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1 AGEFI TechDay TechDay Nexfi THEAM Asset Alpha Industrialisation et réduction du risque opérationnel

2 2 Solutions Progicielles pour la Gestion d Actifs Présentation de Nexfi Editeur de progiciels créé en 2002, Conçoit, développe et commercialise Tracker PM, solution intégrée Front et Middle-Office de gestion financière pour les sociétés de Gestion de Portefeuilles. Une vingtaine d établissements ont choisi Tracker PM pour gérer leur activité : Gestion diversifiée Gestion Structurée Multi-Gestion (Traditionnelle et Alternative) Gestion Alternative (Long Short) Gestion Institutionnelle Parmi les références, plusieurs grands groupes bancaires de dimension internationale 20% de R&D : Nexfi investit en permanence pour accompagner ses clients et pour répondre aux évolutions du marché

3 3 Cabinet de Conseil dédié à la Gestion d Actifs Présentation d Asset Alpha Créé en 2007 par des professionnels de l asset management et du conseil Cabinet de conseil spécialisé dans l asset management du groupe Asset Technology. Le groupe compte 150 collaborateurs et est présent à Paris, Londres, Luxembourg et Hong Kong. Une offre de conseil adaptée et pertinente : couvrant toute la chaîne de valeur de l asset management s adressant à l ensemble des acteurs de la gestion d actifs Membre correspondant de l Association Française de Gestion (AFG) Clients : Gestion traditionnelle Gestion alternative Multigestion Gestion privée Asset servicing Domaines d intervention : Stratégie et pilotage d activité Commercialisation et distribution Front Office Fonctions support Systèmes d information Risk management Atouts : Expertise Pragmatisme Proximité PARTENAIRE DE VOTRE PERFORMANCE

4 4 1. Présentation de THEAM BNP Paribas Investment Partners au sein du groupe BNP Paribas BNP PARIBAS Banque de détail Investment Solutions Corporate & Investment Banking BNP Paribas Assurance BNP Paribas Wealth Management BNP Paribas Securities Services BNP Paribas Investment Partners BNP Paribas Personal Investors BNP Paribas Real Estate

5 5 Un éventail complet d expertises Un modèle multispécialiste bâti sur une approche de partenariat articulé autour de trois familles d expertises Investissement multispécialiste BNP Paribas Asset Management, le principal partenaire de BNPP IP, couvre la majorité des principales classes d actifs avec ses équipes de gestion implantées dans le monde entier. Partenaires d investissement spécialisés Gérants spécialistes d une classe d actifs ou d un domaine spécifique (essentiellement la multigestion et la gestion alternative) au sein de structures dédiées. THEAM, centre intégré pour la gestion indicielle, systématique active, garantie et alternative liquide. Experts locaux Gérants d actifs locaux chargés d une clientèle et/ou zone géographique spécifique (majoritairement dans les marchés émergents).

6 6 THEAM*: un large choix de solutions d investissement THEAM, spécialiste de la gestion indicielle, systématique active, garantie et alternative Expertises de gestion Indicielle: EUR 16 milliards (1) -ETF de la gamme EasyETF -Portefeuilles indiciels Systématique active: EUR 2.4 milliards (1) -Actions -Matières premières -Volatilité, dividendes Garantie & Protégée: EUR 25 milliards (1) -Fonds à formule -Gestion active de la garantie -CPPI /OBPI Alternative liquide: EUR 5.4 milliards (1) -Performance absolue -Multigestion THEAM THEAM est le est fruit le d un fruit projet d un projet commun commun à BNP Paribas à BNP Paribas CIB (Harewood CIB AM) et (Harewood AM) BNP et Paribas BNP Paribas Investment Investment Partners ( SIGMA ) Partners ( SIGMA ). Un point d entrée unique: Choix entre différents types de gestion sur la plupart des classes d actifs Expertises pointues dans le domaine des techniques quantitatives Construction de produits sur-mesure, adaptés aux attentes des clients Une présence internationale Un réseau de distribution s appuyant sur 5 marchés domestiques (France, Italie, Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) et une présence dans 44 pays Une force de vente dédiée, renforcée par 400 commerciaux de BNP Paribas Investment Partners et BNP Paribas CIB EUR 49 (1) milliards d actifs sous gestion Plus de 120 (1) professionnels au service de plus de 1500 (1) clients Orienté client: institutions, entreprises, banque privée, banque de détail (1) Source: BNPP IP au 31 décembre 2010 *Prononcé [té-am]

7 7 2. Harewood Asset Management Situation en 2006 Société de gestion de fonds structurés adossée à GECD 60 fonds de droits français, Guernesey, Caïman et Luxembourg (via sa filiale Parcadia) Lancement d environ 2 à 3 nouveaux fonds par mois Process de gestion et de contrôle entièrement basé sur Excel Volonté de se doter d un véritable système d information pour accompagner le fort développement de la société Objectifs du nouveau Système d information Gagner en productivité Réduire le risque opérationnel

8 8 Fonctionnalités nécessaires Gestion des Souscriptions / Rachats Ajustement actif passif Valorisation des fonds Contrôles Validation de VL Conclusion : choix de Tracker Outil adapté à la gestion structurée Progiciel très paramétrable par les «utilisateurs» afin de gérer les différentes spécificités Couvre l ensemble des besoins d une société de gestion Coût en adéquation avec la structure

9 9 3. Zoom sur le process de validation de VL Valorisation complète dans Tracker Titres listés et OTC Frais : paramétrage complet de toutes les règles de frais Cash et change Calcul des actifs nets et VL par parts dans les devises appropriées Réconciliation avec les valorisateurs Intégration automatique des inventaires comptables Mapping exhaustif (frais, cash ) Contrôle ligne à ligne sur la position, le prix et la valorisation Réconciliation des actifs nets, VL et nombre de parts

10 10 Contrôles Evolution de la VL par rapport au produit OTC générateur de performance Evolution des VL entre elles pour les fonds multi parts (couvertes en change) Ratios réglementaires et internes (contrepartie, diversification ) Validation et reporting Profils utilisateurs pour gérer les droits de validation Insertion de cotations typées «validated» Application de VL sur les S/R du jour «Lock» du portefeuille Nombreux reporting (compliance, valorisateurs, clients )

11 11 4. Développement de l activité de MGA Objectif : adapter l outil pour garder les process de la gestion structurée Nombreuses spécificités dans la gestion de la position : fonds à série, equalization share, side pocket Dans la valorisation : absence de codification, price chasing et VL estimées (fonds sous-jacents + nos fonds) Pour le passage d ordre : gestion des périodes de notice, lock up, gate et exécution partielle Evolution vers les fonds de «managed account» Retour à des sous-jacents plus liquides Lien avec la plateforme de BNP Paribas Nouveau projet de vue par transparence

12 12 Conclusion Questions / Réponses

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