CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION L ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE NATIONALE ET INTERRÉGIONALE

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1 CONJONCTURE DE LA FILIÈRE CONSTRUCTION L ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE NATIONALE ET INTERRÉGIONALE Retrouvez l ensemble des informations conjoncturelles de la filière Construction sur notre site internet : Retrouvez également les notes de conjoncture régionales auprès des CERC : Annuaire des CERC MARS 2016

2 Bâtiment Les mises en chantiers de logements s inscrivent de nouveau en hausse en France entre novembre 2015 et janvier 2016 Sur l ensemble des douze derniers mois Les permis de construire étant bien orientés, l embellie se poursuivrait dans les mois à venir Logements commencés Evolution des 12 derniers mois à fin janvier 2016* Source : SOeS, Sit@del2 en date réelle estimée En ce qui concerne la construction de logements : l Ile-de-France conforte son rôle de locomotive territoriale acquis depuis plusieurs années, à l inverse de Provence-Alpes-Côte-d Azur dont l essoufflement entamé en 2014 se prolonge La Picardie, l Auvergne, la Bretagne, les Pays de la Loire profitent de l embellie récente Certaines régions demeurent en souffrance : Limousin, Nord-Pas-de-Calais, Basse-Normandie notamment En dehors de l Ile-de-France, Provence-Alpes-Côted Azur, et Haute-Normandie, toutes les régions demeurent en net retrait de leur niveau atteint il y a sept ans en matière de construction de logements Les réservations de logements ont, de nouveau, sensiblement progressé en France au 4ème trimestre 2015 Dans ce contexte de demande soutenue, le nombre de nouveaux logements proposés à la vente par les promoteurs augmente également au 4ème trimestre 2015 Réservation de logements neufs collectifs Evolution au 4ème trimestre 2015* Source : SOeS, ECLN (données brutes) La plupart des régions bénéficient de la bonne orientation des réservations de logements collectifs au 4ème trimestre 2015, à l exception de la Bourgogne, de la Franche-Comté, du Limousin, du Languedoc- Roussillon et du Nord-Pas-de-Calais

3 Bâtiment (suite) La construction de bâtiments non résidentiels s inscrit également en hausse en France entre novembre 2015 et janvier 2016 : +2%* Mais cette amélioration fait suite à des reculs répétés et la tendance ressort à -8,1% sur l ensemble des douze derniers mois* Un regain des autorisations de construire se faisant jour, l éclaircie récente pourrait se prolonger Locaux commencés Evolution des 12 derniers mois à fin janvier 2016* Source : SOeS, Sit@del2 en date de prise en compte Les dynamiques régionales s avèrent très hétérogènes en ce qui concerne la construction de locaux d activité : Sur les douze derniers mois*, la région Centre enregistre la croissance la plus sensible L Ile-de-France se place également parmi les régions les plus dynamiques, un constat souvent répété depuis 2008 Relativement résiliente au cours des dernières années, la région Provence-Alpes-Côte-d Azur affiche en revanche un sérieux affaissement des mises en chantier* En dehors du cas particulier de la Corse, en forte hausse, toutes les régions métropolitaines affichent des niveaux de construction très éloignés des mises en chantier comptabilisées il y a sept ans L activité d entretien-amélioration des logements recule de nouveau en France au 3ème trimestre 2015 (-10% par rapport au trimestre précédent, évolution portant sur les chantiers terminés), prolongeant le repli constaté lors du premier semestre L ensemble du territoire national s avère affecté par ce contexte dégradé, la contraction d activité la plus importante observée au 3ème trimestre 2015 concernant le centre du pays A l inverse, le Sud-Est affiche une baisse plus contenue Evolution de l activité d entretien-amélioration Evolution du 3ème trimestre 2015 par rapport au 2ème trimestre 2015 Source : BOREAL / BIIS - Evolution de l activité en valeur (montant des chantiers terminés au cours du trimestre), données non CVS en maisons individuelles en logements collectifs

