votre partenaire local, votre accès international Conseil en fusion-acquisition associé à

Transcription

1 votre partenaire local, votre accès international Conseil en fusion-acquisition associé à

2 Notre métier : accompagner, en toute indépendance, l actionnaire-dirigeant dans ses opérations capitalistiques Opérations Secteurs Levée de fonds Cession - Transmission Acquisition Financement bancaire Tous secteurs d activité Taille d opérations Montant ou Valorisation d entreprise entre 1 M et 150 M Capital détenu par 3 associés : Jean-Pierre Chometon, Raphaël Petit et Aelios Finance. Clients PME / ETI Groupes industriels Personnes physiques Fonds d investissement

3 Notre mission : défendre vos intérêts dans la conduite d une opération sur le capital de l entreprise Analyse et présentation de la société Mémorandum de présentation, «teaser anonyme» Analyse stratégique, cahier des charges de recherche de cibles Business plan Prospection et contacts avec les contreparties Recensement et sélection des contreparties les plus adaptées (cibles, fonds ) Prise de contact anonyme avec les contreparties sélectionnées Organisation des rencontres Négociation des modalités et supervision des conseils Valorisation et ingénierie financière «Package» de rémunération du dirigeant / cédant Documentation juridique et financière Audits vendeur ou acheteur Réalisation de la transaction Signature du mandat Accompagnement Fin du mandat

4 Notre valeur ajoutée s exprime tout au long du processus Gain de temps Mise en concurrence Appui aux négociations Rédaction des documents de présentation Préparation de l actionnaire et de la société Outils performants de recherche de cibles ou d acquéreurs Gestion des contacts et des intervenants Approche anonyme des cibles d acquisition ou des acheteurs potentiels Organisation d un processus concurrentiel entre les candidats Des négociations avec plusieurs candidats en parallèle Une connaissance des fonds d investissement et de leurs pratiques ( > 10 ans en tant qu investisseurs) Une expertise «technique» pointue des opérations capitalistiques : valorisation, ingénierie financière, juridique ( > 60 opérations réalisées). Un savoir-faire sur la gestion du facteur humain, central dans ce genre d opérations Accompagnement Novasens

5 Sur les opérations qui le nécessitent, nous nous appuyons sur notre associé Aelios Finance et le réseau M&A International (M ) er réseau international pour les PME / ETI 600 professionnels présents dans 41 pays 300 à 400 opérations réalisées / an Equipe de 15 professionnels basés à Paris Bureaux à Hong Kong et Shanghai Plus de 200 opérations réalisées Equipe de 4 professionnels basés à Toulouse Une expérience de plus de 60 opérations Taille des opérations (ou complexité)

6 Senior Advisors Partners Aelios Finance : notre actionnaire de référence, une équipe structurée, expérimentée et reconnue Une couverture complète des opérations de corporate finance Levées de fonds Financement structurés Introduction en bourse Fusions, acquisitions & cessions Opérations à effet de levier (LBI, LBO, OBO, ) Une équipe expérimentée et reconnue pour son efficacité et sa réussite Une expérience de près de 250 transactions pour plus d 1Md 17 transactions réalisées en 2013 Une équipe de 15 personnes 6 Directeurs-Associés + 3 Senior Advisors : Chacun des associés a une expérience personnelle approfondie d Entrepreneur-Manager Cofondateurs et actionnaires de + 20 entreprises Siègent au conseil de plusieurs entreprises Frédéric Kurkjian Bernard Mary Jean-Philippe Debas 6

7 Avec M&A International, nous avons un accès unique à des experts, des acheteurs, des cibles dans 40 pays M&A International est la première alliance mondiale de banque d affaires dédiée aux middle market (PME et ETI) M&A International rassemble 45 membres dans le monde soit 500 professionnels, dans 40 pays En 2013, M&A International c est : 338 transactions représentant 18,2 Mds$ Dont 68 transactions transfrontalières M&A International organise régulièrement des évènements d envergure internationale : M&A Mid Market Forum Strategic Acquirors Forum Global Industry Conference Calls Toulouse

8 Nos modalités d intervention : une rémunération quasi intégralement au succès MISSION Acquisition Mandat exclusif ou non exclusif Frais d ouverture de mission («retainer») A la «cible qualifiée» ou Au forfait mensuel Honoraires de succès («success fees») Barème indexé sur la cible d acquisition Cession, transmission & levée de fonds Mandat exclusif (cohérence d image et de présentation) Frais d ouverture de mission («retainer») suivant la complexité de la mission Honoraires de succès («success fees») Barème par tranche indexé sur le montant total de l opération Env. 10% de notre rémunération Est dû qu elle que soit l issue de la mission Env. 90% de notre rémunération N est pas dû si l opération n aboutit pas

