Les tendances de l hôtellerie lyonnaise Performances 2010 et perspectives 2011

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1 CONTACT PRESSE Aurélie HUSSON 3 place de la Bourse Lyon cedex 02 Tél Fax husson@lyon.cci.fr Retrouvez tous les communiqués de presse de la CCI de Lyon sur A propos de la CCI de Lyon En partenariat avec Les tendances de l hôtellerie lyonnaise Performances 2010 et perspectives 2011 Point presse 22 février 2011, CCI de Lyon La destination Lyon réalise un bon score en 2010, traduisant un retournement du cycle macro économique hôtelier qui s accélère depuis septembre Le marché hôtelier du Grand Lyon a renoué avec la croissance en 2010 et enregistré une hausse de son REVPAR moyen de 3, une des meilleures performances de l industrie hôtelière française. Page 1

2 SOMMAIRE Introduction : les temps forts de l année 2010 à Lyon 3 Ce qu il faut retenir du marché hôtelier du Grand Lyon 4 en 2010 Le Grand Lyon : une capacité d accueil stable en L évolution du parc hôtelier Analyse et spécificités du parc hôtelier Historique des taux d occupation () du Grand Lyon Evolution de la demande Historique des prix moyens HT du Grand Lyon Historique des Revenu par Chambre disponible (REVPAR) du Grand Lyon Les résultats à Lyon 12 Les taux d occupation moyens Les prix moyens HT en euros Les REVPAR HT en euros Le développement hôtelier 13 Le nouveau Schéma de Développement de l Hébergement Tourisque (SDHT) du Grand Lyon Historique des ouvertures de 2003 à 2009 Les ouvertures programmées en 2011 et 2012 Un dossier majeur : le projet de reconversion de l Hôtel Dieu Les perspectives de développement hôtelier et la position des investisseurs Zoom sur le marché des résidences de tourisme et/ou hôtelières Le parc des résidences de tourisme et/ou hôtelière du Grand Lyon Annexes 17 La saisonnalité annuelle de l'hôtellerie du Grand Lyon Evolution des indicateurs hôteliers de 2005 à 2010 Evolution de la fréquentation touristique du Grand Lyon Page 2

3 INTRODUCTION Le contexte général : la fréquentation touristique mondiale en 2010 renoue avec une croissance de 6,7, selon l Organisation Mondiale du tourisme plus de 935 millions de touristes ont été accueillis. Si tous les pays ont bénéficié de ce contexte favorable, de grandes disparités existent, l Europe enregistre une croissance limitée à 3 à comparer aux 13 réalisés par l Asie. En France, après des années 2008 et 2009 difficiles pour l industrie hôtelière, le secteur hôtelier sort lentement de la crise et enregistre en 2010 une amélioration de son REVPAR moyen de 4,2, (rappel REVPAR= indicateur de performance de l entreprise hôtelière mixant taux d occupation et prix moyen hébergement). La reprise est plus nette dans l hôtellerie haut de gamme qui affiche une augmentation moyenne de +8 de son REVPAR. Le marché hôtelier du Grand Lyon réalise un bon score en 2010 avec une augmentation du REVPAR moyen de 3 par rapport à 2009, conjugaison d une occupation en hausse de +1,3 et d un prix moyen hébergement en augmentation de 1,7. La reprise a été la plus soutenue dans l hôtellerie 4 et 5*, son REVPAR à 108 fait un bon de 7,4. Les temps forts de l année 2010 à Lyon : Un 1 er trimestre difficile Le marché hôtelier du Grand Lyon connaît une baisse de son REVPAR moyen de 8,5 pénalisé par une activité en net retrait de 6 conjuguée à une baisse du prix moyen de 3,5. L hôtellerie lyonnaise renoue avec la croissance au second trimestre Au 2 ème trimestre le contexte devient plus favorable, tous les indicateurs s améliorent : la fréquentation est en hausse de 5,2, le prix moyen progresse de 4,1 contribuant à une nette amélioration du REVPAR de +9,6. Une bonne saison estivale La saison estivale (juillet+août cumulé) connaît une croissance significative de l activité hôtelière +5,3 par rapport à l été 2009 et de +3,2 par rapport à l été Le REVPAR moyen des hôtels augmente de +4 sur la période estivale. Une confirmation de la reprise au dernier quadrimestre Dés la rentrée de septembre, la reprise du tourisme d affaires est au rendez vous. La tenue de congrès et de manifestations culturelles emblématiques les mois suivants contribuent à doper les performances de l hôtellerie du Grand Lyon. Le REVPAR moyen augmente de 7,9. D une manière générale, on notera que l absence de développement hôtelier en 2010 a très certainement contribué à une amélioration plus rapide des performances des entreprises hôtelières. Page 3