4 Travaux Publics La fin d année 2015 et le début d année 2016 marquent un léger mieux en ce qui concerne les travaux réalisés (+2,8% entre novembre 2015 et janvier 2016*) et une progression plus sensible des marchés conclus (+4,8%*) Cependant, en dépit de cette légère amélioration, le niveau d activité demeure faible Globalement, les douze derniers mois se sont révélés délicats en matière de Travaux Publics, les travaux réalisés s étant contractés de 2,9%* et les marchés conclus de 5,7%* En dépit d un léger regain des carnets de commandes (+0,3 mois au 4ème trimestre 2015*), les professionnels des Travaux Publics font état de prévisions assez négatives pour le début de l année 2016 Ces anticipations s avèrent également un peu plus dégradées que celles émises lors des trimestres précédents Carnets de commandes Evolution au 4ème trimestre 2015* Source : FNTP/INSEE, données brutes, en nombre de mois La légère amélioration des carnets de commande observée au niveau national au 4ème trimestre 2015 ne bénéficie pas à l ensemble du territoire métropolitain : Le Nord-Est du pays affiche ainsi des carnets de commandes en recul En revanche, dix régions (ancien format) affichent une amélioration d au moins deux semaines des carnets de commandes En dépit d un ralentissement en fin d année, les professionnels franciliens font état d un carnet de commandes moyen nettement mieux orienté que dans les autres régions en 2015*, profitant des premiers effets du Grand Paris En dehors de l Ile-de-France, la Franche-Comté, l Auvergne, la Bretagne voire Provence-Alpes-Côted Azur, aucune autre région n affiche de carnets de commandes moyens mieux garnis en 2015 qu en 2008 évolution des travaux réalisés et marchés conclus en constants

5 Matériaux Après des contractions continues au cours des mois précédents, la production de BPE et la consommation de ciment se sont légèrement redressées en France en fin d année 2015 : respectivement +0,3% et +1,2% au 4ème trimestre 2015* Ce léger regain s effectue toutefois à un niveau très bas, l ensemble de l année 2015 s inscrivant en baisse de 5,7%* en ce qui concerne le BPE et 5,5%* pour le ciment En fin d année 2015, le recul des granulats demeurait d actualité en France, la production au 4 ème trimestre 2015 se repliant de 2,5%* Un tassement relatif de la décroissance apparaît toutefois progressivement, cette contraction s avérant moins prononcée que celles observées depuis le début de l année 2015 Production de BPE Evolution de la production cumulée entre octobre et décembre 2015* Source : UNICEM données brutes Production de granulats Evolution de la production cumulée entre octobre et décembre 2015* Source : UNICEM données brutes Consommation de ciment Evolution de la production cumulée entre juillet et septembre 2015* Source : SFIC données régionales brutes les plus récentes : septembre 2015 Une dichotomie Est/Ouest en ce qui concerne la production de BPE et la consommation de ciment : Les régions situées à l Est du pays ont tendance à afficher des évolutions récentes mieux orientées que la moyenne nationale en ce qui concerne le BPE et le ciment A l inverse, le reste du territoire national affiche globalement des contractions plus sensibles, la Bretagne échappant toutefois à ce constat en ce qui concerne la production de BPE En dehors du Languedoc-Roussillon, qui bénéficie de deux chantiers importants, la quasi-totalité des régions affichent des contractions de la production de BPE pour l ensemble de l année 2015*, ce constat prévalant également en ce qui concerne la consommation cumulée de ciment au cours des douze derniers mois à fin septembre 2015*, Le recul de la production de granulats affecte la grande majorité du territoire national : Seules six régions s inscrivent en hausse au 4ème trimestre 2015 : Provence-Alpes-Côte-d Azur, Franche-Comté, Midi-Pyrénées, Rhône- Alpes, Champagne-Ardenne et Nord-Pas-de-Calais Globalement, à l exception du Languedoc-Roussillon, toutes les régions enregistrent une contraction de la production de granulats en 2015* Quel que soit le matériau considéré, et en dehors du cas particulier du Languedoc-Roussillon, toutes les régions métropolitaines affichent des niveaux de production et de consommation très éloignées de ceux observés il y a six ou sept ans

