Offre. Investissements. Emplois. Marchés. Hébergements CHIFFRES CLÉS 2010 DU TOURISME NORMAND. Lieux de visite. Fréquentation. Sites.

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1 100 % CHIFFRES CLÉS 2010 DU TOURISME NORMAND NORMANDIE I ÉCOUTE I CLIENTÈLES ÉDITION 2011 Investissements Offre Lieux de visite Hébergements Sites Fréquentation Marchés Emplois OffreClientèles

2 Le CRT met à disposition de l ensemble des professionnels les chiffres-clés 2010 du tourisme normand. Ce document vous propose des repères indispensables pour bien appréhender l économie touristique régionale. Vous découvrirez, traités de façon synthétique, les principales données sur l offre en hébergement, les chiffres de fréquentation dans les hébergements marchands, dans les lieux de visite et par clientèle, et les principales données décrivant le poids de l économie touristique normande. Vous trouverez, en particulier, les principaux résultats issus de la récente actualisation de l étude sur les investissements touristiques en, pour la période Tous les chiffres présentés ici, ainsi que des données plus détaillées, sont également disponibles sur le site dédié à la Communauté touristique normande dans la rubrique -Ecoute- Clientèles. Que tous ceux qui nous ont aidés à rassembler ces données en soient remerciés, et tout particulièrement les Comités Départementaux du Tourisme du Calvados, de l Eure, de la Manche, de l Orne et de la Seine-Maritime, les directions régionales de l INSEE de Basse et Haute, les relais départementaux des Gîtes de. SOMMAIRE 1. L essentiel en 4 pages 3 2. L offre en hébergement 7 3. La fréquentation dans les hébergements marchands La fréquentation dans l hôtellerie 10 La fréquentation dans l hôtellerie de plein air 12 La fréquentation dans les gîtes ruraux Les clientèles française et étrangères La clientèle française 15 Les clientèles étrangères Les sites et lieux de visite Les trafics Transmanche et aérien, les croisières L accès des clientèles européennes en via le réseau autoroutier SAPN Les emplois salariés touristiques Les investissements touristiques Les visites des sites Internet du CRT 30 Lexique 31 2

3 1. L essentiel en 4 pages L OFFRE EN HÉBERGEMENT Sources : INSEE / CDT Plus d un million de lits touristiques en. 5,1 % de la capacité nationale en hébergement touristique lits en résidences secondaires 5,4 % du parc national de résidences secondaires lits dans les hébergements marchands 3,7 % de la capacité nationale en hébergement marchand > Répartition de la capacité entre hébergements marchands et non marchands Lits en résidences secondaires 77 % Lits marchands 23 % > Répartition par département de la capacité en hébergement Les départements littoraux concentrent 80 % de l offre. Basse- 75 % Eure Seine-Maritime 14 % 11 % Orne 9 % 41 % Calvados Haute- 25 % 25 % Manche L hôtellerie de plein air offre plus de la moitié des lits marchands normands. Suit l hôtellerie, avec 20% des lits marchands. > Répartition par hébergement de la capacité en hébergement marchand 1,4 % 3,1 % 0,3 % 4,7 % 4,1 % 10,8 % 19,8 % 55,8 % Hôtellerie de plein air Hôtellerie de tourisme Meublés classés, gîtes Résidences de tourisme Chambres d'hôtes (labellisées) Villages de vacances Auberges de jeunesse Autres hébergements collectifs Voir p.7 : L offre en hébergement 3

4 LA FRÉQUENTATION La, 8 e destination des Français. Source : TNS Sofres - DGCIS, Suivi de la demande touristique, millions de voyages -2,4 % par rapport à ,2 millions de nuitées +1,6 % par rapport à % des voyages des Français 3,8 % des nuitées des Français 5 e région pour les courts voyages 10 e région pour les longs voyages Voir p.15 : La clientèle française Près de 11,7 millions de nuitées dans les hébergements marchands en 2010, toutes nationalités confondues : +0,7 % par rapport à Sources : INSEE-DGCIS, enquêtes de fréquentation dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air / Gîtes de, services de réservation départementaux Basse- Haute- Arrivées dans les hébergements marchands Nuitées dans les hébergements marchands > Principales clientèles, en nombre de nuitées, dans les hébergements marchands Royaume-Uni Pays-Bas Belgique Allemagne États-Unis Italie Évolution ,1 % +2,6 % +9,6 % -0,7 % +8,3 % +13 % -4,3 % yl hôtellerie Évolution arrivées = nuitées -0,9 % Taux d occupation : 54,7 % = Durée moyenne de séjour : 1,6 nuit = 78 % de fréquentation française Allemagne 2 % États-Unis 2 % Belgique 3 % Royaume-Uni 7 % Italie 2 % Autres 6 % 78 % > Répartition des nuitées dans l hôtellerie, par nationalité 4

5 yl hôtellerie de plein air Évolution arrivées -0,8 % nuitées +3,2 % Taux d occupation : 35,1 % Durée moyenne de séjour : 3,8 nuits +0,1 point +0,1 nuit Belgique Allemagne 4 % Royaume-Uni 5 % 13 % 20 % Autres 4 % 55 % 55 % de fréquentation française > Répartition des nuitées dans l hôtellerie de plein air, par nationalité Pays-Bas yles gîtes ruraux arrivées +6,9 % nuitées +3,8 % Taux d occupation : 44,1 % Durée moyenne de séjour : 6,4 nuits Évolution -0,2 point -0,2 nuit Allemagne Royaume-Uni 4 % Belgique 5 % 5 % Pays-Bas 6 % Autres 4 % 75 % 75 % de fréquentation française > Répartition des nuitées dans les gîtes, par nationalité Voir p.10 : La fréquentation dans les hébergements marchands La fréquentation dans les sites et lieux de visite Sources : CDT / CRT Le Top 10 des sites payants Site Dépt Visites 1. Abbaye du Mont-Saint-Michel Maison et Jardins Claude Monet Giverny Tapisserie de Bayeux Mémorial de Caen Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains Parc zoologique Cerza Hermival-les-Vaux Musée des Beaux-Arts de Rouen Arromanches 360 Arromanches-les-Bains Cité de la Mer Cherbourg Musée des Impressionnismes Giverny Le Top 10 des sites gratuits Site Dépt Visites 1. Mont-Saint-Michel (e) Cimetière militaire américain Colleville-sur-mer Cathédrale de Rouen (e) Pointe du Hoc (e) Cathédrale de Bayeux (e) Visitor center du cimetière militaire américain Colleville-sur-mer Basilique de Lisieux (e) Colline aux Oiseaux Caen Eglise Jeanne d Arc (e) Rouen Cimetière militaire allemand (e) La Cambe (e) estimation Voir p.22 : Les sites et lieux de visite 5

6 L ÉCONOMIE TOURISTIQUE Les emplois salariés touristiques Source : INSEE, DADS emplois salariés touristiques, en moyenne annuelle, représentant 4 % de l ensemble des emplois salariés de. La restauration et l hôtellerie, mobilisant respectivement 24 % et 21 % des effectifs, sont les principaux employeurs du secteur. 7 e région française, avec 4,3 % des emplois salariés touristiques en. Basse- Haute- Emplois salariés touristiques, en moyenne annuelle Emplois salariés touristiques, en moyenne juillet-août Voir p.26 : Les emplois salariés touristiques Les investissements touristiques Source : Les investissements touristiques en, Jean-Marie Poutrel Consultant pour Atout et le CRT, millions d euros d investissements sur la période ,6 % des investissements touristiques en (hors ports de plaisance et musées) > Répartition départementale des investissements Calvados Manche Seine-Maritime Eure Orne Investissements (millions ) L hébergement non marchand représente 56 % des montants investis. > Répartition des investissements , par secteur Hébergement marchand Equipements 35 % 9 % 56 % Résidences secondaires Voir p.28 : Les investissements touristiques Le poids économique du tourisme Source : Etude sur l influence du tourisme sur l économie normande, DETENTE Consultants, 2006 En 2006, le CRT de a fait réaliser, par le cabinet DETENTE Consultants, une étude portant sur l influence du tourisme sur l économie normande en Le chiffre d affaires lié au tourisme en a été évalué à 2,4 milliards d euros, dont 64 % sont à attribuer aux activités connexes (restaurants et bars, autres commerces et services), 24 % aux hébergements marchands et 12 % aux activités de loisirs. La ventilation du chiffre par département fait ressortir le poids dominant des départements littoraux, totalisant 80 % du chiffre d affaires régional, et plus particulièrement celui du Calvados (35 %). > Répartition du chiffre d affaires entre départements Calvados 35 % Manche 20 % Orne 8 % Seine-Maritime 25 % Eure 12 % BASSE-NORMANDIE 63 % HAUTE-NORMANDIE 37 % 6

