Attractivité Décembre e q. Baromètre Attractivité du Maroc «Le Pari de la Qualité»

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Élise Lafleur
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1 Attractivité 2007 Décembre 2007 e q Baromètre Attractivité du Maroc «Le Pari de la Qualité»

2 Objectifs du baromètre attractivité du Maroc Recueillir la perception des investisseurs étrangers: Sur les atouts et les handicaps du Maroc Sur l évolution de l attractivité du Maroc Sur les activités cibles et la concurrence Évaluer les intentions d implantations à 3 ans Dégager les mesures prioritaires à engager 2

3 Les points clefs Une attractivité en nette progression en 2007 (+6 points en 2007) et un niveau de confiance élevé (64%) Un ancrage euro-méditerranéen qui s affirme de plus en plus (73% de satisfaits pour l accessibilité des marchés européens, +5 points sur la qualité) mais qui doit encore convaincre les investisseurs non implantés (60% de non satisfaits sur la qualité de la main d oeuvre) 3

4 Les points clefs Une réussite de l offshoring (#1 sur l offshoring) Une politique d attractivité fortement appréciée (76% de satisfaits) Deux régions phares (Casablanca cité à 71% et Tanger à 56% en tant que destination envisagée) Des réformes attendues pour améliorer l image de qualité de l offre marocaine (mesure prioritaire à 54%) 4

5 Méthodologie 5

6 Méthodologie 204 décideurs issus de tous les secteurs Chimie, pharmacie Autres Télécoms 8% 32% 8% 5% Industrie automobile, énergie Immobilier 8% Services aux entreprises 11% 28% Biens de consommation 6

7 Méthodologie et de toutes origines Europe du Sud 59% Autre USA et Asie 8% 14% 17% Europe du Nord Maghreb/Golfe 58% 42% Implantés au Maroc Non implantés au Maroc 7

8 L attractivité du Maroc en

9 Attractivité Une attractivité en nette progression et un niveau de confiance élevé Attractivité du Maroc depuis 2005 Attractivité à 3 ans + 6% + 6% 52% 46% 40% Roumanie Maroc Bulgarie Turquie Portugal Espagne 68% 64% 62% 59% 58% 45% 9

10 Critères d implantation Un ancrage euro-méditerranéen qui s affirme de plus en plus Accès aux marchés européens 73 % + 6 Clarté et stabilité de l environnement politique et législatif 65 % + 9 Infrastructures de transport et de logistique 46 %

11 Critères de localisation Des facteurs «qualité» davantage appréciés. Pratique des langues étrangères 67 % + 6 Infrastructures de télécommunication 66 % + 9 Niveau de qualification de la main d oeuvre 53 %

12 Critères de localisation mais qui peine encore à être reconnu à l étranger auprès des non implantés Satisfaction des investisseurs concernant la qualité de la main d œuvre marocaine Implantés au Maroc Non implantés au Maroc Non satisfaits 71 % Satisfaits 71% Vs. 40 % 40% 12

13 Intentions d implantations 2007 Des investisseurs progressivement fidélisés, à l origine de nouveaux projets Intentions d implantations % Non Intentions d implantation parmi les investisseurs déjà implantés au Maroc 16% 39 % 84% Vs. 16% pour les non implantés Extension ou nouvel investissement 13

14 Avenir de l euroméditerranée Un potentiel marché qui suscite l enthousiasme des investisseurs Attractivité future de l euro-méditerranée Mesures prioritaires Ne se prononce pas 4% Va s améliorer 61% Circulation des biens et des capitaux Infrastructures de logistique 13% 20% Programme d échange type Erasmus 12% Va se détériorer 1% Ne va ni s améliorer ni se détériorer 34% Circulation des travailleurs Soutien aux projets innovants transrégionaux 11% 10% 14

15 Positionnement sur les activités cibles 15

16 Politique d attractivité Une politique d attractivité reconnue, soutenue par une actualité récente Evénements / produits les plus marquants TangerMed 33% 76% de satisfaction sur la politique d attractivité Nouveau gouvernement Union Méditerranéenne Implantation Renault 6% 10% 17% Casashore 3% 16

17 Concurrence Le Maroc reste une place forte pour les activités industrielles Pays jugés les plus attractifs pour la production Pays jugés les plus attractifs pour la logistique 29% % 16% 8% 8% 5% 11% 8% Maroc Europe de l Est Espagne Asie France Maroc Espagne Pologne 17

18 Concurrence Un fort crédit d image sur les fonctions d offshoring Top 3 offshoring Fonctions offshore les plus prometteuses Maroc 21% France, UK 12% Espagne 7% Centres d'appels Design,engineering Services partagés Back office-r&d Centre de ressources 6% 13% 11% 10% 9% 18

19 Fonctions à valeur ajoutée mais déception sur la R&D France 30% + 9 UK 18% + 7 Allemagne 9% - 3 Espagne 8% - 3 Maroc 5%

20 Fonctions à valeur ajoutée qui nécessite une vigilance sur les critères technologiques et qualitatifs Taux de satisfaction Qualité de la main d œuvre Qualité des pôles de recherche Qualité des infrastructures de télécommunication Maroc France Italie Allemagne 53% 74% 77% 84% 34% 62% 43% 70% 66% 82% 76% 88% 20

21 Attractivité des régions Une accentuation des déséquilibres territoriaux Régions Taux de citation Évolution Casablanca 71% +8 Tanger 56% +10 Marrakech 17% -8 Rabat 15% -9 Agadir 11% +2 Oujda Nador, Meknes, Fes, Laayoune, Tétouan 2 à 5% -5 à +1 21

22 Les réformes attendues par les investisseurs 22

23 Attentes des investisseurs Priorité à l éducation et à la simplification de l environnement des affaires Développement de l éducation et de la formation 54 % + 3 Assouplissement et simplification des procédures administratives 51 % + 8 Améliorer la sécurité des biens et des personnes 51 % *item non proposé en

24 Qualité de la main d œuvre Le développement de pôles de compétitivité entre dans le top 3 Développer l apprentissage des langues étrangères 41 % + 2 Développer la formation scientifique 36 % *item non proposé en 2006 Développer les liens universités-entreprises 33 %

25 Retour des compétences marocaines Développer l entreprenariat pour soutenir l ouverture internationale Développer l entreprenariat 41 % Développer les projets pilotes innovants Etablir un programme spécifique de retour de la diaspora 29 % 25 % Faciliter l installation du personnel expatrié au Maroc 25 % Total > 100% : plusieurs réponses possibles 25

26 Ernst & Young Bachir Tazi Associé Gérant, Ernst & Young, Maroc Marc Lhermitte Associé, Ernst & Young, France International Location Advisory Services

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