Le Patio Vaillant. Book Commercial LMNP. Bordeaux (33) Résidence Seniors. Résidence Seniors. Censi-Bouvard Classique.

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1 Résidence Seniors LMNP Censi-Bouvard Classique Book Commercial Résidence Seniors Le Patio Vaillant Bordeaux () Bordeaux () La plate-forme dédiée à l investissement immobilier

2 La Résidence Illustration non contractuelle A 400 m des berges de la garonne, au sein d un projet d envergure Un emplacement de choix au sein des Bassins à flot, quartier en plein renouveau destiné à accueillir à la fois habitations, entreprises, services, commerces, activités ludiques et culturelles, Idéalement desservi par les transports en commun (bus et tramway) plaçant la résidence à quelques minutes seulement du cœur de Bordeaux. Un environnement dynamique à proximité des quais et des commerces. Une résidence résolument moderne, aux façades de zinc et de cuivre, parfaitement intégrée au sein de cet éco-quartier. Bordeaux 8 cours Edouard Vaillant 000 BORDEAUX Garonne Résidence Seniors Le Patio Vaillant Bordeaux () 200 m

3 Une large gamme de services très recherchés des seniors Piscine intérieure chauffée avec bain à remous Restaurant ouvert 65 jours/an Espace détente avec salon, télévision, bibliothèque, cheminée Espace beauté avec salon de coiffure et d esthétique De nombreux services à la personne (ménage, petit bricolage,...) Illustration non contractuelle Une résidence qui fait la part belle aux espaces verts avec notamment un jardin paysager agrémenté de sentiers piétonniers Illustration non contractuelle Illustration non contractuelle Illustrations non contractuelles

4 Illustration et mobilier non contractuels - Exemple d intérieur de résidences OVELIA La Résidence Des espaces fonctionnels pour un maximum de bien-être 86 appartements déclinés du T1 au T Une qualité d aménagement et de décoration particulièrement élevée : tissus, mobilier, faïences,... Un agencement soigné permettant d offrir des espaces de vie fonctionnels Cuisine équipée (plaques vitrocéramiques, micro-ondes, réfrigérateur, hotte aspirante, placards de rangement,...) et salle de bain aménagée (douche à l italienne, vasque, miroir, sèche-serviettes,...) Des appartements dotés d un balcon pour la majorité d entre eux Illustration et mobilier non contractuels Illustration et mobilier non contractuels Illustration et mobilier non contractuels Exemples d intérieurs de résidences OVELIA

5 Des logements lumineux, à la décoration raffinée Illustration et mobilier non contractuels - Exemple d intérieur de résidences OVELIA Illustrations et mobilier non contractuels Exemple d intérieur de résidences OVELIA Illustration et mobilier non contractuels - Exemple d intérieur de résidences OVELIA

6 Le Gestionnaire Descriptif ans 2 ans 5 4 ans 10 6 ans Taille (en nb de résidences) 8 ans Expérience / Ancienneté Incluant les sites en développement 10 ans Nom : OVELIA Date de création : juin 2010 Chiffre d affaires consolidé 201 : 2 M Résultat net consolidé 201 : OVELIA SAS est une structure spécialisée dans le développement et l exploitation de résidences services pour seniors retraités. Son objectif est de répondre au besoin croissant de structures adaptées à l accueil des seniors d aujourd hui et de leur offrir les prestations de services de qualité dans un environnement sécurisé. Les résidences OVELIA, établissements à taille humaine, sont des lieux de vie privilégiés. Entièrement adaptés aux attentes et besoins des seniors retraités, ils offrent convivialité, confort, sécurité et bien-être en leur donnant accès à un éventail de services. -5 % 0 %,5 % +5 % Implantées sur des sites de premier ordre à proximité immédiate des commerces (en centre ville et/ou proche de toutes commodités), les résidences services seniors OVELIA offrent un cadre de vie chaleureux et proposent des appartements dans des collectifs avec ascenseurs, espaces verts paysagers, balcons ou terrasses. -10 % +10 % Performance financière 201 Pourquoi ce Gestionnaire? Une filiale de Vinci Immobilier, promoteur immobilier au chiffre d affaires de 816 millions d euros en 201. Filiale de Vinci Immobilier (participation majoritaire, à hauteur de 70 %), OVELIA bénéficie de son savoir-faire dans les domaines de l immobilier résidentiel (logements et résidences gérées). Une structure spécialisée dans le développement et l exploitation de résidences services pour seniors. Des résidences au cadre de vie sécurisé et adapté aux seniors au cœur de grandes villes françaises. Des logements au mobilier fonctionnel et à la décoration raffinée. De multiples services proposés aux résidents, destinés à faciliter le quotidien.

