Juin 2012 INTERFEL Floraine Vieux-Rochas

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1 Les Fruits et Légumes frais biologiques Juin 2012 INTERFEL Floraine Vieux-Rochas 1

2 Résultats production 2011 Source : chiffres clés Agence Bio 2

3 Evolution depuis 2001 du nombre de producteurs et autres opérateurs bio et des surfaces en mode de production biologique 3

4 Principales régions de production RÉGIONS LEADER : Croissance dans toutes les régions en 2011/2010 PACA, 1ère région en part de SAU bio avec 12,3% de SAU bio en Midi-Pyrénées, 1ère région en surface bio avec ha en 2011 (+12,5%/2010). Rhône-Alpes, 1ère région en nombre d exploitations bio avec producteurs bio en => près de la moitié des surfaces en bio dans 5 régions et près d 1/3 dans 3 régions (Midi-Pyrénées, Pays de la Loire et Languedoc-Roussillon) 4

5 Les parts de marché des produits bio dans le total alimentaire En France, chiffre d affaires du marché des fruits et légumes frais évalué à : 597 millions d euros en % / 2010 soit 16% en valeur du total de produits bio en France 5

6 La production française de fruits et légumes biologiques Surfaces 2011 Evolution /10 Fruits biologiques (frais+transfo) ha ( ha) +22% (+24%) Légumes biologiques (frais) ha ( ha) +31% (+13%) Total ha => Fin 2011, 6,9% des surfaces de fruits et légumes nationales étaient cultivées en bio dont 3% en légumes bio 6

7 Principales régions de production 7

8 Bilan de consommation 2011 Source : Kantar Worldpanel, élaboration Interfel NB: KantarWorldPanel ne suit en bio que 14 espèces, pour des raisons de significativité des données. Il s agit de 9 légumes bio (carotte, chou-fleur, concombre, courgette, melon, oignon, poireau, salade et tomate) et de 5 fruits bio (kiwi, nectarine, pêche, poire et pomme). 8

9 Consommation des f&l (bio + conventionnels) en berne en %/moy %/2010-5%/moy %/2010 CONSOMMATION LARGEMENT PÉNALISÉE EN %/moy %/2010 PAR UN PANIER MOYEN EN FORT RECUL 9

10 Consommation des f&l bio en hausse malgré une baisse du nombre d acheteurs +31%/moy %/ %/moy %/ %/moy %/ %/moy %/

11 Résultats KantarWorldPanel Comportement d achat en F&L bio 2011(panel 14 F&L hors banane) CONSOMMATION EN HAUSSE : +4,4% en volume et +1,3% en valeur/ 2010 CLIENTS MOINS NOMBREUX : 45% des ménages ont acheté des fruits et légumes bio au moins une fois en 2011 (contre 48% sur 2010) ACTES D ACHAT en hausse : 5,6 actes d achat par ménage acheteur en moyenne sur 2011 (contre 5,3 sur l année 2010) PRIX en baisse : - 3% / 2010 => Moins d acheteurs mais ayant acheté plus fréquemment et plus de quantités par achat sur l année 2011 PARTS DE MARCHÉ DU BIO dans la consommation de fruits et légumes en hausse : environ 4,6% de parts de marché en volume et 5,9% en valeur sur l année 2011 (contre respectivement 4,2% et 5,3% sur 2010) Commission bio d INTERFEL 11

