Usages TIC 2006 des PME wallonnes

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1 Usages TIC 2006 des PME wallonnes Novembre 2007

2 Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

3 1. PME wallonnes : usages TIC L'univers des PME Indicateurs principaux Equipement informatique Téléphonie Connexion à Internet Sécurité informatique Internet et mobilité Courrier électronique Sites Web Usages d'internet Compétences et formation E-business E-gouvernement Progiciels de gestion intégrée Les investissements TIC Présentation de l'enquête L'univers de référence Répartition des PME par taille Répartition des PME par secteur d'activité économique La marge d'erreur Indicateurs et paramètres de la pénétration des TIC au sein des PME Structure économique nationale et régionale Structure économique belge Comparaison des régions sur base des tailles d'entreprises Comparaison des régions sur base de l'emploi salarié privé Comparaison des régions sur base du poids des secteurs Influence des TPE et des GE sur les tissus économiques régionaux Structure économique wallonne et adoption des TIC Equipement des PME wallonnes en ordinateurs PME disposant d'au moins un ordinateur Taux moyen d'ordinateurs par personne occupée En fonction du secteur En fonction de la taille Ordinateurs de poche Gestion du parc informatique Décideurs des achats informatiques Maintenance du parc informatique Développement informatique Influence de la taille et du secteur Réseau LAN et WiFi Réseaux locaux (LAN) En fonction de la taille En fonction du secteur Réseaux sans fil (WiFi) Accès des PME à Internet Taux global de connexion des PME à Internet Modes de connexion à Internet Fournisseurs d'accès à Internet Accès individuel à Internet par personne occupée Autres facteurs influençant le taux de connexion Taux de connexion selon la localisation Taux de connexion selon le niveau de concurrence Gestion de la sécurité informatique Problèmes observés Influence de la taille et du secteur sur les problèmes de sécurité informatique Solutions de sécurité informatique mises en oeuvre Influence de la taille et du secteur Politique globale de sécurité Freins à la sécurité Téléphonie fixe et mobile Téléphonie fixe Centraux téléphoniques Serveurs vocaux Voix sur IP Opérateurs de téléphonie fixe Téléphonie mobile Usages d'internet par les PME Usages d'internet par les PME Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

4 Internet banking Courrier électronique E-learning Usages d'internet selon la taille de la PME Usages d'internet selon le secteur Usages d'internet par rapport à l'étendue de la concurrence Apports majeurs d'internet En conclusion Internet et mobilité Travail mobile Usages d'internet via connexions mobiles Travail mobile et taille de l'entreprise Travail mobile et secteurs d'activités Autres facteurs influençant l'utilisation des connexions mobiles à Internet Freins au développement des connexions mobiles à Internet Le télétravail Télétravail et taille de l'entreprise Télétravail et secteur d'activités Sites Web PME équipées d'un site Web Raisons du non équipement en site Web Influence de la taille sur la présence d'un site Web Influence du secteur sur la présence d'un site Web Influence du niveau de concurrence sur la présence d'un site Web Principales fonctions du site Web Gestion du site Web Dépôt d'un nom de domaine Création des sites Web Modes et rythmes des mises à jour des sites Web Sites Web adaptés aux technologies mobiles Promotion/référencement du site Web Formation à l'usage des TIC Introduction Etat de la formation en général au sein des PME wallonnes Formation TIC Influence de la taille sur l'organisation de formations TIC Influence du secteur sur l'organisation de formations TIC Freins à la formation à l'usage des TIC L'e-learning au sein des PME Introduction Diffusion de la formation sur supports électroniques Influence de la taille Influence du secteur Autres facteurs Influence de la vente électronique Influence des achats électroniques Influence du networking E-Gouvernement Fréquentation des sites Web des administrations Utilisation des formulaires électroniques de la Région Wallonne Déclarations obligatoires en ligne Influence de la taille Influence du secteur Apports concrets de l'e-gouvernement pour les PME Vente via Internet PME wallonnes et vente en ligne La commande électronique Part des commandes électroniques dans l'ensemble des commandes Intégration de la commande électronique au back-office Que vendent les PME via Internet? Publics cibles de la vente en ligne Facteurs influençant la vente électronique Taille de l'entreprise Secteur de l'entreprise Apports concrets de la vente électronique Freins au commerce électronique Facturation et paiement électroniques chez les PME e-commerçantes Facture électronique Les freins à la facturation électronique Le paiement électronique Freins à l'utilisation du paiement électronique Les achats électroniques Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

5 19.1 Freins aux achats électroniques Importance des achats électroniques et intégration avec le back-office Les achats électroniques en fonction de la taille Influence du secteur sur les achats électroniques Influence du secteur sur la nature des achats électroniques Conclusion Le travail en réseau supporté par les TIC Interconnexions informatisées Influence de la taille sur le travail en réseau Influence du secteur sur le travail en réseau Influence du niveau de concurrence sur le travail en réseau Influence du milieu d'implantation sur le travail en réseau Freins à l'interconnexion informatique des PME Progiciels de gestion intégrée et EDI Influence de la taille et du secteur Investissements TIC au sein des PME wallonnes Introduction Hardware et software Influence de la taille Influence du secteur Sous-traitance informatique Influence de la taille Influence du secteur En résumé Indicateur global de pénétration des TIC dans les PME wallonnes Conclusion générale sur les usages TIC au sein des PME wallonnes :-) :-( Classement des secteurs en Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

