Les Groupes de Travail de

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1 Les Groupes de Travail de L'ILEC OBSERVATOIRE DES MARGES DE LA DISTRIBUTION: enquête 2002 Résultats arrêtés au 5 septembre et présentés au conseil d administration du 3 octobre N 4/2003 octobre 2003 S U P P L E M E N T A L A L E T T R E D E L'I L E C

2 1 Présentation de l enquête : objectifs et méthodologie Conformément aux décisions du conseil du 6 juin 2002, un baromètre des marges de la distribution assurant aux adhérents une parfaite confidentialité de leurs réponses Les objectifs de l Ilec 1. Disposer d un baromètre sur les marges (avant et arrière) de la distribution 2. Suivre l'évolution des tarifs des industriels et de leur dégradation, 3. Mettre en relation les augmentations des tarifs des industriels et celles des marges de la distribution Méthode 1. Préparation d un questionnaire avec les adhérents 2. Envoi par courriel le 25 juin aux directions générales 3. confidentialité de l information assurée : pas de consultant extérieur codification des entreprises et des secteurs d activité validation des méthodes avec experts des adhérents

3 Structure des marges de la distribution à l initiative du distributeur prévu dans les CGV de marchandises du fournisseur (transparence) PVC Prix tarif Prix net sur facture de marchandises, (constitutif du SRP) Marge commerciale du distributeur (si inférieure aux remises sur facture, PVC < prix tarif) Remises inconditionnelles sur facture de marchandises Ristournes conditionnelles non acquises lors de la vente RRR du fournisseur Marge avant Prix net net zone de non transparence Référencement par le distributeur Services spécifiques du distributeur Coopération commerciale facturée par le distributeur Marge arrière Prix net net net dégradation tarifaire ENCADREMENT PRIX DES MARCHANDISES OBJETS de NEGOCIATION MARGE DU DISTRIBUTEUR

4 2 Le questionnaire Différencier les circuits alimentaires et autres Questionnaire pour un observatoire des marges de la distribution circuit une réponse par type de circuit grandes et moyennes surfaces alimentaires : centrales Opéra, Casino, Cora, Lucie, Auchan, Carrefour, ITM circuits non alimentaires Permettre des analyses par catégories Déterminer l incidence de la position sur le marché catégorie de produits une réponse par catégorie de produit, telle que définie dans les indices de l'ilec, source InfoScan - IRI Sécodip : répondez pour votre moyenne au sein de la catégorie (hors MDD et premiers prix) position sur le marché cochez si : - marque leader (N 1 ou 2) - marque challenger escompte ou remises financières selon pratiques de votre entreprise les promotions produit, qui n'interviennent pas dans la marge du distributeur, ne doivent pas être prises en compte

5 Le questionnaire Une estimation des marges avant L évolution du prix tarif marge avant estimée de la catégorie en % du chiffre d'affaires net facturé HT prix tarif HT (en indice) l'indice 100 correspondant à l'année 1998 % % % % % 100 La décomposition de la dégradation tarifaire structure des marges (à exprimer en % du prix tarif HT) prix tarif HT 100% 100% 100% 100% 100% Les remises toutes remises et ristournes sur facture (acquises lors de la vente) % % % % % prix net facturé (constitutif du SRP) Les ristournes toutes remise et ristournes non acquises lors de la vente % % % % % prix net net La coopération achats de services de coopération commerciale, référencement inclus, mais hors pénalités % % % % % prix NNN

6 3 Présentation de l enquête : analyse des réponses Excellente participation des adhérents, Très bonne représentativité des résultats Une base de données unique sur les relations industrie-commerce Retour du questionnaire groupes adhérents de l Ilec ont répondu réponses en GMS + 7 en circuits spécialisés réponses exploitables en GMS sur cinq ans Validations des méthodes et algorithmes avec experts financiers des adhérents Représentativité des réponses % des adhérents en nombre, 68 % des adhérents en CA (représentant 130 milliards de francs) ont répondu catégories représentées 3. des résultats robustes (analyses en dispersions)

7 Représentativité : les catégories concernées Très bonne représentativité des résultats : 46 catégories représentées, 81 observations Epicerie : petit déjeuner - café torréfié - café soluble céréales - conserves de fruits - biscuiterie sucrée - tablettes de chocolat - confiserie de chocolat confiserie - aliments infantiles humides - laits infantiles riz pâtes - conserves de légumes - aides à la cuisine apéritif - aliments pour animaux - Liquides : BRSA - bières et cidres champagnes alcools - spiritueux Produits frais : ultrafrais - fromages LS - pâtes fraîches saurisserie - pommes de terre surgelées - légumes surgelés glaces - 4ème gamme - salades fraîches Entretien et DPH : papier dentifrice rasoirs - hygiène et soin hygiène corporelle coloration capillaire - maquillage et accessoires - soins et beauté linge - droguerie Autres non alimentaires : téléviseurs jouet papeterie - briquets

8 4 La dégradation tarifaire en 2002 TOUTES REPONSES : DEGRADATION TARIFAIRE EN REPONSES PGC EN GMS - PRIX TARIF 2002 = 100% Des ristournes souvent inexistantes, ou faibles, 100% 90% 80% 70% et une coopération qui intervient pour près des trois quarts de la dégradation tarifaire 60% 50% 40% 30% 20% 100% 90,7% 89,9% 62,1% 95,7% 10% 0% prix tarif HT prix net facturé HT PNN PNNN prix consommateur HT

