La conjoncture en Île-de-France

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1 Tendances régionales La conjoncture en ÎledeFrance Enquêtes mensuelles Août 17 Avec un mois d août plus soutenu que d ordinaire, l activité francilienne confirme son redressement observé depuis un an. Les prévisions dans l industrie demeurent toutefois prudentes. Enquêtes mensuelles Indicateurs du Climat des Affaires Un indicateur du climat des affaires permet une lecture rapide et synthétique de la situation conjoncturelle. Il résume le mouvement d ensemble des soldes d opinion. En hausse, il traduit une amélioration du climat conjoncturel ; en baisse, une dégradation ; 0 = moyenne de longue période. L historique des données étant moins ancien au niveau régional qu au national, les analyses statistiques en composantes principales aboutissent mécaniquement à des niveaux différents mais à des tendances comparables des ICA entre les deux périmètres géographiques (régional et national). Industrie Services marchands ICA France ICA Île de France ICA France ICA Île de France L indicateur du climat des affaires de l industrie francilienne remonte à l indice 2. Dans le secteur des services marchands, l indicateur de climat des affaires, en hausse, s inscrit à l indice 3. Dernières enquêtes et statistiques nationales de la Banque de France Enquête mensuelle de conjoncture Cliquer ici Investissements, marges et situation de trésorerie dans l'industrie, le commerce de gros et les travaux publics Cliquer ici Commerce de détail Cliquer ici Information sur les entreprises : Défaillances d'entreprises Cliquer ici Accès des entreprises au crédit Cliquer ici Crédits par taille d'entreprises Cliquer ici Tous les graphiques de ce document sont réalisés à partir des données collectées par la Banque de France. Reproduction autorisée en citant la source.

2 7,8% Poids des effectifs de l industrie commentée par rapport à la totalité des effectifs franciliens. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Industrie L industrie francilienne est restée plus active que lors des mêmes périodes des années antérieures ; elle ne devrait pas connaître d accélération particulière dans les prochaines semaines. août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance L activité industrielle francilienne est restée plutôt dynamique pour un mois d août, tirée par l aéronautique, le boispapierimprimerie, les machines et équipements et les autres industries manufacturières. Les prix ont globalement peu évolué. Les prévisions, prudentes, tablent sur une poursuite à faible rythme de l augmentation de la production. Situation des carnets et des stocks de produits finis août13 août14 août15 août16 août17 niv stocks niv carnets Les carnets de commandes restent bien fournis. Les stocks sont au niveau attendu. Utilisation des capacités de production CVS (en pourcentage) août13 août14 août15 août16 août17 Le taux d utilisation de l outil de production dépasse sa moyenne de longue durée, et s inscrit à 81%. T.U.C. Moyenne linéaire depuis janvier 1996 Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 2 sur 17

3 14,0% Poids des effectifs du soussecteur dans l industrie. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Fabrication de denrées alimentaires et de boissons Comme prévu, une nouvelle baisse d activité a été observée, sans amélioration escomptée à brève échéance août13 août14 août15 août16 août17 Situation des carnets et des stocks de produits finis 80 août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance niv stocks niv carnets Dans l industrie agroalimentaire, conformément aux prévisions, l activité s est affichée à nouveau en légère diminution, compte tenu d une demande intérieure peu soutenue. Ainsi, les prix des produits finis se replient, malgré une stabilité des prix des matières premières. Les stocks sont jugés à un niveau correct. Le carnet de commandes étant toujours peu garni, la production devrait baisser dans les prochaines semaines. Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 3 sur 17

