Guide des études Master Finance. Année Formations en apprentissage

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1 Guide des études Master Finance Année Formations en apprentissage 1. ARCHITECTURE GENERALE DU PROGRAMME ADMINISTRATION DU PROGRAMME EN ORGANISATION GENERALE DES ETUDES DATES IMPORTANTES DE L ANNEE UNIVERSITAIRE REGLEMENT DES ETUDES DESCRIPTIF DES FORMATIONS... 9 MASTER 1 FINANCE - OPTION CHARGE(E) D AFFAIRES - FORMATION EN APPRENTISSAGE MASTER 1 FINANCE - OPTION GESTION DE PATRIMOINE - FORMATION EN APPRENTISSAGE MASTER 2 FINANCE - PARCOURS CHARGE(E) D AFFAIRES - FORMATION EN APPRENTISSAGE MASTER 2 FINANCE - PARCOURS GESTION DE PATRIMOINE - FORMATION EN APPRENTISSAGE INFORMATIONS GENERALES LES PRINCIPAUX LIEUX UTILES CAMPUS MOULINS SERVICES INFORMATIQUES MIS A DISPOSITION DES ETUDIANTS

2 1. Architecture générale du programme Les formations en apprentissage répondent à la demande des entreprises et elles garantissent une forte insertion professionnelle tout en offrant la possibilité d une rémunération durant la période d études. Nous proposons deux parcours de Master en apprentissage : Chargé(e) d affaires pour les métiers de chargés d affaires professionnels et entreprises Gestion de Patrimoine pour le métier de conseiller patrimonial Formations bancaires en apprentissage en Master 2 Finance Apprentissage Effectif autorisé: 39 Parcours Chargé(e) d Affaires Parcours Gestion de Patrimoine Master 1 Finance Apprentissage Effectif autorisé : 39 Option Chargé(e) d Affaires Option Gestion de Patrimoine Ces parcours de Master en apprentissage sont réalisées en collaboration entre la Faculté de Finance, Banque Comptabilité et le CFPB de Lille (CFA de Banques). Cela fait plus de cinq ans que nous travaillons ensemble sur les formations de Licence Professionnelle Banque ou de Master Banque en apprentissage. Les apprentis qui suivent les parcours de Matser ont deux opportunités d obtenir une reconnaissance de leurs compétences. La première intervient par le biais d un diplôme d état reconnu. La seconde prend la forme d une certification professionnelle délivrée par le CFPB dans le domaine d activité de l apprenti. 2

3 Pour le parcours Chargé(e) d Affaires, l apprenti peut obtenir un diplôme d état associé au parcours Chargé(e) d Affaires. Mais, il sera également candidat à l obtention d une certification professionnelle libellée «cycle de professionnalisation certifié - Conseiller Clientèle de Professionnels» octroyée par le CFPB. Pour le parcours Gestion de Patrimoine, l apprenti peut obtenir un diplôme d état associé au parcours Gestion de Patrimoine. Mais, il sera également candidat à l obtention d une certification professionnelle libellée «cycle de professionnalisation certifié - Conseiller Patrimonial Agence» octroyée par le CFPB. Dans cette logique d un diplôme associé à une certification professionnelle, les programmes d enseignement offrent la possibilité aux apprentis de travailler les aspects fondamentaux d une formation universitaire, mais également de se former aux techniques professionnelles de leur futur métier dans leur entreprise. Les enseignements dédiés aux certifications professionnelles Conseiller Clientèle de Professionnels (CCPro) et Conseiller Patrimonial Agence (CPA) sont regroupés dans des modules tels qu ils apparaissent dans les formations délivrées par le CFPB ( Le dispositif de formation en apprentissage repose sur un rythme d alternance de 15 jours d enseignement / 15 jours sur le lieu d apprentissage. Nous retrouvons ce rythme dans le calendrier de l année

4 2. Administration du programme en Responsables universitaires : - Master 1 - Mention Banque option Chargé(e) d Affaires: Jean-Christophe STATNIK - Master 1 - Mention Banque option Gestion de Patrimoine : Sébastien DEREEPER - Master 2 - Parcours Chargé(e) d Affaires: Jean-Christophe STATNIK - Master 2 - Parcours Gestion de Patrimoine : Sébastien DEREEPER Responsables du centre de formation en apprentissage : Directeur du CFA : Renaud PASSERINI Gestion des scolarités : Contrat d apprentissage : Corinne LEFOUR VAILLANT (CFPB) Planning, réservation des salles et jury Master 1 et Master 2 : Flore DESPREZ (FFBC) 4

