L ASIE CENTRALE: KAZAKHSTAN, OUZBEKISTAN, TURKMENISTAN. Le 22 septembre 2016

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1 L ASIE CENTRALE: KAZAKHSTAN, OUZBEKISTAN, TURKMENISTAN Le 22 septembre 2016

2 PRESENTATION DES PAYS

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6 Les pays en bref Superficie Kazakhstan Ouzbékistan Turkménistan km² (5 fois la France) km² km² Population 17 M 30,7 M 5,37 M (2015) Densité 6 hab./km² 70 hab./km² 11 hab./km² Population urbaine Langue officielle Capitale 53,5% 36,3% 49,1% Kazakh (russe pratiqué) Astana ( habitants) Ouzbek (russe pratiqué) Tachkent (3,2 M habitants) Turkmène (russe pratiqué) Ashgabat ( habitants) Autres villes Almaty (1,5 M d habitants), Chimkent Boukhara, Samarkand, Navoï

7 Situation économique 2015 Croissance PIB par habitant Taux de chômage Taux d inflation Kazakhstan Ouzbékistan Turkménistan 1,5% en 2015 contre 4,6% en 2014 et 5% en , % en 2015 contre 7,3% en ,5 % en 2015 contre 10,3% en USD USD USD 5,0% 4,9% 20 % (jeunes de 15 à 24 ans pas de données globales) 6,3% 9,7% 7,03 % Monnaie Tenge (1 = 377 KZT) Soum (1 = 3364 UZS) Manat turkmène (1 = 3,932 TMT)

8 Situation économique (KAZAKHSTAN) Très riche en ressources naturelles: hydrocarbures, uranium, zinc, cuivre, charbon, argent. Pétrole et gaz = 25% du PIB. En 2020, 7ème producteur mondial. 75% des réserves de la Caspienne pour le pétrole. 2ème réserve mondiale d uranium mais 1 er producteur et exportateur. Importance du secteur agricole. Dévaluation en août 2015 et février 2016 du Tenge.

9 Situation économique (OUZBEKISTAN) Très riche en ressources naturelles: hydrocarbures, uranium, zinc, cuivre, or Or : 10 ème producteur, 5 ème producteur mondial et 2 ème exportateur de coton. Pétrole : producteur, mais surtout pour la consommation interne Gaz: 13 ème producteur mondial (3 ème de la CEI) Importance du secteur agricole (36% du PIB), du secteur des services (36% du PIB) et du secteur industriel (27% du PIB) Importance du secteur énergétique (hydrologie, solaire, Monnaie convertible depuis 1 er septembre 2003.

10 Situation économique (TURKMENISTAN) Importance du gaz (4 ème plus importantes réserves) et du pétrole (60% des exportations), et diversification des voies d export vers Chine et Iran Importance du secteur agricole (surtout coton : 10 ème producteur mondial la moitié des terres irriguées). Réserves de change importantes Faibles taux d endettement

11 Union Douanière Accord entre la Russie, le Kazakhstan et le Belarus 1 er juillet 2010 (1 er janvier 2012 pour cosmétiques) Uniformisation des procédures et des taxes Unification de l enregistrement des cosmétiques Absence de formalités à l intérieure de l Union

12 LE MARCHE / SECTEURS PORTEURS

13 Le marché au Kazakhstan Le Kazakhstan donne accès à un marché regional beaucoup plus vaste. Pouvoir d achats important à Almaty et Astana notamment. Marché du luxe évalué à 1 Mds USD dont 40% pour le prêt-à-porter et les accessoires. Croissance moyenne de 10% par an. Existence d importateurs dans les principales villes du pays: Almaty, Astana, Karaganda, etc. Début du développement de la GMS (Présence de METRO depuis novembre 2009, arrivée de Carrefour) Développement des centres commerciaux (doublement des surfaces ces cinq dernières années) et de la Franchise

