Genworth Life Institutional Funding Trust, Richmond, USA CHF 250'000'000 2,875 % Notes ISIN: CH

Transcription

1 CHF 5'000'000 in nominal amount for cancellation. as of August 27, 2009 is CHF 108'700'000. Zurich, August 31, 2009

2 CHF 27'800'000 in nominal amount for cancellation. as of 29 June 2009 is CHF 113'700'000. Zurich, 6 July 2009

3 CHF 5'000'000 in nominal amount for cancellation. as of 11 March 2008 is CHF 141'500'000. Zurich, 11 March 2009

4 CHF 15'000'000 in nominal amount for cancellation. as of 26 February 2009 is CHF 146'500'000. Zurich, 26 February 2009

5 CHF 71'500'000 in nominal amount for cancellation. as of 11 December 2008 is CHF 161'500'000. Zurich, 16 February 2009

6 CHF 17'000'000 in nominal amount for cancellation. as of 11 December 2008 is CHF 233'000'000. Zurich, 18 December 2008

7 Kotierungsinserat 14. Februar 2007 CHF Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zwecke der Kotierung der darin aufgeführten Anleihe an der SWX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf der Anleihe dar. Genworth Life Institutional Funding Trust Ein «special purpose statutory» Trust unter dem Recht des Staates Delaware, USA 2.875% Anleihe Sichergestellt durch ein «Funding Agreement» von Genworth Life Insurance Company, Wilmington, Delaware, USA PROGRAMM RATING VERZINSUNG Diese Anleihe wird unter dem «U.S.$ Global Debt Issuance Program» (das «Programm») von Genworth Life Institutional Funding Trust ausgegeben. «AA-» von Standard & Poor s Rating Services und Fitch Ratings «Aa3» von Moody s Investors Service 2.875% p.a., zahlbar jährlich am 15. Februar, erstmals am 15. Februar 2008 LIBERIERUNG 15. Februar 2007 LAUFZEIT VORZEITIGE RÜCKZAHLUNG RÜCKZAHLUNG ZUSICHERUNGEN SICHERHEIT VERBRIEFUNG STÜCKELUNG HAUPTZAHLSTELLE PROVISORISCHER HANDEL KOTIERUNG ANWENDBARES RECHT GERICHTSSTAND FIRMA/ SITZ DES EMITTENTEN FIRMA / SITZ DES SICHERHEITSGEBERS VERKAUFSRESTRIKTIONEN DOKUMENTATION 6 Jahre Nur aus Steuergründen zu pari, unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 30 bis 75 Tagen 15. Februar 2013 zu 100% des Nennwerts (pari) Pari-Passu-Klausel und Negativ-Pledge-Klausel «Funding Agreement» von Genworth Life Insurance Company, welches von Citibank, N.A., London als Vertreter der Obligationäre («Indenture Trustee») rechtlich durchgesetzt werden kann. Ausführliche Angaben sind im Emissions-/Kotierungsprospekt enthalten. Technische Globalurkunde CHF und ein Mehrfaches davon Credit Suisse, Paradeplatz 8, CH-8001 Zürich Ab dem 14. Februar 2007 an der SWX Swiss Exchange Die Kotierung der Anleihe wird im Hauptsegment der SWX Swiss Exchange beantragt. Die Anleihe und das Programm unterstehen dem Recht des Staates New York, USA. Die Sicherheit untersteht dem Recht des Staates Delaware, USA. Gerichte des Staates New York, USA Genworth Life Institutional Funding Trust c/o The Bank of New York Trust Company, National Association 227 West Monroe Street, 26 th Floor, Chicago, Illinois 60606, USA Genworth Life Insurance Company 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, USA USA and US Persons, European Economic Area Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw OR dar. Der ausführliche Emissions-/Kotierungsprospekt, der ausschliesslich für die Emission und die Börsenzulassung der Anleihe massgebend ist, kann tagsüber via Telefon bzw. im 24-Stunden- Service entweder unter Telefax oder per unter «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» bei der Credit Suisse bestellt werden. AKTUELLE KURSE / Telekurs Finanz: 80, / Reuters: CSZFI01 BANKENSYNDIKAT Credit Suisse Deutsche Bank AG London Branch handelnd durch Deutsche Bank AG Zurich Branch ABN AMRO Bank N.V., Zurich Branch, Bank Julius Bär & Co. AG, Bank Sarasin & Cie AG, Bank Vontobel AG, Bayerische Hypound Vereinsbank AG, Zurich Branch, Banque Cantonale Vaudoise, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, UBS Investment Bank VALORENNUMMER SegaInterSettle ISIN Common Code Tickersymbol CH GNW07 Investment Banking Private Banking Asset Management