4 19,6% Poids des effectifs du soussecteur dans l industrie. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Équipements électriques, électroniques, informatiques et autres machines Soutenue par une forte demande, l activité a été dynamique, excepté pour les équipements électriques. Les perspectives sont bien orientées à brève échéance. août13 août14 août15 août16 août17 Situation des carnets et des stocks de produits finis 50 août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance niv stocks niv carnets Produits informatiques, électroniques et optiques L activité poursuit sa croissance, mais dans une moindre mesure, compte tenu du repli de la demande étrangère. La légère diminution des prix des matières premières n est pas répercutée sur les prix des produits finis. Les stocks retrouvent leur niveau normal. Les embauches se sont accélérées dans ce secteur plutôt porteur. Le carnet de commandes, bien que revenu à un niveau habituel, devrait continuer à soutenir la production. août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Équipements électriques L activité enregistre une nouvelle diminution, plus marquée que le mois dernier. L outil productif a été, de ce fait, moins utilisé. La baisse des prix des matières premières a été partiellement répercutée sur les prix des produits finis. Les stocks sont jugés légèrement excédentaires. Le carnet de commandes conservant néanmoins un niveau satisfaisant, les chefs d entreprises restent optimistes pour la prochaine période. août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 4 sur 17

5 Machines et équipements Après le ralentissement du mois dernier, on constate un regain d activité en août, en lien avec une franche reprise de la demande intérieure. Les prix ressortent en hausse. Les stocks sont jugés corrects. Au vu d un carnet de commande plutôt bien étoffé, les prévisions tablent sur un maintien de la production à court terme. août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 5 sur 17

6 ,1% Poids des effectifs du soussecteur dans l industrie. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Matériels de transport L activité reste très globalement soutenue, mais les perspectives sont prudentes pour les prochains mois août13 août14 août15 août16 août17 Situation des carnets et des stocks de produits finis août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance niv stocks niv carnets Industrie automobile Le mois d août se traduit par une stabilisation de l activité, soutenue principalement par le marché intérieur. L outil productif a été moins sollicité qu auparavant. Les prix sont demeurés stables. Les stocks sont jugés proches de l équilibre. Le carnet de commandes conserve un niveau correct. Peu d évolutions sont à prévoir pour les prochaines semaines août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Aéronautique La production augmente à un rythme accéléré pour faire face à une demande, tant intérieure qu étrangère, accrue. Les carnets de commandes, bien étoffés, n empêchent pas de prévoir un ralentissement des cadences à brève échéance. De nouvelles embauches sont envisagées. août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 6 sur 17

7 46,3% Poids des effectifs du soussecteur dans l industrie. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Autres produits industriels Textiles, habillement, cuir et chaussure Industrie chimique Produits en caoutchouc, plastique et autres produits non métalliques Métallurgie et produits métalliques Bois, papier, imprimerie L activité s est maintenue à un bon niveau malgré les fermetures de sites. Les prévisions sont favorables avec des carnets de commandes bien garnis août13 août14 août15 août16 août17 Situation des carnets et des stocks de produits finis août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance niv stocks niv carnets Textiles, habillement, cuir, chaussures La baisse d activité constatée a été amplifiée par des fermetures de sites plus nombreuses en août et des décalages de commandes plus importants sur septembre. Ce phénomène a plus spécialement affecté le marché français. Les prix n ont connu aucune évolution. Les stocks sont revenus à un niveau normal. Une reprise de la production est attendue dans les prochaines semaines, en raison de la consistance des carnets de commandes à la rentrée. 80 août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 7 sur 17

8 Chimie Après deux mois de forte augmentation, le rythme de production a baissé, tout en restant à un bon niveau. Les prix ont connu une légère tension à la hausse. Les prévisions de production sont très favorables afin d honorer des carnets de commandes bien garnis. août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Pharmacie La production et les livraisons ont confirmé leur tendance haussière des derniers mois, quoiqu à un rythme plus faible. La demande se montre toujours ferme, surtout en France. Les prix sont inchangés. Les stocks sont jugés très légèrement excédentaires. La production devrait s accroitre sensiblement afin de satisfaire un carnet de commandes encore bien pourvu août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Métallurgie et produits métalliques La baisse d activité constatée sur la période récente a été endiguée grâce à une forte reprise de la demande, notamment étrangère. Le renchérissement du cours des matières premières sur les marchés mondiaux a, cette foisci, été répercuté sur les prix de vente. Les stocks sont très légèrement supérieurs au niveau attendu. Le bon niveau des carnets laisse espérer une progression de la production à court terme. août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 8 sur 17