9 Nos références

10 Nos références

11 Nos références

12 Sélection de quelques références d Aelios Finance

13 Cas pratique : Gérard Baylé et Jean Louis Operti LBO Société TRIDEM PHARMA (31) Service d export de produits pharmaceutiques - CA 52 M Le défi Réorganisation du capital et financement de la croissance Mise en place d un montage équilibré fonds propres et dettes Contrainte de temps élevée Secteur Finance Pharmaceutique CA société 52 M Levée de fonds (5M ) auprès de fds nationaux & régionaux Novasens conseil des fondateurs Résultats obtenus Conditions financières (valorisation, dilution et management package*) supérieures aux attentes des fondateurs Structuration d une gouvernance sur mesure Une forte adhésion des dirigeants à l équipe d investisseurs EBITDA 4 M Nombre d offres reçues Timing Transaction 10 4 mois * Management package : Mécanisme engageant l investisseur financier à partager sa plus-value à la sortie avec les dirigeants

14 Cas pratique : JET Tricotage Toulousain (Famille Etchepare) Acquisition Le défi Identifier des cibles d acquisition en adéquation avec le projet des dirigeants (activité, taille, localisation) Mener les négociations (valorisation, ingénierie financière) Secteur Société Finance Textile JET Tricotage Toulousain(31) Conception et fabrication d articles Textile - CA 5 M Résultats obtenus L emporter sur les autres compétiteurs Cibles identifiées dans plusieurs secteurs d activité Approche et négociation sur plusieurs cibles CA société 5 M Acquisition Transaction Textile technique pour l industrie Acquisition de TTM Textiles techniques pour l aéronautique Novasens conseil de l acquéreur Accords sur valorisation, montage et obtention des financements bancaires CA cible 2 M Timing 7 mois

15 Nos clients témoignent : Gérard Baylé, Président du groupe TRIDEM PHARMA «Nous avons choisi Novasens pour nous accompagner dans le choix des fonds et assurer l ingénierie financière de l opération. Jean-Pierre Chometon que nous connaissions depuis 10 ans et son associé Raphaël Petit ont été très présents et leurs conseils pertinents tout au long du processus, et nous sommes très satisfaits de ce choix. Professionnels, motivés, disponibles, ils ont joué un rôle déterminant pour mener cette opération de bout en bout et réaliser cette levée de fonds qui va nous permettre d accélérer notre développement.» Ludovic Deblois, Président de WYSIPS «De juin à octobre 2011, la société Novasens a accompagné WYSIPS dans la réalisation d'une augmentation de capital de 800 KEuros à un moment essentiel où notre entreprise avait besoin de réaliser des investissements industriels. Novasens a su être réactif et créatif nous permettant ainsi de réaliser l'opération dans le timing prévu. Le professionnalisme des équipes de Novasens, tant dans l'accompagnement de l'entreprise, et de ses dirigeants, que dans la conduite des discussions avec les investisseurs, fut un élément primordial dans le pilotage de cette phase de levée de fonds essentielle à la croissance de notre entreprise.» Geoffrey Dellus, Président d EDGS «Dans le cadre de notre opération Novasens a su nous accompagner à la fois pour la recherche de fonds mais aussi et surtout pour le montage d un dossier professionnel crédible. Nous avons beaucoup apprécié leur pédagogie et leur approche dédiée, fortes d une vraie expertise bancaire. Leur intervention lors des négociations a permis de placer un médiateur entre les parties et d arriver a travailler en douceur sur tous les dossiers sensibles. Aujourd hui nous continuons à collaborer en accompagnement et les sollicitons pour des conseils en financements divers.»

16 Nos clients témoignent : Benoit Etchepare, Président de Jet Tricotage Toulousain «Nous avons commencé à travailler sur notre projet de croissance externe, avec NOVASENS, courant L équipe Novasens a été très présente tout au long de cette période. Leurs conseils toujours très pertinents, leur méthodologie bien structurée, nous ont permis de mener à bien cette opération. Nous les remercions pour leur grand professionnalisme, leur maitrise des dossiers et leur sens de l écoute. L équipe Novasens a été un acteur clé dans la réussite de cette opération mais aussi dans le montage financier de l opération.» Yves Cordonnier Président du Conseil de Surveillance du Groupe La Toulousaine «Je connais Jean-Pierre Chometon depuis 14 ans, et ce dans différentes fonctions qu'il a occupées : banquier, actionnaire, administrateur, conseil et enfin, bénévole, hautement impliqué dans des œuvres humanitaires. Jean-Pierre a toujours fait preuve, de façon naturelle, d'un très grand professionnalisme, avec le recul du gestionnaire expérimenté et la créativité d'un oeil toujours curieux. Il a su accompagner les différentes étapes de la vie du Groupe. Je ne suis évidemment pas surpris de sa réussite dans ses dernières entreprises.»

