Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain

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1 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain Mars 2013

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3 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain Le Mot du Président 3 Résumé des travaux 5 Le cadre méthodologique 11 Éléments de contexte 13 Diagnostic de la situation industrielle du territoire toulousain 17 A. Le diagnostic par capital d attractivité 19 Capital «économique et social» 21 Capital «humain & savoirs» 23 Capital «innovation» 25 Capital «réseaux et structuration de filières» 27 Capital «infrastructures» 29 Capital «communication & image» 31 B. Les filières industrielles 33 Les filières matures et structurantes 33 Les filières historiques et traditionnelles 35 Les écosystèmes à fort potentiel de développement 37 C. Les enjeux spécifiques du territoire 41 Les enjeux «compétences et savoir-faire» 41 Les enjeux «structuration d acteurs et réseaux» 41 Les enjeux «produits et marchés» 42 Les enjeux «supply chain» 42 1 Une stratégie offensive du développement industriel 45 Orientation stratégique n 1 49 anticiper, détecter et prioriser des Domaines d Activités Cibles Orientation stratégique n 2 52 développer et fédérer les réseaux autour des Domaines d Activités Cibles et de champions locaux Orientation stratégique n 3 54 construire et valoriser le portefeuille d offres et de produits des entreprises du territoire Orientation stratégique n 4 57 accompagner la montée en gamme de l offre et des compétences des PME industrielles Orientation stratégique n 5 59 impulser des synergies d acteurs pour conquérir les marchés mondiaux Orientation stratégique n 6 61 optimiser l accès aux dispositifs d accompagnement et de financement des PME Mettre en œuvre cette stratégie offensive 63 A. Les Domaines d Activités Cibles (DAC) 65 B. L instruction des DAC 77 C. Le Programme d Accélération vers le Marché (PAM) 83 En conclusion 85 Remerciements 87

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5 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain Alain Di Crescenzo Président de la CCI de Toulouse A l heure où les Français s interrogent sur le devenir de leurs usines et en cette «année de l industrie» portée par le réseau des CCI de France, la CCI de Toulouse a lancé une grande réflexion afin de contribuer pleinement au positionnement offensif de l industrie de notre territoire. L industrie est indiscutablement le fer de lance de notre économie, elle est le principal moteur de l emploi, de l investissement, de la recherche et des exportations de la région. Comment dès lors penser l avenir autrement qu à travers le prisme d une industrie plurielle et ambitieuse? 3 Chaque jour, nos entreprises témoignent de la réalité d un environnement toujours plus concurrentiel. Ce climat délicat représente autant un impératif qu une opportunité : l impératif d anticiper les mutations et de s adapter à la nouvelle donne internationale ; l opportunité de provoquer une rupture avec l érosion de la compétitivité qui est loin d être inéluctable. A travers ce document, nous traduisons la nécessité de restructurer nos composantes industrielles et de définir des priorités claires. Fidèles à la mission de prospective de notre Maison de l Économie, nous posons les bases d une véritable stratégie offensive au service de la compétitivité du tissu industriel. Cette stratégie s appuie sur les solides atouts de notre écosystème et sur les synergies de nos TPE, PME, ETI et grands groupes. Notre démarche s inscrit naturellement dans une logique de jeu collectif. L énergie et la cohésion de tous seront nécessaires pour donner à nos filières les moyens de se réinventer et de se déployer sur un territoire riche d opportunités. Nos entreprises ont plus que jamais besoin de cette unité d action et de regard sur une «industrie de demain» qu il nous appartient de construire ensemble.

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7 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain RÉSUMÉ DES TRAVAUX La crise économique et financière de 2008 a sans aucun doute fait émerger les limites d un modèle de développement. Elle a par opposition permis de porter une attention nécessaire aux réalités du secteur industriel. Au cœur de nombreux processus d innovation et de production, l industrie exerce un effet d entraînement décisif sur les autres secteurs de l économie. C est pourquoi la relance de notre économie passe nécessairement par un rebond industriel dont les leviers se situent à toutes les échelles territoriales. La présente contribution de la CCI de Toulouse s insère dans le débat régional, national et européen sur la compétitivité industrielle. La démarche de la CCI de Toulouse s inscrit en particulier dans le cadre de l «Année de l Industrie», initiative prise par les CCI de France en 2013 pour l ensemble du réseau, dans le sillage des priorités affichées du gouvernement en faveur du redressement productif. C est à ce titre que la CCI de Toulouse s est engagée, en juin 2012, à mener une réflexion stratégique sur le développement industriel et les filières du territoire toulousain avec l objectif de se doter d une vision prospective, de la partager avec les acteurs du territoire, dont les acteurs institutionnels avec au premier plan les services de l Etat en Midi-Pyrénées, la Région Midi-Pyrénées et Toulouse Métropole, et de mettre en place un plan d action à moyen terme. 5 Portés par les membres des Commissions Industrie et Intelligence économique de la CCI de Toulouse, ces travaux sont la somme d ateliers, d échanges, de dialogues autour de trois questions clés : - Quelles sont les filières d avenir de notre territoire? - Sur quelles filières doit-on porter nos efforts, au côté des filières traditionnelles? - Quelles actions doit-on engager pour accompagner nos entreprises? L approche méthodologique a privilégié : - l implication des entreprises et des organisations professionnelles (30 entretiens ciblés, 4 ateliers, 100 participants), - une démarche partenariale avec l ensemble des acteurs institutionnels, - le souci d apporter une contribution complémentaire aux approches déjà engagées sur le territoire (EGI, SRDE, SRI ). Ce document présente, dans un premier temps, les constats synthétiques d un diagnostic mené en concertation avec les acteurs locaux sur la situation industrielle du territoire toulousain. Fort de ces constats, il propose, dans un second temps, diverses pistes de réflexions et d actions à initier, mettre en œuvre, conforter ou optimiser pour une stratégie offensive en faveur du développement industriel.

