Le commerce extérieur de la F ilière Française. du Cuir

Transcription

1 Le commerce extérieur de la F ilière Française 2016 du Cuir

2 Le commerce extérieur de la F ilière Française du Cuir 2016 Chaque année, l Observatoire Economique du CONSEIL NATIONAL DU CUIR vous présente les informations statistiques actualisées sur l évolution et la structure des échanges réalisés entre la France et ses principaux partenaires économiques. Nous avons le plaisir de vous remettre la brochure dans laquelle vous trouverez, pour tous les secteurs de la Filière Cuir, des graphiques sur l évolution et la structure des échanges, la liste des principaux pays fournisseurs et clients de la France par secteur et par produit, l évolution en valeur de leurs importations et exportations. L Observatoire Economique publie également une brochure sur les échanges mondiaux de la Filière Cuir et trente fiches pays disponibles sur le site internet du Conseil National du Cuir. Elles décrivent, pour chaque pays, leur activité à l international dans les secteurs des Cuirs et Peaux Bruts, de la Tannerie-Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie. Avec ces brochures et ces fiches très complètes, le CONSEIL NATIONAL DU CUIR remplit sa mission d information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Le service de l Observatoire Economique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces documents. Frank BOEHLY Président du CONSEIL NATIONAL DU CUIR

3 Filière cuir... 4 Cuirs et peaux bruts...10 Tannerie - Mégisserie Chaussure Maroquinerie Ganterie Vêtements Ce document est publié par l Observatoire Economique du Conseil National du Cuir. Sources : Conseil National du Cuir, Douanes Françaises. 3

4 Filière cuir Importations 11,0 10,0 en milliards d euros 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3, Chine 2 922, , ,3-7 Italie 2 376, , ,5 6 Vietnam 715, , ,5 11 Espagne 597,2 600,3 620,6 3 Inde 402,1 446,5 437,3-2 Portugal 421,9 420,4 428,3 2 Indonésie 218,8 303,9 351,3 16 Allemagne 259,2 308,3 299,6-3 Tunisie 168,1 154,5 156,3 1 Royaume Uni 103,2 136,3 155,3 14 Autres pays 1 539, , ,8 11 Total 9 724, , ,8 3 Répartition des importations Europe 47% Amérique 2% 3% Afrique 48% Asie Océanie Les importations de la filière française du cuir s élèvent à 11,0 milliards d euros en 2016, en hausse de 3% par rapport à Les importations en provenance d Europe et d Asie Océanie représentent respectivement 47% et 48% des importations (contre 45% et 50% l an passé). Nous importons très peu d Afrique et encore moins d Amérique. Nos deux principaux fournisseurs sont la Chine et l Italie. Les importations en provenance de Chine (3,0 milliards d euros) chutent de 7%. Celles en provenance d Italie (2,7 milliards d euros) évoluent au même rythme que les années précédentes (hausse de 6%). Les importations en provenance du Vietnam avaient explosé de 41% en Leur progression est moins forte cette année (11%). Les importations sont en hausse dans les secteurs de la tanneriemégisserie, de la chaussure, de la maroquinerie, et sont en recul dans les secteurs des cuirs et peaux bruts, de la ganterie et des vêtements en cuir. 4

5 Filière cuir Répartition par secteurs Importations Branches d activité /15 Cuirs et peaux bruts 151,9 153,1 140,2-8 Tannerie - Mégisserie 412,4 422,3 435,7 3 Chaussure 5 553, , ,3 4 Maroquinerie 3 059, , ,6 3 Ganterie 83,6 83,8 79,1-6 Vêtements cuir 281,6 266,0 235,3-12 Produits divers 181,3 165,5 166,6 1 Total Filière Cuir 9 724, , ,8 3 La filière cuir ne comprend pas l ameublement en cuir (sièges, canapés ) Matières premières 5% Maroquinerie 32% Ganterie Vêtements Divers 4% 59% Chaussure 3,4 3,2 3,0 Chine Italie 2,8 en milliards d euros 2,6 2,4 2,2 2,0 1,8 1,6 1,

6 Filière cuir Exportations 10,0 9,0 en milliards d euros 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2, Italie 1 223, , ,4 6 U.S.A. 795,6 984,3 997,4 1 Hong-Kong 947,6 865,1 943,9 9 Royaume-Uni 563,8 730,9 840,0 15 Allemagne 647,0 763,4 821,6 8 Singapour 391,5 509,4 781,8 53 Espagne 476,7 585,6 598,8 2 Japon 543,4 571,4 352,9-38 Belgique 287,1 310,6 344,6 11 Suisse 271,6 326,2 336,5 3 Autres pays 2 229, , ,7 6 Total 8 377, , ,6 6 Répartition des exportations Asie Océanie 31% Amérique 12% Afrique 2% 55% Europe 6 Excepté pour les cuirs et peaux bruts et la ganterie, les exportations évoluent positivement dans tous les autres secteurs. D un montant de 9,9 milliards d euros, les exportations de la filière française du cuir progressent de 6%. Les ventes vers nos trois principaux clients, l Italie (14% des exportations), les Etats-Unis (10%) et Hong Kong (10%) ont respectivement décollé de 6%, 1% et 9%. Les exportations d articles de maroquinerie représentent 60% des exportations de la filière. Viennent ensuite, les exportations de chaussures et autres articles chaussants (30%) puis de matières premières (7%). Plus de la moitié des exportations est destinée à l Europe et un peu moins du tiers à l Asie Océanie. Les ventes en Europe et en Asie ont bénéficié d un essor de 8% et 6%, alors que les ventes sur le continent américain (12% des exportations) ont fléchi de 3%.

