5 et 6 janvier 2017 Mise en ligne le 5 janvier 2017 à 9h45 PRÉSENTATION INVESTISSEURS JANVIER 2017

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1 5 et 6 janvier 2017 Mise en ligne le 5 janvier 2017 à 9h45 PRÉSENTATION INVESTISSEURS JANVIER 2017

2 AVERTISSEMENT Cette présentation peut contenir des informations de nature prévisionnelle. Ces informations constituent soit des tendances, soit des objectifs, et ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, qui peuvent dans certains cas, être hors de contrôle de la Société. Une description plus détaillée de ces risques et incertitudes figure dans le Document de référence de la Société, disponible sur son site internet ( à la rubrique «Finances/Publications financières/rapports financiers». 2

3 FONDAMENTAUX NRJ Group, un groupe pluri média axé sur le divertissement Radio et TV, des médias puissants et complémentaires Une politique de marque forte NRJ Group, un groupe qui accompagne les évolutions de consommation du divertissement avec le digital 3

4 N 1 SUR LE DIVERTISSEMENT NRJ GROUP : PLURI MÉDIA DIFFUSION INTÉGRATION VERTICALE RADIO TÉLÉVISION SPECTACLES FRANCE INTERNATIONAL TNT GRATUITES CAB-SAT-ADSL Comédies musicales NRJ GLOBAL : la régie de référence sur les ans 14 pays hors France ENERGY: 1 ère marque radio internationale Chaque jour : 6,8 millions de téléspectateurs De fortes progressions d audience : 1 ère chaîne musicale du câble-sat-adsl sur toutes les cibles Leader sur le marché français des compilations La chaîne 100% musicale et 100% Hits DIGITAL SITES INTERNET WEBRADIOS N 1 en France MOBILE NRJ 1 ère application radio en France LE HUB DIGITAL 100% DIVERTISSEMENT RÉSEAUX SOCIAUX NRJ, marque radio n 1 Sur et NRJ 12, chaîne TV nationale n 2 sur : 4

5 NRJ GROUP, DÉDIÉ AU DIVERTISSEMENT MUSIQUE ÉMISSIONS DE RADIO CINÉMA FICTIONS MAGAZINES HIGH-TECH ET GAMING MULTI-CHANNEL NETWORK ÉVÉNEMENTS 5

6 RADIO ET TÉLÉVISION, DES MÉDIAS PUISSANTS ET COMPLÉMENTAIRES Des médias puissants ET Complémentaires Puissance et durée d écoute quotidienne Courbes d audience Lundi à Vendredi (3) Ecoute radio (1) Près de 42,8 millions des 13 ans et plus l écoutent chaque jour, soit 79,7 % des français Plus de 6,3 millions d auditeurs en moyenne à chaque instant 169 minutes par jour par auditeur RADIO TV Ecoute télévision (2) Plus de 43 millions des 4 ans et plus la regardent chaque jour, soit 74,2 % des français Près de 10 millions de téléspectateurs en moyenne à chaque instant 05H 06H 07H 08H 09H 10H 11H 12H 13H 14H 15H 16H 17H 18H 19H 20H 21H 22H 23H 264 minutes par jour par téléspectateur Sources : (1) Médiamétrie, Radio, Total radio, Septembre-Octobre 2016, 13 ans et plus, Lundi au Vendredi, 05h-24h, AC, QHM et DEA (2) Médiamétrie, Médiamat, Audience consolidée, Total TV, Septembre-Octobre 2016, 4 ans et plus, LàD, 3h-27h, TCE TME et DET (3) Radio : Médiamétrie, Radio, Total radio, Septembre-Octobre 2016, 13 ans et plus, LàV, 05h-24h, QHM. TV : Médiamétrie, Médiamat, Total TV, Septembre-Octobre 2016, 4 ans et plus, LàD, 5h-24h, TME 6

7 NRJ GROUP, UNE POLITIQUE DE MARQUE FORTE Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale HIT MUSIC ONLY! POP LOVE MUSIC LES PLUS GRANDES CHANSONS LA RADIO OFFICIELLE DU RIRE LA CHAÎNE INNOVANTE ET CRÉATIVE CINÉMA OU FICTION, TOUS LES SOIRS UN FILM HIT MUSIC ONLY! 7