7 2. L offre en hébergement La capacité des hébergements touristiques Sources : CDT / Gîtes de / INSEE / DGCIS lits touristiques recensés, dont les ¾ en hébergements non marchands. 5,1 % de la capacité nationale en hébergement touristique lits non marchands (résidences secondaires) lits marchands Hébergements marchands 23 % 77 % > Répartition des lits touristiques entre hébergements marchands et non marchands Résidences secondaires Le Calvados offre à lui seul 41 % des lits touristiques de la. La part des hébergements marchands dans l offre totale des départements varie entre 13 % dans l Orne et 30 % en Seine-Maritime. > Répartition des lits touristiques entre départements Calvados Manche Seine- Maritime Eure Orne 9 % 11% 14 % 25 % 41 % Hébergements marchands Résidences secondaires % Part du département Les hébergements marchands : 56 % de la capacité en hôtellerie de plein air. > Capacité par type d hébergement et poids dans le total des hébergements marchands * campings classés, parcs résidentiels de loisirs, aires naturelles de camping, campings à la ferme labellisés Capacité (lits) Part dans le total hébergements marchands Hôtellerie de plein air* ,8 % Hôtellerie de tourisme ,8 % Meublés classés, gîtes ,8 % Résidences de tourisme ,1 % Chambres d hôtes (labellisées) ,1 % Villages de vacances ,4 % Auberges de jeunesse 657 0,3 % Autres hébergements collectifs ,7 % Bien dotée en chambres d hôtes, la se place au 3 e rang des régions françaises pour ce type d hébergement. 10 % 9 % 8 % 3,7 % de la capacité nationale en hébergement marchand Elle accuse en revanche un déficit sur le plan des hébergements collectifs, résidences de tourisme et villages de vacances en particulier. 7 % 6 % 5 % 4 % 3 % 2 % > Poids de la en par type d hébergement marchand 1 % Chambres d'hôtes labellisées Auberges de jeunesse Campings classés Hôtels de tourisme Meublés classés Résidences de tourisme Villages de vacances 7

8 yl hôtellerie de plein air : lits 1 er hébergement marchand avec 56 % des lits marchands, dont la plupart en campings classés 9 e région française avec 4,3 % de la capacité nationale en campings classés 59 % des emplacements sont classés 3 et 4 étoiles (+7 points en 10 ans). Cette part avoisine les 70 % dans l Eure et dans le Calvados. 59 % des emplacements classés sont destinés à la clientèle de passage (contre 74 % en 2000). Cette part varie entre 40 % dans l Eure et 89 % dans l Orne. 74 % des emplacements en campings classés sont situés en Basse-. > Répartition des emplacements selon leur classement 1 étoile 4 étoiles 8 % 24 % 2 étoiles 33 % 35 % 3 étoiles yl hôtellerie de tourisme : lits 2 e hébergement marchand avec 20 % des lits marchands 8 e région française avec 4,1 % de la capacité nationale 47 % des chambres sont classées 2 étoiles. La part des chambres 3 et 4 étoiles dans l offre en l hôtellerie classée est passée de 25 % à 31 % en 10 ans. Elle atteint 39 % dans le Calvados. Les départements du Calvados et de la Seine-Maritime offrent 67 % des chambres. Une quinzaine de villes concentrent 40 % de la capacité hôtelière régionale. Parmi elles, par ordre décroissant : Rouen, Caen, Deauville, Le Havre, Honfleur, Bagnoles-del Orne et Dieppe. > Répartition des chambres selon leur classement 3 étoiles 4 étoiles et+ 24 % chaîne non classée 5 % 7 % 0 étoile 14 % 47 % 2 étoiles 1 étoile 3 % résidences secondaires en, représentant lits. Les résidences secondaires composent 10,3 % du parc de logements (résidences principales et secondaires) de la région. 7 e région française avec 5,4 % de la capacité nationale Cette part varie entre 4 % et 19 % selon les départements. Elle atteint 63 % en moyenne sur la Côte Fleurie, 47 % à Bagnoles-de-l Orne et 36 % sur la partie littorale du département de la Manche. > Part des résidences secondaires, par département Calvados Manche Orne Eure Seine-Maritime 19 % 15 % 11 % 8 % 4 % Eure 11 % Orne 10 % 42 % Calvados > Répartition du parc de résidences secondaires entre départements Seine- Maritime 13 % 24 % Manche 8

9 Les résidences secondaires des étrangers Source : ATOUT, d après le traitement effectué par la Direction Générale des Finances Publiques en fonction du pays d expédition de la taxe d habitation, résidences secondaires appartiennent à des étrangers, soit près de 7 %. Les Britanniques détiennent à eux seuls plus de 70 % du parc étranger. > Répartition des résidences secondaires selon la nationalité du propriétaire Étrangers 7 % 93 % États-Unis Suisse 2 % 2 % Autres Allemagne 7 % 5 % Pays-Bas 6 % Belgique 7 % 71 % Français Royaume-Uni Le nombre de résidences secondaires possédées par des étrangers a progressé de 36 % en 6 ans. > Evolution du nombre de résidences secondaires, selon la nationalité du propriétaire Royaume-Uni +40 % Belgique +61 % Pays-Bas +39 % Allemagne -6 % Suisse +11 % Etats-Unis +10 % Etranger +36 % De en 2003, le nombre de propriétés étrangères est passé à près de en Si, en volume, les Britanniques sont les premiers contributeurs avec rési- dences secondaires supplémentaires, en proportion, la plus forte croissance a été observée sur le parc belge (+61 %). 39 % du parc est localisé dans le département de la Manche. La part des résidences secondaires des étrangers varie entre 3 %, dans l Eure, et 11 %, dans l Orne et la Manche. Elle est supérieure à 20 % dans le sud de la Manche et dans le bocage calvadosien. > Résidences secondaires possédées par des étrangers, par département Manche Calvados Orne Seine- Maritime Eure 3 % 6,1 % 11,2 % 4,2 % Résidences secondaires des étrangers 11,4 % % Part des étrangers dans le total des résidences secondaires L offre en hébergement ce qu il faut retenir : 5,1 % de la capacité nationale en hébergement Un peu plus d un million de lits touristiques en. touristique Prédominance de l hébergement non marchand, offrant 77 % des lits. 7 % des résidences secondaires appartiennent à des étrangers. L hôtellerie de plein air, premier hébergement marchand : 56 % des lits marchands. Retrouvez l intégralité de l étude sur les résidences secondaires des étrangers en sur : / Ecoute Clientèles / Les études du CRT Pour en savoir plus sur l offre en hébergement : / Ecoute Clientèles / Les données chiffrées / Statistiques 9

