Rapport de la Session d apprentissage sur les nouvelles opportunités de la micro-assurance

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1 Ministère de l Economie et des Finances Direction des Assurances Rapport de la Session d apprentissage sur les nouvelles opportunités de la micro-assurance Dakar, Sénégal Le 30 Septembre

2 Sommaire Annexes :... 2 I. Rappel du contexte... 3 II. Rappel des objectifs de l atelier... 4 Objectif général... 4 Objectifs spécifiques... 4 III. Déroulement de l atelier... 4 A. Plénière 1 : Rôle et enjeux de la micro assurance pour les économies africaines... 5 B. Plénière 2 : Expérience en Assurance agricole... 6 C. Plénière 3 : Education financière, Protection du consommateur et valeur client... 7 D. Plénière 4 : Assurance et Technologies mobiles... 8 E. Clôture de la session... 9 Annexes : - Les communications 2

3 Le 30 Septembre 2014 à Dakar, s est tenue une session d apprentissage sur les nouvelles opportunités de la micro-assurance organisée par la Direction des Assurances du Ministère de l Economie, des Finances et du Plan en collaboration avec le Bureau International du Travail (BIT) et le United Nations Capital Development Fund (UNCDF). I. Rappel du contexte Le diagnostic a révélé que les populations les plus exposées et fragiles aux chocs exogènes et autres aléas de la vie sont celles qui sont les plus pauvres, exclues des systèmes classiques de couverture et de transfert de risques. Elles constituent la masse laborieuse de l économie sénégalaise et sont concentrées dans le secteur agricole dominé par l agriculture pluviale (95% des cultures) et le secteur informel marqué par une précarité de l activité, une irrégularité des revenus et une absence de couverture des personnes et des biens. Le Sénégal vient de lancer son programme de développement de la micro-assurance le 07 Août 2014 avec un atelier de formulation stratégique qui a regroupé l ensemble des acteurs concernés par la résilience des populations. Le programme a pour but d élargir l accès à l assurance afin d atteindre ces ménages vulnérables et à faible revenu. Lors dudit atelier, des questions extrêmement intéressantes ont été soulevées, à savoir : - Le potentiel contributif de la micro-assurance dans les politiques publiques ; - L assurance et les risques agricoles de la petite exploitation agricole familiale (EAF) ; - L utilisation des technologies mobiles en assurance pour atteindre l échelle ; - Et l éducation financière des populations ainsi que la protection du consommateur. Dès lors, il était important d approfondir ces problématiques autour d une session d apprentissage à l endroit de l ensemble des acteurs (gouvernement, ONG, partenaires techniques et financiers, assureurs, courtiers d assurance, association professionnelle, Opérateurs de téléphonie, développeurs de solutions mobiles, mutuelles de santé, chercheurs universitaires, instituts de recherche, etc.). 3