6 1. PME wallonnes : usages TIC 2006 Equipement informatique, accès à Internet, sécurité, téléphonie, , sites Web, e-business, dépenses TIC : autant d'indicateurs permettant de mesurer les usages des TIC par les PME wallonnes en L'univers des PME L'enquête PME porte sur les entreprises de droit privé employant 5 à 250 travailleurs, dont le siège social est situé en Wallonie et dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions d'euros. Cet univers correspond à sièges d'entreprises en Région wallonne, soit environ 90% des PME présentes sur le territoire régional. Les 10% restants sont composés des PME ayant un siège social à Bruxelles (5%) ou en Flandre (5%). Les PME représentent quelque emplois dans notre région. L'enquête proprement dite a été effectuée au mois de mars 2007 et a permis de récolter 1778 questionnaires valides par voie postale et par enquête téléphonique. Les réponses postales trop lacunaires ont été complétées par voie téléphonique. 1.2 Indicateurs principaux Equipement informatique 98% des PME régionales disposent d'au moins un ordinateur tandis qu'elles sont 85% a en avoir au moins 2. Ces taux ne marquent plus d'évolution significative depuis La part des ordinateurs portables est passée de 26 à 29% entre 2004 et % des PME disposent également d'au moins un PDA. C'est 6 points de mieux qu'en Les trois secteurs ayant le plus fort taux moyen de PC par personne occupée sont : les TIC (1,33), les finances (1,17), les services aux entreprises (0,82). Les secteurs les moins équipés sont l'horeca (0,27) ainsi que l'agriculture et les transports (0,37). 68% des PME wallonnes disposent d'un réseau local (LAN), ce qui correspond à 84% des PME ayant au moins deux ordinateurs. Ces chiffres sont stables depuis Les trois secteurs les mieux équipés sont : TIC et finances (100%), garages (97%). Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

7 1.2.2 Téléphonie En 2006, 73% des PME disposent d'un central téléphonique. Ce taux ne marque plus d'évolution significative depuis Belgacom reste le principal opérateur de téléphonie fixe des PME wallonnes avec 74% des parts de marché. 12% des PME disent avoir mis en oeuvre un serveur vocal, soit une légère progression vis-à-vis de 2005 (10%) et 2004 (9%). Cette technologie est surtout présente dans les PME de plus de 10 travailleurs. 4% des PME disent avoir complètement intégré les réseaux informatique et téléphonique tandis que 10% les ont partiellement connecté. Enfin, 12% des PME utilisent Internet pour acheminer au moins une partie de leur trafic téléphonique. En la matière, Skype est de loin le vecteur le plus courant (47%), tandis que l'offre Belgacom I-Talk a été sélectionnée par 19% des utilisateurs de VoIP. En ce qui concerne la téléphonie mobile, le taux de PME disposant d'au moins un GSM professionnel est passé à 88% alors qu'il était de 84% en % de l'ensemble des travailleurs sont équipés d'un GSM professionnel. Les secteurs les mieux équipés en matière de téléphonie mobile sont : les transports (46%), l'agriculture (45%), la construction (42%), les TIC (41%), la distribution (38%) Connexion à Internet 95% des PME wallonnes sont connectées à Internet, ce qui correspond à une augmentation de 3 points chaque année depuis Les connexions à haut débit représentent 93% des connexions à Internet. C'est trois points de mieux qu'en En moyenne, un peu plus d'un travailleur sur trois dispose d'un accès direct à Internet (37%). Ce taux moyen est en progression par rapport à 2005 où il était de 34% et 2003 (29%). Les secteurs où les taux de connexions individuelles à Internet sont les plus élevés sont : les TIC (88%), les finances (84%), les services aux entreprises (57%), la distribution et les garages (54%). Enfin, l'adsl s'affirme encore davantage comme le mode de connexion à Internet privilégié par les entreprises avec 88% des connexions aux dépens de la ligne louée et du câble de télédistribution. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

8 1.2.4 Sécurité informatique Trois quarts des entreprises ont dû faire face à des soucis de sécurité en Ce taux de 76% est sensiblement égal à celui de l'an dernier (72%), mais en recul vis-à-vis de 2004 (91%). Par ordre décroissant, les problèmes de sécurité les plus régulièrement signalés sont les suivants : spam : 67%, pop-up s'ouvrant intempestivement : 14%, pertes de données dues à un virus : 12%, spyware : 10%, authenticité des courriers électroniques : 7%, attaques externes du réseau (hacking) : 4%, malveillance de la part du personnel : 1%. Pour répondre aux problèmes de sécurité qu'elles rencontrent, les PME connectées à Internet ont mis en oeuvre une série de solutions parmi lesquelles on retrouve le plus fréquemment l'anti-virus (93%) et l'anti-spam (58%). Globalement, 46% des PME indiquent avoir intégré leur démarche de sécurisation informatique dans une politique globale de sécurité. C'est 4 points de mieux qu'en Internet et mobilité Le travail mobile (usage d'une connexion mobile à Internet pour effectuer son travail en dehors de l'entreprise) concerne 18% des PME régionales. Ce dernier chiffre montre une légère évolution vis-à-vis de 2005 où 16% des PME renseignaient des travailleurs mobiles. Les applications les plus utilisées du travail mobile sont : consulter/envoyer du courrier électronique (63%), envoyer/recevoir des fichiers (51%), avoir accès à distance aux bases de données de l'entreprise (32%), consulter des sites Web (15%), Le travail mobile est nettement plus répandu dans les PME de grande taille (38% dans la classe " ") que dans les petites (16% des "5-9") ainsi que dans les secteurs suivants : les TIC (39%), les finances (34%), la distribution (29%), Le manque d'utilité perçue et dans une moindre mesure, les coûts des communications mobiles sont les deux principaux freins au développement des connexions mobiles à Internet. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