10 3. La fréquentation dans les hébergements marchands Près de 11,7 millions de nuitées dans l hôtellerie, l hôtellerie de plein air et les gîtes ruraux de en 2010 : +0,7 % par rapport à La fréquentation dans l hôtellerie Source : INSEE-DGCIS, enquête de fréquentation dans l hôtellerie Stabilisation de la fréquentation dans l hôtellerie en Durée Taux moyenne Arrivées Nuitées d'occupation de séjour (nuits) ,7 % 1,6 Evolution = -0,9 % = = En : +2,2 % de nuitées Tous les indicateurs 2010 de la fréquentation hôtelière sont rigoureusement identiques à ceux de 2009, à l exception du nombre de nuitées indiquant un léger repli (-0,9%). 3,8 % des nuitées de l hôtellerie française > Evolution des nuitées Le retour, encore discret, des touristes étrangers. Français Étrangers Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Evolution -0,4 % -1,4 % +1,7 % +1,2 % La fréquentation française connaît une faible baisse (-1,4 %), par rapport aux très bons résultats La fréquentation étrangère, après avoir lourdement chuté en 2009, semble quant à elle entamer une reprise (+1,2 %). > Répartition des nuitées selon la nationalité Étrangers 22 % 78 % Français 81 % des arrivées et 78 % des nuitées enregistrées dans les hôtels de la région sont le fait de touristes français. Les deux premières clientèles étrangères, Britanniques et Belges, ont une nouvelle fois réduit leur fréquentation dans l hôtellerie, en partie pour se tourner vers l hôtellerie de plein air. D autres clientèles, comme les Américains et les Japonais, ont fait leur grand retour, à des niveaux de fréquentation similaires à ceux d avant la crise. > Nuitées des principales clientèles étrangères et évolution Royaume-Uni Belgique Etats-Unis Allemagne Italie Pays-Bas Japon Espagne Suisse +7,5 % +32 % +14,3 % -2,6 % -3,7 % +6 % +12,7 % -6,5 % ,3 %

11 Deux départements, le Calvados et la Seine-Maritime, reçoivent 70 % des nuitées hôtelières. Nuitées 2010 Evolution Calvados ,4 % Seine-Maritime ,8 % Manche % Eure ,3 % Orne ,6 % Saison 2010 : l impact du Festival «Impressionniste» Les chiffres de l hôtellerie témoignent d un hausse sensible de la fréquentation à Rouen-Vallée de Seine pendant la haute-saison (+9,4 % de nuitées, +4,1 points de taux d occupation), en grande partie attribuable au Festival «Impressionniste». > Répartition départementale des nuitées Eure Manche 16,3 % 7,8 % Orne 5,9 % Seine Maritime 29,6 % 40,4 % Calvados 44 % des nuitées se déroulent dans l hôtellerie 2 étoiles. Cette préférence pour les hôtels milieu de gamme s observe surtout chez la clientèle française, qui y réalise 46 % de ses nuitées, les étrangers choisissant plutôt de séjourner dans des établissements 3 et 4 étoiles (46 % de leurs nuitées). > Répartition des nuitées françaises et étrangères selon le classement des établissements Etrangers Français 0 et 1 étoile 2 étoiles 3 et 4 étoiles Le tourisme d affaires contribue à la fréquentation hôtelière à hauteur de 44 %. La clientèle affaires génère 3,2 millions de nuitées hôtelières (-2,3 % par rapport à 2009). Cette fréquentation se répartit de façon équilibrée entre les deux régions normandes mais pèse davantage dans l activité hôtelière en Haute- (58 % des nuitées) qu en Basse- (36 %). Le tourisme d affaires contribue pour beaucoup à l étalement de l activité hôtelière sur l année, la plus forte contribution des nuitées affaires à la fréquentation (66 %) se faisant en janvier, mois le plus creux. 46 % des nuitées affaires sont enregistrées entre mai et septembre, contre 65 % des nuitées loisirs. La fréquentation dans l hôtellerie ce qu il faut retenir : Évolution Arrivées : = Nuitées : ,9 % Taux d occupation : 54,7 % = Durée moyenne de séjour : 1,6 nuit = 44 % de nuitées affaires 78 % de nuitées françaises / 22 % de nuitées étrangères Les Britanniques, première clientèle étrangère > Répartition mensuelle des nuitées Nuitées mensuelles dont nuitées affaires Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Pour en savoir plus sur la fréquentation hôtelière en : / Ecoute Clientèles / Les données chiffrées / Statistiques 11

12 La fréquentation dans l hôtellerie de plein air Source : INSEE-DGCIS, enquête de fréquentation dans l hôtellerie de plein air Le nombre de nuitées poursuit sa progression. Arrivées Nuitées ,1 % 3,8 Evolution -0,8 % +3,2 % +0,1 pt +0,1 En : +0,9 % de nuitées Taux d'occupation Durée moyenne de séjour (nuits) > Evolution des nuitées Favorisée par une légère augmentation de la durée moyenne des séjours, la fréquentation dépasse les 3,3 millions de nuitées annuelles, pour la première fois depuis la très bonne saison ,2 % des nuitées de l hôtellerie de plein air française La fréquentation étrangère, moteur de l activité Français Étrangers Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Evolution -7,4 % -2,3 % +6,9 % +10,8 % Avec un nombre de nuitées étrangères en hausse de 10,8 % et atteignant 1,5 million, 2010 devient une année record pour la fréquentation étrangère dans les campings de. Elle met en revanche fin à la période de croissance de la fréquentation française (-2,3 % de nuitées). > Répartition des nuitées selon la nationalité Étrangers 45 % 55 % Français Les touristes étrangers génèrent 50 % des arrivées et 45 % des nuitées de l hôtellerie de plein air normande (contre respectivement 46 % et 42 % en 2009). > Nuitées des principales clientèles étrangères et évolution Représentant 43 % de la fréquentation étrangère, les Néerlandais forment la première clientèle étrangère dans l hôtellerie de plein air, devant les Britanniques (29 %). Pays-Bas Royaume-Uni Allemagne +12,7 % +7,2 % +13,3 % La tendance 2010 est à la hausse de la fréquentation sur les principaux marchés étrangers. Belgique Danemark Italie +25,2 % -9,1 % +8,5 % Suisse +5,2 % Espagne +5,8 %

13 La Basse- concentre plus de 80 % de la fréquentation. Nuitées 2010 Evolution Calvados ,8 % Manche ,5 % Seine-Maritime ,8 % Eure ,7 % Orne ,9 % > Répartition départementale des nuitées Seine Maritime 13,5 % Eure 4,2 % Orne 2,7 % 40,4 % Calvados Les départements du Calvados et de la Manche enregistrent chacun près de 40 % du total des nuitées. L Orne, l Eure et le Calvados observent des évolutions de fréquentation supérieures à 5 %. Manche 39,2 % Les emplacements nus 3 ou 4 étoiles reçoivent la moitié de la fréquentation. Les campings 3 et 4 étoiles dominent le marché, avec plus de 7 nuitées sur 10. Ces établissements sont très prisés par la clientèle étrangère qui y réalise 82 % de ses nuitées en hôtellerie de plein air. Les emplacements nus captent l essentiel de la fréquentation (75 %) mais perdent des parts de marché au profit des emplacements locatifs. > Répartition des nuitées selon le classement et le type d emplacement 72,2 % 1 et 2 Étoiles Locatifs 27,8 % 25,1 % 74,9 % 3 et 4 Étoiles Nus 71 % de la fréquentation sur la période juillet-août Août, mois de prédilection de la clientèle française, concentre à lui seul 38 % des nuitées de la saison > Répartition mensuelle des nuitées Mai Juin Juillet Août Septembre Totales Françaises Etrangères La fréquentation dans l hôtellerie de plein air ce qu il faut retenir : Évolution Arrivées : ,8 % Nuitées : ,2 % Taux d occupation : 35,1 % +0,1 point Durée moyenne de séjour : 3,8 nuits +0,1 nuit 55 % de nuitées françaises / 45 % de nuitées étrangères Les Néerlandais, première clientèle étrangère Pour en savoir plus sur la fréquentation dans l hôtellerie de plein air : / Ecoute Clientèles / Les données chiffrées / Statistiques 13