4 II. Rappel des objectifs de l atelier Objectif général Apprendre, partager et mettre à niveau l ensemble des acteurs sur ce qui se fait de mieux au Sénégal et ailleurs sur les quatre thèmes retenus par la session. Objectifs spécifiques D une manière particulière, l atelier poursuivait les objectifs suivants : 1. Mettre en relation les différents acteurs du marché et susciter leur intérêt pour qu ils commencent à travailler sur les produits de micro-assurance 2. Exposer et partager le plan d actions du programme pour les deux ans à venir 3. Echanger autour de modèles qui ont réussi dans des contextes similaires mais aussi des expériences pratiques tirées du marché sénégalais. 4. Identifier quelques enjeux majeurs pour le marché sénégalais de la micro-assurance III. Déroulement de l atelier L atelier a regroupé quatre-vingt-cinq (85) participants, représentant : - Le Ministère de l Economie, des Finances et du Plan (Direction des Assurances) ; le Ministère de la Santé et de l Action sociale (Cellule d Appui à la CMU) ; le Ministère de la Fonction publique, du Travail, du Dialogue social et des Organisations professionnelles (Direction de la Protection Sociale) ; Ministère de l élevage (Direction de l élevage ; la Délégation Générale à la Protection Sociale et à la Solidarité Nationale ; l Observatoire National de la Qualité des Services Financiers (OQSF). - les Partenaires Technique et Financiers (BIT, MIF, UNCDF, AFD, DID, SFI, PAM, ACDI, GIZ, OXFAM, SENFINANCES, Délégation de l UE, FAO) - Banque classique et institution de microfinance (CBAO et UM PAMECAS) - Conférence Interafricaine des Marchés d Assurance (CIMA) - le Fonds d Impulsion à la Microfinance (FIMF) ; - les Assureurs et Micro-assureurs Individuels (AXA Assurance ; Allianz Vie ; SALAMA Assurance ; CNAAS ; PMAS ; MICROSEN.AFRIQUE) - les organisations mutualistes (TRANSVIE, Mutuelle de santé PAMECAS, UNAMUSC) - la Fédération Sénégalaise des Sociétés d Assurance (FSSA) - Fédération des sociétés d Assurance de droit National Africains (FANAF) - les ONG (CIDR, CSF, Africare, HUB RURAL, PAFA) ; - les institutions de formation en assurance (CPFA IIA Yaoundé) - les Opérateurs de Téléphonie et développeurs (Tigo Cash ; Amarante ; Microensure) - les Courtiers Individuels d assurance et de micro-assurance ; - le Syndicat Africain des Courtiers d Assurance (SACA) - Institut de recherche agronomique, Consultants, Universitaires, 4

5 A. Plénière 1 : Rôle et enjeux de la micro assurance pour les économies africaines Dans cette plénière nous avons eu droit aux exposés de M. Mamadou FAYE, DG de la Senassurance Vie et M. Moussa DIENG Coordonnateur national du projet de développement de la micro-assurance. Nous pouvons retenir de ces interventions et échanges ce qui suit : La micro-assurance agit sur le potentiel économique et social de nos économie en ayant un impact significatif sur : l accès au crédit et le financement des petites activités ; sur la productivité et la création de richesse ; sur le développement de l agriculture et la sécurité alimentaire mais aussi et également sur l amélioration des conditions de vie et l extension du socle de protection sociale. A ce titre, 135 millions d individus sont concernés dans la zone CIMA et plus de 7 millions de personnes au Sénégal. La structuration de notre économie entre le secteur agricole (60% de la population, 30% du PIB et 60 à 70% de couverture des besoins alimentaires) et le secteur informel (35% de la population) nous oblige à trouver les moyens de sécuriser les mécanismes de financement et à couvrir les risques auxquels ces acteurs et leurs activités sont exposés. Pour ce faire, nous avons besoin d harmoniser certains textes règlementaires comme le code CIMA, le règlement UEMOA sur la mutualité sociale, les nouvelles directives de la BCEAO sur les SFD etc. Pour être efficace, le processus de développement de la micro-assurance a besoin de fédérer l ensemble des acteurs par une démarche inclusive dans ces trois niveaux d intervention (macro, méso et micro). Les activités clés identifiées pour les deux ans à venir concernent : l offre et les canaux de distribution (renforcement des capacités, structuration, etc.) ; la demande (éducation financière, stimulation, etc.) ; l environnement (politiques publiques, incitations, etc.) et la gestion de la connaissance (accès à la documentation, partage d expérience, capitalisation, etc.). Recommandations Plus de concours des pouvoirs publics (incitation fiscale, PPP, financement, etc.) Trouver des solutions pour réduire les coûts d administration et de distribution des produits Simplifier les procédures, les contrats et trouver les moyens de rétablir la confiance des cibles dans l assurance Trouver un cadre de concertation et d orientation multi-acteurs Une stratégie d éducation à l assurance intégrée dans les programmes d éducation financière actuelle Bâtir un modèle économique profitable de la micro-assurance 5