8 LA CONSOMMATION DE DIVERTISSEMENT ÉVOLUE AVEC LE DIGITAL 24 MILLIONS D INTERNAUTES ÉCOUTENT LA RADIO/MUSIQUE EN LIGNE (1) plus de 1 internaute sur 2 35 MILLIONS D INTERNAUTES REGARDENT DES VIDÉOS * SUR L ORDINATEUR (2) plus de 3 internautes sur 4 15,5 MILLIONS DE MOBINAUTES ONT CONSULTÉ AU MOINS UNE FOIS UN SITE OU UNE APPLICATION DE DIVERTISSEMENT, CONSTITUÉE PRINCIPALEMENT DES PORTAILS DE VIDÉOS ET D «INFOTAINMENT» (3) 77% DES FRANÇAIS SURFENT SUR INTERNET PAR PLAISIR (4) Sources : (1) Médiamétrie//NetRatings. Internet Global. France. Novembre Base : Internautes ordinateur et/ou mobile et/ou tablette 15 ans et plus. Agrégat composé de l ensemble des sites/applications institutionnels de stations de radio et des sites/applications de musique. (2) Médiamétrie//NetRatings. Audience Vidéo Ordinateur. Tous lieux de connexion. France. Novembre Base : 2 ans et plus. *Au moins une vidéo. (3) Médiamétrie, Audience Internet Mobile, octobre 2015, Base : 11 ans et plus, Multi-catégories Divertissement. (4) Plongée au cœur des communautés digitales, 2ème volet de l Observatoire du Divertissement, étude NRJ GLOBAL réalisée avec Sociovision et Linkfluence, Février

9 NRJ GROUP ACCOMPAGNE CES ÉVOLUTIONS DIGITALES Développement des communautés affinitaires INTERNET Explosion des audiences mobiles APPLICATIONS.fr.fr.fr NRJ 1 ère application radio en France (4).fr Consommation fragmentée et/ou «à la carte» WEBRADIOS N 1 EN FRANCE (1) Montée en puissance des réseaux sociaux RÉSEAUX SOCIAUX NRJ, 1 ère marque radio (2) Sources : (1) Médiamétrie Global Radio Volet Janvier-Mars 2016, L-V, 5h-24h, cible 13 ans et +, Audience Cumulée : auditeurs quotidiens, soit 19,8% de ses auditeurs. (2) Médiamétrie Radio, Janvier-Mars 2016, L-V, 5h-24h, cible 13 ans et +, Audience Cumulée NRJ 12, 2 ème marque tv natio (3) Sources : (1) ACPM-OJD. Diffusion globale des radios digitales, Octobre 2016, NRJ Group (Monde : écoutes actives + 30 secondes ; France : écoutes actives +30 secondes). (2) SocialBakers, classement ad hoc Twitter et Facebook des marques radio, 2/12/2016 France. (3) SocialBakers, classement ad hoc Facebook des marques TV TNT 2/12/2016, France. (4) ACPM-OJD classement unifié applications, Octobre 2016, base marques mesurées, dont marque radio, ranking en nombre de visites totales mobile et tablette. NRJ :

10 NRJ PLAY, LE HUB DIGITAL 100% DIVERTISSEMENT LE MEILLEUR DES CONTENUS VIDÉO ET AUDIO DU GROUPE NRJ LES LIVES ET MEILLEURS PROGRAMMES REPLAY DES CONTENUS VIDÉO ET AUDIO EXCLUSIFS : Musique, Jeu Vidéo et High-Tech, Lifestyle, Humour DES ARTICLES, BEST OF, INTERVIEWS,CASTINGS, BONUS L INTÉGRALITÉ DE L OFFRE RADIO DIGITALE NRJ Prochainement PROCHAINEMENT DISPONIBLE SUR MOBILE ET SUR BOX 10

11 NRJ ACTIVE, RÉVÉLEZ-VOUS! NRJ GROUP AIDE LES MILLENNIALS À PRÉPARER LEUR AVENIR UNE NOUVELLE CLÉ D ENTRÉE POUR CHOISIR SON AVENIR : LES ENVIES ET LES MOTIVATIONS DES PARTENAIRES LEADERS OFFRES D EMPLOI CHAQUE JOUR ET 350 FICHES MÉTIERS

12 SEUIL ANTI-CONCENTRATION : NOUVEAU CALCUL SEUIL ANTI-CONCENTRATION : NOUVEAU CALCUL DE COUVERTURE DE COUVERTURE CONFIRMÉ Le Conseil supérieur de l audiovisuel a rendu public l état de ses travaux relatifs aux chiffres de couverture des principaux groupes radiophoniques. Ces chiffres ont été estimés sur la base de deux méthodes différentes. La première est la méthode utilisée en 2010 : elle tient compte toutefois des données démographiques établies par l INSEE et authentifiées par un décret du 27 décembre La seconde a fait l objet d une concertation depuis plus d un an avec les représentants de toutes les catégories d opérateurs radiophoniques. Cette évolution méthodologique, rendue possible par l amélioration des techniques de planification des fréquences, permet de mieux appliquer les recommandations de l Union internationale des télécommunications. Elle a par ailleurs fait l objet d un examen par l Agence nationale des fréquences, pour qui «la méthode de calcul retenue par le CSA peut produire, par rapport aux recommandations internationales ( ), une couverture supérieure de la population desservie par les réseaux.» Méthode de calcul avalisée par le CSA le 11 décembre Méthode utilisée en 2010 (1) Nouvelle méthode (base 2015) (2) ,5 38,5 Seuil 150 M d habitants 83 94, ,5 111, ,5 NRJ GROUP LAGARDERE RTL NEXTRADIOTV NRJ GROUP LAGARDERE RTL NEXTRADIOTV Couverture de la population en millions d habitants Couverture additionnelle potentielle en millions d habitants Sources : CSA (1) Communiqué du 18 décembre (2) Conseil Supérieur de l Audiovisuel : rapport annuel

