Comité lait de vache. Situation des marchés. 10 juin 2010 Montreuil sous Bois

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2 Comité lait de vache Situation des marchés 10 juin 2010 Montreuil sous Bois

3 Plan de la présentation Marché mondial : Un contexte qui reste favorable Faiblesse de l / rap. aux dollars => amélioration de la compétitivité de l UE Collecte stable et à la baisse dans les grands pays exportateurs Demande mondiale orientée à la hausse Marché européen Bilan de fin de campagne 2009/10 (est.) = + de 9 millions de tonnes Repli de la collecte sur le 1 er trimestre 2010 (- 1,3%) avec une baisse des fabrications de poudre de lait écrémé et de beurre. Marché français Démarrage de la campagne 2010/11 (du 1 er avr. au 29 mai : + 0,1%) Amélioration du commerce extérieur sur le 1 er trimestre 2010 Reprise de la consommation sur les 5 premières périodes de

4 MARCHE MONDIAL

5 Evolution des parités monétaires 0. 7 TAUX DE CHANGE DU DOL LAR NEO - ZELANDA I S EN EURO 0. 6 E U 0. 5 R O 0. 4 E U 0. 6 R O TAUX DE CHANGE DU DOL LAR AUSTRAL I EN EN EURO F r a n c e Ag r i Me r d ' a p r e s BCE => Faiblesse de l Renchérissement des monnaies océaniennes et du dollar américain face à l euro Evolution depuis le début de l année % pour l AUS$ et le NZ$ + 19% pour le US$ Au 8 juin 2010 : 1 = 1,1942 US$ F r a n c e Ag r i Me r d ' a p r e s BCE Source : FranceAgriMer d après la BCE 5

6 Cours mondiaux en US$/t (prix en sem. 21 de 2010) US$/tonne Cours mondiaux (FOB Europe Ouest) Poudre 0% Poudre 26% Beurre en US$/t Poudre0% FOB UE et FOB Océanie en US$/t FOB Europe FOB Océanie en US$/t Beurre FOB UE et FOB Océanie en US$/t FOB Europe FOB Océanie en US$/t Poudre 26% FOB UE et FOB Océanie en US$/t FOB Europe FOB Océanie Source : FranceAgriMer d après l USDA 6

7 Prix des enchères Fonterra Prix moyens* des poudres et du butteroil Enchère du 1 juin US$/t US$/t 3462 US$/t Prix de la poudre grasse par échéance Échéance 2 mois Échéance 3 à 5 mois Échéance 6 à 8 mois 7 US$/tonne juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10 US$/tonne Quantités offertes par enchère AMF SMP WMP AMF SMP WMP AMF = butteroil, SMP = poudre de lait écrémé, WMP = poudre grasse * : toutes échéances confondues (de mai à novembre 2010) => Enchères Fonterra (NZ) : Hausse importante des prix en avril 2010 Lors de la dernière enchère (1 er juin), les prix des protéines sont en repli alors que ceux de la matière grasse restent orientés à la hausse. Source : FranceAgriMer d après Global Dairy Trade US$/tonne juil.-08 août-08 sept.-08 oct.-08 nov.-08 déc.-08 janv.-09 févr.-09 mars-09 avr.-09 mai-09 juin-09 juil.-09 août-09 sept.-09 oct.-09 nov.-09 déc.-09 janv.-10 févr.-10 mars-10 avr.-10 mai-10 juin-10

8 Production mondiale de lait de vache tonnes Principaux pays producteurs de lait de vache * 2010** Canada Mexique Etats-Unis Argentine Brésil EU à 27 Russie Ukraine Inde Chine Japon Australie N.-Zélande principaux pays exportateurs sur le marché mondial * : provisoire ** : prévisions de l USDA Source : FranceAgriMer d après l USDA 8

