Vues d'estuaire. [Une économie locale prête à rebondir] SOCIAL. Economie. Habitat. environnement. mobilité

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1 Vues d'estuaire SOCIAL Economie Habitat environnement mobilité [Une économie locale prête à rebondir] [Carene, Cap Atlantique, Loire et Sillon, Pont-Château St-Gildas-des-Bois, Pornic, Sud Estuaire, Coeur Pays de Retz] [année 2014]

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3 économie >> 3 Introduction... 5 Une stabilisation de l emploi sur le Pôle Ouest... 6 SOMMAIRE Une stabilisation récente de l emploi 6 Un maintien du socle productif 6 Une progression de l économie présentielle 7 Développement de l emploi en seconde couronne au nord Loire, difficultés sur le littoral Sud 9 Un taux de chômage qui se stabilise à un niveau élevé 10 Le développement de la précarité 11 Un recours à l intérim en diminution 11 Un tissu de PME qui s appuie sur de grands établissements Des établissements emblématiques 13 Un tissu de PME génératrices d emplois 13 QUELQUES FAITS MARQUANTS DE L ACTUALITÉ Économique Un socle industriel qui maintient ses positions L industrie, un secteur majeur mais fragilisé en France 16 Un bassin industriel historique 17 Des spécificités industrielles fortes 20 Une industrie qui s adapte à la concurrence internationale 22 Un developpement de l innovation 22 Annexe Définitions Pôle Ouest Dénomination adoptée dans le cadre de ce Vues d Estuaire et correspondant au périmètre des intercommunalités suivantes : Carene, Cap Atlantique, CC Loire et Sillon, CC Pornic, CC Pays de Pont-Château Saint-Gildas-des-Bois, CC Sud Estuaire, CC Coeur Pays de Retz. CAP ATLANTIQUE CC DU PAYS DE PONT-CHÂTEAU SAINT-GILDAS-DES-BOIS CARENE CC LOIRE ET SILLON CC SUD ESTUAIRE CC DE PORNIC CC CŒUR PAYS DE RETZ

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5 économie >> 5 Introduction Les sept intercommunalités qui composent le Pôle Ouest enregistrent une stabilisation de l emploi par rapport au début de la crise en En corollaire, la progression du taux de chômage s est interrompue depuis le milieu de l année Toutefois, de nombreux signaux témoignent de l absence de reprise et du développement de la précarité. Outre le développement de l économie présentielle, cette stabilisation s explique par la capacité du secteur industriel à faire face dans une conjoncture dégradée. Celui-ci, qui s accroît même légèrement pour la première fois depuis le début de la crise, détonne dans un tissu productif français en pleine dégradation. Ce bassin industriel historique dispose en effet de fortes spécificités dans le raffinage et la fabrication de matériel de transport, qui entraînent dans leur sillage un tissu de solides PME. Ensemble, industriels et pouvoirs publics ont su créer les conditions pour faire émerger un écosystème performant : infrastructures portuaires et industrielles de pointe, stratégie de diversification, gestion prévisionnelle des compétences, clusters et pôles de compétitivité dynamiques, coopérations métropolitaines efficaces Si cet écosystème investit de manière croissante dans l innovation technologique, il s intéresse progressivement à de nouveaux champs susceptibles de stimuler l imaginaire du pôle d ingénierie qui s est constitué autour de l industrie (design, communication, numérique, architecture...).

6 >> 6 économie Entre 2006 et 2011 sur le Pôle Ouest, le nombre d emplois s est accru de +1,0 % par an L économie productive et présentielle : Les emplois peuvent être distingués en deux catégories : La sphère non présentielle (ou productive) rassemble les activités qui produisent des biens majoritairement consommés hors de la zone, et des activités de services tournées principalement vers les entreprises correspondantes. Elle comprend l industrie, le commerce de gros, le transport/logistique et les services aux entreprises. La sphère présentielle regroupe les activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services visant la satisfaction des besoins de personnes présentes dans la zone, qu elles soient résidentes ou touristes. Elle comprend le commerce, le secteur de la construction, les services aux particuliers et l hôtellerie/ restauration. Une stabilisation de l emploi sur le Pôle Ouest Une stabilisation récente de l emploi Selon le dernier recensement de population de l Insee, le Pôle Ouest compte emplois en , soit 21,2 % des emplois du département et 8,0 % de la région. Ils ont progressé de +1,1 % par an entre 1982 et 2011 et de +1,0 % par an entre 2006 et Cette croissance est plus importante que celle de la France et des Pays de la Loire. Elle reste néanmoins inférieure à la Loire-Atlantique du fait du dynamisme de la métropole nantaise. Le territoire a été durement impacté par la situation économique défavorable entre 2008 et Un léger rebond a été enregistré en 2011 avant une stabilisation entre 2012 et 2013 ( emplois salariés privés). Il se distingue ainsi de la référence nationale, dont la situation continue de se dégrader. Un maintien du socle productif L emploi productif représente 36,2 % de l emploi total en Il s est accru de +3,3 % entre 2006 et 2011, à la différence de la France (-1,8 %) et de la région (-1,4 %). Les emplois salariés privés industriels pèsent 52,7 % de la sphère productive, soit un poids plus important qu à l échelle régionale (45,7 %). Malgré l impact de la crise, particulièrement notable dans la filière navale, l industrie est restée stable grâce au développement de la filière aéronautique. Cette dernière devrait néanmoins ralentir le rythme de ses embauches pour digérer sa croissance. Les services aux entreprises ont crû dans les décennies 1990 et 2000 sous l impulsion des politiques d externalisation des grands donneurs d ordres. Ils marquent toutefois le pas dans la période de crise (-4,8 % -hors intérim- entre 2008 et 2013), témoignant du fait qu ils constituent la variable d ajustement de l industrie. Cela n exclut pas une progression de certains secteurs, notamment les bureaux d études et d ingénierie. Le transport/logistique et le commerce de gros connaissent des évolutions contrastées. Le premier progresse très fortement du fait de la croissance des logisticiens spécialisés 1 Les données issues du recensement prennent en compte l emploi total au lieu de travail (emplois salariés privés, emplois publics et emplois non salariés). Pour mesurer les évolutions entre 2008 et 2013, seuls les emplois salariés privés sont pris en compte.