13 SOMMAIRE MÉDIAS MUSICAUX ET ÉVÈNEMENTIEL 4 marques Radio 8 sites Internet 220 webradios 12 applications mobiles Filiale événementielle 1 Concerts, tournées, street marketing 1 Label musical Des comédies musicales 13

14 PÔLE DIFFUSION LA FORCE : UNE CROISSANCE DE NOS FORTE, RADIOS SOLIDE ET RENTABLE Des marques identitaires qui portent une promesse éditoriale HIT MUSIC ONLY! POP LOVE MUSIC LES PLUS GRANDES CHANSONS LA RADIO OFFICIELLE DU RIRE 4 radios complémentaires et ancrées dans la proximité Près de 11,6 millions d auditeurs quotidiens (4) Plus de 5,8 millions d auditeurs quotidiens (4) Près de 2,2 millions d auditeurs quotidiens (4) Plus de 3 millions d auditeurs quotidiens (4) Plus de 1,7 million d auditeurs quotidiens (4) LES ANS NRJ Global : La régie de référence sur les ans, cible clé de la consommation et du marché publicitaire 32% DE LA POPULATION FRANCAISE (1) 51% DU CA GRANDE CONSOMMATION 63% DES ACTIFS (2) est réalisé par les Responsables des Achats de ans (3) Sources : (1) INSEE au 1 er janvier 2016 France. (2) INSEE enquête emploi 2014 France. (3) Étude GLOB SHOPPER KANTAR WORDPANEL/NRJ GLOBAL (4) Médiamétrie Septembre-Octobre 2016, AC, L-V, 5h-24h. Nombre de fréquences réactualisé fin 2015 (source NRJ Group). 14

15 DIGITAL À LA POINTE DES NOUVEAUX USAGES CHAQUE MOIS, PRÈS DE 20,3 MILLIONS DE VISITES SUR NOTRE OFFRE DIGITALE (1) NRJ, N 1 SUR LES SUPPORTS MULTIMÉDIAS : CHAQUE JOUR, 1 AUDITEUR SUR 5 ÉCOUTE NRJ SUR LES SUPPORTS MULTIMÉDIAS (2) INTERNET GLOBAL NRJ : 1 ère marque de radios musicales en France sur les supports digitaux (3) PLUS DE 220 RADIOS DIGITALES NRJ GROUP, 1 er Groupe de radios digitales en France (4) Records historiques pour nos 4 marques SOCIAL MÉDIA NRJ, 1 ère marque radio sur Facebook et Twitter (6) NRJ12, 2 ème marque TV nationale sur Twitter et 3 ème marque TV nationale sur Facebook (7) REPLAY Plus de 133 millions de vidéos vues depuis début 2016 (8) 1 ère offre audio premium de France (NRJ GROUP + le réseau Adwave) APPLICATIONS MOBILES NRJ, 1 ère application radio en France (5) INNOVATIONS DIGITALES 1 ère solution programmatique audio en France Une DMP pour collecter la data et optimiser le ciblage 77% des Français surfent sur Internet par plaisir (9) Sources : (1) AT Internet XITI, somme des visites des applications et sites du groupe NRJ ( visites), Octobre (2) Médiamétrie Global Radio Volet Janvier-Mars 2016, L-V, 5h-24h. Audience Cumulée : auditeurs quotidiens, soit 20% de ses auditeurs, cible 13 ans et +. Cumul supports multimédias : téléphones mobiles, ordinateurs, postes de télévision, tablettes, baladeurs multimédias. (3) Médiamétrie//NetRatings, Internet Global, juillet Base ordinateur, mobile, tablette. Cible 15 ans et +, Channel NRJ (leadership sur la base d un classement ad hoc de l audience des sites et des applications de stations de radios musicales). (4) ACPM-OJD, diffusion globale des radios diffusées sur internet, Octobre Données France : de sessions d écoutes actives +30s. (5) ACPM-OJD classement unifié des applications, Octobre 2016, base marques mesurées, dont marques radio, ranking en nombre total de visites mobile et tablette. NRJ : visites. (6) SocialBakers, classement ad hoc Twitter et Facebook des marques radio, 2/12/2016, France. (7) SocialBakers, classement ad hoc Twitter et Facebook des marques TV TNT, 2/12/2016, France. (8) Cumuls des vidéos vues issues d AT Internet XITI et des données Box FAI, Base Replay Sites + Applications TV + Box FAI, janvier-octobre (9) Plongée au cœur des communautés digitales, 2 ème volet de l Observatoire du Divertissement, étude NRJ GLOBAL réalisée avec Sociovision et Linkfluence, Février

