LOGEMENT COLLECTIF 2019

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1 LOGEMENT COLLECTIF 2019 Analyse régionalisée du marché du logement collectif et de ses acteurs Perspectives 2019 Les 600 opérateurs privés et publics du secteur Descriptif de l étude Avenue Louis Bréguet - Bât. A Vélizy-Villacoublay - France Tél : Fax : info@dev-construction.com Web :

2 LOGEMENT COLLECTIF 2019 Un outil marketing et commercial régionalisé conçu pour les industriels fournisseurs de produits destinés au secteur du logement collectif Pour votre réflexion marketing Cerner et comprendre les enjeux nouveaux du marché du logement collectif : taille du marché, structure, organisation, mécanismes, orientations et tendances d évolution prévisible d ici à 2019 Saisir la dynamique d évolution de la profession des promoteurs privés et opérateurs publics, à la faveur de la sensible reprise du marché et en fonction des nouvelles stratégies d offre développées par les professionnels Pour votre action commerciale et de prescription Agir sélectivement et efficacement auprès des 600 intervenants majeurs du secteur, en ciblant leurs centres de décisions opérationnels, à partir d un fichier très qualifié avec, nominativement identifiés, les décideurs-clés du marché français Organiser et programmer votre action au plan national, régional et départemental en fonction de la réalité des enjeux de marché, à des fins d optimisation de vos moyens marketing et commerciaux OBJECTIF DE CETTE NOUVELLE ÉTUDE : Vous donner les moyens opérationnels de votre réussite sur le marché français du logement collectif

3 LOGEMENT COLLECTIF 2019 LE MARCHÉ DU LOGEMENT COLLECTIF ET LES 600 PROMOTEURS QUI FONT LA RÉALITÉ DU SECTEUR Cible de votre action à court-moyen terme Le marché français du logement collectif, c est aujourd hui plus de mises en chantier en France métropolitaine, pour un enjeu en valeur niveau entreprises de l ordre de 14 milliards HT. Autrement dit un secteur de débouchés tout à fait déterminant pour les industriels du secteur de la construction. Après avoir connu une période difficile jusqu en 2014, ce marché a retrouvé le chemin de la croissance dès 2015, devançant ainsi largement les autres segments du marché de la construction neuve et témoignant ainsi de son dynamisme singulier dans cette période de sortie de crise. Une nouvelle donne positive caractérise ce marché qui bénéficie à présent d un contexte très favorable au plan institutionnel et financier, avec l impact très positif du PTZ réformé au 1 er janvier 2016, la prolongation jusqu au 31 décembre 2017 du dispositif PINEL en direction des investisseurs et, bien entendu, le faible niveau des taux d intérêt. Dans ce contexte d opportunité, où la double dimension du développement durable, et de la performance énergétique s impose de manière évidente, il est important pour les industriels de la construction de pouvoir disposer d un état des lieux précis du marché et des opérateurs privés et publics qui en font aujourd hui la réalité. Le marché du logement collectif, en outre, constitue un terrain propice à l innovation technique et aux démarches innovantes de tous ordres (le logement connecté, le logement à énergie positive, le logement à faible empreinte carbone, le logement modulable, ). Pour que vous, industriels de la construction, puissiez renforcer ou consolider vos positions sur ce marché prometteur, il vous faut impérativement : comprendre la réalité nouvelle de ce marché en forte croissance, en cerner la structure, l organisation et les segmentations essentielles, l évolution prévisible, saisir la logique de développement des intervenants privés et publics du secteur et, in fine, déployer sélectivement votre action auprès de ces professionnels. LOGEMENT COLLECTIF 2019 L outil pour optimiser votre action auprès des promoteurs Conçue pour répondre aux besoins des industriels du bâtiment directement concernés par le secteur du logement collectif, cette nouvelle étude poursuit un double objectif : vous apporter la connaissance chiffrée de ce marché dans sa situation actuelle au plan national, par région et département ; en cerner les tendances et enjeux nouveaux en termes de débouchés et de perspectives d ici à 2019 ; présenter et analyser à travers une base de données «acteurs» très qualifiée les 600 promoteurs du secteur au niveau de leurs centres de décisions opérationnels, avec quelque décideurs identifiés.