7 Répartition des emplois salariés privés de la sphère productive en 2013 Répartition des emplois salariés privés de la sphère productive en 2013 économie >> 7 Commerce de gros 6,4 % 8,8 % 32,1 % 52,7 % Transport/logistique Services aux entreprises Industrie Source : Acoss - Urssaf dans la manutention de colis exceptionnels de l industrie lourde. Le second, qui transporte majoritairement des produits de consommation, s affaisse, car la consommation marque le pas en France. Une progression de l économie présentielle L emploi présentiel pèse 63,8 % de l emploi total. Connaissant une progression similaire à celle de la région entre 2006 et 2011 (+5,8 %), il progresse plus vite qu en France (+4,0 %) mais moins rapidement qu en Loire-Atlantique (+6,7 %). Il s appuie sur la croissance démographique pour répondre aux besoins des habitants, mais également sur l afflux saisonnier de population lié au tourisme et à l excursionnisme, à commencer par les migrations depuis la métropole nantaise. Le commerce constitue un quart de la sphère résidentielle. Si le commerce automobile diminue par paliers depuis 2007, le commerce de détail enregistre une forte progression. Cela s explique notamment par la structuration de l appareil commercial en première et deuxième couronne du Pôle Ouest, avec l émergence de parcs d activités dédiés à proximité des grands axes de communication. Sur le Pôle Ouest, entre 1982 et 2011 : Les emplois de la sphère productive se sont accrus de +0,3 % par an Les emplois de la sphère présentielle de +1,6 % par an Les services aux particuliers enregistrent un bond depuis 2008 dans le contexte de crise, portés notamment par la santé et l action sociale, les activités récréatives et de loisirs et quelques activités liées à l immobilier.

8 >> 8 économie Les secteurs de l hébergement et de la restauration sont le cœur de la filière du tourisme. Une étude récente2 indique que le tourisme représente 7,1 % de l emploi salarié total du territoire, une proportion qui atteint 18,3 % sur les communes littorales (hors Saint-Nazaire). A part un rebond enregistré en 2010, l emploi salarié privé se tasse sur la période, ce qui est corrélé avec le constat d une baisse des nuitées marchandes sur le littoral nord entre 2006 et La construction est un secteur pour lequel Saint-Nazaire dispose d une véritable spécificité. Il a connu une des plus fortes augmentations entre 1998 et 2010 par rapport à des territoires comparables en volume d emplois, avant de faire face à une baisse constante depuis Cette inflexion s accentue entre 2012 et 2013, soulignant à la fois la crise immobilière, le moindre dynamisme du tourisme et la baisse d activité des chantiers navals. Le tourisme, un enjeu commun aux territoires du Pôle Ouest de la Loire-Atlantique, Insee, Addrn, juillet Baie de La Baule partition des emplois salariés privés de la sphère présentielle en 2013 Répartition des emplois salariés privés de la sphère présentielle en 2013 de l'emploi Evolution deevolution l emploi salarié privé entresalarié 2008 et privé 2013 entre 2008 et ,3 % Commerce automobile 3,3 % 3,5 % 10,8 % 18,8 % 21,4 % 42,2 % Industrie -9,4 % Autres -7,2 % -4,8 % -10,2 % Construction Hôtellerie / restauration -7,9 % -5,7 % -3,0 % Construction/BTP Commerce Commerce de détail Services aux particuliers -1,0 % -2,0 % +5,7 % Services (hors intérim) +2,6 % -0,5 % Ensemble Source : Acoss - Urssaf +3,4 % +1,6 % -0,3 % -1,5 % Pôle Ouest Loire-Atlantique +5,4 % +8,2 % +2,8 % Pays de la Loire France : Acoss - Urssaf SourceSource : Acoss -Urssa

9 Développement de l emploi en seconde couronne au nord Loire, difficultés sur le littoral Sud Les emplois se concentrent encore majoritairement sur la Carene et Cap Atlantique. Le cœur du bassin d emploi regroupe 70,8 % des emplois salariés privés du Pôle Ouest en Si le territoire a été sévèrement touché par les effets de la crise économique jusqu en 2010, les évolutions constatées sur la période récente diffèrent en fonction des territoires : Entre 2012 et 2013, les intercommunalités littorales ont fait face à une diminution du nombre d emplois. Si cette baisse est mesurée pour Cap Atlantique et la CC de Pornic 3, elle est bien plus importante pour la CC de Sud Estuaire, qui a surtout perdu des emplois dans l hôtellerie/restauration, la construction, l ingénierie et l intérim. A l inverse, la CC du Pays de Pont-Château Saint- Gildas-des-Bois, la CC de Cœur Pays de Retz mais surtout la CC de Loire et Sillon ont enregistré une croissance de l emploi salarié privé. Loire et Sillon se distingue avec une progression dans tous les domaines d activités, en particulier dans l économie résidentielle. Le territoire profite ainsi de sa position stratégique entre Nantes et Saint-Nazaire, au croisement des grands axes de communication. Un pôle d emplois au cœur de la métropole est même en train d émerger sur Malville. Les conditions sont en outre réunies pour que l ensemble Savenay-Campbon contribue à terme à cette dynamique. Pour la première fois depuis le début de la crise, le volume d emplois est resté stable sur la Carene. Un gain notable d emplois dans l industrie est visible, et compense les pertes dans la construction et les services. 3 Si la CC de Pornic enregistre une baisse entre 2011 et 2013, elle avait plutôt bénéficié d une forte croissance depuis O N S E économie >> 9 Evolution de l'emploi salarié privé entre 2008 et 2013 et entre 2012 et 2013 Evolution de l emploi salarié privé entre 2008 et 2013 et entre 2012 et 2013 Pôle Ouest CC Sud Estuaire CC Loire et Sillon CC de Pont-Château - St-Gildas-des-Bois CC de Pornic CC Coeur Pays de Retz Carene Cap Atlantique Sévérac Source : Acoss - Urssaf Localisation Localisation des emplois des salariés emplois privés salariés en privés 2013 en et évolution 2013 et évolution Source annuelle annuelle : Acoss moyenne -Urssaf moyenne Saint-Gildas-des-Bois Férel Guenrouët Pénestin Missillac Camoël Drefféac Assérac Herbignac Sainte-Reine-de-Bretagne Quilly Sainte-Anne-sur-Brivet La Chapelle-des-Marais Pont-Château Campbon Mesquer Crossac Piriac-sur-Mer Saint-Molf Saint-Lyphard Saint-Joachim Besné Prinquiau La Turballe Savenay Saint-Malo-de-Guersac La Chapelle-Launay Malville Saint-André-des-Eaux Guérande Le Croisic Montoir-de- Trignac Bretagne Lavau-sur-Loire Batz-sur-Mer La Baule Donges Bouée Saint-Nazaire Le Pouliguen Paimboeuf Pornichet Corsept Saint-Viaud Frossay Saint-Brevin-les-Pins Évolution moyenne annuelle entre 2008 et 2013 Saint-Père-en-Retz supérieur à 10% Saint-Michel-Chef-Chef Vue entre +5,1% et 10% Chauvé Rouans Cheix-en-Retz entre 0% et +5% La Plaine-sur-Mer Arthon-en-Retz entre -5% et 0% Port-Saint-Père entre -10% et -5,1% Préfailles Pornic Chéméré inférieur à -10% Nombre d'emplois en 2013 Saint-Hilaire-de-Chaléons La Bernerie-en-Retz Les Moutiers-en-Retz Sainte-Pazanne ,5 % -2,4 % -3,2 % -0,5 % -0,4 % -0,4 % +0,1 % +2,4 % +0,4 % +2,1 % +0,0 % +0,5 % km +3,4 % +4,5 % ,8 % +14,4 % Sources : Acoss - Urssaf - BD Carto - IGN Paris Licence n 7656 Cartographie : ADDRN - Novembre 2014