7 Filière cuir Répartition par secteurs Exportations Branches d activité /15 Cuirs et peaux bruts 388,7 369,0 325,3-12 Tannerie - Mégisserie 341,7 323,0 328,3 2 Chaussure 2 330, , ,9 8 Maroquinerie 5 005, , ,9 8 Ganterie 32,2 32,9 32,2-2 Vêtements cuir 179,7 175,4 182,9 4 Produits divers 98,7 87,0 88,0 1 Total Filière Cuir 8 377, , ,6 6 La filière cuir ne comprend pas l ameublement en cuir (sièges, canapés ) Matières premières 7% 30% Chaussure Maroquinerie 60% 3% Ganterie Vêtements Divers en millions d euros Hong-Kong Italie U.S.A. Japon 7

8 Filière cuir Répartition par secteurs Taux de couverture Branches d activité Importations Exportations Taux de couverture (*) (*) en % Cuirs et peaux bruts 140,2 325,3 232 Tannerie - Mégisserie 435,7 328,3 75 Chaussure 6 469, ,9 46 Maroquinerie 3 494, ,9 171 Ganterie 79,1 32,2 41 Vêtements cuir 235,3 182,9 78 Produits divers 166,6 88,0 53 Total Filière Cuir , ,6 90 en % Filière cuir Tannerie - Mégisserie Vêtements cuir Chaussure Ganterie Echanges déficitaires Importations Exportations Taux de couverture (*) (*) en % Vietnam 1 120,5 11,5 1 Indonésie 351,3 7,0 2 Inde 437,3 18,5 4 Chine 2 953,3 263,5 9 Roumanie 137,0 23,0 17 Portugal 428,3 105,8 25 Tunisie 156,3 49,2 31 Maroc 113,9 50,1 44 Italie 2 709, ,4 50 Espagne 620,6 598, Parmi les principaux fournisseurs de la France, c est avec le Vietnam, l Indonésie, l Inde et la Chine que les échanges sont le plus déficitaires. Nous importons énormément de ces pays, mais nous exportons très peu. Les ventes en Chine ont tendance à progresser à un rythme soutenu, mais l écart entre les importations et les exportations demeure important. Nous importons onze fois plus en Chine que nous n exportons dans ce pays.

9 Filière cuir Répartition par secteurs Taux de couverture Branches d activité en % en % en % en % Cuirs et peaux bruts Tannerie - Mégisserie Chaussure Maroquinerie Ganterie Vêtements cuir Produits divers Total Filière Cuir en % Cuirs et peaux bruts Maroquinerie Echanges excédentaires Importations Exportations Taux de couverture (*) (*) en % Singapour 2,0 781, Emirats Arabes Unis 1,7 197, Hong-Kong 13,8 943, Japon 5,5 352, Corée du Sud 17,4 204, U.S.A. 110,2 997,4 905 Suisse 48,3 336,5 697 Royaume-Uni 155,3 840,0 541 Allemagne 299,6 821,6 274 Belgique 128,9 344,6 267 Les échanges de la filière française du cuir sont toujours déficitaires. Les exportations ayant progressé plus vite que les importations, le taux de couverture a gagné 3 points pour s établir à 90%. C est avec Singapour, les Emirats Arables Unis, Hong- Kong, le Japon et la Corée du Sud que les échanges sont le plus excédentaires. Nous exportons beaucoup vers ces pays et importons très peu. 9

10 Cuirs et peaux bruts Importations en millions d euros U.S.A. 41,9 43,8 48,4 10 Zimbabwe 12,0 22,1 18,0-18 Australie 15,9 17,8 11,0-38 Thailande 5,9 9,2 10,8 18 Espagne 18,3 15,1 10,1-33 Suisse 10,5 8,5 8,7 2 Canada 6,0 7,2 5,6-21 Nouvelle Zélande 10,5 5,4 4,2-22 Allemagne 8,6 5,2 4,0-24 Papouasie - Nouvelle Guinée 3,3 5,3 3,6-33 Autres pays 19,0 13,5 15,8 17 Total 151,9 153,1 140,2-8 Répartition des importations Reptiles et autres 69% 18% Bovins et équidés 2% 11% Veaux Ovins Entre 2009 et 2014, les importations de cuirs et peaux bruts ont été multipliées par trois. En 2015, elles se sont stabilisées et elles fléchissent de 8% en 2016 pour atteindre un montant de 140,2 millions d euros. Ce recul concerne tous les types de peaux. Les achats de peaux brutes de bovins, de veaux et d ovins ont chuté de 2%, 29% et 22%. La France étant un gros producteur de peaux brutes, la production nationale permet de répondre à une partie importante de la demande des tanneurs et mégissiers français. Bien que les importations de peaux exotiques aient fléchi de 5%, leur niveau demeure élevé, car elles s étaient envolées de 24% l an passé. Elles représentent plus des deux tiers des importations françaises. Ces peaux viennent principalement des Etats-Unis, du Zimbabwe et d Australie. La demande de l industrie du luxe en peaux exotiques est toujours importante. 10

11 Importations Cuirs bruts de bovins et d équidés Suisse 9,0 8,5 8,7 3 Canada 5,2 6,2 5,6-10 Allemagne 7,1 4,3 3,3-22 Pays-Bas 1,0 2,1 2,0-5 Belgique 0,9 1,3 1,6 31 Autres pays 7,9 3,6 4,3 16 Total 31,1 26,0 25,5-2 Cuirs et peaux bruts Peaux brutes de veaux Italie 3,207 1,490 0, Allemagne 1,523 0,763 0, Autriche 0,755 0,139 0, Pays-Bas 1,587 0,100 0, Espagne 0,292 0,325 0, Autres pays 2,769 0,474 0, Total 10,133 3,291 2, Peaux brutes d ovins Espagne 16,3 14,0 9,5-32 Nouvelle Zélande 10,5 5,4 4,2-22 Afrique du Sud 0,1 0,0 1,1 N.S. Italie 0,6 0,0 0,3 N.S. Autres pays 0,6 0,3 0,4 13 Total 28,1 19,8 15,

