CHIFFRES CLÉS Vignoble de la

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1 CHIFFRES CLÉS 1 6 Vignoble de la Vallée du

2 Les AOC de la Vallée du dans leur aire de production Le vignoble de la Vallée du en France en Source : Interprofessions françaises La Vallée du : 2 ème vignoble d AOC français Champagne ha / hl SOMMAIRE Les AOC de la Vallée du dans leur aire de production Le vignoble en France et dans son bassin Le vignoble en région...4 Production, stocks, sorties de Chais Production en et évolutions Mise en marché et stocks des appellations Sorties de chais et équilibres économiques Commercialisation et exportations Les circuits de distribution Le marché français Exportations en et évolutions Notoriété et image des vins AOC de la Vallée du Une année de communication en quelques chiffres Loire* ha / hl Bordeaux ha / hl Sud Ouest ha / hl Roussillon ha / hl Alsace ha / hl Bourgogne ha / hl Beaujolais* ha / hl Bergerac ha / hl Vallée du ha / hl *Données 2015 Provence ha / hl Languedoc ha / hl IGP OC ha / hl Le vignoble de la Vallée du dans le bassin de production /Provence Source : interprofessions, France Agrimer, chiffres 2015 Vins sans IG 5% 7 millions d'hl dans le bassin AOC Provence 18% AOC Rhone 42% 3 IGP 35%

3 Le vignoble de la Vallée du en région Source : Douanes, Recensement agricole 2010, France Agrimer 2014 Une activité créatrice d emplois Source : ABSO Conseil-Inter Emplois générés en Vallée du Emplois directs: Emplois induits/indirects: Productions, stocks, sorties de chais / Loire/Isère expl hl ha 4 0,1% 5 4,1% Ardèche expl hl ha 4 2,1% 5 24,3% Gard expl hl ha 4 11,5% 5 32,4% Drôme expl hl ha 4 5,7% 5 66,8% Vaucluse expl hl ha 4 32,9% 5 74,2% Départements (régionaux, villages et cru) Appellations régionales (CdBellegarde, CdNîmes, Dd Uzes, GLAdhemar, Luberon, Ventoux, Vivarais) 1 Nombre d exploitations viticoles 2 Production AOC Vallée du (hl) 3 Surface AOC Vallée du (ha) 4 Part des AOC VDR dans les surfaces agricoles du département 5 Part des AOC VDR dans les surfaces viticoles du département 4

4 Répartition de la production en volume Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs, Inter Par Appellations Ventoux Luberon 9% AOC Autres VDR 5% 1% Grignan les Adhémar 2% Costières de Nîmes 7% Crus septentrionaux 5% Par Couleur Crus méridionaux 12% Surfaces bio estimées 6000 ha Volume bio hl 11% Rosé Dont CDR régional 28% Luberon 19% Ventoux 20% Costières de Nimes 18% Tavel 10% 8% Pourcentage total Récolte Blanc Dont Régional 48% Rouge CDR régional 39% Luberon 16% Costières de Nîmes 6% Les productions des appellations de la Vallée du en Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs - Inter en hl TOTAL VALLEE DU RHONE Régional Beaumes de Venise Repartition de la production par AOC Surf Mill Rendement ROUGES % % % % % % % % % % Cairanne % % Château Grillet % Chateuneuf du Pape % % Condrieu % Cornas % Côte-Rôtie % Crozes-Hermitage % % Gigondas % 269 1% Hermitage % % Lirac % 865 3% % Rasteau % Saint-Joseph % % Saint-Péray % Tavel % Vacqueyras % 275 1% % VDN Muscat de BdV % % % VDN Rasteau % % 17 3% Vinsobres % Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes % % % % Côtes du Vivarais % % 585 6% Duché d Uzes % % % Grignan les Adhémar % % % Luberon % % % Ventoux % % % ROSES BLANCS 6 7