4 CE QU IL FAUT RETENIR DU MARCHE HOTELIER DU GRAND LYON EN 2010 La reprise est au rendez-vous à Lyon Un parc hôtelier de chambres homologuées stable par rapport à janvier Fait sans précédent, aucune ouverture d hôtel en établissements sur 188 ont demandé et obtenu leur nouveau classement hôtelier (Loi de décembre 2009) Le développement hôtelier : des ouvertures différées mais de belles perspectives pour accompagner le développement économique attendu. Les ouvertures de 2010 se concrétiseront courant Les ouvertures programmées représentent 600 chambres en 2011 et 1000 chambres et/ou appartements en 2012 soit une offre supplémentaire représentant +13 du parc actuel du Grand Lyon. Dans un contexte plus favorable au plan économique, les nouveaux projets se multiplient. Un taux d'occupation moyen de 66,7, toutes catégories d hôtels confondues, soit une augmentation sensible de 1 point par rapport à Nette reprise de l hôtellerie d affaires 3 et 4*, la fréquentation est en hausse de 3,5. Un bon niveau de taux d occupation annuel des hôtels 5* à 62,4. Une demande globale, exprimée en nuitées chambres vendues, en hausse de 1,2 par rapport à Les hôtels 3* réalisent la meilleure performance +14. Le prix moyen hébergement de 80 est en augmentation de 2, confirmant une meilleure orientation du marché hôtelier du Grand Lyon. Le revenu moyen disponible par chambre ou "REVPAR" est en hausse de 3,1 à 53. Page 4

5 LE GRAND LYON UNE CAPACITE D ACCUEIL STABLE EN 2010 L évolution du parc hôtelier Catégorie 01/ / /2011 Ecart 2011/2010 En Ecart 2010/2005 En 4*& 5* * * , ,2 0/1* Total Source : Préfecture Rhône / CCI de Lyon Le parc hôtelier de l agglomération lyonnaise totalise chambres homologuées soit une capacité d accueil identique à celle de janvier Les faits marquants du parc hôtelier en 2010 La photographie du parc hôtelier regroupe 2 types d homologation : l ancien dispositif correspondant à la Loi de 1986 et le nouveau issu de la Loi de Les hôteliers disposant jusqu en juillet 2012 pour solliciter une nouvelle homologation de leur établissement. Aucune ouverture d hôtel, constat sans précédent au sein de l agglomération lyonnaise. Le parc compte désormais 3 hôtels 5* totalisant 208 chambres, Certains hôtels IBIS ont profité de la nouvelle homologation pour se positionner en catégorie 3* au lieu de 2* précédemment. Le projet de reconversion de l hôpital Hôtel Dieu comprenant la création d un hôtel 5* de 150 chambres à l enseigne INTERCONTINENTAL se concrétise. Sur la période 2005 à fin 2010, le développement hôtelier se caractérise par : Une capacité globale d accueil en augmentation sensible de +6 soit 1 en moyenne par an représentant un développement net de chambres. Un développement significatif de l hôtellerie d affaires 3 et 4*, amplifié par le nouveau positionnement de certains hôtels IBIS en 3*. Une augmentation du parc de 22 soit 981 chambres supplémentaires, Hôtel de la CITE-CONCORDE, le Pavillon de la RONDE, Hôtel AMBASSADEUR, Hôtel GRAND EST, Hôtel ERMITAGE, N&H Hoteles, IBIS Part Dieu, IBIS Palais des Congrès CALUIRE.. Un ralentissement des ouvertures en hôtellerie économique 0/1. Page 5