4 CONTENU ET OBJECTIFS LOGEMENT COLLECTIF 2019 Un support de réflexion marketing et d action commerciale En résumé, cette nouvelle étude, c est : Un outil apportant la connaissance et la compréhension des enjeux du marché français du logement collectif à travers un panorama très complet du secteur : Grandeurs caractéristiques et enjeux de ce marché, au plan national, régional et départemental, en volume et en valeur Mécanismes de développement du marché, facteurs de caractère conjoncturel et structurel de nature à peser sur le marché, nouveaux leviers de croissance Tendances et orientations nouvelles du marché à court-moyen terme, au plan national et par région, à partir du bilan de l évolution récente des mises en chantier du secteur et sur la base des hypothèses les plus réalistes d évolution d ici à 2019 Un outil analysant en profondeur la profession des promoteurs privés et opérateurs publics qui font aujourd hui la réalité du secteur : Importance de la profession des opérateurs actifs sur le marché français, éléments de la nouvelle donne marquant le retour de la croissance du secteur Organisation de la profession, mise en évidence du rapport de force entre les opérateurs du secteur structuré et ceux du secteur diffus, positions respectives des promoteurs privés et des acteurs publics (HLM/SEM) Chiffres-clés de la promotion privée : importance, structure, concentration, production par tranche d activité,... Les 100 leaders du secteur privé Chiffres-clés de la maîtrise d ouvrage publique : importance, structure, concentration, production par tranche d activité,... Les 50 leaders du secteur public

5 CONTENU ET OBJECTIFS Un outil permettant une mise en perspective originale des évolutions les plus marquantes du marché et de ses opérateurs : Repositionnement et redéploiement des grands acteurs nationaux et multi-régionaux du secteur Redéfinition d un marketing d offre plus en phase avec une demande devenue à la fois très exigeante en termes de rapport prestations/prix et de plus en plus sensibilisée aux problématiques de l environnement et du développement durable Evolution des réglementations - Développement des certifications et labels environnementaux : BEPOS Effinergie 2013, Effinergie +, Bas-carbone, NF Logement, Qualitel, Label Promotelec Performance, Habitat & Environnement, NF HQE, Label Bâtiment biosourcé Diversification vers de nouvelles activités et développement de nouveaux produits, de nouveaux services Un outil mettant en évidence le positionnement et les grandes caractéristiques d activité des promoteurs recensés dans la base de données de l étude : nombre de logements collectifs mis en chantier niveau de gamme et nature des logements construits (classique, tourisme, étudiants), leur destination (accédants à la propriété, investisseurs particuliers, investisseurs institutionnels) dans la mesure du possible options constructives privilégiées au plan technique en termes de systèmes constructifs et de choix-produits (toiture, isolation, chauffage, ) profil-type des opérations avec évaluation du nombre moyen de programmes, du nombre moyen de logements par programme et/ou du nombre moyen de niveaux par bâtiment construit La base de données la plus complète et la plus rigoureuse permettant le suivi optimisé des 600 promoteurs privés et opérateurs publics qui font la réalité du marché français du logement collectif, avec décideurs identifiés : un rapport-papier d environ 400 pages une base de données informatique qualifiée, livrée sur CD Rom sous format Access et Excel avec toutes possibilités de tris à plat et croisés