5 Evolution du Vignoble de la Vallée du Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs - Inter Evolution des productions des appellations de la Vallée du Sources : DR, DREV, syndicats de producteurs - Inter Evolution de la production Moyenne sur 5 ans en surface et volume hl ha en hl TOTAL VALLEE DU RHONE Millésime Régional hl hl hl hl hl hl Beaumes de Venise Cairanne Château Grillet Chateuneuf du Pape Un vignoble en mouvement Condrieu Cornas ha en cours de renouvellement ha de nouvelles plantations en Entrée en production en 2019 Côte-Rôtie Crozes-Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint-Joseph Saint-Péray Tavel De plus en plus de crus des Vacqueyras VDN Muscat de BdV VDN Rasteau Vinsobres Rasteau 2005 Beaumes de Venise Vinsobres Cairanne Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d'uzes hl hl Grignan les Adhémar Luberon Ventoux

6 La mise en marché des AOC de la Vallée du Sources : DRM, SV12, contrats interprofessionnels - Inter Les entreprises ayant mis en marché des AOC de la Vallée du en 2015/ régionaux Côtes du villages Crus des Costière de Nîmes Clairette de Bellegarde Côtes du Vivarais Duché d Uzès Grignan les Adhémar Luberon Ventoux Répartition des sorties de chais des AOC de la Vallée du par structures de production Caves Particulières 36% Caves Particulières 17% Unions (UMVR) 13% Caves Particulières Caves Coopératives Maisons de négoces Unions de producteurs Vinificateurs Négoce (UMVR) 30% Caves Coopératives 17% Vinificateurs 4% Caves Coopératives 60% Répartition de la mise en marché des AOC de la Vallée du par type d opérateur commercialisation directe 10 Autre négoce local 9% Négoce extra-régional 8% Négoce étranger 2% Négoce vinificateur (UMVR) 4% Les stocks physiques des appellations de la Vallée du Stocks physiques au 31 juillet de l année, Sources : DAI/DS, DS négoce en hl TOTAL VALLEE DU RHONE Total Côtes du Régionaux Stock Production Stock Négoce Stock Production Stock Négoce Stock Production Stock Négoce Total Crus Beaumes de Venise Cairanne Chateauneuf du Pape Château-Grillet Condrieu Cornas Côte-Rôtie Crozes-Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint Joseph Saint Péray Tavel Vacqueyras VDN Muscat de BdV VDN Rasteau Vinsobres Total autres AOC Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d'uzès Grignan les Adhémar Luberon Ventoux

7 Les sorties de chais des AOC de la Vallée du Sources : DRM, SV12 - Inter En hl hl 81% Disponibilités en hl Répartition des sorties de chais par couleur en De plus en plus d achat de vendanges fraiches en Vallée du Equilibres économiques des AOC de la Vallée du hl 6% hl 13% Sorties de chais en hl Les sorties de chais des AOC de la Vallée du Sources : DRM, SV12 - Inter Vrac Conditionné Vendanges fraiches Autres Sorties Total Sorties de Chais TOTAL AOC Vallée du TOTAL Régional dont sans nom géographique dont avec nom géographique Total Crus des Beaumes de Venise Cairanne Chateauneuf du Pape Château-Grillet 30 Condrieu Cornas Côte-Rôtie Crozes-Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint Joseph Saint Péray Tavel Vacqueyras VDN Muscat de BdV VDN Rasteau Vinsobres Total autres AOC de la VDR Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d'uzes Grignan les Adhémar Luberon Récolte (Année N) Stocks physiques production (début de camp) Sorties de chais prod Ventoux

