Nord-Pas de Calais. l agroalimentaire en nord-pas de calais

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1 Nord-Pas de Calais N 185 septembre 2014 l agroalimentaire en nord-pas de calais Sommaire 02 Une grande région agroalimentaire intégrée à un espace européen dynamique 06 Une filière régionale disposant de nombreux atouts 11 Les comportements alimentaires au cœur des stratégies du secteur 13 Les principales stratégies de développement Bénéficiant à la fois de la présence d une agriculture puissante et diversifiée et d une situation géographique exceptionnelle au cœur du bassin de population le plus peuplé d Europe, les industries agro-alimentaires occupent une place essentielle dans le tissu industriel régional. Avec établissements et salariés, elles génèrent un chiffre d affaires annuel d environ 11 milliards d euros (y compris filière agricole) et représentent près de 20% de nos exportations régionales. L enjeu majeur pour les industries agroalimentaires est de parvenir à anticiper les évolutions des comportements alimentaires. Ainsi, les industriels du secteur doivent parvenir à trouver les innovations «produits» qui permettront de proposer une offre adaptée aux préférences des consommateurs. L exercice est d autant plus délicat que les comportements des ménages en matière de consommation alimentaire ne sont pas simples. D une part, on assiste aujourd hui à une segmentation de plus en plus importante des produits en fonction des profils de consommateurs (des jeunes, des personnes âgées, des familles monoparentales, etc.). D autre part, il s agit d anticiper et comprendre les besoins d un consommateur qui pourra vouloir dans son panier tout et son contraire (des produits industriels, éco-labellisés, éthiques, gastronomiques, diététiques, etc.). Si les défis que le secteur doit relever sont de taille, il faut souligner cette incroyable force des industries agro-alimentaires : elles parviennent à la fois à contribuer au rééquilibrage de notre balance commerciale tout en jouant un rôle structurant pour les territoires en matière d aménagement de l espace et de maintien des activités agricoles. Quelle autre industrie peut prétendre à un tel lien aussi étroit au territoire? Ce fort ancrage territorial s explique par la capacité de la production agricole locale à répondre aux besoins des industries agroalimentaires implantées en région. Pour maintenir cette dynamique, il est important que les deux secteurs travaillent ensemble, notamment pour répondre à la question de la durabilité liée à la production des aliments. Sur cette thématique, le changement climatique, les tensions récurrentes sur les prix des ressources énergétiques fossiles et la gestion de l eau sont des enjeux sur lesquels les mondes de l agriculture et des industries agroalimentaires doivent réfléchir ensemble. Autant de problématiques que la Troisième révolution industrielle traite sur un mode collaboratif! Jean-Bernard Bayard, Président de la Chambre d agriculture de région Nord-Pas de Calais Philippe Vasseur, Président de la Chambre de commerce et d industrie de région Nord de France

2 la situation économique Une grande région agroalimentaire intégrée à un espace européen dynamique Le Nord-Pas de Calais est leader dans de nombreux secteurs agroalimentaires. L enjeu pour la filière régionale est de conforter son assise sur le plan national face à une concurrence de plus en plus forte qui se joue à tous les échelons géographiques. 1 er > Un domaine d activité très concurrentiel Le Nord-Pas de Calais s inscrit au sein d un grand bassin de production agroalimentaire européen. Il s agit du premier secteur industriel de l Union européenne avec près de entreprises regroupant 4,8 millions d employés. 