17 Notre équipe : expérimentée et pluridisciplinaire Jean-Pierre Chometon Spécialisé dans les secteurs BTP, Immobilier, Industrie, Textile, Santé et Green Economy jp.chometon@novasens-cf.fr Entré à 20 ans dans la vie active, Jean-Pierre collabore pendant deux décennies dans plusieurs établissements bancaires a des fonctions commerciales et managériales. Puis, pendant quatre ans, il est Directeur d un fonds d investissement régional (35 participations) et réalise des opérations de fusions acquisitions. De 2005 à 2009, Jean-Pierre est Directeur de la Croissance Externe et du Développement Durable d un groupe immobilier. Son parcours est jalonné de l obtention de l ITB (Institut Technique de Banque), ICG (Gestion et Management Stratégique). Jean-Pierre est également Coach certifié. Enfin, il est fortement engagé dans le monde associatif, principalement au travers de Tchendukua- Ici et Ailleurs qui accompagne le peuple des Indiens Kogis ( Raphaël Petit Spécialisé dans les secteurs Aéronautique, Industrie, Energie, NTIC r.petit@novasens-cf.fr Après une double formation Ingénieur ISAE (Supaéro-Ensica) / Master HEC, Raphaël a participé à la création d un cabinet de conseil en stratégie parisien (Advancy Consulting Team). A ce titre, il est intervenu dans le redéploiement stratégique de groupes industriels comme Rhodia et Pechiney en France et aux États-Unis. Raphael a ensuite été amené à prendre la Direction Financière d une business unit de la filiale australienne du groupe Eurocopter à Sydney. A son retour en France, Raphaël rejoint l industrie du Capital Investissement en intégrant Midi Capital, en tant que chargé d affaires puis Directeur de Participations en charge des investissements et d une équipe de 6 professionnels. A ce titre, il a accompagné les PME et leurs dirigeants dans une quarantaine d opérations de haut de bilan. Fin 2010, Raphaël et Jean-Pierre fondent Novasens CF.

18 Notre équipe : expérimentée et pluridisciplinaire (suite) Vincent Lebeau Analyste v.lebeau@novasens-cf.fr Après un diplôme en finance d entreprise à l ESC Toulouse, Vincent rejoint la Société Générale au sein de l équipe Entreprise Midi-Pyrénées où il suit au quotidien le financement bancaire des PME et grands groupes de l économie toulousaine. Puis il entre dans le monde du conseil au sein d un cabinet spécialisé dans le secteur de la franchise, où Vincent accompagne le développement de réseaux dans des secteurs variés (habillement, restauration, boulangerie, agences immobilières ). Vincent rejoint Novasens en Janvier Daniel Thebault Senior Advisor d.thebault@novasens-cf.fr Après une formation de docteur-ingénieur à l INSA de Toulouse en génie physique, Daniel choisit de s investir dans la commercialisation de produits et de services informatiques avec la création «d Action Informatique», «ADE», puis «d Aliasource». Aujourd hui il est cogérant de TOP-SEPT, société spécialisée dans l évènementiel, organisateur du «Salon de l entreprise». Daniel exerce en parallèle de nombreux engagements patronaux : président du MEDEF Midi Pyrénées, membre du conseil exécutif du MEDEF national, membre élu de la CCI de Toulouse et de la CCIR, vice-président du CESER Midi- Pyrénées, Président de la commission économique du CESER Midi-Pyrénées, administrateur d AG2R la mondiale, au niveau national, Président de l association GSC (Garantie Sociale des Chefs et dirigeants d'entreprises). Daniel est également connu pour sa passion de la création d entreprise, de l innovation et de l accompagnement des créateurs, que ce soit au travers de «Midi-Pyrénées Entreprendre», de «Haute Garonne Initiative» mais aussi comme Business Angel. Daniel a rejoint Novasens en janvier 2013.

19 Choisir d'être accompagné par Novasens, c est bénéficier d une équipe : Expérimentée Au moins 10 ans d expérience professionnelle pour chacun des associés Un passé d investisseur en capital, en fusion-acquisition, de banquier et d analyste financier Plus de 60 investissements réalisés au capital de PME régionales Montage ou participation à plus de 50 financements structurés Pluridisciplinaire Une expérience variée sur de nombreux secteurs d activité Une capacité à traiter de nombreuses problématiques de l entreprise Humaine Une équipe qui place l humain au cœur de toutes les problématiques et animée de valeurs fortes : Ethique Intégrité Confidentialité Simplicité Responsable Novasens agit en entreprise responsable et participe au projet «1% pour la planète» ( «N essayez pas de devenir un Homme qui a du succès, essayez de devenir un Homme qui a de la valeur.» Albert Einstein.

20 Crédits photos : Guillaume Oliver 2, place Rouaix Toulouse +33(0) contact@novasens-cf.fr 1, Bd Malesherbes Paris +33(0) contact@aeliosfinance.com Novasens CF est membre de la CNCFA (Compagnie Nationale des Conseils en Fusions et Acquisitions ). Membre n M1197 Novasens CF est titulaire d une assurance RC Pro auprès de COVEA. Police n / Novasens CF est membre du Pôle Aerospace Valley