6 B. Plénière 2 : Expérience en Assurance agricole MM. Pape Amadou Ndiouga Ndiaye (DG CNAAS), Mathieu DUBREUIL (ADG PlaNet Guarantee) et Mamadou NDIAYE (Point Focal du GIIF) ont eu à animer cette session importante relative à l assurance agricole. L agriculture au Sénégal est portée principalement par les exploitations agricoles familiales (EAF). Elle est essentiellement pluviale (95%) et est exposée à de nombreux risques (sécheresse, invasion sauteriaux, parasitisme, divagation des animaux, pluies hors saison, invasion aviaire, vol de bétail, commerciaux, etc.) avec des impacts négatifs comme la perte de capital, la perte d outils de production, les difficultés de remboursement de crédit, la sécurité alimentaire, la santé maternelle et infantile. La forte exposition aux risques explique, entre autres, le fait que l agriculture attire moins de 5% des concours bancaires nationaux. L assurance agricole est un domaine transversal qui fait intervenir l Etat, les assureurs, les réassureurs, le régulateur, les instituts de recherche et les intermédiaires. Les coûts liés à l obtention des données agricoles, pluviométriques, satellitaires et de la mise en place d un système d information et de gestion en font un domaine très complexe et très couteux à mettre en place pour une compagnie d assurance seule voire l industrie seule. Dans ce contexte et compte tenu de la spécificité de la cible, les assurances indicielles semblent être la formule la plus adaptée. D autres facteurs empêchent la micro-assurance de progresser convenablement. C est entre autres : - La faiblesse des canaux de distribution face à une fenêtre de vente très courte ; - La désorganisation du financement de l agriculture et des intrants ; - Les coûts liés à la formation et la sensibilisation des cibles ; - Les disponibilités en réassurance ; - Le manque d organisation et d encadrement des producteurs ; - La limite du TEG, quand on veut lier l assurance au crédit agricole. - Etc. Cependant, l implication de plus en plus accrue des IMF dans le financement de l agriculture est une opportunité à saisir. Recommandations L intégration de la micro-assurance et de la microfinance suivant un modèle Partenaire Agent où l IMF est un intermédiaire et non un porteur du risque L organisation des chaines de valeurs agricoles pour une meilleure efficacité La mise en place d infrastructure et de mesures incitatives (pluviomètres automatiques, cartographies des risques, sensibilisation et communication, incitations fiscale, etc.) nécessite l implication de l Etat et des PTF pour faire bénéficier aux acteurs des externalités positives Harmonisation des calendriers culturales et la programmation plus rigoureuse des campagnes agricoles (semences, engrais, prêt campagne, etc.) 6

7 La conception d une cartographie nationale des risques socioprofessionnels des EAF et des UPI La mise en place d outils de gestion et de mitigation des risques au niveau local C. Plénière 3 : Education financière, Protection du consommateur et valeur client La finalité de l assurance inclusive étant de servir les populations, il est important que dans la relation déséquilibrée assureur-assuré que toutes les dispositions soient prises pour garantir une bonne protection du consommateur qui passe aussi par une bonne éducation financière. Les communications sur cette session ont été faites par MM. Miguel SOLANA du Fonds pour l innovation du BIT, Momath NDAO ancien commissaire contrôleur et point focal micro-assurance au niveau de la DA, Pape Omar NDIAYE Auditeur et expert en micro-assurance au sein de DID et Papa Cissé expert financier Coordonnateur du programme d éducation financière des PME au niveau de l OQSF. De cette session, nous pouvons retenir ce qui suit. L éducation financière en assurance c est : développer au moyen d une information, d un enseignement ou d un conseil objectif, les connaissances, les capacités et la confiance des cibles de manière à arriver à un comportement proactif face aux risques. Dans ce domaine, il s agira de stimuler la demande de manière responsable et éthique. Les acteurs les plus concernés sont : l Etat le régulateur l industrie de l assurance (objectifs commerciaux et RSE). Pour cette, dernière l éducation financière doit être intégrée à ses activités fondamentales bien que ne conduisant pas nécessairement, ni immédiatement d ailleurs, à une augmentation des volumes de ventes. La protection du consommateur est un des rôles fondamentaux des régulateurs, CIMA et la Direction des Assurances. Cette dernière, l exerce par un contrôle stricte des compagnies d assurance, des intermédiaires et par la validation de tous les produits d assurance qui doivent être présentés au public. Sur ce plan, la réglementation et les capacités du régulateur ne sont pas tout à fait en adéquation avec les opportunités qu offrent les nouvelles technologies. La protection du consommateur doit être préservée à travers : - Le droit de regard du régulateur sur la conception et la vente des produits - La prévention de la sur-assurance, la sous-assurance et la non assurance - Une tarification responsable et une transparence sur tout le process - Un traitement équitable et respectueux des clients - Une confidentialité des données clients - Et un mécanisme efficace et diligent de traitement des différends et des sinistres Recommandations 7