5 3. Organisation générale des études Les études de Master sont organisées tout au long de 4 semestres. Les enseignements sont regroupés au sein de 4 unités : l Unité d Enseignement Fondamental, l Unité d Enseignement Complémentaire, l Unité d Enseignement Spécialisé l Unité d Expérience Professionnelle Au cours du premier semestre, l étudiant doit suivre les enseignements rattachés à l Unité d Enseignement Fondamental. Durant le second semestre, il suit l Unité d Enseignement Complémentaire.. Les troisième et quatrième semestres sont consacrés à l Unité d Enseignement Spécialisé et à l Unité d Expérience Professionnelle. 4 ème semestre UEP 3 ème semestre UES 2 ème semestre UEC 1 er semestre UEF 5

6 4. Dates importantes de l année universitaire Semestre 1 Lundi 07/09/2015 Du 07/09/2015 au 18/09/2015 Du 05/10/2015 au 16/10/2015 Du 02/11/2015 au 13/11/2015 Du 30/11/2015 au 11/12/2015 Du 04/01/2016 au 15/01/2016 8h00-16h00 : Réunion avec les étudiants du Master Présentation de l équipe enseignante et des responsables de parcours. Présence obligatoire. Période de 2 semaines de cours Période de 2 semaines de cours Période de 2 semaines de cours (11/11 férié) Période de 2 semaines de cours Période de 2 semaines de cours Semestre 2 Du 01/02/2016 au 12/02/2016 Du 07/03/2016 au 18/03/2016 Du 04/04/2016 au 15/04/2016 Du 02/05/2016 au 13/05/2016 Du 30/05/2016 au 10/06/2016 Les 20, 21, 22, 23 et 24/06/ /06/ et 15/06/ /06/2016 Du 22/06/2016 au 24/06/2016 Période de 2 semaines de cours Période de 2 semaines de cours Période de 2 semaines de cours Période de 2 semaines de cours (08/05 férié) Période de 2 semaines de cours Soutenance des mémoires de Master 2 (dépôt du mémoire au secrétariat le 07/06/2016 au plus tard) Evaluation écrite certification CCPRO Evaluation orale certification CCPRO Evaluation écrite certification CPA Evaluation orale certification CPA Jeudi 11/02/2016 à 17h30 Jeudi 05/05/2016 Mardi 28/06/2016 à 17h30 Du 29/06/2016 au 06/07/2016 Jeudi 07/07/2016 Jeudi 07/07/2016 à 17h30 Délibération du jury pour la 1 ère session du 1 er semestre Date limite de remise des résultats de 2 ème session du 1 er semestre. Délibération du jury pour la 1 ère session du 2 ème semestre et pour la 2 ème session du 1 er semestre Tenue de la 2 ème session d'examen du 2 ème semestre Date limite de remise des résultats de 2 ème session du 2 ème semestre. Délibération du jury final 6

7 5. Règlement des études Un règlement des études commun aux Master de la FFBC est distribué à la rentrée de septembre. Ce règlement des études est également disponible sur la plateforme Moodle. Evaluation des enseignements Selon le nombre de crédits, chaque enseignement donne lieu à une évaluation par un contrôle continu et/ou un test écrit final. La nature des épreuves de contrôle continu est fixée par l enseignant. CREDITS 1 crédit ou 2 crédits 3 crédits à 5 crédits LES EPREUVES Un contrôle continu qui peut prendre la forme : d un examen sur table, d un ensemble de petits contrôles, d un dossier à analyser, d une étude de cas, d un oral... Le contrôle continu aura lieu durant la période d enseignement au sein des cours dispensés par l enseignant. Le contrôle continu donne lieu à une note qui est valorisée à 100% pour le cours concerné. Première épreuve : Un contrôle continu selon les mêmes termes qu un cours à 1 ou 2 crédits (cf au-dessus). Il est valorisé à 1/3 pour le cours concerné. Cette première épreuve aura lieu durant la période d enseignement au sein des cours dispensés par l enseignant. Deuxième épreuve : Une épreuve orale de 15 minutes ou un test écrit final d une durée de 2 heures. Il est valorisé à 2/3 pour le cours concerné. Cette deuxième épreuve aura lieu durant la période d enseignement au sein des cours dispensés par l enseignant. 7