60% du chiffre d affaires du secteur, s élevant à 917 milliards d euros est réalisé au sein de quatre états : l Allemagne, la France, le Royaume-Uni et l Italie 1. L agroalimentaire est l un des moteurs de l économie française. Il est le premier employeur industriel du pays en termes d emplois avec salariés travaillant au sein de entreprises, en termes de chiffre d affaires avec 161 milliards d euros soit 15% du chiffre d affaires de l industrie nationale 2. La France est également la cinquième puissance agroalimentaire mondiale en termes d exportations. Ce positionnement national a été mis à mal ces dernières années, traduisant une perte de compétitivité. Les exportations agroalimentaires françaises ont ainsi progressé en moyenne de 5 % par an sur la période , contre 7% pour les Pays-Bas portés par les plateformes commerciales d achat/vente, ou encore 8% pour l Allemagne favorisée par l essor des industries de la viande et des produits laitiers. Par ailleurs d autres nouvelles puissances agroalimentaires émergent, notamment la Chine, l Argentine, l Inde ou encore le Brésil dont le montant des exportations est désormais supérieur à celui de la France. Cependant, l excédent commercial français reste très largement positif avec 8,7 milliards d euros générés en 2013, porté par le secteur des vins et des spiritueux 3. secteur industriel français en termes de chiffre d affaires et d effectifs salariés. > La région contribue fortement au dynamisme national Un poids national prépondérant Le Nord-Pas de Calais contribue fortement à la performance du secteur national, 7,5% de la valeur ajoutée des IAA françaises est réalisée en région 4. Elle se place au cinquième rang national en termes d emplois derrière la Bretagne, l Ile de France, Pays de la Loire et Rhône-Alpes mais devant l Aquitaine et PACA. La filière agroalimentaire concentre ainsi 3,6% de l emploi privé régional et 7% des effectifs nationaux 5. Le solde commercial positif des IAA s élevait à 428 millions d euros en Le Nord-Pas de Calais est la première région exportatrice avec 4,5 milliards d euros de denrées alimentaires exportées, devant la Bretagne (3,8 milliards d euros), l Ile de France (3,4 milliards) ou encore Rhône-Alpes (2,1 milliards d euros) 6. L industrie agroalimentaire en Nord-Pas de Calais Rang national Indicateurs 1 ère Investissements (Agreste, 2012) Chiffre d affaires à 1 ère l export (Douanes, 2013) 3 ème Chiffre d affaires (Agreste, 2012) 4 ème Valeur ajoutée (Agreste, 2012) 5 ème Effectif salarié (URSSAF, 2012) * y compris filière agricole Données millions millions millions * millions millions * millions (7% des effectifs nationaux) La filière agroalimentaire en région se caractérise par une dualité plus prononcée que dans le reste de l industrie, entre de grands groupes et un réseau de TPE et PME représentant 95% des IAA régionales. Cette tendance se retrouve également au niveau national. 2

3 Les établissements régionaux de moins de 20 salariés sont sensiblement plus représentés dans la filière agroalimentaire que dans l industrie, 83% contre 79%. En revanche, ceux de taille comprise entre 20 et 100 salariés sont moins représentés au sein de la filière agroalimentaire, 12% contre 15% pour l industrie. Quant aux établissements de plus de 100 salariés, ils ne représentent dans l agroalimentaire, à l instar du reste de l industrie, que 5% du total 7. Cependant, on observe depuis plusieurs années, un phénomène de concentration au sein des IAA s expliquant par la maturité du marché qui restreint les leviers potentiels de croissance, outre l innovation, aux stratégies de concentration. Ces dernières peuvent prendre la forme de fusions/ acquisitions, de prises de participation au capital de l entreprise ou encore d accords commerciaux ou contractuels. Entre 2005 et 2011, ces opérations ont ainsi progressé de 18% au niveau national malgré un recul de 36% entre 2008 et 2009 traduisant une certaine méfiance des investisseurs vis-à-vis d une conjoncture défavorable 8. Des activités diversifiées au sein de la filière régionale La filière agroalimentaire en Nord-Pas de Calais est caractérisée par une grande diversité d activités. À l exception du vin, l ensemble des productions nationales sont représentées en région. Un rôle économique mais aussi structurant pour le territoire régional Les activités sont structurantes pour de nombreux espaces ruraux dont la vitalité est conditionnée par