Consultation auprès des entreprises en recyclage de pneus du Québec

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1 Consultation auprès des entreprises en recyclage de pneus du Québec Rapport présenté à madame Ginette Bureau, vice-présidente Programmes et Exploitation, Recyc-Québec Le 22 août 2006

2 Table des matières Remerciements 3 Introduction générale 4 1. Objectifs et méthodologie Objectif spécifique 5 2. Méthodologie Instruments de mesure Entreprises visées Statistiques 5 A. Informations générales sur les entreprises 6 B. Rôle et mission de Recyc-Québec 7 Introduction à la section B 7 Principaux constats 10 C. Développement des ressources humaines 11 Introduction à la section C 11 Principaux constats 21 D. Recherche et développement 22 Introduction à la section D 22 Principaux constats 26 E. Économie et finances 27 Introduction à la section E 27 Principaux constats 40 Conclusions générales 41 2

3 Remerciements Recyc-Québec souhaite remercier les 22 entreprises qui ont collaboré à cette consultation provinciale sur le recyclage de pneus au Québec. Nous sommes particulièrement reconnaissants envers chacun des représentants des entreprises qui nous ont généreusement donné de leur temps. Liste des entreprises participantes : Ani-Mat (recycleur primaire) Caoutchouc Portneuf (rechapeur) Capitale Bandag (Recycleur secondaire) Centre de rechapage Goodyear Canada (rechapeur) Ciment St-Laurent (recycleur primaire) Ciment Québec (recycleur primaire) Crumbco International (recycleur primaire) Dynamat (recycleur primaire) GCR Centre de rechapage Bridgestone/Firestone (recycleur secondaire) GNR Technologies (recycleur secondaire) Lafarge Canada (recycleur primaire) Lavokika 2000 (recycleur primaire) Pneus Métro (recycleur secondaire) Pneus Remoulés MB (recycleur primaire) Pneus Robert Bernard (recycleur secondaire) Rechapage 2000 (recycleur secondaire) Rechapage Global (recycleur secondaire) Récuropneus (recycleur primaire) Recycor (recycleur primaire) Royal Mat (recycleur primaire) Sous-tapis Dura (recycleur secondaire) Techno Pneu (recycleur primaire) Définitions : 1) Recyclage primaire : Procédé de découpage des pneus hors d usage en vue de leur assemblage en un nouveau produit ou en vue de leur utilisation dans des travaux de génie civil ou en vue de leur valorisation énergétique ou procédé de transformation des pneus hors d usage en fabrication de poudrette. 2) Recyclage secondaire : Procédé visant la transformation, l assemblage ou la fabrication de nouveaux produits finis commercialisables en utilisant la poudrette de caoutchouc. 3) Poudrette : Morceaux de pneus plus fins que 8 mailles comportant moins de 1 % de fibre et de métal et sans autre contaminant. 3

4 Introduction générale Dans le cadre de l'élaboration de son plan d'action , RECYC-QUÉBEC a réalisé une consultation provinciale auprès des entreprises de recyclage de pneus du Québec. Madame Manon Rivest, M.Ed., consultante, a été mandatée en janvier dernier par RECYC-QUÉBEC afin de mener à terme cette enquête. Cette consultation avait pour but de mettre à jour les données sur les entreprises de ce secteur d activité (voir section A), de connaître les opinions des gestionnaires quant au rôle et à la mission de Recyc-Québec (voir section B), de connaître les besoins en matière de développement des ressources humaines (voir section C), d obtenir de l information en matière de recherche et développement (voir section D) et finalement d obtenir des informations économiques et financières de la part des entreprises (voir section E). RECYC-QUÉBEC transmettra les résultats de la section «C» portant sur le développement des ressources humaines au Comité sectoriel de main-d œuvre de l industrie du caoutchouc du Québec (CSMO Caoutchouc) qui a comme mission première le développement de la main-d œuvre des travailleurs de la transformation du caoutchouc au Québec. Les données recueillies par RECYC-QUÉBEC sont strictement confidentielles et, en aucun cas, le nom d une entreprise-répondante ne sera divulgué. Enfin, les résultats de cette consultation provinciale sont exclusifs aux entreprises-répondantes. Toutefois, des données partielles seront diffusées sur le site Internet de RECYC-QUÉBEC. Les entreprises qui ont participé à cette enquête recevront le rapport final qui sera rendu public. Veuillez noter que, tout au long de ce rapport, nous utiliserons les acronymes suivants : RY : Recycleurs primaires et secondaires RC : Rechapeurs VA : Valorisateurs énergétiques 4

5 Objectifs et méthodologie 1. Objectif général Dresser un portrait actuel de l industrie des recycleurs de pneus hors d usage du Québec (recycleurs primaires et secondaires, rechapeurs et valorisateurs énergétiques). 1.1 Objectif spécifique Connaître l opinion des gestionnaires de ces entreprises en ce qui à trait au rôle et à la mission de Recyc- Québec, au développement des ressources humaines (formation de la main-d œuvre), à la R & D et aux impacts financiers/économiques sur l industrie du recyclage de pneus hors d usage au Québec. 2. Méthodologie 2.1 Instruments de mesure Entrevues dirigées par une consultante à l aide d un questionnaire comprenant cinq (5) sections. 2.2 Entreprises visées Toutes les entreprises œuvrant dans le secteur du recyclage, du rechapage et de la valorisation énergétique de pneus. 2.3 Statistiques liées à la consultation Vingt-deux (22) entreprises réparties dans neuf (9) régions administratives du Québec ont accepté de participer à cette consultation d envergure provinciale. De ces 22 entreprises, onze (11) proviennent du recyclage de pneus, dont huit (8) du primaire et trois (3) du secondaire, huit (8) du rechapage de pneus et trois (3) du secteur de la valorisation énergétique de pneus (cimenteries). 51 entreprises ont été sollicitées pour cette étude en début de mandat (lettre adressée par Madame Ginette Bureau, vice-présidente Programmes et Exploitation de Recyc-Québec, le 7 février 2006). Quatre n y ont pas participé n étant pas concernées par l étude ou n étaient plus actives. 27 entreprises devaient être visitées par la consultante. De ces 27 entreprises, 22 ont accepté de collaborer à l enquête, pour un taux de participation de 81 %. 21 entreprises devaient remplir le questionnaire par courriel, une (1) seule entreprise l a fait, pour un taux de participation de 0,5 %. Le taux de participation des recycleurs primaires est de 36 % et des recycleurs secondaires de 14 % secondaires pour un total de 50 %, soit 11 entreprises sur 22. Le taux de participation des rechapeurs de pneus est de 36 %, soit 8 entreprises sur 22. Le taux de participation des valorisateurs énergétiques est de 100 %, soit 3 entreprises sur 3. Ainsi, le taux global de participation pour l enquête est de 47 % soit 22 entreprises sur 47. 5