6 Analyse et spécificités du parc hôtelier du Grand Lyon : Le parc hôtelier de l agglomération lyonnaise totalise 188 hôtels homologués dont 99 établissements à Lyon. Le poids de l hôtellerie de «chaînes» est important avec plus de 66 du parc total pour 42 seulement au plan national, Le nombre moyen de chambres par hôtel est en augmentation constante : il est de 63 chambres en janvier 2011 pour 60 en 2005 et 54 en Le parc hôtelier dispose de 4 hôtels de +de 200 chambres, le cœur de l offre se situe entre 100 et 149 chambres avec 27 établissements. L hôtellerie d affaires regroupant les hôtels 5*, 4* et 3* représente 45 de l offre totale du Grand Lyon. Cette répartition catégorielle est cohérente du fait de la prédominance des segments affaires représentant 68 de la demande en Cette offre d hôtellerie traditionnelle est complétée par un parc de 2900 appartements en résidences de tourisme ou hôtelières portant ainsi la capacité globale d hébergement du Grand Lyon à chambres et appartements. Offre catégorielle en nombre de chambres en du parc total Catégorie Grand Lyon France 01/2010 4*& 5* 14,6 10,1 3* 30,8 27,4 2* 35,6 43,7 0/1* ,8 Total La répartition géographique du parc hôtelier du Grand Lyon (en nombre de chambres) «Grand Lyon hors Lyon» Catégorie Lyon Est Nord/Ouest Sud 4*& 5* * * /1* Total Poids en / parc total Lyon est le premier pôle de marché avec chambres soit 54 du parc total du Grand Lyon. On note une concentration importante de l hôtellerie d affaires 5*/4* et 3*. L offre globale lyonnaise est stable, seul fait marquant l homologation en catégorie 5*de 2 ex hôtels 4*représentant 180 chambres. Page 6

7 «Le Grand Lyon Est» constitue le second parc en termes de capacité avec chambres soit 23 de part de marché. C est un pôle de marché accueillant un tissu important d entreprises, la présence du parc des expositions de LYON EUREXPO et la proximité de l aéroport de Lyon SAINT EXUPERY. L ouverture en octobre 2009 de l hôtel N&H Hoteles de 245 chambres en 4* est venue conforter ce pôle de marché. «Le SUD» concentre une hôtellerie économique importante, 941 chambres soit 93 de l offre totale. Taille des 188 hôtels du Grand Lyon Nombre de chambres Nombre d hôtels 201 et plus à à à à < hôtels de plus de 201 chambres : - Radisson Blu Hôtel Lyon - 4* : 245 chambres - H&H Hoteles Lyon-St Exupéry : 245 chambres - Hilton - Lyon 4* : 201 chambres - Ibis Part Dieu Centre - 2* : 216 chambres La réforme du classement hôtelier français est entrée en vigueur au 1er janvier 2010 : Suite à la parution au Journal Officiel du 23 décembre 2009 des décrets d application de la loi de modernisation et de développement des services touristiques du 22 juillet 2009 ainsi que de l arrêté du 23 décembre 2009 fixant les normes et procédures de classement des hôtels, les établissements hôteliers vont pouvoir, d ici le 12 juillet 2012, demander leur nouvelle homologation. Au delà des objectifs louables de cette réforme du système d homologation de l hôtellerie française : la création d une catégorie 5* pour une meilleure lisibilité de l hôtellerie française à l international, la disparition de la catégorie 0*, des normes hôtelières actualisées intégrant la qualité de service et le développement durable, le dispositif pourrait faire disparaître certains établissements du paysage hôtelier. C est pourquoi, nous sommes attentifs avec l aide du service compétent de la Préfecture du Rhône, à l évolution du parc hôtelier homologué. Nouvelles homologations, radiations d établissements ne répondant plus aux exigences de la loi, changements de catégories, etc. Page 7