8 Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse - Mars 2013 Les éléments clés du diagnostic : «des écosystèmes d acteurs à fort potentiel de développement masqués par des filières matures et structurantes» La phase d état des lieux a consisté à réaliser, d une part, un diagnostic des grands «capitaux d attractivité» du territoire, et d autre part, un diagnostic «filières» du tissu industriel toulousain. Ces deux grilles d analyse complémentaires ont permis d identifier les enjeux du développement industriel spécifiques à notre territoire, ainsi que les éléments clés suivants : Le diagnostic par capital d attractivité a mis en évidence une réalité industrielle qui recèle quelques paradoxes à surveiller : un chiffre de l emploi industriel qui croît mais des savoir-faire qui se perdent, un carnet de commandes en haut de cycle pour l aéronautique avec une augmentation prévisible de la demande, difficile à absorber par le tissu local de fournisseurs. Une réalité essentiellement due à un tissu de PME de sous-traitance industrielle qui éprouve des difficultés pour croître, se diversifier et se développer compte tenu de leur dépendance sectorielle, des difficultés de financement et de captation des compétences. Par ailleurs, la diffusion de la R&T vers les TPE/PME, très inégale, reste un axe d amélioration. 6 Le diagnostic par filière a, quant à lui, porté sur 12 des filières existantes ou émergentes bien au-delà du seul périmètre de l aéronautique et du spatial, vitrines indiscutables du territoire qui masquent parfois les diversités locales de développement potentiel. A côté des filières matures et structurantes (l aéronautique, le spatial, la santé/biotechnologies/médical et l agroalimentaire), et des filières historiques et traditionnelles (l automobile, la logistique, le textile), existent des écosystèmes d acteurs, à fort potentiel de développement. Même si ces derniers présentent un degré de structuration inférieur, ils relèvent de dynamiques collectives d acteurs agiles et offensifs sur des marchés en croissance : systèmes embarqués, applications spatiales (à distinguer de la filière spatiale), éco-bâtiment, industries culturelles et créatives Enfin, le diagnostic des filières ne s est pas limité à une approche en silo. Il a été enrichi d une lecture croisant les «filières marchés» et les «filières supports», et a permis de détecter de nouvelles opportunités à l intersection de plusieurs compétences 1 fortes du territoire. Les conclusions de la concertation : «vers des Domaines d Activités Cibles» Pour la seconde étape dédiée à la concertation, l exercice a consisté à concilier les préoccupations des dirigeants d entreprises, résolument opérationnelles et techniques, et la nécessaire vision stratégique de long terme que doivent partager 1 Voir méthodologie page 43

9 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain l ensemble des acteurs du développement industriel territorial (entreprises et institutionnels). Quatre ateliers regroupant plus d une centaine de participants ont eu pour objectif d apporter des éléments de réponse à la question placée au cœur de la réflexion stratégique : comment ancrer et accélérer le développement industriel des entreprises du territoire? Lors de ces ateliers, une partie des échanges s est focalisée sur l approche matricielle des compétences 2 régionales permettant d identifier des domaines d activités à fort potentiel par-delà le prisme trop restrictif des filières, comme par exemple : la mobilité durable et intelligente, l e-santé appliquée au maintien à domicile des personnes âgées, les dispositifs médicaux appliqués au cancer et à la cardiologie, les nutraceutiques et les aliments santé, la ville intelligente et durable, le transmedia et les contenus numériques, l agriculture durable et précise, les applications spatiales, la défense, l ingénierie et la conception numériques. Ces domaines d activités s inscrivent dans les thèmes de spécialisation intelligente en cours de finalisation par l Etat et la Région Midi-Pyrénées. Chacun de ces domaines d activité se distingue par l existence d un marché en croissance et la présence d une masse critique d acteurs significative caractérisée par une combinaison de critères appréciés sur le territoire : la dynamique collective d acteurs, la captation de financements publics ou privés, la présence de leaders potentiels, le portefeuille de technologies locales, les connexions des entreprises avec la recherche du territoire. Les travaux conduits ont permis d en instruire une dizaine, décrites dans ce document comme de potentiels Domaines d Activités Cibles (DAC). Cette liste évolutive a vocation à être resserrée avec les acteurs concernés pour aboutir à un ciblage. Affinés et renouvelés périodiquement, les domaines ciblés devront faire l objet d un programme spécifique de développement accéléré pour favoriser la diversification des activités sur le territoire et soutenir l émergence de nouveaux «champions». 7 Outre l identification des DAC potentiels, la concertation a également fait émerger des défis partagés pour le développement industriel qui s inscrivent dans le sillage des rapports qui animent actuellement le débat national sur la compétitivité des entreprises et en particulier la reconquête industrielle (Rapport Gallois, Pacte national pour la croissance ) et qui constituent les prémices de l année 2013, «année de l industrie» pour les CCI : - Accélérer la croissance des PME ; - Faire émerger des champions sur des activités à fort potentiel ; - Diversifier le tissu économique toulousain ; - Ancrer l industrialisation des produits et des savoir-faire ; - Partir à la conquête des marchés nationaux et internationaux. 2 Voir méthodologie page 65