16 EVENT : LA MUSIQUE, 1 ère MOTIVATION D ÉCOUTE DE LA RADIO À LA RENCONTRE DE NOS AUDITEURS AVEC LES ÉVÉNEMENTS ANTENNES NRJ GROUP Des concerts uniques et gratuits dans toute la France avec les stars du moment Une tournée de 12 dates le long des côtes françaises Une cérémonie qui consacre les plus grands DJs français et internationaux La plus grande cérémonie de l année en direct du Palais des Festivals à Cannes 53% des Français déclarent que la musique est un divertissement dont ils ne peuvent plus se passer (1) Des concerts exclusifs et privés avec les artistes emblématiques de Nostalgie Des concerts exclusifs et privés avec les artistes emblématiques de Chérie FM Un plateau inédit d humoristes réunissant les nouveaux talents et les stars du rire Source : (1) Le Divertissement, Notre Futur à Tous? Étude NRJ GLOBAL réalisée avec IPSOS, Décembre

17 SOMMAIRE TÉLÉVISION LA CHAÎNE INNOVANTE ET CRÉATIVE CINÉMA OU FICTION, CHÉRIE 25 TOUS LES SOIRS UN FILM LA CHAÎNE 100% MUSICALE ET 100% HITS 6,8 millions de téléspectateurs chaque jour (1) De fortes progressions d audience : +63% sur l ensemble du public et + 54% sur les femmes (2) 1 ère chaîne musicale du câble, satellite & ADSL (3) PRÈS DE 37 MILLIONS DE TÉLÉSPECTATEURS CHAQUE MOIS (4) 5 SOIRÉES CINÉMA CHAQUE SEMAINE, DES MAGAZINES ORIGINAUX ET DES SÉRIES INÉDITES Sources : (1) Médiamétrie Médiamat, audience consolidée, Janvier-Novembre 2016, TCE 4+, L-D, 3h-27h. (2) Médiamétrie Médiamat Éditeurs, audience consolidée, LàD, 3h-27h, évolution en % des TME 4+ et TME Femmes 15+, Janvier-Novembre 2016 vs Janvier-Novembre (3) Médiamétrie, Médiamat Thématik, vague 31 (Janvier-Juin 2016), Ranking TME, LàD, 3h-27h, cible 4+. (4) Médiamétrie, Étude Cross Médias 2016, couverture, cible 15+, NRJ12, Chérie25 et NRJ Hits. 17

18 PROGRESSION DE L AUDIENCE DU PÔLE TV 3,0 3,0 3,0 2,5 2,5 2,5 2,7 2,6 2,7 2,6 2,6 2,6 2,8 2,2 PDA 4+ de NRJ 12 PDA 4+ de CHÉRIE janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 sept.-16 oct.-16 nov.-16 déc.-16 Évolution de la part d audience du pôle TV (NRJ 12 + CHÉRIE 25) Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA (NRJ 12 + Chérie 25) en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+, mois Mediamat janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016, année 2014 et année

19 ÉVOLUTION DE L AUDIENCE 4 ans et plus ans 1,7% 1,7% 1,8% 2,0% 1,9% 1,9% 1,5% 1,5% 1,5% 1,4% 1,4% 1,5% 2,3% 2,3% 2,4% 2,7% 2,6% 2,5% 2,00% 2,0% 1,9% 1,9% 1,9% 2,3% jan-16 fév-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 jan-16 fév-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 ÉVOLUTION DE LA PDA DE NRJ 12 SUR LA CIBLE 4+ 1,8% 1,7% 2,0% 1,9% 1,6% 1,7% 1,9% 1,5% 1,5% 2015 T T T T T T T T Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+ et cibles citées, mois Mediamat janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016 et année

20 UNE PROGRAMMATION À SUCCÈS CRIMES : TÉLÉSPECTATEURS EN MOYENNE (1) 3 ÈME CHAÎNE TNT SUR LES FEMMES 21,1% 1 ÈRE CHAÎNE TNT SUR LES ANS 13,5% 11,8% 3,3% 3,0% 2,7% 2,7% 2,1% 6,0% 5,0% TMC W9 NRJ12 c8 NT1 NRJ12 M6 TF1 D8 NT1 Structure d audience 62% LES ANGES SAISON 8 : TÉLÉSPECTATEURS EN MOYENNE (2) 26/01/16 23/02/16 12/01/16 01/03/16 13/09/16 06/09/16 21/01/16 AAA Téléspectateurs (3) Téléspectateurs (3) Téléspectateurs (3) Téléspectateurs (3) CINÉMA Téléspectateurs (3) Téléspectateurs (3) Téléspectateurs (3) Sources : (1) Source : Médiamétrie-Médiamat, janvier-novembre 2016, sur les émissions en Prime Time le lundi, TME 4+, Ranking PDA sur la TNT en concurrence frontale. (2) audiences consolidées du 22 février au 24 juin 2016, Moyenne des épisodes inédits, TME 4+, Rankings PDA sur cibles sur la TNT en concurrence frontale, structure base 15+. (3) Médiamétrie, Médiamat, janvier-novembre 2016, TME 4+. Meilleures audiences Cinéma. 20

