Rapport mensuel sur la situation du marché du lait et des produits laitiers en Suisse + chiffres marché étranger. Édition janvier 2017

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1 BRANCHENORGANISATION MILCH BO MILCH IP LAIT IP LATTE Rapport mensuel sur la situation du marché du lait et des produits laitiers en Suisse + chiffres marché étranger Édition janvier 217 Production cumulée en tonnes (t) Commerce extérieur en t Année Lait Fromage Beurre* PL écrémé PL entier Exp. from. Imp. from. janv.nov. janv.nov. janv.déc. janv.déc. janv.déc. janv.nov. janv.déc Différence Tonnes % 1,2 2, ,2 +5, En novembre 216, les livraisons de lait ont diminué de tonnes (6,3 %) par rapport au même mois de l année précédente. En ce qui concerne la transformation du lait, on note de janvier à novembre 216 les variations suivantes par rapport à l année précédente : Produits de laiterie : tonnes (1,4 %) en équivalentslait Production de fromage : 4253 tonnes (2,4 %) Production de beurre :* tonnes () Production de PLécr : +422 tonnes (+19,7 %) Production de PLent : 127 tonnes (8,7 %) Pour la période de janvier à novembre 216, le commerce extérieur de fromage affiche les variations suivantes (en tonnes de produit) par rapport à l année précédente : Exportations de fromage : +133 tonnes (+2,2 %) Importations de fromage : tonnes (+5,5 %) En ce qui concerne la commercialisation du lait de régulation, l évolution en décembre 216 se présente comme suit par rapport au même mois de l année précédente : Production de beurre :* tonnes () Production de poudre de lait écrémé : 187 tonnes (1148 t ou 38,9 %) Production de poudre de lait entier : 16 tonnes (19 t ou 1,9 %) *En raison de problèmes techniques, le volume de beurre produit en décembre n est pas encore disponible. La Suisse romande est une région de fromages AOP : Alors que la Suisse alémanique et le Tessin comptent moins d un tiers de fromages AOP sur les fromages produits, la Suisse romande en compte pas moins de 85 % (p. 14). Reproduction autorisée avec mention de la source Source: Berne, le 25 janvier 217 Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 1

2 1. Production laitière Source : TSM / PL = production laitière Production laitière mensuelle En novembre 216, la production laitière s est élevée à tonnes. Par rapport au même mois de l année précédente, cela correspond à une diminution de tonnes ( 6,3 %). Par rapport à novembre 214, on enregistre une diminution de la production de lait de 15 8 tonnes ( 5,5 %). Production laitière cumulée La production cumulée de janvier à novembre 216 s est élevée à tonnes. Elle était ainsi inférieure de tonnes ( 1,2 %) à celle de la même période de l année précédente et de tonnes ( 3, %) à celle de la même période de 214. Prévision Selon BDLait.ch, la production laitière du mois de décembre 216 affichera vraisemblablement une baisse de 4,8 % par rapport au même mois de l année précédente (prévision établie sur la base des données déjà enregistrées). Lait bio De janvier à novembre 216, la production cumulée de lait bio s est montée à tonnes, soit 5644 tonnes ou 2,8 % de plus que durant la même période de l année précédente tonnes ont été transformées en produits laitiers bio. Cela représente 551 tonnes de plus (+3,2 %) que la quantité transformée durant la même période en 215. Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 2

3 Achat de lait au producteur directement (achat de premier échelon) Source : IP Lait Remarque : ne sont pas compris le lait d alpage transformé en fromage sur l alpage et le lait commercialisé en vente directe. Commentaire L achat de premier échelon comprend tout le lait suisse mis en circulation. En novembre 216, la production de lait a reculé par rapport au mois précédent. La répartition des parts dans les trois segments s est maintenue dans l ensemble au même niveau que jusqu à présent. En raison de la faible production, on n a presque pas acheté de lait dans le segment C (,4 %). Le lait du segment C est destiné à des produits servant à réguler ou à désengorger le marché en cas d excédents. 82,8 % du lait produit a été écoulé dans le segment A, ce qui correspond à peu près à la moyenne de 216. En novembre 216, la part de lait B s élevait à 16,8 %, atteignant ainsi sa plus haute valeur de l année. Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 3