10 >> 10 économie La dualité du marché de l emploi : Au 1 er trimestre 2014, près de déclarations préalables à l embauche (DPAE) ont été enregistrées auprès de l Urssaf sur le Pôle Ouest, un volume en légère diminution sur un an alors qu il progresse en Loire-Atlantique. Témoignant de la difficulté du marché du travail actuel et du manque de vision à long terme des entreprises, les Contrats à Durée Déterminée (CDD) représentent près de 90 % des déclarations d embauche au cours du 1 er trimestre La part de ce type de contrat traduit la frilosité des entreprises à embaucher durablement. Il témoigne de la dualité qui s est instaurée sur le marché du travail entre les salariés profitant de contrats durables et ceux bénéficiant de contrats précaires. Principaux pôles d emploi, la Carene et Cap Atlantique rassemblent plus de 70 % du total des déclarations d embauche au 1 er trimestre Sur les 7 intercommunalités, un peu plus d une déclaration d embauche sur 10 concerne un Contrat à Durée Indeterminée (CDI). Les CC de Sud Estuaire et de Loire et Sillon se distinguent avec une proportion de CDI plus élevée. Un taux de chômage qui se stabilise à un niveau élevé La région des Pays de la Loire fait partie des régions françaises au taux de chômage le plus faible (8,6 %), avec l Ile-de- France, la Bretagne, Rhône-Alpes et l Auvergne. Bien que supérieur aux niveaux régional et départemental, le taux de chômage nazairien s établit à 9,4 %, sous les tendances nationales (9,7 %). A l instar des autres échelles de territoires, la zone d emploi de Saint-Nazaire a connu trois grandes phases depuis 2008 : hausse brutale entre fin 2008 et fin 2010 ; baisse provisoire en 2011 ; reprise soutenue depuis Les légers décalages temporels s expliquent par la nature industrielle du tissu économique local (poids de la navale et dépendance au plan de charge de STX). Le chômage se stabilise depuis le milieu de l année 2013, un résultat notable dans un contexte de croissance de la population active sur le territoire. Selon les principaux instituts de conjoncture économique 4, aucun véritable reflux n est à attendre avant 2015 ou Insee, OCDE, Pôle Emploi, Banque de France Un taux de chômage de la zone d emploi de Saint-Nazaire de 9,4 % au 1 er trimestre 2014, contre 8,4 % en Loire-Atlantique et 8,6 % en Pays de la Loire Evolution du taux de chômage entre 2003 et 2014 Evolution du taux de chômage entre mars 2003 et mars ,0 10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 9,7 % 9,4 % 8,6 % 8,4 % 5,0 mars- 03 mars- 04 mars- 05 mars- 06 mars- 07 mars- 08 mars- 09 mars- 10 mars- 11 mars- 12 mars- 13 mars- 14 Zone d'emploi de Saint-Nazaire Loire-Atlantique Pays de la Loire France métropolitaine Source : Insee Source : Insee

11 économie >> 11 Le développement de la précarité A la fin de l année 2013, le Pôle Ouest comptait demandeurs d emploi de catégorie A, en progression de +9,6 % sur un an, une croissance plus élevée que celle de la Loire-Atlantique (+9,1 %) et des Pays de la Loire (+7,0 %). Témoignage des difficultés à se réinsérer sur le marché de l emploi, les demandeurs d emploi de longue durée sont les plus touchés (+24,7 %). Ce public, qui recouvre pour partie les séniors (+12,4 %), est particulièrement représenté localement compte tenu de l attractivité littorale (vieillissement de la population). La croissance contenue des demandeurs d emploi de moins de 25 ans (+8,9 %) pourrait s expliquer par les mesures en faveur de l emploi des jeunes, ces derniers parvenant en outre à s insérer sur le marché de l emploi par le biais de contrats précaires (CDD, intérim ). Près des deux tiers des demandeurs d emploi sont localisés sur la Carene et Cap Atlantique. Outre la CC Cœur Pays de Retz, la CC Sud Estuaire et la Carene ont enregistré les progressions les plus importantes. Malgré une hausse de la demande d emploi, les chefs d entreprise expriment dans certains cas des difficultés marquées pour recruter 5. De nombreuses entreprises envisagent pourtant d embaucher, le plus souvent pour faire face à des besoins ponctuels ou saisonniers (hôtellerie, restauration, animation, services aux personnes ). Les secteurs où des difficultés de recrutement sont exprimées concernent notamment les services aux personnes, les jardiniers et paysagistes, les activités de pêche, aquaculture et saliculture ou encore certains métiers de l industrie. S il peut parfois s agir de profils rares sur le marché du travail, cela peut aussi s expliquer par des problématiques d inadéquation entre emploi/formation et par un manque d attractivité de certains métiers (salaires, conditions de travail ). Un recours à l intérim en diminution En 2013, près de contrats intérim en équivalent temps plein ont été signés sur la zone d emploi de Saint-Nazaire. Ce volume reste bien en deçà des volumes de Les secteurs recourant le plus à l intérim sont la construction, l aéronautique, la navale ou l agroalimentaire. L intérim permet aux entreprises d ajuster leurs effectifs aux variations de l activité. S ils contribuent à la précarisation de l emploi, les contrats en intérim peuvent parfois s avérer moins précaires que des CDD, du fait des particularités du tissu industriel local. L intérim peut également représenter un signe prévisionnel des évolutions à venir sur marché du travail. Ainsi, la tendance baissière du volume d emplois en intérim constatée depuis 2012, n incite pas à l optimisme à court terme à l échelle nationale, même si l intensification de l activité dans la construction navale et aéronautique et l émergence des énergies marines renouvelables (EMR) sont à surveiller de près localement. 5 Les données sont issues de l enquête besoins de main d œuvre 2014 de Pôle Emploi. Evolution de la Demande d Emploi en Fin de Mois (Cat. A) au 31/12/2013 par EPCI du Pôle Ouest Evolution glissante de l'intérim par trimestre entre 2007 et 2014 Evolution glissante de l intérim par trimestre entre 2007 et 2014 Zone d'emploi de Saint-Nazaire Zone d emploi de Saint-Nazaire déc-12 déc-13 Evolution en nb en % Cap Atlantique ,9 % Carene ,9 % CC Coeur Pays de Retz ,7 % CC de Pornic ,6 % CC Pays de Pont-Château-St-Gildas ,6 % CC Loire et Sillon ,0 % CC Sud Estuaire ,9 % Pôle Ouest ,6 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % -10 % T1 T2 T3 T T4 T1 T2 T T1 T2 T3 T T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T T3 T4 T1 T T1 T2 T3 T4 T1 Source : Pôle emploi Pays de la Loire -20 % -30 % Source : Acoss - Urssaf

