PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MONDIAL SCS LIVRE BLANC «SANS CONTACT»

Transcription

1 PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ MONDIAL SCS LIVRE BLANC «SANS CONTACT» MARS 2013 Le groupe Sans Contact est l un des trois «Smart Specialisation Areas» du Pôle SCS. Capitalisant sur des acteurs technologiques leaders, s appuyant sur ses trois métiers stratégiques et sur un important historique autour des technologies de la carte à puce, le Pôle SCS s est rapidement imposé comme le centre de référence des technologies sanscontact, notamment RFID et NFC, en France et à l international. Pôle de Compétitivité Mondial SCS Solutions Communicantes Sécurisées Business Pôle BatB EntB - Allée Pierre Ziller Valbonne Sophia Antipolis Tél : Place Paul Borde Rousset Tél : Fax : contact@pole-scs.org -

2 TABLE DES MATIÈRES 1. Avant-Propos Le mot des Présidents : Introduction Présentation de la thématique et des Enjeux génériques Périmètre du SSA «Sans contact» Présentation du Pôle SCS Historique et présentation de l écosystème Les Missions du Pôle SCS Les Acteurs du Pôle SCS Les Projets R&D du Pôle SCS Les Plateformes Mutualisées Les Centres d Expertise et de référence Les Services aux PME Cadre de référence du Pôle Présentation du domaine stratégique (SSA) Chaine de Valeur du SSA Sans Contact Présentation de la chaine de valeur Positionnement du Pôle sur les éléments de la chaine de valeur Exemple de projets du Pôle SCS sur la thématique Perspectives Marchés et Usages Présentation de l existant Présentation de l analyse d attractivité des marchés Présentation des différents marchés cibles Représentation schématique des travaux d analyse de l attractivité des marchés Éléments complémentaires sur les différents marchés à forte appétence pour la thématique du SSA Synthèse et hiérarchisation des marchés cibles Présentation des principales familles d usages liées à chaque marché prioritaire Usages Clés : Commerce et Grande Distribution Usages Clés : Santé Médical Pharmaceutique Usages Clés : Transport et Logistique Usages Clés : Banque Assurance Organismes Financiers Positionnement Technologique Principales Technologies concernées par les applications liées à la thématique Présentation des verrous technologiques Répartition des verrous par niveau d importance et catégories Catégorie 1 : Technologies et verrous transverses à la thématique du Sans Contact Catégorie 2 : Technologies et verrous adressant spécifiquement les applications et marchés prioritaires pour le Pôle Synthèse et Objectifs du SSA Sans contact Synthèse Atouts du Pôle et Opportunités sur la thématique Principaux résultats obtenus permettant le positionnement des travaux du SSA Cadre de référence du SSA Annexes Les normes du Sans Contact Exemples de projets menés par le Pôle SCS Les projets Sans Contact retenus dans le cadre de l appel d offre IPER-SMSC Détail méthodologique sur l analyse de l attractivité des marchés Périmètre des principaux marchés de destination Segmentation des USAGES SANS CONTACT Segmentation Technologique du PCRD Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 2 sur 52

3 1. AVANT-PROPOS 1.1. Le mot des Présidents : Pôle de compétitivité mondial, le Pôle Solutions Communicantes Sécurisées (SCS) regroupe les acteurs de la microélectronique, des télécommunications et des logiciels. Il fédère près de 270 grands groupes et PME, laboratoires publics et universités autour de projets de R&D collaboratifs s adressant à des marchés en forte croissance : sécurité, communication, santé, logistique, développement durable etc Dans le cadre de son plan stratégique , le Pôle SCS a organisé sa stratégie et ses actions selon 3 axes stratégiques appelés «Smart Specialisation Area» (SSA) : «Sans-Contact», «Réseaux, M2M & Services Mobiles», «Sécurité & Identités Numériques». Afin de mieux partager nos objectifs, nos enjeux, expliquer notre positionnement, les marchés visés, les verrous à lever et les roadmaps pour parvenir, nous avons sou aité publier un livre blanc pour chacun des «Smart Specialisation Area» (SSA). Capitalisant sur des acteurs technologiques leaders et sur un important historique autour des technologies de la carte à puce, le Pôle s est rapidement imposé comme le centre de référence des technologies sans-contact en France et à l international. Avec plus de 36 projets labellisés et financés, le Pôle SCS a contribué à plus de 160M d investissement innovant dans les technologies du sans-contact. À cela s ajoute la création du centre national de la RFID (CNRFID) situé en PACA et de la plateforme de pré-certification des technologies sanscontact RF dans le cadre des plateformes CIMPACA. Les membres du Pôle SCS ne cessent d innover dans les tec nologies sans contact et contribuent activement à faire émerger de nouveaux sujets de R&D. Ce dynamisme a conduit à rendre disponible des technologies solides, sécurisées et fiables, issues de ces projets qui commencent à être déplo ées à l éc elle industrielle partout dans le monde. Le présent Livre Blanc concerne le SSA «Sans-Contact». Notre ambition est forte dans ce domaine et notre leadership reconnu doit être consolide au niveau national et établi au niveau international. Bonne lecture, Laurent Londeix Président du Pôle SCS Intuitivité et Mobilité sont les marqueurs du monde interconnecté dans lequel le 21ème siècle est entré. Le rôle des technologies sans contact est incontournable car garant de la sécurisation d informations sensibles, en même temps qu un accélérateur de gain en productivité nécessaire au e-commerce. Le SSA «Sans Contact» de par la représentativité de son écosystème, sa compétence reconnue dans ce domaine et fort de sa capacité d innovation et de R&D possède des atouts majeurs pour relever les challenges de ces nouveaux marchés. Bonne lecture, Francis Dell ova STMicroelectronics Président du Domaine Stratégique (SSA) Sans Contact Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 3 sur 52