14 La fréquentation dans les gîtes ruraux Source : Gîtes de, services de réservation départementaux Un retour à la hausse en 2010 : +3,8 % de nuitées. Arrivées Nuitées Taux d'occupation ,1 % 6,4 Evolution +6,9 % +3,8 % -0,2 point -0,2 Des séjours toujours plus courts. Durée moyenne de séjour (nuits) Le taux d occupation recule de 0,2 point, la progression du nombre semaines louées étant un peu inférieure à celle du nombre de semaines offertes contrats ont été commercialisés en 2010, soit 5,7 % de plus qu en Cette augmentation repose essentiellement sur le développement des contrats de moins de 5 jours, en hausse de 12 % et formant désormais un tiers des ventes. Passée de 6,8 nuits en 2008 à 6,6 à 2009, la durée moyenne de séjours recule encore en 2010 pour s établir à 6,4 nuits. > Evolution des nuitées > Répartition des contrats en fonction de la durée de séjour < 5 jours 5-10 jours jours > 17 jours 33 % 52 % 10 % 5 % Une activité 2010 tirée par la fréquentation française. Français Étrangers Arrivées Nuitées Arrivées Nuitées Evolution +7,5 % +5,1 % +4,4 % -0,2 % > Répartition de la clientèle française par région de provenance (en nuitées) Autres 27,7 % 34,6 % Ile-de- La clientèle française, représentant ¾ de la fréquentation, contribue seule à la hausse du nombre de nuitées. Rhône-Alpes 4,2 % 7,4 % 9,9 % 11,3 % Les Normands et les touristes en provenance des régions limitrophes réalisent 68 % des nuitées françaises dans les gîtes. Les Franciliens figurent au premier rang de ces clientèles, avec plus d un tiers des nuitées françaises. Quatre clientèles (Néerlandais, Belges, Britanniques et Allemands) génèrent 83 % des nuitées étrangères dans les gîtes. > Nuitées des principales clientèles étrangères et évolution Pays de la Loire 4,9 % Basse- Pays-Bas Belgique Royaume-Uni Allemagne Pologne Pays scandinaves Roumanie +15,9 % +49,8 % -39,6 % Nord-Pas de Calais Haute- +1 % +2,7 % +5,1 % -3,1 % La fréquentation dans les gîtes ruraux ce qu il faut retenir : Évolution Arrivées : ,9 % Nuitées : ,8 % Taux d occupation : 44,1 % -0,2 point Contrats vendus : ,7% Durée moyenne de séjour : 6,4 nuits -0,2 nuit 75 % de nuitées françaises / 25 % de nuitées étrangères Les Néerlandais, première clientèle étrangère Pour en savoir plus sur la fréquentation dans les gîtes ruraux: / Ecoute Clientèles / Les données chiffrées / Statistiques 14

15 4. Les clientèles française et étrangères La clientèle française LA FRÉQUENTATION DANS LES HÉBERGEMENTS MARCHANDS Sources : INSEE-DGCIS, enquêtes de fréquentation dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air, 2010 / Gîtes de, services de réservation départementaux 71 % de fréquentation française dans les hébergements marchands : - 78 % dans l hôtellerie - 55 % dans l hôtellerie de plein air - 75 % dans les gîtes ruraux 3,9 % des nuitées françaises au niveau national (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Nuitées françaises 2010 Evolution Hôtellerie ,4 % Hôtellerie de plein air ,3 % Gîtes ruraux ,1 % Total ,1 % +1,6 % de nuitées françaises au niveau national (hôtellerie et hôtellerie de plein air) LE SUIVI DE LA DEMANDE TOURISTIQUE 2010 Source : DGCIS-TNS Sofres, Suivi de la demande touristique 2010 L enquête Suivi de la demande touristique est réalisée tous les mois par voie postale, par TNS-Sofres pour la DGCIS, auprès d un panel de personnes représentatif de la population des résidents français âgés de 15 ans et plus. Ses résultats permettent de décrire et de suivre les comportements touristiques des Français. La, 8 e destination française. 11 millions de voyages -2,4 % par rapport à 2009 En : -4,2 % 47,2 millions de nuitées +1,6 % par rapport à 2009 En : -4,3 % 5 % des voyages des Français 3,8 % des nuitées des Français > Les 10 premières régions françaises en termes de voyages 1. Rhône-Alpes 2. Île-de- 3. PACA 4. Pays de la Loire 5. Languedoc-Roussillon 6. Bretagne 7. Aquitaine Midi-Pyrénées 10. Centre Poitou-Charentes Part des voyages des Français 10,1 % 8,4 % 8 % 6,3 % 6,1 % 6 % 5,6 % 5 % 4,5 % 3,9 % 3,9 % Deux tiers des voyages durent moins de 4 jours. Recevant 6,2 % des courts voyages des Français, la se situe au 5 e rang régional sur ce segment de marché. Les touristes venant dans la région y restent en moyenne 4,3 nuits, contre 5,2 en. Longs voyages (4 nuits et plus) 33 % 67 % > Répartition des voyages selon leur durée Courts voyages (1 à 3 nuits) 15

16 7 voyages sur 10 dans les hébergements non marchands. Choisi lors de 47 % des voyages, l hébergement chez une personne de la famille est de loin le plus couramment utilisé par les touristes français séjournant en. Marchands 28,5 % 71,5 % > Répartition des voyages par mode d hébergement Non marchands HÉBERGEMENTS NON MARCHANDS HÉBERGEMENTS MARCHANDS Famille Résidence secondaire du foyer Amis Location, gîte rural et chambre d hôte Hôtel Camping Autres (marchands et non marchands) Base : voyages pour motif personnel (94 % des voyages, 95 % des nuitées) Voyages 47 % 13 % 11,5 % 11,2 % 9,6 % 3,6 % 4,1 % Nuitées 42,9 % 20,1 % 7,8 % 13,7 % 5,4 % 5,8 % 4,3 % La, une destination de proximité. Pour la, comme pour l ensemble du territoire national, l Île de est la première région émettrice. La part des voyageurs franciliens dans la région est particulièrement élevée et bien supérieure à la moyenne française : 40 % contre 21 %. 21 % des voyageurs résident dans une des quatre autres régions limitrophes (Pays de la Loire, Bretagne, Picardie et Centre) et 15 % habitent la même. La région est ainsi fréquentée à plus de 75% par une clientèle de proximité. > Répartition des voyageurs en selon leur provenance Lecture : Les Franciliens constituent 40,5 % de voyageurs en alors qu ils représen- tent 18,5 % de la population française (des plus de 15 ans) : ils sont donc sur-représentés parmi les voyageurs venant dans la région. Retrouvez l intégralité de l étude sur : / Ecoute Clientèles / Les données chiffrées / Suivi de la Demande Touristique des Français en 16

17 Les clientèles étrangères Sources : INSEE-DGCIS, enquêtes de fréquentation dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air, 2010 / Gîtes de, services de réservation départementaux La fréquentation étrangère en repart à la hausse en 2010 (+5,3 %) après deux années de chute, mais reste à un niveau inférieur à celui d avant la crise. 29 % de fréquentation étrangère dans les hébergements marchands : 22 % dans l hôtellerie 45 % dans l hôtellerie de plein air 25 % dans les gîtes ruraux 3,1 % des nuitées étrangères en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Pour leur retour en, les touristes étrangers ont été nombreux à choisir l hôtellerie de plein air, désormais au coude-à-coude avec l hôtellerie au 1 er rang des hébergements marchands. Nuitées étrangères 2010 Evolution Hôtellerie ,2 % Hôtellerie de plein air ,8 % Gîtes ruraux ,2 % Total ,3 % ,1 % de nuitées étrangères en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) 104 > Evolution des nuitées étrangères dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air en et en (base 100 en 2006) Les Britanniques : 1 re clientèle étrangère 29 % des nuitées étrangères en hébergement marchand 5,5 % des nuitées britanniques en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Les touristes britanniques connaissent bien la. Ils en apprécient particulièrement les villages typiques, les paysages de campagne et le patrimoine historique. En plus d être une destination privilégiée, la est souvent une étape incontournable pour de nombreux Britanniques se rendant ou revenant d autres régions françaises. Première clientèle étrangère dans les hébergements marchands, les Britanniques sont aussi les principaux détenteurs étrangers de résidences secondaires en, propriétés qu ils louent volontiers à leurs compatriotes. Présents dans tous les hébergements, les touristes britanniques ont, au cours des dernières années, largement délaissé l hôtellerie au profit du camping, si bien qu ils fréquentent désormais ces deux types d hébergement de manière presque équivalente. En Basse-, l hôtellerie de plein air est même passée devant l hôtellerie en La fréquentation britannique, globalement en baisse depuis 2003, a considérablement reculé en En 2010, elle entame un début de reprise (+2,6 %) mais reste inférieure au million de nuitées marchandes et surtout très en-deçà de son niveau d avant-crise (1,2 million en 2008). Nuitées 2010 Evolution Hôtellerie ,3 % Hôtellerie de plein air ,2 % Gîtes ruraux ,1 % TOTAL ,6 % -2,9 % de nuitées britanniques en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) > Evolution des nuitées britanniques dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air en et en (base 100 en 2006)

