dossier mensuel d analyse sur l économie du verre mars 2006

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1 dossier mensuel d analyse sur l économie du verre mars 2006 N Spécial : Importations françaises de cristal fait main et de cristal mécanique Les importations françaises de cristal fait main et de cristal mécanique subissent un net ralentissement en Cependant, le cristal main semble mieux tirer son épingle du jeu que le cristal mécanique qui subit une forte érosion. Les achats se déplacent de l Europe vers l Asie bien qu au niveau du cristal main, l Europe représente encore 70% des approvisionnements. Même si l Allemagne reste très compétitive sur plusieurs secteurs, on sent que certains pays, en se spécialisant sur une gamme précise de produits, vont petit à petit inquiéter sérieusement ses marchés.. Si vous souhaitez définir vos propres ratios, nous pouvons vous transmettre, sur demande, ce dossier sous forme de fichier excel. Veuillez noter également que nous pouvons élaborer, sur devis, une étude plus fine sur des produits particuliers ou les pays importateurs/exportateurs. Production Pôle Verrier / sources : chiffres du commerce extérieur

2 Le contexte Les importations françaises de cristal fait main et de cristal mécanique Les importations françaises de cristal fait main et de cristal mécanique subissent un net un ralentissement en 2005 ( -11% en valeur et 15,26% en quantité par rapport à 2004) en phase avec la baisse notable enregistrée au niveau de l indice de production national. Il y a donc bien eu en 2005, en France, un recul des achats de produits verriers. Dans le même temps, le prix moyen de l unité importée a augmenté de 5 %. IMPORT TOTAL mécanique et main valeur ( K ) quantité Val /quant 2,29 2,38 2,50 Le cristal main semble mieux tirer son épingle du jeu avec une baisse en valeur de 6,5 % et de 5,2 % en quantité, baisses qui viennent contrebalancer les hausses importantes enregistrées en Le prix moyen d une pièce diminue encore cette année de 1,4 % ( -23,5 % en 2004) IMPORT cristal main valeur ( K ) quantité Val /quant 8,94 6,84 6,74 Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 1

3 IMPORT cristal mécanique valeur ( K ) quantité Val /quant 1,68 1,81 1,88 Le cristal mécanique subit une forte érosion ( -13,2% en valeur et 16,5 % en quantité) et augmente le coût moyen d une pièce de plus de 4 %. Cette baisse dans le cristal confirme la tendance à la baisse déjà observée dans le verre mécanique de type sodocalcique. Les zones d importations Dans ce contexte d importations à la baisse, les zones d approvisionnement se redistribuent : les achats se déplacent de l Europe au profit de l Asie. Ce sont surtout les 10 pays entrants dans la zone Europe qui font les frais de cette nouvelle partition et enregistrent une diminution de leurs exportations de cristal vers la France. IMPORT K TOTAL mécanique et main europe les asie Au niveau du cristal main, l Europe représente encore 70 % des approvisionnements ( dont 20% pour les 10 entrants) mais l Asie progresse lentement mais sûrement. IMPORT K cristal main europe les asie Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 2

4 Quant au mécanique, l attraction de l Asie est encore plus spectaculaire puisque cette zone représente en 2005, 10% des achats alors qu elle n atteignait que 5 % en IMPORT K cristal mécanique europe les asie Les pays exportateurs Les tableaux suivants présentent les résultats par type de produits. Le classement est effectué selon le total décroissant des quantités enregistrées en 2004 et Toutefois, ces résultats, bien que donnant des tendances doivent être pris avec circonspection. En effet, l observation du ratio annuel (valeur/quantité) laisse apparaître d une année sur l autre, de fortes disparités pour un pays, La seule explication plausible ( pour le moment) serait un décalage entre l enregistrement des quantités et celui des valeurs. Par ailleurs, quelques résultats ne semblent pas fiables : comment justifier le coût d un verre grec taillé à 45,83 et celui d un verre belge à 1,05? Malgré tout, l observation de ces tableaux permet de faire quelques remarques quant à l origine des produits importés en France. Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 3

5 Le cristal main Le plus gros exportateur de verres taillés reste le Belarus même si les résultats 2005 apparaissent nettement en baisse par rapport à 2004 voire à 2003 :valeur 316, quantité ). A noter que ce pays ne figure pas dans le top 15 des pays exportateurs de verres non-taillés, produit où l Allemagne s impose et continue de progresser régulièrement depuis Il en est de même pour la Slovénie. Il faudra suivre particulièrement la Chine qui, après une année exceptionnelle en 2004 ( venant derrière une bonne année 2003 : pièces) semble ne pas se maintenir. Difficultés également pour la Croatie, disparue de ce classement et qui avait exporté en 2003, verres vers la France. Pour les objets, la Slovénie et le Portugal restent les 2 leaders incontestés même si l un et l autre ont vu leurs quantités baisser en 2005 au profit de l Italie. Quant à l Allemagne, elle continue à perdre des marchés ( pour l objet art de la table) depuis Le cristal mécanique Dans tous les domaines, l Allemagne reste très bien placée occupant parfois la 1 ère place notamment dans les arts de la table. Toutefois, il semble que certains pays aient des spécialités : L Italie, pour les verres mécaniques taillés ( alors que la Slovaquie recule nettement sur ce segment) La république Tchèque pour les verres non-taillés ( mais la Chine progresse depuis 2003 alors que la Slovénie et le Portugal reculent) La Chine et la Slovaquie pour la décoration au détriment de l Allemagne et de la Turquie. Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 4

