Bilan des saisons pêches-abricots 2016 L évolution du verger Rhône-Alpes

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1 Bilan des saisons pêches-abricots 2016 L évolution du verger Rhône-Alpes

2 Les enseignements de la saison 1 La saison pêches nectarines Production Consommation Echanges Prix

3 Le contexte général Une activité économique assez ralentie avant l été Une distribution en recherche de «performance» Une petite récolte européenne de pêches et nectarines tonnes ( vs moy 5 ans) Une météo moins favorable qu en 2015

4 Une production française en baisse Une récolte en fort recul en Rhône-Alpes, moyenne dans les autres bassins Languedoc- Roussillon PACA Rhône- Alpes Autres France Production T T T T T Evol/2015-2% 0% -20% 0% -5%

5 Les échanges internationaux Pas d évolution spectaculaire compte tenu des disponibilités réduites : tonnes importées en 2016, contre tonnes en 2015 Source Douanes ; Compilation Interfel

6 Les cours à l expédition Un début de saison compliqué (météo) Une grande stabilité juillet-août ; des niveaux proches de 2015 Une fin de saison satisfaisante, sauf en calibre B Cours expédition nectarine jaune cal A Haut de gamme

7 Les cours par calibre et qualité Un net décrochage entre les pêches et les nectarines en juillet, une dégradation nette du calibre B à la mi juillet

8 Les prix au détail et parts de marché par circuit Un prix moyen de 2,58 /kg, en progression de 5,3% vs 2015 et 8,9% vs la moyenne Pêche-Nectarine Prix PDM et Pêches PDM et septembre nectarines Prix moyen volume 2016 Hyper 2,62 27% Super 2,76 16% Hard Discount 2,25 11% Proximité 3,11 8% Primeurs 2,83 10% Gd. Surfaces frais 2,84 3% Marchés 2,48 19% Vente directe 2,70 2% Autres 2,98 3% Source : Kantar Worldpanel

9 La rémunération moyenne des producteurs en 2016 Comparaison depuis 1998 des évolutions du prix de vente et du coût de production (logé départ station) en Pêches Nectarines par rapport aux augmentations du SMIC et de l'indice des Prix à la Consommation (Indice INSEE)

10 La rémunération du producteur en 2016 sera fonction de L importance des précoces (pêches blanches en particulier) mal rémunérées / leur coût de revient Un différentiel permanent entre nectarines et pêches (10/15 cts) qui se confirme Un différentiel important entre les calibres, le calibre B mal valorisé à partir du 20 août Le rendement global et le taux de déchets, élevé cette année sur la 1 ère partie de saison

11 Ce qu il faut retenir de 2016 Au niveau de la production Une récolte moyenne, un déficit marqué en Rhône-Alpes Un bon niveau de qualité global Des résultats corrects, mais fonction des rendements, calibres et précocité Au niveau du marché : Une bonne tenue globale, une demande ferme après juin Une bonne valorisation de l origine France : o La préparation de saison a limité la «guerre des prix» o Un différentiel important avec l origine Espagne Mais la présence toujours forte des pêches plates espagnoles La filière française a connu une année globalement satisfaisante, elle peut continuer d investir

12 Les enseignements de la saison La saison abricots Production Consommation Echanges Prix

13 Le contexte général Une récolte européenne d abricots faible tonnes (-5% vs moy 5 ans)

14 La production française Une récolte faible ; tonnes, -19% vs moy. 5 ans Des situations très contrastées entre bassins : Récolte normale en Roussillon Gard/Crau, très déficitaire en Rhône -Alpes Le Bergeron fortement amputé ; une part importante à l industrie