8 Annonce de cotation 14 février 2007 CHF Cette annonce est publiée uniquement aux fins de cotation de l emprunt sousmentionné auprès de la SWX Swiss Exchange et ne constitue pas une offre d achat de l emprunt. Genworth Life Institutional Funding Trust Un «special purpose statutory» trust soumis au droit de l État de Delaware, États-Unis Emprunt 2.875% En sûreté d un «Funding Agreement» de Genworth Life Insurance Company, Wilmington, Delaware, États-Unis PROGRAMME RATING TAUX D INTÉRÊT Cet emprunt est émis sous le «U.S.$ Global Debt Issuance Program» (le «Programme») de Genworth Life Institutional Funding Trust. «AA-» par Standard & Poor s Rating Services et Fitch Ratings «Aa3» par Moody s Investors Service 2.875% p.a., payable annuellement le 15 février, pour la première fois le 15 février 2008 LIBÉRATION 15 février 2007 DURÉE REMBOURSEMENT ANTICIPÉ REMBOURSEMENT ASSURANCES SÛRETÉ FORME COUPURES 6 ans Pour raisons fiscales uniquement au pair, avec préavis d au moins de 30 jours et pas de plus de 75 jours 15 février 2013 à 100% de la valeur nominale (au pair) Clause pari-passu et clause négative-pledge «Funding Agreement» de Genworth Life Insurance Company qui peut être légalement imposé par Citibank, N.A., London comme représentant des obligataires («Indenture Trustee»). Des informations détaillées sont continues dans le prospectus d'émission et de cotation. Certificat global technique CHF nominal et ses multiples DOMICILE PRINCIPAL Credit Suisse DE PAIEMENT Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich NÉGOCE PROVISOIRE COTATION DROIT APPLICABLE FOR JUDICIAIRE RAISON SOCIALE / SIÈGE DE L ÉMETTEUR A partir du 14 février 2007 à la SWX Swiss Exchange La cotation de l emprunt sera requise au marché principal de la SWX Swiss Exchange. L emprunt et le programme sont soumis au droit de l État de New York, États-Unis. La sûreté est soumise ou droit de l État de Delaware, États-Unis. Tribunaux de l État de New York, États-Unis Genworth Life Institutional Funding Trust c/o The Bank of New York Trust Company, National Association 227 West Monroe Street, 26 th Floor, Chicago, Illinois 60606, États-Unis RAISON SOCIALE / Genworth Life Insurance Company SIÈGE DE L ASSUREUR 2711 Centerville Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, États-Unis RESTRICTIONS DE VENTE DOCUMENTATION USA and US Persons, European Economic Area La présente annonce de cotation n est pas un prospectus d émission au sens des articles 652a et 1156 CO. Le prospectus d'émission et de cotation, qui seul est déterminant pour l'émission et la cotation en bourse, peut être commandé par téléphone pendant les heures de bureau au numéro ou par télécopie en service continu au numéro ou par sous «newissues.fixedincome@credit-suisse.com» chez Credit Suisse. COURS ACTUELS / Telekurs Finance: 80, / Reuters CSZFI01 SYNDICAT Credit Suisse Deutsche Bank AG London Branch agissant par Deutsche Bank AG Zurich Branch ABN AMRO Bank N.V., Zurich Branch, Banque Julius Baer & Cie SA, Banque Sarasin & Cie SA, Bank Vontobel AG, Bayerische Hypound Vereinsbank AG, Zurich Branch, Banque Cantonale Vaudoise, Lombard Odier Darier Hentsch & Cie, UBS Investment Bank NUMÉRO DE VALEUR SegaInterSettle ISIN Common Code Symbole Ticker CH GNW07 Investment Banking Private Banking Asset Management