12 Cuirs et peaux bruts Exportations en millions d euros Italie 298,5 280,5 243,8-13 Chine 34,1 35,1 24,1-31 Espagne 19,5 21,2 19,7-7 Allemagne 11,8 10,1 14,4 43 Slovaquie 5,2 5,0 3,7-25 Belgique 1,6 2,1 3,7 81 Royaume-Uni 0,1 0,4 3,0 581 Inde 0,5 1,1 1,6 52 Portugal 1,6 1,1 1,5 40 Turquie 6,5 2,0 1,3-37 Autres pays 9,3 10,4 8,5-19 Total 388,7 369,0 325,3-12 Répartition des exportations Veaux 17% Ovins Reptiles et autres 4% 5% 74% Bovins et équidés Comme pour les importations, après une période de hausse exceptionnelle, les exportations de cuirs et peaux bruts s orientent à la baisse. Elles ont atteint une valeur maximale de 400 millions d euros en 2013 et depuis elles sont en repli : 3% en 2014, 5% en 2015 et 12% en Cela s explique à la fois par un ralentissement de la demande internationale, par une réduction du cours de certaines peaux et parfois par des stocks importants. Les ventes de cuirs et peaux bruts de bovins et d ovins s effondrent de 12% et 33%. Celles de peaux brutes de veaux croissent de 4%. Les peaux que nous vendons à l étranger sont surtout destinées à nos voisins européens. En valeur, 91% des peaux exportées sont achetées par des pays européens. Les ventes en Italie représentent à elles seules, les trois quarts des exportations. Le déclin des exportations françaises de cuirs et peaux bruts est surtout lié à l affaiblissement de la demande des tanneurs italiens. 12

13 Exportations Cuirs bruts de bovins et d équidés Italie 214,2 211,9 179,4-15 Chine 24,6 28,7 20,5-29 Allemagne 10,9 9,5 14,1 49 Espagne 10,0 10,5 9,6-9 Slovaquie 2,6 3,9 3,6-9 Autres pays 8,4 9,2 13,9 51 Total 270,7 273,7 241,1-12 Cuirs et peaux bruts Peaux brutes de veaux Italie 59,750 45,108 46,511 3 Espagne 0,165 1,574 4, Inde 0,174 0,795 0,723-9 Belgique 0,062 0,048 0, Allemagne 0,867 0,608 0, Autres pays 4,182 3,598 1, Total 65,200 51,731 53,829 4 Peaux brutes d ovins Espagne 8,2 7,7 5,3-30 Chine 4,0 4,7 2,9-38 Italie 4,1 2,7 1,7-37 Turquie 6,2 2,0 1,2-38 Pays-Bas 1,3 0,8 0,7-11 Autres pays 1,6 1,2 0,8-34 Total 25,4 19,0 12,

14 Tannerie - Mégisserie Importations en millions d euros Italie 182,7 188,5 188,5 0 Espagne 73,1 52,2 55,2 6 U.S.A. 21,5 32,7 35,9 10 Portugal 10,3 18,2 17,2-5 Pays-Bas 12,3 14,2 16,1 14 Pologne 2,1 1,7 9,2 456 Afrique du Sud 4,8 5,2 9,0 75 Allemagne 27,0 11,4 7,4-35 Inde 8,4 7,8 7,3-7 Belgique 11,3 7,4 6,6-11 Autres pays 58,9 83,0 83,3 0 Total 412,4 422,3 435,7 3 Répartition des importations Peaux finies d ovins Peaux finies de reptiles Autres peaux 8% 12% 3% Peaux simplement tannées de veaux 18% 22% Peaux finies de veaux 33% 4% Cuirs finis de bovins Cuirs simplement tannés de bovins 14 Après avoir progressé de 2% en 2015, les importations du secteur (435,7 millions d euros) croissent de 3%. Les importations de cuirs finis de bovins (141,7 millions d euros) et de veaux (95,6 millions d euros) évoluent au même rythme. Elles se développent de 11%. La demande des producteurs français d articles en cuirs de bovins ou de veaux se maintient à un niveau élevé. La situation est plus difficile pour les peaux finies d ovins et de caprins dont les importations marquent un repli de 25% et 6%. Les achats de peaux finies exotiques (54,1 millions d euros) sont stables, mais il faut rappeler qu elles avaient explosé de 25% l an passé. Tous types de cuirs confondus, les ventes en Italie sont stables et représentent 43% des exportations françaises (55% des exportations de cuirs finis de bovins et 51% des exportations de peaux finies de veaux).

15 Importations Cuirs simplement tannés de bovins Espagne 13,989 8,202 8,832 8 Suisse 4,291 3,649 2, Italie 1,418 1,664 1, Pays-Bas 0,596 0,935 1, Portugal 0,910 0,823 1, Autres pays 3,291 2,669 2,754 3 Total 24,495 17,942 18,702 4 Tannerie - Mégisserie Peaux simplement tannées de veaux Italie 2,602 3,584 6, Espagne 3,660 3,498 2, Bangladesh 0,170 0,361 0, Portugal 0,074 0,040 0, Pakistan 0,336 1,080 0, Autres pays 12,883 8,607 2, Total 19,725 17,170 11, Peaux simplement tannées de reptiles U.S.A. 7,146 7,292 5, Italie 1,688 1,498 2, Malaisie 0,597 0,000 0,783 N.S. Zimbabwe 0,407 0,101 0, Indonésie 0,155 0,541 0,543 0 Autres pays 4,468 1,139 0, Total 14,461 10,571 10,