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7 SOMMAIRE INDICATIF DE L ÉTUDE Les 3 grands volets de l étude : le volet de réflexion marketing et stratégique Résultats de synthèse sur le marché français du logement collectif en 2015 et 2016 Ses enjeux et orientations nouvelles d ici à 2019 le volet d analyse de la profession des promoteurs Organisation de la profession des promoteurs privés et publics Concentration et redéploiement stratégique de l offre le volet opérationnel d'action commerciale et de prescription Identification qualifiée des 600 promoteurs qui font aujourd hui la réalité du marché. 13 monographies régionales (reprenant l intégralité des 22 régions INSEE) comportant chiffres-clés régionaux et départementaux Volet 1 LE MARCHÉ DU LOGEMENT COLLECTIF EN 2015 ET 2016 SES PERSPECTIVES A L HORIZON 2019 Introduction - Typologie du secteur du logement collectif - Définitions essentielles Définitions des différentes catégories de logements collectifs : logements ordinaires, en résidence, logements d hébergement, Typologie des différentes catégories d acteurs intervenant dans la construction de logements collectifs : promoteurs privés, promoteurs publics (organismes de l habitat social, EPL/SEM) et acteurs occasionnels. Principaux dispositifs d incitation en faveur de la construction neuve de logements collectifs : Prêt à Taux Zéro (PTZ), dispositif Pinel, Pass Foncier, PLUS, PLS, ). Données-clés du marché français de la construction neuve de logements collectifs au plan national, régional et départemental Les grandeurs caractéristiques du marché du logement collectif en volume (mises en chantier en date réelle) et en valeur niveau entreprises au plan national en 2015 et Le marché de la construction neuve de logements collectifs en valeur au plan régional en Le marché de la construction neuve de logements collectifs en volume au plan départemental en 2015 (en date de prise en compte). Les segmentations essentielles du marché au plan national et régional (date de prise en compte au niveau régional) : Structure du marché selon le type de logements : logement classique, logement en résidence, Structure du marché selon la catégorie de maîtres d ouvrage : logements secteur privé, secteur public, Structure du marché spécifique du logement en résidence avec services selon le type de résidences : résidences de tourisme, résidences pour étudiants, résidences services pour personnes âgées (hors résidences médicalisées). Enjeux de ces différents marchés en volume.

8 SOMMAIRE INDICATIF DE L ÉTUDE Toutes les données-clés pour appréhender le marché dans toute sa complexité, au plan national et local Données fictives

9 SOMMAIRE INDICATIF DE L ÉTUDE Tendances d évolution du marché français du logement collectif Perspectives à l horizon 2019 Les données-clés d évolution du marché français du logement collectif de 2010 à L évolution attendue du marché du logement collectif en Le contexte et le cadre d évolution du marché. La nouvelle donne de ce marché, ses enjeux majeurs face aux contraintes imposées par la pénurie foncière, la loi SRU, le PTZ,... Les grandes tendances d évolution du marché et ses principaux facteurs structurants au plan technique et financier. L évolution prévisible du marché de la construction neuve de logements collectifs d ici à Les éléments-clés de compréhension de l évolution du marché en 2016 et sur la période La réalité prévisible du marché du logement collectif neuf en Ses grandeurs et segmentations prévisibles au plan national et régional en Caractéristiques nouvelles des logements collectifs aujourd hui mis en chantier en France La structure du marché du logement collectif en fonction de la taille moyenne des opérations au plan national et par région ; le nombre moyen de logements par programme (dans le périmètre des acteurs interrogés). La structure du marché du logement collectif en fonction de la surface moyenne des logements construits et du nombre moyen de pièces par logement, au plan national et par région. Les initiatives des opérateurs du secteur en matière de construction sous la pression réglementaire à venir (obligation de la généralisation du BEPOS d ici à 2020 via la loi Grenelle ; mise en place de la stratégie nationale bas-carbone d ici fin 2018 via la loi transition énergétique). Les attentes des acquéreurs potentiels d un logement collectif. Les options jugées prioritaires et les prestations les plus recherchées par les accédants à la propriété. Le degré de réceptivité aux offres en matière de logements connectés, de logements modulables. Les caractéristiques techniques des logements collectifs aujourd hui construits et les choix techniques envisagés par les opérateurs du secteur à l horizon Analyse selon le type de systèmes constructifs, les choix en matière d isolation thermique de l enveloppe, le type de toitures, de menuiseries, les systèmes d équipements de production de chaleur (chauffage) et de production d eau chaude sanitaire,... Volet 2 LA PROFESSION DES PROMOTEURS DE LOGEMENTS COLLECTIFS : PROMOTEURS PRIVÉS ET PROMOTEURS PUBLICS Présentation générale des acteurs et opérateurs partie prenante dans la production de logements collectifs sur le marché français Les grandeurs caractéristiques et les chiffres-clés Poids respectifs des opérateurs du secteur structuré et du secteur non structuré (acteurs occasionnels). Mesure de la concentration de la production. La structure et l organisation de la profession des promoteurs et opérateurs du secteur structuré - Univers des promoteurs privés et publics. Activité et structure de la profession des promoteurs privés et des organismes de l habitat social en France La structure de la profession selon le type de promoteurs : promoteurs privés, promoteurs publics. Chiffres-clés au plan national et régional. Evolution des rapports de force entre les différents types de promoteurs, redéploiement des périmètres d intervention, nouvelles stratégies d offre,... La profession des promoteurs privés : structure, importance et organisation de la profession. Caractéristiques de leur activité, concentration. Les 100 promoteurs privés leaders du marché français. La profession des promoteurs publics : structure, importance et organisation de la profession. Caractéristiques de leur activité, concentration. Les 50 promoteurs leaders du secteur social.