12 >> 12 économie Un tissu de PME qui s appuie sur de grands établissements Les 25 plus grands établissements du Pôle Ouest N O E S Les 25 plus grands établissements du Pôle Ouest Nom de l entreprise Effectif Saint-Gildas-des-Bois Agis Traiteur 220 HCI Ingredients 250 Herbignac Pont-Château Hyper U 235 Gestal 350 Famat 450 Daher 300 Onet Services Auchan Sides 227 Leclerc 350 Cité Sanitaire Saint-Nazaire Man Diesel 695 Airbus STX Stelia 780 Guérande Idea groupe 700 Leclerc 240 Groupe Barrière 450/1 000* La Baule Port Nantes Saint-Nazaire 520 Saint-André-des-Eaux Raffinerie Total 707 Trignac Saint-Nazaire Montoir-de-Bretagne Maugin 250 Saint-Brevinles-Pins Eiffel Industrie 500 Saint-Michel-Chef-Chef Galettes Saint-Michel 220 Pornic Donges Saint-Père-en-Retz Paimboeuf Cezus (Areva) 340 Laiterie Saint-Père 306 Savenay Vue Sainte-Pazanne km * Effectif à l année et effectif saisonnier Sources : Insee, Sirene, Guide API Pays de Loire Cartographie : ADDRN - Novembre 2014

13 économie >> 13 Des établissements emblématiques Grâce à ses savoir-faire industriels, le Pôle Ouest compte de nombreux grands établissements sur son territoire. Si beaucoup sont localisés sur la Carene, les autres intercommunalités comptent également des implantations d envergure, notamment dans l agroalimentaire. Certaines entreprises ont récemment enregistré une croissance importante de leur activité, en particulier dans l aéronautique. Dans la navale également, bien que l activité reste soumise à des incertitudes, les commandes de paquebots enregistrées au cours de l année ont redonné de la vigueur à la production et permettent d envisager l avenir plus sereinement. En lien avec la stratégie de diversification industrielle, la filière des energies marines renouvelables se déploie progressivement sur le territoire, avec l arrivée de nouveaux établissements et par la diversification de l activité des entreprises déjà implantées. Elle implique des recompositions territoriales, particulièrement sur la zone industrialo-portuaire, espace contraint sur le plan foncier. Le groupe Alstom a inauguré fin 2014 deux usines dédiées à la fabrication et l assemblage d éoliennes offshore qui devraient générer 300 emplois directs. Les chantiers navals STX font évoluer leur activité et consacrent une partie de leur site aux EMR (assemblage de sous-stations électriques et fondations jacket, aire de pré-montage, alvéole de peinture). Le Grand Port Maritime de Nantes/Saint-Nazaire entreprend pour le compte d EDF Energies Nouvelles la réalisation d un hub logistique destiné à l assemblage des éoliennes du futur parc éolien de Guérande. Evolution de l emploi salarié selon la taille des établissements à l échelle du Pôle Ouest Evolution en nb en % 1 à ,9 % 10 à ,5 % 20 à ,0 % 100 à ,2 % 500 salariés et plus ,0 % Total ,5 % Source : Insee - CLAP Si cette nouvelle dynamique concerne en premier lieu la Carene, elle pourrait également bénéficier aux territoires périphériques (diversification de l activité des sous-traitants, implantation de nouvelles entreprises...). Un tissu de PME génératrices d emplois Le tissu de PME contribue également à appuyer le développement économique. Entre 2007 et 2011, ce sont d abord les établissements de 20 à 100 salariés qui ont créé le plus d emplois. En parallèle, la mise en œuvre d outils d aide à la création d entreprise, vise à dynamiser le tissu économique, favoriser l esprit d entreprise et garantir une meilleure viabilité des jeunes pousses les plus prometteuses créations ont ainsi été enregistrées en 2013 sur le Pôle Ouest, représentant 22,2 % des créations du département. Elles concernent à 57,5 % le secteur des services, en lien avec la diversification sectorielle du tissu économique. Pour autant, le Pôle Ouest a enregistré pour la première fois une baisse des créations d établissements entre 2012 et 2013 (-12,2 %), supérieure à celle du département (-7,8 %). Conjoncture économique délicate, difficultés d accès au crédit bancaire pour les TPE, prise de rythme de croisière du statut d auto-entrepreneur peuvent contribuer à expliquer cette évolution. En complément, les territoires élaborent peu à peu des réponses pour accompagner la croissance de ces petites entreprises, notamment les start-up à fort potentiel. Il s agit de favoriser l émergence de locaux susceptibles de combler les manques dans leur parcours immobilier. En témoigne par exemple l expérimentation en cours à Saint-Nazaire sous la forme d un hôtel d entreprises dans le quartier de la gare SNCF. La création d établissements Créations 2013 Pôle Ouest Evolution 2007/2013 Taux de création 2013 Créations 2013 Loire-Atlantique Evolution 2007/2013 Taux de création 2013 Industrie ,0 % 10,0 % ,1 % 12,1 % Construction ,8 % 12,0 % ,9 % 14,8 % Commerce ,9 % 11,9 % ,5 % 12,7 % Services ,5 % 12,8 % ,1 % 14,6 % Total ,2 % 12,2 % ,5 % 14,0 % Source : Insee - Sirene

