Le bâtiment : situation et perspectives. DLR 2 décembre

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Christian Bergeron
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2 Le bâtiment : situation et perspectives DLR 2 décembre

3 Contexte Marchés Entreprises Perspectives 1. Éléments de contexte DLR 2 décembre

4 Hésitations de la croissance Estimations (e) et prévisions (p) de croissance (En %) (p) 2015 (p) 2015/ 2009 (p) Chine 9,21 10,41 9,30 7,65 7,70 7,38 7,09 75,72 Inde 8,48 10,26 6,64 4,74 5,02 5,63 6,35 57,60 Brésil -0,33 7,53 2,73 1,03 2,49 0,30 1,39 15,95 Allemagne -5,09 3,86 3,40 0,90 0,53 1,39 1,45 6,35 France -2,94 1,97 2,08 0,33 0,29 0,37 0,95 3,00 Royaume-Uni -5,17 1,66 1,12 0,28 1,74 3,21 2,71 5,43 Zone Euro -4,46 1,95 1,59-0,66-0,43 0,83 1,35 0,03 USA -2,78 2,53 1,60 2,32 2,22 2,15 3,09 11,56 Monde 0,01 5,43 4,14 3,37 3,28 3,31 3,85 25,77 Source : FMI, octobre DLR 2 décembre

5 Hésitations des marchés financiers Nombre de prêts à l immobilier accordés (Niveau annuel glissant, base 100 en 2009) Source : Crédit Logement/CSA, Observatoire du financement des marchés résidentiels DLR 2 décembre

6 Hésitations des marchés financiers Flux de crédits nouveaux des SNF auprès des établissements de crédit français Source : Banque de France. DLR 2 décembre

7 sur fond de taux historiquement bas Taux d intérêt sur les marchés financiers DLR 2 décembre Sources : BCE, Banque de France.

8 Hésitations du contexte institutionnel Des difficultés de fond qui perdurent : lutte contre déficit public ; «Bâle III» et «Solvabilité II» ; questions sur réorganisations des collectivités territoriales et sur leur capacité d investissements à l avenir. Mais des sources d espoir pour le bâtiment : plan d investissement en faveur du logement (PIL) de mars 2013 ; plan de relance du 29 août 2014 ; projet de loi en faveur de la transition énergétique. DLR 2 décembre

9 Contexte Marchés Entreprises Perspectives 2. Conjoncture : les marchés du bâtiment DLR 2 décembre

10 Le logement neuf Évolutions sur long terme DLR 2 décembre Source : CGDD/SOeS, Sit@del2

11 Le logement neuf Évolutions récentes au plan national À fin octobre 2014, glissement annuel sur Autorisations Mises en chantier 3 mois - 3,9% - 5,0% 6 mois - 2,5% - 9,4% 9 mois - 10,1% - 12,2% 10 mois (cvs) - 9,1% - 11,1% 12 mois - 12,1% - 11,4% Source : CGDD/SOeS, Sit@del2 DLR 2 décembre

12 Le logement neuf Évolutions récentes par segment de marché À fin octobre 2014, glissement annuel sur 10 mois Autorisations Mises en chantier Individuel - 18,6% - 18,5% Collectif - 5,9% - 3,2% Ensemble - 12,3% - 11,2% Source : CGDD/SOeS, Sit@del2 DLR 2 décembre

13 Le non-résidentiel neuf Évolutions sur long terme Source : CGDD/SOeS, Sit@del2 DLR 2 décembre

14 Le non-résidentiel neuf Évolutions récentes au plan national En surface de plancher à fin octobre 2014, glissement annuel sur Autorisations Mises en chantier 3 mois - 12,0% - 16,4% 6 mois - 9,7% - 14,5% 9 mois - 8,5% - 12,4% 10 mois (cvs) - 9,3% - 10,2% 12 mois - 9,2% - 10,3% Source : CGDD/SOeS, Sit@del2 DLR 2 décembre

15 Le non-résidentiel neuf Évolutions récentes par segment de marché En surface de plancher à fin oct. 2014, glissement annuel sur 10 mois Autorisations DLR 2 décembre Mises en chantier Bureaux - 2,7% - 17,8% Commerces - 17,3% - 6,7% Bâtiments industriels - 2,1% - 11,3% Bâtiments administratifs - 20,7% - 13,1% Ensemble - 9,6% - 12,0% Source : CGDD/SOeS, Sit@del2