6 A. Informations générales sur les entreprises La présente section fait état d informations générales sur les entreprises qui ont participé à la consultation provinciale sur les recycleurs de pneus hors d usage du Québec. Sur les 22 entreprises-répondantes, provenant de neuf (9) régions administratives au Québec, cinq (5) sont syndiquées, soit 23% d entre elles. En ce qui a trait au secteur d activité principal des entreprises de recyclage, six (6) sur 11 produisent de la poudrette, dont quatre (4) soit 36 %, des produits finis à partir de poudrette et cinq (5) d autres produits à base de pneus et caoutchouc recyclés. Voici un tableau du secteur d activité principal des entreprises de rechapage (remoulage). Il est à noter que certaines entreprises effectuent plus d un type de rechapage ou fait la vente de produits dérivés du rechapage. Types de rechapage Nombre d entreprises Moyenne 1- Rechapage de pneus de camion 7/8 88 % 2- Rechapage de pneus de camionnette 2/8 25 % 3- Rechapage de pneus d auto 2/8 25 % 4- Rechapage de pneus hors route 1/8 12 % 5- Remoulage de pneus de camion 1/8 12 % 6- Remoulage de pneus d auto 1/8 12 % 7- Vente de semelles 2/8 25 % Les trois (3) valorisateurs énergétiques utilisent des pneus recyclés comme combustible afin de produire du ciment. Le nombre d employés à temps plein qui œuvrent dans ces 22 entreprises-répondantes est de 710. Il est à noter que 481 de ces employés ne sont affectés qu à la production du recyclage de pneus, soit 68 % de la main-d œuvre totale de l industrie. Le tableau ci-dessous départage la main-d œuvre par secteur d activité. Il est à noter que la main-d œuvre affectée à la production des valorisateurs énergétiques est non-significative. Sous-secteur Nombre d employés affectés à la production % de la main-d œuvre totale de l industrie 1- Recycleurs primaires (8) 289/ % 2- Recycleurs secondaires (3) 73/85 86 % 3- Rechapeurs 119/ % TOTAL 481/ % 6

7 B. Rôle et mission de Recyc-Québec Introduction à la section B Dans cette section, divers constats d ordre quantitatif sont présentés relativement à la connaissance et aux opinions des gestionnaires d entreprises quant au rôle et à la mission de Recyc-Québec, ainsi que les impacts que les activités mises sur pied par Recyc-Québec ont eus dans les entreprises et si ces activités étaient pertinentes et suffisantes. Nous présentons également les principaux constats de cette section, concernant l importance du rôle de Recyc-Québec auprès des entreprises du secteur et comment cet organisme pourrait contribuer à mieux servir et à mieux répondre aux besoins des entreprises du secteur. Les données Depuis quand connaissez-vous Recyc- Québec? Avez-vous déjà participé à des activités organisées par Recyc-Québec? Les constats RY : 5/11 entreprises (46 %) depuis début 1997 (section pneus). 6/11 entreprises (54 %) de 1997 à RC : 5/8 entreprises (63 %) depuis début 1997 (section pneus). 3/8 entreprises (37 %) de 1997 à VA : 3/3 entreprises (100 %) depuis Oui RY : 9/11 entreprises (82 %) RC : 4/8 entreprises (50 %) VA : 3/3 entreprises (100 %) Non RY : 2/11 entreprises (18 %) RC : 4/8 entreprises (50 %) VA : 0/3 entreprises (0%) 7

8 Si oui, lesquelles. Et quels impacts ces activités ont-elles eus dans votre entreprise? RY : - Forum de gestion participative des pneus hors d usage (5 entreprises). - Rubber Recycling (RAC) à Montréal en 2003 (2 entreprises). - Tables de concertation (2 entreprises). - Expositions Americana (1 entreprise). - Exposition sur le recyclage à Toronto (1 entreprise). - Conférences (1 entreprise). - Réunions pour la refonte du programme pneus RQ en 2000 (1 entreprise). - Réunions des recycleurs secondaires (1 entreprise). RC : - Table de concertation (3 entreprises). VA : - Colloques (2 entreprises). - Multiples réunions et consultations particulièrement liées au recyclage des pneus (1 entreprise). RY : - Réseautage (3 entreprises). - Connaissances générales, maîtrise du milieu, compétiteurs et alliés (1 entreprise). - Meilleure entente avec RQ et les recycleurs (1 entreprise). - Programme du 3 $ a aidé la gestion de la collecte de pneus, a soutenu l approvisionnement et l aspect financier des recycleurs accrédités (1 entreprise). RC : - Réseautage (2 entreprises). VA : - Trouver de la matière caoutchoutée à valoriser. Réduction des coûts d utilisation des combustibles (2 entreprises) - Essais de brûlage depuis 1986 (1 entreprise). Croyez-vous que les projets et les activités mis sur pied par Recyc-Québec sont pertinents et suffisants? Oui RY : 7/11 entreprises (64 %) RC : 6/8 entreprises (75 %) VA : 3/3 entreprises (100 %) Non RY : 4/11 entreprises (36 %) RC : 2/8 entreprises (25 %) VA : 0/3 entreprises (0 %) 8

9 Si non, expliquez. RY : - Les entreprises accréditées par RQ ne sont pas bien informées de ses activités (3 entreprises) - RQ section pneus devrait déterminer son rôle auprès des entreprises (1 entreprise). - RQ ne prend pas souvent les demandes des entreprises en considération, comme si leurs projets ne l intéresse pas (1 entreprise). RC : - Pas tellement impliqué. Seule information : RQ gère la vidange des sites d entreposage de pneus hors d usage. (2 entreprises) Considérez-vous que Recyc-Québec a un rôle important à jouer auprès des entreprises? Oui RY : 10/11 entreprises (91 %) RC : 8/8 entreprises (100 %) VA : 3/3 entreprises (100 %) Non : RY : 1/11 entreprises (9 %) RC : 0/8 entreprises (0 %) VA : 0/3 entreprises (0 %) 9

10 Principaux constats section B : Rôle et mission de Recyc-Québec Recyc-Québec est connu de 59 % des entreprises de recyclage de pneus du Québec depuis 1997, soit l année où le programme de gestion des pneus hors d usage a été mis sur pied. D ailleurs, 73 % de l ensemble des entreprises-répondantes, dont 82 % des recycleurs, 50 % des rechapeurs et 100 % des valorisateurs énergétiques ont déjà participé à diverses activités organisées par la Société. La majorité de ces entreprises ont mentionné que le réseautage était le principal résultat découlant de leur participation. Ceux qui n ont jamais participé à ces activités mentionnent ne pas avoir pas été informés par l organisme. Aussi, 73 % des entreprises-répondantes indiquent que les projets et activités mis sur pieds par Recyc-Québec sont pertinents et suffisants. La presque majorité des entreprises, soit 95 %, considèrent que Recyc-Québec a un rôle important à jouer auprès des entreprises du secteur par sa gestion saine sur les plans financier, économique et environnemental. Au tout début du programme de gestion des pneus hors d usage en 1997, Recyc-Québec avait un rôle très important à jouer auprès des entreprises du secteur principalement à cause de la grande quantité de pneus entreposés. Plusieurs entreprises ont d ailleurs vu le jour à cette époque grâce à l implication de cet organisme. Il est mentionné par la plupart des entreprises que Recyc-Québec a une très bonne cote mondiale pour son système très bien structuré de cueillette, de recyclage et de vidage de pneus hors d usage. Ce programme permet ainsi de coordonner et de rendre possible des activités de recyclage qui ne pourraient exister autrement. De plus, il favorise la mise en place des infrastructures nécessaires aux activités de récupération et de recyclage de pneus hors d usage au Québec. Voyons maintenant comment Recyc-Québec pourrait contribuer à mieux servir et à mieux répondre aux besoins des entreprises du secteur. Actuellement Recyc-Québec contribue de moins en moins à l approvisionnement des pneus, car l offre a dépassé la demande depuis quelques années. Certaines entreprises en sont donc réduites à trouver des pneus ailleurs que ceux provenant du programme. Une fois les sites d entreposage vidés, il est mentionné que Recyc-Québec pourrait peut-être faire place à un bureau de gestion de style COOP ou Association pour les recycleurs de pneus hors d usage au Québec. Enfin, certains gestionnaires ont mentionné que les manufacturiers de pneus pourraient prendre en charge la récupération et la distribution des pneus hors d usage au Québec. 10