10 Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse - Mars 2013 Les orientations stratégiques : «vers une stratégie offensive du développement industriel du territoire» Le diagnostic et la concertation ont permis de dégager des objectifs pour une nouvelle stratégie de développement industriel du territoire, volontaire et offensive, complémentaire aux politiques d appui, ciblée vers les acteurs locomotives et les Domaines d Activités Cibles (DAC). Nous avons retenu trois objectifs qui fondent le cadre stratégique : - faire des choix d activités à fort potentiel pour le territoire afin de focaliser les efforts d accompagnement, - consolider le tissu industriel existant en accompagnant sa diversification, - accélérer l accès des marchés aux acteurs positionnés sur les activités à fort potentiel. Six grandes orientations stratégiques structurent et déclinent ces objectifs de manière opérationnelle : Orientation stratégique n 1 Anticiper, détecter et prioriser les domaines d activités à cibler grâce à une intelligence économique performante centrée sur la vision des marchés. 8 Orientation stratégique n 2 Développer les réseaux autour des Domaines d Activités Cibles et de champions locaux 3, et soutenir le développement des PME par l organisation de rencontres et de dispositifs de coaching. Orientation stratégique n 3 Construire et valoriser le portefeuille d offres et de produits des entreprises du territoire et soutenir l expérimentation des produits nouveaux en accompagnant les acteurs vers les démonstrateurs industriels et la commande locale publique et privée. Orientation stratégique n 4 Accompagner la montée en gamme de l offre et des compétences des PME industrielles. Orientation stratégique n 5 Impulser des synergies d acteurs pour conquérir les marchés mondiaux et accompagner à l international le portefeuille d offres de «produits» et de «services» des entreprises du territoire. Orientation stratégique n 6 Optimiser l accès aux dispositifs d accompagnement et de financement des PME. 3 Par «champions», nous désignons non pas les grands donneurs d ordres mais les PME ou ETI (entreprises de taille intermédiaire) dotées d une capacité de structurer autour d elles un ensemble d acteurs industriels et d une véritable «vision entrepreneuriale»

11 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain Ces orientations sont déclinées pour chacune d entre elles en actions opérationnelles de court et moyen terme qui pourront s engager dans le cadre d une démarche partenariale avec les acteurs en charge du développement économique. La CCI de Toulouse quant à elle devra en retenir certaines et s engager sur leur mise en œuvre vis-à-vis des entreprises du territoire. Des «Domaines d Activité Cibles» (DAC) au «Programme d Accélération vers le Marché» (PAM) En complément des actions d appui aux filières déjà existantes, la démarche stratégique propose d engager, à partir de l instruction des Domaines d Activités Cibles potentiels, un Programme d Accélération vers le Marché (PAM) sur les quelques DAC retenus dans le cadre de la première orientation stratégique. Il a pour objectif de favoriser l accès aux marchés pour les entreprises favorablement positionnées et susceptibles de jouer un rôle d entraînement pour tout ou partie de leur écosystème. Ce programme est constitué d un ensemble de briques fonctionnelles issues de la déclinaison des actions proposées dans les orientations stratégiques ici présentées. Chacune de ces briques est susceptible d être portée par des acteurs institutionnels différents, l objectif étant de proposer un accompagnement intégré et «sans couture» pour les entreprises en situation de croissance au sein d un DAC. Dans la mesure où cette démarche stratégique suppose une prise de risque, elle impose un pilotage par une dynamique d évaluation continue qui accélère ce qui fonctionne et ose arrêter ce qui s avère inefficace ou caduc. 9

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13 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain LE CADRE MÉTHODOLOGIQUE Le présent document est le fruit de la réflexion stratégique conduite par la CCI de Toulouse de juin 2012 à janvier 2013 sur le développement industriel et les filières du territoire toulousain. Centrée sur le périmètre d intervention de la CCI, le département de la Haute-Garonne, la réflexion a également pris en compte le périmètre régional, au regard des dynamiques d acteurs, de projets et de marchés observées. Par «territoire toulousain», il faut donc entendre Toulouse et son aire d influence. L objectif visé par la CCI de Toulouse a été de se doter d une vision prospective et de structurer un plan d action à moyen terme, avec la volonté de partage avec les acteurs économiques. L approche méthodologique a privilégié : - l implication des entreprises et de leurs représentants (organisations patronales et professionnelles, club d entreprises ), - une démarche partenariale avec l ensemble des acteurs institutionnels et notamment les services de l Etat, la Région Midi-Pyrénées, le Conseil Général de la Haute-Garonne et Toulouse Métropole, - le souci d apporter une contribution complémentaire aux approches déjà engagées sur le territoire (EGI, SRDE, SRI ). Cette méthodologie s est articulée en trois temps : 11 Dans une première étape, nous avons dressé un état des lieux du développement industriel. Pour cela, nous avons conjugué deux approches complémentaires avec un diagnostic territorial par capital d attractivité et un diagnostic par filière. Nous avons concentré l analyse autour de six grands capitaux d attractivité et douze diagnostics de filières, à laquelle s ajoute plus d une trentaine d entretiens réalisés avec des acteurs clés. Cet état des lieux a été nourri également par une cartographie institutionnelle du développement économique sur le territoire. Nous avons organisé, au cours d une deuxième phase, une concertation autour des enjeux soulevés par l état des lieux. Cette concertation a pris la forme de deux sessions de quatre ateliers de travail qui avaient pour objectif principal de valider collectivement des défis partagés pour le développement industriel et d élaborer des pistes d actions et des orientations stratégiques à mettre en œuvre. Ces ateliers ont permis d aborder les quatre grandes problématiques suivantes : - «Renforcer l ancrage territorial des entreprises du territoire toulousain» ; - «Construire ensemble des offres mondiales à partir de l excellence locale» ; - «Structurer les dynamiques émergentes d acteurs pour accélérer leur croissance» ; - «Anticiper les mutations économiques pour orienter l action collective».