9 Bois, papier, imprimerie Cette année, la production du mois d août a enregistré un accroissement très significatif. L outil productif a été très fortement sollicité. La demande, française et étrangère, a été dynamique. Les prix des matières premières ont connu une légère augmentation sans répercussion sur ceux des produits finis. Le niveau des stocks est jugé un peu élevé. Les prévisions sont positives à court terme. 50 août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Produits en caoutchouc, plastique et autres La production s est stabilisée après deux mois de baisse. L outil productif a été davantage sollicité que lors des mois d août précédents. La demande intérieure est en progression. Les prix sont stables. Les stocks se situent au niveau attendu. Le niveau des carnets de commandes est correct. Une hausse sensible de l activité est prévue au cours des semaines à venir. août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Autres industries manufacturières, réparation et installation de machines La production et les livraisons ont progressé, plus que les autres années à la même période. La demande nationale s est raffermie, à l inverse de celle émanant de l étranger. Les prix sont restés stables. Les stocks sont à l équilibre. Les prévisions sont prudentes, malgré un carnet de commandes favorable août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Prod prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 9 sur 17

10 69,5% Poids des effectifs franciliens par rapport à la totalité des effectifs franciliens. 36,9% : poids des soussecteurs commentés dans la totalité des effectifs des services marchands. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Services marchands L activité des services marchands continue sa progression à un niveau satisfaisant. Les perspectives pour septembre sont bonnes. Évolution globale août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Act prev Tendance L activité s est montrée robuste durant cette période estivale, plus particulièrement grâce au dynamisme des secteurs de l édition, des activités juridiques et comptables et du travail temporaire. Les prix ont dans l ensemble peu évolué, malgré des négociations à la baisse dans l édition, l ingénierie technique, l hôtellerierestauration et la location automobile. Les professionnels sont confiants pour la rentrée. Transports routiers de marchandises Le secteur a confirmé sa bonne orientation des douze derniers mois, soutenu par une demande étrangère dynamique. La rentrée s annonce très prometteuse et devrait s accompagner d un haut niveau d embauches. 80 août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Act prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page sur 17

11 Hôtellerierestauration La reprise observée ces derniers mois s'est poursuivie, à un rythme certes mesuré. Des concessions tarifaires ont dû être consenties. Les professionnels attendent une rentrée plus dynamique. Avec une croissance d activité qui semble s inscrire dans la durée, le secteur devrait renouer enfin avec les embauches août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Act prev Tendance Ingénierie informatique Les volumes de prestation se sont légèrement rétractés, tout en restant à un très bon niveau. Les chefs d entreprises envisagent la reprise de septembre avec sérénité et continuent les embauches. 50 août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Act prev Tendance Édition Le secteur s est montré dynamique, porté par une forte demande intérieure. Les prix ont de nouveau été négociés à la baisse. Les professionnels, anticipant une stabilisation de l activité, ont tendance à réduire les effectifs. 50 août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Act prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 11 sur 17

12 Activités de services administratifs et de soutien (nettoyage, travail temporaire, location automobile) L activité s est globalement confortée en août, avec cependant de fortes disparités selon les branches. La location automobile, malgré des baisses de prix, enregistre un nouveau repli, sans perspective d amélioration à brève échéance. Le travail temporaire a connu une activité très soutenue, qui devrait se poursuivre dans les prochaines semaines. Les prestations de nettoyage progressent bien, dans un contexte de prix stables. août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Act prev Tendance Agences et conseils en publicité Face à l attentisme persistant de la demande, l activité n a que très légèrement progressé. Avec une concurrence très vive, et des annonceurs qui se décident au dernier moment, les prévisions sont très réservées pour le mois à venir. 80 août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Act prev Tendance Conseil pour les affaires et la gestion Après des mois de forte progression, le secteur s est très légèrement rétracté suite à un recul de la demande étrangère. Les entreprises reprennent les recrutements en prévision d un mois de septembre attendu comme dynamique. 50 août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Act prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 12 sur 17