16 Tannerie - Mégisserie Cuirs finis de bovins Importations Italie 78,6 72,9 78,4 8 Espagne 17,6 10,5 12,4 17 Pays-Bas 7,6 9,2 9,4 2 Portugal 2,7 3,5 5,8 66 Belgique 9,9 6,0 5,8-4 Allemagne 5,4 5,0 4,7-5 Uruguay 2,2 3,7 3,4-8 Brésil 4,2 3,6 2,9-20 Pakistan 2,6 2,1 2,6 29 Turquie 1,5 1,2 1,9 54 Autres pays 7,4 9,4 14,4 54 Total 139,7 127,1 141,7 11 Peaux finies de veaux Italie 29,5 42,8 49,1 15 Espagne 22,9 13,4 13,6 2 Pologne 0,0 0,0 7,6 N.S. Pays-Bas 3,4 3,7 5,0 34 Allemagne 8,8 3,9 1,8-53 U.S.A. 0,5 0,9 1,0 8 Suisse 0,8 0,4 0,6 37 Belgique 0,9 1,1 0,4-60 Slovaquie 0,1 0,7 0,4-51 Turquie 0,1 0,5 0,3-54 Autres pays 3,4 18,7 15,8-15 Total 70,4 86,1 95,

17 Importations Peaux finies d ovins Italie 14,0 23,8 16,3-32 Portugal 3,1 10,8 7,2-33 Espagne 3,8 4,3 2,9-32 Turquie 1,5 3,9 2,0-48 Maroc 1,7 1,4 1,8 30 Autres pays 2,2 5,0 6,8 34 Total 26,3 49,2 37,0-25 Tannerie - Mégisserie Peaux finies de caprins Pakistan 2,792 2,085 1, Espagne 1,749 2,136 1, Italie 5,657 1,679 1, Inde 2,193 1,096 0, Allemagne 0,293 0,146 0, Autres pays 2,051 2,082 3, Total 14,735 9,224 8,657-6 Peaux finies de reptiles U.S.A. 12,3 22,9 27,6 21 Italie 19,5 20,4 14,4-29 Suisse 1,7 2,7 1,8-34 Australie 2,9 1,6 1,3-20 Zimbabwe 1,5 2,0 1,1-44 Autres pays 5,7 4,7 7,9 68 Total 43,6 54,3 54,1 0 17

18 Tannerie - Mégisserie Exportations en millions d euros Italie 118,0 103,3 104,9 2 Espagne 34,8 34,1 24,9-27 Tunisie 27,7 26,5 24,5-7 Hong-Kong 23,5 21,9 22,4 2 Maroc 26,4 23,4 21,9-6 Chine 11,7 15,2 15,0-1 Portugal 12,3 11,6 10,5-9 U.S.A. 9,9 10,6 10,0-6 Belgique 4,9 5,4 8,7 62 Mexique 0,2 2,4 8,1 238 Autres pays 72,3 68,6 77,4 13 Total 341,7 323,0 328,3 2 Répartition des exportations Peaux simplement tannées de reptiles Peaux finies de reptiles 6% Autres peaux 4% 11% Cuirs finis de bovins 18% Peaux finies de veaux 30% Peaux 18% finies d ovins 13% Cuirs simplement tannés de bovins Sur les cinq dernières années, à l exception de 2014, le montant des exportations de l industrie de la tanneriemégisserie est relativement stable et varie entre 323 et 329 millions d euros. Selon le type de cuirs, les variations sont beaucoup plus marquées, mais les hausses compensent les baisses. Les ventes de cuirs finis de bovins (97,0 millions d euros, 30% des exportations du secteur) et d ovins (59,7 millions d euros, 18% des exportations) connaissent une évolution positive de 7% et 8%. Dans le même temps, les ventes de peaux finies de veaux, de caprins et de peaux exotiques se rétractent de 10%, 5% et 31%. Ces chiffres négatifs peuvent traduire un ralentissement de la demande étrangère, mais également le fait que certains cuirs restent en France pour y être utilisés par les fabricants de produits finis. L industrie du luxe consomme une grande partie des peaux finies de veaux et des peaux exotiques qui sont produites par les tanneurs et mégissiers français. 18

19 Exportations Cuirs simplement tannés de bovins Italie 22,391 24,596 21, Mexique 0,000 2,255 7, Espagne 8,477 6,221 2, Pologne 0,000 0,968 2, Chine 4,381 1,466 2, Autres pays 4,565 2,864 4, Total 39,814 38,370 41,479 8 Tannerie - Mégisserie Peaux simplement tannées de veaux Italie 0,321 1,183 1, Espagne 1,276 0,364 1, Maroc 0,413 0,353 0, Tunisie 0,277 0,374 0,366-2 Slovaquie 0,287 0,176 0, Autres pays 0,481 0,383 0, Total 3,055 2,833 4, Peaux simplement tannées de reptiles Italie 11,024 11,167 10,670-4 Japon 0,384 0,702 1, Hong-Kong 0,117 0,731 1, Espagne 1,834 1,343 0, Suisse 0,165 0,884 0, Autres pays 0,812 1,068 0, Total 14,336 15,895 14,

20 Tannerie - Mégisserie Cuirs finis de bovins Exportations Tunisie 18,1 18,7 17,3-7 Maroc 11,5 12,8 14,7 14 Italie 14,0 9,1 7,7-15 Chine 5,0 8,5 7,6-10 Hong-Kong 4,7 6,4 7,3 15 Bosnie-Herzégovine 0,0 1,3 7,1 430 Portugal 6,2 6,1 5,5-9 U.S.A. 4,0 4,6 3,9-15 Espagne 5,4 4,4 3,6-18 Roumanie 1,0 1,9 3,6 84 Autres pays 19,3 17,0 18,7 10 Total 89,2 90,8 97,0 7 Peaux finies de veaux Italie 21,5 19,1 20,9 10 Espagne 13,1 13,7 12,2-11 Royaume Uni 7,2 6,4 4,8-26 Portugal 3,4 3,5 2,9-18 Chine 1,1 2,0 2,7 35 Maroc 2,1 2,7 2,4-12 Tunisie 2,6 2,2 1,9-16 Rép. Dominicaine 0,9 1,2 1,7 41 U.S.A. 2,3 1,7 1,6-6 Suisse 2,2 1,7 1,2-28 Autres pays 12,8 11,4 6,9-39 Total 69,2 65,6 59, % 20