18 Les Néerlandais : 2 e clientèle étrangère 24 % des nuitées étrangères en hébergement marchand 4,2 % des nuitées néerlandaises en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) La préférence des Néerlandais en termes d hébergement se porte sans conteste sur l hôtellerie de plein air 3 et 4 étoiles, permettant d allier confort et proximité avec la nature. Première clientèle étrangère dans l hôtellerie de plein air avec 43 % des nuitées étrangères, les Néerlandais affirment encore un peu plus, en 2010, leur goût pour le camping. Leur fréquentation y atteint en effet un niveau record, dépassant les nuitées. Au global et malgré la baisse de la fréquentation dans l hôtellerie et les gîtes, le nombre de nuitées néerlandaises dans les hébergements marchands progresse de 9,6 % en 2010, et franchit, pour la première fois, la barre des nuitées Nuitées 2010 Evolution Hôtellerie ,7 % Hôtellerie de plein air ,3 % Gîtes ruraux ,1 % Total ,6 % 96-1 % de nuitées néerlandaises en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) > Evolution des nuitées néerlandaises dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air en et en (base 100 en 2006) Les Belges : 3 e clientèle étrangère 12 % des nuitées étrangères en hébergement marchand 4 % des nuitées belges en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Clientèle de proximité, les Belges sont nombreux à venir en dès l avant-saison pour des courts séjours, particulièrement depuis la mise en service des autoroutes. Leur fréquentation dans la région culmine en juillet. Les touristes belges, séjournant de préférence sur le littoral, réalisent un quart de leurs nuitées hôtelières dans les établissements de la Côte Fleurie. S ils continuent à privilégier l hôtellerie, dont ils constituent la 2 e clientèle étrangère, les Belges la délaissent, depuis peu, pour se tourner davantage vers l hôtellerie de plein air. Clientèle fidèle, les Belges font fluctuer leur fréquentation en autour des nuitées annuelles. En 2010, la fréquentation est restée pratiquement stable (-0,7 %), à ce niveau moyen Nuitées 2010 Evolution Hôtellerie ,5 % Hôtellerie de plein air ,5 % Gîtes ruraux ,9 % TOTAL ,7 % -0,8 % de nuitées belges en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) 92 > Evolution des nuitées belges dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air en et en (base 100 en 2006)

19 Les Allemands : 4 e clientèle étrangère 10 % des nuitées étrangères en hébergement marchand 2,5 % des nuitées allemandes en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Originaires des grandes villes de l ouest du pays, les Allemands viennent en de mai à septembre pour des vacances actives, associant sport et culture. En 2010, la fréquentation allemande recouvre la croissance (+8,3 %) après deux années de baisse sensible et une fréquentation 2009 au plus bas niveau. Si tous les hébergements ont profité de cette hausse, l hôtellerie de plein air en est la principale bénéficiaire. L hôtellerie, qui a perdu sa place de 1 er hébergement marchand en 2009 face au développement des nuitées allemandes en campings, cède encore des parts de marché en Nuitées 2010 Evolution Hôtellerie % Hôtellerie de plein air ,7 % Gîtes ruraux % TOTAL ,3 % -0,3 % de nuitées allemandes en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) > Evolution des nuitées allemandes dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air en et en (base 100 en 2006) Les Américains : 5 e clientèle étrangère 5 % des nuitées étrangères en hébergement marchand 2,8 % des nuitées américaines en (hôtellerie) Les Américains sont présents en principalement de mai à septembre. Touristes au pouvoir d achat généralement élevé, ils séjournent de préférence dans des hôtels 3 et 4 étoiles (65 % des nuitées). Marché important pour la région, les Américains sont surtout attirés par les plages du Débarquement et les sites historiques mais apprécient également de visiter les lieux où l impressionnisme s est développé. Le Calvados concentre plus de 70 % de la fréquentation américaine en et la seule zone Bessin-Bocage 35 %. La est la 4 e région française (2009) en nombre de nuitées américaines. Suivant une nette tendance à la baisse depuis 10 ans, la fréquentation américaine a atteint son plus bas niveau en 2009, pourtant marqué par le 65 e anniversaire du Débarquement. Avec le rebond de 2010 (+13 %), les Américains reprennent leur place de 5 e clientèle étrangère dans les hébergements marchands, cédée un an plus tôt aux Italiens. > Evolution des nuitées américaines dans l hôtellerie en et en (base 100 en 2006) Nuitées 2010 Evolution Hôtellerie ,7 % Gîtes ruraux ,9 % TOTAL % ,3 % de nuitées américaines en (hôtellerie)

20 Les Italiens : 6 e clientèle étrangère 4 % des nuitées étrangères en hébergement marchand 1,8 % des nuitées italiennes en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Considérée comme une destination dépaysante, la jouit d une bonne notoriété sur ce marché. Les Italiens forment une clientèle itinérante visitant les sites culturels et les villes, et séjournant essentiellement dans l hôtellerie. Caen et Rouen-Vallée de Seine, les deux principaux lieux de séjour de la clientèle italienne, concentrent chacun 19 % des nuitées hôtelières. La fréquentation des Italiens est très saisonnière, 47 % de leurs nuitées se déroulant au cours du seul mois d août. L année 2010, avec une fréquentation en repli de 4,3 %, s inscrit dans la tendance baissière à l œuvre depuis Nuitées 2010 Evolution Hôtellerie ,6 % Hôtellerie de plein air ,1 % Gîtes ruraux ,6 % TOTAL ,3 % ,3 % de nuitées italiennes en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) > Evolution des nuitées italiennes dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air en et en (base 100 en 2006) Les Espagnols : 7 e clientèle étrangère 2,5 % des nuitées étrangères en hébergement marchand 1,4 % des nuitées espagnoles en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) La clientèle espagnole se compose essentiellement d individuels séjournant en majorité dans l hôtellerie. Sa préférence se portant sur le tourisme urbain et culturel, elle réalise près de la moitié de ses nuitées hôtelières à Caen et Rouen-Vallée de Seine. Ce marché, relativement jeune pour la, a connu une belle progression au cours de la dernière décennie, jusqu aux reculs de fréquentation de En 2010, le nombre de nuitées espagnoles repart à la hausse (+13,4 %). Nuitées 2010 Evolution Hôtellerie ,3 % Hôtellerie de plein air ,8 % Gîtes ruraux ,6 % TOTAL ,4 % +3 % de nuitées espagnoles en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) > Evolution des nuitées espagnoles dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air en et en (base 100 en 2006)

21 Les Japonais : 8 e clientèle étrangère 2 % des nuitées étrangères en hébergement marchand 2,7 % des nuitées japonaises en La est une des rares régions françaises connues au Japon et la 5 e pour son nombre de nuitées japonaises (en 2009). Première clientèle internationale au Mont-Saint-Michel, les Japonais réalisent plus de 60 % de leurs nuitées dans les établissements hôteliers de la baie. Leur intérêt pour l impressionnisme les conduit également à Giverny, Rouen, Honfleur Les Japonais choisissent de préférence des hôtels 3 et 4 étoiles (69 % des nuitées) mais beaucoup séjournent à Paris et viennent à la journée visiter la. Fluctuant entre et nuitées selon les années, la fréquentation de la clientèle japonaise en est très variable. A la chute de 2009 (-30%) fait suite, en 2010, une hausse de fréquentation de 32 %. > Evolution des nuitées japonaises dans l hôtellerie en et en (base 100 en 2006) Nuitées 2010 Evolution Hôtellerie % +2,8 % de nuitées japonaises en Les Suisses : 9 e clientèle étrangère 1,5 % des nuitées étrangères en hébergement marchand 1,4 % des nuitées suisses en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) Rassemblant 30 % des nuitées, juillet est le mois de prédilection des touristes suisses pour leurs séjours en. La fréquentation de cette clientèle varie généralement autour des nuitées annuelles. En hausse de 6,6 % en 2010, elle revient à ce niveau. Nuitées 2010 Evolution Hôtellerie ,5 % Hôtellerie de plein air ,2 % Gîtes ruraux ,1 % TOTAL ,6 % -0,7 % de nuitées suisses en (hôtellerie et hôtellerie de plein air) > Evolution des nuitées suisses dans l hôtellerie et l hôtellerie de plein air en et en (base 100 en 2006) Pour en savoir plus sur les clientèles étrangères en : / Ecoute Clientèles / Les données chiffrées / Statistiques 21