9 Collecte et prix du lait aux Etats-Unis Production de lait de vache aux Etats-Unis Evolution du nombre de VL* aux Etats-Unis tonnes têtes De janv. à fin avr : + 0,3% (% / rap. 2009) ,42 0, Prix du lait classe III aux Etats-Unis => Etats-Unis : Une production attendue pour 2010 en léger recul (- 0,7%, source USDA) pour la 2 ème année consécutive après 7 années de hausse ininterrompue /kg 0,34 0,30 0,26 0,22 0,18 0,14 * : vaches laitières janv.-00 janv.-01 janv.-02 janv.-03 janv.-04 janv.-05 janv.-06 janv.-07 janv.-08 janv.-09 janv.-10 Source : FranceAgriMer d après l USDA 9

10 Collecte en Océanie Production de lait de vache en Australie Production de lait de vache en Nouvelle Zélande +8,8% millions de litres millions de litres millions de litres juil.-05 juil août juil.-06 juil.-07 juil.-08 juil.-09 Production en Australie en 2009/10 sept oct nov déc janv févr mars avr mai juin 2000/ / / / / /06 * : prévisions (USDA déc. 2009) ** : prévisions révisées (USDA mai 2010) => Nouvelle-Zélande : les prévisions sont à une stabilité de la production en 2009/10 (juin/mai) par rap. à 2008/09 => Australie : la campagne 2009/10 (juil./juin) devrait s achever avec une baisse de 4% (rappel : - 5,8% à fin mars) 2006/ / / /10* 2009/10** Source : FranceAgriMer d après l USDA, Dairy Australia,LIC 10

11 Exportations par pays (3 mois 2010) tonnes m m2009 3m2010 Nouvelle-Zélande Beurre/Butt Poudre 0% Poudre 26% Fromages tonnes m m2009 3m2010 Union européenne Beurre/Butt Poudre 0% Poudre 26% Fromages tonnes m m2009 3m2010 Australie Beurre/Butt Poudre 0% Poudre 26% Fromages tonnes m m2009 3m2010 Etats-Unis Beurre/Butt Poudre 0% Poudre 26% Fromages Source : FranceAgriMer d après la Commission européenne 11

12 Exportations par produit sur le marché mondial Beurre/Butteroil Poudre de lait écrémé tonnes tonnes T1_2008 T2_2008 T3_2008 T4_2008 T1_2009 T2_2009 T3_2009 T4_2009 T1_ T1_2008 T2_2008 T3_2008 T4_2008 T1_2009 T2_2009 T3_2009 T4_2009 T1_2010 tonnes Australie Nouvelle-Zél. Union Europ. Etats-Unis Argentine Poudre grasse T1_2008 T2_2008 T3_2008 T4_2008 T1_2009 T2_2009 T3_2009 T4_2009 T1_2010 Australie Nouvelle-Zél. Union Europ. Argentine Brésil tonnes Australie Nouvelle-Zél. Union Europ. Etats-Unis Ukraine Fromages T1_2008 T2_2008 T3_2008 T4_2008 T1_2009 T2_2009 T3_2009 T4_2009 T1_2010 Australie Nouvelle-Zélande Union Européenne Etats-Unis Ukraine Source : FranceAgriMer d après la Commission européenne 12

13 MARCHE COMMUNAUTAIRE

14 Evolution du cheptel vaches laitières dans l UE têtes Cheptel de vaches laitières (enquête de déc.) DE FR PL RU IT RO NL IE ES DK UE, le cheptel de vaches laitières en 2009 (enquête de déc.) s est établit à 23,7 millions de têtes, en baisse de - 2,3% par rapport à 2008 ( têtes). France : 3,673 millions de têtes (- 3,2%) Source : FranceAgriMer d après la Commission européenne 14

15 Collecte dans les différents Etats membres ALL : +2,4% FR : -2,2% RU : -0,3% PB : +1,9% IT : -0,2% POL : -1,4% IRL : -5,7% ESP : -0,9% DK : +2,8% Ecarts de collecte entre 2008/09 et 2009/ en tonnes Collecte en 2008/09 et 2009/10-1,3% de janv. à mars UE27 : -0,5% avr mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars en tonnes => UE à 27 : baisse de 0,5% /rap. aux 12 mois de la campagne 2008/09 (= t) UE à 15 : + 0,1% Hausses les plus importantes en ALL, PB, DK NEM 12 : - 3,9% (= t) baisses dans tous les NEM notamment en Pol (- 1,4%), Lit (- 8,7%), BG (- 17,8%), SLK, RO. Source : FranceAgriMer d après la Commission européenne 15