21 Exportations Peaux finies d ovins Italie 28,5 23,8 26,0 10 Hong-Kong 8,4 6,9 9,1 30 U.S.A. 2,7 2,8 3,2 15 Pologne 3,6 2,4 2,4-2 Maroc 1,4 2,6 2,0-23 Autres pays 16,0 16,9 17,0 1 Total 60,6 55,4 59,7 8 Tannerie - Mégisserie Peaux finies de caprins Italie 2,165 1,400 1, Allemagne 0,749 0,730 0, Maroc 1,191 0,751 0, Chine 0,133 0,410 0, Corée du Sud 0,046 0,222 0, Autres pays 4,988 2,166 1, Total 9,272 5,679 5,391-5 Peaux finies de reptiles Italie 16,627 12,054 7, Belgique 0,532 2,522 3, Espagne 1,549 4,319 1, Hong-Kong 2,745 1,834 1, Madagascar 1,401 1,385 1, Autres pays 6,425 4,628 4, Total 29,279 26,742 18,

22 Chaussure Importations en milliards d euros 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1, (chaussures et pantoufles) Chine 1 640, , ,8-9 Italie 1 118, , ,4 9 Vietnam 618,2 874,3 959,4 10 Portugal 388,8 374,8 377,2 1 Indonésie 203,2 286,5 332,1 16 Espagne 267,8 280,3 285,6 2 Inde 199,7 231,3 223,1-4 Allemagne 146,3 202,4 195,7-3 Royaume-Uni 64,5 86,8 109,7 26 Roumanie 112,2 110,6 103,9-6 Autres pays 794,2 753,1 912,4 21 Total 5 553, , ,3 4 Répartition des importations Chaussure textile et divers Chaussure synthétique 27% 22% Pantoufle 2% 49% Chaussure cuir En 2016, la France a importé 481,2 millions de paires de chaussures et autres articles chaussants (428,9 millions de paires de chaussures et 52,3 millions de paires de pantoufles), soit 15,9 millions de paires de moins qu en 2015 (recul de 3%). Les importations en provenance de l Union Européenne (91,5 millions de paires) et d Asie (364,3 millions de paires) fléchissent de 1% et 4%. On observe un repli assez marqué pour la Chine et l Inde (7% et 10%) et une explosion des livraisons en provenance du Vietnam (54,7 millions de paires), du Bangladesh (8,5 millions de paires) et du Cambodge (8,1 millions de paires) de 9%, 19% et 25%. Les importations de chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétique (179,2 millions de paires) et à dessus cuir (105,7 millions de paires) ont été réduites de 13,6 et 4,1 millions de paires, ce qui correspond à une baisse de 7% et 4%. Les importations de chaussures à dessus textile et divers (144,0 millions de paires) ont quant à elles augmenté de 4,8 millions de paires (hausse de 3%). 22

23 Importations Chaussures (hors pantoufles) à dessus cuir Italie 903,4 917,5 990,1 8 Portugal 359,3 348,0 346,1-1 Chine 344,6 408,1 328,4-20 Vietnam 256,2 279,3 280,8 1 Inde 179,9 194,6 188,8-3 Autres pays 921,0 958, ,0 7 Total 2 964, , ,2 2 Chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétique Chine 740,7 746,5 647,1-13 Vietnam 137,0 196,9 210,8 7 Italie 92,5 103,5 117,7 14 Indonésie 43,7 61,6 75,9 23 Roumanie 48,0 47,5 48,4 2 Autres pays 214,9 263,3 309,0 17 Total 1 276, , ,9-1 Chaussure Chaussures (hors pantoufles) à dessus textile et divers Chine 470,9 580,0 610,9 5 Vietnam 223,2 395,4 466,1 18 Italie 112,5 150,6 163,0 8 Indonésie 61,7 88,2 116,0 32 Espagne 54,9 57,6 58,4 1 Autres pays 263,3 274,4 335,4 22 Total 1 186, , ,

24 Chaussure Exportations 3,0 2,5 en milliards d euros 2,0 1,5 1,0 0, (chaussures et pantoufles) Italie 312,0 370,4 433,6 17 Allemagne 295,5 371,8 416,3 12 Espagne 253,4 330,7 346,8 5 Royaume-Uni 200,2 266,9 295,9 11 Belgique 158,5 179,2 211,1 18 U.S.A. 144,2 176,4 163,3-7 Pays-Bas 83,0 96,8 108,1 12 Suisse 67,4 90,9 105,1 16 Hong-Kong 133,4 122,2 100,3-18 Pologne 48,7 69,7 79,7 14 Autres pays 634,6 698,1 728,7 4 Total 2 330, , ,9 8 Répartition des exportations Chaussure textile et divers Chaussure synthétique 30% 18% Pantoufle 1 % 51% Chaussure cuir Les exportations de chaussures à dessus synthétique (38,0 millions de paires), à dessus cuir (26,6 millions de paires) et de pantoufles (3,6 millions de paires) ont été réduites de 7%, 1% et 1%. Leurs prix moyens en douanes ont respectivement augmenté de 10%, 5% et 27%. Les ventes de chaussures à dessus textile et divers (37,9 millions de paires) ont décollé de 12%, mais leur prix moyen a régressé de 16%. Globalement, la France a exporté 106,1 millions de paires (0,9 million de paires de plus que l an passé) pour un montant de 3,0 milliards d euros, ce qui correspond à une hausse de 1% en volume et de 8% en valeur. Leur prix moyen a connu une croissance de 7%. En volume, 88% des chaussures sont vendues à nos voisins de l Union Européenne. Les ventes y ont progressé de 2% en volume et de 12% en valeur (17% pour l Italie, 12% pour l Allemagne, 11 % pour le Royaume Uni, 18% pour la Belgique). 24

