MSI. Marché des Emballages pour le Snacking en France Nouvelles tendances et prévisions. Décembre 2011

Transcription

1 Marché des Emballages pour le Snacking en France Nouvelles tendances et prévisions Décembre Le marché des emballages pour le snacking est un marché très dynamique à la fois en termes de ventes mais également d innovations qui s adaptent de mieux en mieux aux évolutions des comportements alimentaires des consommateurs et à leurs besoins. Selon les professionnels du secteur, cette tendance se poursuivra ces prochaines années portés principalement par la poursuite du développement du nomadisme, de l incertitude sur leur pouvoir d achat qui incite les consommateurs à arbitrer leurs dépenses (notamment de repas), le développement des solutions de snacking de mieux en mieux adaptés, le développement de concept de restaurants (VAE) et de rayons en supermarchés dédiés au snacking, l apparition d innovations packaging de plus en plus appropriées Ces tendances, bien que proches sur les divers marchés, sont souvent différentes selon que l on considère les ventes en grande surface ou en foodservice. Les différences se portent particulièrement sur les délais de conservation et de consommation, les façons de consommer (à domicile, au bureau, sur le chemin ), les types de produits proposés, les préoccupations environnementales Dans ce contexte, les fabricants d emballages pour le snacking continueront de proposer de nouvelles solutions, chacune adaptée aux types de produits, au canal de distribution, au mode de consommation tout cela dans une optique de respect de l environnement et de comportement éco-citoyen. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Analyser de manière détaillée l évolution du marché français des emballages pour le snacking destinés aux ventes en GMS et chez les petits détaillants, ainsi que des emballages pour le snacking destinés au foodservice, avec des données et des prévisions jusqu en Comprendre les différents facteurs qui influencent ces marchés à l heure actuelle Disposer des données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux Cette étude a été réalisée sur la base d entretiens réalisés avec des professionnels du secteur (fabricants d emballages pour le snacking, fabricants de machines destinées à la fabrication et au conditionnement des emballages pour le snacking, les principales enseignes de GSA, les grands groupes de l agroalimentaire, certaines enseignes de restauration rapide, de sandwicheries et de VAE, la presse spécialisée du secteur, les associations professionnelles, etc.) Pour plus d informations, tournez la page