11 C. Développement des ressources humaines Introduction à la section C Dans cette section, nous présenterons divers constats d ordre quantitatif relativement aux préoccupations des gestionnaires face au recrutement de leur main-d œuvre, aux activités de formation offertes aux travailleurs et aux besoins en main-d œuvre qualifiée. Enfin, nous soulignerons les principaux constats qui, comme nous l avons mentionné précédemment, seront acheminés au CSMO Caoutchouc, afin d être repris par cet organisme soutenu en partie par Emploi-Québec. Note : Étant donné que ces constats seront acheminés au CSMO Caoutchouc, nous avons exclu les entreprises en valorisation énergétique (cimenteries), puisqu elles ne font pas partie de l industrie de la transformation du caoutchouc du Québec. Les données Éprouvez-vous des difficultés à recruter des travailleurs? Oui RY : 7/11 entreprises (64 %) RC : 4/8 entreprises (50 %) GLOBAL : 11/19 entreprises (58 %) Non RY : 4/11 entreprises (36 %) RC : 4/8 entreprises (50 %) GLOBAL : 8/19 entreprises (42 %) Les constats Si oui, pour quel(s) poste(s). RY : 12 postes provenant de 7 entreprises - Opérateurs de machine (4 entreprises). - Journaliers (4 entreprises). - Chauffeurs de camion (3 entreprises). - Inspecteurs qualité (1 entreprise). RC : 7 postes de 3 entreprises - Journaliers (3 entreprises). - Préposés au rechapage (1 entreprise). - Installateurs de pneus (1 entreprise). - Mécaniciens (1 entreprise). - Techniciens en maintenance (1 entreprise). 11

12 Quelles sont les principales causes de vos difficultés de recrutement? Conditions de travail défavorables ou non concurrentielles RY : 4/11 entreprises (36 %) RC : 1/8 entreprises (13 %) GLOBAL : 5/19 entreprises (26 %) Manque de candidats ayant le diplôme recherché RY : 2/11 entreprises (18 %) RC : 1/8 entreprises (13 %) GLOBAL : 3/19 entreprises (16 %) Manque de candidats ayant l expérience recherchée RY : 0/11 entreprises (0 %) RC : 1/8 entreprises (13 %) GLOBAL : 1/19 entreprises (5 %) Manque de candidats ayant les compétences recherchées RY : 2/11 entreprises (18 %) RC : 0/8 entreprises (0 %) GLOBAL : 2/19 entreprises (11 %) Manque de candidats ayant les qualités personnelles recherchées RY : 3/11 entreprises (27 %) RC : 0/8 entreprises (0 %) GLOBAL : 3/19 entreprises (16 %) Autres (précisez) RY : 1/11 entreprises (9 %) - Manque de volonté des travailleurs sans emploi. RC : 4/8 entreprises (50 %) - Manque de personnel, car saison de travail de 5 mois saisonnier (2 entreprises). - Manque de main-d œuvre en région éloignée (2 entreprises). GLOBAL : 5/19 entreprises (26 %) 12

13 Votre entreprise est-elle présentement en période d embauche? Oui RY : 7/11 entreprises (64 %) RC : 1/8 entreprises (13 %) GLOBAL : 8/19 entreprises (42 %) Non RY : 4/11 entreprises (36 %) RC : 7/8 entreprises (87 %), car principalement saisonnier 4 à 5 mois/année. GLOBAL : 11/19 entreprises (58 %) Si oui quel(s) postes désirez-vous combler? RY : 6 postes / 11 travailleurs de 7 entreprises - Journaliers (4 entreprises). - Opérateurs de machine (3 entreprises). - Chauffeurs de camion (1 entreprise). - Mécaniciens (1 entreprise). - Acheteurs (1 entreprise). - Inspecteurs qualité (1 entreprise). RC : 3 postes / 3 travailleurs de 2 entreprises - Opérateurs de machine (1 entreprise). - Journaliers (1 entreprise). - Techniciens en maintenance (1 entreprise). 13

14 Avez-vous fait des mises à pied au cours de l année 2005? Oui RY : 3/11 entreprises (27 %) RC : 4/8 entreprises (50 %) GLOBAL : 7/19 entreprises (37 %) Non RY : 8/11 entreprises (73 %) RC : 4/8 entreprises (50 %), car principalement saisonnier 4-5 mois/année. GLOBAL : 12/19 entreprises (63 %) Si oui, quelles en étaient les raisons? RY : - Les opérateurs de machine ont été congédiés, car ils ne voulaient pas vraiment travailler. Ils n étaient intéressés qu à la paie. Ces employés sont très peu scolarisés, certains ne savent ni lire, ni écrire. La plupart des employés ne peuvent se trouver d emplois ailleurs, (personnes judiciarisées, etc.). (5 entreprises). - Les employés ne correspondaient pas exactement à ce que l on recherche. Les personnes travaillantes, responsables, débrouillardes sont une ressource rare (1 entreprise). RC : - Car 7 mois par année au ralenti - saisonnier (1 entreprise). - Problèmes de savoir-être (attitude et comportement) (1 entreprise). 14

15 Votre entreprise possède-t-elle un ou des formateurs-compagnons à l interne? Oui : RY : 9/11 entreprises (82 %) / 36 compagnons - Chefs d équipe (2). - Contremaîtres (5). - Différents postes de travail (14). - Opérateurs de machine séniors (14). - Directeurs de production (1). RC : 6/8 entreprises (75 %) / 37 compagnons - Différents postes de travail (32). - Contremaîtres (4). - Journaliers séniors (1). GLOBAL : 15/19 entreprises (79 %) Non RY : 2/11 entreprises (18 %) RC : 2/8 entreprises (25 %) GLOBAL : 4/19 entreprises (21 %) 15

16 Votre entreprise a-t-elle eu recours à des formateurs externes au cours de l année 2005? Oui RY : 4/11 entreprises (36 %) RC : 4/8 entreprises (50 %) GLOBAL : 8/19 entreprises (42 %) Non RY : 7/11 entreprises (64 %) RC : 4/8 entreprises (50 %) GLOBAL : 11/19 entreprises (58 %) Si oui, la formation a-t-elle eu lieu sur les lieux de travail de votre entreprise ou à l extérieur? Intérieur de l entreprise : RY : 2/11 entreprises (18 %) RC : 3/8 entreprises (38 %) GLOBAL : 5/19 entreprises (26 %) Extérieur de l entreprise : RY : 2/11 entreprises (18 %) RC : 0/8 entreprises (0 %) GLOBAL : 2/19 entreprises (11 %) 16

