RÉPERTOIRE PERSONNEL. Nom Date

Transcription

1 RÉPERTOIRE PERSONNEL Date

2

3 Prenez le temps de consigner vos renseignements importants, tels que ceux concernant les comptes de votre ménage, vos épargnes, vos polices d assurance et vos conseillers. Ainsi, s il vous arrivait quelque chose, vos proches disposeraient d un outil fort utile. TABLE DES MATIÈRES CLIENT ET FAMILLE Client 1 Conjoint 1 Enfants et petits-enfants 1 DÉPENSES COURANTES Comptes du ménage 2 ACTIF Épargnes et placements 3 Rentes 3 Immobilier 3 Actifs réels 4 RÉGIMES DE L EMPLOYEUR Régimes de retraite 4 PASSIF Prêts ou lignes de crédit 5 Cartes de crédit 5 ASSURANCES Vie 6 Maladie 6 Autres 7 CONSEILLERS Mandataires 8 Avocats 9 Comptables 9 Conseillers financiers 9 Médecins 9 ENTREPRISE Renseignements bancaires 10 Renseignements sur le propriétaire 10 de l immeuble Relevés/Lieux de conservation 10 DOCUMENTS IMPORTANTS Testaments 11 Préarrangements funéraires 11 Coffre-fort 11 Renseignements sur le passeport 12 RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS Lieux de conservation 12 Codes importants 13 ADHÉSIONS Cartes de crédit à points 13 ou à récompenses Clubs et associations 14 NOTES 15 BANQUES 8 Gardez le présent document en lieu sûr. Informez les membres de votre famille, notamment votre liquidateur testamentaire, de l endroit où vous le conservez. Vous vous assurerez ainsi du respect de vos dernières volontés.

4 CLIENT ET FAMILLE Client (légal) Télécopieur Date de naissance N o d assurance sociale N o de permis de conduire Conjoint (légal) Télécopieur Date de naissance N o d assurance sociale N o de permis de conduire Enfants (légal) Date de naissance Lieu de naissance N o d assurance sociale N o d assurance maladie (légal) Date de naissance Lieu de naissance N o d assurance sociale N o d assurance maladie Petits-enfants Parents ou beaux-parents Parents ou beaux-parents Cellulaire Lieu de naissance N o d assurance maladie Cellulaire Lieu de naissance N o d assurance maladie (légal) Date de naissance Lieu de naissance N o d assurance sociale N o d assurance maladie (légal) Date de naissance Lieu de naissance N o d assurance sociale N o d assurance maladie Parents ou beaux-parents Parents ou beaux-parents 1 RÉPERTOIRE PERSONNEL

5 DÉPENSES COURANTES Hydroélectricité Huile ou gaz Eau et égouts et service interurbain Internet Systèmes de sécurité et d alarme Cellulaire Câble et télé satellite Journaux et magazines Entretien de la maison Associations, clubs ou autres Autres RÉPERTOIRE PERSONNEL 2

6 ACTIF Épargnes et placements Autres placements (obligations, certificats de placement garanti, actions, etc.) Titre Titre Lieu de dépôt Lieu de dépôt Titre Titre Lieu de dépôt Lieu de dépôt Titre Titre Lieu de dépôt Lieu de dépôt Rentes émettrice Lieu de conservation du contrat Immobilier Résidence Date d achat Prix d achat Propriétaire Lieu de conservation de l acte formaliste Prêt hypothécaire Numéro de prêt Lieu de conservation de la convention hypothécaire Impôt foncier Numéro de bien Municipalité 3 RÉPERTOIRE PERSONNEL

7 Autre propriété Date d achat Prix d achat Propriétaire Lieu de conservation de l acte formaliste Prêt hypothécaire Numéro de prêt Lieu de conservation de la convention hypothécaire Impôt foncier Numéro de bien Municipalité Actifs réels (auto, œuvres d art, matériel, bijoux, objets de collection, etc.) Article Article Lieu Lieu Assurance Assurance Article Article Lieu Lieu Assurance Assurance Article Article Lieu Lieu Assurance Assurance Article Article Lieu Lieu Assurance Assurance Article Article Lieu Lieu Assurance Assurance RÉGIMES DE L EMPLOYEUR Régimes de retraite à prestations ou à cotisations déterminées, RPDB ou REER collectif Numéro du régime Type de régime Bénéficiaire Numéro du régime Type de régime Bénéficiaire RÉPERTOIRE PERSONNEL 4

8 Numéro du régime Bénéficiaire Numéro du régime Bénéficiaire Type de régime Type de régime PASSIF Prêt ou ligne de crédit Personne-ressource Détails Prêt ou ligne de crédit Personne-ressource Détails Carte de crédit du titulaire Numéro de la carte Carte de crédit du titulaire Numéro de la carte Carte de crédit du titulaire Numéro de la carte Carte de crédit du titulaire Numéro de la carte 5 RÉPERTOIRE PERSONNEL

9 ASSURANCES Vie (police temporaire, vie entière ou universelle) Bénéficiaire Vie (police temporaire, vie entière ou universelle) Bénéficiaire Vie (police temporaire, vie entière ou universelle) Bénéficiaire Maladie (invalidité, maladies graves ou soins de longue durée) Maladie (invalidité, maladies graves ou soins de longue durée) Maladie (invalidité, maladies graves ou soins de longue durée) RÉPERTOIRE PERSONNEL 6