9 La seconde forme de travail décentralisée favorisée par Internet est le télétravail : 16% des PME wallonnes équipent le domicile de certains employés avec une connexion à Internet, (contre 13% en 2005) 15% des PME déclarent au moins un télétravailleur régulier au sein de leur personnel tout comme en Toutefois le nombre de télétravailleurs réguliers reste modeste et ne représente que 3% environ du personnel des PME wallonnes Courrier électronique 93% des PME wallonnes disposent d'au moins une adresse , contre 90% en 2005 et 82% en L'usage du courrier électronique a réduit l'importance des autres vecteurs traditionnels de correspondance. Ainsi l' a permis de réduire l'envoi de fax dans 65% des PME et l'envoi de courrier postal dans 63% des entreprises. Par ailleurs, il y a environ 4 adresses pour 10 travailleurs dans nos PME. Le nombre moyen d'adresses par travailleur est le plus grand dans les TIC et les Finances (0,9) suivies par les Services aux Entreprises, la Distribution et les Garages (entre 0,5 et 0,6) Sites Web 58% des PME disposent à présent d'un site Web ou au moins d'une page descriptive. Elles étaient 51% en 2005.C'est donc une croissance relative de 14% en un an. Le taux est étroitement lié à la taille des entreprises puisqu'il progresse de 52% chez les "5-9" à 93% dans les PME de 100 à 250 personnes. Au niveau sectoriel, la présence de sites Web dans un grand nombre de PME caractérise les secteurs suivants : les TIC (91%), les garages et la distribution (69%), l'industrie 1 (67%), l'horeca et les services aux entreprises (66%). Outre le secteur, le niveau de concurrence a une forte influence sur la présence de sites Web au sein des PME. C'est logique dans la mesure où les PME utilisent le site pour être présentes sur les marchés et dans les endroits où elles ne disposent pas d'implantation physique. Les trois principales fonctions des sites Web des PME wallonnes sont par ordre d'importance : donner une image moderne (55%), informer les clients et les prospects (51%), élargir la zone de clientèle (39%). Il est cependant à déplorer que trop peu de PME utilisent leur site Web pour présenter leur catalogue des produits (15%) et par conséquent pour vendre en ligne. Enfin 3% des Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

10 sites Web proposent une version spécifiquement adaptée aux technologies mobiles, taux qui reste équivalent à celui de Usages d'internet Les usages les plus fréquents d'internet par les PME restent assez constants d'une année sur l'autre : l'échange de courrier électronique (87%), la recherche d'informations (87%), les opérations bancaires (82%), le téléchargement ou l'envoi de fichiers (72%). Par ailleurs, les 3 apports majeurs d'internet pour les PME sont : le gain de temps, l'image plus moderne de l'entreprise, la diminution des frais de communication Compétences et formation 47% des PME wallonnes déclarent former régulièrement leur personnel. Parmi celles-ci, 27% revendiquent une politique de formation structurée et expliquée au personnel. Les domaines dans lesquels s'exerce cette formation sont : la mise à niveau des compétences métier (79%), l'apprentissage de logiciels informatiques (40%), le management (19%), la vente (15%), les langues étrangères (14%). En 2006, 29% des PME wallonnes ont organisé une formation à l'usage des TIC pour au moins un membre de leur personnel. En ce qui concerne l'e-learning, 30% de nos PME se servent de supports électroniques dans le cadre de la formation des travailleurs. Ce chiffre est en progression légère vis-à vis de En fait, l'usage du CD-Rom diminue alors que celui de l'internet et de l'extranet enregistre une légère hausse. La situation globale est la suivante : aucune formation sur support électronique : 70%, CD-Rom : 14%, Internet : 16%, intranet : 6%, extranet : 5%. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

11 E-business 12% des PME déclarent vendre leurs produits/services par voie électronique (EDI ou Internet).Ce taux est identique à celui de 2005 compte tenu de la marge d'erreur. La majorité des transactions a lieu entre entreprises (B2B). L'e-commerce tourné exclusivement vers le client final ne concerne que 30% des PME qui vendent par voie électronique. 28% des PME qui font de l'e-commerce ciblent à la fois les particuliers et les autres entreprises. 2% des PME qui vendent par voie électronique n'ont pas de site Web. 28% des PME qui vendent par voie électronique proposent également une facturation électronique, soit 12 point de plus qu'en 2005 et 18 de mieux qu'en Cela représente 3% des PME wallonnes. Par ailleurs, comme en 2005, 18% proposent le paiement en ligne tandis que 7% proposent les deux fonctionnalités. 33% des PME qui vendent par voie électronique ont intégré la commande électronique avec le back-office (même taux qu'en 2005). 42% des PME wallonnes font des achats en ligne, soit 3% de plus qu'en Si l'on envisage uniquement les PME connectées à Internet, ce taux grimpe à 44%. Les achats électroniques sont principalement liés au fonctionnement interne de la PME (74%), tandis que l'approvisionnement représente 50% des e-achats. Les achats de biens et services digitaux ne concernent que 11% des PME faisant des achats électroniques. 39% des PME qui achètent des matières premières par voie électronique ont intégré au moins partiellement ce processus avec le back office. En ce qui concerne l'e-business au sens strict (interconnexion informatique des entreprises partenaires), 17% des PME wallonnes déclarent qu'elles sont interconnectées via EDI et/ou VPN et/ou extranet avec une ou plusieurs autre(s) PME. C'est trois points de mieux qu'en Les conséquences identifiées pour les PME concernées sont : la réduction des délais (livraison, communication, production, etc.) : 41%, le changement dans les programmes et le système informatique : 28%, aucune conséquence : 20%, une restructuration/réorganisation de l'entreprise : 20%, une réduction des stocks : 19%, une réduction du nombre d'intermédiaires : 18%, autres (réduction des coûts et fidélisation des clients) : 1%. Les 3 principaux freins au travail en réseau supporté par les TIC sont : l'inutilité perçue du travail en réseau par rapport à l'activité : 64%, la méconnaissance de l'e-business : 13%, l'incertitude sur la rentabilité du projet : 10%. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