17 Quelle(s) méthode(s) privilégiez-vous pour former vos employés? Formation sur mesure, sur les lieux du travail par un formateur interne (compagnonnage) RY : 10/11 entreprises (91 %) RC : 8/8 entreprises (100 %) GLOBAL : 18/19 entreprises (95 %) Formation sur mesure sur les lieux du travail par un formateur spécialiste externe RY : 1/11 entreprises (9 %) RC : 4/8 entreprises (50 %) GLOBAL : 5/19 entreprises (26 %) Formation en classe à l extérieur des lieux de travail RY : 1/11 entreprises (9 %) RC : 1/8 entreprises (13 %) GLOBAL : 2/19 entreprises (11 %) Séminaire, colloque, déjeuner-causerie, etc RY : 3/11 entreprises (27 %) RC : 2/8 entreprises (25 %) GLOBAL : 5/19 entreprises (26 %) Autres (précisez) RY : 2/11 entreprises (18 %) - CSST RC : 2/8 entreprises (25 %) - Franchisés : le spécialiste vient former les employés en français (2 entreprises). - Vidéocassettes : pratique rechapage de l Université d Akron (1 entreprise). GLOBAL : 4/19 entreprises (21 %) 17

18 Quelles activités de formation avez-vous offertes à vos employés au cours de l année 2005? RY : 7/11 entreprises (64 %) / 11 activités de formation - Opération des machines (2 entreprises). - Administration (2 entreprises). - Programme d accueil (politiques internes, santé & sécurité, chariots élévateurs) (2 ent.). - Gestion du personnel (2 entreprises). - Comptabilité (1 entreprise). - Mélanges caoutchouc (CSMO Caoutchouc) (1 entreprise). - Polymères et additifs (CSMO Caoutchouc) (1 entreprise). - Extrusion (CSMO Caoutchouc) (1 entreprise). - Communication (1 entreprise). - Déchiquetage (1 entreprise). RC : 7/8 entreprises (88 %) / 4 activités de formation - Initiation au rechapage sur des machines diverses (8 entreprises). - CSST (1 entreprise). - Inspection des pneus (1 entreprise). - Expédition (1 entreprise). GLOBAL : 14/19 entreprises (74 %) Aucune activité de formation RY : 4/11 entreprises (36 %) RC : 1/8 entreprises (12 %) GLOBAL : 5/19 entreprises (26 %) 18

19 Dans la réalisation des activités de formation, quelles sont les principales difficultés rencontrées par votre entreprise? Le coût élevé des activités de formation RY : 1/11 entreprises (9 %) RC : 0/8 entreprises (0 %) GLOBAL : 1/19 entreprises (5 %) Le manque de formateurs externes possédant une expertise technique propre au secteur RY : 5/11 entreprises (45 %) RC : 2/8 entreprises (25 %) GLOBAL : 7/19 entreprises (37 %) Le manque de temps ou de personnel pour organiser les activités de formation RY : 3/11 entreprises (27 %) RC : 1/8 entreprises (12 %) GLOBAL : 4/19 entreprises (21 %) La difficulté à libérer les employés pour la durée de la formation RY : 3/11 entreprises (27 %) RC : 1/8 entreprises (12 %) GLOBAL : 4/19 entreprises (21 %) Le manque d outils ou de contenus de formation RY : 2/11 entreprises (18 %) RC : 1/11 entreprises (9 %) GLOBAL : 2/19 entreprises (10 %) Autres (précisez) RY : 1/11 entreprises (9 %) Le manque en approvisionnement de pneus. RC : 0/8 entreprises (0 %) GLOBAL : 1/19 entreprises (5 %) 19

20 Quels sont les besoins en formation que vous considérez urgents et que vous souhaitez combler au cours des deux (2) prochaines années ( )? RY : 5/11 entreprises (45 %) / 5 activités de formation - Leadership (1 entreprise). - Procédés, processus et qualité des produits (1 entreprise). - CSST et premiers soins (1 entreprise). - Transformation de granules de pneus en énergie (1 entreprise). - Opérateur de broyeur (1 entreprise). RC : 5/8 entreprises (62 %) / 6 activités de formation - Procédés de rechapage - initiation (3 entreprises). - Administration (1 entreprise). - Procédés de rechapage avancés (1 entreprise). - Contrôle qualité (1 entreprise). - Vente au détail (1 entreprise). - Informatique (1 entreprise). GLOBAL : 10/19 entreprises (52 %) Aucune activité de formation RY : 6/11 entreprises (55 %) RC : 3/8 entreprises (38 %) GLOBAL : 9/19 entreprises (48 %) 20

21 Principaux constats section C : Développement des ressources humaines Notons que 58% des entreprises-répondantes éprouvent de la difficulté à recruter des travailleurs, dont 64 % des recycleurs et 50 % des rechapeurs. Les trois (3) principaux postes les plus difficiles à combler sont les opérateurs de machine, les journaliers et les chauffeurs de camion. Les conditions de travail défavorables ou non concurrentielles sont les causes principales de cette difficulté de recrutement et ce, pour 36 % des recycleurs et 13 % des rechapeurs soit un total de 26 %. Précisons que les entreprises du secteur rechapage de pneus sont, pour la plupart, actives 4 à 5 mois par année (entreprises saisonnières), ce qui rend leur tâche difficile quant au recrutement de travailleurs. Huit (8) entreprises sur 19, soit 42 %, sont actuellement en période d embauche, dont 64 % des recycleurs et 14 % des rechapeurs. Les postes que ces dernières désirent combler sont les mêmes que ceux pour lesquels elles ont de la difficulté à recruter soient; les opérateurs de machine, les journaliers et les chauffeurs de camion. Aussi, 37 % des entreprises ont procédé à des mises à pied au cours de l année 2005 et ce, principalement parce que les travailleurs n étaient pas réellement intéressés à travailler dans l industrie. La plupart de ceux-ci sont peu scolarisés et ont de la difficulté à se trouver et surtout à garder leur emploi. En ce qui concerne la formation de la main-d œuvre de l industrie du recyclage de pneus, 79 % des entreprises affirment posséder des formateurs-compagnons à l interne. Nous avons répertorié 73 compagnons lors de cette consultation, ce sont principalement des opérateurs séniors et des contremaîtres. De plus, 42 % des entreprises ont eu recours à des formateurs externes en Ce sont 26 % des entreprises qui se prévalent de cette formation à l intérieur de leur entreprise et 11% à l extérieur. La méthode privilégiée pour former la main-d œuvre est sans contredit la formation sur mesure sur les lieux de travail par un formateur-employé interne, 95% des entreprises l utilisent. Une autre méthode également privilégiée est la formation sur mesure sur les lieux de travail par un formateur spécialiste externe chez 26 % des entreprises. Il est à préciser que ce sont 50 % des entreprises en rechapage qui l utilisent, car la majorité d entre elles sont franchisées et se prévalent d une formation par l expert de la franchise. Les activités de formation offertes en 2005 aux travailleurs de l industrie sont principalement axées sur les principes d opération des machines. En effet, 74% des entreprises ont offert pas moins de 15 programmes de formation différents au cours de l année dernière. Seules, cinq (5) entreprises sur 19 (26 %) n ont offert aucune formation à leurs employés en 2005, dont 4 entreprises (36 %) sont des recycleurs de pneus. La plus grande difficulté rencontrée par les entreprises dans la réalisation d activités de formation est le manque de formateurs externes possédant une expertise propre au secteur pour 37 % des entreprises-répondantes; 21 % le manque de temps ou de personnel pour organiser les activités de formation et également 21 %, la difficulté à libérer les employés pour la durée de la formation. Finalement, 52 % des entreprises, soit 45 % des recycleurs et 62 % des rechapeurs, ont des besoins urgents en matière de formation de leur main-d œuvre pour les deux (2) prochaines années , principalement pour l activité de formation portant sur les procédés de rechapage. 21