25 Exportations Chaussures (hors pantoufles) à dessus cuir Italie 160,7 172,5 207,3 20 Allemagne 135,9 163,6 179,6 10 Royaume Uni 118,7 153,2 168,5 10 U.S.A. 125,1 144,2 135,3-6 Belgique 87,8 89,8 99,7 11 Autres pays 717,5 743,3 733,7-1 Total 1 345, , ,1 4 Chaussures (hors pantoufles) à dessus synthétique Italie 65,8 82,9 92,8 12 Espagne 70,6 95,7 85,1-11 Allemagne 54,7 79,2 81,8 3 Royaume Uni 41,1 53,4 53,9 1 Belgique 30,1 36,6 42,5 16 Autres pays 143,5 182,2 186,7 2 Total 405,8 530,0 542,8 2 Chaussure Chaussures (hors pantoufles) à dessus textile et divers Espagne 105,5 209,7 169,4-19 Allemagne 101,8 153,6 150,7-2 Italie 82,6 152,5 128,7-16 Royaume-Uni 37,6 72,5 66,3-9 Belgique 36,0 58,0 64,1 11 Autres pays 189,6 298,1 306,5 3 Total 553,1 944,4 885,7-6 25

26 Maroquinerie Importations 3,5 3,0 en milliards d euros 2,5 2,0 1,5 1,0 0, Chine 1 222, , ,3-4 Italie 964, , ,8 6 Espagne 215,3 230,5 248,5 8 Vietnam 90,8 125,4 153,0 22 Inde 84,6 95,7 111,7 17 Allemagne 61,1 71,7 76,3 6 Tunisie 53,0 52,9 57,4 9 Belgique 37,8 37,7 43,7 16 Royaume Uni 31,7 43,6 37,9-13 Maroc 26,9 27,9 31,5 13 Autres pays 271,8 355,1 377,5 6 Total 3 059, , ,6 3 Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique. Malettes Répartition des importations Divers Articles de petite maroquinerie 3% 12% 23% 20% Articles de voyage 42% Sacs à main Les importations de l industrie française de la maroquinerie (3,5 milliards d euros) augmentent de 3%. Jusqu à l an passé, les importations d Asie et d Union Européenne étaient équivalentes. Ce n est plus le cas cette année, les livraisons d articles asiatiques ne représentent plus que 46% des importations, contre 49% pour les articles venant de l Union Européenne. En effet, les importations en provenance de l Union Européenne ont progressé à un rythme plus soutenu que celles venant d Asie, 5% contre 1%. Les livraisons d articles chinois fléchissent de 4%, alors que les livraisons du Vietnam et de l Inde décollent de 22% et 17%. La France importe moins de sacs à main de l Union Européenne (baisse de 12% en volume) à un prix beaucoup plus élevé (hausse du prix moyen de 18%), ce qui permet aux importations européennes de croitre de 4%. Inversement, elle importe plus de sacs à main asiatiques (hausse de 16%) à un prix plus bas (14%). Globalement, les achats de sacs à main à l étranger se développent de 3% en valeur et de 12% en volume. 26

27 Sacs à main Importations Italie 704,6 761,2 803,1 6 Chine 361,7 363,3 346,1-5 Espagne 79,3 87,6 80,1-9 Inde 32,7 36,0 40,7 13 Tunisie 28,0 26,3 28,4 8 Autres pays 109,4 149,2 172,1 15 Total 1 315, , ,5 3 Articles de petite maroquinerie Italie 117,1 138,5 169,8 23 Chine 122,4 120,4 115,9-4 Espagne 50,4 56,7 71,6 26 Inde 9,3 10,8 12,1 12 Corée du Sud 2,2 3,6 8,9 150 Autres pays 41,7 45,2 50,8 12 Total 343,1 375,2 429,1 14 Maroquinerie Articles de voyage Chine 363,7 401,7 392,3-2 Vietnam 38,8 51,4 69,0 34 Italie 35,0 45,3 53,4 18 Allemagne 21,0 28,2 32,9 17 Bangladesh 6,0 14,1 18,0 27 Autres pays 100,4 120,9 122,9 2 Total 564,9 661,6 688,5 4 27

28 Maroquinerie Exportations 6,0 5,0 en milliards d euros 4,0 3,0 2,0 1,0 0, U.S.A. 624,5 775,0 803,2 4 Hong-Kong 772,1 700,8 799,2 14 Singapour 355,1 466,1 721,1 55 Italie 464,8 507,4 555,7 10 Royaume Uni 321,1 418,1 498,0 19 Allemagne 298,6 347,2 358,2 3 Japon 477,4 497,9 296,7-40 Suisse 186,4 217,4 214,1-2 Espagne 151,1 183,5 186,7 2 Chine 155,1 167,2 182,3 9 Autres pays 1 199, , ,7 6 Total 5 005, , ,9 8 Y compris bracelets de montres non métalliques et articles à usage technique. Répartition des exportations Malettes Articles de voyage Articles de petite maroquinerie 9% 2% 20% Divers 14% 55% Sacs à main Entre 2015 et 2016, les exportations de l industrie française de la maroquinerie passent de 5,6 à 6,0 milliards d euros, ce qui correspond à une hausse de 8% (9% pour les ventes vers l Union Européenne, 8% pour les ventes en Asie et 5% pour les ventes en Amérique). Les exportations vers l Asie et vers l Union Européenne représentent respectivement 44% et 34% des exportations françaises. Singapour arrive dans le trio de tête de nos principaux clients. Les ventes y ont décollé de 55% en 2016 (20% en 2014 et 31% en 2015). Les ventes vers nos principaux clients évoluent positivement, sauf au Japon où elles s effondrent de 40%. La demande étrangère pour les produits de luxe français se maintient à un niveau élevé. Les ventes d articles de voyage et d articles de petite maroquinerie explosent de 20% et 15%. Celles de sacs à main croissent de 5% en valeur et de 1% en volume. Leur prix moyen en douane a augmenté de 4%. Sur les 21,2 millions de sacs à main exportés, 5,2 sont des sacs à main en cuir. 28