12 E-gouvernement En 2006, 66% des PME wallonnes ont visité au moins un site Web d'administration publique. C'est exactement le même taux qu'en Globalement 73% des PME utilisatrices de l'e-gouvernement ont souvent, voire toujours, trouvé l'information recherchée sur ces sites. C'est 5 points de mieux qu'en En ce qui concerne les formulaires électroniques de la Région wallonne, 28% des PME en ont déjà utilisé au moins un. Le type de formulaire électronique le plus utilisé par les entreprises régionales est la demande d'aide à l'investissement (41%). Dans les déclarations obligatoires au niveau fédéral, ce sont la DIMONA et la déclaration de TVA qui sont le plus fréquemment réalisées en ligne. Enfin, les 3 principaux bénéfices observés par les entreprises wallonnes par rapport à l'egouvernement sont le gain de temps (61%) suivi par la limitation des déplacements (30%) et la disponibilité accrue des administrations (20%) Progiciels de gestion intégrée Les trois principaux types de progiciels de gestion intégrée actuellement disponibles sur le marché sont les Enterprise Resource Planners (ERP), Customer Relationship Managers (CRM) et les Supply Chain Managers (SCM). La diffusion de ces logiciels progresse : ERP : 17% (contre 15% en 2005), CRM : 14% (même taux qu'en 2005), SCM : 13% (9% en 2005) Les investissements TIC L'achat de matériels hardware et software constitue l'un des principaux investissements TIC des PME wallonnes. Il représente en moyenne 0,8% du chiffre d'affaires annuel. Dans les faits, 75% des PME régionales investissent moins de euros par an dans l'achat de matériels informatiques. Ces chiffres sont tout à fait comparables à ceux de 2005 où l'investissement moyen en achats de matériels était de 0.68% du chiffre d'affaires. Les secteurs qui se distinguent en termes de part moyenne du chiffre d'affaires investie dans l'achat de matériels hardware et software sont : TIC : 3,01%, commerce : 2,98%, finances : 1,64%, services aux entreprises : 0,73%, distribution : 0,72%. Le cas du commerce est un peu particulier puisque sa seconde place est due à la petite taille des entreprises qui composent le secteur et qui proportionnellement à leur taille consentent un investissement important dans l'achat de matériels hardware et software. En ce qui concerne la sous-traitance informatique, elle est relativement peu utilisée par les PME wallonnes : elle représente en moyenne 0,3% du chiffre d'affaires annuel de nos PME. Ce sont les petites (5 à 9 travailleurs) et les plus Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

13 grandes structures (50 à 99 travailleurs) qui recourent principalement à la sous-traitance informatique. Par ailleurs, les secteurs qui recourent le plus à la sous-traitance informatique sont : les TIC (1,38% du chiffres d'affaires) ; les industries 2 (0,5%) ; l'horeca (0,49%) ; le commerce (0,47%) ; les finances (0,42%). Enfin, le troisième type d'investissements TIC habituellement calculé par l'awt concerne la formation à l'usage des nouvelles technologies. En 2006, seules 129 entreprises sur 1778 ont fourni l'information relative à cet investissement, ce qui a rendu tout calcul impossible. En effet, le nombre de réponses obtenu était à la fois trop faible et non représentatif de la population de référence. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

14 2. Présentation de l'enquête L'enquête PME cible les entreprises de 5 à 250 travailleurs, de droit privé et dont le siège social est situé en Wallonie. La méthode des quotas a été retenue de façon à obtenir une meilleure représentation de la population de référence Pour sa septième enquête consacrée aux usages des TIC des PME wallonnes, l'awt a interrogé 2024 entreprises au mois de mars Outre les usages, l'enquête a également ciblé les besoins et les projets des entreprises en matière de TIC. Le questionnaire de l'étude a d'abord été envoyé par courrier à 8000 entreprises. A l'issue de cette première étape, 1271 entreprises avaient complété le questionnaire. Au cours d'une seconde phase d'enquête, les entreprises restantes ont été rappelées par téléphone pour compléter le questionnaire jusqu'à ce qu'un échantillon de 2024 réponses valides soit atteint. Le nombre de réponses valides, ainsi que leur répartition dans les classes de taille d'entreprises et dans les différents secteurs d'activités, ont été déterminés au moyen de la méthode des quotas permettant d'obtenir un échantillon représentatif des entreprises régionales. Enfin, les 2024 questionnaires ont été examinés en profondeur afin de s'assurer qu'ils ne comportaient pas plus de 10% de questions non répondues et, que de plus, les réponses étaient suffisamment cohérentes entre elles. A l'issue de cette ultime étape, 1778 questionnaires ont été retenus pour constituer la base de calcul de l'enquête PME L'univers de référence L'enquête AWT envisage uniquement l'univers des entreprises de droit privé, hors ASBL, dont le siège social est situé en Wallonie et qui emploient de 5 à 250 travailleurs. Il s'agit de la partie marchande de l'économie régionale limitée aux petites et moyennes entreprises. En 2006, le nombre de sièges sociaux de PME enregistré en Wallonie était de La population de référence représente environ 90% de toutes les PME actives en Wallonie. Les 10% restants sont constitués des PME dont le siège social est enregistré en Flandre (5%) ou à Bruxelles (5%) (Source : EuroDB 2007). La définition de la PME retenue par l'awt est légèrement moins restrictive que celle de la Commission européenne qui stipule que : les PME ne peuvent être détenues à plus de 50% de leur capital par une autre entreprise, sinon l'effectif de la maison mère s'ajoute à celui de l'entité considérée, les PME ont un chiffre d'affaires inférieur à 50 millions d'euros. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

15 Pour la segmentation de l'économie régionale, l'awt a retenu les trois critères suivants : le code NACE classifiant l'activité principale des entreprises. L'activité économique de la Wallonie a été découpée en 13 secteurs pouvant être décomposés, le cas échéant, en 18 catégories utilisées pour une segmentation plus fine. L'AWT a volontairement exclu les codes 75, 80 et 85 de son champ d'étude. Ceux-ci concernent en effet des activités à caractère non marchand et d'utilité publique (éducation, santé, services aux collectivités et aux personnes, etc.) ; la taille de l'entreprise traduite par le nombre de personnes occupées. L'AWT n'a pas travaillé sur base d'équivalents temps plein afin de ne pas demander aux répondants d'effectuer des calculs pour ramener le nombre de personnes occupées au nombre d'équivalents temps plein. Les tailles d'entreprises sont groupées dans les classes de tailles suivantes : 5 à 9 personnes, 10 à 19 personnes, 20 à 49 personnes, 50 à 99 personnes, 100 à 250 personnes ; la province où est localisé le siège social : Namur, Liège, Hainaut, Brabant wallon, Luxembourg. Dès lors, pour cette enquête, le terme PME désignera toute entreprise répondant intégralement aux critères suivants : siège social en Wallonie, effectif de travailleurs de 5 à 250 personnes, entreprise de droit privé hors ASBL, activité hors NACE BEL 75, 80 et Répartition des PME par taille Répartition des PME wallonnes par classe de taille Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