16 Bilan provisoire de la fin de campagne 2009/10* Bilan de fin de campagne 2008/ /10* France Royaume-Uni Irlande Suède Roumanie Hongrie Lituanie Espagne Italie Pologne Rép Tchèque Finlande Bulgarie Allemagne Slovaquie Portugal Grèce Estonie Lettonie Belgique Slovénie Autriche Malte Luxembourg Chypre Danemark Pays-Bas Source : FranceAgriMer d après la Commission européenne 16 tonnes * : estimations

17 Bilan provisoire de la fin de campagne 2009/10* 0,05 Bilan de fin de campagne 0,00-0,05-0,10-0,15-0, / /10* -0,25-0,30-0,35-0,40 Slovaquie Roumanie Bulgarie Lituanie Hongrie Suède Estonie Lettonie Grèce Rép Tchèque Royaume-Uni Malte Finlande Irlande France Portugal Espagne Slovénie Pologne Italie Belgique Allemagne Autriche Luxembourg Chypre Danemark Pays-Bas Source : FranceAgriMer d après la Commission européenne 17 % de la quantité globale garantie * : estimations

18 Collecte dans les différents Etats membres en tonnes en tonnes Collecte en Allemagne 2008/ /10 Collecte aux Pays-Bas 2008/ /10 21% de la collecte europ. Collecte en France 17% de la collecte europ avr mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars en tonnes / /10 avr mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars 8% de la collecte europ. Collecte au Danemark 4% de la collecte europ. 700 en tonnes / /10 avr mai juin juil août sept oct nov déc janv fév mars Source : FranceAgriMer d après la Commission européenne 18

19 Collecte en Allemagne Source : ZMB 19

20 Prix du lait dans l UE jusqu à fin déc Prix France Prix Allemagne Prix Pays-Bas Prix du lait (taux réel de MG) Prix en mars 2009 /tonne /t 280 /t janv03 janv04 janv05 janv06 janv07 janv08 janv09 janv /t Source : Commission européenne, FranceAgriMer, BMELV 20

21 Prix du lait dans l UE Milk Prices Evolution (up to March 2010) LTO Weighted Average Milk Price * (standardized 4.2% fat) Weighted EU Average (real fat content) EU Milk Equivalent Price (based on EU SMP and Butter prices) EUR/100 kg Jan-01 Jul-01 Jan-02 Jul-02 Jan-03 Jul-03 Jan-04 Jul-04 Jan-05 Jul-05 Jan-06 Jul-06 Jan-07 Jul-07 Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 * LTO prices for main dairies in : BE, DE, DK, FI, FR, GB, IE and NL LTO : Land- en Tuinbouworganisatie Nederland ( Source : Commission européenne 21

22 Fabrications dans l UE Evolutions en % entre 2010 et 2009 (3 mois) Danemark Pays-Bas France Allemagne UE à 27 fromages beurre poudre 26% poudre 0% collecte -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Source : FranceAgriMer, Productschap zuivel, Commission européenne 22

23 Cotations du beurre et des poudres dans l UE Cotation du beurre France Pays-Bas Allemagne Prix communautaire* Cotation de la Poudre de lait écrémé (conso animale) S S S /tonne France Pays-Bas Allemagne S S S /tonne Cotation de la poudre grasse France Pays-Bas Allemagne Prix communautaire* Cotation de la poudre de lactosérum S S S /tonne France Pays-Bas Allemagne Prix communautaire* S S S /tonne * : prix communautaire sur la base des communications nationales Sources : FranceAgriMer, Atla, Börse Kempten, Commission européenne 23

24 Cotations des fromages dans l UE Edam Cheddar S S S S /tonne S S S S /tonne Edam Prix communautaire* Prix communautaire Gouda S S S S /tonne Emmental Allemagne Prix comunautaire* S S S S /tonne Allemagne Prix communautaire* * : prix communautaire sur la base des communications nationales Source : Börse Kempten, Commission européenne 24