14 Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse - Mars 2013 Ces travaux ont permis de mener une réflexion avec des entreprises (TPE, PME et grands groupes), les groupements d entreprises (pôles, clusters, clubs et réseaux), les organisations professionnelles et les acteurs régionaux du développement économique et de l économie des savoirs. Au final, près de 100 personnes ont pu apporter leur contribution à cette concertation. L ensemble du document est étayé de verbatims issus des échanges réalisés au cours de la phase de concertation. Enfin, dans une troisième étape, nous avons formalisé un certain nombre de préconisations et d orientations stratégiques déclinées en actions concrètes. Cette dernière étape d analyse a été consolidée autour d une proposition stratégique offensive en faveur du développement industriel. Le présent rapport en livre les principaux attendus. 12

15 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain ÉLÉMENTS DE CONTEXTE Restituée à l occasion de la Semaine de l Industrie, la présente contribution de la CCI de Toulouse s insère dans le débat régional, national et européen sur la compétitivité industrielle. La démarche de la CCI de Toulouse s inscrit de manière plus large dans le cadre de l «Année de l Industrie», initiative prise par les CCI de France en 2013 pour l ensemble du réseau, ainsi que dans le sillage des priorités du gouvernement en faveur du redressement productif. En effet, même si le modèle économique régional reste un modèle productif dynamique, celui-ci n est pas imperméable aux menaces structurelles qui affectent la compétitivité de l industrie française et européenne dans son ensemble. Le contexte européen Au niveau européen, la «Stratégie de Spécialisation Intelligente» adoptée par la Commission européenne à l horizon 2020 s inscrit dans un contexte qu il convient de rappeler. La précédente stratégie en faveur de la croissance et de l emploi, dite «Stratégie de Lisbonne» s est soldée par un échec de l aveu même de la Commission, en raison d un déficit d implication des territoires et de la faiblesse des résultats délivrés. Forte de ce constat, la Commission européenne a souhaité faire des régions et des métropoles européennes les artisans d un nouveau paradigme plus offensif en faveur d une croissance intelligente, durable et inclusive. Cette stratégie encourage les territoires à cibler et focaliser leurs investissements publics sur leurs secteurs prioritaires et distinctifs. Au cœur de ce dispositif, les régions ont pour mission d organiser une nouvelle gouvernance du développement économique, assise sur les atouts de leur territoire. L implication des acteurs privés et des «champions», à travers de nouveaux modes d intervention partenariaux, est également une des clés de voûte de cette nouvelle ambition européenne en faveur de la croissance et de l emploi. 13 Le contexte national La perte de compétitivité de l industrie française, observée depuis 10 ans, s est accélérée depuis La part de l industrie dans la valeur ajoutée en France (12,5 % en 2011), la place ainsi au 15 ème rang européen. L emploi industriel -réduit de moitié en 30 ans- représente 12,6 % de l emploi salarié total 4. Cette désindustrialisation à l œuvre représente une part importante de la dégradation de la compétitivité de l économie française dans son ensemble. L industrie française s expose aujourd hui à un véritable décrochage, face à une double concurrence : celle de l industrie haut de gamme, comme celle de l Allemagne, et celle de l industrie des pays émergents, à moindre coût et plutôt entrée de gamme. La recherche, l innovation et la formation, pourtant de qualité, 4 Source : Pacte pour la Compétitivité de l Industrie française, sous la direction de Louis Gallois (2012)

16 Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse - Mars 2013 sont insuffisamment connectées avec l industrie. Le déficit de financements (crédit et capital investissement) freine de surcroît la croissance des PME industrielles. Enfin, le déficit de structuration et l insuffisante dynamique de réseau ne permettent pas de faire émerger des «champions» : ces entreprises de taille intermédiaire ou structurantes sur leur marché, susceptibles de tirer la croissance du tissu économique, par leur capacité à innover, investir et partir à la conquête des marchés internationaux. L industrie est pourtant au cœur du processus d innovation et représente encore un des moteurs de l emploi et de la croissance en France. Elle représente à elle seule 85 % de l innovation privée et 80 % du commerce extérieur français. On estime par ailleurs qu un emploi industriel crée 2 à 3 emplois induits dans le domaine des services 5. Forts de ce constat, les Etats Généraux de l Industrie organisés en 2009 et 2010 ont permis de formuler une ambition industrielle à partir de cinq leviers d actions : mettre l industrie au cœur d un grand projet commun ; développer l emploi et les compétences sur le territoire ; consolider la structuration des filières industrielles ; renforcer la compétitivité des entreprises et l innovation ; assurer le financement de l industrie. 14 Aujourd hui, le débat national sur la croissance des PME et sur la reconquête industrielle est animé par des travaux tels que le Pacte pour la Compétitivité de l Industrie Française ou «Rapport Gallois», décliné par le gouvernement en Pacte National pour la croissance, la compétitivité et l emploi. Dans la lignée de ces contributions, les Assises de l entrepreneuriat, lancées en début d année 2013, ont pour ambition de promouvoir l impératif de croissance et de compétitivité des entreprises. Cette stratégie en faveur d un nouvel élan industriel implique l étroite coordination de tous les acteurs du développement économique : pouvoirs publics, universités, pôles de compétitivité, clusters, etc avec pour impératif de replacer les entreprises au cœur du dispositif. La nouvelle feuille de route assignée aux Pôles de compétitivité en est l illustration, avec la réorientation plus affirmée des actions en faveur de la croissance des entreprises et de la création d emplois. Le contexte régional L avant-projet de loi de décentralisation et de réforme de l action publique renforce le rôle des régions et des métropoles en matière de soutien au développement économique. Le rôle des métropoles, aux côtés des régions, chefs de file du développement économique, s en trouvera clarifié. En matière de pilotage des aides économiques et de définition de la stratégie économique sur leur territoire notamment, leur action s intègrera pleinement au schéma régional. L article 3 de cet avant-projet prévoit l adoption pour cinq ans par la région d un Schéma Régional de Développement Economique, d innovation et d internationali- 5 Source : Pacte pour la Compétitivité de l Industrie française, sous la direction de Louis Gallois (2012)