15 Le profil de la campagne

16 La consommation en France Une baisse significative des volumes, qui reflète mal la baisse du disponible ; nette augmentation du prix détail ; les sommes dépensées progressent Abricot Cumul janvier 2016 à aout QAP 100 SD 100 Prix moyen , , , , ,12 Moy ,78 Evol. / ,2% +3,6% +9,2% Evol. / Moy ,4% +6,8% +11,9% Source : Kantar Worldpanel Abricot Prix et PDM PDM Prix moyen aout 2016 volume Hyper 3,59 27% Super 3,72 16% Hard Discount 3,03 9% Proximité 3,99 5% Primeurs 3,27 8% Gd. Surfaces frais 2,65 6% Marchés 2,71 22% Vente directe 2,30 4% Autres 3,77 4% Source : Kantar Worldpanel

17 Les échanges internationaux Notre balance commerciale se dégrade, avec un net recul des exportations, et une légère progression des importations Exportations d'abricots (tonnes) Evol 2016/2015 TOTAL % Importations d'abricots (tonnes) Evol 2016/2015 TOTAL % Source Douanes; Compilation Interfel

18 Les importations espagnoles Une présence assez forte sur les marchés : en France en juin, une concurrence à l export en juin et juillet Les tonnages recensés à Saint Charles : tonnes (-15% vs 2014/2015); quelle représentativité? Confirmation du développement de la production espagnole (ex 700 ha plantés en Aragon en 3 ans, sur 2000 ha total) Source RNM; Compilation Interfel

19 Les exportations par pays Un recul de tonnes, en Italie, Allemagne et Suisse Exportations d'abricot (t) Tonnage 2016 Evolution 2016/2015 Allemagne % Italie % Suisse % Belgique % Pays-bas % Espagne % Rép Tchèque % Royaume-uni % Pologne % Russie 0-100% Autriche 998 2% Lettonie 54-76% Luxembourg 316-6% Finlande % Suède % TOTAL % Source Douanes Compilation Interfel

20 Les prix à l expédition Pour les produits non touchés par les intempéries, les cours ont été globalement corrects, avec des tensions mi juin (pic d apport), et un fléchissement en fin de campagne ;

21 Les prix du Bergeron à l expédition Compte tenu des volumes à l offre, des cotations décevantes et une fin de saison laborieuse ; quelles perspectives?

22 La rémunération du producteur Evolution du prix de vente et du coût de production (logé départ station) en abricot (groupe de producteurs spécialisés Sud Est)

23 Conclusion : un bilan en demi teinte Au niveau de la production : Une récolte amputée au niveau national, et un bilan très contrasté selon les régions et les exploitations. Au niveau du marché : Un marché «export» marqué par une concurrence de plus en plus forte ; des inquiétudes sur l Italie. Un marché français en frais en «trompe l œil» : o Un écoulement régulier, quelques tensions pendant le pic d offre o Des prix globalement satisfaisants sur les beaux produits o Une influence de l import sur les prix jusqu à la mi juin o Un engouement des consommateurs montrant des limites : des différences marquées selon la qualité (variété ) Conclusion : de nombreux chantiers à relever sur l homogénéité de l offre et la structuration de la filière.

24 Le verger abricots Le verger national (AOP) 3 La situation 2016 : variétés, surfaces Les tendances d évolution Le rapport avec la demande : analyse détaillée des stocks

25 Le verger abricots de l AOP en 2016 Le verger de l AOP compte ha dont 44% en Rhône Alpes Le taux de renouvellement 2016 est de 5,3% mais seulement 3,5% en Rhône Alpes Les surfaces par précocité Très précoce Précoce Saison Tardive AOP 15% 40% 38% 6% Rhône Alpes 3% 29% 65% 3%

26 Le verger abricots de l AOP en 2016 Plus de la moitié du verger de l AOP a moins de 10 ans En Rhône Alpes une part importante du verger a plus de 20 ans : près d un tiers des surfaces et la moitié du verger de Bergeron moins de 5 ans 5 à 9 ans 10 à 14 ans 15 à 19 ans 20 à 29 ans 30 ans et plus AOP 29% 26% 16% 12% 12% 5% Rhône Alpes AOP 20% 22% 16% 12% 19% 11% Bergeron AOP 7% 12% 19% 13% 31% 18% Bergeron Total Rhône Alpes Source FREDON 9% 13% 19% 15% 30% 13%