16 Le tissu économique wallon est majoritairement composé d'entreprises de 5 à 19 travailleurs (79%) (Source : COFACE/EuroDB 2007 sélection d'entreprises basée sur des données provenant de l'onss, la TVA, la Centrale des bilans de la Banque Nationale, le Registre de Commerce et la Banque Carrefour des Entreprises). 2.3 Répartition des PME par secteur d'activité économique Le nombre de PME par secteur montre que certains secteurs sont beaucoup mieux représentés que d'autres dans notre région. Ainsi, les principaux secteurs de l'économie wallonne en termes de nombre de PME par secteur, sont par ordre décroissant : la construction (19%) ; le commerce de détail (17%) ; la distribution (11%) ; les autres industries (11%) ; les services aux entreprises (7%). Répartition des PME wallonnes par secteur d'activité économique Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

17 La liste exacte des codes NACE 3 chiffres inclus dans les différentes catégories sectorielles définies par l'awt peut être obtenue auprès de l'awt sur simple demande. Globalement les principaux types d'activités que regroupe chaque catégorie sectorielle sont : agriculture (agriculture, pêche, sylviculture ), industrie 1 (industries extractives et métallurgiques, ainsi que construction d'équipements, de machines et de véhicules), industrie 2 (industrie alimentaire, chimie, plastiques, activités pharmaceutiques et autres industries comme le carton, le textile, le cuir, etc.), construction (gros oeuvre, installation et finition), garages (commerce et réparation de véhicules automobiles et de motocycles, plus les carburants), distribution (distribution et commerce en gros), commerce (commerce de détail et activités assimilées au commerce de détail), horeca (hôtels, cafés, restaurants), transports (transports terrestres, transports par voie d'eau et transports aériens, ainsi que la logistique et les activités postales), finances (banques, assurances et intermédiation financière), immobilier (activités immobilières et location de biens), TIC (télécoms, informatique, R&D), services aux entreprises (consultance, architecture et ingénierie, contrôles et analyses techniques). 2.4 La marge d'erreur Afin de garantir la meilleure qualité possible aux résultats, y compris pour les résultats relatifs aux secteurs de petite taille et aux classes de tailles d'entreprises les moins peuplées, le taux d'échantillonnage dans ces cellules "difficiles" a été augmenté. La répartition proportionnelle a ensuite été rétablie dans le cadre de l'analyse par l'application de coefficients de redressement adéquats. Néanmoins, une marge d'erreur subsiste comme dans toute enquête statistique. Elle est de +/- 2% pour les taux calculés sur l'ensemble des PME ou sur au moins 80 à 90% de la population globale. Par contre, elle peut aller jusqu'à +/- 10% pour les taux d'équipement et d'usage des secteurs. En effet, ces taux sont calculés sur un nombre restreint de PME issues d'un seul secteur et présentant une ou plusieurs caractéristiques particulières. Les petits secteurs (en termes de nombre de PME) de l'économie régionale à savoir l'agriculture, les finances, l'immobilier et les TIC sont représentés par une cinquantaine d'individus dans l'échantillon de l'enquête. Selon la finesse des croisements opérés dans l'analyse, le nombre d'individus par cellule descend parfois en dessous de 30, ce qui augmente fortement la marge d'erreur des taux calculés qui peuvent fluctuer d'une dizaine de pour-cent particulièrement lorsque l'on compare les taux d'une année à l'autre pour un même secteur. Cette règle est valable pour tous les taux sectoriels calculés dans le cadre de la présente enquête, mais se marque davantage au sein des petits secteurs. Autrement dit, les tableaux sectoriels ont pour vocation de comparer les secteurs les uns par rapport aux autres et de mettre en évidence des ordres de grandeur. En aucun cas, ces tableaux ne peuvent servir à déterminer exactement le niveau d'équipement ou d'usage d'un secteur. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

18 3. Indicateurs et paramètres de la pénétration des TIC au sein des PME L'AWT mesure le taux d'équipement TIC des PME sur base d'indicateurs : ordinateurs, connexions réseau, connexions à Internet, sites Web, etc. Différents paramètres influencent ces indicateurs, notamment la taille et le secteur d'activité Les indicateurs de pénétration et d'usage des technologies retenus pour cette enquête sont : l'équipement informatique et l'accès à Internet (ordinateurs/réseaux, téléphonie, mode de connexion à Internet, site Web, équipements de sécurité informatique, logiciels de workflow, etc.) ; l'usage des TIC, d'internet et les pratiques e-business ; les investissements TIC. Ces indicateurs sont influencés par les paramètres suivants : la taille de l'entreprise déterminée par le nombre de personnes occupées ; le secteur d'activité ; le chiffre d'affaires moyen par personne occupée démontrant la productivité du travail ; la localisation par province ; le milieu d'implantation (zoning, milieu urbain, semi-urbain, milieu rural) ; le niveau de concurrence auquel la PME est soumise. Les enquêtes des années antérieures ont démontré que les paramètres qui influençaient majoritairement l'équipement et les usages TIC au sein des PME étaient la taille de l'entreprise et son secteur d'activité. En effet, la taille de l'entreprise conditionne les moyens financiers et humains qui peuvent être consacrés aux TIC. Le secteur quant à lui, conditionne le niveau de concurrence et les logiques de partenariat qui permettent la mise en place de l'e-business. Vient ensuite la localisation géographique par province qui montre que certaines régions, la province de Liège par exemple, accueillent une grande part de l'industrie régionale, alors que d'autres, comme le Brabant wallon, offrent d'autres infrastructures et accueillent davantage les activités à caractère technologique. La présence d'infrastructures routières développées, de connexions à Internet haut débit et de concentrations d'entreprises autour de noyaux urbains favorise l'implantation de secteurs consommateurs de technologies, de transports, et le recours à la sous-traitance. Le graphique suivant montre la répartition des PME dans les cinq provinces wallonnes en fonction de leur secteur d'activité. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