7 Implantations des résidences Des résidences à l architecture colorée et résolument contemporaine. Dates d ouvertures des résidences Toulouse Minimes : février 2012 Toulouse Croix Daurade : décembre 201 Strasbourg : mai 2014

8 Quartier des Bassins à flot Un projet ambitieux situé en lisière nord de la ville de Bordeaux. Un territoire appelé à devenir le trait d union privilégié entre Bordeaux et son agglomération, la rive gauche et la rive droite. Baigné d influences maritimes, les Bassins à flot réussissent le parfait équilibre entre calme et commodité. Tout en étant à quelques minutes du centre-ville, il offre tous les services et équipements de proximité indispensables : écoles, crèches, commerces, installations sportives, restaurants, Quartier animé, à la vie sociale et culturelle très riche, il invite à la flânerie le long des bassins, à la découverte du patrimoine régional, expo branchée à la base sous-marine, droits réservés ANMA 01PLAN et La Cub

9 160 hectares dont 1 hectares de plan d eau m² de construction mêlant logements (environ 65 %), activités économiques et équipements collectifs Près de habitants accueillis d ici 200 Tramway Cinéma Supermarché Commerces et services Equipements culturels et sportifs Port de plaisance Centre culturel et touristique du vin Base sous-marine (expo) Ligne C Résidence Seniors Le Patio Vaillant Bordeaux () Ligne B Ligne A GARE SNCF CENTRE VILLE 500 m

10 La situation géographique Bordeaux : ville attractive de l hexagone Une ville où il fait bon vivre Nichée dans son écrin de vignes, à proximité de la forêt, de l océan et des vallées pyrénéennes, Bordeaux s inscrit parmi les régions les plus attractives de l hexagone et se place 6 ème métropole de France avec habitants. Pôle économique du Sud-Ouest français Porte de la péninsule ibérique, Bordeaux se place au cœur d un réseau de transports dense et diversifié. Grande cité étudiante et de recherche, elle bénéficie d une large ouverture sur le monde grâce à son aéroport international, sa gare européenne, ses grands axes routiers, sa façade maritime atlantique et son port. C est ainsi la ville la plus dynamique sur le plan économique selon l institut Think. Un bel essor démographique Métropole d affaires et de tourisme au patrimoine d exception, elle a été élue 2 ème ville préférée des français en 201*. Son dynamisme ( habitants en 10 ans) attire ainsi depuis plusieurs années une population active de plus en plus nombreuse à la recherche d un cadre de vie remarquable. Bordeaux Capitale mondiale du vin Répartition de la population de Bordeaux Au cœur d un réseau de transports dense et diversifié Un patrimoine d exception classé à l UNESCO A 1 heure de la côte Atlantique *Sources : sondage BVA réalisé auprès de personnes 75 et + : 8 % ans : 10 % 0-29 ans : 45 % 0-59 ans : 7 %

11 La Gironde, destination aux milles visages Un climat tempéré, des plages et des vignobles à perte de vue, un goût prononcé pour la fête aux accents du Sud : il fait bon vivre et séjourner en Gironde, pays des vins de Bordeaux et plus vaste département de France habitants Une population en croissance continue Le plus vaste département de France métropolitaine Un littoral aux stations balnéaires très animées en été Un département viticole où l on retrouve les grandes exploitations qui font la renommée mondiale des vins de Bordeaux De nombreux atouts Accès Un littoral préservé aux sites de renom tels que le Bassin d Arcachon et la Dune du Pilat Accès routier Arcachon : 60 km Angoulème : 10 km Bayonne : 180 km Toulouse : 240 km Accès ferré Gare TGV Bordeaux Biarritz : 1h50 Toulouse : 2h Paris : h20 Accès avion Aéroport de Bordeaux-Mérignac Un patrimoine classé à l UNESCO (cité médiévale de Saint-Emilion,...) Bordeaux Un environnement des plus agréables, aux vignobles mondialement connus 2 km