25 ACTUALITES COMMUNAUTAIRES

26 Restitutions à l exportation Les restitutions sont toujours maintenues au taux 0. La Commission justifie sa position par : - le niveau élevé et la poursuite de la tendance haussière des cours tant sur le plan mondial que communautaire - des prix d offre communautaires inférieurs à ceux de la Nouvelle- Zélande pour les poudres écrémées ou grasses et le cheddar - l amélioration de la compétitivité de l Union Européenne rendue possible par la baisse de la parité de l Euro par rapport au dollar US mais aussi à ceux de l Océanie. 26

27 Les ventes des stocks publics (beurre, poudre de lait écrémé) La Commission a décidé de remettre sur le marché, par voie d adjudication, tout ou partie des quantités en stock public disponibles c est-à dire après exclusion des quantités réservées pour les opérations en faveur des plus démunis. Ces ventes, devenues possibles à partir du 1 er juin après la publication des règlements (UE) n 446/2010 et 447/2010, portent sur la totalité du beurre disponible, soit tonnes, et les poudres mises à l intervention avant le 1 er mai 2009; soit, tonnes. 27

28 Les ventes des stocks publics (beurre, poudre de lait écrémé) Pour la 1 ère adjudication, les résultats ont été les suivants : - Beurre Quantité remise sur le marché : tonnes dont 47,675 tonnes en France, au prix minimal de 345 par 100 kg. Les offres portaient sur tonnes à des prix allant de 270 /100 kg à 385,10 /100 kg. - Lait écrémé en poudre Toutes les offres ont été rejetées en raison de prix proposés trop faibles. Ils s élevaient de 161 par 100 kg à 210 par 100 kg Les offres portaient sur tonnes, dont tonnes en France. Pour la prochaine adjudication du 15 juin, la quantité à vendre s élèverait selon la Commission à : - Beurre : tonnes (dont tonnes stockées en Irlande) - Lait écrémé en poudre : tonnes (dont tonnes en Allemagne, tonnes en France, tonnes aux Pays-Bas et tonnes en Belgique) 28

29 Stockage privé de beurre Selon les dernières données connues, les quantités mise sous stock privé au niveau communautaire sont en retrait sensible par rapport à Les contrats conclus depuis le début de l année porteraient sur tonnes contre tonnes l an dernier. Pour la France, la quantité contractée en 2010 est de t contre t en

30 Communications des prix à la Commission Le règlement définissant notamment les communications sur les prix de certains produits laitiers est paru le 2 juin 2010 sous la référence (UE) n 479/2010. Il est applicable aux communications à effectuer à compter du 1 er août Les prix à fournir, selon une périodicité variable selon les produits, devront être basés sur les facturations. La réglementation antérieure était imprécise en la matière; aussi les données adressées pouvaient être basées sur les facturations, les contrats voire un mix des deux. L obligation de communiquer pour un Etat membre est liée : - soit, à la part de la production de l Etat membre en cause dans la production de l Union pour le produit considéré; - soit, pour les fromages, à la part de la production d un type de fromage particulier dans la production nationale de fromages au lait de vache de l Etat membre en cause. 30

31 Communications des prix à la Commission Les produits pour lesquels les communications devront être faites par la France ; sont: - chaque semaine : * le lactosérum en poudre * le lait écrémé en poudre pour l alimentation humaine * la poudre de lait entier * le beurre non salé en cube et en plaquette * le butterroil * l emmental - chaque mois : * le lait écrémé en poudre pour l alimentation animale * la caséine * les fromage à pâtes douces nature (ex. : «Carré Frais») * les petits suisses aromatisés 31

32 FRANCE

33 BILAN DE FIN DE CAMPAGNE 2009/2010

34 Bilan de fin de campagne 2009/2010 Bilan Vente Directe Légère augmentation de la production T contre T en 2008/2009 Sous réalisation de T (16 % du quota VD) Solde positif des ajustements temporaires au profit de la Vente Directe 12 % de dépasseurs 34