21 LA CHAÎNE INNOVANTE ET CRÉATIVE LE MAD MAG AYEM ET SA TEAM, TOUS LES JOURS EN AFTER-SCHOOL LE MAD MAG revient pour une nouvelle saison toujours plus MAD avec de nouveaux visages et de nouvelles rubriques! Ayem et sa bande dévoileront les secrets et toutes les informations sur les nouvelles téléréalité de NRJ12. Humoriste, comédien, chanteur, candidat ils recevront chaque jour un invité en plateau. NOUVEAUTÉ SORRY JE ME MARIE! 4 futures mariées mettent en compétition leurs enterrements de vie de jeune fille. Chaque jour, l une d entre elles verra son enterrement de vie de jeune fille noté par les 3 autres, sur la base de 3 critères : tenue choisie, originalité des activités et ambiance de la soirée. SAISON NOUVEAUTÉ LA REVANCHE DES EX PRÉSENTÉ PAR AMÉLIE NETEN 8 candidats tous célibataires s envolent à l autre bout du monde pour passer des vacances de rêve et enfin rencontrer le grand amour. Ce qu ils ignorent c est qu ils vont voir débarquer les fantômes de leur passé : leurs ex! NOUVEAUTÉ THE GAME OF LOVE 14 candidats sont réunis pour vivre une aventure incroyable. 4 couples et 6 célibataires, vont cacher leur véritable situation amoureuse et tout faire pour brouiller les pistes! Leur objectif : découvrir qui est en couple et remporter jusqu à THE BIG BANG THEORY SAISON 8 INÉDITE EN CLAIR Cette année, rien ne va plus pour les geeks qui vont voir leur quotidien totalement bouleversé. La série pleine de rebondissements où l'amitié, l amour mais surtout l humour sont les maîtres-mots! THE MIDDLE SAISON 6 INÉDITE Frankie et Mike continuent d élever leurs enfants avec amour, humour et dans les traditions du Midwest. Répliques efficaces et situations délicieusement absurdes, cette comédie met le rêve américain à rude épreuve. NOUVEAUTÉ UNDRESSED Un concept unique : 2 célibataires font pour la première fois connaissance dans un studio plongé dans le noir. Avec un lit et un écran géant pour seul décor, ils vont se déshabiller l un et l autre avant de pouvoir faire connaissance. Allongés à côté d un inconnu et plongés dans leur intimité, ils vont apprendre à se découvrir. FRIENDS TRIP 3 3 ème SAISON INEDITE Apres la Côte Ouest américaine (saison 1), la Floride et les Bahamas (saison 2), c est sur les routes envoûtantes du Canada que les équipes composées de trois amis vont s affronter au cour d un road trip hors du commun! 21

22 PROGRESSION PROMETTEUSE DES AUDIENCES 4 ans et plus Femmes ans 0,8% 0,8% 0,9% 1,0% 1,1% 1,1% 1,1% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 1,3% 0,8% 0,8% 0,8% 0,9% 0,9% 0,9% 1,1% 0,9% 1,0% 1,1% 1,2% 1,2% jan-16 fév-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 jan-16 fév-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 août-16 sept-16 oct-16 nov-16 déc-16 AU MOIS DE DECEMBRE 2016, CHÉRIE 25 SIGNE SON RECORD HISTORIQUE DE PDA AVEC 1,3% SUR L ENSEMBLE DU PUBLIC (1) 1,1% 1,1% 1,2% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 0,8% 0,2% 0,3% 0,4% T T T T T T T T Sources : Médiamétrie, Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+ et cibles citées, mois Mediamat janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2016, année 2014 et année (1) Mois Médiamat, PDA en jour de vision, 03h-27h, LàD, 4+, mois Médiamat (décembre 2016). 22

23 SUCCÈS DE LA PROGRAMMATION CINÉMA ET MAGAZINES 09/06/16 07/11/16 01/12/16 10/11/16 11/10/ téléspectateurs téléspectateurs téléspectateurs téléspectateurs téléspectateurs PDA DE 2,0 % POUR «C EST MON CHOIX» SUR LES FEMMES ANS SUR NOVEMBRE (1) 1,2% 1,7% 1,2% 2,0% PDA DE 1,6% POUR «SOUS LES JUPONS DE L HISTOIRE» SUR LES FEMMES ANS SUR NOVEMBRE (2) 1,2% 1,3% 1,2% 1,6% CHERIE C MON CHOIX 4+ CHERIE 25 Fem C MON CHOIX Fem CHERIE S LES JUPONS 4+ CHERIE 25 Fem S LES JUPONS Fem Sources : Médiamétrie, Médiamat, janvier-novembre 2016, TME meilleures audiences. (1) PDA en jour de vision et réaffectation, 4+ et cibles citées. PDA du mois de novembre intégrant des diffusions exclusives d émissions pour l ensemble des épisodes diffusés du lundi au vendredi entre 17h et 19h. (2) PDA en jour de vision et réaffectation, 4+ et cibles citées. PDA du mois de novembre pour l ensemble des épisodes diffusés le samedi. 23