12 Une hausse plus marquée en légumes bio qu'en fruits bio (en vol.) Au sein de la gamme, les fruits et les légumes bios sont en hausse, de façon plus marquée par rapport à la moyenne que par rapport à 2010 Evolution de la gamme fruits evol 11/10 evol 11/moy3ans + poids dans la conso par ordre décroissant POMME BIO KIWI BIO POIRE BIO Evolution de la gamme légumes evol 11/10 evol 11/moy3ans poids dans la conso par ordre décroissant + CAROTTE BIO TOMATE BIO COURGETTE BIO SALADE BIO OIGNON BIO MELON BIO PECHE BIO POIREAU BIO CONCOMBRE BIO 40% 35% Evolution de la consommation 2011/moy et 2011/2010, hors banane NECTARINE BRUGNON BIO CHOUX FLEURS BIO 30% 25% 20% 15% 10% 9 légumes bio 5 fruits bio et de façon plus marquée pour les légumes (+32%/moy ) que pour les fruits (+30%/moy en fruits). 5% 0% volume / moy.3ans valeur / moy.3ans volume / 2010 valeur /

13 Distribution F&L bio en 2011 Achats de produits biologiques par circuits de distribution (Parts de marché en %, en valeur, année 2010 et année 2011) 120 ARTISANS / PRIMEURS MAGASINS BIO = VENTE DIRECTE (y.c. marchés) = TOTAL 14 FRUITES ET LEGUMES EQUIVALENTS CONVENTIONNELS 2010 TOTAL 14 FRUITS ET LEGUMES BIOLOGIQUES 2011 TOTAL 14 FRUITES ET LEGUMES EQUIVALENTS CONVENTIONNELS 2011 TOTAL 14 FRUITS ET LEGUMES BIOLOGIQUES GMS (hypers, supers, HD et supérettes) source: Kantar Worldpanel, élaboration INTERFEL Commission bio d INTERFEL 13

14 Résultats début

15 Recul de la consommation au 1 er trimestre 2012 par rapport au 1 er trimestre 2011 Consommation en volume et en valeur de fruits et légumes biologiques (hors banane) 350,00 300,00 250,00 200,00 150,00 100,00 50,00 volume en kg (pour 100 Ménages) 247,17 277,71 203,87 valeur en euros ( pour 100 Ménages) 319,37 317,52 170,13 167,97 179,30 182,85 162,04 152,39 136,93 143,55 131,33 133,57 161,26 157,69 111,34 106,77 103,46 87,82 66,70 69,09 62,40 64,27 74,29 80,42 83,83 74,38 75,07 93,23 75,38 46,32 48,83 49,89 87,18 212,00 147,93 78,20 165,50 165,74 73,63 0,00 Source: Kantar Worldpanel 15

16 Recul conséquent des achats en avril par rapport à 2011, mais toujours en hausse par rapport à la moyenne triennale 16

17 Résultats cumulés janvier-avril 2012 en volumes En volumes, on constate que la baisse de consommation par rapport à 2011 en bio est légèrement plus prononcée qu en standard (sur le même panel de 14 F&L). En revanche par rapport à la moyenne , les achats bio restent supérieurs en volume contrairement aux résultats en standard. 17

18 Au sein de la gamme, les fruits et les légumes bios sont en hausse, de façon plus marquée par rapport à la moyenne que par rapport à 2010 Une hausse plus marquée en légumes qu'en fruits (en vol.) Evolution de la gamme fruits evol 11/10 evol 11/moy3ans + poids dans la conso par ordre décroissant POMME BIO KIWI BIO POIRE BIO Evolution de la gamme légumes evol 11/10 evol 11/moy3ans poids dans la conso par ordre décroissant + CAROTTE BIO TOMATE BIO COURGETTE BIO SALADE BIO OIGNON BIO MELON BIO PECHE BIO POIREAU BIO CONCOMBRE BIO 40% 35% Evolution de la consommation 2011/moy et 2011/2010, hors banane NECTARINE BRUGNON BIO CHOUX FLEURS BIO 30% 25% 20% 15% 10% 9 légumes bio 5 fruits bio et de façon plus marquée pour les légumes (+32%/moy ) que pour les fruits (+30%/moy en fruits). 5% 0% volume / moy.3ans valeur / moy.3ans volume / 2010 valeur /