22 5. Les sites et lieux de visite Sources : CDT / CRT La fréquentation en 2010 dans les sites et lieux de visite de plus de visiteurs. Sites payants Site Dépt Visites Evolution Abbaye du Mont-Saint-Michel % Maison et Jardins Claude Monet Giverny % Tapisserie de Bayeux % Mémorial de Caen % Musée du Débarquement Arromanches-les-Bains = Parc zoologique Cerza Hermival-les-Vaux % Musée des Beaux-Arts de Rouen % Arromanches 360 Arromanches-les-Bains % Cité de la Mer Cherbourg % Musée des Impressionnismes Giverny % Musée Airborne Sainte-Mère-Eglise = Festyland Carpiquet % Jardin des Plantes de Caen % Zoo de Jurques % Alligator Bay Beauvoir % Zoo de Champrepus % Palais Bénédictine (e) Fécamp % Mémorial Pégasus Bénouville % Sites gratuits Site Dépt Visites Evolution Mont-Saint-Michel (e) nd Cimetière militaire américain Colleville-sur-mer % Cathédrale de Rouen (e) nd Pointe du Hoc (e) nd Cathédrale de Bayeux (e) nd Visitor center du cimetière militaire américain % Colleville-sur-mer Basilique de Lisieux (e) nd Colline aux Oiseaux Caen % Eglise Jeanne d Arc (e) Rouen nd Cimetière militaire allemand (e) La Cambe nd Carmel de Lisieux (e) nd (e) estimation nd : non disponible La fréquentation par thématique. > Répartition des visites par thématique 4% 6% 6% 8% 9% 3% 2% 2% 3% 28% 31% Les sites de l Espace historique de la Bataille de concentrent près d un tiers des visites. Il faut noter, en 2010, la hausse de 42 % de la fréquentation dans les Musées des Beaux-Arts, grâce au Festival Impressionniste. Thématiques Visites Evolution * Sites à caractère militaire et lieux de mémoire : Espace historique de % la Bataille de Edifi ces et patrimoine religieux % Musées des Beaux-Arts % Parcs, jardins et arboretums % Parcs animaliers % Musées thématiques % Châteaux et architectures civiles remarquables % Sites industriels, agricoles, artisanaux et visites techniques = Muséums et musées d histoire naturelle % Ecomusées et musées d art et tradition populaire % { Sites, villes et villages pittoresques % Parcs à thème % Transports touristiques % Sites et musées archéologiques % * panel de sites constant

23 Le Festival Impressionniste Le premier Festival «Impressionniste» a eu lieu entre juin et septembre 2010, dans toute la visites dans 18 des principaux lieux d exposition, entre avril et octobre Musée ou lieu d exposition Commune Exposition(s) Nombre de visiteurs Musée des Beaux-Arts ROUEN Une ville pour l impressionnisme : Monet, Pissarro et Gauguin à Rouen * Musée des Impressionnismes GIVERNY L impressionnisme au fil de la Seine et Maximilien Luce, néo-impressionniste. Rétrospective. Musée Eugène Boudin HONFLEUR Honfleur entre tradition et modernité ( ) Musée Malraux LE HAVRE Degas inédit. Les Degas de la donation Senn Château-Musée DIEPPE Claude, Camille, Jacques-Emile, Eva et les autres Musée des Beaux-Arts CAEN L estampe impressionniste, trésors de la BNF * Musée Thomas Henry CHERBOURG Millet à l aube de l impressionnisme Musée de la Céramique ROUEN Émaux atmosphériques, la céramique impressionniste Musée Poulain VERNON La Seine au fil des peintres : de Boudin à Vallotton et Une campagne photographique dans l Eure Espace-musée Charles Léandre CONDE-SUR-NOIREAU Charles Léandre ( ) et l impressionnisme Musée des Beaux-Arts BERNAY Jardins enchanteurs, jardins impressionnistes de l école de Rouen Musée de Louviers LOUVIERS Blanche Hoschedé-Monet, Abbaye aux Dames CAEN Impression soleil touchant et Peindre en Musée d'art et d'histoire LISIEUX Léon Riesener, , du romantisme à l impressionnisme Musée des Beaux-Arts SAINT-LÔ Sur les pas de Corot et de Millet, de l époque impressionniste à la contemporaine Point du Jour CHERBOURG Maxence Rifflet : une route, un chemin Maison des Arts GRAND QUEVILLY Peindre en INSA ST-ETIENNE DU ROUVRAY De Daumier à Toulouse-Lautrec : le dessin de presse à l époque impressionniste Sources : CDT / CRT * Le Festival a reçu le label d intérêt national du Ministère de la Culture et de la Communication pour trois de ses expositions : les deux expositions indiquées ici et Signac, les ports de, au Musée Malraux du Havre (16/10/ /01/2011). Le profil des visiteurs > Répartition des visites selon la provenance des visiteurs (Base : visites) > Répartition des visites selon le type de visiteurs (Base : visites) Français 81 % Étrangers 19 % Groupes 14 % Individuels 86 % Scolaires : 52 % Adultes : 48 % Autres régions 30 % 70 % Autres États-Unis 25 % 20 % Espagne 3 % 17 % Royaume-Uni 7 % Japon 4 % 8 % 9 % Pays-Bas 6 % Italie Allemagne Belgique Aux visites de ces principales expositions, il convient d ajouter la fréquentation des quelque 200 manifestations organisées dans toute la à l occasion du Festival (pièces de théâtre, opéras, déjeuners sur l herbe, guinguettes, expositions d art moderne ). Selon le professeur Xavier Greffe, la fréquentation du Festival «Impressionniste» atteint le million de visiteurs. Par ailleurs, des sites hors programmation ont bénéficié de l impact du Festival. Parmi eux, les jardins Claude Monet à Giverny dont la fréquentation est en hausse de 11 % en Pour en savoir plus sur le Festival «Impressionniste» : / en 1 clic / les grands évènements Pour en savoir plus sur la fréquentation des sites et lieux de visite : / Ecoute Clientèles / Les données chiffrées / Statistiques 23

24 6. Les trafi cs Transmanche et aérien, les croisières Le trafic Transmanche Sources : ports de Caen/Ouistreham, Cherbourg, Dieppe et le Havre Nombre annuel de passagers par port Un peu plus de 2,1 millions de passagers Transmanche dans les ports normands en ,6 % par rapport à 2009 (-11,2 % par rapport à 2008) Nombre annuel total de passagers Le trafic repart à la hausse à Caen (+4 %) et à Dieppe (+0,9 %) mais continue de reculer au Havre (-15,7 %) et à Cherbourg (-17,1 %) Les passagers dans les aéroports de Source : Union des Aéroports Français > Evolution du nombre de passagers Transmanche Caen/Ouistreham Cherbourg Total Le Havre Dieppe passagers commerciaux +1,3 % en -11,1 % par rapport à 2009 Avec un trafic de plus de passagers, en hausse de 44 %, l aéroport de Deauville- devient le premier aéroport de grâce au développement de son offre charters et à l ouverture de la ligne régulière Londres -Deauville. A l inverse, l aéroport de Rouen-Vallée de Seine accuse une baisse de trafic de 88 %, suite à l interruption de la ligne régulière Rouen-Lyon début > Evolution du nombre de passagers des vols commerciaux Nombre annuel de passagers par aéroport Deauville- Caen-Carpiquet Le Havre-Octeville Rouen-Vallée de Seine Cherbourg-Maupertus Total Nombre annuel total de passagers L activité «croisières» en Sources : ports de Cherbourg et de Rouen, office de tourisme du Havre 128 escales passagers : +27,1 % par rapport à 2009 En marche depuis 2008, le développement de l activité croisière dans les ports de s est accéléré en Le port du Havre, qui a renforcé son positionnement en se dotant en mai 2010 d un nouveau terminal croisières, a vu son nombre de passagers augmenter de 49 % en un an. Accueillant désormais 64 % des passagers, le Havre conforte sa place de 1 er port normand sur le segment croisières. > Evolution de l activité «croisières» * Escales Passagers Escales Passagers Escales Passagers Escales Passagers Escales Passagers Escales Passagers CHERBOURG LE HAVRE ROUEN dont HONFLEUR TOTAL * Depuis 2007, au port de Cherbourg les passagers sont comptés une seule fois (à l entrée ou à la sortie du bateau), contre deux fois auparavant. Pour en savoir plus sur les trafics Transmanche et aérien, et les croisières en : / Ecoute Clientèles / Les données chiffrées / Statistiques 24