17 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain sation (qui devra être approuvé au plus tard en décembre 2014), en concertation avec le représentant de l Etat en région, les collectivités territoriales, les métropoles ainsi que les organismes consulaires. Ce schéma définira les orientations stratégiques en matière d aides aux PME et aux ETI 6 et les modalités d organisation de la gestion de ces aides avec les autres collectivités. Il définira également une stratégie régionale d innovation, comportant un plan de soutien à l internationalisation. Dans ce contexte et en accord avec des préconisations d Europe 2020, la Région Midi- Pyrénées se dote actuellement d une nouvelle Stratégie Régionale de l Innovation (SRI). Déclinaison régionale et opérationnelle du paradigme européen en matière de «spécialisation intelligente», elle s articulera étroitement avec le Programme Investissements d Avenir (IDEX, SATT, IRT 7 ) et la politique régionale en matière de développement économique (SRDE 8 ). Cette future SRI vise à concentrer l aide et les investissements publics sur des priorités en faveur d un développement économique axé sur la connaissance, à s appuyer sur les points forts, les avantages concurrentiels et le potentiel d excellence du territoire, à favoriser l innovation sous toutes ses formes (technologique et par les usages), à stimuler l investissement du secteur privé, à encourager la collaboration des parties prenantes du développement économique par l innovation et l expérimentation. L élaboration et l arbitrage des orientations de la SRI, en cours, permettront au territoire de préparer la programmation des Fonds Européens en faveur de la compétitivité du territoire pour la période L enjeu, pour la région, est d optimiser la captation de ces financements européens en appui d une stratégie volontariste de développement économique. Le pilotage du développement économique régional qui en découlera devra s appuyer sur les forces vives du territoire et s attacher à orienter ses actions en faveur de la croissance de son tissu de PME. 15 Parce que ces différents contextes impactent la réflexion menée par la CCI de Toulouse, celle-ci a vocation à apporter un éclairage complémentaire aux travaux en cours, à partir d une approche de terrain auprès de ses ressortissants et des acteurs du développement économique. En restant compatible avec les objectifs de la nouvelle doctrine européenne, les attendus du présent rapport ambitionnent entre autres choses de contribuer au projet d une stratégie de spécialisation intelligente en cours de finalisation par l Etat et la Région Midi-Pyrénées. 6 ETI : une entreprise de taille intermédiaire est une «entreprise qui a entre 250 et salariés, et soit un chiffre d affaires n excédant pas 1,5 milliards d euros, soit un total de bilan n excédant pas 2 milliards d euros. Une entreprise qui a moins de 250 salariés, mais plus de 50 millions d euros de chiffre d affaires et plus de 43 millions d euros de total de bilan est aussi considérée comme une ETI. Les ETI constituent une catégorie d entreprises intermédiaire entre les PME et les grandes entreprises.» (Définition INSEE) 7 IDEX («Initiatives d excellence») : cette action vise à faire émerger sur le territoire français 5 à 10 pôles pluridisciplinaires d excellence d enseignement supérieur et de recherche de rang mondial (Source : Agence Nationale de la Recherche) SATT («Sociétés d Accélération du Transfert de Technologies») : regroupement de l ensemble des équipes de valorisation de sites universitaires visant à améliorer l efficacité du transfert de technologies et la valeur ajoutée créée (Source : Agence Nationale de la Recherche) IRT («Institut de Recherche Technologique») : instituts thématiques interdisciplinaires rassemblant les compétences de l industrie et de la recherche publique dans une logique de co-investissement public-privé et de collaboration étroite entre tous les acteurs qui doivent permettre de renforcer les écosystèmes constitués par les pôles de compétitivité (Source : Agence Nationale de la Recherche) 8 SRDE : Schéma Régional de Développement Économique

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19 Diagnostic de la situation industrielle du territoire toulousain

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21 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain La CCI de Toulouse s est dans un premier temps focalisée sur l élaboration d un diagnostic des grands fondamentaux de l attractivité industrielle du territoire toulousain. Cet état des lieux cherche à identifier de manière qualitative les points saillants du tissu industriel local. Le diagnostic présenté ici est double : d une part un constat fait autour de ce que nous avons appelé les «capitaux d attractivité», et d autre part une lecture autour des «filières» industrielles en présence. Il s agit ici de présenter deux points de vue complémentaires sur une même situation afin de faire ressortir les potentialités de développement et de croissance industrielle les plus pertinentes. A. Le diagnostic par capital d attractivité La notion d «attractivité», envisagée dans son acception la plus étendue, permet de s attacher aux éléments structurants du tissu industriel toulousain. La démarche par capital s inspire des méthodes mises en œuvre dans le cadre des grands classements internationaux de territoires. Elle permet de couvrir toutes les dimensions d un territoire en croisant les interactions entre plusieurs secteurs ou activités. Nous avons choisi ici d isoler six capitaux qui nous semblent décisifs dans l évaluation de l attractivité du territoire de Toulouse, au regard des questions de développement industriel : Le capital «économique et social» évalue l environnement économique ainsi que la typologie du tissu économique local. Les fondamentaux du modèle économique en termes de revenus et de création de valeur sont également appréhendés. 19 Le capital «humain & savoirs» s attache au vivier de compétences disponibles sur le territoire en connexion avec le système de production des savoirs. Le capital «innovation» vise la capacité des acteurs publics et privés du territoire à générer de l innovation portée par le tissu économique local. Le capital «réseaux et structuration de filières» décrit la capacité des acteurs publics et privés du territoire à coopérer autour de réseaux efficaces, formels et informels pour créer de la valeur. Le capital «infrastructures» présente la qualité et le niveau d infrastructures accessibles à l ensemble des acteurs de l environnement socio-économique. Enfin, le capital «communication & image» évalue la capacité d un territoire et de ses acteurs à faire savoir par tous les canaux existants l excellence des savoirfaire et la qualité des infrastructures disponibles.