2 Contexte d étude : quelles sont les principales tendances à noter : Le snacking, en totale adéquation avec l évolution des modes de vie et les tendances de consommation alimentaire (développement de la consommation alimentaire hors foyer, déstructuration des repas, accélération du rythme de vie, densification du temps de travail sous l effet des 35 heures, explosion de la mobilité ), représente une part grandissante des dépenses alimentaires des ménages. Ce marché connait une croissance de + 5 à 7 % par an, selon les circuits, depuis Néanmoins, face à la montée de l obésité, qui devient un problème de santé publique majeur, les industriels de l agroalimentaire et les professionnels de la restauration tentent de trouver de nouveaux concepts plus diététiques. Défini comme un mode d alimentation fractionné, fondé sur des prises alimentaires multiples et étalées tout au long de la journée, le snacking est considéré, selon certains professionnels du secteur, comme sorti d une consommation exclusivement hors repas pour adopter également une fonction alimentaire parfois en substitution de repas. Un modèle qui n est pas sans conséquence sur les systèmes de marché de la resta uration puisque les formats horaires et donc les moments de consommation ne sont plus seulement concentrés sur 3 périodes mais répartis sur toute la journée. Autre tendance majeure qui n est pas sans conséquence, le renforcement du nomadisme alimentaire qui se traduit par l apparition de ce que le spécialiste nomme le «marketing géographique» avec une forte délocalisation des lieux de consommation et une offre qui tend à se déplacer vers le consommateur. En parallèle, l une des préoccupations majeures aujourd hui est d ordre environnemental (pour les professionnels comme pour les utilisateurs). Le marché des emballages alimentaires est ainsi séduit par des matériaux issus de ressources renouvelables comme le PLA pour le plastique, mais également ceux qui intègrent du recyclé, ou qui s adaptent à une meilleure dégradabilité comme le carton et pour une moindre part l aluminium. Toutefois, ces matériaux rencontrent également des contraintes qui freinent à leur développement (coût, compatibilité avec certaines denrées alimentaires ). Le coût reste enfin un des facteurs incontournable de choix des matériaux avant même la qualité, la praticité, la recyclabilité ou l innovation. Ainsi, dans un contexte de crise ou du moins de morosité des marchés (visiblement moins ressenti dans le secteur agroalimentaire que sur d autres marchés industriels et dans ce dernier, beaucoup moins dans les secteurs à fort potentiel de développement comme le snacking), certai nes questions se posent sur l évolution du marché des emballages pour le snacking: Quels ont été les évolutions des différents segments de marché des emballages pour le snacking (nombre d emballages pour le snacking en 2009 et 2010? Qu en est-il de? De la période 2012-? Quelles sont les attentes des utilisateurs intermédiaires (industriels/enseignes de supermarchés)? Des utilisateurs finaux (sandwicheries/ boulangeries, vente à emporter/restauration rapide, gestionnaire de parcs de distributeurs automatiques, station de service )? Y-a-t-il des différences selon les secteurs utilisateurs? Lesquelles? Quelles sont les attentes des utilisateurs en termes de nouveautés? D innovations? Y-a-t-il des différences selon les secteurs utilisateurs? Lesquelles? Y a-t-il encore des craintes? De nombreux acteurs de la chaîne de valeur sont de plus en plus attentifs aux préoccupations environnementales et privilégient certains matériaux ou même promeuvent la disparition d autres? Quelles seront alors les grandes tendances des prochaines années? Cette analyse présente un panorama complet du marché des emballages pour le snacking en France. L étude propose un état des lieux précis et chiffré sur les différents segments de marché. Dans cette étude, vous pourrez trouver une analyse détaillée des principales t endances du marché des emballages pour le snacking en France. Cette nouvelle étude vous permettra également de déceler les potentiels de croissance sur ce marché, établir des comparaisons, cibler de nouveaux segments, vous ouvrir de nouvelles possibilités de croissance. Elle présente de façon opérationnelle les leviers d optimisation à considérer pour réussir. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette publication contient notamment une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : en France, par type, en volume (nombre d unités) de 2007 à : Pots Bols et cups Barquettes Films Box Sachets Calage + Plastique Paquets Boîtes Support Carton Tubes Cônes Gourdes Autres (cornets, woks, films alu ) en France, par format, en volume (nombre d unités) de 2007 à : < 250 gr 250 à 300 gr 400 à 450 gr en France, par matériau, en volume (nombre d unités) de 2007 à : Plastique Carton Papier Aluminium Autres (métal, acier métallisé) en France, par contenu, en volume (nombre d unités) de 2007 à : en France, par secteur, en volume (nombre d unités) de 2007 à : Industriels de l agroalimentaire Food service destinés aux ventes en GMS et chez les petits détaillants en France, par type, de 2007 à : Pots Bols et cups Barquettes Films Box Sachets Calage + Plastique Paquets Boîtes Support Carton Tubes Cônes Gourdes Autres (cornets, woks, films alu )