leur présence. L ancrage territorial des entreprises agroalimentaires reste une tendance forte, y compris dans les zones rurales. Les entreprises restent en effet attachées aux bassins de production agricole mais aussi aux terroirs qui représentent une valeur marketing déterminante sur le marché de l alimentation (qualité, proximité...). La filière agroalimentaire est très intégrée au tissu économique régional, il est par conséquent difficile d estimer son impact global sur l économie. Les IAA entretiennent ainsi des relations étroites avec l agriculture puisqu elles représentent un débouché pour 70% de la production agricole française 9. Les IAA sont également un donneur d ordre important pour de nombreux prestataires logistiques ainsi que pour l ensemble de la chaîne de distribution alimentaire. Des activités annexes telles que la plasturgie pour l emballage ou encore la raffinerie à partir de résidus agroalimentaires sont directement impactées. D autres secteurs tels que les TIC sont amenés à développer de nouveaux débouchés au sein de la filière agroalimentaire. Les IAA : un donneur d ordre pour de nombreux secteurs économiques Un travail de sélection des entreprises de la filière agroalimentaire a été réalisé au cas par cas en Nord-Pas de Calais (cf note méthodologique p16). Ce périmètre englobe les industries agroalimentaires mais également les activités de soutien, d entreposage et de stockage ainsi que de commerce de gros. D après cette approche, la filière régionale emploie plus de salariés au sein de quelques établissements. Secteur d activité Nombre d étbts Effectifs Aliments pour animaux Boissons Centrale d'achats, Logistique Céréales, grains, produits amylacés Corps gras Fabrication de plats préparés Fruits, légumes, pommes de terre Industrie de la viande Pâtisserie, biscuiterie, boulangerie Produits de la mer Produits laitiers Sucre, confiserie, chocolat TOTAL* Source : CCI de région Nord de France, données 2012 Une présence sur l ensemble des territoires de la région L agroalimentaire apparait relativement diffus sur l ensemble du territoire régional en comparaison à d autres types d activités. Ainsi, la métropole lilloise ne capte que 25% des emplois agroalimentaires contre 40% toutes activités confondues. De fait, d autres polarités se créent notamment autour de Boulogne-sur-Mer (premier centre européen des produits de la mer), Lestrem (avec l entreprise Roquette) ou encore Arras (avec cette fois une relative diversité des activités). La répartition des effectifs de l agroalimentaire par zone d emploi en 2012 Répartition des effectifs des industries agroalimentaires par zone d emploi en BOULOGNE SUR MER CALAIS BERCK-MONTREUIL SAINT-OMER DUNKERQUE FLANDRE-LYS BETHUNE- BRUAY LENS-HENIN ARRAS LILLE DOUAI ROUBAIX- TOURCOING VALENCIENNES Effectif salarié agroalimentaire Part de l agroalimentaire dans l emploi total privé plus de 10% de 5 à 10% de 3 à 5% moins de 3% * l emploi dans le commerce de gros a été réaffecté dans les secteurs agroalimentaires à l exception des effectifs des centrales d achat et logistique 0 20 Kilomètres Les effectifs affichés en valeur numérique ont été arrondis à la centaine supérieure CAMBRAI MAUBEUGE Source: URSSAF - traitement CCI de région Nord de France 3

4 Une filière régionale en perte de compétitivité sur le plan national > Un repli au niveau national exacerbé par la crise de 2008 Le Nord pas de Calais est un moteur de l agroalimentaire national qui doit faire face depuis plusieurs années à une concurrence accrue avec les autres régions françaises mais également avec les territoires d Europe du Nord. Une conjoncture qui accroît les difficultés structurelles À l échelle nationale, la crise a révélé de profondes disparités selon les territoires régionaux. Le repli du Nord-Pas de Calais dans l agroalimentaire national, amorcé depuis les années 1990, s est accéléré avec la crise de En termes de valeur ajoutée, la part du Nord-Pas de Calais a stagné en moyenne entre 1990 et 2011 avec une baisse de 0,2 point alors que sur la même période, Rhône-Alpes a progressé de 0,7 