6 Rappel des définitions des produits étudiés dans cette présentation Verres à boire en cristal au plomb cueilli à la main, taillés ou autrement décorés Verres à boire en cristal au plomb cueilli à la main (non-taillés ni autrement décorés) Verres à boire en cristal au plomb cueilli mécaniquement, taillés ou autrement décorés Verres à boire en cristal au plomb cueilli mécaniquement (non-taillés ni autrement décorés) Objets en cristal au plomb cueilli à la main, pour le service de la table ou pour la cuisine (autres que les perles de verre et articles simil. de verroterie du n 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et autres récipients dont l'isolation est assurée par le vide) Objets en cristal au plomb cueilli mécaniquement, pour le service de la table ou pour la cuisine (autres que les perles de verre et articles simil. de verroterie du n 7018 et sauf verres à boire, bocaux à conserves en verre, bouteilles isolantes et autres récipients dont l'isolation est assurée par le vide) Objets en cristal au plomb cueilli à la main pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure et usages simil. (autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, autres que les perles en verre et articles simil. de verroterie du n 7018 et sauf miroirs, verres assemblés en vitraux, appareils d'éclairage et leurs parties, vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues) Objets en cristal au plomb cueilli mécaniquement pour la toilette, le bureau, la décoration intérieure et usages simil. (autres que pour le service de la table ou pour la cuisine, autres que les perles en verre et articles simil. de verroterie du n 7018 et sauf miroirs, verres assemblés en vitraux, appareils d'éclairage et leurs parties, vaporisateurs de parfum et pulvérisateurs analogues) Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 5

7 Les importations de cristal fait main Bélarus ,78 Belgique ,05 Slovaquie ,42 République tchèque ,77 Pologne ,17 Slovénie ,78 Allemagne ,25 Portugal ,48 Pays-Bas ,48 Italie ,86 Grèce ,83 Danemark , VERRES main taillés VERRES main non-taillés Total Allemagne ,14 Chine ,33 Slovénie ,01 Italie ,83 Espagne ,01 Belgique ,69 Pologne ,27 Autriche ,36 Roumanie ,90 Portugal ,15 République tchèque ,76 Hongrie ,77 Pays-Bas ,11 OBJETS main art de la table Slovénie ,07 Portugal ,49 Italie ,49 Allemagne ,23 République tchèque ,24 Bélarus ,68 Pologne ,21 Autriche ,76 Grèce ,87 Royaume-Uni ,80 OBJETS main décoration Portugal ,91 Slovénie ,65 République tchèque ,52 Autriche ,88 Pologne ,41 Espagne ,80 Italie ,11 Japon ,62 Finlande ,99 Allemagne ,36 Belgique ,36 Suède ,45 Royaume-Uni ,17 Hong-Kong ,42 Grèce ,00 Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 6

8 Les importations de cristal mécanique VERRES mécanique taillés Italie ,32 Allemagne ,21 Pays-Bas ,37 République tchè ,61 Slovaquie ,25 Autres pays ,34 Belgique ,07 Espagne ,61 Pologne ,78 Portugal ,60 Autriche ,33 VERRES mécanique non-taillés République tchè ,69 Autriche ,27 Italie ,26 Allemagne ,76 Chine ,84 Belgique ,77 Slovaquie ,30 Portugal ,54 Pologne ,63 Indonésie ,89 Danemark ,31 Espagne ,38 Roumanie ,54 Pays-Bas ,22 OBJETS mécanique art de la table Allemagne ,74 Portugal ,18 Belgique ,08 Chine ,63 République tchè ,38 Pologne ,85 Italie ,94 Pays-Bas ,29 Hong-Kong ,74 Vietnam ,53 Bélarus ,71 Slovaquie ,92 Autriche ,72 Turquie ,64 Retour France ,26 Espagne ,28 Roumanie ,50 Slovénie ,71 Serbie Monténé ,43 OBJETS mécanique décoration Allemagne ,13 Chine ,21 Slovaquie ,75 Turquie ,56 Espagne ,85 Maroc ,32 République tchè ,80 Italie ,39 Pologne ,57 Portugal ,73 Belgique ,01 Pays-Bas ,34 Finlande ,72 Etats-Unis ,57 Suède ,47 Inde ,18 Slovénie ,64 Roumanie ,37 Thailande ,56 Autriche ,69 Japon ,97 Sources commerce extérieur. Document Pôle Verriers.Tous droits réservés 7