Bilan d activité du FSI-PME

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1 Bilan d activité du FSI-PME Les investissements en Région Centre du 1 er octobre décembre L initiative FSI-PME Lancé le 5 octobre 009, FSI-PME est un dispositif de financement en fonds propres à destination des PME : pour accompagner leur développement pour sécuriser le capital d entreprises porteuses de croissance éventuellement mises en difficulté par les circonstances économiques actuelles. Plus d un milliard d euros de capitaux disponibles au travers de divers véhicules d investissement (OC+, FCDE, FCID )* Yves Aguiton, directeur régional de la CDC, est le représentant du FSI en région Centre : il est le point de contact de proximité pour les entreprises il transmet aux équipes d investissement dépendant de FSI-PME les dossiers dont il est saisi il assure la communication institutionnelle du FSI il pilote «les plateformes régionales d orientation financière» (PROF) en relation avec Oséo, la Banque de France, le Conseil Régional, Centre Capital Développement. Les PROF orientent les entreprises vers les circuits de financement correspondant à leur besoin et apportent très rapidement et le plus en amont possible des réponses aux entreprises concernées.

2 Investissements de FSI PME en Région Centre Entre le 1 er octobre 009 et le 31 décembre 010 : 19 entreprises financées employant 5 00 salariés Montant investi : 5 M Montant investi (hors Mécachrome et Plastivaloire) : 15 M Ticket moyen : 3.1 M Ticket moyen (hors Mécachrome et Plastivaloire) : 0.9 M 3 Investissements par département et par taille d entreprises Répartition géographique Répartition des investissements par taille d'entreprises PME 10 ETI TPE Les investissements en fonds propres se répartissent sur l ensemble du territoire régional : 1 dans l Indre dans le Loir-et-Cher et l Eure-et-Loir 4 dans le Cher et le Loiret en Indre-et-Loire LME TPE (moins de 0 salariés), PME (0 à 50 salariés), ETI (entreprises de taille intermédiaire comptant 50 à salariés) Répartition des investissements par département Répartition par taille d entreprises Les investissements portent aussi bien sur de très petites entreprises innovantes en création (Easy Top Transcription) que sur de grandes sociétés comptant plusieurs milliers de salariés (Plastivaloire) 4

3 Investissements par stade de financement, par montant et par fonds Répartition par montant d investissement / fonds - Un investissement moyen de K, avec des tickets allant de K (Alcator) à K (Mécachrome) investissements assurés par les fonds régionaux (Centre Capital Développement, Création et Croissance Centre, Sofimac Partners ) - 10 investissements réalisés par des fonds directs affiliés au FSI (FCDE, FMEA, OC+, Avenir Entreprises) ou par un fonds du portefeuille national de CDC-Entreprises (ACE Management) NB : dans 5 cas, fonds ont co-investi dans une même entreprise Ticket d'investissement (en K ) < 100 De 100 à 500 De 500 à 000 De 000 à > Investissement par stade de financement des entreprises Reprise/ Transmission 11% Amorçage/ Création 8% Consolidation/ Retournement 17% Développement 44% Investissement par stade de financement Un investissement à tous les stades de développement mais avec une prépondérance des investissements sur des entreprises en développement (44 %) 5 Investissements de FSI PME en Région Centre (1 er octobre décembre 010)

4 Deux exemples d investissement de FSI-PME en région Centre Société : LUNEAU TECHNOLOGY Création : 19 Activité : produits de contrôle et de diagnostic ophtalmiques. Investisseurs : CDC Entreprises (OC+) - Avenir Entreprises (Avenir Entreprises Développement) Xpansion L opération : CDC Entreprises agissant pour le compte du FSI, et Avenir Entreprises s associent pour renforcer les fonds propres du GROUPE LUNEAU TECHNOLOGY, spécialisé dans l optique médicale. Ensemble, les deux sociétés de gestion investissent 7 millions d euros en OC+ et en actions pour accompagner le développement du groupe. Cette opération a pour objectif de financer la croissance externe du Groupe Luneau Technology qui procède ainsi à l acquisition du groupe Briot International. Cette opération est réalisée grâce à une émission d OC+ souscrite par CDC Entreprises pour un montant de 5 millions d euros et à une augmentation de capital, souscrite par Avenir Entreprises pour millions d euros. L investissement en capital d Avenir Entreprises est complété par BNP Paribas développement, Financière Boscary, les managers et Xange, portant le total du tour de table à 5 millions d euros. Par cette acquisition le Groupe Luneau Technology devient l un des trois leaders mondiaux du marché de l équipement d optique médicale, estimé à 1 milliard d euros. 7 Deux exemples d investissement de FSI-PME en région Centre Société : BEG INGENIERIE Création : 19 Activité : Conception et réalisation de centres commerciaux, de bâtiments industriels, logistiques, sanitaires et tertiaires. Investisseurs : Avenir Entreprises (OC+ B) Sofimac Partners (FCPR Opportunités Régions 1) L opération : Basée à Orléans, BEG Ingénierie, leader européen de l'immobilier commercial et industriel, est implantée dans 9 pays en Europe et en Afrique du Nord. Forte de son ancrage local, l entreprise a participé à plus de 350 projets en France et à l étranger depuis sa création, il y a près d un demi-siècle. Elle emploie aujourd hui 190 personnes et a réalisé un chiffre d affaires de 83 millions d euros en 009. Dirigée par Hugues Golzio, BEG Ingénierie assure deux types de prestations principales, la maîtrise d oeuvre (conception, étude et réalisation) et des opérations de conception-réalisation immobilières «clés en main». L entreprise compte parmi ses clients des références prestigieuses à l instar d Unibail, Ségécé, Auchan, Carrefour, Shisheïdo, La Fnac, Peugeot etc. Après avoir rencontré la gouvernance de la société en mai 009, la DR Centre de la CDC a orienté la société vers Sofimac Partners qui a piloté une première levée de fonds de 3 M en décembre 009. L intervention d 1 M en OC+ d Avenir Entreprises complète cette opération. Elle contribuera au renforcement des fonds propres de BEG Ingénierie et au financement des opérations de croissance externe. 8