22 D. Recherche et Développement Introduction à la section D Dans cette section, nous présenterons divers constats d ordre quantitatif relativement à la situation et à la nature de la Recherche & Développement dans les entreprises, à la main-d œuvre y étant affectée et au type d activités qui intéressent les gestionnaires dans le cadre d événements en R & D, tels que colloques, chaire industrielle en élastomères, etc. Enfin, nous préciserons quels seraient, entre autres, selon les gestionnaires de l industrie, les secteurs d activité en R & D qu ils croient être des enjeux importants pour l avenir de l industrie du recyclage de pneus hors d usage au Québec. Les données Votre entreprise effectue-t-elle de la R & D? Si oui, veuillez en préciser la nature. Les constats RY : 9/11 entreprises (82 %) nombre d entreprises et nature de leur R & D - Procédés (matières premières), mélanges plastiques et caoutchoucs, temps de cuisson, granuler des pneumatiques pour chariots élévateurs, transformer les granules de pneumatiques en énergie (5 entreprises). - Équipements (couteaux, moules), conception, chaîne de montage (5 entreprises). - Amélioration de la productivité (3 entreprises). - Nouveaux produits : pare-chocs, quai de chargement avec pneus de tracteur. Uniformiser et niveler les flans de pneus de façon à faire des pare-chocs soudés ensemble (1 entreprise). - Procédés uniques permettant de recycler les pneus solides (1 entreprise). - Procédés pour nouvelles membranes de pneu (1 entreprise). RC : 1/8 entreprises (12 %) car les autres entreprises sont franchisées - Améliorer le système de ventilation (1 entreprise). - Trouver de nouvelles matières premières (1 entreprise). - Modifier les équipements pour procédés de transformation (1 entreprise). VA : 3/3 entreprises (100 %) - Contrats externes : ingénieurs en génie civil de l Université de Sherbrooke - béton, ciment, environnement (1 entreprise). - Combustibles ou matériaux alternatifs, essais de brûlage de pneus (1 entreprise). 22

23 De plus, si votre entreprise effectue de la R&D, quel type de main-d œuvre travaille sur ces projets et combien d entre eux y sont affectés? Techniciens RY : 2 entreprises / 6 techniciens RC : 0 entreprise / 0 technicien VA : 3 entreprises / 3 techniciens GLOBAL : 5/22 entreprises (23 %) / 9 techniciens Chimistes RY : 1 entreprise / 1 chimiste RC : 0 entreprise / 0 chimiste VA : 3 entreprises / 3 chimistes GLOBAL : 4/22 (18 %) / 4 chimistes Ingénieurs RY : 4 entreprises / 7 ingénieurs RC : 0 entreprise / 0 chimiste VA : 3 entreprises / 3 ingénieurs GLOBAL : 7/22 entreprises (32 %) / 10 ingénieurs Autres travailleurs RY : 7 entreprises / 15 travailleurs - DG/président/propriétaire (6), mécanicien (3), journalier sénior (3), directeur R & D (1), directeur de production (1), acheteur (1), chargé de projets (1). RC : 1 entreprises / 3 travailleurs - directeur de production (1), contremaître (1), journalier sénior (1). VA : 2 entreprises / 4 travailleurs - représentant ventes (1), directeur d usine (2), directeur services techniques et énergie (1). GLOBAL: 10/22 entreprises (45 %) / 18 autres travailleurs GLOBAL Main-d œuvre R & D : 41 23

24 Quelles sont les activités qui vous intéresseraient dans le cadre d un événement en R & D? RY : nombre d entreprises et type d activités en R & D qui les intéressent - Nouveaux produits à base de caoutchouc recyclé (5 entreprises). - Automatiser la production afin de diminuer le temps de manipulation des équipements et des produits (3 entreprises). - Nouveaux procédés de transformation de la poudrette par moulage (2 entreprises). - Nouveaux produits de mélanges caoutchouc/plastique recyclés (2 entreprises). - Démarrer une nouvelle entreprise en partenariat (1 entreprise). - Thermoplastique (1 entreprise). - Dé-vulcanisation (1 entreprise). - Nouveaux procédés de fabrication provenant d autres entreprises de recyclage (1 entreprise). - Diminuer le temps de cuisson (1 entreprise). - Gestion financière et réclamations gouvernementales (1 entreprise). - Valeur énergétique des pneus (1 entreprise). - Nouveaux marchés (modèles financiers différents à partir de modèles existants) (1 entreprise). RC : - Aucune activité (5 entreprises). - Découvrir de nouveaux produits à partir de poudrette et de buffing (1 entreprise). VA : - Nouvelles tendances pour les composantes dans les pneus (1 entreprise). - Le caoutchouc est-il toujours recyclable en termes de combustion (1 entreprise). - Utilisation de matières plastiques comme combustible (1 entreprise). - Utilisation de résidus d auto comme combustible (1 entreprise). Votre entreprise serait-elle intéressée à obtenir de l information et/ou à participer activement au regroupement d entreprises du secteur de la transformation du caoutchouc du Québec qui travaille à la mise sur pied d une chaire industrielle sur les élastomères en collaboration avec l université de Sherbrooke et le CSMO Caoutchouc? Oui RY : 9/11 entreprises (82%) RC : 1/8 entreprises (12 %) VA : 1/3 entreprises (33 %) GLOBAL : 11/22 entreprises (50 %) Non RY : 2/11 entreprises (18 %) RC : 7/8 entreprises (88 %) VA : 2/3 entreprises (77 %) GLOBAL : 11/22 entreprises (50 %) 24

25 Croyez-vous qu un colloque annuel sur la R & D exclusif à l industrie du recyclage des pneus pourrait être profitable aux entreprises du secteur? Absolument RY : 7/11 entreprises (64 %) RC : 2/8 entreprises (25 %) VA : 0/8 entreprises (0 %) GLOBAL : 9/22 entreprises (41 %) Peut-être RY : 4/11 entreprises (36 %) RC : 2/8 entreprises (25 %) VA : 3/3 entreprises (100 %) GLOBAL : 9/22 entreprises (41 %) Je ne crois pas RY : 0/11 entreprise (0 %) RC : 4/8 entreprises (50 %) VA : 0/8 entreprises (0 %) GLOBAL : 4/22 entreprises (18 %) 25