19 Localisation des PME par province et par secteur Enfin, il existe également un lien réel entre le secteur d'activité et le milieu d'implantation. Dès lors, on ne s'étonnera pas que 77% des PME agricoles soient implantées en milieu rural où elles disposent d'espaces cultivables vastes et contigus. Il est important de noter que le secteur agricole des PME est majoritairement constitué d'horticulteurs, maraîchers, entrepreneurs de parcs et jardins et exploitants forestiers. A l'inverse, le commerce, l'immobilier et l'horeca sont davantage implantés en milieu urbain. Le graphique suivant montre également que les industries, la distribution, le transport logistique et les TIC sont davantage concentrés dans les zonings. Ces espaces offrent en effet de bonnes infrastructures de communication (proximité des axes autoroutiers) et de télécommunications (connexion à Internet haut débit). Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

20 Localisation des PME par secteur et milieu d'implantation Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

21 4. Structure économique nationale et régionale La structure économique wallonne détermine la diffusion des TIC au sein de la Région. Une analyse de la structure économique permet donc d'expliquer le niveau d'adoption des TIC On caractérise généralement une économie ou un tissu économique au moyen des paramètres suivants : la structure de l'emploi (nombre d'emplois par secteur, découpage privé/public de l'emploi au sein de chaque secteur, nombre d'entreprises, etc.), le poids des secteurs dans l'activité économique. Celui-ci est envisagé notamment en termes de contribution du secteur au produit intérieur brut global (PIB), le nombre d'entreprises et leur taille au sein des différents secteurs par rapport aux secteurs comparables dans d'autres régions ou au niveau national. L'enquête PME concerne uniquement les secteurs privés marchands de la Région wallonne classifiés en 13 catégories selon une similitude d'usages et de besoins TIC. Enfin, seules les entreprises employant de 5 à 250 travailleurs sont prises en compte dans l'analyse. 4.1 Structure économique belge Si l'on examine le poids des trois régions belges du point de vue du nombre d'entreprises sans limite d'effectif, on constate d'emblée que la Flandre concentre un plus grand nombre d'entreprises que la Wallonie et Bruxelles. En effet, la moitié de toutes les entreprises privées sont situées dans le Nord du pays comme le montre le tableau ci-dessous. Classes de taille d'entreprises Bruxelles Flandre Wallonie Belgique 0 ou inconnu (essentiellement indépendants) De 1 à 4 personne(s) De 5 à 9 personnes De 10 à 19 personnes De 20 à 49 personnes De 50 à 99 personnes De 100 à 199 personnes De 200 à 499 personnes De 500 à 999 personnes Plus de 999 personnes Total par région Total d'entreprises sans limite d'effectif par région et pour le pays (source : Euro DB/Coface ; mars 2007 ; données ONSS/TVA etc ; calculs AWT 2007) Par ailleurs, si on prend la classe de taille des entreprises comme élément de référence pour comparer les régions, on voit d'une part que les entreprises de Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

22 plus de 999 travailleurs sont principalement situées à Bruxelles (41% d'entre elles). D'autre part, les TPE suivent les mêmes règles de distribution de leur effectif entre les régions que les autres classes de taille. Répartition des entreprises belges, par taille et par région sans limite d'effectif (secteurs privés marchands de l'économie) (source : Coface/EuroDB, données de mars 2007 et calculs AWT) Enfin, par rapport à l'enquête PME 2005, la distribution des tailles d'entreprises par région a peu évolué excepté pour la classe de taille "plus de 999 personnes". En effet, dans cette classe de taille, Bruxelles "a perdu" 10% de l'effectif, tandis que la Flandre gagne 4% et la Wallonie 7%. Cela s'explique par des créations et fermetures d'entreprises au sein d'un effectif global restreint, à savoir 297 entreprises de cette taille pour l'ensemble de la Belgique. 4.2 Comparaison des régions sur base des tailles d'entreprises Il est également intéressant de comparer les régions entre elles en examinant la représentation des classes de taille et le poids de chaque secteur en termes de nombre d'entreprises au niveau régional. Le tableau ci-dessous reprend le pourcentage que représente chaque classe de taille dans l'effectif régional d'entreprises. Classes de taille Bruxelles Flandre Wallonie 0 ou inconnu (essentiellement indépendants) 48,17% 61,63% 64,38% De 1 à 4 personne(s) 35,52% 27,06% 25,81% Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

23 De 5 à 9 personnes 6,96% 5,24% 4,70% De 10 à 19 personnes 4,10% 2,86% 2,52% De 20 à 49 personnes 3,01% 2,00% 1,67% De 50 à 99 personnes 0,94% 0,61% 0,47% De 100 à 199 personnes 0,54% 0,31% 0,24% De 200 à 499 personnes 0,39% 0,20% 0,13% De 500 à 999 personnes 0,15% 0,05% 0,04% Plus de 999 personnes 0,22% 0,03% 0,03% Pourcentage de chaque classe de taille dans l'effectif régional d'entreprises (source : données EuroDB/Coface mars 2007 et calculs AWT) D'emblée, on constate que les entreprises de très petite taille (0 à 4 travailleurs) sont proportionnellement plus nombreuses en Wallonie qu'en Flandre et à Bruxelles. Par exemple, la différence de 2,75% de TPE employant 0 travailleur, c'est-à-dire la plupart des indépendants, ou dont l'effectif est inconnu, se traduit par quelque 4500 TPE supplémentaires en territoire wallon par rapport à la Flandre. Si l'on restreint le champ d'étude aux PME (5 à 250 travailleurs) issues des "secteurs AWT", cette tendance se confirme comme le montre ce deuxième tableau. Classes de taille Bruxelles Flandre Wallonie De 5 à 9 personnes 45,30% 48,78% 52,38% De 10 à 19 personnes 25,95% 26,22% 25,89% De 20 à 49 personnes 18,64% 17,62% 15,89% De 50 à 99 personnes 5,87% 4,66% 3,68% De 100 à 199 personnes 3,52% 2,19% 1,85% De 200 à 250 personnes 0,72% 0,53% 0,31% Pourcentage de chaque classe de taille dans l'effectif régional d'entreprises pour les PME de 5 à 250 travailleurs (population : PME wallonnes issues des 13 secteurs AWT) (source : données EuroDB/Coface mars 2007 et calculs AWT) Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