8 Evolution des sorties de chais des A.O.C. de la Vallée du Sources : DRM, SV12 - Inter en hl * TOTAL AOC Vallée du TOTAL Côtes du 2009/ / / / / / / Commercialisation et exportations Régional * Sans nom géographique * Avec nom géographique TOTAL Crus Beaumes de Venise Cairanne Chateauneuf du Pape Château-Grillet Condrieu Cornas Côte-Rôtie Crozes-Hermitage Gigondas Hermitage Lirac Rasteau Saint Joseph Saint Péray Tavel Vacqueyras VDN Muscat BdV VDN Rasteau Vinsobres Total Autres AOC Clairette de Bellegarde Costières de Nîmes Côtes du Vivarais Duché d'uzes ** Grignan les Adhémar Luberon Ventoux * hors replis et déclassement ** entrée à l interprofession en

9 La commercialisation des AOC de la Vallée du par circuit de distribution Sources : panels IRI, Kantar, Douanes françaises, études Inter La commercialisation des AOC de la Vallée du par circuits de distribution Sources : panels IRI, Kantar, Douanes françaises, études Inter 1 bouteille des AOC de la Vallée du dégustée toutes les 12 secondes dans le monde! Répartition de la commercialisation des AOC de la Vallée du en (en volume, en Mions de bouteilles, estimation Inter ) 25% Réseaux traditionnels, ventes directes 93 33% Grande distribution France % Export 122 9% HD France 33 Répartition des exportations des AOC de la Vallée du en (en volume, sources Douanes FR, estimation Inter ) Estimation de la répartition de la commercialisation des AOC de la Vallée du en volume GMS/ HD Circuits trad, vente directe et autres Export Volumes de référence en hl Source Régional 48% 19% 33% Estimation IR 43% 25% 32% Estimation IR Beaumes de Venise 52% 37% 11% Et Flux IR 2013 Condrieu 5% 72% 23% Et Flux IR 2013 Cornas 19% 51% 30% Et Flux IR 2013 Côte-Rôtie 6% 71% 23% Et Flux IR 2013 Crozes-Hermitage 28% 43% 29% Et Flux IR 2013 Gigondas 24% 39% 37% Et Flux IR 2013 Hermitage 11% 47% 42% Et Flux IR 2013 Lirac 10% 42% 48% Et Flux IR Rasteau 39% 18% 43% Et Flux IR 2013 Saint Joseph 21% 64% 15% Et Flux IR 2013 Saint Péray 13% 73% 14% Et Flux IR 2013 Tavel 47% 18% 35% Et Flux IR Vacqueyras 18% 45% 37% Et Flux IR 2013 Vinsobres 33% 25% 42% Et Flux IR VDN Muscat de BdV 37% 47% 16% Et Flux IR 2013 VDN Rasteau 15% 75% 10% Et Flux IR 2013 Costières de Nîmes 40% 22% 38% Estimation IR Duchés d'uzès 1% 89% 10% Et Flux IR 2014 Grignan les Adhémar 24% 53% 23% Estimation IR Luberon 33% 44% 24% Estimation IR Ventoux 42% 37% 21% Estimation IR Part des circuits traditionnels 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0% 5% 10% 15% N 1 N 2 N 3 18% Royaume Uni 20% 25% 30% 17% Belgique 35% 40% 14% USA Comparaison de la commercialisation des AOC de la VDR 16 Régional Luberon Grignan-les-Adhémar Crus des Ventoux Part de l export en volume Répartition des exportations des AOC de la Vallée du Royaume Uni Belgique USA Chine Canada Allemagne Suède Pays bas Suisse Danemark Japon Autres pays Volume de référence en hl Cotes du Rhone régionales 18% 16% 16% 4% 6% 5% 8% 4% 4% 4% 2% 14% Cotes du Rhone 29% 15% 13% 5% 4% 4% 3% 8% 5% 3% 1% 10% Crus CDR meridionaux 12% 27% 14% 4% 6% 8% 1% 6% 8% 4% 1% 9% Crus CDR septentrionaux 25% 12% 14% 3% 4% 7% 4% 2% 8% 3% 1% 16% Costieres de Nimes 6% 11% 19% 32% 7% 8% 1% 4% 3% 2% 2% 7% Grignan les Adhemar 23% 28% 1% 18% 1% 7% 0% 9% 1% 5% 0% 7% Luberon 1% 28% 5% 6% 12% 26% 2% 1% 1% 1% 5% 11% Ventoux 4% 30% 7% 6% 18% 7% 1% 4% 1% 5% 4% 13% Autres AOC Vallee du Rhone 2% 28% 4% 0% 3% 6% 0% 13% 13% 6% 4% 20%

