RÉSULTATS 1 er semestre 2013 Vendredi 30 août 2013
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- Cécile Lefrançois
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1 RÉSULTATS 1 er semestre 2013 Vendredi 30 août 2013 Jean-Paul AGON Président-Directeur Général
2 DES RÉSULTATS SOLIDES MARCHÉ DYNAMIQUE RENFORCEMENT DES POSITIONS STRATÉGIQUES INNOVATIONS PRODUITS ORIGINALES ET PUISSANTES RENFORCEMENT SIGNIFICATIF DES MARQUES MONDIALES NIVEAU RECORD DES RÉSULTATS 2 / 30 août 2013
3 RÉSULTATS 1 ER SEMESTRE ,7% RÉSULTAT D EXPLOITATION +7,9% RÉSULTAT NET PART DU GROUPE * +22,7% FLUX OPÉRATIONNEL 1896,5 2042,9 1789,9 1658,6 943,1 768,8 S S S S *Hors éléments non récurrents S S / 30 août 2013
4 GRANDS PROGRÈS STRATÉGIQUES 4 / 30 août 2013
5 LE MARCHÉ COSMÉTIQUE I 5 / 30 août 2013
6 MARCHÉ COSMÉTIQUE MONDIAL * 1 ER SEMESTRE ,5/ + 4 * % *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants 6 / 30 août 2013
7 MARCHÉ COSMÉTIQUE MONDIAL * +4,6% +3,5/+4% ER SEMESTRE 2013 *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants 7 / 30 août 2013
8 MARCHÉ COSMÉTIQUE MONDIAL * PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EUROPE DE L OUEST ER SEMESTRE 2013* +0,0% -0,9% AMÉRIQUE DU NORD +4,4% +2,8% NOUVEAUX MARCHÉS +6,5% +5,6% *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants 8 / 30 août 2013
9 MARCHÉ COSMÉTIQUE MONDIAL * PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE EUROPE DE L EST ASIE, PACIFIQUE HORS JAPON +9,3% AMÉRIQUE LATINE +10,2% *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants ER SEMESTRE 2013* +3,0% +1,8% +7,0% +9,0% AFRIQUE, MOYEN-ORIENT +7,5% +7,5% 9 / 30 août 2013
10 MARCHÉ COSMÉTIQUE * PAR PAYS CHINE ER SEMESTRE 2013* +10,3% +8,0% RUSSIE +4,3% +3,1% INDE +18,7% +10,8% BRÉSIL +9,4% +7,3% *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants 10 / 30 août 2013
11 MARCHÉ COSMÉTIQUE MONDIAL * PAR CIRCUIT DE DISTRIBUTION SALONS DE COIFFURE LUXE GRANDE DIFFUSION DERMO- COSMÉTIQUE VENTE DIRECTE 1 ER SEMESTRE 2013* +0,4% +4,8% +3,5% +3,2% +3,1% *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants 11 / 30 août 2013
12 MARCHÉ COSMÉTIQUE MONDIAL * (TAUX DE CROISSANCE ANNUEL) *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants 12 / 30 août 2013
13 RENFORCEMENT DES POSITIONS STRATÉGIQUES II 13 / 30 août 2013
14 MARCHÉ COSMÉTIQUE MONDIAL * ET L ORÉAL BRANCHE COSMÉTIQUE ** +3,5/+4% +5,7% MARCHÉ *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants **Chiffre d affaires, évolution à données comparables 14 / 30 août 2013
15 II RENFORCEMENT DES POSITIONS STRATÉGIQUES DYNAMIQUE DE CONQUÊTE DES DIVISIONS RENFORCEMENT DES POSITIONS DANS LES RÉGIONS SUCCÈS DES INNOVATIONS PRODUITS RÉNOVATION DES MARQUES 15 / 30 août 2013
16 PRODUITS GRAND PUBLIC +6,3% * *Chiffre d affaires, évolution à données comparables 16 / 30 août 2013
17 MARCHÉ GRANDE DIFFUSION * ET L ORÉAL PRODUITS GRAND PUBLIC ** +6,3% +3,5% MARCHÉ *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants **Chiffre d affaires, évolution à données comparables 17 / 30 août 2013
18 SELL-OUT USA * : MARCHÉ GRANDE DIFFUSION ET L ORÉAL PRODUITS GRAND PUBLIC +5,5% YTD JUIN ,0% MARCHÉ *Source panel IRI / Total Beauté = Capillaires + Soin de la Peau + Maquillage 18 / 30 août 2013
19 SELL-OUT EUROPE DE L OUEST * : MARCHÉ GRANDE DIFFUSION ET L ORÉAL PRODUITS GRAND PUBLIC +1,3% YTD JUIN ,8% MARCHÉ *Source consolidation interne panels NIELSEN/IRI / Total Beauté = Capillaires + Soin de la Peau + Maquillage + Déodorants CAPILLAIRE = 14 Pays, SOIN DE LA PEAU = 14 Pays (9 Pays en Soin du Corps, 9 Pays en Solaires), MAQUILLAGE = 12 Pays, DEODORANTS = 5 Pays, Europe 14 = Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse 19 / 30 août 2013
