Marchés à la production vrac

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1 Mars 214 Marchés à la production vrac /14 Volumes cumulés depuis le début de la campagne* Rouges Rosés Blancs cépage cépages (-1) (-17%) (-21%) (-7%) (-%) (-8%) (+42%) (-3%) (+3%) (+11%) (+33%) (+1%) France AOC 213/14 Prix moyens depuis le début de la campagne* Rouges Rosés Blancs (+8%) (+12%) (+14%) cépage cépages (+6%) (+2%) (+2%) (+) (+8%) (+) (+7%) (+6%) (+%) France AOC (*) Évolutions par rapport à 7 mois de campagne 212/13 pour les VDF(SIG) et les IGP ; 6 mois pour les AOC/. Source : contrats d achat FranceAgriMer/Anivin/InterOc/IVSO et organisations interprofessionnelles AOC/. En dépit d une forte activité sur les vins IGP et les vins AOC/ sur la première moitié de la campagne , notamment en rosé et en, le marché vrac en volume à fin février 214 apparaît juste comparable à celui de du fait des moindres quantités échangées en Vin de. La situation des prix, qui restent le plus souvent supérieurs à ceux de l année dernière, continue de traduire la faiblesse globale des disponibilités de la campagne dans certains bassins (Aquitaine, Bourgogne-Beaujolais-Savoie- Jura, Sud-Ouest, Vallée du Rhône-Provence) et la difficulté que les opérateurs ont pu avoir à s approvisionner sur certains produits. Dans certains cas, il est donc vraisemblable que les hausses de la campagne ne compenseront que partiellement les moindres volumes vendus et puissent être aussi difficiles à faire accepter dans l aval de la filière. Marché à la production Vin de A 7 mois de campagne , le des échanges de Vin de depuis le début de la campagne s élève à 2,2 millions d hl, soit 1 de moins que le volume commercialisé sur cette même période de la campagne précédente marquée par un déstockage important. La majorité des échanges (62%) concerne des vins vendus sans mention de cépage (1,3 million d hl) toutes couleurs confondues (-27% / fin février 213) dont 961 hl en /rosé (-2%) ; 383 hl en (-33%). Les ventes de Vin de mentionnant un cépage représentent quant à elles 38% des transactions avec un volume cumulé depuis le début qui s élève à 818 hl (-1% / ) du fait d une bonne demande en rosé (12 hl ; +42%). Les transactions de vins s (39 hl ; -7%) et s (37 hl ; -3%) restent par contre en retrait par rapport à l année dernière. Compte tenu de la faiblesse des disponibilités de la campagne sur cette catégorie, les cours hebdomadaires restent toujours élevés. On observe toutefois une inflexion baissière récente sur le prix des vins s. La valorisation continue de progresser pour les s dont l offre en volume a été plus réduite que l an passé sur certains bassins, notamment le Sud-Ouest. Fin février 214, les prix moyens s établissent toujours à des niveaux supérieurs à ceux de la campagne précédente

2 pour les vins s/rosés (66,14 /hl sans mention de cépage, + / fin février 213 ; 72,47 /hl avec mention, +6%) et pour les s (73,4 /hl sans mention de cépage, +16% ; 84,99 /hl avec mention, +8%). Évolution du prix moyen (en % / ) 2 Transactions vrac Vin de * en (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) s sans cépage 383 mhl (-33%) 73,4 /hl (+16%) rosés sans cép. 286 mhl (-27%) 7,6 /hl (+12%) 1 s sans cép. 676 mhl (-24%) 64,48 /h (+8%) TOTAL VDF (SIG) mhl (-1) 71,91 /hl (+11%) (mhl = 1 hl) Source : Contrats d achat FranceAgriMer s cép. 39 mhl (-7%) 72,1 /h (+6%) s cép. 37 mhl (-3%) 84,99 /hl (+8%) rosés cép. 13 mhl (+42%) 73,9 /hl (+) Évolution du volume (en %/ ) Ventes en vrac à 3 semaines de campagne 213/214 (fin février 214) (*) VDF (SIG) avec cépages = 38% des volumes. Marché France à Indication Géographique Protégée (IGP) Après deux mois de transactions actives, notamment en rosé et en, le marché des vins de affiche un volume d échanges supérieur à celui qu on avait pu observer l année dernière à cette même date. A 7 mois de campagne , les ventes cumulées de ces vins s élèvent ainsi à 6, millions d hl, soit 