29 Exportations Sacs à main U.S.A. 323,1 454,6 480,3 6 Hong-Kong 428,5 395,0 431,2 9 Singapour 238,3 286,6 376,9 32 Italie 308,3 332,3 348,5 5 Royaume Uni 204,8 274,1 328,4 20 Autres pays 1254,7 1397,9 1335,7-4 Total 2 757, , ,0 5 Articles de petite maroquinerie Singapour 71,5 104,4 212,6 104 U.S.A. 202,7 171,4 165,5-3 Hong-Kong 176,8 127,4 158,9 25 Italie 58,2 65,8 86,0 31 Japon 199,1 153,8 74,8-51 Autres pays 403,9 397,0 476,8 20 Total 1 112, , ,6 15 Maroquinerie Articles de voyage Italie 44,5 47,6 62,0 30 U.S.A. 35,9 53,9 57,4 6 Royaume Uni 36,8 43,2 53,7 24 Hong Kong 21,6 29,6 52,1 76 Singapour 12,2 19,9 49,9 150 Autres pays 207,2 234,3 239,0 2 Total 358,2 428,5 514,

30 Ganterie Importations en millions d euros Chine 20,634 19,099 18,539-3 Inde 22,436 23,788 18, Pakistan 13,423 11,637 12,313 6 Italie 4,247 4,679 4, Maroc 3,468 3,340 3, Indonésie 2,292 2,914 3, Philippines 3,028 3,216 2, Tunisie 3,680 3,467 2, Vietnam 1,819 2,320 2,206-5 Belgique 0,670 1,157 2, Autres pays 7,870 8,186 9, Total 83,567 83,803 79,122-6 (*) en millions d euros Répartition des importations Gants de ville 24% Gants de sport 13% 63% Gants de protection La France a importé en 2016, 25,4 millions de paires de gants en cuir (22,5 millions de paires de gants de protection, 2,2 millions de paires de gants de ville, 0,7 million de paires de gants de sport), soit 0,5 million de paires de moins qu en Les importations de gants de protection et de gants de ville se sont réduites de 0,2 et 0,4 million de paires alors que les importations de gants de sport se sont accrues de 0,1 million de paires. On observe le même type de tendance pour le prix moyen en douanes, puisque le prix moyen des gants de protection (2,22 euros) et des gants de ville (8,77 euros) reculent de 4% et 1%, tandis que les prix moyens des gants de sport (14,03 euros) connaissent une augmentation de 4%. La France importe beaucoup de gants en provenance d Asie (85% des importations). Elle a cependant réduit ces importations de 6%, en important 1,3 million de paires en moins. Les importations en provenance de l Union Européenne (10% des importations) se sont developpées de 0,9 million de paires, ce qui correspond à un essor de 51%. 30

31 Gants en cuir de protection Importations Inde 20,000 22,171 17, Chine 10,221 8,710 10, Pakistan 8,885 7,559 7,373-2 Maroc 3,468 3,340 3, Tunisie 3,512 3,339 2, Autres pays 6,426 7,259 8, Total 52,512 52,378 49,838-5 Gants en cuir de ville Chine 8,676 8,835 6, Philippines 3,017 3,183 2, Pakistan 2,354 1,731 2, Italie 1,709 1,383 1,305-6 Indonésie 1,519 1,499 1, Autres pays 6,325 6,081 5,568-8 Total 23,600 22,712 19, Gants en cuir de sport Pakistan 2,184 2,347 2, Indonésie 0,705 1,296 1, Italie 1,438 1,681 1,623-3 Chine 1,737 1,554 1,601 3 Allemagne 0,193 0,302 0, Autres pays 1,198 1,533 1, Total 7,455 8,713 10, (*) en millions d euros 31 Ganterie

32 Ganterie Exportations en millions d euros Belgique 2,958 2,527 3, Pologne 2,502 2,449 3, Allemagne 3,214 3,187 2, Espagne 2,518 2,634 2,474-6 Royaume Uni 2,211 2,618 2, Italie 2,331 2,296 2,254-2 Hongrie 1,209 1,254 1, Japon 0,589 1,469 1, Pays-Bas 0,624 0,635 0, République Tchèque 0,709 0,813 0,809 0 Autres pays 13,309 13,020 12,007-8 Total 32,174 32,902 32,238-2 (*) en millions d euros Gants de ville Répartition des exportations 25% Gants de sport 12% 63% Gants de protection La tendance est à une relative stabilité des exportations de gants en cuir. Depuis 2012, elles oscillent entre 32 et 34 millions d euros. Elles avaient progressé de 2% entre 2014 et 2015 et elles ont reculé de 2% entre 2015 et En volume, ces exportations (7,5 millions de paires) ont progressé de 2%. Les ventes de gants de protection (6,9 millions de paires) et de gants de sport (0,2 million de paires) ont suivi une croissance de 4% et 9%, tandis que les ventes de gants en cuir (0,4 million de paires) ont chuté de 25% (26% de baisse vers l Union Européenne, mais 37% de hausse vers l Asie). Le prix moyen en douanes des gants de protection exportés (2,93 euros) est stable. Celui des gants de sport (16,69 euros) a fléchi de 8% et celui des gants de ville (21,15 euros) bénéficie d une hausse de 11%. 32