14 >> 14 économie >> 14 Quelques faits marquants de l actualité économique 2014 Industries Culturelles et Créatives Tabisso, le créateur/éditeur de mobilier contemporain, qui travaille surtout à l export, prévoit un développement important en Europe (Allemagne, Suisse, France) et aux Etats-Unis. Par ailleurs, l entreprise Cap Image, spécialisée dans la mise en scène d évènements envisage une stratégie de diversification par une opération de croissance externe. FEVRIER Construction navale / ferroviaire Après avoir obtenu la construction de 3 bateaux fluviaux auprès de l armateur CroisiEurope en vue de développer une offre de croisières sur la Loire à partir de 2015, Neopolia a remporté un contrat de 1,4 M avec Alstom pour la fourniture des espaces consommation dans les voitures bars de 40 TGV. Depuis 2009, le cluster d entreprises a généré 80 M de chiffre d affaires additionnel. AVRIL Energies Marines Renouvelables (EMR) Après la réalisation d une fondation métallique de type jacket pour l éolienne Haliade 150 développée par le groupe Alstom et la livraison d une première sous-station électrique pour l énergéticien danois Dong pour un champ éolien britannique, le chantier naval STX entreprend la réalisation d un nouveau pôle dédié aux EMR. Cet investissement de 20 M, soutenu par la région des Pays de la Loire, encourage l entreprise à se diversifier. Le pôle EMR de STX, les usines Alstom inaugurées en décembre 2014 (nacelles et turbines), et le projet de plate forme logistique d EDF Energies Nouvelles destinée au montage du parc éolien offshore du Guérande confortent le développement de cette filière sur le territoire. JUIN JANVIER Aéronautique Dans le sillage d Airbus, l aéronautique attire de nouvelles entreprises. Figeac Aero, l équipementier spécialisé dans la production de pièces de structures et de moteurs, de trains d atterrissage, et de sous-ensembles s installe à Cadréan. L industriel travaillera avec Spirit AeroSystems et entend développer ses relations localement. Il souhaite créer 80 emplois d ici 3 ans. MARS Construction navale Outre le plus gros paquebot du monde (Oasis 3), les chantiers STX vont construire son sistership l Oasis 4 pour le croisiériste américain Royal Carribean Cruise Line, un contrat d une valeur d un milliard d euros. Ce contrat fait suite à celui de deux paquebots géants commandés par l armateur italo-suisse MSC croisières (1,5 Md ). Ce carnet de commandes assure aux chantiers nazairiens ainsi qu aux entreprises sous-traitantes une meilleure visibilité. MAI Tourisme Le groupe hôtelier de luxe Barrière entreprend une campagne d investissement de plusieurs millions d euros. Les travaux visent à une rénovation des chambres de l hôtel Hermitage, du restaurant l Eden Beach, du Royal Thalasso Barrière, ainsi que du golf et des cours de tennis afin de s adapter aux attentes des clients. Le groupe emploie 450 salariés à l année, le double en saison estivale.

15 économie >> 15 >> 15 Portuaire Le port de Nantes Saint-Nazaire (27 MT de trafics en 2013) investit à Montoirde-Bretagne et à Saint-Nazaire. 75 M sont programmés pour réaliser ses prochains chantiers afin de concilier développement des activités portuaires et industrielles. Ces projets portent sur le déplacement du terminal sablier, le déménagement du terminal roulier, l extension du terminal à conteneurs, et le développement des pôles dédiés aux EMR. AOUT Aéronautique Les deux filiales d Airbus Group, Aerolia (780 salariés localement) et Sogerma vont fusionner au 1 er janvier La nouvelle entreprise qui prend le nom de Stelia deviendra ainsi le numéro 3 mondial des aérostructures, derrière Spirit et Triumph. Cette fusion devrait permettre d atteindre une taille critique pour trouver de nouveaux marchés à l international et monter en compétitivité. OCTOBRE Energie La raffinerie de Donges (707 salariés) sera en «Grand Arrêt» en Total prévoit des investissements de l ordre de 100 M sur la seule raffinerie du Grand Ouest. Travaux exceptionnels visant à élever le niveau de performance, ils impliquent l arrêt complet de l usine pour quatre à cinq semaines. Le chantier générera un million d heures de travail et mobilisera personnes. DECEMBRE JUILLET Agroalimentaire Cargill, l industriel nazairien spécialisé dans la transformation de graines de tournesol en huile alimentaire et en tourteaux destinés à la nutrition animale, entreprend un programme d investissement de 20 M pour renforcer sa compétitivité (construction de six nouveaux bacs de stockage d huile). Il a renouvelé en 2012 son autorisation d occupation temporaire du domaine public portuaire jusqu en SEPTEMBRE Bâtiment L entreprise Macoretz, société coopérative et participative basée à Saint-Pèreen-Retz (107 sociétaires sur 180 salariés) continue de se développer. Dans un secteur d activité durement touché par la crise, la société qui construit principalement des maisons et des petits collectifs, a vu son chiffre d affaires progresser de +3 % fin septembre pour atteindre 19 M. NOVEMBRE Numérique Le centre industriel de réalité virtuelle (CIRV) ouvre ses portes à Montoir-de- Bretagne. Mis à disposition des entreprises du territoire (industriels et PME), ce nouvel outil devrait transformer les méthodes de production. Constitué d une salle immersive formant un univers en trois dimensions sur lequel il est possible d interagir, il permettra aux utilisateurs, en amont de leur fabrication, de visualiser des pièces, des postes de travail, des bâtiments et ainsi détecter d éventuels défauts à corriger. Airbus, STX, Idea logistique, SIDES, RFS ou encore Alstom ont déjà manifesté leur intérêt. Avec l Atelier du futur, livrable en 2016, ils formeront le Technocampus Smart Factory. Sources : La Lettre API, Ouest-France, Journal des Entreprises, Presse-Océan, L Echo de la Presqu île, Le Monde, L Usine Nouvelle

