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7 UN ENVIRONNEMENT CHINOIS EN PERPÉTUELLE MUTATION Une réglementation évolutive - Fiscalité TVA, Business Tax, récupération de TVA export - Contrôle des changes vers un assouplissement - Charges sociales désormais applicables aux étrangers - Visas - Des zones de «test» - Shanghai Free Trade Zone avec des calendriers d implémentation souvent très courts, voire rétroactifs - Une TVA sur les services à Shanghai entrée en vigueur mi 2012, mais les modalités précises d application connues un an plus tard, avec effet rétroactif - Changements dans la taxation des bureaux de représentation début 2010, rétroactif au 1 er janvier - Le calendrier des jours fériés 2014 pas encore publié Une forte hétérogénéité - Réglementations nationales, mais applications locales - Des «incentives» fonction des zones industrielles, des montant d investissement, des secteurs prioritaires, etc - Difficile de «transposer» une expérience d une province de Chine à une autre 1 Lincoln Pramex 18/12/2013

8 UN ENVIRONNEMENT HYPERCOMPETITIF TOUS vos concurrents sont en Chine - 1er marché mondial pour de nombreux secteurs - luxe, automobile, mobile phones, alimentation, etc - Des acteurs chinois, asiatiques, américains, européens Etre visible - Numéro 1 ou rien - Atteindre une taille critique - Voir grand et ne pas sous-estimer les investissements Le benchmark est «génétique» - L effet du nombre - Clients, fournisseurs, partenaires sont benchmarkés - Méconnaissance des sociétés chinoises des acteurs étrangers 2 Lincoln Pramex 18/12/2013

9 LE CHALLENGE DE LA LISIBILITÉ Le filtre linguistique et culturel - «être un dirigeant sourd, aveugle et muet» - Les «intermédiaires» (traducteurs, interprètes, etc) - Garder le contrôle Sociétés chinoises vs sociétés étrangères en Chine - Les informations financières - Une compétitivité différente 3 Lincoln Pramex 18/12/2013

10 ADAPTER SA STRATÉGIE L objectif plutôt que la stratégie - Se fixer un objectif, - Et faire évoluer la stratégie d atteinte de l objectif en fonction de l environnement Bien appréhender l environnement chinois besoin de ressources humaines adaptées 4 Lincoln Pramex 18/12/2013

11 PRAMEX INTERNATIONAL Pramex International Fondé en 1975, Pramex International est cabinet de conseil leader en développement international et projets d investissement Filiale du Groupe BPCE, deuxième Groupe bancaire en France, première banque des PME et entreprise spécialisée dans les services financiers internationaux Un réseau de 17 bureaux dans les 15 principales économies mondiales, composé de 120 consultants En Chine : une équipe de 20 personnes couvrant l ensemble de la «Grande Chine» (Continentale, Hong-Kong, Taiwan, Macao), avec 2 implantations - Hong-Kong (2002) et Shanghai (2005) 4 pôles d expertises Métiers cœurs Métiers complémentaires Corporate Finance Corporate Management Corporate Developement Aides publiques Expertise pour les opérations de haut de bilan en France et à l étranger Conseil à l acquisition Recomposition du capital Conseil à la cession Créer et gérer des filiales à l étranger Sécuriser les projets d implantation organique à l international Conseils stratégiques et accompagnement opérationnel en création et en gestion de filiales internationales Stratégie d internationalisation Partenariats industriels et commerciaux Prospection commerciale Permettre à vos clients et prospects d optimiser la couverture de leurs dépenses R&D, innovation et internationales Nous explorons toutes les pistes de financements par les aides publiques 5 Lincoln Pramex 18/12/2013

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13 Is the business challenge in China really different than elsewhere? Mark Goyens Managing Partner Goyens & Partners Ltd. Shanghai/Hong Kong Goyens & Partners Ltd. 1

14 Goyens & Partners Ltd. Human Capital Advisory Services A niche business consultancy offering tailor-made and practical solutions built on: An extensive global experience as HR leader and business manager in different industries. Business advisory with an HR perspective. A strategic analysis of the business s specific leadership, people, and organizational demands. Delivery by a strong team of highly experienced professionals familiar with China. Typical deliverables: Facilitation of strategy workshops for CEO s and executive teams. Design of HR strategies and plans. Transforming HR departments to align better with business needs. Assessments of key managers and executive coaching. Turnaround and right sizing projects. Business due diligence in M&A. Goyens & Partners Ltd. Suite 2801 China Insurance Building 166 Lujiazui Road (E) Pudong, Shanghai Contact info: markgoyens.shanghai@ gmail.com Goyens & Partners Ltd. 2

15 Is China unique? GDP growth during last 20 years: average more than 10 % GDP forecasts for the next 5 years: between 7-7.5% Purchasing power per capita:2002/2012: 2800$ 9100$ Internet users: 2010/2013: 420 million 590 million Volume of social media activity: increase 2012/2013 : + 60% Value of online sales in 2012: 210 billion $ (+ 64 %) Chinese students studying overseas in 2012: 2,6 million Chinese students studying in France in 2012: Goyens & Partners Ltd. 3

16 Robust growth but the dynamics are changing fast. Infrastructure Currency Manufacturing Technology Competition E-commence Talent What about my business in China? Consumers Goyens & Partners Ltd. 4

17 Each step needs (re) focus of the business. Start up: Investment and people Business partners Government Growing: Market position and share, competition JV partners People and organization Scaling up the operations Technology protection Running business: Productivity Performance measurement Communication Chinese management and expatriates Goyens & Partners Ltd. 5

18 Is China still a good opportunity? A few thoughts - Size of the market - Speed of decisions - Role of government - Changing regulatory environment - Evolving talent requirements - Building a Chinese corporate identity - China business forecast versus risk analysis - Managing expectations of HQ about China growth Goyens & Partners Ltd. 6

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