22 Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse - Mars 2013 L analyse croisée de chacun de ces capitaux permet selon nous de raisonner par capacités disponibles et non pas seulement par «branche industrielle». Définir au mieux ces capacités est ainsi une première étape indispensable à l identification des axes d amélioration et des gisements de croissance. Cette analyse est complémentaire des analyses statistiques et macro-économiques disponibles auprès des partenaires, construites de manière plus normée autour des filières et des secteurs d activités. Réalisée à partir de sources hétérogènes à la fois quantitatives et qualitatives, sur la base d entretiens et de documents existants, cette analyse permet d aboutir à une lecture synthétique et ciblée des enjeux du diagnostic territorial. 20

23 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain Capital «économique et social» Chiffres clés Midi-Pyrénées : s 3 ème région exportatrice après Ile-de-France et Rhône-Alpes et 1 ère pour son solde commercial 9 s 3 ème région française pour l accueil des IDE 10 s Tissu économique composé à 98 % de PME de moins de 50 salariés 11 s Part de l industrie dans la valeur ajoutée régionale : 12,8 % 12 s 1 ère région française pour la croissance du PIB en 2012 (+0,9 %) 13 s 8 ème région française pour les montants de capital investissement 14 captés par les entreprises en Atouts Levier de croissance tiré par des filières matures et structurantes (aéronautique, spatial ) Présence de grands groupes industriels Dynamisme de la création d entreprises Présence de filières non délocalisables (agroalimentaire, tourisme, logistique) 21 Faiblesses Tissu économique morcelé Sous-traitance industrielle fragilisée par des contraintes «en cascade» Exposition au risque d une mono-industrie cyclique Faible diversification des PME Sous-performance du capital investissement et manque de financements pour soutenir la croissance des PME, par ailleurs polarisés sur le territoire toulousain. Le territoire enregistrerait en 2012, la plus forte croissance régionale (avec +0,9 %, contre +0,3 % de croissance nationale) et ce depuis plus de 10 ans 16. La région se distingue également par sa puissance exportatrice, puisqu elle se place en 2012 au 3 ème rang français 17 (10,3 % des exportations de la France). Ce dynamisme a permis de séduire de nombreux investisseurs, y compris internationaux : Midi-Pyrénées figure, en 2011, au 3 ème rang des régions françaises pour l accueil des IDE Source : Direction générale des douanes et droits indirects, Le chiffre du commerce extérieur Midi-Pyrénées (janvier 2013) 10 IDE : Investissements Directs à l Etranger (source AFII 2012) 11 Source : INSEE, Établissements selon le nombre de salariés et l activité en 2011 (janvier 2013) 12 Source : INSEE, Valeur ajoutée brute par région en 2010 : comparaisons régionales (juillet 2012) 13 Source : Midinews, Asterès, INSEE 14 Le capital investissement consiste principalement à intervenir en fonds propres dans des entreprises non cotées afin d assurer le financement de leur développement (opérations de rachat d entreprises réalisées avec effet de levier de la dette bancaire, capital développement) 15 Source : Association Française pour le Financement de la Croissance (AFIC) 16 Source : Midinews, Astérès, INSEE 17 Direction générale des douanes et droits indirects, Le chiffre du commerce extérieur Midi-Pyrénées (janvier 2013) 18 IDE : Investissements Directs à l Etranger

24 Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse - Mars 2013 Le tissu économique est consolidé autour de filières industrielles matures et structurantes (aéronautique, spatial, agroalimentaire, santé, etc.), et par la présence de groupes internationaux (EADS, Safran, Thales, Cap Gemini, Continental ), qui offrent une visibilité à la région et permettent de renforcer l ancrage industriel du territoire. Ce dynamisme ne doit pas cependant faire oublier un certain nombre de menaces qui pèsent à ce jour sur l industrie du territoire toulousain. La «vitrine» de l aéronautique et du spatial expose en effet le territoire aux risques d une mono-industrie cyclique. La «base productive», concentrée sur quelques secteurs d excellence, a bien résisté, voire progressé, au plus fort de la crise. Néanmoins, ces secteurs n en restent pas moins soumis à d éventuels chocs conjoncturels qui déstabiliseraient et déstructureraient profondément l espace économique toulousain. En pareil cas, la faiblesse de la dynamique locale ne parviendrait pas à jouer un rôle d amortisseur économique en apportant un flux quasi fixe de revenus issus du secteur public ou résidentiel. Par ailleurs, derrière les filières industrielles motrices, la réalité du territoire est plus nuancée (sous-capacité de production, perte des savoir-faire et manque d ETI industrielles). Le tissu économique, composé à 98 % d entreprises de moins de 50 salariés est de plus en plus fragilisé par un partage des risques (y compris financiers) qui s exerce en cascade sur la chaîne de sous-traitance industrielle et une faible diversification des PME qui peinent à se transformer en «entreprises de produits». 22 La culture industrielle n est pas acquise à Toulouse, même si des progrès ont pu avoir lieu grâce à Airbus Des menaces planent sur d autres filières : dans la filière spatiale par exemple, l endettement croissant des Etats suscite des incertitudes sur le financement des grands projets d infrastructures, tandis que la concurrence de pays émergents sur ce segment peut remettre en cause le leadership de l industrie européenne. Autre menace, la hausse du prix des matières premières pénalise particulièrement certaines filières clés comme l agroalimentaire. Enfin, le capital économique de la région est rendu plus vulnérable du fait de la dépendance à des centres de décisions exogènes. Ces premiers signaux d alerte, combinés à la hausse du chômage comme dans le reste de la France, invitent à une vigilance renforcée. Enfin, le capital investissement en Midi-Pyrénées est fortement impacté par les crises financières et la dette depuis Cette évolution invite à s interroger sur la capacité des entreprises à trouver sur leur territoire d abord, au niveau national ensuite, les financements dont elles ont besoin pour croître. En 2011, M ont été investis dans entreprises françaises par les acteurs français du capital investissement 19. Sur ces entreprises, 81 se trouvaient en Midi-Pyrénées. Celles-ci ont cumulé 198 M d investissements, ce qui place la région au 8 ème rang national. En comparaison avec sa 1 ère place pour la part des dépenses de R&D dans le PIB, cette différence indique que les entreprises du territoire disposent d une marge de progression dans le domaine. Afin de réorienter l industrie régionale vers un positionnement à forte valeur ajoutée fondé sur l économie des savoirs, la mobilisation d outils d industrialisation, d expérimentation et de financement plus ambitieux semble aujourd hui nécessaire. 19 Source : AFIC - Données 2011