6 Emploi Le recours à l intérim s est sensiblement redressé en France au 3ème trimestre 2015*, tant dans le Bâtiment (+4,7% en équivalents-emplois à temps plein) que dans les Travaux Publics (+6,5%) Cet ajustement à la hausse doit toutefois être nuancé, compte tenu des dégradations enregistrées au cours des périodes précédentes. Globalement, l effectif moyen employé au cours des quatre derniers trimestres à fin du 3ème trimestre 2015 s inscrit en repli de 5,8%* en ce qui concerne le Bâtiment et 15,5%* pour les Travaux Publics Le nombre d employés permanents de la Construction s établit à un peu moins de salariés au 3ème trimestre 2015, soit le niveau le plus bas des dix dernières années; Le rythme de contraction s est toutefois légèrement atténué au 3ème trimestre 2015 : -3%* Emploi intérimaire Evolution au 3ème trimestre 2015* Source : DARES données brutes Emploi salarié Evolution au 3ème trimestre 2015* Source : ACOSS URSSAF (données brutes) dans le Bâtiment dans les Travaux Publics Trois régions métropolitaines échappent à la progression des effectifs intérimaires employé au 3ème trimestre 2015* L Ile-de-France, la Haute-Normandie et la Lorraine affichent un recul de l emploi intérimaire*, à la fois dans le Bâtiment et dans les Travaux Publics La Picardie et l Alsace affichent également des ajustements à la baisse dans le Bâtiment, ainsi que la Champagne-Ardenne dans les Travaux Publics La dégradation du recours à l intérim en Ile-de-France observée au 3ème trimestre 2015 prolonge les replis répétés enregistrés dans la région francilienne depuis le début de l année 2014 Le recul de l effectif salarié employé dans la construction constaté au 3ème trimestre 2015* affecte l ensemble des régions métropolitaines Quatre régions affichent des replis d au moins 4,5% : Champagne- Ardenne, Poitou-Charentes, Limousin et Bourgogne En revanche, l Ile-de-France continue d afficher une baisse moins forte que la moyenne nationale, le Languedoc-Roussillon ayant également un peu moins souffert La moindre contraction des effectifs franciliens au 3ème trimestre 2015* confirme l écart de dynamique observé entre l Ile-de-France et les autres régions depuis 2008 en termes d emploi salarié permanent A l exception de l Ile-de-France, toutes les régions métropolitaines affichent un effectif salarié moyen employé au cours des quatre derniers trimestres (à fin du 3ème trimestre 2015) inférieur à celui observé sept ans plus tôt.

7 Dynamique d entreprises Un peu moins de nouvelles entreprises ont lancé leur activité en France dans la Construction au cours du 4ème trimestre 2015, soit un repli de 16,1%* La baisse s avère toutefois nettement moins prononcée si l on exclut le statut de micro-entrepreneur : -0,8%* Ces replis font suite à des contractions répétées au cours de l année 2015, laquelle s inscrit ainsi en baisse de 16,6%* tous statuts confondus (-3,1%* hors micro-entrepreneurs) Les défaillances d entreprises ont reculé de 2,5% au 4ème trimestre 2015* en France En dépit de cette légère amélioration en fin d année, le nombre de défaillances est demeuré stable en 2015* Créations d entreprises Evolution des créations en 2015* Source : INSEE (données brutes tous statuts confondus) La création d entreprises, tous statuts confondus, recule en 2015* dans l ensemble des régions métropolitaines : Les reculs les plus marqués s observent dans le Nord-Est du pays (Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine) Défaillances d entreprises Evolution des défaillances en 2015* Source : Banque de France (données brutes) La baisse s avère en revanche plus modérée en Picardie, Languedoc-Roussillon et Aquitaine Les évolutions régionales des défaillances d entreprises s avèrent particulièrement hétérogènes en ce qui concerne 2015 : Des hausses conséquentes sont observées en Ilede-France et Auvergne en 2015* Six régions bénéficient quant à elles d une réduction de plus de 10% du nombre de défaillances en 2015* (Picardie, Alsace, Corse, Poitou-Charentes, Aquitaine, et Bretagne)

8 L ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION Avec le concours des membres du GIE Réseau des CERC : Avec le concours du Réseau des CERC : Contacter le GIE Réseau des CERC : Tél.: Mail : gie-cerc@orange.fr