16 >> 16 économie Un socle industriel qui maintient ses positions La crise, l industrie et les territoires En 2013, le club économie de la Fédération Nationale des Agences d Urbanisme (FNAU) a réalisé une étude sur «la crise, l industrie et les territoires». Il s agissait de mesurer le phénomène de désindustrialisation au prisme des territoires. Il s est appuyé sur des données fournies par l Acoss (Agence Nationale des Organismes de Sécurité Sociale) qui portent sur l emploi salarié privé en 88 postes et par zone d emploi sur la période Ce travail mené en particulier par neuf agences d urbanisme, dont celle de Saint-Nazaire, a pour objectif de mieux cerner la contribution des territoires à l industrie, les conséquences locales des pertes d emploi industrielles et le rôle que peuvent jouer les territoires dans la ré-industrialisation. L analyse effectuée dans cette partie reprend ces bases méthodologiques. Raffinerie de Donges L industrie, un secteur majeur mais fragilisé en France Dans les années 1980 et 1990, la diminution de l emploi industriel était perçue comme une évolution «naturelle» de l économie. A l instar de l agriculture dans les périodes précédentes, l industrie perdait des emplois sous l effet des gains de productivité. Le secteur tertiaire prenait logiquement sa place. Toutefois, depuis 10 ans, le phénomène de désindustrialisation suscite des inquiétudes, et est perçu comme source de difficultés économiques, voire de déclin. Si son affaiblissement porte des inconvénients majeurs pour l économie, l industrie conserve un rôle particulier par rapport aux services : rôle essentiel dans la recherche et l innovation ; principal moteur des gains de productivité et des exportations ; offre de postes à des niveaux de salaires plus élevés et plus fréquemment à temps plein ; effet d entraînement sur les autres branches de l économie. Depuis 1990, l industrie nationale a perdu 30 % de ses effectifs. Ce fléchissement provient pour partie de l externalisation de certaines fonctions vers les services. Cette dynamique est moindre depuis la fin des années 1990, remplacée par l effet des gains de productivité et de l augmentation de la concurrence internationale. La dégradation de la compétitivité de nombreux secteurs industriels, source d un effondrement de la balance commerciale française, souligne de nombreux facteurs de fragilités : lien insuffisant entre recherche et innovation, manque d entreprises de taille intermédiaire (ETI )6, décalage entre coût du travail et spécialisation industrielle française, dialogue social et relations donneurs d ordres/co-traitants difficiles, fiscalité peu lisible, niveau de l euro, concurrence croissante des pays émergents 6 ETI : Entreprise de Taille Intermédiaire (entre 250 et salariés)

17 économie >> 17 Un bassin industriel historique Même s il ne fait pas partie des 20 premiers bassins d emplois industriels de France, Saint-Nazaire présente la spécificité de disposer d un tissu industriel structurant de très longue date. Cela reflète le caractère «décentralisé» de l industrie française, qui n est pas uniquement concentrée dans les grandes métropoles. La part relative des emplois industriels dans l emploi salarié privé tend pour autant à diminuer localement, passant de 35,5 % en 1993 à 25,6 % en Cette érosion témoigne plutôt d un phénomène de diversification sectorielle à l œuvre que de véritables difficultés du tissu productif local, même si l industrie locale ne peux s extraire des difficultés du contexte national. Note méthodologique : Une zone d emploi est un espace géographique à l intérieur duquel la plupart des actifs résident et travaillent, et dans lequel les établissements peuvent trouver l essentiel de la main d œuvre nécessaire pour occuper les emplois offerts. Le découpage actualisé en 2010 se fonde uniquement sur les flux de déplacement domicile-travail des actifs observés lors du recensement de 2006, ce qui accroît mécaniquement les zones d emploi des grandes métropoles (dont Nantes). Chantiers navals de Saint-Nazaire En 2012, sur la zone d emploi de Saint-Nazaire, l industrie represente 25,6 % de L emploi salarié privé contre 35,5 % en 1993 Le périmètre de la zone d emploi 2010 se superpose en grande partie avec celui du Pôle Ouest.

18 >> 18 économie Part de l'emploi industriel par zone d'emploi de France métropolitaine en 2012 Part de l emploi industriel par zone d emploi de France métropolitaine en 2012 Part de l'emploi industriel en 2012 inférieure à 10% de 10 à 15% de 15 à 17% de 17 à 20% de 20 à 30% supérieure à 30% Source : ACOSS2013 Traitement statistique et cartographie : AudéLor - novembre2013 Carte réalisée avec Cartes & Données- Articque pour la Fédération Nationale des Agences d Urbanisme (FNAU) et cartographie:audélor-novembre 2013 rtes&données- Articque

19 économie >> 19 Un secteur qui résiste au contexte national de désindustrialisation Fin 2012, on compte emplois salariés privés dans l industrie manufacturière et emplois dans l industrie au sens large, c est-àdire en intégrant les secteurs de l énergie, de l eau et des déchets. L industrie manufacturière représente 23,8 % des emplois salariés, l industrie au sens large 25,6 %. De 2008 à 2012, l emploi industriel manufacturier a baissé localement de -1,1 %, contre -9,1 % à l échelle nationale. Alors que seul le secteur de la fabrication de matériel de transport (qui inclut la construction aéronautique et navale) était créateur d emplois sur cette période à l échelle nationale, plusieurs secteurs tirent localement leur épingle du jeu malgré la crise : la plasturgie, la fabrication d équipements électriques et d autres matériels de transport, l industrie automobile et les autres industries manufacturières. La majorité de ces secteurs est liée au développement exceptionnel de l aéronautique. C est également le cas pour la fabrication de textile, secteur pour lequel la zone d emploi de Saint-Nazaire est une des seules de France à connaître une croissance en 5 ans. Cela s explique par la nature spécifique des textiles industriels réalisés, même s ils ne sont pas exclusivement dédiés à l aéronautique (voileries, fabrication de bannes, agencement intérieur de luxe ). A contrario, les autres secteurs industriels ne se sont pas distingués du contexte national, certains enregistrant même de très fortes baisses : travail du bois, industries du papier et du carton, imprimerie, industrie chimique L'emploi salarié privé dans l'industrie manufacturière Volumes d emploi salarié privé dans l industrie manufacturière Zone d'emploi de Saint -Nazaire Zone d emploi de Saint-Nazaire Réparation et installation de machines Autres industries manufacturières Fabrication de meubles Fabrication d'autres matériels de transport Industrie automobile Fabrication de machines et équipements Fabrication d'équipements électriques Fabrication de produits informatiques et électroniques Fabrication de produits métalliques et métallurgiques Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Industrie chimique Cokéfaction et raffinage Imprimerie et reproduction d'enregistrements Industrie du papier et du carton Travail du bois et fabrication d'articles en bois hors meubles Textile, habillement et chaussures Fabrication de boissons Industries alimentaires Evolution de l'emploi salarié privé dans les secteurs de l'industrie manufacturière Zone d'emploi de Saint-Nazaire Evolution de l emploi salarié privé dans les secteurs de l industrie manufacturière Zone d emploi de Saint-Nazaire Réparation et installation de machines Autres industries manufacturières Fabrication de meubles Fabrication d'autres matériels de transport Industrie automobile Fabrication de machines et équipements Fabrication d'équipements électriques Fabrication de produits informatiques et électroniques Fabrication de produits métalliques et métallurgiques Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Industrie chimique Cokéfaction et raffinage Imprimerie et reproduction d'enregistrements Industrie du papier et du carton Travail du bois et fabrication d'articles en bois hors meubles Textile, habillement et chaussures Fabrication de boissons Industries alimentaires ,0 % -24,7 % -24,0 % -20,1 % -10,0 % -4,8 % -4,8 % -6,9 % -12,3 % -4,8 % -1,8 % +1,9 % +5,3 % +4,1 % +0,0 % +1,9 % +10,8 % Source : Acoss -Urssaf +22,4 % Source : Acoss - Urssaf Source : Acoss - Urssaf +38,1 % Source : Acoss -Urssaf