12 Descriptif Produit Calendrier Obtention de Permis Permis purgé Actabilité prévisionnelle Livraison prévisionelle 12 JUILLET e TRIMESTRE e TRIMESTRE 2015 Fiscalité IRPP (4) 11 % 20 % Défiscalisation + récupération de TVA () 25,8 % Eligibilité du support (1) : Censi-Bouvard* / Classique Année prévisionnelle de défiscalisation : 2015 Récupération possible de TVA (2) : NON OUI * Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales. 0 % 40 % Niveau de Défiscalisation Censi-Bouvard* Caractéristiques générales Mobilier inclus 200 K 261 K 4,10 % 4 % Hors mobilier* 50 m K 00 K % 4,20 % 5 % 27 0 m m 2 0 K 400 K 2 % 6 % 10 m 2 90 m 2 Enveloppe d investissement HT Rendement HT/HT Surfaces en m 2 Typologie : du T1 au T mobilier inclus * rendement moyen arrondi au dixième le plus proche. Allotement CERENICIMO Individuel Semi-collectif VEFA (Vente en l État Futur d Achèvement) VIR (Vente d Immeuble à Rénover) Collectif Achevée Nombre de lots Type d habitat Type de construction (1) Dans le respect des conditions d obtentions relatives à l investisseur. (2) Suppose la réalisation des démarches d obtention par l investisseur. () (11 % + TVA à 20 %) / 1,20 = 25,8 %. Le taux de défiscalisation s applique sur le montant HT. L investisseur a la possibilité de récupérer la TVA (20 %) qui s applique sur le montant HT. Les 25,8 % mentionnés ci-dessus correspondent au possible pourcentage - sur le TTC - qui peut revenir à l investisseur, sous la forme d une récupération de TVA et/ou d une réduction d impôts. (4) Taux valables pour les actes passés avant le 1 décembre 2016.

13 Bail Durée du bail (5) : Type de Bail (5) : Renouvellement par tacite reconduction (5) : NON 9 ans Meublé OUI Loyer Engagement du loyer par bail du gestionnaire (5) : Règlement des loyers (5) : Indexation des loyers (5) : Plafonnement de la revalorisation des loyers (5) : la variation sera plafonnée à 2 % par année, soit 6 % pour chaque période triennale Application de l indexation de révision des loyers (5) : NON OUI Trimestriel IRL ICC Fixe NON OUI Tous les ans Variation annuelle Montants des loyers annuels HT perçus par l investisseur GFA Banque devant délivrer la GFA : Banque Palatine Historique de l indice - hors inflation Tableau des charges (5) (6) Catégorie Désignation Investisseur Gestionnaire Entretien Assurance Travaux Divers Entretien des lieux, du mobilier et des éléments d équipement Assurance incendie, explosion, dégât des eaux, risques locatifs, pertes de loyers Assurance de la copropriété Gros travaux (cf. Article 606 du code civil) et mise en conformité Menus travaux et petits travaux d embellissement Charges de copropriété non récupérables (frais de syndic,...) et frais de gestion Taxe sur les ordures ménagères (estimation : à partir de 40 ) Impôts fonciers (estimation de la taxe foncière : à partir de 460 ) (5) Selon les modalités décrites dans le bail commercial. (6) Ce tableau n inventorie pas de manière exhaustive l ensemble des charges susceptibles de s appliquer lors de l acquisition. Service dédié à la revente Si durant les 5 années qui suivent l acquisition de votre client, un cas de force majeure (7) l oblige à revendre prématurément son bien, Cerenicimo Asset s engage à gérer cette revente de manière prioritaire, et à des conditions préférentielles. Dans la mesure où le marché immobilier du moment obligerait à céder le bien à une valeur inférieure à son prix d achat, et pour en assurer rapidement la liquidité, l assurance Protection Revente liée à l Engagement Liquidité indemniserait votre client de la moins-value réalisée jusqu à 20 % du prix d achat et pour un montant maximum de (7). Engagement Liquidité (7) : NON ASSET Garantie Protection Revente OUI (7) Pour l ensemble des garanties, des exclusions et des modalités de fonctionnement, se référer expressément aux conditions générales et particulières des contrats. Cas de force majeure : licenciement économique, divorce de l assuré(e), décès consécutif à un accident, invalidité permanente totale consécutive à un accident, naissance multiple, dissolution du Pacs.