27 Les plantations d abricots 2016 Légère reprise des plantations en Rhône Alpes, stabilité dans les autres bassins 60 variétés pour 223 ha pour total AOP (52% surface en précoces et 25% saison) 43 variétés pour 69.5 ha pour Rhône Alpes mais 17 variétés pour ha (46% surface en précoces et 42% saison) Autres régions Rhône Alpes Plantations 2016 OP RA > 1 ha LIDO 10,03 ANEGAT 8,23 LADY COT 6,42 SWIRED 5,23 BERGERON 5,05 SANDY COT 4,34 FARELY 3,36 MALICE 2,40 MILORD 1,96 ORANGERED 1,91 MEDIABEL 1,75 KIOTO 1,63 SAMOURAI 1,56 PLAYA COT 1,23 FARBELA 1,19 RUBILIS 1,04 BOUCHERAN 1,03 0

28 L évolution par variété pour les OP de RHÔNE ALPES En 2016, 12 variétés représentent 80 % du verger (vs 86 % en 2012) évol ha % ha % ha % BERGERON % % % BERGEVAL 103 5% 102 5% -1-1% BERGAROUGE 88 4% 79 4% % ORANGERED 93 5% 76 4% % ORANGE DE PROVENCE 100 5% 73 4% % FARBALY 72 3% 65 3% -8-10% TARDIF DE TAIN 57 3% 46 2% % FLOPRIA 38 2% 42 2% 4 10% LADY COT 14 1% 38 2% % KIOTO 45 2% 35 2% % FARELY 15 1% 30 2% % BOUCHERAN 27 1% 24 1% -4-14% COLORADO 9 0% 22 1% % LIDO 0 0% 21 1% 21 TOM COT 27 1% 21 1% -6-23% BERGECOT 9 0% 20 1% % ANEGAT 0 0% 19 1% 19 FARLIS 9 0% 18 1% 9 99% ROBADA 25 1% 17 1% -8-31% FARALIA 8 0% 17 1% 9 114% MALICE 15 1% 14 1% -2-10% VERTIGE 11 1% 13 1% 2 18% SHAMADE 10 0% 12 1% 2 18% MEDIABEL % 10 MILORD % 9 757%

29 L évolution de l offre OP RHÔNE ALPES à 3 ans En Rhône Alpes, le potentiel théorique continue aussi de croître mais beaucoup plus faiblement : tonnes en 2019 Bergeron 2019 : tonnes pour l AOP et tonnes pour total Rhône Alpes soit -10% /2016 (extrapolation d après surface Bergeron Fredon 3417 ha) Très précoce Précoce Saison dont Bergeron Tardive % /

30 Actions collectives et perspectives 3 Histoire et stratégie Les valeurs fondamentales Nos actions, nos messages et nos objectifs

31 Une brève histoire de l AOP Demain : la croissance de la production? 2008 : la naissance Une proposition marketing 2012 : l affirmation de l origine en partenariat avec les GMS Une proposition commerciale 2014 : la réponse aux préoccupations environnementales Une proposition technique Date

32 Les grandes lignes de notre action Le suivi de l offre et l organisation des opérations La préparation et la planification de la saison La construction de messages et outils de promotion La coordination et la valorisation des bonnes pratiques Date

33 Vergers écoresponsables : un label qui tient ses promesses Affirmer des valeurs fondamentales Des pêches nectarines et abricots cueillis à la main. Produits dans le respect de l environnement. Préservant la biodiversité. Avec une traçabilité garantie depuis le verger. Au sein d une démarche contrôlée par des organismes indépendants. Et bien sûr, 100 % français! Date

34 Les Vergers Écoresponsables au centre de notre communication 2017 L histoire commence dans le verger. L engagement de nos producteurs : la clé de la qualité. Situer Expliquer Rassurer Forte présence du logo Vergers Écoresponsables

35 En guise de transition La production des fruits à noyau, une affaire de passion