3 destinés aux ventes en GMS et chez les petits détaillants en France, par matériau, de 2007 à : Plastique Carton Papier Aluminium Autres (métal, acier métallisé) destinés aux ventes en GMS et chez les petits détaillants en France, par format, de 2007 à : < 250 gr 250 à 300 gr 400 à 450 gr destinés aux ventes en GMS et chez les petits détaillants en France, par contenu, de 2007 à : Analyse quantitative et qualitative détaillée du marché des emballages pour chaque snack dans les GMS et chez les petits détaillants en France, de 2007 à : destinés aux ventes en foodservice en France, par circuit, de : Sandwicheries et boulangeries Vente à emporter (VAE) et restauration rapide Distribution automatique Autres (stations services, tabacs.) destinés aux ventes en foodservice en France, par type, de 2007 à : Pots Bols et cups Barquettes Films Box Sachets Calage + Plastique Paquets Boîtes Support Carton Tubes Cônes Gourdes Autres (cornets, woks, films alu ) destinés aux ventes en foodservice en France, par matériau, de 2007 à : Plastique Carton Papier Aluminium Autres (métal, acier métallisé) destinés aux ventes en foodservice en France, par format, de 2007 à : < 250 gr 250 à 300 gr 400 à 450 gr destinés aux ventes en foodservice en France, par contenu, de 2007 à : Analyse quantitative et qualitative détaillée du marché des emballages pour chaque snack destinés aux ventes dans les sandwicheries et boulangeries en France, de 2007 à : Analyse quantitative et qualitative détaillée du marché des emballages pour chaque snack destinés aux ventes en VAE et en restauration rapide en France, de 2007 à : Analyse quantitative et qualitative détaillée du marché des emballages pour chaque snack destinés aux ventes en distribution automatique en France, de 2007 à : Analyse quantitative et qualitative détaillée du marché des emballages pour chaque snack destinés aux ventes dans les réseaux alternatifs de foodservice en France, de 2007 à : L étude contient également : Parts de marché des principaux fabricants d emballages pour le snacking en France, par matériau, : PSE PP APET PVC PS Aluminium Carton Échanges Internationaux Stratégies Tarifaires Structure de l Industrie Marketing Mix : Caractéristiques des emballages pour le snacking en plastique selon le contenu Profils des principaux fabricants d emballages pour le snacking en France : Aluplast, Amcor Flexibles France, CC Pack, CGL Pack, Ecopla France, Europlastiques, Faerch Plast, Gascogne Laminates, Groupe Guillin, Huhtamäki France, Isobox Technologies, Knauf Industries, Linpac Packaging Pontivy, MM Packaging France (Mayr Melnhof Group), Paccor, Panibois, PAWI Emballages, Plastobreiz, Plus Pack, RPC Tedeco Gizeh Troyes, Sealed Air, Seda International Packaging Group, Silver Plastics, Sirap France, Van Genechten (VGP), Veriplast Packaging France, Vitembal Cette étude comporte 267 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 288 tableaux de données chiffrées. Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel, pour vous permettre : de travailler les données de calculer vos propres estimations d intégrer ces données dans vos présentations et rapports

4 BON DE COMMANDE : Marché des Emballages pour le Snacking en France (décembre ) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel. Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel. Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier et PDF + fichier Excel (sous CD-ROM). Envoi par Chronopost MSI Étude : Le Marché des Emballages pour le Snacking en France (décembre ) 2495 HT 2545 HT 2695 HT Également disponibles : MSI Étude : Le Marché de l Emballage Pharmaceutique en France (novembre ) MSI Étude : Marché du Conditionnement sous Atmosphère Modifiée pour Produits Alimentaires en France (juillet ) 1595 HT 1645 HT 1795 HT 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Étiquettes en France (septembre 2015) 1595 HT 1645 HT 1795 HT MSI Étude : Marché des Barquettes Alimentaires en Plastique en France (mars 2015) MSI Étude : Marché des Machines d Emballage et de Conditionnement en France (août 2014) 1595 HT 1645 HT 1795 HT 1295 HT 1345 HT 1495 HT Nous attirons votre attention sur le fait que les documents fournis (en version papier et/ou PDF et Excel) sont à l'usage exclusif de votre société, aucune diffusion externe n'étant autorisée (Code de la propriété intellectuelle) Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études 10% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adress é) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture (avec supplément de 10 TTC pour frais de facturation) Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR

5 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 1.1 Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants 1.2 Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en Foodservice 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions des Segments du Marché Secteurs Techniques de Fabrication Types de Plastique Autres Types de Matériau Complexes (Emballages Rigides et Souples) Types de Contenu Procédés de Conditionnement Termes liés au Marché des Films Alimentaires Termes Généraux liés au Marché des Emballages Acteurs de l'industrie des Emballages Acteurs de la Distribution 2.4 Abréviations 3. ANALYSE PESTEL 3.1 Politique Politique Générale Grand Emprunt : bilan de la période Plan de Rigueur (Novembre ) Législation Alimentaire Européenne 3.2 Économie Paramètres Macroéconomiques Prix des Matières Premières 3.3 Social Aperçu Général Population et Nombre de Ménages 3.4 Technologie 3.5 Environnement 3.6 Législation 4. FACTEURS AFFECTANT LE MARCHÉ 4.1 Moteurs 4.2 Freins 5. TAILLE DE MARCHÉ 5.1 Taille du Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur, Prévisions, par Secteur, par Type de Plastique, Prévisions, par Type de Plastique, Emballage Plastique, par Technique de Fabrication, Prévisions, Emballage Plastique, par Technique de Fabrication, par Contenu, Prévisions, par Contenu, Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants Aperçu Général Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Format, Prévisions, par Format, Emballages pour Salades par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Plats Cuisinés par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Pizza et Snacks Chauds par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Sandwichs par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Viennoiserie par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Snacks Fromages/Laitages par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Snacks Desserts par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Snacks Fruits/Légumes par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour le Snacking destinés au Foodservice Aperçu Général Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Circuit, Prévisions, par Circuit, par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Salades par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, 2007-