13 Ingénierie technique L activité a connu un coup de frein cet été par rapport aux années précédentes. Les prix ont de nouveau subi une baisse significative. Les professionnels sont néanmoins confiants pour la rentrée, et envisagent d augmenter leurs effectifs. août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Act prev Tendance Activités juridiques et comptables Les volumes de facturations ont continué leur progression, constatée depuis un an. Les tarifs ont été revalorisés. La tendance restant excellente pour ce secteur, les entreprises comptent accélérer les embauches. 80 août13 août14 août15 août16 août17 Variation sur m1 Act prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 13 sur 17

14 5,9% Poids des effectifs du bâtiment et des travaux publics par rapport à la totalité des effectifs franciliens. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Bâtiment et Travaux Publics (Enquête trimestrielle) 2 ème trimestre 17 Le secteur a connu un très bon trimestre, le haut niveau d activité permettant des recrutements. Cette bonne tendance devrait se poursuivre dans les prochains mois. Bâtiment Évolution globale T213 T214 T215 T216 T217 Variation sur t1 Dem prev Tendance Gros œuvre Le secteur a poursuivi son expansion durant le trimestre étudié, porté par les travaux du Grand Paris et les mises en construction de logements. Les carnets de commandes, très bien garnis, permettent aux professionnels d envisager sereinement la période à venir. T213 T214 T215 T216 T217 Variation sur t1 Dem prev Tendance Second œuvre L activité dans le second œuvre s est de nouveau accrue, dans une moindre mesure que lors des précédents trimestres. Les carnets de commandes s établissant à bon niveau, les dirigeants sont confiants pour le court terme. T213 T214 T215 T216 T217 Variation sur t1 Dem prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 14 sur 17

15 Travaux publics Évolution globale Le secteur s est fortement développé ces derniers mois. Les chefs d entreprises sont optimistes, au vu des carnets de commandes bien fournis, et intensifient les recrutements. T213 T214 T215 T216 T217 Variation sur t1 Dem prev Tendance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 15 sur 17

16 5,3% Poids des effectifs du commerce de gros par rapport à la totalité des effectifs franciliens. (source : AcossUrssaf 31/12/16) Commerce de gros (Enquête trimestrielle) 2 ème trimestre 17 L activité s est bien développée ce trimestre, portée par le négoce en produits industriels. Peu de transactions sont prévues à court terme. Évolution globale T213 T214 T215 T216 T217 Volumes ventes Prévisions ventes Tendance ventes T213 T214 T215 T216 T217 niv stocks niv carnets Ensemble des produits agroalimentaire Les volumes d affaires se sont de nouveau érodés dans ce compartiment. Les prix, d achat et de vente, ont fortement baissé. Les carnets de commandes ne permettent pas de prévoir un retour d activité à court terme. T213 T214 T215 T216 T217 Volumes ventes Prévisions ventes Tendance ventes Ensemble des produits industriels Les achats, comme les ventes, ont continué leur forte rotation. Les prix de ventes ont été réévalués, sans totalement compenser l augmentation des coûts d achats. Les stocks étant un peu élevés, le trimestre prochain devrait être plus modéré. T213 T214 T215 T216 T217 Volumes ventes Prévisions ventes Tendance ventes Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 16 sur 17

17 Contacteznous Banque de France Direction des Affaires Régionales d IledeFrance Tour EQHO, 2 Avenue Gambetta CS PARIS LA DEFENSE Cedex Téléphone : Télécopie : emcut@banquefrance.fr * * * Le rédacteur en chef Patrick JABY Directeur des Affaires régionales IledeFrance Le directeur de la publication Catherine BOUCHER Directrice Régionale IledeFrance Banque de France Tendances régionales Région ÎledeFrance Septembre 17 Page 17 sur 17