24 CINÉMA OU FICTION, CHÉRIE 25, TOUS LES SOIRS UN FILM SAISON SOIRÉES CINÉMA FILMS FRANÇAIS ET INTERNATIONAUX Cinéma ou fiction, Chérie25 propose tous les soirs un film. Une programmation unique de longsmétrages, pour des soirées cinéma sur-mesure : cinéma indépendant et d auteur, films primés, acteurs et réalisateurs qui ont marqué le 7 ème art. C EST MON CHOIX PRÉSENTÉ PAR ÉVELYNE THOMAS Évelyne Thomas offre une tribune positive à celles et à ceux qui osent être eux-mêmes et l assument fièrement! Découvrez chaque jour des histoires et des personnes touchantes, amusantes, surprenantes... SOUS LES JUPONS DE L HISTOIRE PRÉSENTÉ PAR CHRISTINE BRAVO Christine Bravo raconte les destins des femmes qui ont marqué l Histoire de France. Nouveautés cette année : elle partira à l étranger, à Vienne, sur les traces de Sissi et dévoilera les portraits de femmes célèbres des XIX ème et XX ème siècle. SANS TABOU PRÉSENTÉ PAR VÉRONIQUE MOUNIER Pour cette 5 ème saison, «Sans Tabou» revient avec des reportages et des documentaires inédits. Jour après jour, Véronique Mounier accompagne les téléspectateurs et aborde sans tabou tous les sujets du quotidien. NOUVEAUTÉ TOUS POUR UN PRÉSENTÉ PAR MARC-EMMANUEL Proximité, solidarité et générosité sont les maîtresmots de ce programme. Dans chaque émission, Marc-Emmanuel et son équipe vont tout mettre en œuvre pour permettre à une personne ou une famille de sortir de l impasse. NOUVEAUTÉ LE JOUR OÙ TOUT A BASCULÉ MAGAZINE Chaque jour, la vie de femmes et d hommes est bouleversée par des événements inattendus qui changent leur destin à tout jamais. Ces histoires vraies sont interprétées par des comédiens, écrites et réalisées comme un reportage. 24

25 NRJ HITS NRJ HITS : LEADER INCONTESTÉ DES CHAÎNES MUSICALES DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL 1 ÈRE CHAÎNE MUSICALE DU CÂBLE-SATELLITE-ADSL (1) Avec près de 4,9 millions de téléspectateurs chaque mois (2), NRJ HITS enregistre une nouvelle progression d audience (+2% sur un an) (3) et confirme à nouveau son Leadership des chaînes musicales avec 3 fois plus d audience que son concurrent immédiat (4) TME LAGARDÈRE 3 CHAÎNES (5) RFM TV VIRGIN RADIO TV MCM TOP TRACE M6 URBAN MUSIC TRACE M6 URBAN MUSIC MTV MTV HITS HITS Sources : Médiamétrie, Médiamat Thématik, Audience Consolidée, Vague 31 complète (Janvier-Juin 2016), LàD, 3h-27h, TME 4+. (1) Ranking sur le TME. (2) Couverture 4 semaines seuil de vision 10 secondes consécutives. (3) TME en progression de +2% en vague 31 vs vague 29. (4) TME, 2ème = RFM TV. (5) Chaînes musicales LAGARDÈRE = RFM TV, VIRGIN RADIO TV, MCM TOP. 25

26 SOMMAIRE LES AUTRES ACTIVITÉS DU GROUPE INTERNATIONAL DIFFUSION DIFFUSION TNT 23% de part de marché LICENCES Présence des marques du groupe NRJ dans 14 pays DIFFUSION RADIO 29% de part de marché en FM privée 26

27 INTERNATIONAL DÉVELOPPEMENT DES MARQUES DU GROUPE À L INTERNATIONAL Zone germanique Zone francophone Zone nordique Licences MEE 1 CA : 23,5 M ROC : 2,9 M CA : 9,0 M ROC : 2,6 M CA : 0 M ROC : 2,5 M CA : 1,7 M ROC : 2,6 M Résultat net : 1,3 M Hambourg Berlin Nuremberg Stuttgart ALLEMAGNE AUTRICHE Exploitation directe Munich Brême 31 fréquences Vienne Salzbourg Innsbruck 3 fréquences Arlon Bastogne Bruxelles Charleroi Dinant Liège Mons Mouscron Namur Tournai Wavre 39 fréquences Belgique (digital) BELGIQUE Arlon Bastogne Bruxelles Charleroi Dinant Liège Mons Mouscron Namur Tournai Wavre 46 fréquences Belgique (digital + câble) SUISSE ROMANDE Stockholm Göteborg Malmö Trondheim Kristiansand Royken Hurum Helsinki Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku 47 fréquences SUÈDE 71 fréquences NORVÈGE 6 fréquences Kalmar Gotland Kristianstad FINLANDE Oslo Bergen Stavanger Helsinki Oulu Turku Lahti Espoo 18 fréquences Bulgarie Liban Russie Lettonie Maroc Liban Côte d Ivoire Liban Kazakhstan Zurich (Suisse) Saxe (Allemagne) Nostalgie en Flandre (Belgique) 1 Mise en équivalence Principales villes où les marques sont présentes Partenariat Licence de marque Genève Lausanne Genève Lausanne CA = chiffre d affaires 2015 (total 34,2 M ) ROC = Résultat opérationnel courant hors échanges 2015 (total 10,6 M ) 27