10 Habitation, automobile, voyage, hypothèque, etc. Habitation, automobile, voyage, hypothèque, etc. Habitation, automobile, voyage, hypothèque, etc. Habitation, automobile, voyage, hypothèque, etc. Habitation, automobile, voyage, hypothèque, etc. Habitation, automobile, voyage, hypothèque, etc. 7 RÉPERTOIRE PERSONNEL

11 BANQUES Personne-ressource Personne-ressource Personne-ressource CONSEILLERS Mandataires Lieu de conservation de la procuration Lieu de conservation de la procuration RÉPERTOIRE PERSONNEL 8

12 Mandataires du conjoint Lieu de conservation de la procuration Avocats Firme Comptables Firme Conseillers financiers Firme Médecins Clinique Lieu de conservation de la procuration Firme Firme Firme Clinique 9 RÉPERTOIRE PERSONNEL

13 ENTREPRISE de l entreprise Type d entreprise (entreprise individuelle, société de personnes ou société par actions) Lieu de conservation des documents de l entreprise Type d entreprise (entreprise individuelle, société de personnes ou société par actions) Lieu de conservation des documents Associé(s) Télécopieur Renseignements bancaires Banque Personne-ressource Télécopieur Renseignements sur le propriétaire de l immeuble/contrats de location Personne-ressource Télécopieur Relevés/Lieux de conservation États financiers Contrats de location Actes constitutifs Déclarations de revenus Détails des régimes de retraite Ententes sur l assurance Conventions relatives à des options d achat d actions Contrats en cours Autres RÉPERTOIRE PERSONNEL 10

14 DOCUMENTS IMPORTANTS Testament Date du dernier testament Lieu de conservation du testament Exécuteur ou liquidateur et fiduciaire de la personne qui connaît l endroit précis où est conservé ce document Lien Testament du conjoint Date du dernier testament Lieu de conservation du testament Exécuteur ou liquidateur et fiduciaire de la personne qui connaît l endroit précis où est conservé ce document Lien Préarrangements funéraires Client Funérarium Personne-ressource Avez-vous prépayé les frais d obsèques? Détails Conjoint Funérarium Personne-ressource Avez-vous prépayé les frais d obsèques? Détails Coffre-fort Lieu du coffre 1 Numéro du coffre Lieu du coffre 2 Numéro du coffre Oui Oui Non Non Type de testament Type de testament Montant versé Montant versé Lieu de conservation de la clé Lieu de conservation de la clé 11 RÉPERTOIRE PERSONNEL

15 Renseignements sur le passeport Numéro de passeport Type de famille Prénom(s) Nationalité Date de naissance Lieu de naissance Date de délivrance Renseignements sur le passeport du conjoint Numéro de passeport Type de famille Prénom(s) Nationalité Date de naissance Lieu de naissance Date de délivrance Pays de délivrance Sexe Date d expiration Pays de délivrance Sexe Date d expiration RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS Lieux de conservation Certificat de naissance Certificat de naissance du conjoint Certificats de naissance des enfants Certificat de mariage Certificats de citoyenneté Passeports Dossiers médicaux Déclarations de revenus Relevés bancaires Relevés de placement Contrats de prêt Conventions hypothécaires Documents d immatriculation des véhicules automobiles Certificat de divorce ou documents de séparation Entente de garde ou d adoption Autres documents RÉPERTOIRE PERSONNEL 12

16 Codes importants Code du système d alarme résidentiel Mot de passe pour l ordinateur Code de la porte de garage Code du système d alarme de l entreprise Lieu de conservation de la clé de l entreprise Code du système d alarme de la résidence secondaire Lieu de conservation de la clé de la résidence secondaire Lieu de la clé ou du code du coffre-fort Autres ADHÉSIONS Cartes de crédit à points ou à récompenses Exemples : Air Miles, Aéroplan et Primes HBC Type du titulaire Type du titulaire Type du titulaire Type du titulaire Type du titulaire Type du titulaire Numéro de la carte Date d expiration Numéro de la carte Date d expiration Numéro de la carte Date d expiration Numéro de la carte Date d expiration Numéro de la carte Date d expiration Numéro de la carte Date d expiration 13 RÉPERTOIRE PERSONNEL

17 Clubs et associations Cotisation annuelle Membres Client Enfants Conjoint Prestation de décès Oui Non Cotisation annuelle Membres Client Enfants Conjoint Prestation de décès Oui Non Cotisation annuelle Membres Client Enfants Conjoint Prestation de décès Oui Non Cotisation annuelle Membres Client Enfants Conjoint Prestation de décès Oui Non RÉPERTOIRE PERSONNEL 14

18 NOTES 15 RÉPERTOIRE PERSONNEL

19

20 12DWD238_SN_DF_IN_PersonalRecordKeeper_NonFillable_FR_V2_DOP_1013 MOE8273 Gestion d actifs 1832 S.E.C., La reproduction totale ou partielle du présent contenu sans autorisation écrite du détenteur des droits d auteur est interdite. Zoom sur la vie Dynamique MC est une marque de commerce de son propriétaire, utilisée sous licence.