8 Historique des taux d occupation du Grand Lyon : Catégories * 2009* 2010* 2010/ /2005 4* 59,1 66,1 61,3 59,2 60, ,0 3* 61,3 66,0 63,7 62,0 64,6 + 4,2 + 5,4 2* 69,1 73,1 73,0 68,9 67,2-2,5-2,8 0/1* 75,7 73,0 71,6 70,1 72,9 + 4,0-3,7 TAL 67,3 70,4 68,0 65,7 66,7 + 1,5-1 Source : KPMG /DELOITTE * Un taux d occupation moyen de 66,7 en 2010, en hausse de 1 point ou de 1,5 par rapport à On constate une nette reprise dans l hôtellerie d affaires 4 et 3* avec respectivement +2,8 et 4,2 de croissance. Les hôtels 2* voient leur fréquentation moyenne chuter de 2,5. La catégorie 0/1* optimise son occupation mais ne retrouve pas son niveau de Sur la période de 2005 à 2010, le taux d occupation moyen est en retrait sensible de 1. Les hôtels 4 et 3* sont les seules catégories à connaître une augmentation de leur taux d occupation moyen. Il convient d analyser l évolution de la demande, exprimée en nombre de chambres louées, sur les mêmes périodes afin de mieux cerner l incidence du développement sur les de chaque catégorie d hôtels et aussi les potentialités de développement de notre parc tout en préservant un équilibre de marché. Définition : La demande hôtelière correspond au nombre total de chambres louées sur une période donnée, elle se calcule à partir du nombre de chambres disponibles dans un hôtel et de son taux d occupation moyen annuel. Page 8

9 Evolution de la demande Catégories Nuitées Chambres 2005 Nuitées Chambres 2009 Nuitées Chambres 2010 Ecart 2010/2009 Ecart 2009/2004 4* , * , * ,5-13 0/1* ,0-6,2 Total ,2 + 9,5 (la demande s exprime en nuitées chambres, elle correspond sur une période donnée au nombre de chambres louées). En 2010, le marché hôtelier du Grand Lyon renoue avec la croissance en 2010 qui augmente de 1,2. Il s agit d une lente sortie de crise après des années 2008 et 2009 difficiles, la demande avait chuté de 3,4 en 2008 et de 2,2 en Les catégories 3 et 4* ont connu une demande plus soutenue, tout particulièrement dans les hôtels 3* avec une augmentation de 14. De 2005 à 2010, la demande globale augmente de 9,5 soit une croissance moyenne de 1,9 par an. On constate une croissance importante en hôtellerie d affaires +26 et une hôtellerie économique en net retrait de 9,5, incidence d un développement soutenu ces dernières années au sein de l agglomération lyonnaise. Sur l ensemble de la période, on constate une demande très importante en hôtellerie d affaires regroupant les catégories 3* et 4* avec respectivement +29 et +23 de croissance. L évolution de nos grands équipements structurants, Palais des Congrès et Lyon EUREXPO ainsi que la stratégie du Bureau des Congrès de l Office de tourisme ont bien conforté cette demande de type affaires «grandes manifestations professionnelles». Depuis 2008, le tourisme d affaires est impacté par de nouvelles pratiques liées à la baisse des dépenses des entreprises : réduction du nombre et de la durée moyenne des manifestations professionnelles, déplacements limités, négociations de réductions tarifaires dans l hôtellerie, etc. En ce qui concerne le tourisme d agrément, les touristes sont attirés par d autres formes d hébergement : les chambres d hôtes, les résidences hôtelières dont le parc a fortement augmenté ces dernières années et enfin l hébergement en famille ou chez les amis qui constitue une solution économique en période de crise. Les entreprises hôtelières s adaptent progressivement à cette nouvelle donne : enquêtes clients, nouvelles politiques commerciales et tarifaires et préparent l avenir en engageant des programmes de rénovation/ modernisation. Page 9