4 Source : TSM / MG = matière grasse ; P = protéine Composition du lait En novembre 216, la teneur moyenne en matière grasse du lait était supérieure de,8 point de pourcentage (+1,9 %) à celle de novembre 215. La teneur moyenne en protéine était de 3,42 grammes/kilo, c estàdire qu elle se situait au même niveau qu en novembre 215. La production de matière grasse, quant à elle, a été inférieure de 53 tonnes et celle de protéine, de 59 tonnes à celles du même mois de l année précédente. En 216, la qualité du fourrage sec, établie sur la base de quelque 2 échantillons, est plutôt équilibrée pour ce qui est de l énergie et de la protéine. Bien que le fourrage sec ait été dans la plupart des cas introduit trop tard en raison de la météo instable et de la forte humidité les conséquences sur les teneurs ne sont pas aussi importantes que prévues. La teneur énergétique moyenne s élève à 5,4 mégajoules d énergie nette lactation par kilogramme de matière sèche (MS). La teneur en matière azotée se monte à 13 grammes par kilogramme de MS. Par rapport à la récolte de fourrages secs de 215, seule la teneur en cendres brutes du foin ventilé, qui s élève à 11 grammes par kilogramme de MS, est moins bonne. * *Enquête sur les fourrages 216 (fourrages secs) / Auteures : Regula Mengelt, AGRIDEA et Annelies Bracher, Agroscope Posieux Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 4

5 Source : TSM, Suisselab Qualité du lait En ce qui concerne le respect des critères de qualité légaux (de droit public), en novembre 216, les valeurs ont atteint 99,65 % pour le nombre de germes, en hausse de,7 point par rapport au même mois de l année précédente (99,58 %), et 98,84 % pour le nombre de cellules, soit un niveau inférieur de,5 point à celui de novembre 215 (98,89 %). Quant au respect des critères supplémentaires fixés par la branche, les valeurs ont atteint 64,55 % pour le nombre de germes, soit une augmentation de 5,18 points par rapport à novembre 215 (59,37 %), et 36,75 % pour le nombre de cellules, soit,88 point de moins qu un an auparavant (37,63 %). Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 5

6 Cheptel des vaches laitières, évolution du cheptel Source : USP, Identitas AG Selon les statistiques d Identitas AG, le cheptel de vaches laitières se situait en décembre 216 à têtes, donc toujours audessous de son niveau de 215 ( 5988 têtes ou 1, %). Alors que les effectifs des animaux âgés entre deux et trois ans affichent une tendance à la hausse (+3252 têtes, soit +4,6 %), le nombre d animaux âgés entre trois et six ans a de nouveau diminué par rapport à un an auparavant ( 9696 têtes, soit 3,1 %). Quant aux effectifs des animaux âgés de plus de six ans, ils ont enregistré une hausse (+456 têtes, soit +,2 %) par rapport à décembre 215. Part de femelles dans les naissances et tendance* Part de femelles en % sur toutes les naissances *Tendance = moyenne continue sur 12 mois Annéemois Source : USP / Agristat En décembre 216, un total de naissances de veaux a été enregistré, dont femelles, ce qui représente 51,2 %, soit une tendance de 5,4 %. En comparaison, en décembre 213, sur un total de naissances, le nombre de femelles s élevait à , soit à 49,6 % des naissances, la tendance atteignant 49,3 %. Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 6

7 2. Produits de laiterie En novembre 216, on a transformé tonnes d équivalentslait en produits de laiterie (lait de consommation, crème de consommation, yogourts et spécialités laitières, y c. glaces comestibles). Par rapport au même mois de l année précédente, cela correspond à une augmentation de 175 tonnes (+1,4 %). Au total, tonnes ont donc été transformées de janvier à novembre 216, soit une baisse de tonnes ( 1,4 %) par rapport à la même période de l année précédente. Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 7

8 3. Fromage Source : TSM Production fromagère En novembre 216, tonnes de fromage ont été produites. Par rapport au même mois de l année précédente, cela correspond à une diminution de 452 tonnes ( 3, %). Pour la période de janvier à novembre 216, la situation se présente comme suit : Catégorie de fromage Diff. en tonnes Diff. en % Fromage industriel (Fromage pour la fonte) Autres fromages frais Fromage du Valais / Raclette du Valais AOP Appenzeller Fromage d alpage à pâte midure (saisonnier) Tête de Moine AOP Fromage d alpage à pâte dure (saisonnier) Fromage de montagne à pâte midure Mutschli Séré Tommes Vacherin Mont d Or AOP (saisonnier) Sbrinz AOP Fromage du Jura Fromage semipréparé Vacherin Fribourgeois AOP Saint Paulin suisse Raclette Suisse Tilsit Mozzarella Fromage de montagne des Grisons «autres fromage à pâte dure et midure» Switzerland Swiss Emmentaler AOP Le Gruyère AOP Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 8