point, la Bretagne de 3 points et Pays de la Loire de 3,4 points. Alors qu au début des années 1990, le Nord-Pas de Calais occupait la troisième place au niveau national, l écart s est creusé avec Rhône Alpes (0,4 point en 2011) et Pays de la Loire (2 points). Ces deux régions sont désormais respectivement au quatrième et au troisième rang devant le Nord-Pas de Calais. La crise de 2008 a renforcé le décrochage par rapport aux autres régions à l exception de l Ile de France. Evolution de la part des régions dans la valeur ajoutée des IAA nationales - part en % Ce décrochage est particulièrement visible en termes d emplois sur la période , la filière régionale est celle ayant connu la plus forte baisse parmi les cinq premières régions agroalimentaires (-3,6%). Un constat qui doit être nuancé au regard du recul significatif, bien que de moindre ampleur, observé dans les quatre autres principales régions agroalimentaires (-0,7% en Bretagne, -0,8% en Pays de la Loire et -3% en Ile de France ainsi qu en Rhône Alpes).. Bretagne Ile-de-France Nord-Pas de Calais Pays de la Loire Rhône-Alpes Source : INSEE Situation de l emploi dans la filière agroalimentaire par région en 2012 Part de l agroalimentaire dans l emploi total régional > à 4% > de 3 à 4% > de 1,5 à 3% entre 2008 et 2012 de 0 à 5,5% de 0 à -3% de -3 à -5% < -5% 100 km 4 Source: URSSAF, traitement: CCI de région Nord de France

5 Ces évolutions d emplois masquent des disparités importantes entre secteurs. Alors que les secteurs du sucre, confiserie et chocolat et celui de l alimentation animale ont connu un recul de l emploi de 13% entre 2008 et Sur la même période, le secteur boulangerie-pâtisserie ainsi que celui des céréales et amylacés ont progressé de 5%. Evolution de l emploi par activité au sein de la filière agroalimentaire en Nord-Pas de Calais 35 Part de l'effectif en région dans le secteur national (%) Céréales, grains, produits amylacés Un niveau d activité satisfaisant mais une rentabilité trop faible Selon l enquête annuelle de la CCI de région Nord de France, le bilan 2013 au sein de la filière agroalimentaire régionale s est révélé globalement positif avec 37% des entreprises satisfaites du niveau de leur activité contre 19% déclarant une activité mauvaise ou très mauvaise. La principale difficulté dans l agroalimentaire se retrouve sur la rentabilité (jugée trop faible par une entreprise sur quatre) qui entraîne des difficultés de trésorerie et pèse sur les investissements. Les perspectives pour 2014 ne traduisent pas de renversement de cette situation. Les entreprises s attendent à conserver un niveau d activité satisfaisant sans toutefois parvenir à restaurer leur rentabilité. Les investissements et l emploi ne devraient pas connaître d amélioration sensible. Sucre, confiserie, chocolat Aliments pour animaux Corps gras Industrie de la viande Boissons Fruits, légumes, pommes de terre 10 Produits 5 laitiers Centrale d'achats Logistique 0-5 Produits de la mer Fabrication de plats préparés Pain, pâtisserie, biscuiterie, boulangerie, pâtes Croissance de l'emploi (%) Source : URSSAF traitement CCI de région Nord de France Aide à la lecture du graphique : Le secteur des céréales, grains, produits amylacés représente en région 28% des effectifs du secteur national (axe vertical) et a connu sur la période , une croissance de l emploi de 4,8% (axe horizontal) pour atteindre salariés en 2012 (taille du cercle) FAce aux difficultés, LE SECTEUR DE LA VIANDE doit se repositionner L industrie de la viande est l un des secteurs ayant connu le plus fort recul de l emploi, -11% entre 2008 et 2012 au niveau régional. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette contraction. Tout d abord, la filière viande doit faire face au niveau régional à une forte concurrence avec les proches voisins européens que sont la Belgique et les Pays-Bas disposant de prix plus compétitifs notamment pour les activités d abattage. À cela s ajoute une baisse de la consommation de viande qui a reculé en France de 1,2% entre 2010 et Plusieurs facteurs expliquent ce recul : la conjoncture défavorable entame le budget des ménages alloué à l alimentation or la viande reste le premier poste de dépense alimentaire d un ménage, (3,5% en 2009 selon l INSEE). cette baisse a également une origine structurelle, les crises alimentaires ont entaché l image de la filière et renforcé la méfiance des consommateurs dans un contexte où la sécurité alimentaire est un sujet particulièrement sensible. Après le scandale de la vache folle et de la grippe aviaire, celui du du Horsegate qui a touché la France en février 2013, a été un coup dur pour les industriels de la viande mais aussi des plats préparés. l élevage souffre également d une mauvaise image sur le plan environnemental, un facteur de plus en plus sensible aux yeux du consommateur. enfin, les activités de charcuterie-salaison doivent désormais faire face à l émergence des préoccupations nutritionnelles chez les consommateurs avec des produits souvent jugés trop gras et trop salés. Face à ces enjeux, les producteurs de viande renforcent la transparence et la traçabilité des produits. A celà s ajoutent des marchés porteurs comme les viandes transformées. la hausse récente du prix à la consommation vient renforcer cette tendance. 5

6 les forces du secteur Une filière régionale disposant de nombreux atouts Le Nord-Pas de Calais présente un environnement propice au développement de la filière agroalimentaire. Plusieurs facteurs à la fois géographiques, économiques mais aussi organisationnels expliquent ce positionnement privilégié. > Un écosystème régional favorable Une agriculture riche et variée La présence d une agriculture riche et variée reste le premier facteur explicatif. La région couvre l ensemble de la production agricole nationale à l exception de la production de vigne. Les conditions climatiques et la richesse des terres cultivables ont contribué au développement d une agriculture performante. De nombreuses activités agricoles régionales arrivent ainsi en pole position dans l agriculture française ; c est le cas notamment de la pomme de terre, des endives ou encore de la chicorée. Cette situation est d autant plus déterminante que la proximité des bassins de production reste un atout essentiel pour la compétitivité de nombreuses IAA. Par exemple, le cycle de production du lait en bouteille est de seulement 4h entre la collecte et le conditionnement, ce qui nécessite de réduire les distances au sein de la chaîne de production. La filière halieutique est aussi fortement développée en Nord-Pas de calais. Boulogne-sur-Mer est ainsi le premier port de pêche français mais également le premier centre européen de transformation de produit de la mer. Le lien entre ces deux activités perdure grâce aux tonnes de poissons débarquées chaque année à Boulogne-sur-Mer représentant 10% des flux en provenance de toute l Europe ( tonnes) 12. Un palmarès agricole impressionnant et varié. 27 productions en Nord-Pas de 27 Calais productions dans le dans le top 5 TOP 5 national des régions de France 1ER RANG/ FRANCE Endive Pdt consom. Petit pois Chicorée à café Chrysan- - thème Chou Bruxelles 2ÈME RANG/ FRANCE Houblon Autres choux Navet Chou-fleur Lin textile Betterave rouge Source : Agreste SAA ÈME RANG/ FRANCE Betterave Haricot vert Pdt fécule Plant Pdt Ail en sec Epinard Haricot sec 4ÈMERANG/ FRANCE Viande porcine Poireau Salsifis Champignons Le secteur des grains et des produits amylacés représente 42% de la valeur ajoutée de l agroalimentaire régional. Aucun autre secteur ne se détache réellement en termes de contribution à la valeur ajoutée, signe de l absence de forte spécialisation sectorielle en région. Lait Oignon Viande de poulet Valeur ajoutée produite par secteur agroalimentaire en Nord-Pas de Calais en ÈME RANG/ FRANCE Céleri -rave Fabrication de Industrie des viandes boissons Fabrication d'aliments Industrie du poisson pour animaux 11% 5% Industrie des fruits et 4% légumes 2% 3% Industrie des corps gras 1% Produits 4% laitiers Fabrication d'autres produits alimentaires 19% Boulangerie pâtisserie et pâtes alimentaires 8% 42% Grains, produits amylacés 1 er centre européen de transformation des produits de la mer pour Boulogne-sur-Mer Source : Agreste, Memento

