MANUEL UTILISATEUR EXTRANET GENERALI LUXEMBOURG

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1 V 2016/12 GENERALI LUXEMBOURG MANUEL UTILISATEUR EXTRANET GENERALI LUXEMBOURG 1

2 Sommaire I/ Connexion... 3 II/ Afficher les détails du contrat... 4 III/ Visualiser la valorisation d un contrat... 7 IV/ Visualiser les opérations d un contrat... 8 V/ Imprimer un relevé de situation...10 VI/ Consulter le rapport d inventaire d un Fonds Interne Dédié (FID)...14 VII/ Personnalisation...16 VIII/ Modification de l apparence des menus...17 IX/ Déconnexion

3 I/ Connexion Rendez vous sur le site https://espaceclient.generali.lu/portal/. Sur l écran d identification, saisissez votre nom d utilisateur ainsi que votre mot de passe et cliquez sur S identifier. Une fois votre identification effectuée, votre / la liste de vos, contrat(s) apparaît dès l écran d accueil. 3

4 II/ Afficher les détails du contrat Vous pouvez cliquer sur la loupe ou bien sur le numéro de police pour afficher les détails du contrat. L écran suivant apparaît. La décomposition de la valeur du contrat apparaît alors sous forme de tableau, fonds d investissement par fonds d investissement. 4

5 Il est également possible d afficher la répartition des fonds sous forme graphique. Pour cela, cliquer sur Changer vers la vue graphique. L écran suivant apparaît. Vous pouvez donc passer d une vue à l autre, en cliquant soit sur la vue tableau soit sur la vue graphique. 5

6 Vous pouvez également modifier la date de valorisation de la police en sélectionnant une date différente de la date du jour puis en cliquant sur Changer. Le total du contrat est recalculé après que vous ayez cliqué sur Changer. 6

7 III/ Visualiser la valorisation d un contrat L onglet Valorisation vous permet de visualiser l évolution globale du contrat. NB : chaque point matérialise une opération (non récurrente) intervenue pendant la période sélectionnée + la courbe entre chaque point ne tient pas compte des éventuelles évolutions boursières. Si vous souhaitez visualiser l évolution sur une période en particulier, ajustez les dates et cliquez sur Rafraîchir ; la nouvelle valorisation apparaît à l écran. 7

8 IV/ Visualiser les opérations d un contrat L onglet Opération vous permet de visualiser l historique des transactions. Pour visualiser le détail d une transaction, cliquer sur le n d identifiant de l opération (ou sur la loupe). Le détail des fonds mouvementés lors de cette opération, s affiche. 8

9 Pour revenir sur l écran de recherche, vous pouvez utiliser la flèche à gauche de l écran ou bien cliquez sur Retour liste de polices 9

10 V/ Imprimer un relevé de situation Pour imprimer un relevé de situation, vous devez aller sur la police puis cliquer sur l icône Imprimante ou bien Engrenage + Imprimer. Renseignez la date souhaitée et choisissez le document Etat de situation (à la demande) puis cliquez sur Imprimer. 10

11 Un Pop Up de téléchargement apparaît sur votre écran (en fonction du navigateur Internet que vous utilisez «Internet Explorer», «Mozilla Firefox», «Google Chrome», il peut également apparaître à d autres endroits de votre écran qu en bas à gauche comme illustré ci dessous). Activez ce pop up + autorisez les de manière permanente pour le site La fenêtre suivante apparaît. Cliquez sur Ouvrir 11

12 Votre ordinateur vous demande ensuite de choisir le programme avec lequel vous souhaitez ouvrir ces PDF => sélectionnez «Adobe Acrobat» puis cliquez sur Ok La fenêtre suivante apparaît à nouveau, cliquez sur Ouvrir 12

13 La situation du contrat s affiche en format pdf. Vous pouvez alors l imprimer ou la sauvegarder. 13

14 VI/ Consulter le rapport d inventaire d un Fonds Interne Dédié (FID) Sur l écran de consultation de la police, cliquez sur la ligne du FID ou sur la loupe. La valorisation du FID apparaît. Vous pouvez modifier la période, afficher la valorisation de l année précédente ou encore l historique complet. 14

15 Pour visualiser le rapport d inventaire du FID, cliquez sur Télécharger la fiche fonds en bas à gauche de l écran. Le dernier rapport disponible d inventaire du Fonds Interne Dédié s affiche alors en format pdf. 15

16 VII/ Personnalisation Pour une meilleure lisibilité, vous pouvez cacher les colonnes des tableaux qui ne vous sont pas utiles. Il suffit de cliquer sur la flèche en bout de tableau à droite. La liste des intitulés de colonnes apparaît. Vous pouvez désélectionner un intitulé en cliquant dessus. La colonne a disparu automatiquement. Pour l ajouter à nouveau, répéter l opération et sélectionner l intitulé de colonne à faire réapparaître. 16

17 VIII/ Modification de l apparence des menus Vous pouvez choisir de fonctionner avec des menus sous forme soit d icônes, soit d intitulés. Pour ce faire, selon votre mode d affichage initial, il vous suffit de cliquer sur la «clé» (1 er écran cidessous) ou sur «Préférences» (2 ème écran ci dessous). L écran suivant apparaît et vous permet de paramétrer : «Standard» affiche le menu sous forme d intitulés «Avancé» affiche le menu sous forme d icônes NB : La présence de 2 paramètres différents («Menu sur PC / Menu sur tablet») vous permet même par exemple de définir à la fois, un affichage des menus : sous forme d intitulés lorsque vous vous connectez via un poste fixe (type PC), et sous forme d icônes lorsque vous vous connectez via une tablette. 17

18 IX/ Déconnexion Selon le menu que vous avez paramétré, la déconnexion s effectue selon les indications ci dessous : Menu sous forme d icônes Menu sous forme d intitulés 18

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