35 Bilan de fin de campagne 2009/2010 Evolution de la collecte corrigée Baisse de la collecte brute T (- 2 %) la collecte brute s établissant à T Baisse du correctif matière grasse de T (révision des modalités de calcul en 2009). Le correctif passe de T en 2008/2009 à 555 T La collecte corrigée se situe à T contre T en 2008/2009 en diminution de T 35

36 Bilan de fin de campagne 2009/2010 Evolution de la situation de fin de campagne Augmentation du Quota livraison T (1 % communautaire ) Baisse de la collecte corrigée de T Sous-réalisation nette de fin de campagne s établissant à T Soit une augmentation de T 36

37 Bilan de fin de campagne 2009/2010 Situation des producteurs avant remboursement de fin de campagne Producteurs en dépassement brut 32 % de la référence nationale Un tiers des producteurs contre près de la moitié la campagne dernière Dépassement moyen de litres (contre litres l an dernier) Sous réalisation moyenne de litres (contre litres l an dernier) 37

38 Bilan de fin de campagne 2009/2010 Prévision de la pénalit nalité après application des mesures de fin de campagne (déclaration des acheteurs au 03 juin 2010) Environ producteurs contre l an dernier uros par producteurs De l ordre de 10 millions d uros 38

39 MARCHE FRANCAIS

40 Evolution de la collecte française tonnes Collecte brute t 1993/ / / / / / / / / / / / / / / / /10* Source : FranceAgriMer 40

41 Evolution de la collecte française hebdomadaire millions de litres Campagne 2010/ / / / /11 moy. 10 ans Collecte hebdomadaire semaines Source : FranceAgriMer 41

42 Fabrications françaises en 2010 (3 mois) Lait conditionné (1.000 litres) - Lait UHT Ultra-frais (1) - Yaourts et laits fermentés - fromages blancs et petits suisses Crème conditionnée - Crème fraîche - Crème longue conservation Matières grasses (2) - Beurre Fromages - pâtes molles - PPC (Emmental) - PPNC Poudres de lait - Lait écrémé en poudre - Autres poudres (1,5% MG et plus) (1) Y compris petits suisses et fromages blancs (2) : en équivalent beurre Fabrications (tonnes) (61 853) Evolution (% 09/08) + 2,4 % + 2% - 0,7% - 1% + 2% + 4,4% - 4% + 11% - 11,5% - 13% + 1,8% - 3% + 2% (+ 0,6%) + 3% - 1,8% - 2% - 2% Source : FranceAgriMer 42

43 Evolution des échanges de produits laitiers Evolution du solde commercial par produit 3m m 2010 en tonnes Lait Yaourts Crème Fromages Beurre Butt. (1) PLE P26% Lacto Evolutions sur les 3 premiers mois de 2010 : Poursuite de la dégradation des échanges de lait ( t en 2009) : t Amélioration du solde commercial pour le poste fromages ( t en 2009) : t (1) : en équivalent beurre Source : FranceAgriMer d après les Douanes 43

44 Evolution des échanges de produits laitiers Evolution du solde commercial par produit m m 2010 en milliers d' Lait Yaourts Crème Fromages Beurre Butt. (1) Solde commercial 2009 (pour ces produits) : 2,1 milliards d PLE P26% Lacto => 2010 (3 mois) : Amélioration du solde commercial de 52 millions d après une année 2009 difficile (dégradation de 415 millions d ). (1) : en équivalent beurre Source : FranceAgriMer d après les Douanes 44

45 Solde des échanges de fromages Solde des échanges (Fr -> UE + pays tiers) - 12% tonnes % m 09 3m (12 mois) : exportations : - 1,6%, importations : + 11,9% 2010 (3 mois) : exportations : + 3,6%, importations : - 4,4% Source : FranceAgriMer d après les Douanes 45

46 Importations françaises de fromages tonnes t t Importations françaises par pays t t m 09 3m 10 Pays-Bas Allemagne Belgique Rép. Tchèque 2009 (12 mois) : Hausse des importations de t Poursuite de la hausse des importations en provenance de Rép. Tchèque ( t) Source : FranceAgriMer d après les Douanes 46