5 * GLOSSAIRE FCDE : Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises Le Fonds de Consolidation et de Développement des Entreprises (FCDE) a pour mission d intervenir au capital de PME de croissance fragilisées par la crise. Outil de place public/privé, ce fonds de capital développement public/privé de 190 millions d euros est financé par le FSI à hauteur de 90 millions d euros, associé aux principaux établissements de crédit et d assurances de la Place. Le FCDE est pleinement intégré dans le dispositif opérationnel de soutien financier aux PME du FSI. Il est géré par Consolidation et Développement Gestion, filiale minoritaire de CDC Entreprises. Secteur d activité : Environnement / Energies - Industrie et services Sciences de la vie - TIC Autres FMEA : Fonds de Modernisation des Equipementiers Automobiles Le FMEA intervient en fonds propres ou quasi fonds propres pour prendre des participations minoritaires dans des acteurs de la filière automobile, porteurs de projets industriels créateurs de valeur et de compétitivité pour l économie. Secteur d activité : Industrie automobile OC + : Obligations convertibles + Bons de souscription en actions Géré par CDC Entreprises et Avenir Entreprises pour le compte du FSI, le FCPR OC+ est un outil original de financement des PME disposant d un réel potentiel de développement. OC+ est constitué d obligations convertibles assorties de bons de souscription d actions. L obligation convertible est un outil financier d une durée de vie de 5 à 7 ans. Elle bénéficie d une rémunération en deux parties : le paiement d intérêts annuels à hauteur de 5% et un paiement complémentaire (prime de non conversion) en fin de période qui permet d atteindre une rémunération globale annuelle de 1%. Au bout de la période, l obligation est soit convertie en actions, soit remboursée. Les bons de souscription d actions permettent de participer à la croissance de la valeur de l entreprise au cours de la période d investissement. Ces bons permettent d acquérir des actions à un prix prédéterminé au moment de l investissement, exclusivement dans le cas où la valeur de la société a progressé. Secteurs d activité : Environnement / Energies - Industrie et services Sciences de la vie TIC Autres. AED : Avenir Entreprises Développement Géré par Avenir Entreprises, filiale de CDC Entreprises et du groupe OSÉO, AVENIR ENTREPRISES DEVELOPPEMENT est spécialisé dans les interventions en fonds propres minoritaires comprises entre 0,3 M et M à destination de PME en phase de développement et de transmission. Secteur d activité : Environnement / Energies - Industrie et services Autres. AEM : Avenir Entreprises Mezzanine Géré par Avenir Entreprises, filiale de CDC Entreprises et du groupe OSÉO, AVENIR ENTREPRISES MEZZANINE intervient en obligations convertibles dans le cadre du financement du développement d entreprises petites et moyennes de plus de trois ans et dont le chiffre d affaires est supérieur à M. Ses interventions en région s appuient sur le réseau commercial d OSEO. Secteur d activité : Environnement / Energies - Industrie et services Autres. 9 Fonds Stratégique d Investissement Informations / Contacts: Direction régionale CDC Centre Délégation régionale du FSI «Le Primat», avenue de Paris 4505 ORLEANS Yves Aguiton - Directeur Régional, Délégué Régional du FSI Tel : / yves.aguiton@caissedesdepots.fr Charles du Dresnay Correspondant entreprises tel : / charles.dudresnay@caissedesdepots.fr 10