7 Une localisation stratégique La filière régionale bénéficie ainsi de facilités en termes d approvisionnement en matières premières. Elle dispose également d importants débouchés en aval, le Nord-Pas de Calais se situant au cœur du second hypercentre mondial concentrant 80 millions de consommateurs représentant un pouvoir d achat de milliards d euros dans un rayon de 300 km. Cette position privilégiée est pleinement exploitée par la proximité d infrastructures de transport nombreuses et de qualité. Les entreprises ont un vaste choix de prestataires logistiques spécialisés en Nord-Pas de Calais répondant aux exigences techniques et sanitaires de l agroalimentaire. De grands groupes industriels ont ainsi implanté leurs plateformes logistiques en Nord-Pas de Calais pour asseoir leur présence à l international. C est le cas notamment de la plateforme Sud-Europe de Mc Cain desservant La France, l Espagne, le Portugal, l Italie ou encore la Grèce. Häagen-Dazs dessert également l Europe mais aussi le Japon et les Amériques à partir du Nord-Pas de Calais alors que le site régional de Coca-Cola est tourné vers l Europe du Nord. Des leaders mondiaux La région concentre des leaders mondiaux tels que Mc Cain, Coca-Cola, Häagen-Dazs. Parmi eux figurent des entreprises régionales, telle que Roquette, spécialisée dans la transformation de l amidon, Lesaffre, une entreprise spécialisée dans les levures ou encore Bonduelle, pour la transformation de légumes. Les trois premières multinationales régionales de l agroalimentaire Roquette Bonduelle Lesaffre Siège social Lestrem (62) Activité : Amidonnerie CA : 3,1 Milliards d euros 21 usines salariés Siège social Villeneuve d Acsq (59) Activité : Transformation de légumes CA : 1,9 Milliards d euros 57 sites industriels salariés Siège social Marcq en Baroeul (59) Activité : Fabrication de Levure CA : 1,6 Milliards d euros 49 usines de production et 39 bureaux commerciaux salariés Par ailleurs, la présence d un réseau d entreprises agroalimentaires dense composé de PME aux activités variées, constitue autant de partenaires potentiels pour de nombreux investisseurs. Des entreprises régionales, fleurons de l industrie agroalimentaire française Le Comité de Promotion au service de La filière agricole et agroalimentaire régional Service de la Chambre d agriculture de région, le Comité de Promotion bénéficie du soutien de la Région Nord-Pas de Calais. Ses actions s inscrivent dans un cadre collectif et s articulent autour de deux thèmes : promouvoir la gastronomie et favoriser le développement des producteurs et des entreprises agroalimentaires. Assurer l interface entre production agricole, industries de transformation et circuits de distribution Salons professionnels : organisation de la présence d entreprises sur les principaux salons professionnels en France (SIAL, SIRHA, ) et en partenariat avec CCI International pour les salons en zone UE. Actions de mise en relation des acteurs : rencontres entre acheteurs GMS (rencontre PME/ PMI), RHD («Invitez les saveurs»), (site BtoB), (site de commandes) La marque des gens du Nord Saveurs en Or identifie les produits régionaux du Nord-Pas de Calais et garantit des produits issus de notre territoire ou transformés sur celui-ci. A ce jour, Saveurs en Or représente 230 entreprises et producteurs, plus de 800 produits agréés et près de emplois dans notre région. Le rendez-vous de l innovation Dans un univers alimentaire très concurrentiel, le concours de l innovation agroalimentaire offre aux entreprises finalistes et lauréates l opportunité de faire connaître leurs produits et d être visible sur le SIAL. COMITE DE PROMOTION NORD-PAS DE CALAIS 56 avenue Roger Salengro - BP Saint Laurent Blangy Cedex Tél : Fax : / contact@saveurs-npdc.com - 7