7% de plus qu en à cette date. Évolution du prix moyen (en % / ) (*) IGP Pays d Oc = 71% des volumes. Transactions vrac vins de en (détail des volumes et des prix des produits avec et sans mention de cépage) s sans cép. 22 mhl (-%) 82, /hl (+12%) s cép mhl (+1%) 92,38 /hl (+%) TOTAL* s cép. 64 mhl (+7%) mhl (-8%) 78,32 /hl (+2%) 8,63 /hl (+%) (mhl = 1 hl) Source : Contrats d achat FranceAgriMer/ InterOc/Ivso/CIVL s sans cép. 71 mhl (+7%) 71,7 /hl (+6%) rosés sans cép. 742 mhl (+26%) 82,34 /hl (+14%) rosés cép. 1 6 mhl (+33%) 77,66 /hl (+6%) Évolution du volume (en %/ ) Ventes en vrac à 3 semaines de campagne 213/214 (fin février 214) La majorité des échanges (73%) concerne ici des vins vendus avec une mention de cépage qui atteignent désormais un volume de 4,4 millions d hl (+% / à fin février 213), soit 3,3 millions d hl de vins s/rosés (+2%) et 1,1 million d hl de s (+1%), très largement issus de la dénomination régionale Pays d Oc. Les ventes de vins ne mentionnant pas de cépage représentent quant à elles 27% des transactions avec, depuis le début de la campagne, un cumul de 1,6 million d hl (+13% / ) qui progresse en /rosé (1 442 hl ; +16%), mais qui recule en (22 hl ; +2%) du fait de disponibilités vraisemblablement plus réduites sur ce segment. En liaison avec l activité soutenue du marché, les cours des vins à IGP sont repartis à la hausse. Compte tenu des niveaux élevés auxquels les prix sont parvenus, la progression de la valorisation reste relativement modérée pour les vins vendus avec une mention de cépage (78,11 /hl en /rosé, +3% / à fin février 213 ; 92,38 /hl en, +%). Les prix moyens de campagne des vins ne mentionnant pas de cépage (77,11 /hl en /rosé, +1%) ; 82, /hl en, +12%) affichent des augmentations plus importantes par rapport à une campagne qui avait été marqué, sur ce segment, par des transactions portant sur des stocks de vins anciens. Marché France d Appellation d Origine Contrôlée (AOC/) Evolution du prix moyen (en %) AOC s/rosés/s en Transactions vrac à la production Provence rosé * Alsace Bordeaux Bourgogne * Variations en vol. non significatives ;** Campagne 1 er août juillet 214 ;. Source : Organisations interprofessionnelles, Elaboration : FranceAgriMer Total AOC/ Languedoc- Roussillon rosé Beaujolais D après les données communiquées par les organisations interprofessionnelles des vins de France AOC/ à micampagne , le volume global des échanges apparaît légèrement supérieur à celui de la campagne précédente à cette même date. La situation des différents groupes d appellations est toutefois très variable en fonction des faibles disponibilités à la vente en vrac (en particulier sur Bourgogne en, Bordeaux et Bergerac en, Provence en rosé), du regain des échanges par rapport à une campagne qui avait pu être réduits sur certaines régions et de la volonté des opérateurs de vouloir s assurer rapidement des volumes (exemple dans la Vallée du Rhône où la campagne va être brève). Par rapport à la campagne précédente, l évolution des cours moyens fait ressortir une progression de la valorisation dans la plus part des vignobles en cohérence avec des volumes globaux qui ne sont pas toujours pléthoriques et une demande active, voire précoce sur cette première partie de la campagne. Sorties de chais des récoltants Vallée du Rhône Bourgogne Bordeaux Selon les informations enregistrées par les douanes françaises à fin décembre 213, les sorties de chais des cinq premiers mois de la campagne (18,2 millions d hl ; -1% / ) ont désormais compensé leur retard par rapport à la campagne précédente grâce à la progression des vins IGP (4,2 millions d hl ; +%) et à des sorties AOC/ (1,9 millions d hl ; -1%) revenues à un niveau quasiment comparable à celui de la fin décembre 212. Avec près de 3,2 millions d hl, le cumul des sorties des vins VSIG et autres reste par contre en recul de 7% par rapport à l année dernière à cette date. VdR rosé Bergerac Evolution du volume (en % / 212/13) Ventes en vrac à6 mois de campagne 213/214** (fin janvier 214)