28 DIFFUSION PÔLE DIFFUSION : UNE CROISSANCE FORTE, SOLIDE ET RENTABLE TCAM 11,1% 63,6 71,5 78,7 81,7 Chiffre d affaires hors groupe + intragroupe : TCAM de 11,1% (en millions d euros) Chiffre d affaires hors Groupe (CA consolidé) Chiffre d affaires intragroupe 55,4 39,2 43,2 46,7 55,4 60,9 63,3 48,9 42,1 24,7 28,4 33,9 14,5 14,8 12,8 13,3 14,7 16,1 17,8 18, Ebitda : TCAM de 15,3% (en millions d euros) Dotations aux amortissements et provisions EBIT (ROC) EBITDA = ROC avant amortissements et provisions 11,8 6,1 13,8 8,3 15,2 8,7 5,7 5,5 6,5 18,6 10,4 8,2 TCAM 15,3% ,4 12,7 12,7 28,4 13,7 14,7 31,1 10,7 20,4 32,0 14,9 17,1 28

29 CHIFFRES-CLÉS 2015 ET RÉSULTATS SEMESTRIELS 2016 INFORMATION FINANCIERE T

30 CHIFFRES-CLÉS 2015 Répartition du chiffre d affaires (1) : 377,7 M Répartition du résultat opérationnel courant (1) : 28,9 M Diffusion 63,3 Spectacles 3,9 International 34,2 MME 193,3 36,7 10,6 1,3 17,1 0,3 TV 83,0-37,1 MME TV International Spectacles Diffusion Autres Marge opérationnelle courante (1) : 7,7% Principaux agrégats financiers ,0% 33,3% 27,0% En millions d euros 2015 Chiffre d affaires hors échanges 377,7 19,0% ROC hors échanges 28,9 Résultat net part du Groupe 22,6 Excédent net de trésorerie (2) 168,5 MME International Spectacles Diffusion (1) hors échanges dissimilaires (2) Net des passifs financiers liés au financement du groupe pour 17,7 M 30

31 CHIFFRES-CLÉS DU 1 ER SEMESTRE 2016 Répartition du chiffre d affaires (1) : 182,6 M Répartition du résultat opérationnel courant (1) : 9,8 M Diffusion 29,1 12,0 5,6 6,2 International 17,3 MME 92,5 0,5 TV 43,7-14,5 MME TV International Diffusion Autres Taux de marge opérationnelle courante (1) : 5,4% Principaux agrégats financiers S ,4% En millions d euros S Chiffre d affaires hors échanges 182,6 21,3% ROC hors échanges 9,8 13,0% Résultat opérationnel 24,3 Résultat net part du Groupe 16,2 Excédent net de trésorerie (2) 148,1 MME International Diffusion (1) Hors échanges dissimilaires (2) Net des passifs financiers liés au financement du Groupe 31

32 RÉSULTATS AU 30 JUIN 2016 EN SYNTHÈSE EN MILLIONS D'EUROS S S Variation Chiffre d'affaires hors échanges dissimilaires 182,6 185,1-1,4% Résultat opérationnel courant hors échanges dissimilaires 9,8 14,3-31,5% Résultat opérationnel courant 10,0 14,2-29,6% Résultat opérationnel 24,3 14,0 +73,6% Résultat net part du Groupe 16,2 10,9 +48,6% EN MILLIONS D'EUROS au 30 juin 2016 au 31 déc 2015 Variation Excédent net de trésorerie* 148,1 168,5-12,1% Capitaux propres part du Groupe 546,5 536,0 +2,0% * Net des passifs financiers liés au financement du Groupe 32

33 CA HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS S S Variation Médias Musicaux et Evénementiel 92,5 94,9-2,5% Télévision 43,7 41,7 +4,8% Activités Internationales 17,3 16,7 +3,6% Diffusion 29,1 31,8-8,5% CHIFFRE D'AFFAIRES HORS ECHANGES 182,6 185,1-1,4% Retraité après regroupement des pôles «MME» et «Spectacles et autres productions» Contribution des pôles d activité à l évolution du CA hors échanges 185,1 2,0 0,6 182,6 2,4 2,7 S MME TV Intal Diffusion S

34 ROC HORS ÉCHANGES PAR PÔLE D ACTIVITÉ EN MILLIONS D'EUROS S S Variation Médias Musicaux et Evénementiel 12,0 16,3-26,4% Télévision (14,5) (16,3) +11,0% Activités Internationales 5,6 5,1 +9,8% Diffusion 6,2 9,1-31,9% Autres activités 0,5 0,1 na RESULTAT OPERATIONNEL COURANT HORS ECHANGES 9,8 14,3-31,5% Retraité après regroupement des pôles «MME» et «Spectacles et autres productions» na : non applicable Contribution des pôles d activité à l évolution du ROC hors échanges 14,3 1,8 0,5 0,4 9,8 4,3 2,9 S MME TV Intal Diffusion Autres S

