FLASH Expert et Indépendance

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1 FLASH Expert et Indépendance 28 Février 2014 Depuis le mois de juin, tous les experts comptables peuvent consulter le dossier de leurs clients sur (hors professions libérales et ayants droits). Ce Flash a vocation à vous donner toutes les informations qui vous seront utiles pour tirer de ce service les meilleurs bénéfices et vous permettre une utilisation optimale. Que puis-je faire avec les téléservices? Le service "Mon compte RSI.fr" vous donne la possibilité de consulter le dossier de votre client. Ainsi vous allez accéder : -Aux informations générales détenues par le RSI concernant votre client : Ce sont les informations administratives comme les données personnelles, les informations personnelles, les coordonnées postales et bancaires, la liste des établissements. -A la synthèse du compte : présentation du solde global du compte, détails par période des cotisations à la date de la dernière journée comptable. -Aux revenus : visualisation par année des revenus déclarés, déclaration en ligne d'une estimation de revenu et lien vers netentreprises.fr pour la régularisation par anticipation. -Aux cotisations annuelles : cotisations et contributions sociales par année. Trois onglets sont proposés : cotisations provisionnelles, cotisations définitives, récapitulatif des cotisations. Vous pouvez également télécharger des attestations en ligne (marché public, vigilance, CSG/CRDS, CFP). 1

2 -Délais de paiement : visualisation détaillée des délais de paiement accordés. Et bientôt, en cas de difficulté de paiement, vous pourrez demander en ligne un délai de paiement. -Paiements : adhésion en ligne au prélèvement automatique et consultation des versements réalisés par année. La rubrique "historique" vous permet de suivre toutes les modifications effectuées sur un compte, que ce soit par votre client, un de vos collaborateurs ou vous-même. En fonction du profil de votre client, vous pouvez voir tout ou partie des informations suivantes : Artisan Commerçant actif et radié postérieure - ment au 01/01/2008 Informations générales Chef d entreprise Autoentrepreneur Conjoint collaborateur Assuré volontaire Aide familial Toutes les rubriques hors informations générales Retraité actif Comment créer un compte pour mon cabinet? - Création d'un compte pour votre cabinet : Dans "accès rapides" sur cliquez sur "Mon compte". Identifiez-vous comme Expert-comptable cliquez sur "créer un compte pour accéder aux téléservices du RSI", puis renseignez les informations demandées (nom du Cabinet, SIRET, coordonnées, etc...). Vous recevez instantanément un lien d'activation par mail à l'adresse de messagerie que vous aurez indiquée lors de votre inscription. Ce lien doit être validé dans les 24 heures qui suivent l'inscription. 2

3 Suite à cela, un mot de passe provisoire vous est envoyé par mail. Pour plus de sécurité, personnalisez-le rapidement. -Création d'un compte pour chaque collaborateur : Si vous avez un ou plusieurs collaborateur(s), vous pouvez créer un compte pour chacun d'eux. Cette fonctionnalité vous permet une meilleure gestion interne, notamment si vous avez plusieurs établissements ayant le même SIRET (un établissement = un collaborateur). Différents types de comptes peuvent être créés en fonction du profil du collaborateur : Administrateur : Ce profil permet d'accéder à tous les clients du Cabinet et de gérer et créer les comptes collaborateurs du Cabinet. Collaborateur : Ce profil permet d'accéder à tous les clients du Cabinet ou aux seuls clients du portefeuille du collaborateur. Comme vous, lors de l'inscription de votre collaborateur, celui-ci aura 24 heures pour valider le lien d'activation qui lui sera transmis par mail à l'adresse de messagerie que vous aurez renseignée. Prévenez-le! Pour transférer un compte client d'un collaborateur à un autre, il vous suffit de le sélectionner et de le "transférer à un gestionnaire". Pour modifier l'administrateur du compte du Cabinet, il vous faudra créer un compte collaborateur avec un profil administrateur. Chaque Cabinet doit avoir au minimum un collaborateur avec un profil administrateur. Comment rattacher mes clients à mon compte? Deux choix s'offrent à vous : -En saisissant un ou plusieurs clients, -En important une liste de clients. Cette solution vous permet de réaliser une inscription en masse de vos clients via un fichier Excel enregistré sous le format CSV (Séparateur Point-Virgule). Pour chaque client, il faudra renseigner les champs suivants : -Nom (de jeune fille pour les femmes mariées), prénom, en majuscules et sans caractères accentués, -n de Sécurité sociale en 13 caractères + clé du numéro de Sécurité sociale en 2 caractères séparés par un espace, -date de naissance (format JJ/MM/AAAA) Exemple lors d'un import via un fichier CSV : BOUCHE ;DOMINIQUE ; ;19/01/1975 A partir d'avril, pour plus de sécurité, il faudra également renseigner le numéro TI disponible sur les appels de cotisations. 3