3 Consommation Ventes de vins tranquilles en grande distribution - Bilan 213 D après les données issues du panel distributeurs IRI pour l année 213, les vins tranquilles commercialisés en grande distribution, hors hard discount, ont enregistré une croissance de 1,1 % en volume et de,2 % en valeur par rapport à 212, et de 2,2 % en volume et de 11,7 % % en valeur par rapport à la moyenne quinquennale. Leurs ventes atteignent 9,7 millions d hectolitres pour un chiffre d affaires correspondant de 3,9 milliards d euros. Le prix moyen de vente de ces vins augmente de 4,1 % vs 212 et de 9,3 % vs 28/12, à 4, /litre. 2 Le marché des vins tranquilles en grande distribution - année 213 VOLUME = 9,7 millions d hl + 1,1 % vs ,2 % vs 28/12 17% 4% ROUGES =,2 Mhl -1 % vs 212 et - 4, % vs 28/12 ROSES = 2,9 Mhl + 4,6 % vs 212 et + 1,4 % vs 28/12 ROUGES ROSES BLANCS VALEUR = 3,9 milliards d +,2 % vs ,7 % vs 28/12 24% 2% ROUGES = 2,2M + 3,1 % vs % vs 28/12 6% ROSES =,96 M + 9,9 % vs , % vs 28/12 -ser les pertes des poids lourds du rayon, parmi lesquels les Bordeaux & Bordeaux supérieurs (- 9,3 % vs 28/12) ou les Côtes de Provence (- 13, % vs 28/12), suite aux des petites récoltes de 212, ou encore le Riesling (- 7,9 % vs 28/12). Les ventes d IGP de cépages restent dynamiques sur les trois couleurs, la dénomination pays d Oc pesant pour plus de 8 % dans les ventes de ce segment. Du côté des IGP standard, en revanche, si les ventes en s affichent une baisse de 17 % par rapport à la moyenne quinquennale, elles ont cependant progressé de 3,1 % par rapport à l année 212. S agissant des vins étrangers, dont près de 7 % sont d origine espagnole, leurs ventes en recul résultent très probablement de la baisse observée sur les importations de vins espagnols (- 12 % par rapport aux cinq dernières années). Le bag in box poursuit sa croissance. En 213, ce conditionnement, qui pèse pour 34 % dans les ventes en volume des vins tranquilles, progresse, toutes catégories et couleurs confondues, de 8 % par rapport à 212, et de 3 % par rapport à la moyenne quinquennale. Décliné en formats litres (61 % de PDM volume), 3 litres (27 % de PDM) ou 1 litres (12 % de PDM volume), le bag in box commercialisé en grande distribution en 213 se décompose en 6 % d IGP, 27 % d, 14 % de VSIG et 3 % de vin étranger. BLANCS = 1,7 Mhl + 1,8 % vs 212 et + 4,4 % vs 28/12 BLANCS =,8 M +,6 % vs ,3 % vs 28/12 Évolution des ventes de vins tranquilles en BIB par catégorie Mhl = millions d hectolitres M = milliards d euros (Source Symphony IRI élaboration FranceAgriMer) Alors que les trois couleurs progressent en valeur, les ventes en volume des vins s continuent à décliner au profit des rosés et des s. En termes de catégories, les IGP et les vins de France sans IG restent bien orientés, les se stabilisent en volume, tandis que les vins sans IG de l Union européenne et les vins étrangers enregistrent des pertes non négligeables en volume, par rapport à 212 et à la moyenne quinquennale. = 4% 2% % Le marchédes vins tranquilles en grande distribution Par catégorie - année 213 VOLUME = 9,7 millions d hl + 1,1 % vs ,2 % vs 28/12 11% = millions d hl (-,2 % vs 212 et +,1 % vs 28/12) 1 IGP de cépage = 1,8 millions d hl (+ 4,7 % vs 212 et + 13,4 % vs 28/12) IGP standard = 1,1 millions d hl (+ 8,2 % vs 212 et + 4,6 % vs 28/12) Vin de France SIG =,9 millions d hl (+ 6,9 % vs 212 et - 2,9 % vs 28/12) VSIG UE =, millions d hl (- 7,3 % vs 212 et - 16,1 % vs 28/12) Vin étranger =,4 millions d hl (- 14,1 % vs 212 et -19, % vs 28/12) IGP de cépage IGP standard Vin de France SIG VSIG UE Vin étranger VALEUR = 3,9 milliards d +,2 % vs ,7 % vs 28/12 71% 2% 2% % 7% 13% = 2,8 milliards d (+ 3,2 % vs 212 et + 8,4 % vs 28/12) IGP de cépage = 3 millions d (+ 9,4 % vs 212 et + 24,2 % vs 28/12) IGP standard = 281 millions d (+ 14,6 % vs 212 et + 24,2 % vs 28/12) Vin de France SIG = 192 millions d (+ 13,4 % vs 212 et + 8,8 % vs 28/12) VSIG UE = 89 millions d (+ 1,6 % vs 212 et + 16,1 % vs 28/12) Vin étranger = 96 millions d (- 3, % vs 212 et + 22,4 % vs 28/12) (Source Symphony IRI élaboration FranceAgriMer) Ventes «mensuelles» en milliers d hl Vins sans IG (France et UE) IGP standard IGP de cépage Le succès du bag in box contribue par ailleurs à la croissance d un autre segment du marché des vins tranquilles qui est celui des marques de distributeurs (MDD). En effet, si les MDD pèsent pour 39 % dans le volume des ventes de vins tranquilles en grande distribution, la moitié d entre elles sont conditionnées en bag in box, dont 2 % en 3 litres, 63 % en litres et 17 % en 1 litres. Inversement, 8 % des vins en bag in box sont commercialisés sous marques de distributeurs (source Symphony IRI élaboration FranceAgriMer) Les vignobles de Loire, de Bourgogne et du Rhône sont les principaux contributeurs à l équilibre du marché des, notamment via les appellations Cabernet d Anjou ou Côtes du Rhône rosé, dont les ventes progressent respectivement de 26,4 % et de 27, % vs 28/12, permettant de compen-

4 Commerce extérieur Rappel : l évolution de la nomenclature pour le commerce extérieur permet de distinguer les vins IGP et les vins sans IG à partir du 1er janvier 21 seulement. millions d' 4 4 par catégorie 6 mois de campagne 213/214 en valeur 34% 1% 4% 6 mois de campagne 213/ Champagne (y c. rosé) 3% 47% Durant les six premiers mois de la campagne 213/214, les exportations françaises de vins ont reculé en volume par rapport à la campagne précédente (-,7%) et, dans une moindre mesure, en valeur (-2,%). En valeur, elles se situent cependant toujours au dessus de la moyenne des trois campagnes précédentes, ce qui n est pas le cas en volume. Les volumes exportés d août 213 à janvier 214 atteignent 7,24 millions d hectolitres, soit 4,2 milliards d euros. volume Les exportations françaises par catégorie Pour les six premiers mois de la campagne actuellement en cours, les exportations françaises, en volume et en valeur, sont réparties comme exposé dans les graphiques suivants : milliers d'hl mois de campagne 213/214 2/21 21/22 volume (millions hl) valeur (milliards ) 7,72 7,84 2,98 3,9 22/23 23/24 24/2 7,1 2,98 2/26 26/27 27/28 par catégorie 6 mois de campagne 213/214 en volume 7,6 7,68 7,24 3,74 28/29 29/21 21/ /212 % 212/213 4,1 4,2 213/214 % 14% 2% valeur Source : Agreste, Ubifrance/ Douanes françaises / / 214 Vins effervescents (hors Champagne) IGP * France (sans IG) * Vins sans IG EM + ND * Autres vins hors UE Vins > 1 Vins effervescents * différentiation SIG / IGP àpartir du 1 er /1/21 EM : en provenance d un Etat membre, ND : non déterminés < 1 > 1 Les exportations françaises se situent dans un contexte de légère diminution des volumes exportés, après avoir atteint durant la campagne 212/213 un niveau très élevé. La répartition des exportations françaises durant les six premiers mois de la campagne 213/214 reste néanmoins stable par rapport à la campagne précédente. Seuls les vins effervescents (dont le Champagne) gagnent quelques points sur les autres catégories. Deux catégories contribuent toujours à plus de 8% de la valeur des exportations françaises, il s agit des tranquilles ainsi que du Champagne. Après six mois de campagne, et de la même façon qu en volume, le Champagne et les autres vins effervescents représentent en valeur une part plus importante des exportations françaises que l année précédente (+1, point). Évolution du prix moyen (en %) mois de campagne 213/214 vs 212/213 France tranquilles <1 1, Mio hl, -17%,16 Mrd, +1% Tous vins 7,2 Mio hl, -6% 4,2 Mrd, -2% tranquilles <1 2,84 Mio hl, -% 1,86 Mrd, -6% IGP tranquilles <1 1,81 Miohl, -4%,37 Mrd, -,8% Effervescents hors champagne,3 Miohl, +2%,13 Mrd, +6% Champagne,62 Miohl, -,3% 1,38 Mrd, +2% Mio: millions Évolution du volume (en %) Mrd : milliards / / 