20 >> 20 économie Des spécificités industrielles fortes Le bassin d emploi de Saint-Nazaire dispose de deux très fortes spécificités industrielles par rapport à la France : Le raffinage, lié à la présence de deux raffineries de carburants. Intégrées au sein du principal pôle énergétique du Grand Ouest, elles bénéficient des installations portuaires de Donges et Montoir-de- Bretagne, et assurent au port une rémunération forte par les droits de passage qu elles génèrent. La fabrication d autres matériels de transport. Ces secteurs sont composés de donneurs d ordres industriels d envergure mondiale ou co-réalisateurs de rang 1 dans les secteurs de la construction navale et de l aéronautique. Ils ont un effet d entraînement sur d autres secteurs, parfois très fort (métallurgie, plasturgie), parfois plus secondaire (textile, machines et équipements, meuble - dont les agenceurs de la navale). Les secteurs industriels disposant d une spécificité forte représentent 41,1 % des emplois manufacturiers Airbus - Montoir-de-Bretagne Plusieurs grands établissements locaux bénéficient de l écosystème généré par l existence de grands donneurs d ordres et/ou des infrastructures portuaires sans être intégrés dans leur chaîne de co-traitance. Ils contribuent au dynamisme industriel et à la diversification économique locale. C est notamment le cas des constructeurs de véhicules spéciaux Sides et Acmat, du producteur de tubes de zirconium Cezus (Areva) et des fabricants de moteurs (Famat, Man Diesel) ou de turbines d éoliennes offshore (Alstom). La filière des EMR émerge sur la métropole Nantes/Saint- Nazaire. Elle s inscrit dans la dynamique de la région Pays de la Loire, leader en France avec 700 emplois comptabilisés en Enfin, si le bassin d emploi ne dispose pas d une réelle spécificité dans le domaine agroalimentaire, les gros établissements locaux bénéficient de la proximité avec les infrastructures portuaires. Situés le long des grands axes de circulation, ils s inscrivent davantage dans le tissu agroalimentaire dense de la Loire-Atlantique.

21 économie >> 21 SECTEURS INDUSTRIELS LOCAUX DISPOSANT D UNE SPECIFICITE PAR RAPPORT A L INDUSTRIE MANUFACTURIERE NATIONALE Réparation et installation de machines et d'équipements Eiffel Marine, Sofreba, Foure Lagadec, Gestal, PMO, Secauto Fabrication de textiles Daher, Aplix, Batistore, Signa France, ACS Production, X voiles, Hervé Sail Design, Tendance marine, Voilerie Biscay, Jade Voile, Technitoiles Nombre d emplois industriels fin Fabrication de meubles Création André Renault, Ateliers du Marais, David Bodiguel, Geometra, Atlantair, Tabisso Fabrication de machines et équipements n.c.a. Man Diesel, Bobcat, AJ Tech, Dufieux industries, Alstom Wind Offshore Fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements Halgand, Allio, Besné Mécanique, Mesure, SPI, Dyonix, Chatal, Ateliers David, Bugal, Rabas, CEZUS Areva Fabrication d'autres matériels de transport STX, Airbus, Stelia, FAMAT, ESPACE, SIMRA, Mécasoud, ACE Aéronautique, OCEA, Chantiers navals croisicais, Spirit Aerosystems Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique Maugin, Daher, Duqueine Atlantique, SOFOP, Promens, Polyecim Industries alimentaires Laiterie Saint-Père, Galettes Saint-Michel, Tipiak, Agis Traiteur Innovation, Cargill, Candia, Salines de Guérande, Maro-Oceans, Frais Emincés, Christophe Roussel Chocolatier Cokéfaction et raffinage Total, Saipol / Sofiproteol* 1920 Autres secteurs industriels Degré de spécificité Industrie manufacturière de la ZE de Saint-Nazaire : emplois en 2012 Très forte (donneurs d ordres) Induite par la présence des donneurs d ordres Faible Autres secteurs industriels * L'usine Saipol / Sofiproteol (raffinerie de trituration des graines oléagineuses et du raffinage des huiles végétales) est classée dans les industries agroalimentaires. Compte tenu de sa production d'agro-carburant, elle a été reclassée dans le raffinage.

22 >> 22 économie Note méthodologique : Les secteurs industriels manufacturiers peuvent être classés de la manière suivante : Secteurs de haute technologie : - industrie pharmaceutique - Fabrication de produits électroniques et informatiques - Construction aéronautique et spatiale Secteurs de moyenne technologie : - Industrie chimique - Fabrication d armes et de munitions - Fabrication d équipements électriques - Fabrication de machines et équipements - Industrie automobile - Autres matériels de transport (navale, ferroviaire) - Fabrication d instruments et de fournitures à usage médical et dentaire Une industrie qui s adapte à la concurrence internationale D après les études réalisées par la FNAU, l évolution de l emploi industriel local reflète les évolutions enregistrées à l échelle nationale. Conscients de cette situation, les acteurs locaux ont su mettre en place les conditions d attractivité nécessaires pour séduire les grands donneurs d ordres nationaux et s adapter à la concurrence internationale. Outre la politique de diversification industrielle et sectorielle engagée depuis 30 ans, le bassin d emploi a vu la création de réseaux d entreprises afin de compenser un nombre d entreprises de taille intermédiaire insuffisant. C est notamment le cas du cluster d entreprises Neopolia, qui cherche à positionner les entreprises membres sur de nouveaux marchés, comme il y est parvenu récemment sur la construction de navires fluviaux. Les acteurs du bassin d emploi ont également favorisé l émergence d un pôle universitaire de formations spécialisées, qui se renforce actuellement dans les domaines du génie civil, des énergies marines renouvelables et du numérique, ainsi que des dispositifs novateurs de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (6 000 compétences pour l Estuaire, Accel +, compétences 2020 ). Enfin, le territoire exploite pleinement l atout que constituent les infrastructures portuaires, en les mettant au service d une industrie produisant des colis de dimension exceptionnelle. Un developpement de l innovation Sous l impulsion de la construction aéronautique, les industriels locaux sont incités à renforcer leurs process de R&D pour être plus innovants et monter en gamme. La création de l IRT 7 Jules Verne, dont les plates-formes «Smart Factory» 8 seront implantées à Montoir-de-Bretagne, vient renforcer l impulsion donnée il y a dix ans par le pôle de compétitivité EMC² (matériaux composites et innovants). L enjeu consiste d une part à engager les co-réalisateurs dans des démarches similaires en leur donnant accès aux outils et ressources humaines spécialisées ; d autre part à s appuyer sur des outils d innovation non technologiques (design, communication, architecture...), qui se développent depuis 20 ans sur le territoire. Le terrain est particulièrement propice dans la mesure où la part de l industrie nazairienne considérée comme hautement technologique s élève à 23,6 %, contre seulement 11,4 % en France. Elle s est accrue de +6 points en 4 ans, alors qu elle est restée stable à l échelle nationale. En outre, certaines industries disposent de bureaux d études intégrés, par exemple le chantier naval. Cela reflète le processus de montée en gamme de l industrie nazairienne. 7 Institut de Recherche Technologique 8 Il sera composé à terme du centre industriel de réalité virtuelle (ouverture en 2014) et de l atelier du futur (2017). Source : OCDE (repris par Eurostat) Niveau technologique de l'industrie manufacturière en 2012 Niveau technologique de l industrie manufacturière en 2012 Evolution des emplois de services entre 2008 et Zone d emploi de Saint-Nazaire 43,8 % 23,6 % 26,1 % 31,3 % 31,2 % 20,5 % 68 % 69 % 69 % 69 % 70 % 70 % 11,4 % 12,1 % 32 % 31 % 31 % 31 % 30 % 30 % Hautement technologique Technologiquement moyen - haut Technologiquement moyen - bas Faiblement technologique Zone d'emploi de Saint-Nazaire France Source : Acoss - Urssaf Source : Acoss -Urssaf Source : Acoss - Urssaf