19 Fort recul de la plupart des légumes bio (janv-avril 2012) 8 légumes bio : évolution de la consommation volume 2012/2011 et 2012/moy08-10 sur la période janvier-avril Evolution 2012/2011 Evolution 2012/moy % -2% concombre -25% 1% chou fleur -18% -15% tomate -12% 4% courgette -9% 8% salade 8 légumes standard : évolution de la consommation volume 2012/2011 et 2012/moy08-10 sur la période janvier-avril -7% 5% carotte -13% Evolution 2012/2011 Evolution 2012/moy % concombre -2% 15% poireau -1% 12% chou fleur 1% 30% oignon -14% -6% -6% -6% tomate courgette -11% -10% salade -4% 4% carotte 3% 11% poireau 5% 10% oignon 19

20 Résultats moins baissiers en fruits (janv-avril 2012) 3 fruits bio : évolution de la consommation volume 2012/2011 sur la période janvier-avril Evolution 2012/2011 Evolution 2012/moy % 8% pomme 0% poire 0% 3% 12% kiwi 3 fruits standard : évolution de la consommation volume 2012/2011 sur la période janvier-avril Evolution 2012/2011 Evolution 2012/moy % -4% pomme -7% poire -13% 4% kiwi 1% 20

21 Focus légumes par mois (janv-avril 2012) Evolution de la consommation volume mois par mois : concombre Evolution de la consommation volume mois par mois : chou-fleur 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% foncé : évolution /2011 clair : évolution / moy % 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% -30% -40% foncé : évolution /2011 clair : évolution / moy % -50% -60% janvier février mars avril janvier février mars avril -60% janvier février mars avril janvier février mars avril Bio Standard Bio Standard Evolution de la consommation volume mois par mois : tomate Evolution de la consommation volume mois par mois : salade 20% 10% foncé : évolution /2011 clair : évolution / moy % 20% foncé : évolution /2011 clair : évolution / moy % -10% -20% -30% -40% 10% 0% -10% -20% -30% -50% janvier février mars avril janvier février mars avril -40% janvier février mars avril janvier février mars avril Bio Standard Bio Standard 21

22 Focus fruit par mois (janv-avril 2012) 15% 10% 5% Evolution de la consommation volume mois par mois : pomme foncé : évolution /2011 clair : évolution / moy % -5% -10% -15% -20% -25% janvier février mars avril janvier février mars avril Bio Standard Evolution de la consommation volume mois par mois : kiwi 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% foncé : évolution /2011 clair : évolution / moy08-10 janvier février mars avril janvier février mars avril Bio Standard 22

23 Hausse de la consommation en légumes de conserve Sur la période mars 2011 mars 2012, progression des achats en légumes bio de conserve, en volume et en valeur de l ordre de +10% Pour comparaison : -2% en volume en hors bio mais hausse en valeur Stabilisation de la taille de clientèle 23

24 Les actions de la commission AMÉLIORER LA CONNAISSANCE DU MARCHÉ : Points réguliers sur l évolution du marché niveaux production et consommation Mise en place en 2010 d un groupe de travail recensement des volumes au stade de première mise en marché : en 2011, résultats peu représentatifs du marché et pas de publication des résultats. Travail en cours avec les interprofessions régionales Brio et Sud&Bio. A étendre aux autres contacts régionaux pour une meilleure représentativité. Participation au comité de pilotage du groupe de travail RMT DévAB: AB, environnement et développement local COMMUNICATION : Organisation de voyage de presse (en 2011 : dans la Drôme les 7, 8 et 9 septembre) Participation à la campagne de communication de l Agence Bio Participation à Tech&Bio depuis 2009 En 2012, souci de (re)définir les valeurs que veulent porter les professionnels de cette commission bio afin d élaborer une stratégie de communication et un argumentaire spécifique face aux journalistes et aux problématiques spécifiques de la bio actuellement («industrialisation de la bio», adéquation offre/demande face à l évolution du marché et de la mutation actuelle du marché bio ). Commission bio d INTERFEL 24