10 Historique des prix moyens HT du Grand Lyon (en euros) : Bonne résistance du prix moyen hébergement en 2010 Catégories Prix 2005 Prix 2007 Prix 2008* Prix 2009* Prix 2010* 2010/ /2005 4* 135,6 145,0 126, ,8-6 3* 77,2 85,8 99, , * 54,7 61,0 65, /1* 33,9 37,0 39, Total 75,4 82,2 77, ,0 + 6 Source : KPMG/DELOITTE* En 2010 : - Le prix moyen hébergement de 80 est en augmentation de 2 par rapport à Toutes les catégories progressent mise à part les établissements 3*, impact défavorable de nouveaux hôtels 3* anciennement classés en 2*. Catégories De 2005 à 2010 : Une augmentation moyenne de + 6 sur la période mais avec certaines disparités, la période de 2005 à 2007 les hausses sont soutenues correspondant à une logique de rattrapage tarifaire de la destination Lyon, suivie d un ralentissement des prix lié à une contraction de l activité hôtelière en 2008 et En 2010, la situation s améliore. Historique des «REVPAR» du Grand Lyon (en ) REVPAR 2005 REVPAR 2007 REVPAR 2008* REVPAR 2009* REVPAR 2010* 2010/ /2005 4* 69,5 95,9 77, * 44,6 56,6 63, * 35,4 44,6 47, , /1* 24,8 27,0 29, , TAL 43,6 56,0 52, , Source : KPMG/DELOITTE* (Rappelons qu'il s'agit du véritable indicateur de performance d'un établissement hôtelier, il conjugue taux d'occupation moyen et politique tarifaire dans une logique d'optimisation.) Le revenu moyen par chambre disponible ou "REVPAR" d'hôtels progresse de 3,1 en 2010 par rapport à toutes catégories Entre 2005 et 2010, le REVPAR moyen augmente de + 20 soit 4 par an. Le développement du parc hôtelier et plus particulièrement en catégories 3 et 2* a contribué à une hausse plus soutenue des tarifs liée à l émergence de nouveaux produits hôteliers plus qualitatifs. Page 10

11 En résumé : Le marché hôtelier du Grand Lyon a connu une amélioration constante de ses REVPAR moyens, avec des années 2006 et 2007 exceptionnelles affichant une croissance moyenne de +10 par an. Dès septembre 2008 et en 2009, les crises financière puis économique sont à l origine d un retournement de cycle hôtelier. La chute de la demande, de 2,8 en moyenne, a pénalisé les résultats des entreprises hôtelières. L année 2010 confirme un début de reprise économique dans l hôtellerie liée à un redémarrage du tourisme d affaires et un retour des clientèles étrangères. Elle devrait se poursuivre courant 2011 aux dires de nombreux experts. Page 11

12 LES RESULTATS A LYON Les taux d occupation moyens Un taux d'occupation moyen de 68,2 en hausse de 2 par rapport à Catégories * 2009* 2010* 2010/ /2005 4* 59,1 65,0 61,3 59,2 60,9 + 2, * 61,9 67,1 64,6 62,7 66, * 74,4 77,9 78,0 72,6 71, ,5 0/1* 77,2 75,5 78,6 76,7 80, Total 65,0 71,6 69,8 66,7 68, ,9 Source : KPMG/DELOITTE* Les prix moyens HT en Euros Bonne augmentation du prix moyen hébergement en 2010 de +5,6 Catégories * 2009* 2010* 2010/ /2005 4* 135,6 146,2 126, ,2 3* 76,1 85,9 101, * 53,9 61,3 66, /1* 42,5 46,0 47, Total 77 84,8 87, , Source : KPMG/DELOITTE* Les REVPAR HT en Euros Forte croissance du REVPAR moyen de 8 en 2010 Catégories * 2009* 2010* 2010/ /2005 4* 80,1 95,0 76, ,5 3* 47,1 57,6 66, * 40,1 47,8 52, , /1* 32,8 34,7 38, Total 50,0 58,8 61, , Source : KPMG/DELOITTE* Page 12