25 7. L accès des clientèles européennes en via le réseau autoroutier SAPN Sources : ATOUT / SAPN, 2006 L étude «La clientèle européenne accédant en via le réseau autoroutier SAPN en 2006» présente les flux de véhicules européens, non français, aux gares de péage situées en, sur les autoroutes SAPN (Société des Autoroutes Paris-) A13 et A29. Elle décrit, plus précisément, les flux aux gares de péage des visiteurs étrangers de 17 nationalités européennes, voyageant dans des véhicules de classes 1 et 2. Les données ont été produites par Atout à partir de la base de données des paiements par cartes bancaires fournie par la SAPN, pour l année ,5 % de véhicules européens aux gares de sortie du réseau SAPN. Ce taux atteint 3,9 % sur l A29 mais ne dépasse pas 1,8 % sur l A13. > Trafic européen aux gares de sortie, en 2006 Le nombre de voyageurs européens associé aux véhicules enregistrés aux gares de sortie est estimé à près de A13 + A29 A13 A29 Véhicules européens Ensemble des véhicules Part des véhicules européens 2,5 % 1,8 % 3,9 % Voyageurs européens Les Britanniques représentent à eux seuls plus du tiers de la fréquentation aux gares de sortie. Suivent les Belges, avec un quart du trafic, puis les Néerlandais et les Allemands. Les Britanniques, première clientèle étrangère sur l A13, génèrent la moitié du trafic. > Répartition des flux de véhicules européens aux gares de sortie de l A13, par nationalité Les flux de ces quatre premières clientèles constituent 86 % du trafic européen aux gares de sortie des autoroutes A13 et A29. Les Belges, première clientèle étrangère sur l A29 avec un tiers du trafic, devant les Britanniques. > Répartition des flux de véhicules européens aux gares de sortie de l A29, par nationalité Suisses Italiens 3 % 3 % Espagnols 4 % Allemands 9 % Néerlandais 10 % 14 % Autres 6 % 51 % Britanniques Espagnols Suisses 2 % 2 % Autres 5 % Italiens 4 % Allemands 12 % 34 % 15 % Néerlandais 26 % Belges Belges Britanniques De nombreuses gares de sortie se partagent le flux mais Incarville en concentre le quart. Sur l A13, pour 4 des 7 gares de sortie, le trafic européen annuel est inférieur à véhicules. Sur l A29, 6 des 7 gares de sortie enregistrent des flux de véhicules européens compris entre et Incarville (A13) se distingue avec ses sorties. Cette gare a en effet pour fonction de desservir à la fois les communes environnantes et des territoires plus éloignés situés hors (région Centre) sans qu on soit en mesure de distinguer ces deux types de flux. > Nombre de véhicules européens par gare de sortie Incarville (O-E) Dozulé éch. Bolbec St Romain Yvetot Ouest Yerville Tôtes Plateau (N-S) Beuzeville éch. Bourg Achard (E-O) Bourneville Annexe. (E-O) Yvetot Est (O-E) Heudebouville éch. (E-O) Troarn (O-E) Pour en savoir plus sur l accès des clientèles européennes en via le réseau autoroutier SAPN : / Ecoute Clientèles / Les études du CRT A29 A13 25

26 8. Les emplois salariés touristiques Source : INSEE, DADS emplois salariés liés à la fréquentation touristique, en moyenne annuelle. 4,3 % des emplois salariés touristiques en. La, 7 e région française 4 % des emplois salariés régionaux sont touristiques. La, 13 e région française pour ce ratio. En : 4,6 % > Les 10 premières régions françaises en nombre d emplois salariés touristiques 1. Île-de- 2. PACA 3. Rhône-Alpes 4. Aquitaine 5. Bretagne 6. Languedoc-Roussillon Pays de la Loire 9. Midi-Pyrénées 10. Nord-Pas-de-Calais Emplois salariés touristiques, moyenne annuelle S adaptant à la fréquentation touristique, les effectifs mensuels passent de en janvier à en août (+69 %) > Emplois salariés touristiques mensuels en Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre La restauration et l hôtellerie, générant respectivement 24 % et 21 % des emplois salariés touristiques, sont de loin les principaux employeurs. > Emplois salariés touristiques pour les 5 principales activités touristiques en 1. Restauration 2. Hôtellerie 3. Super et hypermarchés 4. Parcs d attractions et casinos 5. Campings et autres hébergements Emplois salariés touristiques, moyenne annuelle Part dans l ensemble des emplois salariés touristiques 23,9 % 20,7 % 6,7 % 6,2 % 5,8 % 26

27 La saisonnalité de l emploi lié au tourisme est forte dans les super et hypermarchés : ce secteur emploie 3,6 fois plus de personnel en juillet-août que pendant la très basse-saison. Dans les établissements de la catégorie «campings et autres hébergements» (excluant l hôtellerie), la saisonnalité est également marquée, le niveau d emploi variant du simple au double entre janvier et juillet. L hôtellerie et les parcs d attractions et casinos, dont l activité est mieux répartie tout au long de l année, ne font quant à eux qu augmenter un peu leurs effectifs pendant la saison touristique. > Saisonnalité de l emploi salarié touristique pour les 5 principales activités touristiques en (base 100 en janvier) Le Calvados et la Seine-Maritime concentrent deux tiers des emplois salariés touristiques en. C est en effet dans ces deux départements que sont situés les territoires les plus créateurs d emplois touristiques, à savoir Côte Fleurie - Pays d Auge, Rouen - Vallée de Seine et les agglomérations de Caen et du Havre. Viennent ensuite la Manche et l Eure, avec respectivement 15 % et 12 % des emplois salariés touristiques régionaux, puis l Orne avec 7 %. Pour ce qui concerne le poids de l emploi touristique dans l emploi salarié total, le Calvados arrive également en tête des départements normands (6,3 %), tiré par un territoire Côte Fleurie - Pays d Auge où 14,5 % des emplois salariés sont imputables à la fréquentation touristique. Dans la Manche, ces emplois représentent 4,5 % de l ensemble des emplois salariés en moyenne, et jusqu à 8 % sur le littoral. C est aussi dans les deux départements littoraux bas-normands que la saisonnalité de l emploi est la plus sensible. Dans la Manche, le volume des emplois liés au tourisme double entre janvier et août Janvier Février Super et hypermarchés Campings et autres hébergements Restauration Hôtels Parcs d'attractions et casinos Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre > Emplois salariés touristiques et part dans l ensemble des emplois salariés, par département > Saisonnalité de l emploi salarié touristique par département (base 100 en janvier) Janvier Février 6,3 % 3,3 % Calvados Seine-Maritime Manche Eure Orne Manche Calvados Seine- Maritime Orne Eure Mars Avril 4,5 % 3,2 % 3,1 % Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Pour en savoir plus sur les emplois salariés touristiques en : / Ecoute Clientèles / Les données chiffrées / Economie et Tourisme 27