10 SOMMAIRE INDICATIF DE L ÉTUDE Fiches détaillées d opérateurs Ordre alphabétique Promoteurs privés ALTAREA COGEDIM BNP PARIBAS IMMOBILIER RÉSIDENTIEL PROMOTION BOUYGUES IMMOBILIER BPD MARIGNAN CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION EIFFAGE IMMOBILIER ICADE PROMOTION KAUFMAN & BROAD LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS NACARAT NEXITY PICHET PROMOTION SOGEPROM VINCI IMMOBILIER Promoteurs publics GROUPE ARCADE GROUPE BATIGÈRE GROUPE IMMOBILIÈRE 3F GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS GROUPE POLYLOGIS GROUPE SNI GROUPE VALOPHIS HABITAT EN RÉGION

11 SOMMAIRE INDICATIF DE L ÉTUDE Présentation sous forme de fiches détaillées des plus grands promoteurs privés et publics du marché français L importance et l'organisation de leur activité, leurs structures de décisions opérationnelles, l organisation de leurs services techniques, leurs grandes orientations stratégiques à court-moyen terme. Promoteurs privés présentés : ALTAREA COGEDIM, BNP PARIBAS IMMOBILIER RÉSIDENTIEL PROMOTION, BOUYGUES IMMOBILIER, BPD MARIGNAN, CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER PROMOTION, EIFFAGE IMMOBILIER, ICADE PROMOTION, KAUFMAN & BROAD, LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS, NACARAT, NEXITY, PICHET PROMOTION, SOGEPROM, VINCI IMMOBILIER. Promoteurs publics présentés : GROUPE ARCADE, GROUPE BATIGÈRE, GROUPE IMMOBILIÈR E3F, GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS, GROUPE POLYLOGIS, GROUPE SNI, GROUPE VALOPHIS, HABITAT EN RÉGION. Volet 3 ANALYSE RÉGIONALISÉE DU MARCHÉ DU LOGEMENT COLLECTIF ET DE LA PROFESSION DES PROMOTEURS PRIVÉS ET PUBLICS 13 monographies régionales «marchés et acteurs» déclinées en 22 régions INSEE Présentation qualifiée des 600 opérateurs qui font la réalité du marché français décideurs nominativement recensés De caractère très opérationnel, ce volet sera consacré à l'analyse détaillée du secteur, par région et département. Il comptera 13 monographies de marché (22 régions INSEE) et des listings qualifiés d acteurs. Dans chaque monographie, seront ressortis : L analyse chiffrée du marché régional du logement collectif Données / Perspectives 2019 L évolution récente des mises en chantier de logements collectifs dans la région sur la période Chiffres-clés régionaux 2015 et Prévisions d ici à Ventilation du marché selon l origine des opérateurs : secteur public, secteur privé. Taille des logements collectifs construits dans la région et segmentation selon la surface moyenne de plancher. La structure de la profession des promoteurs de logements collectifs dont le siège se trouve dans les départements constitutifs de la région analysée Structure par tranche de production de logements collectifs en 2016 (200 logements et plus, 100 à 199 logements, 50 à 99 logements, moins de 50 logements,...) de la profession des promoteurs privés et opérateurs publics basés dans la région. Nombre de promoteurs et opérateurs dans la région et volume global de production 2016 par tranche de production.