6 Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Plats Cuisinés par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Sandwichs par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Viennoiserie par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Snacks Fromages/Laitages par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Snacks Desserts par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, Emballages pour Snacks Fruits/Légumes par Type, Prévisions, par Type, par Type de Matériau, Prévisions, par Type de Matériau, par Type de Conditionnement, Prévisions, par Type de Conditionnement, par Type de Format, Prévisions, par Type de Format, PARTS DE MARCHÉ 6.1 Emballages pour le Snacking en PSE 6.2 Emballages pour le Snacking en PP 6.3 Emballages pour le Snacking en APET 6.4 Emballages pour le Snacking en PVC 6.5 Emballages pour le Snacking en PS 6.6 Emballages pour le Snacking en Bioplastique 6.7 Emballages pour le Snacking en Aluminium 6.8 Emballages pour le Snacking en Carton 7. FOCUS SUR LES DÉMARCHES LIÉES À L'ENVIRONNEMENT 7.1 Aperçu Général 7.2 Recyclage des Emballages en Aluminium 7.3 Recyclage des Emballages en Plastique 7.4 Recyclage des Emballages en Papier et en Carton 7.5 Cas des Bioplastiques Définition et Réglementation Quid de l'origine des Ressources Quid des Caractéristiques Techniques des Matériaux Alléger le Poids des Emballages Promouvoir l'usage des Bioplastiques Coûts des Bioplastiques et les Possibles Économies d'échelle Débats en Cours Attentes et Craintes des Utilisateurs Finaux Évolutions et Futures Mesures 8. ÉCHANGES INTERNATIONAUX 8.1 Importations, par Type de Matériau 8.2 Exportations 9. STRATÉGIES TARIFAIRES 10. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 11. MIX MARKETING 11.1 Emballages pour le Snacking Destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants Produit Prix Communication Distribution 11.2 Emballages pour le Snacking Destinés au Foodservice Produit Prix Communication Distribution 12. VIE DES ENTREPRISES 13. PROFIL DES FABRICANTS 13.1 Aluplast 13.2 Amcor Flexibles France 13.3 CC Pack 13.4 CGL Pack 13.5 Ecopla France 13.6 Europlastiques 13.7 Faerch Plast 13.8 Gascogne Laminates 13.9 Groupe Guillin Huhtamäki France Isobox Technologies Knauf Industries Linpac Packaging Pontivy MM Packaging France (Mayr Melnhof Group) Paccor Panibois PAWI Emballages Plastobreiz Plus Pack RPC Tedeco Gizeh Troyes Sealed Air Seda International Packaging Group Silver Plastics Sirap France Van Genechten (VGP) Veriplast Packaging France Vitembal 14. SWOT 14.1 Forces 14.2 Faiblesses 14.3 Opportunités 14.4 Menaces 15. INFORMATIONS 15.1 Associations Professionnelles 15.2 Salons Professionnels 15.3 Presse Professionnelle 15.4 Pour Aller Plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

7 LISTE DES TABLEAUX LISTE DES TABLEAUX qui apparaissent dans l étude a) Indicateurs de l'économie Française, b) Taux de Chômage en France Métropolitaine, c) Prix de l'aluminium, d) Prix du Baril de Pétrole, e) Marché des Emballages pour le Snacking en France, f) Prévisions du Marché des Emballages pour le Snacking en France, g) Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, h) Prévisions du Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, i) Marché des Emballages pour le Snacking destinés au Foodservice en France, j) Prévisions du Marché des Emballages pour le Snacking destinés au Foodservice en France, LISTE DES TABLEAUX qui apparaissent uniquement dans le fichier Excel 1. Population en France, par Région, 2008 et Estimation de Population au 1er Janvier, par Région, Sexe et Age Quinquennal (*), Évolution Générale de la Situation Démographique en France, Évolution Générale de la Situation Démographique en France Métropolitaine, Principaux Taux en France, Principaux Taux en France Métropolitaine, Structures des Ménages en France, Marché des Emballages pour le Snacking en France, par Type, Marché des Emballages pour le Snacking en France, par Secteur, Marché des Emballages Emballages pour le Snacking en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour le Snacking en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour le Snacking en France, par Contenu, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Type, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Matériau, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Format, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Contenu, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Type, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Type, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Détaillants en France, par Type, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Détaillants en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Détaillants en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Détaillants en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Type, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Type, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en GMS et chez les Petits Détaillants en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Type, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Détaillants en France, par Type, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Détaillants en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Détaillants en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Détaillants en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le Détaillants en France, par Type, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le Détaillants en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le Détaillants en France, par Type de Conditionnement, 2007-