35 DU ROC AU RÉSULTAT NET PART DU GROUPE EN MILLIONS D'EUROS S S Variation Résutat opérationnel courant 10,0 14,2-29,6% Charges et produits opérationnels non courants 14,3 (0,2) na Résutat opérationnel 24,3 14,0 73,6% Résultat financier (1,5) 1,3 na Impôts sur les résultats (7,2) (4,4) na Quote-part dans les résultats des entreprises associées et co-entreprises 0,7 0,2 na Résultat net de l'ensemble consolidé 16,3 11,1 +46,8% dont part attribuable aux intérêts minoritaires 0,1 0,2-50,0% Résultat net part du Groupe 16,2 10,9 +48,6% na : non applicable 35

36 FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS SIMPLIFIÉS EN MILLIONS D'EUROS S S Trésorerie courante nette à l'ouverture de l'exercice 186,2 141,5 Flux nets de trésorerie générés par l'activité (5,7) 43,4 Flux nets d'investissements (8,8) (8,9) Free Cash Flow (14,5) 34,5 Cession / (Acquisition) d'actions propres (4,3) 2,0 Encaissement / (Remboursement) d'emprunts (2,5) (2,5) Autres variations (1,7) 1,2 Variation de trésorerie (23,0) 35,2 Trésorerie courante nette à la clôture de l'exercice 163,2 176,7 Passif financiers liés aux opérations de financements (15,1) (19,9) Excédent net de trésorerie* 148,1 156,8 * Net des passifs financiers liés au financement du Groupe 36

37 BILAN SIMPLIFIÉ EN MILLIONS D'EUROS Au 30/06/2016 Au 31/12/2015 Variation Actifs non courants (nets des dettes y afférentes) 355,9 361,9-6,0 BFR lié à l'activité 74,1 53,8 20,3 Dette nette d'impôts (7,9) (25,6) 17,7 Provisions (23,6) (22,6) -1,0 Excédent net de trésorerie* 148,1 168,5-20,4 Capitaux Propres 546,6 536,0 10,6 Total actifs 731,0 754,2-23,2 Total passifs (731,0) (754,2) 23,2 * Net des passifs financiers liés au financement du Groupe 37

38 INFORMATION FINANCIÈRE DU T EN MILLIONS D'EUROS T T VARIATION CHIFFRES D'AFFAIRES HORS ECHANGES 82,5 87,6-5,8% Médias Musicaux et Evénementiel 42,9 44,8-4,2% Télévision 18,4 19,2-4,2% Activités Internationales 8,2 8,0 +2,5% Diffusion 13,0 15,6-16,7% EN MILLIONS D'EUROS 9 mois mois 2015 VARIATION CHIFFRES D'AFFAIRES HORS ECHANGES 265,1 272,7-2,8% Médias Musicaux et Evénementiel 135,4 139,7-3,1% Télévision 62,1 60,9 +2,0% Activités Internationales 25,5 24,7 +3,2% Diffusion 42,1 47,4-11,2% Retraité après regroupement des pôles «MME» et «Spectacles et autres productions» 38

39 BOURSE ET ACTIONNARIAT Répartition du capital au 30 juin 2016 Informations boursières Groupe familial Baudecroux Autres Actionnaires Actions auto-détenues 0,72% 19,37% Code ISIN Code Reuters Code Bloomberg Compartiment de marché Indice Nombre de titres (décembre 2016) Moy. des capitaux échangés/ jour Rotation du capital sur 1 an FR SONO.PA NRG:FP Euronext Paris Compartiment B CAC All Shares / jour 3,34 % 79,91% Cours au 20 décembre 2016 Capitalisation au 20 décembre 2016 Plus haut 12 mois - cours de clôture Plus bas 12 mois cours de clôture 9, M 10,00 (04/01/16) 8,67 (12/04/16) 39

40 BOURSE ET ACTIONNARIAT Evolution du cours de bourse et des volumes traités sur un an (Source Euronext) 40

41 CONSEIL D ADMINISTRATION ET MANAGEMENT CONSEIL D ADMINISTRATION MANAGEMENT Jean-Paul BAUDECROUX Président Directeur Général Jean-Paul BAUDECROUX Président Directeur Général Vibeke Anna ROSTORP Maryam SALEHI Directeur Délégué à la Direction Générale Muriel SZTAJMAN Maryam SALEHI Vice-Président du Conseil d Administration Antoine GISCARD D ESTAING Administrateur indépendant Jérôme GALLOT Administrateur indépendant Kevin BENHARRATS Directeur Délégué Développement Commercial et des Développements Numériques Jean-François MOINARD Directeur Délégué Finances et Activités Internationales Nicolas VALTON Directeur Délégué Pôle Technique Morgan SERRANO Directeur Délégué des Médias Musicaux et des Sites Internet y afférents Guillaume PERRIER Directeur Général Opérationnel du Pôle TV 41

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