8 Travaux de groupes Les travaux de groupe sur dossier doivent répondre à un nombre maximal d étudiants qui forment un groupe. Les règles qui régissent le nombre maximum d étudiants par groupe sont présentées dans le tableau suivant. Taille de la promotion d étudiants inscrits dans le cours Moins de 20 étudiants Entre 20 et 30 étudiants Plus de 30 étudiants Nombre maximum d étudiants qui forment un groupe 2 étudiants maximum 3 étudiants maximum 4 étudiants maximum Les enseignants sont libres de choisir une règle plus contraignante que celle précisée dans ce tableau. Ils peuvent également opter pour un travail sur dossier individuel. Utilisation des calculettes lors des examens Afin d éviter toute fraude, l usage de calculettes électroniques sera limité aux types d appareils suivants : Texas Instruments BA II Plus ou Texas Instruments BA II Plus Profesionnal ou Hewlett Packard HP 12C ou HP 12C Platinum. Utilisation des dictionnaires lors des examens Afin d éviter toute fraude, l usage des dictionnaires n est pas autorisé. Soutenance des mémoires Les mémoires de fin d études peuvent être soutenus lors des journées fixées par le responsable de la formation dans le calendrier annuel. Conditions spécifiques aux enseignements de langues L obtention du Master peut être prononcée par le jury lorsque le score de l étudiant au TOEIC est supérieur ou égal à 550. Ce score au TOEIC doit être validé auprès des secrétariats pédagogiques avant le jury du 7 juillet Pour être valable le score TOEIC doit être daté de moins de deux ans lors du jury du 7 juillet Dans le cadre de cette exigence, les étudiants reçoivent trois enseignements d anglais durant leur formation en Master. Notamment, une préparation au TOEIC leur est dispensée au 2 ème semestre du Master 1 de manière à pouvoir juger leur niveau et à améliorer leur performance au TOEIC si cela s avère nécessaire. Les épreuves de TOEIC doivent être passées dans un centre accrédité par ETS : 8

9 6. Descriptif des formations 9

10 Master 1 Finance - option Chargé(e) d Affaires - Formation en apprentissage 1 er semestre Unité d Enseignement Fondamental IntitulésL Crédits Heures Phase 0 PART : Connaissance du marché des particuliers Les risques économiques et humains du particulier 2 14 Comportements commerciaux efficaces avec le particulier 3 21 L'ouverture de compte, les produits attachés au compte, les services, l'assurance pour les particuliers 5 35 Total Phase 0 PART Anglais des affaires 3 28 Finance d entreprise - Fondamentaux 3 28 Analyse financière 4 35 Communautés patrimoniales et transmissions - fondements 3 28 Fiscalité des particuliers (IR-ISF) et des entreprises (BIC-IS) 4 35 Gestion des ressources humaines 3 21 En gras : Cours communs aux deux parcours 10

11 Master 1 Finance - option Chargé(e) d Affaires - Formation en apprentissage 2 ème semestre Unité d Enseignement Complémentaire Intitulés Crédits Heures Phase I CCPRO : L'environnement du conseiller de clientèle de professionnels et l'entrée en relation Le marché des professionnels - Le métier de conseiller clientèle de professionnels 3 21 Caractéristiques juridiques, sociales et fiscales du professionnel 3 21 Les risques économiques, commerciaux et humains du professionnel Comportements commerciaux efficaces avec le professionnel - Traitement de situations types Total Phase I CCPRO 9 70 Anglais - Préparation TOEIC 3 28 Finance d entreprise - Choix d'investissement 3 21 Gestion de portefeuille - actions 3 28 Droit de l assurance et produits d'assurance 3 28 Droit de l'immobilier 2 14 Droit bancaire 4 35 Marketing bancaire 3 21 En gras : Cours communs aux deux parcours 11