23 économie >> 23 Pour accompagner cette dynamique et structurer l organisation des chaînes de co-traitance, un secteur des services à l industrie s est progressivement développé localement. Si on excepte l intérim, la part des services liés à la sphère productive s élève à 30,3 % contre 36,0 % en France, du fait de l importance de l économie résidentielle littorale. Les services aux entreprises absorbent une part non négligeable des effets de cycle de l industrie. Ce secteur a ainsi enregistré une diminution de -2,7 % entre 2008 et 2012, alors que les services liés à la sphère productive à l échelle nationale progressaient de +2,5 %. Si l intérim était comptabilisé, l absorption des effets de cycles par les services serait encore plus notable. Ces dynamiques locales ont permis au territoire de n enregistrer qu une baisse de -1,1 % des emplois manufacturiers en 4 ans, alors que celle-ci atteignait -9,1 % en France, schématiquement dans son quart nord-est et en troisième couronne parisienne. Les industries culturelles et créatives à Nantes / Saint-Nazaire : Un partenariat entre les agences d urbanisme de Nantes et Saint-Nazaire et la société d aménagement de la métropole ouest atlantique (SAMOA) a été mis en place pour expertiser la réalité des industries culturelles et créatives sur la métropole Nantes / Saint-Nazaire. Une méthode visant à les caractériser, à fournir une quantification aussi précise que possible de leur poids et à mesurer leurs évolutions a été établie. Basée sur un croisement entre une analyse par filières et une approche par métiers, elle a fait l objet d une publication qui permet de positionner Nantes et Saint- Nazaire par rapport à des agglomérations de taille similaire. «Les industries culturelles et créatives à Nantes / Saint-Nazaire L observatoire 2014» - ouvrage bilingue français/anglais disponible à la vente (22 ) au Cluster du Quartier de la création, à Nantes.

24 ANNEXE - Evolution de l emploi salarié par secteurs d activités entre 2008 et 2013 Pôle Ouest Loire-Atlantique Pays de la Loire Secteurs Evol Evol Evol en nb en % en nb en % en nb en % AZ - Agriculture, sylviculture et pêche ,5 % ,2 % ,2 % Industrie ,3 % ,8 % ,2 % BZ - Industries extractives ,4 % ,2 % ,6 % CA - Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac ,3 % ,3 % ,0 % CB - Fabrication de textiles, industrie de l'habillement, industrie du cuir et de la chaussure ,0 % ,0 % ,8 % CC - Travail du bois, industrie du papier et imprimerie ,8 % ,0 % ,1 % CD - Cokéfaction et raffinage ,9 % ,5 % ,1 % CE - Industrie chimique ,8 % ,9 % ,4 % CF - Industrie pharmaceutique ,8 % ,5 % CG - Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique ainsi que d'autres produits minéraux non métalliques ,8 % ,2 % ,5 % CH - Métallurgie et fabrication de produits métalliques, à l'exception des machines et des équipements ,6 % ,1 % ,1 % CI - Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques ,6 % ,6 % ,8 % CJ - Fabrication d'équipements électriques ,6 % ,0 % ,6 % CK - Fabrication de machines et équipements n.c.a ,6 % ,6 % ,8 % CL - Fabrication de matériels de transport ,0 % ,1 % ,6 % CM - Autres industries manufacturières; réparation et installation de machines et d'équipements ,1 % ,8 % ,5 % DZ - Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné ,6 % ,9 % ,9 % EZ - Production et distribution d'eau; assainissement, gestion des déchets et dépollution ,2 % ,7 % ,8 % Construction ,2 % ,0 % ,7 % Commerce ,4 % ,6 % ,0 % Services ,4 % ,7 % ,8 % HZ - Transports et entreposage ,8 % ,5 % ,5 % IZ - Hébergement et restauration ,6 % ,4 % ,4 % JA - Édition, audiovisuel et diffusion ,5 % ,5 % ,4 % JB - Télécommunications ,2 % ,4 % ,4 % JC - Activités informatiques et services d'information ,2 % ,7 % ,2 % KZ - Activités financières et d'assurance ,1 % ,7 % ,7 % LZ - Activités immobilières ,3 % ,4 % ,1 % MA - Activités juridiques, comptables, de gestion, d'architecture, d'ingénierie, de contrôle et d'analyses techniques ,2 % ,9 % ,8 % MB - Recherche-développement scientifique ,1 % ,3 % ,1 % MC - Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques ,4 % ,0 % ,5 % NZ - Activités de services administratifs et de soutien ,6 % ,0 % ,5 % OZ - Administration publique ,1 % ,6 % ,0 % PZ - Enseignement ,0 % ,1 % ,4 % QA - Activités pour la santé humaine ,5 % ,0 % ,8 % QB - Hébergement médico-social et social et action sociale sans hébergement ,6 % ,8 % ,3 % RZ - Arts, spectacles et activités récréatives ,5 % ,3 % ,1 % SZ - Autres activités de services ,2 % ,3 % ,9 % UZ - Activités extraterritoriales ,7 % ,7 % Total ,5 % ,8 % ,3 % Source : Acoss - Urssaf