8 Renforcer les capacités du régulateur pour apprécier et intégrer les innovations tout en assurant la protection du consommateur Engager l Etat et l industrie dans une éducation à l assurance intégrée au programme d éducation financière en cour Aller au-delà d un simple effet de mode et asseoir une éducation financière qui entraine des changements de comportements Pour la réussite d une EF : o Etablir un diagnostic des besoins et un état de l existant (information, formation, formateur) o Elaborer des modules de formation pratique o Concevoir des messages ciblés (déclic/choc, comportement proactif, spots, sketchs, jeux interactifs, quizz, etc.) o Coupler une approche andragogique avec une éducation classique et une sensibilisation de masse D. Plénière 4 : Assurance et Technologies mobiles Le taux de pénétration de la téléphonie mobile et la croissance de la monnaie électronique et des transferts d argent offrent des opportunités énormes pour la microassurance pour atteindre l échelle et réduire les coûts administratifs et de transaction. L assurance par le mobile est le fait d utiliser le téléphone portable pour fournir des services de micro-assurance à des personnes non ou faiblement bancarisés. Un des effets induits est également le relèvement du taux d accès aux services financiers pour les ménages à faible revenu. La valeur pour le client est réelle. Par exemple, dans certaines expériences on a pu noter une réduction du délai d instruction et de paiement des sinistres de 03 mois à 06 jours! Pour réussir le défis de l assurance par le mobile, il sera nécessaire de faire beaucoup de sensibilisation, de communication et une éducation des cibles pour l utilisation de l outil mobile, de disposer de plateformes compatibles avec les téléphones simples et de pouvoir garantir la protection du consommateur. Ce dernier point est très important dans la mesure où le régulateur n est pas encore outillé pour pouvoir contrôler ces nouveaux procédés. Le succès passera également par la mise sur le marché de produits simples (décès, accident-incapacité, accident-hospitalisation) puis de produits plus complexes en moyen terme (santé, assurance agricole, mortalité du bétail, etc.) Il est communément accepté 4 modèles d affaire en assurance par le mobile : - Loyauté passive (gratuit) : assurance offerte par l opérateur de téléphonie pour fidéliser le client 8

9 - Loyauté active (gratuit) : assurance offerte suivant un niveau de consommation ou d utilisation d un service - Freemium : garantie optionnelle contre payement proposée aux clients déjà bénéficiaire d une formule loyauté - Payant : c est quand une offre traditionnelle (classique) est adressée aux clients de l opérateur avec l utilisation du téléphone portable pour effectuer les différentes opérations. Recommandations La collaboration avec un partenaire expérimenté est déterminante Monter des expériences pilotes encadrées par la DA pour en apprendre avant la mise à l échelle L accès du Régulateur à toutes les bases de données liées aux opérations d assurance par le mobile Bâtir sur la confiance déjà acquise par les opérateurs de téléphonie auprès du public Les opérateurs de transfert d argent sont aussi des supports importants dans la distribution E. Clôture de la session Avant de conclure, Monsieur Momath NDAO n a pas manqué de réitérer les excuses du Directeur des Assurances en déplacement et d adresser les remerciements du Ministère de l économie, des finances et du Plan, à l UNCDF et au BIT, pour leur accompagnement. M. Ndao a insisté sur l engagement et la détermination de l Etat à poursuivre de façon résolue la dynamique d amélioration de la résilience des populations vulnérables par l extension des socles de protection sociale et la protection des activités population à faible revenu. Ce programme, dit il est venu à son heure et le Ministère de l Economie, des Finance et du Plan lui apportera tout le soutien nécessaire. 9