14 Le marché en Ouzbékistan Programme d investissements publics ambitieux Faible endettement (maîtrisé) et confortables réserves de change Très bonne formation technique et économique Population jeune Développement de centres commerciaux (d abord sur fonds turcs, maintenant sur fonds ouzbeks) Marché de développement des énergies propres Transformation du secteur agricole et agroalimentaire

15 Le marché au Turkménistan Le Turkménistan s ouvre au sud, Iran en particulier De nombreux projets de développement, mais très centralisés Tous les projets sont très centralisés. Importance de la famille et des liens personnels pour faire passer les projets Montages financiers surtout via les IFIs (tous présents)

16 Quelques secteurs porteurs Biens de consommation (PàP, parfums, cosmétiques, produits alimentaires «gourmets», etc.). Développement de la Franchise, centres commerciaux. Santé, équipement médical BTP, second-œuvre, décoration intérieure. Exemple: Astana, capitale du Kazakhstan en construction jusqu en Infrastructures

17 Quelques secteurs porteurs Agriculture et ses équipements: élevage (génétique, équipements), machinisme agricole, équipements IAA, etc.. Présence de Lactalis. Equipements industriels (pétrole et gaz au Kazakhstan) ; Equipements pour les mines au Kazakhstan notamment Le développement des ENR au Kazakhstan avec l Exposition Universelle en 2017

18 Quelques secteurs porteurs Énergie : développement et modernisation de centrales, développement de l énergie verte Produits de consommation (parfums, cosmétique Santé et matériel médical, pharmacie (Sanofi est présent). Verre, ciment, etc Hydrologie Agriculture (irrigation, développement de nouvelles espèces, élevage équipement et génétique, équipements pour la culture ). Agroalimentaire (transformation, packaging, ) Transport (train, routes, voitures, cars longue distance ) Projets de la BM, BAsD, BIsD

19 Quelques secteurs porteurs Énergie (gaz et pétrole, transport de l énergie) Équipements mécaniques Produits pharmaceutiques Matériels de transport Équipements, réseaux (routes, voies ferrées, énergie ) Produits agricoles et agroalimentaires

20 PRATIQUES COMMERCIALES

21 Pratiques commerciales Du 1 er contact à la confiance. On achète ou on vend à une personne plus qu à une entreprise. Importance de la célébration des évènements nationaux et familiaux Les Kazakhs sont très accueillants. Idem pour les Ouzbeks et les Turkmènes (pour des raisons différentes)

22 Pratiques commerciales Langues des affaires: Kazakhstan : russe et anglais. Ouzbékistan : russe et anglais. Turkménistan : russe Kazakhstan : Privilégiez le paiement d avance (acompte à la commande et paiement avant enlèvement). Ouzbékistan : La loi douanière impose que le paiement se fasse après le dédouanement ce qui est difficile à accepter pour les fournisseurs européens. Privilégier les LC. Tukménistan : Privilégier le paiement d avance

23 Pratiques commerciales Privilégier une offre et un tarif EXW ou FCA lors de votre prospection Prévoyez une marge de négociation dans votre tarif. La plupart des importateurs se chargent du transport : Depuis un point de transit en UE par exemple Allemagne, Italie, Europe Centrale, etc. Possibilité de proposer une offre «rendue transitaire» (FCA) Le dédouanement à l import depuis l Europe est très compliqué dans tous les cas Identifiez bien votre partenaire Sa capacité à gérer l import (attention aux marchés fermés) Son schéma d importation, distribution

24 Trouver ses partenaires Importateurs / distributeurs / revendeurs «incontournables» Dans les biens de consommation : des chaînes de magasins et de nombreuses sociétés / enseignes travaillent en direct Souvent aussi pour les autres secteurs (Ouzbékistan) Pour le Turkménistan, ne passer que par des partenaires locaux (bien sélectionnés) La difficulté de trouver un agent commercial Approche via la Russie possible pour le Kazakhstan mais souvent pas très efficace, privilégiez un partenaire local. Déconseillée pour l Ouzbékistan Possible pour le Turkménistan, mais peu efficace.

25 MERCI DE VOTRE ATTENTION Stéphan MONTALBANO Tél.: François MARQUE Tél.: +33(0)