24 4.3 Comparaison des régions sur base de l'emploi salarié privé Selon les dernières données disponibles auprès de l'onss, la Belgique compte environ emplois privés répartis comme suit au sein des 3 régions. Régions Nombres d'emplois salariés privés Bruxelles Flandre Wallonie Total Belgique Répartition des emplois privés (source : Statbel, mai 2007, données ONSS 2002) Cette distribution de l'emploi privé au niveau belge nous permet de produire le graphique suivant. Répartition de l'emploi salarié privé par région et par classe de taille (Source : Statbel, mai 2007, données ONSS 2002, et calculs AWT) On voit d'une part le rôle joué par les entreprises de grande taille dans l'emploi salarié privé situé à Bruxelles. Et d'autre part, on a la confirmation que les classes de taille supérieure d'entreprises sont effectivement plus représentées en Flandre qu'en Wallonie, puisque le nombre d'emplois est 3 fois plus élevé au nord du pays tandis que le nombre d'entreprises n'est que deux fois plus élevé qu'en Wallonie. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

25 4.4 Comparaison des régions sur base du poids des secteurs L'importance des secteurs en termes d'emplois salariés privés au sein des tissus économiques régionaux est également très différente d'une région à l'autre. Si l'on établit un top 7 des principaux secteurs au sein des 3 régions, on voit que les tissus économiques régionaux de la Flandre et de Bruxelles sont dominés par des secteurs plus technophiles que ceux de la Wallonie. Classement par secteurs Wallonie Bruxelles Flandre 1 Autres industries * Services aux entreprises Autres industries * 2 Industries métallurgiques et extractives Banques et assurances Industries métallurgiques et extractives 3 Commerce de détail Transports et logistique Services aux entreprises 4 Construction Autres industries * Distribution 5 Services aux entreprises Commerce de détail Commerce 6 Distribution Télécoms et informatique Construction 7 Transports et logistique Industries métallurgiques et extractives Horeca Top 7 des secteurs en termes d'emplois par région et sans limite d'effectif ( * = industries alimentaire, chimie, plastique, bois, textile, cuir, papier, etc.) Pour rappel, le top 7 des secteurs technophiles (les plus utilisateurs des TIC) établi par l'awt dans l'enquête PME 2005 se déclinait comme suit : TIC (télécoms et informatique), services aux entreprises, distribution, finances (banques et assurances), garages, industrie 1 (métallurgique et extractive), industrie 2 (autres Industries parmi lesquelles : chimie, bois, alimentaire, etc.). En comparant ces classements, on voit que les quatre premiers secteurs en Flandre et à Bruxelles, en termes d'emplois salariés, sont des secteurs faisant partie du top 7 des secteurs technophiles établi par l'awt. En Wallonie, le commerce de détail et la construction, beaucoup moins technophiles, s'intercalent aux troisième et quatrième places du top des secteurs pourvoyeurs d'emplois au niveau régional. Le classement des secteurs en fonction du nombre d'entreprises a également tout son sens dans une enquête TIC car certains indicateurs technologiques (connexion à Internet, sites Web, etc.) se basent sur l'entreprise comme unité de mesure : l'entreprise est équipée ou non. L'AWT a donc classé les entreprises belges de toute taille selon le secteur d'activité et la région de manière à montrer les secteurs prépondérants en termes de nombre d'entreprises par région. Position 2006 des secteurs (toutes Bruxelles Flandre Wallonie Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

26 entreprises) Services aux entreprises Commerce de détail 25,8% Commerce de détail 22,5% Commerce de détail 22,5% 20% Construction 14,2% Construction 14,2% Construction 10,8% Services aux entreprises 12,7% Services aux entreprises 13,8% 4 Distribution 9,2% Agriculture 12,5% Agriculture 13,5% 5 Horeca 8,9% Distribution 9% Horeca 8,2% 6 TIC 5,9% Horeca 8,7% Distribution 8% 7 Autres industries 4,9% Autres industries 5,2% Autres industries 4,7% Classement du nombre d'entreprises selon le secteur d'activité et la région (population : entreprises belges sans limite d'effectif issues des 13 secteurs AWT). Les pourcentages expriment la part relative des secteurs en termes de nombre d'entreprises par rapport au total d'entreprises établies dans la région A première vue, seule la structure économique de Bruxelles se distingue par une prépondérance des secteurs technophiles dans son top 7 régional. En effet, en première position des secteurs du point de vue du nombre d'entreprises dans la Région, on trouve les services aux entreprises qui était le secteur le plus consommateur de TIC selon le classement 2005 de l'awt. La distribution et les TIC occupent respectivement les 4ème et 6ème positions du classement sectoriel de la capitale directement suivies par les Autres industries, ce qui confère à Bruxelles une économie régionale davantage ouverte aux TIC et consommatrice de ces dernières. La Flandre et la Wallonie ont une économie régionale où le commerce de détail, la construction et l'agriculture occupent une place plus importante. Ce qui est le plus étonnant, c'est que les deux tissus économiques régionaux présentent a priori de grandes similitudes et qu'à la limite, les services aux entreprises sont mieux représentés au niveau wallon en termes de nombre d'entreprises. Cette vision de l'économie des 3 régions est pourtant trompeuse en raison du très grand nombre de TPE et d'indépendants (particulièrement du côté wallon) qui dilue littéralement les disparités structurelles du point de vue de l'adoption des TIC entre la Wallonie et la Flandre. Pour s'en rendre compte, il suffit de retirer les TPE (0 à 4 travailleurs) et les GE (plus de 250 travailleurs) du champ d'étude et de recommencer le même exercice de classement des secteurs sur base du nombre de PME au niveau régional. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