20 L ORÉAL LUXE +6,4% * *Chiffre d affaires, évolution à données comparables 20 / 30 août 2013
21 MARCHÉ COSMÉTIQUE LUXE * ET L ORÉAL LUXE ** +6,4% +4,8% MARCHÉ *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants **Chiffre d affaires, évolution à données comparables 21 / 30 août 2013
22 COSMÉTIQUE ACTIVE +7,8% * *Chiffre d affaires, évolution à données comparables 22 / 30 août 2013
23 MARCHÉ DERMO-COSMÉTIQUE * ET L ORÉAL COSMÉTIQUE ACTIVE ** + 7,8% + 3,2% MARCHÉ *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants **Chiffre d affaires, évolution à données comparables 23 / 30 août 2013
24 24 / 30 août 2013
25 PRODUITS PROFESSIONNELS +1,4% * *Chiffre d affaires, évolution à données comparables 25 / 30 août 2013
26 MARCHÉ SALONS * ET L ORÉAL PRODUITS PROFESSIONNELS ** +1,4% +0,4% MARCHÉ *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants **Chiffre d affaires, évolution à données comparables 26 / 30 août 2013
27 PRODUITS PROFESSIONNELS ÉVOLUTION DU CA * PAR TRIMESTRE EN ,7% 0,0% T T *Chiffre d affaires, évolution à données comparables 27 / 30 août 2013
28 NOUVEAUX SALONS 28 / 30 août 2013
29 29 / 30 août 2013
30 +0,5% * *évolution à données comparables 30 / 30 août 2013
31 +0,3% * *évolution à données comparables 31 / 30 août 2013
32 II RENFORCEMENT DES POSITIONS STRATÉGIQUES DYNAMIQUE DE CONQUÊTE DES DIVISIONS RENFORCEMENT DES POSITIONS DANS LES RÉGIONS SUCCÈS DES INNOVATIONS PRODUITS RÉNOVATION DES MARQUES 32 / 30 août 2013
33 EUROPE DE L OUEST : MARCHÉ COSMÉTIQUE * ET L ORÉAL ** +1,7% -0,9% MARCHÉ *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants **Chiffre d affaires cosmétique évolution à données comparables 33 / 30 août 2013
34 FRANCE + 7,1 % ALLEMAGNE EUROPE DE L OUEST +1,7% * *Chiffre d affaires cosmétique, évolution à données comparables + 2,6 % 34 / 30 août 2013
35 AMÉRIQUE DU NORD : MARCHÉ COSMÉTIQUE * ET L ORÉAL ** +5,4% +2,8% MARCHÉ *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants **Chiffre d affaires cosmétique évolution à données comparables 35 / 30 août 2013
36 NOUVEAUX MARCHÉS HORS JAPON : MARCHÉ COSMÉTIQUE * ET L ORÉAL ** +10,6% +6,7% MARCHÉ *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants **Chiffre d affaires cosmétique évolution à données comparables 36 / 30 août 2013
37 CHIFFRE D AFFAIRES COSMÉTIQUE : PAYS DU BRIMC À FIN JUIN 2013 CHINE BRÉSIL RUSSIE MEXIQUE INDE TOTAL EVOLUTION À DONNÉES COMPARABLES +11,1% +14,7% +12,1% +5,1% +14,7% +11,5% 37 / 30 août 2013
38 ASIE, PACIFIQUE HORS JAPON : MARCHÉ COSMÉTIQUE * ET L ORÉAL ** +9,2% +7,0% MARCHÉ *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants **Chiffre d affaires cosmétique évolution à données comparables 38 / 30 août 2013
39 SELL-OUT CHINE *: MARCHÉ LUXE ET L ORÉAL LUXE YTD JUIN ,9% +16,7% MARCHÉ *Source consolidation clients 100% univers DS + Shops in shops + Sephora (135POS) 39 / 30 août 2013
40
41
42 AMÉRIQUE LATINE : MARCHÉ COSMÉTIQUE * ET L ORÉAL ** + 13,5% + 9,0% MARCHÉ *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants **Chiffre d affaires cosmétique évolution à données comparables 42 / 30 août 2013
43 AFRIQUE, MOYEN-ORIENT: MARCHÉ COSMÉTIQUE * ET L ORÉAL ** + 15,1% + 7,5% MARCHÉ *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants **Chiffre d affaires cosmétique évolution à données comparables 43 / 30 août 2013
44 + 31,3 % TURQUIE PAYS DU GOLFE ARABIE SAOUDITE + 15,0 % AFRIQUE, MOYEN-ORIENT +15,1% * + 30,9 % *Chiffre d affaires cosmétique, évolution à données comparables 44 / 30 août 2013
45 KENYA/EAST AFRICA ACQUISITION INTERBEAUTY COSMETICS 45 / 30 août 2013
46 II RENFORCEMENT DES POSITIONS STRATÉGIQUES DYNAMIQUE DE CONQUÊTE DES DIVISIONS RENFORCEMENT DES POSITIONS DANS LES RÉGIONS SUCCÈS DES INNOVATIONS PRODUITS RÉNOVATION DES MARQUES 46 / 30 août 2013