33 Gants en cuir de protection Exportations Pologne 2,257 2,135 2, Belgique 2,119 1,740 2, Espagne 1,212 1,320 1,380 5 Allemagne 1,802 1,708 1, Royaume Uni 0,886 1,246 1,141-8 Autres pays 11,165 11,187 10,760-4 Total 19,441 19,336 20,212 5 Gants en cuir de ville Japon 0,529 1,438 1, Allemagne 1,030 0,952 0, Italie 1,009 0,876 0, Royaume Uni 0,877 0,721 0, Espagne 0,931 0,763 0, Autres pays 5,113 4,824 4, Total 9,489 9,574 8, Gants en cuir de sport Royaume Uni 0,448 0,651 0, Espagne 0,375 0,551 0,504-9 Allemagne 0,382 0,527 0,494-6 Italie 0,375 0,447 0,441-1 Pays-Bas 0,094 0,151 0, Autres pays 1,570 1,665 1,721 3 Total 3,244 3,992 4,001 0 (*) en millions d euros 33 Ganterie

34 Vêtements Importations en millions d euros Italie 75,5 75,5 72,8-3 Inde 64,3 67,4 55,8-17 Pakistan 34,3 31,4 28,3-10 Turquie 35,1 28,9 26,0-10 Chine 20,9 17,6 14,2-19 Allemagne 5,8 5,9 5,8-2 Belgique 10,1 8,3 4,7-44 Royaume Uni 3,7 2,6 3,9 48 Vietnam 2,5 2,9 3,1 6 Maroc 4,0 3,0 2,5-17 Autres pays 25,4 22,5 18,2-19 Total 281,6 266,0 235,3-12 (*) en millions d euros Asie - Océanie Répartition des importations 44% 2% Afrique Amérique 1 % 53% Europe 34 Pour la deuxième année consécutive, les importations de vêtements en cuir marquent un repli assez net : 6% en 2015 et 12% en Cette baisse est particulièrement forte pour les achats de vêtements asiatiques (44% des importations françaises) qui s effondrent de 15%. Les livraisons en provenance d Inde, du Pakistan et de Chine chutent de 17%, 10% et 19%. Parmi nos principaux fournisseurs asiatiques, seul le Vietnam parvient à développer ses ventes en France (hausse de 6%). Les importations venant de l Union Européenne représentent 53% des importations françaises. Elles ont régressé de 7%. Les achats en Italie, notre premier fournisseur, n ont fléchi que de 3%. La demande se maintient pour des articles de qualité.

35 Exportations en millions d euros Royaume Uni 26,9 29,7 29,0-3 Allemagne 26,2 22,0 21,1-4 Italie 23,3 20,2 20,9 4 Hong-Kong 16,3 17,9 20,0 12 U.S.A. 14,0 18,6 18,0-3 Espagne 10,2 8,8 14,1 60 Suisse 10,2 9,3 11,0 18 Belgique 9,6 7,6 6,3-17 Japon 4,2 7,6 6,0-21 Chine 5,3 3,7 4,4 20 Autres pays 33,5 30,0 32,1 7 Total 179,7 175,4 182,9 4 (*) en millions d euros Amérique Répartition des exportations Asie - Océanie 11% 23% Afrique 0 % 66% Europe Au cours des dix dernières années, les exportations de vêtements en cuir ont eu tendance à s accroître. Après un petit fléchissement de 2% en 2015, elles poursuivent leur progression en 2016 (hausse de 4%). Les vêtements en cuir venant de France, ont une excellente image à l étranger. Les deux tiers des vêtements exportés (en valeur) sont achetés par nos voisins de l Union Européenne. Les ventes y ont connu un essor de 3%. Hors Union européenne, nos principaux clients sont Hong-Kong, les Etats-Unis, la Suisse, le Japon et la Chine. A Hong-Kong, les ventes bénéficient d une croissance de 12%, alors qu elles avaient déjà augmenté de 10% en Les ventes aux Etats-Unis fléchissent de 3%, mais elles avaient explosé de 33% l an passé, donc elles se situent encore à un niveau très supérieur à celui de Les échanges demeurent déficitaires, mais ils le sont de moins en moins. Depuis 2013, le taux de couverture a gagné 21 points, pour s établir à 78%. 35 Vêtements

36 Le Conseil National du Cuir avec son Observatoire Economique répond à sa mission d information auprès de tous les acteurs de la Filière Française du Cuir. Ainsi, tout au long de l année sont réalisées : une brochure et des fiches pays sur les échanges mondiaux de la filière cuir, une étude sur le Commerce Extérieur de la France, des enquêtes annuelles de conjoncture par secteur d activité (Cuirs et peaux bruts, Tannerie-Mégisserie, Chaussures et Maroquinerie), des notes trimestrielles de conjoncture sur l activité globale des entreprises françaises de la filière industrielle du cuir et sur leurs échanges extérieurs, des fiches sur l activité annuelle de la Tannerie-Mégisserie, de la Chaussure et de la Maroquinerie, ainsi que des études dans le secteur du commerce. Toutes ces données sont publiées sur le site Edition mars 2017 Ce document est édité par l Observatoire Economique du Conseil National du Cuir avec la participation financière de CTC, Comité Professionnel de Développement Economique Cuir Chaussure Maroquinerie Ganterie CONSEIL NATIONAL DU CUIR 105, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris Cedex 08 Tél. : Fax :