12 Master 1 Finance - option Gestion de Patrimoine - Formation en apprentissage 1 er semestre Unité d Enseignement Fondamental Intitulés Crédits Heures Phase 0 PART : Connaissance du marché des particuliers Les risques économiques et humains du particulier 2 14 Comportements commerciaux efficaces avec le particulier 3 21 L'ouverture de compte, les produits attachés au compte, les services, l'assurance pour les particuliers 5 35 Total Phase 0 PART Anglais des affaires * 3 21 Finance d entreprise - Fondamentaux 3 28 Analyse financière 4 35 Communautés patrimoniales et transmissions - fondements 3 28 Fiscalité des particuliers (IR-ISF) et des entreprises (BIC-IS) 4 35 Gestion des ressources humaines 3 21 En gras : Cours communs aux deux parcours * Enseignement dédoublé 12

13 Master 1 Finance - option Gestion de Patrimoine - Formation en apprentissage 2 ème semestre Unité d Enseignement Complémentaire Intitulés Crédits Heures Phase I CPA : Connaître ses clients développer son portefeuille La gestion de la relation client 2 14 Le marketing et la segmentation 3 28 La découverte du client : l'approche globale 3 21 Total Phase II 8 63 Les régimes de retraite 1 7 Anglais - Préparation TOEIC * 3 21 Finance d entreprise - Choix d'investissement 3 21 Gestion de portefeuille - actions 3 28 Droit de l assurance et produits d'assurance 3 28 Droit de l'immobilier 2 14 Droit bancaire 4 35 Marketing bancaire 3 21 En gras : Cours communs aux deux parcours * Enseignement dédoublé 13

14 Master 2 Finance - Parcours Chargé(e) d Affaires - Formation en apprentissage 1 er semestre Unité d Enseignement Spécialisé Intitulés Crédits Heures Phase II CCPRO : Les besoins fondamentaux du professionnel L'ouverture de compte, les produits attachés au compte, les services, l'assurance pour les professionnels 3 28 Analyse dynamique de l'entreprise 3 28 Les réponses aux besoins de financement 5 35 Total Phase II CCPRO Phase III CCPRO : Le pilotage d'un portefeuille de clients Le suivi du professionnel au quotidien 1 14 La maîtrise des conditions consenties et la rentabilité d'une relation 2 14 Négociation commerciale avec les professionnels 1 14 Total Phase III CCPRO 4 42 Evaluation d'entreprise 2 21 Anglais bancaire * 2 21 Fiscalité des produits financiers et des produits immobiliers 4 28 Fondements économiques pour l'activité bancaire 2 21 Gestion de portefeuille - obligations et dérivés 2 21 Séminaire : Projet de mémoire 3 3h/mémoire En gras : Cours communs aux deux Parcours * Enseignement dédoublé 14

15 Master 2 Finance - Parcours Chargé(e) d Affaires - Formation en apprentissage 2 ème semestre Unité d Expérience Professionnelle Intitulés Crédits Heures Phase IV CCPRO : L'approche patrimoniale du professionnel Gestion et développement d un portefeuille de clients 1 14 Les besoins privés du professionnel - Lien entre patrimoine privé et patrimoine professionnel 2 21 La gestion patrimoniale et la retraite 3 35 Total Phase IV CCPRO 6 70 Optimisation fiscale des entreprises 3 28 Décision de crédit aux entreprises - mises en situation 2 21 Mesure et gestion des risques 3 28 Régimes de retraite et épargne du dirigeant 2 14 Transmission d entreprise 2 21 Finance d'entreprise - Choix de financement 3 35 Systèmes bancaires et réglementation 2 14 Management bancaire et Management d'équipes 2 21 Séminaire : Rédaction de mémoire et soutenance 5 5h/mémoire En gras : Cours communs aux deux Parcours 15

16 Master 2 Finance - Parcours Gestion de Patrimoine - Formation en apprentissage 1 er semestre Unité d Enseignement Spécialisé Intitulés Crédits Heures Phase II CPA : Identifier la situation patrimoniale - Formuler des propositions Analyser la situation patrimoniale du client 4 35 Formuler des hypothèses (évolution patrimoniale et fiscale du client) Evaluer les impacts des propositions (stratégie de placement du portefeuille) Total Phase II CPA Gestion juridique des communautés patrimoniales 3 28 L'ISF 2 14 Anglais bancaire * 2 21 Fiscalité des produits financiers et des produits immobiliers 4 28 Fondements économiques pour l'activité bancaire 2 21 Gestion de portefeuille - obligations et dérivés 2 21 Séminaire : Projet de mémoire 3 3h/mémoire En gras : Cours communs aux deux parcours * Enseignement dédoublé 16