10 La commercialisation des AOC de la Vallée du sur le marché Français Sources : panels IRI, Kantar, études Inter /CNIV Les vins de la Vallée du La commercialisation des AOC de la Vallée du sur le marché Français Sources : panels IRI, Kantar, études Inter /CNIV En Grande Distribution 440 Millions d'euros 70 Milllions de bouteilles Répartiton par circuit HM/SM hl Proxi Drive Répartiton par couleur hl hl 82% 16% 2% Chez les cavistes Répartiton de l offre de vins tranquilles français BOURGOGNE 19% BORDEAUX 20% VALLÉE DU RHÔNE Champion de la diffusion Répartiton par couleurs VALLÉE DU RHÔNE 12% 93% Régionaux Beaumes de Venise DN Hyper/supermarchés en Volume (en hl) Valeur (en ) PM en /COL TTC Cœur de l'offre* /COL TTC Cavistes en 2015 Nb de ref % de l"offre ,5 3,1 de 4 à % ,2 4,5 de 6 à % ,0 6,9 de 8 à % Condrieu ,0 22,3 de 25 à % Cornas ,8 19,5 de 25 à % Côte-Rôtie ,4 26,9 de 30 à % Crozes- Hermitage ,3 8,4 de 12 à % Gigondas ,0 10,8 de 12 à % Hermitage ,7 17,6 de 35 à % Lirac ,6 6,4 de 8 à % Rasteau ,1 6,4 de 8 à % Saint-Joseph ,2 9,9 de 16 à % Saint-Péray ,1 9,1 de 14 à % Tavel ,3 6,2 de 6 à % Vacqueyras ,2 8,2 de 8 à % Vinsobres ,2 5,7 de 8 à % Crus méridionaux ,7 3,1 de 4 à % 29 % des volumes vendus en BIB 4% 78% 18% Crus septentrionaux Costières de Nimes Grignan-les- Adhémar ,1 3,1 de 4 à % ,5 3,3 de 4 à % ,3 2,8 de 4 à % Luberon ,26 de 4 à % Ventoux ,78 de 4 à % *Représente 80 % de l offre 18 19

11 Les exportations des AOC de la Vallée du Sources : douanes françaises, estimations Inter hl et 460 M en La Vallée du est le 2 ème vignoble d'aoc exportateur Répartiton en volume par AOC en Autres AOC VDR Côtes du Village 11% Luberon 4% Crus septentrionaux 13% Répartition en volume par zone en 0,1% (en volume, sources Douanes FR, estimations Inter ) Costières de Nîmes 7% Ventoux 5% Grignan les Adhémar 1% Crus méridionaux 8% Régional 51% Les exportations des AOC de la Vallée du Sources : douanes françaises, estimations Inter en hl Répartition des exportations d AOC de la Vallée du en volume en : Côtes du Rouges/ Rosés (rég, vill, crus) Côtes du Blancs (rég, vill, crus) Autres Vallée du Rouges/ Rosés Autres Vallée du Blancs TOTAL Vallée du Répartition en % Royaume Uni % Belgique % USA % Allemagne % Canada % Pays bas % Suisse % Chine % Suède % Danemark % Japon % Autres Europe % Asie % Autres pays % TOTAL Amérique du Nord hl Europe hl Evolution des exportations d AOC de la Vallée du : TOTAL AOC VALLEE DU VOLUME en hl VALEUR en Millions d euros RHONE (ttes couleurs) Royaume Uni ,5 82,1 73,3 Belgique ,5 49,6 52,6 Asie hl USA ,4 86,0 86,2 Allemagne ,8 30,6 27,4 Autres hl Canada ,7 35,9 36,8 Pays bas ,3 17,1 16,5 Suisse ,2 23,3 24,4 Répartiton en valeur en Répartition en valeur des exportations des AOC de la Vallée du par pays en (en millions d, sources douanes Fr, estimations IR) 86,2 73,3 52,6 36,8 27,4 24,4 23, ,5 15,3 11,3 Chine ,3 21,1 23,8 Suède ,0 16,3 20,0 Danemark ,3 15,3 15,3 Japon ,9 11,4 11,3 Autres Europe ,7 31,7 36,3 Asie ,0 16,2 15,5 Autres pays ,7 22,9 20,8 USA Royaume Uni Belgique Canada Allemagne Suisse Chine 20 Suède Pays Bas Danemark Japon TOTAL ,2 459,5 460,1 21