47 Echanges de lait conditionné Importations françaises par pays Exportations françaises par pays m 09 3m m 09 3m tonnes tonnes UE à 27 Allemagne Belgique Espagne Pays-Bas 0 UE à 27 Belgique Espagne Portugal Italie Royaume-Uni => Echanges intra communautaires de lait cond. : la France est déficitaire sur le 1 er trimestre de (12 mois) : forte baisse de l excédent commercial dû notamment à la forte progression des importations en provenance d Allemagne et à la baisse des exportations notamment vers l Espagne et l Italie 2010 (3 mois) : poursuite de la hausse des importations de lait d Allemagne et de la baisse des exportations vers l Espagne Source : FranceAgriMer d après les Douanes 47

48 Ecart du prix du lait France / Allemagne Prix du lait et évolution des importations françaises de lait d'all janv-00 janv-01 janv-02 janv-03 janv-04 janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 /tonne tonnes écart prix du lait standard (All - Fr), échelle de gauche Importations françaises de lait d'all., échelle de droite Source : FranceAgriMer, BMELV, Douanes 48

49 Prix du lait en France et moyenne 10 ans / litres Prix du lait* sur les deux dernières campagnes 2008/ / /11 moyenne 10 ans avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. fév. mars Moyenne 2009 : Avril 2010 : 274,0 /1.000l soit - 18% (- 62 /1.000 litres) 272,5 /1.000l * : (lait standard 38g MG / 32g MP) Source : FranceAgriMer 49

50 Comparaison du prix du lait France / Allemagne Evolution du prix du lait standard à fin avr France (38g MG et 32g MP) Allemagne (37g MG et 34g MP) / tonne ,0 /t 264,5 /t Source : FranceAgriMer, BMELV 50

51 Indice (base 100 en 2005) Evolution des coûts de production IPAMPA lait de vache par poste à fin avr Indice général Aliments achetés (20%) Engrais et amendements (7%) Energie et lubrifiants (8%) + 13,1% - 4,0% Engrais hausse depuis fév. Aliments achetés - 0,3% depuis janv. Engrais et lubrifiants Forte hausse (+ 28% sur 1 an) Reprise de l Ipampa lait de vache depuis le mois de déc Avril 2010 : + 0,3% par rapport au mois précédent Source : FranceAgriMer d après l Institut de l élevage 51

52 Achats des ménages (5 périodes du 4 janv. au 23 mai 2010, % sur un an) Total produits laitiers - Lait de conso - Ultra-frais - Fromages - Beurre - Crème Évolution Tonnage 5P ,2% - 0,1% + 2,6% + 1,6% - 0,6% + 3,6% Évolution Prix 5P ,2% - 4,7% - 2,7% - 2,4% - 1,7% - 2,8% Source : FranceAgriMer d après Nielsen 52

53 Evolution des achats des ménages par produit 58 ACHATS DE FROMAGES PAR LES MENAGES 56 Milliers de tonnes Périodes FranceAgriMer d'après Nielsen 53

54 Evolution des prix d achat par les ménages 10,00 PRIX MOYEN D'ACHAT DU FROMAGE uros/kg 9,50 9,00 8, , ,50 7, Périodes FranceAgriMer d'après Nielsen 54

55 Evolution des achats des ménages par produit 160 ACHATS DE PRODUITS ULTRA-FRAIS PAR LES MENAGES Milliers de tonnes Périodes FranceAgriMer d'après Nielsen 55

56 Evolution des prix d achat par les ménages 2,80 PRIX MOYEN D'ACHAT DES PRODUITS ULTRA-FRAIS 2,70 2, uros/kg 2,50 2,40 2,30 2, ,10 2, Périodes Office de l'élevage d'après Nielsen 56

57 Indice de prix à la consommation dans l UE Harmonised Indice of Consumer Price - Milk, Cheese and Eggs EU 27 EU 25 EURO 90 Jan-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Jan-10 Mar-10 Source : FranceAgriMer d après l INSEE et la Commission européenne 57

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