9 5 Evolution des tarifs et de la dégradation tarifaire L accroissement de la coopération est plus rapide que la diminution des remises Dégradation tarifaire 150% en % du prix tarif 100% SCHEMA DE LA DEGRADATION TARIFAIRE EN POURCENTAGE DU PRIX TARIF (CHAQUE ANNEE) MOYENNE 51 REPONSES PGC EN GMS (non pondérées) 100,0 100,2 103,0 106,2 110,1 86,5% 87,7% 88,5% 89,7% 89,8% Augmentation tarifaire en indice prix tarif HT prix net facturé HT PNN PNNN 70 50% 65,3% 64,3% 62,8% 62,1% 60,9%

10 6 Présentation dynamique L explosion des marges arrière explique la progression des prix consommateurs, alors que le prix NNN progresse moins vite que l inflation Le «taux de marge» est le rapport entre : ce que gagne le distributeur (marge totale) ce qu il débourse effectivement (prix NNN de l industriel) 100 = prix tarif SCHEMA DE LA DEGRADATION TARIFAIRE Base 100 = PRIX TARIF 1998 MOYENNE 51 REPONSES PGC EN GMS (non pondérées) % 53% 50% 47% % % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Taux de marge en % taux de marge prix tarif HT prix consommateur HT prix net facturé HT PNNN

11 100 = prix net SCHEMA DE LA DEGRADATION TARIFAIRE Base 100 = PRIX NET 1998 MOYENNE 51 REPONSES PGC EN GMS (non pondérées) 100% Taux de marge en % 90% % 47% 43% % % 77 80% 70% 60% 50% 40% taux de marge du distributeur prix tarif HT prix consommateur HT prix net facturé HT prix net net net 30% %

12 7 Argumentaire de communication Nb observations D prix tarif année 2000 / 1999 année 2001 / 2000 année 2002 / 2001 D marges arrière D prix NNN D prix tarif D marges arrière D prix NNN D prix tarif D marges arrière D prix NNN «L augmentation du coût de l intermédiation commerciale explique plus des deux tiers de la hausse des prix de vente au consommateur» tous PGC 51 2,8% 12,8% 0,5% 3,1% 10,7% 1,9% 3,7% 8,7% 1,6% Epicerie 23 2,5% 10,2% 1,1% 2,3% 8,7% 1,3% 3,2% 7,9% 1,5% Liquides 4 2,3% 17,7% 1,9% 3,3% 13,8% 0,7% 2,9% 11,9% 0,3% Frais LS 9 5,1% 21,4% -1,1% 3,3% 13,4% 1,5% 4,8% 11,4% 0,6% DPH 12 1,5% 9,9% -0,5% 4,7% 15,1% 3,3% 4,4% 8,2% 2,9% tous PGC quand le prix consommateur augmente de va dans la poche du distributeur : reste pour le fabricant : qui a augmenté son tarif de 1,00 1,00 1,00 0,82 0,67 0,65 0,18 0,33 0,35 1,23 0,99 1,12 moyenne sur 3 ans 1,00 0,71 0,29 1,11

13 8 Validations et analyses complémentaires En 2002, pour 78 % des réponses analysées, la marge arrière est comprise entre 20 et 45 % du prix net facturé DISPERSION DES NIVEAUX DE MARGES ARRIERE EN POURCENTAGE DU PRIX NET FACTURE REPONSES PGC EN GMS Echantillon GMS sur 5 ans Polynomial (Echantillon GMS sur 5 ans ) 0 0 MA<=5% 5%<= MA<10% 10%<= MA<15% 15%<= MA<20% 20%<= MA<25% 25%<= MA<30% 30%<= MA<35% 35%<= MA<40% 40%<= MA<45% 45%<= MA<50% MA>50

14 Validations et analyses complémentaires Sur cinq ans, la dispersion des niveaux de marges arrière a eu tendance à se resserrer autour de la moyenne 60% 50% 40% 30% 20% 44,5% 33,5% 25,2% 16,1% DISPERSION DES MARGES ARRIERE DES DISTRIBUTEURS PAR QUARTILES (EN % DU PRIX NET FACTURE) 51 REPONSES PGC EN GMS 48,1% 36,9% 26,8% 18,0% 53,2% 38,1% 28,6% 20,0% 54,7% 55,4% 39,4% 30,4% 22,8% 40,8% 33,6% 24,3% valeur minimale 1er QUARTILE: 25% des réponses MEDIANE: 50% des réponses 3ème QUARTILE: 75% des réponses valeur maximale 10% 4,5% 5,2% 6,1% 6,5% 6,5% 0%

15 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 9 Analyse par familles DEGRADATION TARIFAIRE SELON LES CATEGORIES PRIX NET 2002 = 100% 60 REPONSES PGC EN GMS Les niveaux de marge arrière les plus élevés concernent les produits frais 100,0% 113% 110% 111% 113% 106% 107% 106% 104% 102% 100% 117% 110% 104% 99% 100% 99% 98% 98% 78% 74% 68% 66% 71% 63% Marge avant Marge arrière prix tarif HT prix net facturé HT PNN 50,0% PNNN TOUS PGC EPICERIE PRODUITS FRAIS LIQUIDES DPH Autres prix consommateur HT

16 10 Conclusions L observatoire des marges arrière est opérationnel excellente participation des adhérents, très bonne représentativité des résultats confirmation de nos suppositions, et possibilité de quantifier les effets des demandes de la distribution, un mode d analyse pouvant devenir un outil de simulation et de construction de nouvelles relations commerciales, des arguments exclusifs pour la communication de l Ilec