9 Source : DGD, TSM Exportations de fromage En novembre 216, 8272 tonnes de fromage ont été exportées. En glissement annuel, cela représente une augmentation de 125 tonnes (+17,8 %), dont 75 tonnes de fromage à pâte dure. Pour la période de janvier à novembre 216, la situation se présente comme suit : Catégorie de fromage Diff. en tonnes Diff. en % autre fromage frais / séré autres fromages à pâte dure < 45% FiT autres formages à pâte dure gras autres fromages à pâte midure < 45% FiT autres fromages à pâte midure 55% FiT Tête de Moine AOP Le Gruyère AOP Sbrinz AOP Raclette Suisse Vacherin Fribourgeois AOP autres fromages à pâte midure gras autres fromages à pâte dure 55% FiT Appenzeller Tilsit Switzerland Swiss Emmentaler AOP Mozzarella Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 9

10 Source : DGD, OFAG, TSM Importations de fromage En décembre 216, les importations de fromage devraient totaliser 527 tonnes. Par rapport au même mois de l année précédente, cela correspond à une diminution de 18 tonnes (,4 %). La quantité totale de fromage importée de janvier à décembre 216 s élève ainsi à tonnes (fromage fondu compris) : ce sont 275 tonnes de plus (+5, %) qu un an auparavant. Commentaire Appenzeller : la production de février 217 sera conforme au règlement. Emmentaler AOP : la production a été augmentée de 55 à 6 % pour les mois de janvier et février 217. Le Gruyère AOP : la production sera augmentée de 9 à 93 % pour les trois premiers mois de 217. Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 1

11 4. Beurre (données sans production artisanale) Source : OSB fin déc. janv. déc. janv. déc. cumulé janv. déc. Source : OSB Stocks de beurre de choix congelé Différence par rapport à t 35,6 % Production de beurre Différence par rapport à Ventes de beurre dans le pays Différence par rapport à t +,3 % Exportations de beurre (standardisé à 82 % de graisse lactique) Différence par rapport à t +64,9 % Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 11

12 Production de beurre totale En raison de problèmes techniques, le volume de beurre produit en décembre n est pas encore disponible. Stocks de beurre Fin décembre 216, les stocks de beurre se montaient à 2447 tonnes, soit une diminution de 1353 tonnes ou de 35,6 % par rapport au même mois de l année précédente. À la fin de la semaine 2, les stocks de beurre étaient de 2874 tonnes et avaient donc augmenté de 427 tonnes à la mijanvier. Ventes de beurre (dans le pays) En décembre 216, les ventes de beurre s élevaient à 441 tonnes, soit un recul de 17 tonnes ou de 2,6 % par rapport au même mois de l année précédente. Les ventes cumulées de janvier à décembre 216 ont atteint tonnes, soit une hausse de 12 tonnes (+,3 %) par rapport à la même période de l année précédente. Commentaire En décembre, 423 tonnes de beurre ont été exportées. Le volume total d exportation pour 216, qui se monte à 5261 tonnes, est ainsi bien plus élevé que l année précédente. Les stocks de beurre congelé ont encore reculé de plus de 13 tonnes en décembre. Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 12