26 Principaux constats section D : Recherche & Développement Il est à remarquer que 13 entreprises sur 22, soit 59 %, effectuent de la recherche & développement au sein de leur entreprise. De ces 13 entreprises, neuf (9) font partie du secteur recyclage soit 82 % de l industrie. La R & D chez les recycleurs est principalement axée sur les procédés de transformation de la matière première et aussi sur les équipements de transformation des pneus hors d usage. Les entreprises en rechapage étant pour la plupart franchisées, seule une (1) entreprise effectue de la R & D à l interne. Enfin, les trois (3) entreprises en valorisation énergétique effectuent de la R & D au sein de leur organisation. Seuls les secteurs recyclage et valorisation énergétique embauchent une main-d œuvre spécialisée (techniciens, chimistes et ingénieurs). Neuf (9) techniciens proviennent de cinq (5) entreprises, quatre (4) chimistes de quatre (4) entreprises et 10 ingénieurs de sept (7) entreprises. Aussi, d autres types de main-d œuvre non spécialisée travaillent à la R & D dans l industrie, soit principalement des directeurs, des présidents et des propriétaires d entreprise. De plus, 18 travailleurs provenant de sept (7) entreprises des trois (3) secteurs d activités ont été répertoriés dans cette enquête. Enfin, il y a au total 41 travailleurs affectés à la R & D dans l industrie. En ce qui concerne les activités qui intéressent les gestionnaires de l industrie dans le cadre d un événement en R & D, l innovation de nouveaux produits à base de caoutchouc recyclé, l automatisation des équipements, les nouveaux procédés de transformation de la poudrette par moulage et les nouveaux produits provenant de mélanges caoutchoucs et plastiques recyclés sont les plus prisés par les gestionnaires. Soulignons que 50 % des entreprises, dont 82 % des recycleurs, 12 % des rechapeurs et 33 % des valorisateurs énergétiques, seraient intéressées à obtenir de l information quant à la mise sur pied d une chaire industrielle en élastomères en collaboration avec l Université de Sherbrooke et le CSMO Caoutchouc. Cette information sera transmise au CSMO Caoutchouc. Enfin, 41 % des entreprises, dont 44 % des recycleurs, sont absolument en faveur de la tenue d un colloque annuel sur la R & D pour l industrie du recyclage de pneus hors d usage au Québec. De plus, 41 % se disent peut-être favorables et finalement 18 % des entreprises-répondantes ne crois pas qu un tel colloque puisse être profitable à l industrie. Les secteurs d activités en R & D que les gestionnaires croient être des enjeux importants pour l avenir de l industrie du recyclage sont les suivants : - Le marché des produits dérivés du caoutchouc est saturé. Il y a une surcapacité de production dans l industrie et il faut trouver de nouvelles applications pour développer de nouveaux produits et de nouveaux marchés. - La diversification des matières premières et des procédés de transformation par alliage de caoutchoucs et de plastiques, cryogénie. - Remplacer le caoutchouc vierge par du caoutchouc recyclé pour être plus concurrentiel (secteur automobile : pénurie de caoutchouc vierge). - Utiliser la poudrette non seulement comme charge, mais aussi comme matière à part entière et équivalente au caoutchouc vierge dans les mélanges recyclés et vierges. - Recyc-Québec pourrait contribuer à l amélioration d une industrie viable, en favorisant la R & D. - Modifier le type d huile dans les pneus (végétal et non pétrolier). 26

27 E. Économie et Finances Introduction à la section E Dans cette section nous présenterons divers constats d ordre quantitatif relativement aux revenus annuels de l industrie, aux crédits d impôt en R & D, aux produits mis en marché et aux revenus de vente, aux principaux marchés du recyclage, à la nature des projets d expansion et d investissement, aux résidus de pneus, de fibres et d acier. Enfin, nous présenterons également les principaux constats sur l avenir du recyclage de pneus hors d usage et sur l utilisation de diverses matières premières (composés). Les données Votre entreprise se situe dans quelle tranche de revenus annuels? Moins de $ RY : 1/11 entreprises (9 %) $ à $ RY : 2/11 entreprises (18 %) Les constats $ à $ RY : 1/11 entreprises (9 %) RC : 1/8 entreprises (12 %) $ et + RY : 8/11 entreprises (73 %) - 10,5M en moyenne RC : 6/8 entreprises (75 %) - 6,3M en moyenne 27

28 Avez-vous d autres revenus que ceux provenant de la vente et des tiping fees de pneus recyclés de Recyc-Québec? RY : 8/11 entreprises (73 %) nombre d entreprises qui ont d autres revenus que les tiping fees - Vente de produits et de poudrette - granules (4 entreprises). - Vente de produits acoustiques (2 entreprises). - Vente de produits agricoles (1 entreprise). - Confidentiel (1 entreprise). RC : 7/8 entreprises (88 %) - Vente de pneus de camion rechapés (6 entreprises). - Vente de pneus neufs (2 entreprises). - Vente de pneus de camionnette rechapés (2 entreprises). - Vente de pneus d auto rechapés (1 entreprise). - Vente de semelles rechapées (1 entreprise). - Vente de pneus de camion et de camionnette remoulés (1 entreprise). VA : 3/3 entreprises (100 %) - Vente de ciment (3 entreprises). - Vente d autres matières résiduelles que des pneus (1 entreprise). Non : Aucun autre revenu que les tiping fees RY : 3/11 entreprises (27 %) RC : 1/8 entreprises (12 %) VA : 0/3 entreprises (0 %) 28

29 Avez-vous reçu des crédits pour votre R & D depuis 2003? Oui : Crédits d impôt pour la R & D depuis RY : 5/11 entreprises (45 %) / $ en moyenne RC : 1/8 entreprises (12 %) / Non significatif VA : 1/3 entreprises (33 %) / $ en moyenne 2004 RY : 5/11 entreprises (45 %) / $ en moyenne RC : 1/8 entreprises (12 %) / Non significatif VA : 1/3 entreprises (33 %) / $ en moyenne 2005 RY : 5/11 (45 %) / $ en moyenne RC : 1/8 (12 %) / Non significatif VA : 1/3 (33 %) / $ en moyenne Non : Aucun crédit d impôt pour le R & D depuis 2003 RY : 6/11 entreprises (55 %) RC : 7/8 entreprises (88 %) VA : 2/3 entreprises (77 %) 29

30 Quels produits mettez-vous en marché (% et revenus de vente)? RY : % des produits mis en marché, nombre d entreprises et revenus de vente - POUDRETTE : 8 % de la production (5 entreprises) totalisant $ de ventes moyennes. - PRODUITS POUR SÉCURITÉ ROUTIÈRE : 23 % de la production (5 entreprises) totalisant $ de ventes moyennes. - PRODUITS DIVERS RECYCLÉS : 42 % de la production (4 entreprises) totalisant $ de ventes moyennes. - PRODUITS AGRICOLES : 52 % de la production (3 entreprises) totalisant $ de ventes moyennes. - PRODUITS ACOUSTIQUES : 38 % de la production (3 entreprises) totalisant $ de ventes moyennes. - ACIERS ET FIBRES : 0,3 % de la production (1 entreprise) totalisant $ de ventes totales. - SECTIONS DE PNEU - flans / semelles : 50 % de la production (1 entreprise) totalisant $ de ventes totales. VENTES TOTALES MOYENNES DES RECYCLEURS : $ RC : - PNEUS RECHAPÉS DE CAMION: 66 % de la production (8 entreprises) totalisant $ de ventes moyennes. - PNEUS RECHAPÉS DE CAMIONNETTE : 62,5 % de la production (2 entreprises) totalisant $ de ventes moyennes. - SEMELLES DE CAMION NATURELLES : 17,5 % de la production (2 entreprises) totalisant $ de ventes moyennes. - PNEUS RECHAPÉS D AUTO : 0,3 % de la production (1 entreprise) totalisant $ de ventes totales. - PNEUS RECHAPÉS HORS ROUTE : 48 % de la production (1 entreprise) totalisant $ de ventes totales. - PNEUS REMOULÉS DE CAMION ET DE CAMIONNETTE : 63 % de la production (1 entreprise) totalisant $ de ventes totales. VENTES TOTALES MOYENNES DES RÉCHAPPEURS : $ VENTES TOTALES MOYENNES DES RECYCLEURS & RÉCHAPEURS : $ 30