12 SOMMAIRE INDICATIF DE L ÉTUDE Tous les chiffres-clés «marchés et promoteurs» dans chacune des 22 régions INSEE Extraits de la monographie Midi-Pyrénées Données fictives

13 SOMMAIRE INDICATIF DE L ÉTUDE Le recensement nominatif des promoteurs privés et publics les plus importants de la région Recensement sélectif des promoteurs privés et publics les plus importants de la région, eu égard à leur production annuelle de logements collectifs (nombre de mises en chantier), sous forme de listings opérationnels comportant toutes les informations utiles à une action de prospection efficace : ; identification de l opérateur : raison sociale, coordonnées, téléphone, fax, nom des dirigeants et des responsables techniques, zone géographique d intervention,... activité : nombre de logements collectifs mis en chantier en 2016 et/ou activité annuelle moyenne, type de logements produits (classique, tourisme, étudiants) et chaque fois que possible, nombre de programmes annuels, profil des opérations (nombre de logements, nombre d étages par bâtiment, ) positionnement sur le marché et caractéristiques techniques des produits proposés par l opérateur : type de logements commercialisés et, chaque fois que possible, clientèle servie (accédants, investisseurs particuliers, investisseurs institutionnels). Niveau de gamme des logements construits en pourcentage de la production. Conçus à des fins d'action commerciale et de prescription, ces listings recensent les 600 opérateurs de logements collectifs privés et publics qui font aujourd hui la réalité du marché français. Toutes les données de ce recensement qualifié seront également disponibles sur support informatique (CD Rom), réservé aux seuls acquéreurs de l'étude. Base de données très performante, ce support informatique se révèlera vite comme un outil indispensable à votre Direction Commerciale, pour une exploitation optimisée du fichier des quelque décideurs-clés recensés au plan national, régional et local, dans le cadre de cette étude.

14 MODALITÉS DE COMMANDE ET DE DIFFUSION LOGEMENT COLLECTIF 2019 est une étude approfondie de type multi-clients et de diffusion limitée. Elle fera l objet : - d un rapport confidentiel et nominatif, - d une base de données informatique, réservée aux acquéreurs de l étude, et portant sur les 600 promoteurs de logements collectifs recensés dans l étude. Prix de vente Prix de l étude (rapport + fichier informatique) : HT Les exemplaires supplémentaires, commandés en vue d être utilisés par la même société, sont vendus au prix de 200 HT. Modalités de commande Pour passer commande de cette étude, il convient de retourner à Développement Construction le contrat ci-contre sur lequel devront être portés les noms et fonctions des destinataires des rapports commandés. Ce contrat, qui porte engagement de l acquéreur sur le respect des clauses de confidentialité-exclusivité, nous est nécessaire pour enregistrer votre commande. Clause de confidentialité-exclusivité LOGEMENT COLLECTIF 2019 est une étude réservée à l'usage exclusif des sociétés qui s en portent acquéreur. De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif et son support informatique ne pourront être communiqués, même partiellement, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l étude. Cette clause de confidentialitéexclusivité vaut également vis-à-vis d'autres sociétés filiales du même groupe ou relevant d un même groupement, club, syndicat ou association d industriels et/ou de professionnels du bâtiment. L acquéreur s'engage, lors de la commande, à respecter et faire respecter cette clause et à réserver à l'usage exclusif de sa société l'exploitation de l'étude et de son fichier informatique. Toute représentation, reproduction et diffusion, même partielle, sur tout support (y compris Internet) par tous procédés, notamment par procédés photomécaniques (photocopie, microscopie,...) ainsi que tout enregistrement d'adresses et de nomenclatures,... par systèmes de traitement de données à des fins professionnelles ou privées sont interdits et leurs auteurs pourront être poursuivis en justice. Le fichier informatique de l étude LOGEMENT COLLECTIF 2019 fait l'objet d'un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés. Cette étude est immédiatement disponible