13 5. Poudre de lait Source : IPL Poudre de lait écrémé En décembre 216, 187 tonnes de poudre de lait écrémé ont été produites, soit une baisse de 1148 tonnes ou de 38,9 % par rapport au même mois de l année précédente. La production cumulée de janvier à décembre 216 de poudre de lait écrémé s est élevée à tonnes, soit une augmentation de 354 tonnes ou de 12,6 % par rapport à la même période de l année précédente. Fin décembre 216, les stocks s élevaient à 463 tonnes, soit 1239 tonnes ou 21,2 % de moins qu en décembre 215. Poudre de lait entier En décembre 216, la production de poudre de lait entier a atteint 16 tonnes, soit un recul de 19 tonnes ou de 1,9 % par rapport à décembre 215. La production cumulée de janvier à décembre a été de tonnes, soit 1226 tonnes ou 8,2 % de moins qu un an auparavant. Fin décembre 216, les stocks se sont élevés à 748 tonnes, soit 192 tonnes ( 2,4 %) de moins qu en décembre 215. Commentaire En novembre, la production de poudre de lait a été bien moins importante ( 774 tonnes, soit 22,7 %). Cette tendance s est renforcée en décembre. Au total, la baisse s élève à plus de 1 tonnes. En novembre 216, tonnes de lait écrémé ont été transformées en concentré de protéine lactique (CPL). On a donc transformé en CPL 3597 tonnes de lait écrémé de moins qu en novembre 215. Cela correspond à 333 tonnes d équivalents poudre de lait écrémé. Compte tenu de ce déplacement, la production de poudre de lait écrémé a affiché une diminution nette de 1238 tonnes en novembre 216 par rapport au même mois de l année précédente. Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 13

14 6. La Suisse romande est une région de fromages AOP Sur le marché laitier, on distingue le lait transformé en fromage et le lait non transformé en fromage. Selon les chiffres de 215, 42 % du lait produit en Suisse ont été transformés en fromage et 58 % en produits de laiterie ainsi qu en conserves de lait, beurre, crème, etc. La majeure partie du fromage est fabriqué à base de lait de nonensilage dans des fromageries artisanales (32 % du lait sur toute la Suisse). Il s agit principalement de fromages à pâte dure, avec une durée d affinage relativement longue. Environ 1 % du lait suisse est transformé en fromages ayant une durée d affinage plus courte et pouvant ainsi être fabriqués à base de lait d ensilage. Il s agit par exemple de fromage frais et de fromages à pâte molle ou midure. 75 % du lait suisse est produit en Suisse alémanique et au Tessin, alors que 25 % proviennent de Suisse romande. Si l on observe de plus près la répartition régionale de la production de fromage, on constate une différence étonnamment marquée : alors qu en Suisse alémanique et au Tessin, seuls 38 % du lait sont transformés en fromage, en Suisse romande, plus de la moitié (53 %) de la production laitière est transformée en fromage. Dans une analyse, l organisation Agridea a relevé des différences encore plus prononcées : alors que la Suisse alémanique et le Tessin comptent moins d un tiers de fromages AOP sur les fromages produits, la Suisse romande en compte pas moins de 85 %. Sur l ensemble du pays, la part de fromages AOP constitue 42 % de la production totale de fromage. Les variétés les plus importantes sont l Emmentaler AOP et le Gruyère AOP, qui représentent 82 % des fromages AOP. Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 14

15 7. Informations sur la situation du marché du lait à l étranger (1 ère ligne) 213 (2 e ligne) 214 (3 e ligne) 215 (4 e ligne) 216 (5 e ligne) 217 Prix UE ( /t) PLent. (26 %, spray, sacs, Kempten) PLent. (26%, spray, France) PLent. (26%, Commission UE) PLécr. (ch, spray, sacs, Kempten) PLécr. (ch, spray, France) PLécr. (Commission UE) Beurre (vrac, Kempten) Beurre (vrac, France) Beurre (Commission UE) Emmental (industrie, Kempten) Emmental (Commission UE) Emmental (lait cru, Kempten) Jan. * Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ø Tend Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 15

16 (1 ère ligne) 213 (2 e ligne) 214 (3 e ligne) 215 (4 e ligne) 216 (5 e ligne) 217 Cheddar (Commission UE) Jan. * Prix du lait (LTO) Lait spot (Lodi, Italie) Lait spot (PaysBas) Valeur en mat. 1ère (indice ife, Kiel) Stocks UE (1 t) Beurre privé PLécr. public Prod. laitière UE ( % année précédente) Allemagne France Autriche PaysBas UE28 (total) Prix mondiaux ($/t) PLent. (26%, spray, fob, de l Ouest)) Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ø Tend Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 16