12 Image et notoriété des vignobles de la Vallée du auprès des consommateurs Sources : Ipsos Marketing, Wine Intelligence, Audirep, Une année de communication en quelques chiffres Source : Inter- Profil consommateurs de PRESSE Bouteilles dégustées 40 Communiqués 40Journalistes accueillis en région 6 Dossiers de presse 15 Grandes dégustations PROGRAMME DE FORMATIONS 40% sont des femmes 83 % en grande distribution 30% ont 65 ans et plus 37% chez un caviste Sur le 1 er marché export en volume 40 % de CSP + 7 % sur internet Notoriété assistée des Vignobles de la Vallée du en 2015 En France Top 3 des AOC de la Vallée du Côtes du 63% Côtes du Côtes du Côtes du 91% 74 % sont des consommateurs réguliers Gigondas 24 % directement chez le producteur Gigondas 57% «PROFESSIONNELS» 7 pays, 126 Ecoles, 1500 étudiants en sommellerie, 1400 bouteilles dégustées en Europe 469 Caveaux labellisés (+12), ŒNOTOURISME 2 nouvelles campagnes de communication Plus de 100 événements d image 15 marchés export Plus de 1500 références de vin dégustées à l export par 7500 professionnels du vin 14 Routes des vins GRAND PUBLIC 220 (clubs oeno et grandes écoles) 787 bouteilles dégustées dans les cours de Cuisine de l Ecole d Alain Ducasse 35 Ateliers after work en région 80 Evènements festifs pendant l été 8 territoires distingués "Vignobles et Découvertes en Vallée du PROMOTION ET COMMUNICATION 900 points de vente GMS, 950 cavistes et plus de 3800 restaurants et bars à vins 9000 bouteilles offertes à la dégustation en région Plus de participants aux événements locaux organisés sur Avignon! Côtes du 42% Côtes du 64% N 1 EN NOTORIÉTÉ 64% 27% Hermitage 22 consommateurs Anglais connaissent les vins de la Vallée du SALONS INTERNATIONAUX Vinisud - Prowein - Vinexpo Bordeaux 2500m2 de stands Vins de la Vallée du 287 exposants sur les stands INTER RHONE 600 vins sur les tables dégustation 23

13 hectares et 5300 exploitations viticoles 3 millions d hectolitres récoltés millésime 372 millions de bouteilles commercialisées en 1,5 Milliards d de CA générés par les vins AOC de la Vallée du en 200 pays dans le monde ont consommé des vins de la Vallée du en 97% des consommateurs de vins en France connaissent les AOC de la Vallée du Pour toute information, contacter le département économique : Dominique Toillon Marjorie Planchon mplanchon@inter-rhone.com Tel : 33 (0) Pour les caves et maisons de négoce de la Vallée du, retrouvez toute l information économique sur site : Adhérents terreneuve.com