31 Quels sont vos principaux marchés? Québec : nombre d entreprises dont le principal marché est le Québec RY : 11 entreprises (32 %) RC : 8 entreprises (57 %) Reste du Canada : nombre d entreprises dont le principal marché est le reste du Canada RY : 6 entreprises (17 %) RC : 4 entreprises (29 %) Europe: nombre d entreprises dont le principal marché est l Europe RY : 4 entreprises (11 %) RC : 1 entreprise (7 %) États-Unis : nombre d entreprises dont le principal marché est les États-Unis RY : 9 entreprises (26 %) RC : 1 entreprise (7 %) Asie : nombre d entreprises dont le principal marché est l Asie RY : 1 entreprise (3 %) Autres (précisez) RY : 4 entreprises (11 %) - Outre-mer, Israël, Mexique, provinces atlantiques 31

32 Avez-vous des projets d expansion pour votre entreprise? Oui RY : 9/11 entreprises (82 %) RC : 5/8 entreprises (62 %) VA : 0/3 entreprises (0 %) Non RY : 2/11 entreprises (18 %) RC : 3/8 entreprises (38 %) VA : 3/3 entreprises (100 %) Si oui, quels sont-ils? RY : nombre d entreprises et types de projets d expansion - Nouveaux entrepôts pour pneus (3 entreprises). - Augmenter la productivité à partir de pneus déchiquetés, granules énergétiques, production de poudrette, trouver d autres types de caoutchouc à recycler que les pneus (3 entreprises). - Développer un produit à partir de poudrette. Augmenter la valeur ajoutée de la poudrette (ex. dé-vulcanisation thermique et micro-ondes) (2 entreprises). - Sous-traitance de nouveaux produits en Asie (1 entreprise). RC : - Agrandir l entrepôt (entrée des camions pour pneus rechapés) et nouveaux entrepôts (2 entreprises). - Ouvrir d autres succursales au Québec (1 entreprise). - Achat de terrains (1 entreprise). Prévoyez-vous mettre de nouveaux produits en marché en ? Oui RY : 6/11 entreprises (55 %) RC : 3/8 entreprises (38 %) VA : 0/3 entreprises (0 %) Non RY : 5/11 entreprises (45 %) RC : 5/8 entreprises (62 %) VA : 3/3 entreprises (100 %) 32

33 Si oui, quels sont-ils? RY : nombre d entreprises et types de produits qu ils prévoient mettre en marché en Produits à partir de caoutchouc divers, à part les pneus (2 entreprises). - Pare-chocs de camions moulés (1 entreprise). - Stabilisateurs de balises moulés (1 entreprise). - Pièces moulées pour protéger les objets coupants lors de livraison par camion (1 entreprise). - Produits à partir de poudrette (1 entreprise). - Réducteurs de vitesse (1 entreprise). RC : - Nouveaux modèles de semelle pour pneus (4 entreprises). Avez-vous des projets d investissement? Oui RY : 10/11 entreprises (91 %) RC : 5/8 entreprises (62 %) VA : 3/3 entreprises (100 %) Non RY : 1/11 entreprises (9 %) RC : 3/8 entreprises (38 %) 33

34 Si oui, quels sont-ils? Achat d équipement RY : 8/11 entreprises (73 %) RC : 6/8 entreprises (75 %) VA : 1/3 entreprises (33 %) Modification d équipement RY : 8/11 entreprises (73 %) RC : 3/8 entreprises (38 %) VA : 3/3 entreprises (100 %) Technologie RY : 5/11 entreprises (45 %) RC : 5/8 entreprises (62 %) VA : 1/3 entreprises (33 %) Entrepôt RY : 6/11 entreprises (55 %) RC : 5/8 entreprises (62 %) VA : 1/3 entreprises (33 %) Agrandir votre chaîne de montage RY : 3/11 entreprises (27 %) RC : 2/8 entreprises (25 %) Autres (précisez) RY : 3/11 entreprises (27 %) - Nouveau terrain et immeuble, fabriquer une presse à mouler, rénover les bureaux et la cafétéria, augmenter la production (1 entreprise). RC : 1/8 entreprises (12 %) - Ouvrir des nouvelles succursales. 34

35 Que faites-vous de vos résidus? À quel prix vendez-vous vos résidus de fibre et d acier? RY : nombre d entreprises et types de résidus - Aucun résidu (5 entreprises). - Fibres, acier et poussières de caoutchouc chez valorisateurs en cimenterie (3 entreprises). - Remis à une entreprise de déchets qui vient récupérer les pneus solides non récupérables (1 entreprise). - Ventes aux entreprises de recyclage québécoises (1 entreprise). - Les recycle (1 entreprise). RC : - Vente aux entreprises de recyclage québécoises (4 entreprises). - Aucun résidu (2 entreprises). - RQ vient les chercher (4 entreprises). VA : - Les brûlent (3 entreprises). Fibre $ / Tonne RY : 4/11 entreprises (36 %) : 12 $ en moyenne Acier $ / Tonne RY : 6/11 entreprises (54 %) : 107 $ en moyenne Note : Recycleurs seulement Pensez-vous investir dans de nouvelles méthodes pour extraire l acier et la fibre à l intérieur du pneu? Si oui, lesquels? Oui RY : 3/11 entreprises (27 %) Non RY : 1/11 entreprises (9 %) N/A RY : 7/11 entreprises (64 %) Note : Recycleurs seulement RY : nombre d entreprises en recyclage et types de méthodes pour extraire l acier et la fibre à l intérieur du pneu. - Purifier l acier à 100 %. Acier plus propre et fibre pour utiliser les pneus d autos éventuellement (2 entreprises). - Essais pour trouver des procédés d extraction plus efficaces et moins couteux. Gros défi, car les équipements sont désuets (1 entreprise). Note : Recycleurs seulement 35

36 Achetez-vous de la poudrette ailleurs qu au Québec? Oui RY : 3/11 entreprises (27 %) Non RY : 8/11 entreprises (73 %) Note : Recycleurs seulement Si oui, quelle en est la provenance? Vendez-vous vos résidus de moulage buffing sur le marché? RY : - Confidentiel (2 entreprises). - États-Unis, Amérique du Sud (1 entreprise). Note : Recycleurs seulement Oui RY : 1/11 entreprises (9 %) RC : 8/8 entreprises (100 %) Non RY : 1/11 entreprises (9 %) RC : 0/8 entreprises (0 %) N/A RY : 9/11 entreprises (82 %) Si oui, précisez l endroit? RY : 2 entreprises vendent leurs résidus de buffing à des entreprises de recyclage québécoises. RC : 10 entreprises vendent leurs résidus de buffing à des entreprises de recyclage québécoises. 36