17 Master 2 Finance - Parcours Gestion de Patrimoine - Formation en apprentissage 2 ème semestre Unité d Expérience Professionnelle Intitulés Crédits Heures Phase III CPA : Valoriser son conseil - Pérenniser la relation et sa rentabilité Vendre les propositions 4 42 Suivre son activité commerciale 1 7 Mesurer la rentabilité bancaire 2 14 Total Phase III CPA 7 63 Bilan patrimonial et outils et mises en situation 3 28 Gestion juridique de la transmission des patrimoines 3 35 Fiscalité transfrontalière 1 14 Formes sociétaires et gestion de patrimoine 2 21 Transmission d entreprise 2 21 Finance d'entreprise - Choix de financement 3 35 Régimes de retraite et épargne du dirigeant 2 14 Management bancaire et Management d'équipes 2 21 Séminaire : Rédaction de mémoire et soutenance 5 5h/mémoire En gras : Cours communs aux deux parcours 17

18 7. Informations générales Les principaux lieux utiles Bâtiment F : Administration de la Faculté de Finance, Banque, Comptabilité Rez-de-chaussée : Accueil - BAIP Etage 1 : Scolarité Licence et Master Etage 2 : Direction Bâtiment B : B comme Bibliothèque Rez-de-chaussée, étages 1 et 2 : Service Commun de la Documentation Bâtiment C : C comme Cours Rez-de-chaussée : Amphis A, B et C - Salle des sports - Bar étudiant Etage 2 : Amphi D, E, F et G Bâtiment E : E comme Enseignements Sous-sol : Associations étudiantes Faculté de Droit Rez-de-chaussée, étages 1 et 2 : Salles de cours et de TD Etage 3 : Amphis Bâtiment R : R comme Recherche Sous-sol : Salles informatiques Rez-de-chaussée : Imprimerie Etage 2 : Laboratoires de langues Etage 3 : Ecole Doctorale Bâtiment T : T comme Nouvelles Technologies Rez-de-chaussée : Amphi Cassin - Bureau des sports - Relais handicap Etage 1 : Salles de cours Etage 2 : Hub House Salles informatiques - Centres de Ressources en Langues Etage 3 : Bureaux des enseignants Campus Moulins Sous cette dénomination sont regroupés les services généraux du site Moulins : la maintenance technique des bâtiments et des équipements, l entre-tien des locaux, la sécurité des biens et des personnes, l accueil, la reprographie, les mises à disposition et la préparation des salles de cours, entre autres Des prestataires de service interviennent également sur le site et contribuent égale-ment à la bonne tenue des locaux. L ensemble de ces personnels travaille pour rendre accueillant le site et per-mettre à ses usagers de travailler dans des conditions les plus agréables et confortables possibles dans le cadre des moyens alloués ; une autre de ses mis-sions est d assurer la sécurité des biens et des personnes même si ces questions restent d abord du ressort de tous. Ainsi en matière de sécurité, les usagers, et en particulier les étudiants, doivent notamment participer aux exercices d évacuation (deux par an), suivre les consignes des chargés 18