14 Analyse Produit 10 % /m 2 (2) Neuf équivalent 2,9 4,2 10 % 690 /m 2 (1) Résidence Dynamisme local Facilité de vie 50 /m 2 (2) Ancien équivalent (1) Prix immobilier HT. (2) Prix TTC. Biens anciens de même nature. Voir étude complémentaire sur notre site Internet. 4,2 Proximité des services 4,4 Rareté du bien 2,98 4 4,55 Positionnement prix Avec un prix compétitif, dans un quartier en plein renouveau, cet investissement laisse envisager une excellente valorisation patrimoniale à terme. 4,21 Marché et environnement Située dans le nouveau quartier des Bassins à Flot, extension du centre-ville de Bordeaux, la résidence dispose d un environnement moderne et agréable. Scoring Patrimonial A deux pas de l hyper-centre de Bordeaux et au cœur de l ambitieux projet des Bassins à Flot, la résidence «Le Patio Vaillant» s intègre tout naturellement dans un environnement contemporain, en pleine métamorphose, conférant à cette opportunité une forte dimension patrimoniale. 4,4 4,25 Valorisation immobilière Conçue avec des matériaux nobles - façades en zinc et cuivre - et intégrée dans un nouvel éco-quartier, la résidence offre des appartements chaleureux et fonctionnels, à deux pas du tram et des bords de la Garonne. Perspectives En 2010, l agglomération a approuvé un ambitieux programme d aménagement (160 ha) comprenant le développement d équipements pour 124 M, avec la volonté de créer un nouveau quartier favorisant emplois et nouveaux arrivants. 4,4 Pérennité architecturale 4,2 Foncier Ville établie Quartier en devenir Ville en devenir 4,1 Projets urbains 4,5 Aménagements intérieurs 4, Performance énergétique Rare 2 4 Quartier établi Très rare 4, Pérennité du bien Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

15 Mise à jour : mai ,8 Limite acceptable pour assurer l exploitation (4) 7 % () 50 % 0 % 2,94 Taux d occupation Nombre de lits par résidence 60 % 20 % Loyers reversés HT / CA Positionnement tarifaire 2,5 Performance financière Image 1 40 / mois () Prix moyen / mois (4),06 () Tarif prévisionnel pour un T2, incluant déjeuners et accès à l ensemble des espaces communs (piscine, bibliothèque,...) (4) Estimation pour la location d un T2, en Résidence Seniors à Bordeaux. 4,04 Gestionnaire Filiale de VINCI, Ovelia exploite aujourd hui résidences seniors et affiche l ambition d ouvrir 10 résidences supplémentaires dans les toutes prochaines années. 2,90 4 Pérennité de l exploitation Bénéficiant d une localisation judicieuse et de tarifs optimisés, la résidence offre une excellente visibilité. Scoring Exploitation Avec une localisation en centre-ville, à deux pas de l hypercentre, du tram et des bords de la Garonne, la résidence «Le Patio Vaillant», répond aux attentes d une clientèle active, recherchant confort et bien-être dans un environnement de qualité. 4,0 4,20 Adéquation du bien Piscine, parking souterrain, ascenseur, services à la carte, proximité de l hyper-centre et des lieux de vie,... Tout est réuni pour favoriser épanouissement et sérénité aux seniors occupant la résidence. Rareté du bien Agglomération particulièrement attractive et régulièrement sur le podium des villes de France où il fait bon vivre, Bordeaux propose des accès privilégiés - aux plus de 60 ans - à de nombreux événements, spectacles, visites touristiques, rencontres sportives,... 4,4 4,2 4,1,9 Cadre / Environnement Services complémentaires 4,2 Proximité des services Parc de logements disponibles à proximité Vieillissement de la population Facilité de vie Indicateurs non-contractuels - Plus d informations sur le scoring disponibles sur le site

16 Un référencement Les principales raisons d investir dans cette résidence : Une résidence de standing située à proximité immédiate des berges de la Garonne et des Bassins à flot, quartier en plein renouveau Un rendement de 4,10 % HT/HT (1) Un investissement à partir de HT (2) Un gestionnaire spécialisé, filiale de Vinci Immobilier (1) Rendement incluant le mobilier soit 4,20 % HT/HT hors mobilier (rendement moyen arrondi au dixième le plus proche). (2) Hors frais de notaire et frais de prêt. Pour vous assurer que cette offre réponde à vos besoins, à vos projets, à votre situation personnelle, financière et patrimoniale, une étude personnalisée réalisée par un professionnel du patrimoine qui vous assistera pour comprendre la portée et les risques de l opération est nécessaire. La législation en vigueur, le marché de l immobilier d investissement et votre situation personnelle et financière étant susceptibles d évolution, les informations présentes sur le présent document ne sont données qu à titre purement indicatif. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. cerenicimo.fr Tél : Les informations, photographies ou visuels figurant dans ce document vous sont communiquées à titre d information et n ont pas valeur contractuelle. Mobilier non contractuel. Crédits photos : Valéry Joncheray - La CUB - Jordy Meow - fotolia - OVELIA - Mai Exploitant 27 rue BOSSUET LYON Notaire Maître Jean-René LATOUR 27 rue Gambetta BP PERIGUEUX CEDEX Promoteur 21 bis Bd Pierre 1 er 110 LE BOUSCAT CERENICIMO SAS au capital de RCS NANTES Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces - Préfecture de Loire Atlantique n 1089 RCP AIG Police n : Garantie COVEA CAUTION n : avec réception de fonds