13 LE DEVELOPPEMENT HOTELIER Le nouveau Schéma de Développement de l'hébergement Touristique (SDHT) du Grand Lyon : une initiative du Grand Lyon associant l ensemble des institutionnels du tourisme, les représentants de la profession hôtelière et la CCI de Lyon. Les objectifs généraux du SDHT, au service de la stratégie touristique du Grand Lyon : Un développement qualifié de l'offre qui préserve les équilibres du marché, une localisation préférentielle de l'offre nouvelle, un accompagnement à la modernisation, à la diversification et à l'innovation. Le SDHT prévoit sur le territoire du Grand Lyon un potentiel de développement de chambres/appartements supplémentaires à horizon 2015, comprenant : - La création d un gros porteur de 300 chambres en 4*, - Un hôtel 5* de prestige sur le site de l Hôtel Dieu à Lyon, - Une résidence de tourisme 3* Design à Lyon 7ème Favoriser d autres modes d hébergements marchands : Les orientations retenues correspondent à des projets d'hôtels, de résidences hôtelières, la création de chambres d'hôtes, de meublés et gîtes ainsi que de l'hôtellerie de plein air. Pour plus d'informations, voir le site du Grand Lyon : La CCI de Lyon participe à la Gouvernance du projet pour la période Elle intervient plus particulièrement en matière d'observatoire de l'offre, des performances de l'hébergement marchand et sur l innovation en termes de concept. Une aide attendue pour encourager la rénovation/modernisation dans l hôtellerie : La mise en place par le Conseil Général du Rhône, en juin 2009, d un dispositif d aide à la modernisation/rénovation de l hôtellerie indépendante et familiale en milieu urbain constitue une bonne réponse pour les entreprises hôtelières. Cette initiative devrait contribuer à améliorer le confort et l image des établissements existants sans oublier une meilleure satisfaction de leurs clientèles. Page 13

14 Historique des ouvertures de 2003 à 2009 : Les ouvertures d'hôtels représentent chambres : - ETAP HOTEL VILLEURBANNE - 1* : 135 chambres (2003) - ETAP HOTEL LYON GERLAND - 1* : 105 chambres(2003) - VILLAGES HOTEL MEYZIEU - 1* : 91 chambres (réouverture) - COLLEGE HOTEL VIEUX LYON - 3* : 39 chambres (restructuration) - ETAP HOTEL CHAPONNAY - 1* : 70 chambres (CNEC) - IBIS LYON ST CLAIR - 2* : 114 chambres (ouverture 2004) - B&B HOTEL VENISSIEUX - 2* : 137 chambres (ouverture 2005) - MERCURE CHAPONNAY - 2* : 50 chambres (ouverture 2005) - Villa FLORENTINE - 4* : extension de 9 chambres (2005) - PAVILLON DE LA RONDE - 4* : 16 chambres (2005) - HOTEL DE LA CITE LYON 6-3* : 169 chambres (nov 2006) - HOTEL AMBASSADEUR GENAS - 3* : 84 chambres (janv 2007) - GRAND EST HOTEL Meyzieu - 3* : 80 chambres (fév 2007) - HOTEL ABYS - 2* : 30 chambres (fév 2007) - HOTEL ERMITAGE Mont CINDRE - 3* : 28 chambres (mars 2008) - N&H Hoteles Lyon Saint EXUPERY - 4* : 245 chambres (octobre 2009) Les ouvertures programmées en 2011 représentant 600 chambres environ - HOTEL MERCURE 4* la Part Dieu Lyon 3 e : 108 chambres - ALL SEASONS 3* la Part Dieu Lyon 3 e : 99 chambres - ETAP HOTEL 1* la Part Dieu Lyon 3 e : 108 chambres - HOTEL 3* Parc Technologique Saint-Priest : 130 chambres - ETAP HOTEL LYON Saint-Exupéry : 137 chambres et en 2012, représentant chambres/appartements - Hôtel CAMPANILE 2* ZAC la Saulaie Oullins : 130 chambres - HOTEL NOVOTEL Lyon-Confluence 3* Lyon 2 e :150 chambres - HOTEL 3* Saint-Priest : 145 chambres - HOTEL 1* Saint-Priest : 130 chambres - Résidence tourisme MAMA SHELTER à Lyon 7 e : 154 appartements - Résidence Hôtelière 3* LYON Monplaisir: 130 appartements - Résidence MY APARTHOTEL 3* Caluire : 158 appartements Sans oublier un dossier majeur pour la notoriété de Lyon sur un site de premier ordre : Le projet de reconversion du site de l hôpital «Hôtel Dieu» comprend un hôtel 5* de 150 chambres environ, situé en plein cœur de Lyon. Une belle adresse pour un hôtel de caractère avec une enseigne hôtelière internationale. L équipe pluridisciplinaire lauréate associe le groupe EIFFAGE, GENERIM et INTERCONTINENTAL en partenariat avec le bureau AIA et les architectes Didier REPELLIN et Albert CONSTANTIN. Ouverture prévue en 2015/2016. Page 14