28 9. Les investissements touristiques en Source : Les investissements touristiques en, Jean-Marie Poutrel Consultant pour Atout et le CRT, millions d euros d investissements sur la période L évolution des investissements touristiques en suit la tendance nationale, avec toutefois une sensibilité au contexte économique un peu plus marquée. La situation de crise a eu pour conséquence une diminution des investissements en 2009 et > Investissements touristiques en et en (base 100 en 2002, constants, moyenne mobile sur 3 ans) ,6 % des investissements touristiques en sur la même période (hors ports de plaisance et musées) Plus de la moitié des investissements touristiques concerne les résidences secondaires. > Répartition des investissements ,5 millions dans les résidences secondaires 392,5 millions dans l hébergement marchand 103,1 millions dans les équipements touristiques 5,7 % des investissements en résidences secondaires en 4 % des investissements en hébergement marchand en Hébergement marchand 35 % Équipements 9 % Résidences secondaires 56 % L hôtellerie, premier hébergement marchand en termes d investissements. > Répartition des investissements en hébergement marchand Cumul (en millions ) 179,3 121,7 49,4 36,4 5,7 392,5 en % de la Hôtellerie Résidences de tourisme Hôtellerie de plein air Gîtes de Villages de vacances Total hébergement marchand 3,8 % 3,9 % 4,3 % 7,4 % 1,3 % 4 % Hôtellerie : Un maintien des investissements malgré la crise (expliqué par les délais entre lancement et réalisation effective des programmes), se traduisant par une légère progression du parc et un renouvellement significatif du tissu hôtelier. Résidences de tourisme : La confirmation d un engagement accru dans le développement de l offre en résidences de tourisme. Hôtellerie de plein air : Un investissement qui a sans doute marqué le pas en 2009 et 2010, en comme en. Gîtes de : Un accroissement sensible du parc (+7,3 % en trois ans), exclusivement concentré sur la partie gîtes. Villages de vacances : Un maintien du patrimoine, sans développement de l offre. Hôtellerie de plein air 13 % Résidences de tourisme Gîtes de 9 % 31 % Villages de vacances 1,5 % 46 % Hôtellerie 28

29 Les musées, principal domaine d investissement parmi les équipements touristiques. > Répartition des investissements en équipements touristiques Musées Casinos Parcs de loisirs Ports de plaisance Parcs expos, centres de congrès Total équipements Cumul ,2 24,2 14,4 13, ,1 (en millions ) Musées : Un niveau d investissement élevé se chiffrant à 3,5 par an et par visite. Casinos : Une nette contraction des budgets d investissements en , après une période riche en réalisations. Parcs de loisirs : Des investissements visant l adaptation et le renouvellement de l offre existante. Une progression sensible des investissements en 2010 qui devrait se prolonger. Ports de plaisance : Un ralentissement des investissements sur la période et des réalisations inférieures aux prévisions. Une reprise des investissements dès 2011 avec la programmation d opérations d envergure à l horizon Parcs expos, centres de congrès : Une stabilisation des investissements à un bas niveau dans un contexte économique difficile, avec pour conséquence le report des investissements initialement prévus. Parcs de loisirs Ports de plaisance 14 % Casinos Parcs expos et centres de congrès 3 % 13 % 23 % 47 % Musées Des territoires aux profils d investissements différenciés. Si dans la Manche, l Eure et l Orne, plus de 60 % des investissements sont réalisés dans les résidences secondaires, dans le Calvados et surtout en Seine-Maritime, Calvados : 43 % des investissements normands 49 % des investissements régionaux en hébergement marchand Manche : 25 % des investissements normands 30 % des investissements régionaux en résidences secondaires Seine-Maritime : 16 % des investissements normands 33 % des investissements régionaux en équipements Eure : 9 % des investissements normands 10 % des investissements régionaux en résidences secondaires Orne : 8 % des investissements normands 10 % des investissements régionaux en résidences secondaires Les investissements se répartissent selon un rapport 55 % / 45 % entre espace littoral et intérieur du territoire. Littoral rural : 46 % des investissements normands 53 % des investissements régionaux en résidences secondaires Rural intérieur : 39 % des investissements normands 44 % des investissements régionaux en résidences secondaires Littoral urbain : 8 % des investissements normands 35 % des investissements régionaux en équipements Urbain intérieur : 6 % des investissements normands 13 % des investissements régionaux en hébergement marchand les flux sont mieux répartis entre les trois segments de l investissement touristique. > Répartition des investissements par département et par segment, en millions Calvados Manche Seine-Maritime Eure Orne Résidences secondaires Hébergement marchand Équipements > Répartition des investissements par espace touristique et par segment, en millions Littoral rural Rural intérieur Littoral urbain Urbain intérieur Résidences secondaires Hébergement marchand Équipements Retrouvez l intégralité de l étude «Les investissements touristiques en» sur : / Ecoute Clientèle / Les données chiffrées / Economie et Tourisme 29

30 10. Les visites des principaux sites internet du CRT Source : Google Analytics Site grand public en français visites (+46 % par rapport à 2009) par visiteurs uniques (+47 %) Site grand public en anglais visites (+22 %) par visiteurs uniques (+21 %) 2,7 % 2,7 % 3,2 % > Répartition des visites par pays 4,6 % 5,9 % 20,4 % 7,4 % 11,1 % 26,1 % 16,1 % Royaume-Uni Etats-Unis Belgique Allemagne Pays-Bas Espagne Canada Italie Autres Site grand public en néerlandais visites (+26 %) par visiteurs uniques (+25 %) Site grand public en allemand visites (+104 %) par visiteurs uniques (+113 %) Site grand public en italien visites (+196 %) par visiteurs uniques (+226 %) Site grand public en espagnol visites (+109 %) par visiteurs uniques (+134 %) Visite : connexion sur le site Visiteur unique : internaute se connectant sur le site depuis un même poste au cours d une période donnée. Il est comptabilisé une seule fois quelque soit le nombre de connexions. 30

31 LEXIQUE Touriste : Toute personne passant au moins une nuit hors de chez elle. Voyage : Déplacement compris entre un départ du domicile et un retour au domicile avec au moins une nuit passée en dehors de celui-ci. Séjour : Composante d un voyage, le séjour se définit par le fait d avoir passé au moins une nuit dans un même lieu. Court séjour / Court voyage : Séjour / Voyage d une à trois nuits. Arrivées : Nombre de personnes séjournant une ou plusieurs nuits consécutives dans un même hébergement. Durée moyenne de séjour : Nombre de nuitées rapporté au nombre d arrivées. Taux d occupation : Rapport entre le nombre de chambres, d emplacements ou de semaines occupé(e)s et le nombre de chambres, d emplacements ou de semaines offert(e)s (en %). Hébergement marchand : Hébergement exploité dans un but lucratif (hôtel, camping, chambre d hôtes, meublé, village de vacances, résidence de tourisme ). Hébergement non marchand : Hébergement ne donnant pas lieu à rétribution (résidence secondaire, résidence de parents, d amis). Nuitées : Nombre de nuits passées dans un hébergement. Deux personnes séjournant trois nuits dans un établissement comptent ainsi pour six nuitées de même que six personnes ne séjournant qu une nuit. Retrouvez les chiffres-clés du tourisme normand ainsi que les résultats des études du CRT sur / Ecoute Clientèles : L étude sur le tourisme d affaires en, Kanopée - Horwath HTL, 2011 L étude sur la clientèle britannique en, MICA Research, 2011 L étude sur la connaissance des clientèles touristiques de la, CSA, 2008 CONTACTS Marie-Gabrielle CLÉMENT mg.clement@normandie-tourisme.fr Héloïse ROUSSEAU h.rousseau@normandie-tourisme.fr 31

32 COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME DE NORMANDIE 14, RUE CHARLES CORBEAU ÉVREUX - FRANCE TÉL. : FAX : ITALIC COMMUNICATION : CRÉDIT PHOTO : CDT Calvados Le Comité Régional de Tourisme de est sensible au développement durable. Document imprimé sur du papier certifié PEFC (bois issu de forêts gérées durablement). Investissements Offre Hébergements Sites Fréquentation Lieux de visite Offre Emplois Clientèles