16 L activité en amélioration-entretien Perspectives d activité en amélioration-entretien Source : Insee. DLR 2 décembre

17 L activité Évolutions des volumes mobilisés de matériaux Sources : Sfic, Unicem, FFTB, FFDM. DLR 2 décembre

18 L activité Évolutions des carnets de commandes janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct janv avr juil oct Plus de 10 salariés - TCE Plus de 10 salariés - GO Artisans Sources : Insee (plus de 10 salariés) et FFB (artisans). DLR 2 décembre

19 Contexte Marchés Entreprises Perspectives Eclairages 3. Conjoncture : l appareil de production DLR 2 décembre

L emploi Évolutions récentes dans le bâtiment Effectifs salariés Intérim (en ETP) Emploi total 2012 / 2011 2013 / 2012 S1 2014 /

20 L emploi Évolutions récentes dans le bâtiment Effectifs salariés Intérim (en ETP) Emploi total 2012 / / 2012 S / Source : FFB, d après Ministère du Travail DLR 2 décembre

Le paradoxe activité/emploi Des évolutions très différentes/irréconciliables

(milliers) 120 115 110 105 100 95 Source : FFB.

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992

21 Le paradoxe activité/emploi Des évolutions très différentes/irréconciliables Production (milliards d'euros 2007) Effectifs yc intérim (milliers) Source : FFB. DLR 2 décembre (e) 2014 (p)

Les créations et défaillances Dans la construction (en nombre d entreprises) 1 600 1 400 1 200 1 000

22 Les créations et défaillances Dans la construction (en nombre d entreprises) Sources : Insee (créations) et Banque de France (défaillances). DLR 2 décembre

23 Les créations et défaillances Dynamique 3T 2014 en région (champ construction) Nombre de créations hors auto-entrepreneurs rapportées au nombre de défaillances Sources : Insee et Banque de France. DLR 2 décembre

24 Prix et coûts, marges et résultats Le recul des prix se poursuit Source : Insee DLR 2 décembre

25 Prix et coûts, marges et résultats les marges et les résultats se dégradent dans le bâtiment Source : BTP Banque DLR 2 décembre

26 Contexte Marchés Entreprises Perspectives Eclairages 4. Les perspectives pour le bâtiment DLR 2 décembre

27 Estimations 2013 et prévisions 2014 La plus dure des trois dernières crises Source : FFB. DLR 2 décembre

28 Le Plan de relance du 29 août 2014 Effets attendus = à logements/an : mesures fiscales = à logements/an o abaissement à 22 ans de la durée avant exonération totale d IR sur les plus-values foncières, o dispositifs offre locative (locatif intermédiaire : logements sur 5 ans + transformation du «Duflot» en «Pinel») + quasi-disparition d encadrement des loyers ; autres mesures = à logements/an o abattement de 30 % sur les plus-values de cessions de terrains à bâtir jusqu au 31 décembre 2015, o allongement des durées de différé du PTZ+ pour les accédants modestes (tranches 2 et 3 du barème), Une condition : le retour de la confiance. DLR 2 décembre

29 Mesures transition énergétique Eco-conditionnalité (éco-ptz, CIDD) + transfert de responsabilité. Crédit d impôt en faveur de la transition énergétique (CITE, ex CIDD) renforcé. DLR 2 décembre

30 Trois scenarii de moyen terme Nouveau recul d activité (entrée en déflation, par exemple) après sept ans de résistance, l appareil de production (entreprises et emploi) s effondre. Stabilisation progressive de l activité (Plan de relance joue, mais pas de retour de la confiance) compte tenu de surcapacité mais aussi de Pacte de responsabilité, l appareil de production se stabilise vers 2016/2017, sans véritable reprise de l emploi. Raffermissement de la demande dès 2015 (Plan de relance + Transition énergétique + confiance + choc limité sur l investissement public local) compte tenu de surcapacité mais aussi de Pacte de responsabilité, reprise de l activité et de l emploi en DLR 2 décembre

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