214 Champagne (y c. rosé) Vins effervescents (hors Champagne) IGP * France (sans IG) * Vins sans IG EM + ND * Autres vins hors UE Vins > 1 * différentiation SIG / IGP àpartir du 1 er /1/21 EM : en provenance d un Etat membre, ND : non déterminés Vins effervescents < 1 > 1 Ce graphique présente les évolutions qu ont connues les exportations françaises entre les six premiers mois de la campagne 213/214 et ceux de la campagne 212/213, en termes de volume et de prix. La taille des disques est proportionnelle au volume exporté pour chaque catégorie. Le recul des exportations en volume est marqué pour toutes les catégories, hormis les vins effervescents. Le Champagne se maintient globalement en volume tandis que les autres vins effervescents progressent et gagnent 2 points, sur un volume certes toujours peu important.

5 Les vins effervescents gagnent également en valeur alors que c est l inverse pour presque toutes les catégories, à l exception des France. Les France sont mieux valorisés à l export comparativement à la même période l année dernière. En effet, malgré une baisse de 17% en volume, ils progressent en valeur. Cela se traduit par une forte augmentation des prix (+22%) par rapport aux six premiers mois de la campagne précédente. Les exportations d IGP diminuent en volume mais se maintiennent en valeur. Ces vins suivent également, à l export, une tendance à la hausse des prix mais de façon plus modérée que les France. Les exportations de vins tranquilles subissent des baisses en volume et en valeur, c est également la seule catégorie qui voient ses prix diminuer à l export entre les six premiers mois de la campagne 212/213 et ceux de la campagne actuelle. La tendance est inverse vers l Allemagne, où les volumes exportés reculent, mais la valeur, ainsi que les prix augmentent. L Allemagne est le premier marché de la France en volume et le troisième en valeur, les vins français y sont généralement moins bien valorisés que dans d autres pays européens comme le Royaume-Uni ou la Belgique, la dynamique observée ici est donc relativement récente. Enfin, vers les pays tiers, les exportations françaises diminuent en volume (- tous pays tiers confondus). Les prix export augmentent de façon générale vers ces marchés, sauf pour les Etats-Unis et la Chine. La Chine est, en volume, le 4 ème plus grand marché vers lequel la France exporte ses vins. En comparaison avec la campagne 212/213, les pertes enregistrées en volume sur les six premiers mois de la campagne actuelle sont importantes (-26%). Elles ne sont par ailleurs pas compensées par une progression des exportations en valeur, avec des prix export qui se maintiennent et qui comptent toujours parmi les plus faibles observés vers les pays tiers. Les exportations françaises par destination par destination 6 mois de campagne 213/214 vs 212/213 1 Allemagne Évolution du prix moyen (en %) Pays tiers Canada Belgique Chine * UE Monde UE Japon Etats-Unis Pays-Bas Royaume-Uni Évolution du volume (en %) * Hors graphique L évolution des exportations françaises présentée dans le graphique ci-dessus montre une tendance à la baisse des volumes exportés vers les principaux marchés de la France, en Europe et dans les pays tiers. Le Royaume-Uni est le seul pays vers lequel la France a plus exporté en ce début de campagne 213/214 que sur la campagne précédente. C est un marché d importance pour la France car il s agit du pays vers lequel, en valeur, ses exportations sont les plus importantes. On note cependant une légère baisse des prix à l export des vins français sur ce marché. Remarque sur le relèvement des seuils de déclaration : Depuis le 1er janvier 211, le seuil statistique pour les déclarations d échanges de bien a été relevé de 1 à 46. Cette perte de données pourra impacter les chiffres douaniers que nous fournissons. A contribué à ce numéro : unité Cultures et filières spécialisées / service Marchés et études des filières