27 Position 2006 des secteurs (PME) Bruxelles Flandre Wallonie Services aux entreprises 21,6% Distribution 15,3% Construction 18,3% Distribution 15,1% Construction 14,6% Commerce de détail Commerce de détail 14,2% Commerce de détail 16,8% 13,7% Autres industries 10,9% 4 Horeca 12,1% Autres industries 12,8% Distribution 10,6% 5 6 Autres industries 7,4% Services aux entreprises Construction 6,7% Transport et logistique 10,3% Services aux entreprises 9,7% 7,7% Horeca 8,2% 7 TIC 5,6% Horeca 7,5% Industries 6,9% Classement du nombre d'entreprises selon le secteur d'activités et la région en retirant les TPE et les GE (population : PME belges, issues des 13 secteurs AWT). Les pourcentages expriment la part relative des secteurs en termes de nombre de PME par rapport au total de PME établies dans la région. Les différences ne se marquent pas tellement dans l'ordre des secteurs au sein des 2 régions, mais bien dans leurs parts relatives dans les économies régionales. Ainsi, par exemple, si on additionne les parts des secteurs technophiles (distribution, services aux entreprises et autres industries) au sein de chaque région, on voit qu'elles représentent : 38,4% de toutes les PME flamandes, 31,2% % des PME wallonnes. Inversement, le poids des secteurs moins technophiles est plus important en Wallonie. Ainsi, lorsqu'on additionne les parts relatives de la construction, du commerce de détail et de l'horeca au sein des 2 régions, on voit qu'elles représentent : 43,3% des PME wallonnes, contre 35,8% des PME flamandes. La nature technophile des secteurs prépondérants au sein des économies régionales (en termes d'emplois et de nombre d'entreprises) couplée à la taille des entreprises, généralement plus grande en Flandre, expliquent au moins partiellement les différences de taux de l'ordre de 4 à 8% constatées en faveur de la Flandre sur une partie des indicateurs technologiques envisagés dans les enquêtes TIC. Autrement dit, le nombre restreint d'entreprises de grande taille, un volume global d'emplois moindre, ainsi qu'une structure économique reposant partiellement sur des secteurs moins technophiles, expliquent que la Wallonie affiche des taux d'équipement, d'usage et d'investissement TIC souvent moins élevés que la Flandre ou que la moyenne nationale (enquête entreprises de STATBEL). Certains retards affichés par la Wallonie n'ont donc que peu de rapport avec le dynamisme ou la conscientisation des entreprises. Il s'agit avant tout d'une question économique structurelle. La Wallonie a une industrie plus lourde et plus ancienne que la Flandre, et qui a été plus durement touchée par la crise de la métallurgie des années 80 et 90. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007

28 Enfin, on relèvera encore l'écart entre la Wallonie et les deux autres régions en termes de nombre d'entreprises employant plus de 200 travailleurs qui n'est pas sans conséquences sur les investissements TIC. En effet, en moyenne, 81% des investissements TIC à valeur ajoutée (R&D, sous-traitance, développement d'applications spécifiques) sont réalisés par les entreprises employant au moins 100 travailleurs. La Wallonie est donc freinée dans les investissements TIC par une population d'entreprises composée à 94% d'entreprises employant moins de 50 travailleurs. 4.5 Influence des TPE et des GE sur les tissus économiques régionaux La modification des classements sectoriels régionaux lorsque l'on retire les TPE (très petites entreprises de 0 à 4 travailleurs) et les GE (grandes entreprises de plus de 250 travailleurs) du champ d'étude invite évidemment à examiner dans quels secteurs se situent principalement ces populations d'entreprises au sein des trois régions. Le tableau ci-dessous reprend le classement des secteurs en termes de nombre de TPE au sein des trois régions. Position 2006 des secteurs (TPE) Bruxelles Flandre Wallonie Services aux entreprises Commerce de détail 26,5% Commerce de détail 23,6% Commerce de détail 23,1% 21% Construction 14,2% Agriculture 14,9% Construction 11,5% Agriculture 13,8% Services aux entreprises Horeca 8,4% Services aux entreprises 14,2% 13% Horeca 8,2% 5 Distribution 8,3% Horeca 8,8% Distribution 7,7% 6 TIC 5,9% Distribution 8,1% Autres industries 4,1% 7 Autres industries 4,4% Autres industries 4,2% Garages 4% Influence des TPE et des GE sur les tissus économiques régionaux (population : TPE belges des secteurs marchands, classification AWT). Les pourcentages expriment la part relative des secteurs en termes de nombre de TPE par rapport au nombre total de TPE établies dans la région Visiblement, le commerce de détail est un secteur qui voit fleurir les TPE tant au nord qu'au sud du pays. Bruxelles continue à se distinguer des 2 autres régions par une économie résolument basée sur les services aux entreprises. On notera aussi l'importance proportionnelle de l'agriculture et des services aux entreprises en Wallonie au niveau des TPE. Celle-ci est étonnante dans la mesure où, toutes entreprises confondues, la Wallonie ne concentre que 35% des entreprises agricoles belges et seulement 30% des entreprises de services aux entreprises. Enfin, la présence dans le top 7 wallon de secteurs tels que les services aux entreprises, la distribution, les autres industries et les garages avec des parts relatives non négligeables explique les bons taux d'adoption TIC affichés par les TPE wallonnes en Pour rappel, certains usages des TPE (par exemple, la liaison avec le back office dans le cadre de la vente en ligne) étaient proportionnellement meilleurs que ceux affichés par les PME. Usages TIC 2006 des PME wallonnes AWT, novembre 2007