25 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain Capital «humain & savoirs» Chiffres clés Midi-Pyrénées : s 2 ème région française pour son solde migratoire positif (+1,1 % par an entre 1999 et 2007) 20 s Un taux de chômage autour de 10 % 21 Toulouse : s 2 ème pôle universitaire français hors Paris, après Lyon 22 s 4 ème aire urbaine par sa population 23 s Plus d 1/5 ème de la population de l aire toulousaine aura moins de 20 ans en Atouts Dynamisme démographique Attractivité de l agglomération toulousaine Concentration de savoirs académiques et scientifiques Nombreux projets de valorisation des savoirs 23 Faiblesses Fort tropisme toulousain Population régionale vieillissante, à un degré toutefois moindre à Toulouse que dans le reste de la région Manque d attractivité du territoire pour les étudiants étrangers Déperdition des savoir-faire techniques Autour d un discours de référence valorisant Toulouse comme «Capitale du Savoir», le territoire jouit d un certain nombre d atouts. Deuxième région française pour son solde migratoire positif et quatrième aire urbaine par sa population, Toulouse est également la première agglomération pour sa croissance démographique. Avec le maintien de cette tendance, elle gagnerait habitants entre 2007 et 2020, pour une population projetée de 1,25 million de personnes. Ajoutons à cela que la ville de Toulouse est aujourd hui le deuxième pôle universitaire français (hors Ile-de- France) par son nombre d étudiants. La visibilité de l excellence académique toulousaine permet aujourd hui d optimiser la captation du Programme Investissements d Avenir pour le territoire régional. 20 Source : INSEE, Population de Midi-Pyrénées en Une croissance toujours forte, mais qui se ralentit (décembre 2010) 21 Source : INSEE, Conjoncture Midi-Pyrénées N 14 (janvier 2013) 22 Source : INSEE, L attractivité des villes étudiantes et des pôles d activité (janvier 2010) 23 Source : INSEE, Le zonage des aires urbaines 2010 (octobre 2011) 24 Source : INSEE, Projections de population dans les principales aires urbaines de Midi-Pyrénées (février 2012)

26 Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse - Mars 2013 L image du territoire toulousain auprès des chercheurs et d entreprises innovantes dans un certain nombre de domaines (aéronautique, espace, météorologie, etc.) est reconnue sur le territoire international. La mobilisation récente en faveur de la valorisation de l attractivité scientifique de Toulouse, autour notamment du développement des congrès scientifiques et du projet de Parc des Expositions, sont des indices de cette dynamique positive. La mise en place d outils de coopération (PRES 25 «Université de Toulouse», Projet Idex 26 ) participe également à cette ambition en faveur d une meilleure visibilité du capital académique du territoire. 2 ème pôle universitaire de province après Lyon, Toulouse est particulièrement attractive pour les étudiants français, même si elle peine à émerger au niveau international et à attirer les étudiants étrangers, comme en témoigne sa 200 ème place au classement de Shanghai 27. L enjeu majeur pour le territoire est de capter les savoirs et les diplômés formés localement au bénéfice des PME qui peinent à les acquérir puis les retenir Malgré ces atouts notables, l analyse du capital «humain et savoirs» a permis de pointer quelques déséquilibres. L excellence locale tout d abord apparaît concentrée au niveau de Toulouse et de son environnement immédiat : 42 % de la population régionale et 56 % des emplois régionaux se concentrent autour de la ville de Toulouse, du fait de l implantation historique des grands donneurs d ordres, des laboratoires et des écoles. Cette très forte polarisation géographique conduit à des difficultés de recrutement pour les entreprises situées dans des zones plus rurales du département voire même de la région. La question de l équilibre territorial du capital «humain et savoirs» est au cœur des enjeux industriels. 24 Les entreprises en forte croissance ont des problématiques de recrutement Il y a déficit d anticipation sur les compétences Par ailleurs, nombre d entreprises rencontrent des difficultés à pourvoir en emplois leurs besoins de fonctionnement ou de développement, et ce malgré la présence ancienne d industrie de pointe. A l appel de l IUMM 28, les principaux acteurs de l emploi en Midi-Pyrénées (Direccte 29, Rectorat, Région, UIMM, CCI, Pôle Emploi, etc ) ont lancé une initiative destinée à faciliter les recrutements d emplois industriels 30. Ces besoins en recrutement non pourvus proviennent d un manque de liens et de transferts entre les entreprises industrielles et les capacités de formation du territoire. Il faut travailler à la valorisation des métiers industriels et techniques afin de «ré-usiner» le territoire Cette situation induit deux risques majeurs : la perte de marché faute de compétences et le risque de délocalisation d activités pour se rapprocher d un bassin d emplois adéquat. Le territoire toulousain fait ainsi face à la concurrence d autres territoires comme les régions Rhône-Alpes et PACA. Cet état des lieux doit toutefois être relativisé au regard d un contexte national marqué par la faiblesse d attractivité des métiers techniques et industriels. 25 PRES : Pôle Régional d Enseignement Supérieur 26 Projet visant à fédérer les universités et les écoles d ingénieurs de Toulouse et Midi-Pyrénées en un campus de rang mondial 27 Palmarès des meilleures universités mondiales, établi notamment à partir du nombre de prix Nobel, de médailles Fields reçus par d anciens étudiants et d articles publiés dans des revues scientifiques de référence 28 Union des Industries et des Métiers de la Métallurgie 29 Direccte : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l Emploi 30 A l issue d une enquête auprès des acteurs de l industrie métallurgique régionale, un besoin de 9000 emplois industriels à pourvoir a pu être établi