17 (1 ère ligne) 213 (2 e ligne) 214 (3 e ligne) 215 (4 e ligne) 216 (5 e ligne) 217 PLent. (26%, spray, fob, Océanie) PLent. (26%, spray, fas, Fonterra, NZ, à terme) 1 PLécr. (Lm, spray, fob, Europe de l Ouest) PLécr. (Lm, spray, fob, Océanie) PLécr. (Lm, spray, fas, Fonterra, NZ, à terme) 1 Beurre (fob Europe de l Ouest) Beurre (fob Océanie) MG du beurre (1%, fas, Fonterra, NZ, à terme) 1 Beurre (82%, fas, Fonterra, NZ, à terme) 1 Cheddar (fas, Fonterra, NZ, à terme) 1 Stocks mondiaux (1 tonnes) USA : Beurre (privé) Jan. * USA : PLécr Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ø Tend Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 17

18 Jan. (1 ère ligne) 213 (2 e ligne) 214 (3 e ligne) 215 (4 e ligne) 216 (5 e ligne) 217 * Production laitière monde ( % année précédente) NouvelleZélande Australie USA Cours de change / CHF (BNS) $ / CHF (BNS) Commentaire : Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. ø Tend Marché UE : Selon les estimations, la moyenne journalière des livraisons de lait dans l UE en 216 a augmenté de,4 % pour atteindre 153 millions de tonnes, soit la hausse la moins importante depuis 29. Pour 217, on table sur une hausse modérée, voire pas de hausse du tout. Marché mondial : En 216, la hausse de la production laitière mondiale devrait encore avoir ralenti par rapport à l année précédente. Le 17 janvier 217, les prix moyens enregistrés par le Global Dairy Trade Tender tous produits et toutes périodes confondus étaient plus stables de,6 % qu à la dernière transaction. Après deux enchères ayant connu des baisses de prix, ceuxci se sont ainsi stabilisés. Remarques: 1 : Prix moyens des opérations à terme sur des marchandises conclues [les prix les plus récents sont présentés en gras/italique]. *: Valeurs max. actuelles [présentées en gras] à la date de parution Source : AMI, CLAL, dairyaustralia, dairynz, danz, eucolait, Fonterra, ife, LTO, Office d élevage, SNB, ZMB. Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 18

19 8. Prix indicatifs de l Interprofession du lait Dans le tableau cidessous sont récapitulés en bleu les prix indicatifs fixés périodiquement par l Interprofession du lait pour le lait de centrale. Période «Prix indicatif A» «Prix indicatif B» «Prix indicatif C» Définition Prix indicatif lait de fromagerie Année Mois Ce prix indicatif est valable pour le lait du segment A, avec 4 % de matière grasse et 3,3 % de protéine. Le comité de l IP Lait fixe trimestriellement ce prix indicatif. Pour cela, il se base sur l évolution antérieure du prix du lait de la centrale, sur l évolution des prix des moyens de production agricoles par le passé et sur les estimations de l évolution future du marché. Le prix indicatif valable pour le segment B est le «prix seuil». Ce prix est fixé sur la base de la valeur de la matière première d un kilogramme de lait lors de la valorisation en poudre de lait écrémé pour l exportation sur le marché mondial, et la transformation en beurre pour le marché intérieur. Il est possible d apporter des corrections de prix lors d exportations de produits laitiers du segment B contenant de la matière grasse. Le prix seuil est calculé et publié mensuellement par la gérance de l IP Lait. Le prix indicatif valable pour le segment C est le «prix garanti». Ce prix est fixé sur la base de la valeur de la matière première d un kilogramme de lait lors de la valorisation en poudre de lait entier, poudre de lait écrémé et beurre destinés à l exportation sur le marché mondial. Le prix garanti est calculé et publié mensuellement par la gérance de l IP Lait. (Rp./kg, franco rampe, hors TVA, 4, % MG, 3,3 % protéine) Prix minimum pour le lait transformé en fromage 4, % MG, 3,3 % protéine, départ ferme (lait de centrale ou de fromagerie). Le prix du lait destiné à être transformé en fromage et éligible à la prime fromagère octroyée par la Confédération ne doit pas être inférieur à ce prix. 215 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril 217 Mai 217 Juin 217 Juillet 217 Août 217 Septembre 217 Octobre 217 Novembre 217 Décembre Remarques : Des chiffres définitifs peuvent être consultés à partir de la première semaine du mois sous Estimation provisoire par congruence des méthodes (fourchette) pour le mois en cours. Rapport sur la situation du marché janvier 217 Page 19