15 Les perspectives de développement hôtelier en France et la position des investisseurs Dans un contexte économique international plus favorable, les perspectives de développement hôtelier en France sont à nouveau encourageantes. En effet, au plan international la parité euro/dollar a rendu la destination France plus attractive en 2010, les établissements haut de gamme en ont largement profité grâce à un retour des clientèles étrangères. Le marché «Ile de France» a été le premier concerné affichant une nette embellie de son hôtellerie 5*, croissance du REVPAR moyen +11. Le constat est plus mitigé en ce qui concerne l hôtellerie économique en France L hôtellerie économique plus dépendante de la clientèle française reste en retrait ses contreperformances sont liées en majeure partie à la réduction des dépenses de la clientèle loisirs. Le contexte économique incertain en France a pénalisé la fréquentation des hôtels économiques en 2010, même si l on a observé une lente reprise en matière de tourisme d affaires. Globalement, l amélioration des performances et des résultats des entreprises hôtelières devraient se traduire par un regain d intérêt de la part des investisseurs institutionnels et «privés» pour de nouvelles créations d hôtels. Cependant dans un contexte de libéralisation totale du développement hôtelier en France, depuis la suppression des commissions départementales d équipement commercial en août 2008, la reprise de l activité hôtelière ne risque-t-elle pas d induire un nombre important de projets hôteliers? Cette situation pourrait contribuer à déstabiliser le marché et surtout les entreprises existantes. La profession hôtelière a de plus des rendez vous importants : nouveau classement hôtelier, nouvelles normes ERP et en matière d accessibilité. De nouvelles solutions et réflexions sont à imaginer à l instar de l initiative prise par le Grand Lyon dans l élaboration d un Schéma de Développement de l Hébergement touristique Page 15

16 Zoom sur le marché des résidences de tourisme et/ou hôtelières La résidence de tourisme est un établissement commercial d hébergement classé, faisant l objet d une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d un ensemble homogène de chambres ou d appartements meublés, offerts en location pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois à une clientèle qui n y élit pas domicile. Elle doit être dotée d un minimum d équipements et de services communs : La résidence de tourisme doit proposer un minimum de 100 lits Chaque studio ou appartement doit être équipé d un coin cuisine, L exploitation doit être en mesure de fournir du linge de toilette et de maison, Elle doit également assurer le nettoyage quotidien des parties communes ainsi que le nettoyage des appartements à chaque fin de séjour. La résidence hôtelière est un produit d hébergement identique à la résidence de tourisme mais qui n est pas classé au sens de la réglementation en vigueur, Arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme. Le parc de résidences de tourisme et/ou hôtelières du Grand Lyon Nombre de résidences résidences Nombre d appartements moyen points Prix moyen Source : KPMG/DELOITTE* Un développement très important des résidences ces dernières années +230, le constat est identique dans les grandes agglomérations françaises, Une forte concentration de l offre dans le quartier d affaires de Lyon Part Dieu et en Presqu ile, «L attractivité» du produit résidence s explique par le fait de proposer fréquemment une prestation hébergement de type hôtel 3* au prix d un établissement 2*. On estime que 15 à 20 des nuitées réalisées dans les résidences correspondent à des nuitées hôtelières. Cependant, 80 de la demande répond bien aux besoins de type moyens et longs séjours. Page 16

17 ANNEXE EVOLUTION DES INDICATEURS HÔTELIERS DE 2005 A 2010 Page 17

18 Evolution de la fréquentation touristique du Grand Lyon Hôtellerie Grand Lyon / / 2005 Arrivées totales Arrivées FRANCE Dont arrivées étrangères Arrivées EUROPE Arrivées États Unis Canada Japon Asie Australie * * * Nuitées totales Nuitées étrangères Tourisme d'agrément Durée moyenne de séjour ,38 Source : INSEE Rhône Alpes/DELOITTE * Estimation en l attente des résultats définitifs de décembre 2010 de l INSEE. Page 18