15 BON DE COMMANDE Contrat LOGEMENT COLLECTIF 2019 Acquéreur M..... Fonction..... Société.... Adresse Tél.. Fax Désignation et montant de la commande Je passe commande de l'étude LOGEMENT COLLECTIF exemplaire de base de l'étude (rapport + fichier informatique) : HT... exemplaire(s) supplémentaire(s) du rapport pour usage interne société, au prix unitaire de 200 HT soit au total... exemplaires du rapport de l étude nominatifs destinés aux personnes dont le nom est porté au dos du présent contrat. Règlement Par chèque joint (facture de régularisation adressée par retour de courrier) A réception de facture Important : cette étude, de caractère strictement confidentiel, ne pourra être communiquée, même partiellement. Je déclare avoir pris connaissance des clauses de confidentialité-exclusivité présentées au dos de ce contrat et m engage vis-à-vis de Développement Construction à en accepter pleinement les conditions. Cachet de la société Date et signature À retourner à : DÉVELOPPEMENT CONSTRUCTION 23 Avenue Louis Bréguet - Bât. A Vélizy-Villacoublay - France Tél : Fax : info@dev-construction.com

16 LOGEMENT COLLECTIF 2019 Destinataire de l exemplaire de base M..... Fonction. Destinataires des exemplaires supplémentaires pour usage strictement interne société M... Fonction.. M... Fonction.. M... Fonction.. Destinataire de la base de données informatique (1) M... Fonction.. (1) livrée sur CD Rom sous formats Access et Excel, après tests antivirus. Toutes les marques de logiciels mentionnées dans cette plaquette sont des marques déposées. Clauses de confidentialité-exclusivité LOGEMENT COLLECTIF 2019 est une étude réservée à l usage exclusif des sociétés qui s en portent acquéreur. La loi du 11 mars 1957 révisée en 1985, n autorisant aux termes des alinéas 2 et 3 de l article 41, d une part, que les «copies ou reproductions strictement réservées à l usage du copiste et non destinées à une utilisation collective» et, d autre part, que les analyses et courtes citations dans un but d exemple et d illustration, «toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause, est illicite» (alinéa 1er de l article 40). De caractère strictement confidentiel, le rapport nominatif de LOGEMENT COLLECTIF 2019 et son support informatique -aux termes de la loi du 1 er juillet 1998 fixant les règles de protection juridique des bases de données- ne peuvent donc être communiqués, même partiellement, sans un accord préalable de Développement Construction, à toute personne extérieure à la société ayant acquis l étude. Cette clause de confidentialitéexclusivité vaut également vis-à-vis d autres sociétés appartenant au même groupe, ou relevant d un même groupement, club, syndicat ou association d industriels et/ou professionnels du bâtiment. Toute représentation reproduction ou diffusion (y compris via Internet) par quelque moyen que ce soit (reprographie, photocopie, enregistrement informatique,...) de l étude LOGEMENT COLLECTIF 2019 et de son fichier informatique constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code Pénal qui prévoit à l encontre des contrefacteurs des amendes ainsi que des peines d emprisonnement. L acquéreur de cette étude est engagé contractuellement à respecter et faire respecter ces clauses de confidentialité et à réserver à l usage exclusif de sa société l exploitation de l étude et de son fichier informatique. En conséquence, il s interdit toute forme de vente, de commercialisation ou de cession, même gratuite, à des tiers de l étude ou de son fichier informatique. L utilisation abusive de l ouvrage et du fichier informatique qui lui est associé expose en conséquence ses auteurs à des poursuites judiciaires. Le fichier informatique de LOGEMENT COLLECTIF 2019 fait l objet d un enregistrement auprès de la Commission Nationale de l Informatique et des Libertés.