8 Une filière qui doit améliorer son attractivité envers les jeunes pour assurer le renouvellement de la main d œuvre Une région de terroirs et de savoir-faire Le territoire dispose également de spécialités locales, reflétant une tradition et un savoir-faire régional. Le Nord-Pas de Calais est la région concentrant le plus de brasseries et se place au deuxième rang national en terme de production de malt. L entreprise Heineken, 3 ème brasseur mondial, est d ailleurs présente en région. L entreprise Leroux, originairement implantée à Orchies dans le Nord, a développé son activité avec la chicorée, spécialité régionale dont elle détient 96% de parts de marché en France. Dans une moindre mesure, la production de sucre est également une particularité de la région, bien que le secteur régional ait connu d importantes difficultés ces dernières années en raison des quotas imposés par l UE afin de respecter les règles de l Organisation Mondiale du Commerce. Le groupe coopératif Tereos, 4ème producteur mondial de sucre, est d ailleurs l un des principaux employeurs agroalimentaires en région. 15 secteurs des IAA régionales sont ainsi présents dans le top 5 des régions françaises en termes d effectifs salariés. Des IAA régionales en pôle position nationale 15 secteurs dans le top 5 des régions françaises en termes d effectifs salariés 1 er Pomme de terre Grains et amidons Huiles et corps gras 2 ème Légume transformé Lait liquide et yaourts Poisson Brasserie 3 ème Sucre 4 ème Alimentation animale Glaces et sorbets Malterie Aliments diététiques Des compétences développées pour préparer l avenir Globalement le niveau de qualification dans l agroalimentaire apparaît plus faible que dans l ensemble de l économie régionale. Environ 26% des effectifs de l agroalimentaire n ont aucun diplôme contre 21% en moyenne. De même les formations spécialisées de courte durée, CAP et BEP notamment, sont surreprésentées, 32% dans la filière agroalimentaire contre 27% en moyenne. 5 ème Biscuiterie Panification industrielle Plats préparés Source : Unistatis traitement Chambre d agriculture de région Nord-Pas de Calais Quant aux formations universitaires de premier cycle, les DUT et les BTS, il existe un écart de près de 3,5 points en dessous de la moyenne régionale et de 6,5 points pour les formations de haut niveau (Bac +5 et plus). % Niveau de formation dans la filière agroalimentaire en Nord-Pas de Calais 26, , ,1 13,4 Aucun dipôme Bac CAP, BEP BAC +2 à BAC +3 Agroalimentaire Tous secteurs Source : recensement INSEE 2010 Ce constat s explique par la prédominance de postes exigeant un faible niveau de qualification. La part des ouvriers non qualifiés représente plus d un quart des effectifs de la filière alors que le taux d encadrement n est que de 9% contre 13% en moyenne dans l économie régionale. Par ailleurs, l emploi en CDI reste la norme au sein de la filière agroalimentaire et concerne 88% des salariés contre 79% en moyenne. À l inverse l intérim représente à peine 1% des effectifs agroalimentaires contre environ 2% dans l économie régionale. Plusieurs centres de formation privés et publics viennent ainsi en appui de l activité industrielle en développant les compétences d aujourd hui et de demain. Certaines formations spécifiquement dédiées à l agroalimentaire, visent à répondre aux besoins des entreprises en termes de qualification. La région comporte ainsi des centres de formation de haut niveau (Bac +5 à Bac +8) tel que l ISA (Institut Supérieur d Agronomie), l Université des Sciences et Technologies de Lille, Polytech Lille, l Institut supérieur de chimie de Lille, les Université d Artois, de Valenciennes et du Littoral ou encore l Institut Catholique d Arts et Métiers proposant des cursus spécifiquement en lien avec les problématiques de l agroalimentaire. Globalement les jeunes ont une image négative de l agroalimentaire. Le secteur des IAA est souvent associé à des conditions de travail difficiles, des activités peu valorisantes et des évolutions de carrières limitées. Seules les formations de type ingénieur ont réellement la cote mais la majorité des effectifs se destine à des postes de gestion et de management ,6 15 BAC +5 et plus 15 secteurs agroalimentaires dans le TOP 5 des régions en termes d effectifs salariés. 8