4 Vous pouvez créer autant de comptes clients que nécessaire. Recueillir l'autorisation du client : Dans tous les cas, l'autorisation de votre client est nécessaire : suite à votre demande d accès à son compte en ligne, un courrier postal avec un code de sécurité est envoyé à l'assuré dans les 10 jours. Il doit vous retourner le code pour que vous puissiez accéder à son dossier. Afin que votre client vous adresse ce code rapidement, nous vous recommandons de le prévenir au préalable. Pour ce faire, nous vous proposons un modèle de lettre. N'hésitez pas à le relancer directement s'il ne vous adresse pas ce code sans lequel aucun accès n'est possible. Une fois le code recueilli, saisissez-le dans la fiche de votre client et consultez son dossier! A noter que le mandat est envoyé à l'adresse de domicile de votre client et au nom de jeune fille pour les femmes mariées. Si dans un délai d'un mois votre client n'a toujours pas reçu le mandat, nous vous remercions de nous prévenir par mail à suivi.rsi@paysdelaloire.rsi.fr avec l'objet : "mandat en attente" et de nous indiquer le numéro de Sécurité sociale de votre client, son nom, prénom et adresse de correspondance (domicile et professionnelle). Si votre client a égaré son mandat, il faudra supprimer le client (picto poubelle dans la page clients) puis l ajouter à nouveau. De même, si vous voulez mettre fin au mandat, il vous suffit de supprimer le compte de votre client. Optimisez la gestion de votre portefeuille client : -Définissez un "type d'accès" : Par défaut, tous les collaborateurs peuvent accéder aux cotisations des clients du Cabinet. Si vous souhaitez une exclusivité de gestion sur certains dossiers, optez pour l'option "privé". -Attribuez un mot-clé : Attribuez un mot-clé afin de faciliter la recherche de vos clients. Bon à savoir: Les téléservices sont également disponibles pour vos clients : Votre client peut lui aussi consulter en ligne son dossier sur En créant son compte, votre client pourra accéder aux mêmes fonctionnalités que vous et également : 4

5 -télécharger un relevé de carrière, -accéder à son dossier prévention santé, -consulter l'historique des opérations effectuées sur son dossier, -révoquer le mandat qui le lie à son Expert-comptable (utile lors d'un changement d'expert-comptable). Attention : Si vous avez utilisé ou utilisez l'accès au compte de votre client via son profil "travailleur indépendant", merci de redonner rapidement l'accès de ce compte à votre client et d'utiliser votre profil "Expert-comptable". En effet, en utilisant le profil "travailleur indépendant", vous bloquez la possibilité à votre client d'accéder à son dossier. En outre, via ce profil, vous accédez à des données personnelles en matière de retraite et de santé. Pour ces raisons, nous vous remercions de : -modifier le mail attaché au compte "Travailleur indépendant" et d'indiquer le mail de votre client -informer votre client du mot de passe de connexion, qu'il modifiera s'il le souhaite pour s'approprier pleinement les droits. -créer en tant qu'expert comptable, votre "compte RSI.fr" pour votre Cabinet en y rattachant vos clients comme expliqué précédemment. Les supports à votre disposition pour vous accompagner : Le RSI Pays de la Loire met à votre disposition sur ses pages web régionales rubrique "toutes les informations" > "le coin des Experts-comptables" > "le compte assuré, les services en ligne du RSI" : - un guide d'utilisation, - une lettre pour informer préalablement vos clients de votre démarche et leur demander de vous renvoyer rapidement le code sécurité indiqué sur le mandat, -une Foire Aux Questions, alimentée régulièrement par vos questions, -une présentation du service en images. Les évolutions et services à venir : Pour mieux répondre à vos attentes, les services en ligne du RSI s'enrichissent régulièrement de fonctionnalités. Les prochaines concerneront notamment : - la demande en ligne d'un délai de paiement en cas de difficulté financière, - la modification en ligne de la périodicité de prélèvement (trimestrielle ou mensuelle), - la modification en ligne des coordonnées bancaires. 5

6 La hotline ( ) dédiée au compte assuré prend en charge vos demandes éventuelles et le service communication du RSI Pays de la Loire reste à votre disposition pour vous accompagner dans la création de votre "compte RSI.fr" par mail à ou par téléphone au Avec les services en ligne du RSI Gagnez du temps dans la gestion de vos clients! Notre plateforme téléphonique est disponible au du lundi au vendredi entre 8h30 et 17h30 sans interruption. Retrouvez l'ensemble des jours et horaires d'ouverture de nos accueils sur menu "Toutes les informations", rubrique «Nous rencontrer / contacter le RSI Pays de la Loire». Si vous ne souhaitez plus recevoir nos lettres d information, nous vous remercions de nous le faire savoir à l adresse suivante : communication@paysdelaloire.rsi.fr 6