8 48. Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le Détaillants en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Type, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Détaillants en France, par Type, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Détaillants en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Détaillants en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Détaillants en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en Foodservice en France, par Circuit, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en Foodservice en France, par Type, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en Foodservice en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en Foodservice en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en Foodservice en France, par Contenu, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Sandwicheries et Boulangeries en France, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Sandwicheries et Boulangeries en France, par Type, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Sandwicheries et Boulangeries en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Sandwicheries et Boulangeries en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Sandwicheries et Boulangeries en France, par Contenu, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Sandwicheries et Boulangeries en France, par Type, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Sandwicheries et Boulangeries en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Sandwicheries et Boulangeries en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Sandwicheries et Boulangeries en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Type, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Boulangeries en France, par Type, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Boulangeries en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Boulangeries en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Boulangeries en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Type, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Sandwicheries et Boulangeries en France, par Type, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Sandwicheries et Boulangeries en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Sandwicheries et Boulangeries en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Sandwicheries et Boulangeries en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Type, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Boulangeries en France, par Type, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Boulangeries en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Boulangeries en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Boulangeries en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le Boulangeries en France, par Type, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le Boulangeries en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le Boulangeries en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Snacks Fromage/Laitages pour le Boulangeries en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Type, 2007-

9 100. Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Type de Format, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Boulangeries en France, par Type, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Boulangeries en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Boulangeries en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Boulangeries en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Type, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Matériau, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Contenu, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Type, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Format, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Type, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking France, par Format, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Rapide en France, par Type, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Rapide en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Rapide en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le Rapide en France, par Format, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Type, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking France, par Format, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Type, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Format, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Type, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking France, par Format, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Type, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Snacking destinés aux Ventes en VAE et en Restauration Rapide en France, par Format, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le Rapide en France, par Type, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le Rapide en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le Rapide en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Snacks Fromage pour le Snacking France, par Format, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Type, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking France, par Format, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Rapide en France, par Type, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Rapide en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Rapide en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le Rapide en France, par Format, 2007-

10 152. Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Type, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Matériau, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Format, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Contenu, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Type, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Format, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking par Type, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Plats Cuisinés pour le Snacking par Format, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le France, par Type, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Pizzas et Snacks Chauds pour le France, par Format, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking par Type, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Sandwichs pour le Snacking par Format, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Type, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Biscuits, Gâteaux et Barres Chocolatées pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Format, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking par Type, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Viennoiserie pour le Snacking par Format, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Type, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Chips, Apéritifs et Snacks Salés pour le Snacking destinés aux Ventes en Distribution Automatique en France, par Format, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le France, par Type, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Fromages/Laitages pour le France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Snacks Fromage pour le Snacking par Format, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking par Type, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Snacks Dessert pour le Snacking par Format, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le France, par Type, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le France, par Type de Conditionnement, Marché des Emballages pour Snacks Fruits/Légumes pour le France, par Format, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Réseaux Alternatifs de Foodservice en France, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Réseaux Alternatifs de Foodservice en France, par Type, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Réseaux Alternatifs de Foodservice en France, par Matériau, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Réseaux Alternatifs de Foodservice en France, par Type de Format, Marché des Emballages pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Réseaux Alternatifs de Foodservice en France, par Contenu, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Réseaux Alternatifs de Foodservice en France, par Type, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Réseaux Alternatifs de Foodservice en France, par Type de Matériau, Marché des Emballages pour Salades pour le Snacking destinés aux Ventes dans les Réseaux Alternatifs de Foodservice en France, par Type de Conditionnement, 2007-