9 L enjeu est de changer l image de la filière afin d anticiper le renouvellement de la main d œuvre. Il s agit également de développer les contrats de professionnalisation et d apprentissage afin de répondre au mieux aux attentes des entreprises et de renforcer la transmission des compétences. Prévisions de recours à l alternance/apprentissage en 80% 2014 en Nord-Pas de Calais 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Oui Non Ne sait pas Agroalimentaire Tous secteurs Source : CCI de région Nord de France, enquête de conjoncture Bilan 2013-perspectives 2014 La saisonnalité est une composante majeure de l emploi dans la filière agroalimentaire avec un rythme propre à chaque activité. L industrie du lait connaît ainsi un pic d activité lors de la saison estivale en raison de la hausse de la consommation de produits laitiers frais 14. Le secteur sucre est également très impacté par ce phénomène car en lien direct avec la récolte de betterave d octobre à décembre. Des réflexions pour organiser une mobilité de la main d œuvre en fonction de la saisonnalité des activités sont actuellement en cours, mais restent complexes et difficilement généralisables à l ensemble du tissu régional. Ce constat s explique par les faibles marges dégagées par les IAA et par une proportion plus importante d entreprises de moins de 20 salariés. L innovation dans le secteur des IAA reste, de ce fait, principalement concentrée dans les grands groupes disposant des moyens financiers et des compétences nécessaires. Six grandes tendances se dégagent en termes d innovation 16 : la recherche de nouvelles saveurs le développement durable par le biais de démarches écoresponsables la praticité de consommation tout en garantissant une qualité gustative du produit la santé et le bien-être (teneur en sel, produits à base de stévia etc.) la naturalité qui se traduit par la réduction des additifs alimentaires l authenticité et la traçabilité des produits A la différence du reste de l industrie, l innovation de process est ainsi plus prépondérante que dans le reste de l industrie en raison des impératifs de sécurité alimentaire et des nouvelles attentes de consommation. Selon l enquête de conjoncture réalisée par la CCI de région Nord de France et portant sur l année 2013, près de 80% des entreprises du secteur des IAA jugent l innovation comme un élément déterminant de leur activité. Un écosystème favorable à l innovation Des innovations principalement orientées process > Une dynamique d innovation structurée autour d un réseau de partenaires Un facteur essentiel pour la compétitivité des IAA L innovation est un important facteur de différenciation pour les IAA face à un marché mature où les attentes des consommateurs connaissent de profondes évolutions. Il s agit également de faire face aux enjeux de durabilité en réduisant l impact environnemental de l activité tout au long de la production. Cependant la part de la valeur ajoutée consacrée aux dépenses de R&D est très inférieure au reste de l industrie. Entre 2009 et 2011, cette proportion atteint 1,5% pour les IAA contre 6% pour la sidérurgie ou encore 43% pour l industrie automobile 15. La filière agroalimentaire en Nord-Pas de Calais bénéficie d un réseau de partenaires venant en appui de la dynamique d innovation. Des laboratoires de recherche publics mais aussi privés Les écoles d ingénieurs et les universités disposent de laboratoires de recherche contribuant à la dynamique d innovation en agroalimentaire. Parmi eux figurent notamment l universite de Lille 1, Polytech Lille, le groupe ISA (Institut supérieur d agriculture de Lille) ou encore l Université d Artois. À cela s ajoutent des centres publics dont : l Institut Pasteur travaillant principalement sur les thématiques de la microbiologie, de la qualité alimentaire ou encore de la nutrition ; l INRA dont l un des grands thèmes de recherche est celui de la sécurité alimentaire à plusieurs niveaux (génie des procédés, microbiologie, emballage etc.) 80% des entreprises agroalimentaires font de l innovation une priorité. 9