47 47 / 30 août 2013
48 48 / 30 août 2013
49 49 / 30 août 2013
50 50 / 30 août 2013
51 51 / 30 août 2013
52 52 / 30 août 2013
53 53 / 30 août 2013
54 PARTS DE MARCHÉ VALEUR GARNIER EN COLORATION USA * ET EUROPE DE L OUEST ** USA 10,3% 12,3% 13,9% EUROPE DE L OUEST 18,8% 19,6% 22,1% YTD JUIN 2013 *source panel IRI **source consolidation interne panels NIELSEN/IRI / Europe 14 = Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Grèce, Italie, Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède et Suisse YTD JUIN / 30 août 2013
55 55 / 30 août 2013
56 56 / 30 août 2013
57 II RENFORCEMENT DES POSITIONS STRATÉGIQUES DYNAMIQUE DE CONQUÊTE DES DIVISIONS RENFORCEMENT DES POSITIONS DANS LES RÉGIONS SUCCÈS DES INNOVATIONS PRODUITS RÉNOVATION DES MARQUES 57 / 30 août 2013
58 58 / 30 août 2013
59 59 / 30 août 2013
60 60 / 30 août 2013
61 61 / 30 août 2013
62 62 / 30 août 2013
63 63 / 30 août 2013
64 VENTES x4 DEPUIS L ACQUISITION ACQUISE EN 2010
65
66 +34% * 1 ER SEMESTRE 2013 *Évolution à données comparables
67 NOUS ABORDONS LE SECOND SEMESTRE AVEC CONFIANCE III 67 / 30 août 2013
68 MARCHÉ COSMÉTIQUE MONDIAL * (TAUX DE CROISSANCE ANNUEL) *Hors savons et dentifrices 1 er semestre 2013 estimations provisoires Source : estimations L Oréal. Croissance à changes constants 68 / 30 août 2013
69 DES INITIATIVES PRODUITS ORIGINALES ET PUISSANTES 69 / 30 août 2013
70 70 / 30 août 2013
71 71 / 30 août 2013
72 72 / 30 août 2013
73 73 / 30 août 2013
74 74 / 30 août 2013
75 un t eint de rêve. même sans maquillage. n o u v e a u l e 1 er c o r r ec t eu r pig men t air e t ac h es u n if o r mit é ir r ég u l ar it és c o l o r iel l es * Test clinique mené sur 53 femmes -8 semaines.** Ef et rémanent durant 4 semaines après 12 semaines d utilisation. *** Auto-évaluations menées sur les 3 formules DreamTone pendant 2 mois. Et si un soin sur-mesure était capable de créer le teint de vos rêves même sans maquillage? : de la taille des taches en seulement 8 semaines*..**. spécifiques à chaque profil pigmentaire comme,,,. 68% des femmes voient en seulement 1 semaine***., sans défauts, uniforme, éclatant. Partagez vos rêves de teint sur ***. 75
76 76
77
78 RENFORCER NOS POSITIONS STRATÉGIQUES DANS TOUTES LES GRANDES RÉGIONS AMBITION 2013 SURPERFORMER LE MARCHÉ COSMÉTIQUE RÉALISER UNE NOUVELLE ANNÉE DE CROISSANCE DES RÉSULTATS ET DE LA RENTABILITÉ 78 / 30 août 2013
79 NOTRE STRATÉGIE UNIVERSALISATION 79 / 30 août 2013
80 NOTRE OBJECTIF MILLIARD DE NOUVEAUX consommateurs 80 / 30 août 2013
81 Avertissement / Disclaimer «Ce document ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d une offre d achat de titres L Oréal. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant L Oréal, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l Autorité des Marchés Financiers (également disponibles en version anglaise sur notre site Internet document peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent communiqué, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.» "This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to buy, L Oréal shares. If you wish to obtain more comprehensive information about L Oréal, please refer to the public documents registered in France with the Autorité des Marchés Financiers (which are also available in English on our Internet site: document may contain some forward-looking statements. Although the Company considers that these statements are based on reasonable hypotheses at the date of publication of this release, they are by their nature subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ materially from those indicated or projected in these statements." June 13 th,
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