19 d évacuation et prendre connaissance des consignes de sécurité apposées notamment dans toutes les salles de cours, des numéros à composer en cas d évènement anormal (liste affichée à côté des téléphones internes) et des emplacements des postes téléphoniques internes (dans chaque amphithéâtre, dans chaque couloir du bâtiment E). Si la décision est prise de faire appel directement aux services de secours pour une personne se trouvant sur le site (pompier, SAMU), il est indispensable de contacter l agent logé de permanence au 7765 d un poste interne ou d un GSM, pour l en avertir en lui indiquant précisément le lieu où se trouve la victime ; ceci permettra d organiser au mieux l accueil et l orien-tation des secours. En cas de besoin, les étudiants peuvent se rapprocher du bureau des agents de sécurité (RdC du bâtiment T dans lequel se trouve un agent le soir entre 17h30 et 20h15) ou les contacter au numéro indiqué. Pour rappel, à l accueil du bâti-ment A (entrée principale Place DELIOT) se trouve un agent systématiquement de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 18h00 (17h00 le Vendredi). Numéros de téléphone à connaître : Agents de sécurité : +33 (0) Accueil de la FFBC (bâtiment F) : +33 (0) Accueil du campus (bâtiment A) : +33 (0) ou Préparateurs de locaux : +33 (0) Ces numéros peuvent être appelés en interne sur les combinés des amphithéâtres du bâtiment C et des circulations du bâtiment E (en composant les quatre derniers chiffres. Des facilités d accès peuvent être accordées aux personnes à mobilité réduite (parking et /ou ascenseurs) ; pour cela, merci de vous rapprocher de l accueil du campus. Le respect des locaux, de la propreté et donc le respect du travail des personnels du CAMPUS relève en premier lieu du comportement des usagers du site. Services informatiques mis à disposition des étudiants Les services offerts à l étudiant dans l université sont soumis à l acceptation des conditions définies dans la charte de bon usage ( et à l utilisation des identifiants fournis lors de la première inscription. Identifiants informatiques Les identifiants informatiques sont personnels et confidentiels. Ils vous per-mettent d accéder à votre messagerie électronique (courriel) mais également à tous les services numériques proposés par l Université, dont votre planning d enseignement. Il s agit de votre identifiant (généralement : prénom.nom) ainsi que de votre code d accès, composé de chiffres et de lettres (mot de passe). Si vous rencontrez un souci concernant ces identifiants ou si vous ne disposez pas d identifiants, rendez-vous à l accueil du service scolarité (Bât F). Avec ces identifiants, chaque étudiant peut profiter de : - L accès à l Espace numérique de travail 19

20 - Son adresse de messagerie - L accès au WiFi de l université - Son espace de stockage sécurisé sur les serveurs de l université - Son quota d impressions sur les imprimantes de l université. Salles informatiques 5 salles d informatiques sont ouvertes aux étudiants de la FFBC (horaires d ouverture communiqués en début d année). - 1 salle pour les travaux de groupe encadrés - 3 salles de travaux dirigés - 1 salle d accès libre Toutes ces salles sont équipées d imprimantes. S ajoute à ces salles informatiques, un amphi multimédia pour certains travaux encadrés. Pour l utilisation du système WiFi, une aide au paramétrage des ordinateurs portables sera proposée en complément de celle offerte par le Service Commun de Documentation Les autres outils de l étudiant Affichage pédagogique Vous cherchez votre emploi du temps, des informations pédagogiques? Ren-dez-vous à votre panneau d affichage 1re étage du Bâtiment T. Carte d étudiant - Carte multiservices C est un document essentiel. Elle comporte en particulier votre numéro d étudiant qui vous sera demandé dans de nombreux contextes. Elle vous permet entre autres : - d accéder librement à la Faculté et au SCD ; - de passer vos examens ; - de bénéficier de réductions (transports, restauration, cinéma ). Adresse de messagerie (et codes d accès) L Université vous attribue directement une adresse de messagerie, générale-ment composée de : prenom.nom@etu.univ-lille2.fr. Cette adresse électronique est indispensable : c est elle qui permet de faire le relais entre l administration et l étudiant. Vous recevrez à cette adresse des informations importantes concernant la pédagogie (emplois du temps, réunions, conférences, colloques, échanges avec les enseignants...) mais également le fonctionnement de la Faculté (ferme-ture, horaires, congés...) : consultez votre messagerie chaque jour! Accéder à la messagerie Rendez-vous sur le site de la Faculté : droit.univ-lille2.fr. Sur le côté gauche de la page d accueil, vous trouverez une rubrique «accès au Webmail». Cli-quez sur cette rubrique : elle affiche une page vous demandant vos identifiants numériques (identifiant et mot de passe). Après avoir rempli ces identifiants, vous accédez à votre messagerie. 20

21 Plateforme pédagogique Moodle En tant qu étudiant, vous pouvez utiliser Moodle pour récupérer des cours ou poster vos travaux aux enseignants : c est un outil complémentaire très utile à votre formation. Les enseignants, eux, peuvent l utiliser pour gérer leur formation à distance : déposer leur cours en ligne, transmettre des informations et communiquer avec leurs étudiants. 21