27 Pour une stratégie offensive du développement industriel du territoire toulousain Capital «innovation» Chiffres clés Midi-Pyrénées : s 1 ère région française pour les efforts de financement en R&D, publics et privés (4,3 % du PIB en 2010) 31 s 3 ème région française bénéficiaire des Investissements d Avenir avec 1,21 Md 32 s 3 ème rang régional pour les effectifs de chercheurs et 30 % des effectifs français de R&D dédiés à l aéronautique 33 s 8 ème région française pour la création d entreprises innovantes 34 Atouts Présence de laboratoires de référence Partenariats public-privé dans les domaines d excellence du territoire toulousain Dispositif de soutien à l innovation dense et complet en matière d outils : pôles, projets structurants et plateformes technologiques Faiblesses Potentiel de recherche publique et privée sous-utilisé par les PME Faible valorisation économique des programmes de recherche publique Déficit de culture de l innovation des PME Communication limitée des grands groupes sur leur programme de R&D Manque de collaboration inter-entreprises 25 Le potentiel R&D du territoire toulousain est avéré, avec la présence de nombreux établissements de recherche d excellence (LAAS-CNRS, ONERA, INRA, etc.), des effectifs de recherche conséquents (dont 30 % consacrés à l aéronautique) et une première place parmi les régions françaises pour les efforts de financements privés et publics (4,3 % du PIB en 2010). Ce chiffre doit toutefois être nuancé dans la mesure où l aéronautique concentre la majorité de ce potentiel avec 45 % des dépenses de la R&D régionale dont 40 % des effectifs de la recherche publique et 30 % des effectifs de la recherche privée 35. Le Programme Investissements d Avenir a alloué près de 1,21 milliard d euros à la région Midi-Pyrénées au 3 ème rang national après l Ile-de-France et Rhône-Alpes dont près des 2/3 dédiés aux projets de santé, biotechnologies et environnement. Il faut aujourd hui se positionner en priorité sur les marchés et l innovation aval 31 Source : INSEE 32 Source : Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche 33 Source : Midi-Pyrénées Expansion 34 Source : Midi-Pyrénées Innovation 35 Source : Midi-Pyrénées Expansion

28 Chambre de Commerce et d Industrie de Toulouse - Mars 2013 Il existe un trou d air entre l innovation et la croissance Ainsi la thématique «écologie-environnement» concentre 31 % des investissements, quand l aéronautique-spatial-systèmes embarqués constitue quant à lui le 3 ème poste d investissement du Programme Investissements d Avenir avec 28 % des fonds perçus. Toutefois, ce potentiel peine à se diffuser vers les PME, largement sous-dotées en compétences et en capacités de financement pour en bénéficier. Les financements captés se focalisent principalement sur l amont de la chaine de valeur de l innovation, avec un potentiel de transformation industrielle partiel sur le territoire. Les acteurs de terrain souffrent d un manque de passerelles entre la recherche et l innovation. L innovation actuellement produite sur le territoire est essentiellement portée sur les technologies et reste largement pilotée par les grands groupes. La diffusion de l innovation dans les PME souffre par ailleurs d un déficit de culture de l innovation des dirigeants d entreprises en dépit des sensibilisations mises en œuvre par les acteurs du territoire. A titre illustratif, la région se place loin derrière l Ile-de-France et Rhône-Alpes au regard des demandes de brevets déposées auprès de l Office Européen des Brevets (OEB) 36. En matière de financement, les principales problématiques rencontrées par les entreprises innovantes en région concernent le lancement et la croissance sur le marché, les levées de fonds et le manque de fonds en phase d amorçage. 26 Le dispositif régional de financement de l innovation, en dépit d un existant riche (IRT, SATT, Plateforme Toulouse White Technology, Captor, Midi-Pyrénées Innovation, etc.), demande à être mieux coordonné et plus lisible pour les entreprises toulousaines. A ce titre, la région ne se place par exemple qu au 8 ème rang national pour la création d entreprises innovantes. 36 Source : Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche, Stratégie territoriale Enseignement supérieur Recherche Innovation (avril 2011)

29 Pour une stratégie offensivae du développement industriel du territoire toulousain Capital «réseaux et structuration de filières» Chiffres clés Midi-Pyrénées : s 3 pôles de compétitivité, dont 1 de rang mondial s 4 ème rang national pour les fonds ANR, avec 37 M 37 obtenus en Haute-Garonne : s 134 réseaux d entreprises identifiés 39 Atouts Projets structurants et fédérateurs via les Pôles, clusters, IRT, etc. Nombreux dispositifs de mises en réseau d initiatives publique et privée, en particulier autour des clusters et des clubs d entreprises Présence de savoir-faire transverses, vecteurs de décloisonnement des filières Faiblesses Peu de transversalité des réseaux Manque de visibilité et de communication des actions filières Manque de «leaders» à même d entraîner et de structurer leur écosystème 27 Le capital «réseaux» (formels et informels) nourrit et fertilise tous les autres capitaux d attractivité du territoire. L importance du réseau informel et de la proximité culturelle des acteurs industriels est particulièrement sensible pour la dynamique industrielle du territoire. Les initiatives de mise en réseau et d animation d acteurs sont déjà nombreuses en ce qui concerne les filières structurantes du territoire, autour des pôles bien sûr (Aerospace Valley, Agrimip Sud-Ouest Innovation, Cancer-Bio-Santé) mais aussi des associations ou clubs d entreprises (Tompasse, Club Galaxie, ARIA, Bio Medical Alliance, etc.). Les clusters midi-pyrénéens ont à ce titre vocation à structurer les écosystèmes dotés d un potentiel de développement (Automotech, DigitalPlace, Mipyrail, Mecanic Vallée, Creuset Innovation Textile, Water Sensors & Membranes, etc.). La création récente de regroupements d entreprises autour des TIC (Cluster DigitalPlace), de la robotique (Robotics Place), et de l «aeromotive 40» témoigne de cet enjeu collectif en faveur de l accompagnement des entreprises dans leur développement, et du soutien à l émergence des start-ups. 37 Source : Région Midi-Pyrénées, Diagnostic SRI (octobre 2012) 38 Agence Régionale de la Recherche 39 Sources : Journal des entreprises, Annuaire des réseaux 40 Combinaison des compétences en aéronautique et automobile au service de la mobilité de demain