37 Recevez-vous des pneus d ailleurs que du programme de Recyc-Québec? Oui RY : 8/9 entreprises (89 %) RC : 7/7 entreprises (100 %) VA : 3/3 entreprises (100 %) N/A RY : 2/11 entreprises (18 %) RC : 1/8 entreprises (12 %) Non RY : 1/19 entreprises (5 %) Si oui, de quelle provenance? RY : nombre d entreprises qui reçoivent des pneus ailleurs que du programme de RQ. - États-Unis (4 entreprises). - Ontario (3 entreprises). - Provinces Atlantiques (2 entreprises). - Autres provinces canadiennes (2 entreprises). - Recycleurs québécois (1 entreprise). - Sites d entreposage de pneus hors d usage au Québec (1 entreprise). RC : - Divers clients (consommateurs, propriétaires de flotte de camions, garages indépendants, distributeurs de pneus) (6 entreprises). VA : - Canada (Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse) (3 entreprises). - Recycleurs québécois (24 entreprises). 37

38 Croyez-vous que l avenir du recyclage de pneus passe par de nouveaux produits et/ou procédés dont les composites et les plastiques? Oui RY : 8/11 entreprises (73 %) RC : 1/8 entreprises (12 %) VA : 3/3 entreprises (100 %) Non RY : 3/11 entreprises (27 %) RC : 1/8 entreprises (12 %) RC : 6/8 entreprises NSP (75 %) VA : 0/3 entreprises (0 %) Si oui, précisez. Croyez-vous que l avenir du recyclage de pneus passe par de nouveaux composés caoutchoutés? RY : nombre d entreprises qui croient que l avenir du recyclage de pneus passe par ces nouveaux procédés ou produits. - Caoutchoucs et plastiques recyclés - diversification des marchés (9 entreprises). - Caoutchoucs et composites recyclés (1 entreprise). - Verres et plastiques (1 entreprise). RC : - Caoutchoucs et plastiques recyclés (2 entreprises). - NSP (6 entreprises). VA : - Caoutchoucs et plastiques recyclés (2 entreprises). Oui RY : 8/11 entreprises (72 %) RC : 2/8 entreprises (25 %) - 6/8 entreprises (75 %) NSP VA : 1/3 entreprises (33 %) - 2/3 entreprises (66 %) NSP Non RY : 3/11 entreprises (28 %) 38

39 Si oui, précisez. RY : nombre d entreprises qui croit que l avenir du recyclage de pneus passe par de nouveaux composés caoutchoutés. - Caoutchoucs et plastiques recyclés (3 entreprises). - R & D à développer. Développer de nouveaux produits et marchés (2 entreprises). - Caoutchoucs recyclés peuvent servir de charges (1 entreprise). - Composites et plastiques (1 entreprise). RC : - Caoutchoucs et plastiques recyclés (1 entreprise). - Réduire le coût et augmenter la qualité du produit (1 entreprise). - NSP (6 entreprises). VA : - Caoutchoucs et plastiques recyclés (1 entreprise). 39

40 Principaux constats section E : Économie et finances En ce qui concerne les revenus annuels des entreprises, 77 % d entre elles en ont un supérieur à $, dont 73 % des recycleurs (50 % des recycleurs primaires et 100 % des recycleurs secondaires), 75 % des rechapeurs et 100 % des valorisateurs énergétiques. Le principal marché des recycleurs et des rechapeurs est le Québec, avec respectivement 32 % (11 entreprises) et 57 % (8 entreprises) des entreprises de recyclage. Le total des revenus de ventes moyens annuels pour les recycleurs étant $ ( $ recycleurs primaires et $ recycleurs secondaires), $ pour les rechapeurs. En ce qui a trait aux valorisateurs, nous n avons malheureusement pu obtenir un montant significatif puisqu une seule entreprise nous a transmis ses chiffres. La moyenne globale des deux (2) secteurs se chiffre donc à $. Rappelons que 82 % des entreprises-répondantes reçoivent d autres revenus que ceux provenant de la vente et des tiping fees de pneus recyclés de Recyc-Québec, soit 73 % des recycleurs, 88 % des rechapeurs et 100 % des valorisateurs. Pour ce qui est des crédits d impôt reçus depuis 2003, 32 % des entreprises du recyclage en ont bénéficié au cours des trois (3) dernières années. La moyenne pour les recycleurs étant de $. Aucune donnée significative n a pu être obtenue pour les deux (2) autres secteurs. Concernant les produits que l industrie met en marché, la moyenne des ventes globales pour les reclycleurs est de $, de $ pour les rechapeurs soit un total de $ pour les deux (2) secteurs. Parmi les produits vendus, ce sont la poudrette, les produits de sécurité routière, les divers produits recyclés, les produits agricoles et acoustiques qui viennent en tête de liste. Les pneus rechapés de camion sont les produits les plus vendus par les rechapeurs et le ciment par les valorisateurs énergétiques. Les principaux marchés sont le Québec avec 65 % (40 % recycleurs, 91 % rechapeurs) et les États-Unis avec 52 % (55 % des recycleurs et 50 % des rechapeurs). Par ailleurs, 64 % des entreprises ont des projets d expansion, dont 82 % pour les recycleurs et 62 % pour les rechapeurs. La mise sous chantier de nouveaux entrepôts et l augmentation de la production sont les deux (2) projets les plus souvent mentionnés. 41% des entreprises prévoient mettre, en , de nouveaux produits en marché entre autres, de nouveaux modèles de semelles de pneus chez les rechapeurs. Quant aux projets d investissement, 82 % des entreprises prévoient en effectuer, dont 91 % des recycleurs et 62 % des rechapeurs. Les quatre (4) projets d investissement les plus souhaités sont l achat d équipement (68 %), la modification d équipement (64 %), les entrepôts (54 %) et les technologies (50 %). Que fait l industrie avec ses résidus? Les recycleurs, pour la plupart, nous ont mentionné en avoir aucun. Les rechapeurs vendent leurs résidus aux entreprises de recyclage et les valorisateurs, il va sans dire, les brûlent. En moyenne, les recycleurs vendent leur fibre à 12 $ / la tonne et l acier à 107 $ / tonne. De plus, 27 % des recycleurs achètent leur poudrette à l extérieur du Québec soit aux États-Unis ou en Amérique du Sud et 47 % des entreprises vendent leurs résidus de moulage de buffing sur le marché, dont 100 % des rechapeurs et 9 % des recycleurs. La presque totalité des entreprises vendent ce type de résidus aux entreprises en recyclage au Québec. Par ailleurs, 95 % des entreprises reçoivent des pneus d ailleurs que du programme de Recyc-Québec, dont 89 % des recycleurs, 100 % des rechapeurs et 100 % des valorisateurs en provenance majoritairement des États-Unis, de l Ontario et des autres provinces canadiennes. En ce qui a trait à l avenir du recyclage de pneus, 55 % des entreprises, dont 73 % des recycleurs, croient que l avenir passe par de nouveaux procédés de caoutchoucs et plastiques recyclés afin de diversifier le marché. 40