4 2. INTRODUCTION 2.1. Présentation de la thématique et des Enjeux génériques Le sans-contact est une technologie de communication sans fil à courte portée par radio fréquence (émission et réception d informations entre objets sur de courtes distances. Les deux principales tec nologies de transfert de données sans contact sont le NFC (Near Field Communication) et le RFID (Radio Frequency Identification). Ces deux technologies diffèrent essentiellement par leurs performances de distances de communication, vitesse d éc ange de données et capacité d identifier un plus ou moins grand nombre d objets. La technologie NFC permet d utiliser les objets mobiles personnels (Smartp one, tablette tactile) pour accéder de manière simplifiée et sécurisée à de nouveaux services, tels que : le paiement, les titres de transport, les cartes de fidélité électroniques, les badges d accès sans contact ou l affic age d informations contextuelles ainsi qu à l exc ange intuitifs d informations entre objets. Avec l adoption du NFC dans les objets mobiles personnels, les services multi-applicatifs sécurisés deviennent réalité. Les cartes sans contacts sont le média historique et préalable au NFC dont elles utilisent les mêmes standards de communications. C est dans ce facteur de forme que la tec nologie sans-contact a été le plus déplo ée à ce jour supportant des cas d usages mono-applicatifs. Les documents tels que passeports biométriques et autres documents d identités sont d autres facteurs de forme dans lesquels les mêmes technologies ont trouvé un développement standardisé et industriel. Les étiquettes électroniques RFID permettent d optimiser le fonctionnement des processus internes de l entreprise, comme la logistique, la traçabilité d'un produit ou de la production, afin d accroître leur productivité et de limiter au maximum les impacts sur l'environnement Le domaine technologique du sans contact est basé sur un procédé de communication par radiofréquence. Ce procédé ainsi qu une vue d ensemble des standards et fréquences utilisés est documenté en annexe (8.1) de ce livre blanc. En termes de marc és et de données quantitatives, d après IDTec Ex, le marché du sans contact atteindra près de 20 B$ en 2015 avec une croissance annuelle mo enne pondérée de l ordre de 22%. 6B$ 7,3B$ 9B$ 12,4B$ 15,8B$ 19,4B$ Objets 2,5 2,9 3,3 3,9 4,8 6 Lecteurs (inclus Mobiles) Autres (logiciels, services, ) 1,2 1,7 2,3 3,2 4,1 5 2,3 2,7 3,4 5,2 6,9 8,4 B$ Total 6 7,3 9 12,4 15,8 19, En France, face au développement du domaine SANS CONTACT, le ministère c argé de l industrie a, en 2009 et 2010, annoncé un soutien de plusieurs millions d euros pour plusieurs projets innovants mettant en œuvre les tec nologies de transfert d informations sans contact. Les projets sélectionnés visaient à concevoir, grâce à ces technologies, des nouveaux services innovants dans des domaines variés de la vie quotidienne : transport, ville, musées, santé, sécurité, services à la personne ou encore agroalimentaire. En France toujours, la ville de Nice expérimente depuis 2 ans la mise en place d un s stème sans contact à l éc elle de l agglomération (paiement, transport, transfert d information ). Aujourd ui près de neuf villes de France ont suivi le mouvement. À Marseille, un système de «city-pass», intégrant une puce RFID est expérimenté pour les visiteurs de Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la Culture. Des solutions Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 4 sur 52

5 sécurisées pour des applications transport seront mis en place en 2014 sur Marseille. En Europe l Espagne avec les villes de Valence et Barcelone fait figure «d Earl Adopter» de ces technologies. Au Royaume-Uni, la tec nologie sans contact prend également de l ampleur. La vitrine des Jeux Olympiques d été 2012 a en effet permis de toucher le grand public et de démocratiser le paiement Sans Contact. Désormais en Angleterre, Visa Europe recense 26,8 millions de cartes pour terminaux actifs, soit 10,7% du parc de terminaux mobiles grand public disponible. «Les Jeux Olympiques ont considérablement accéléré l adoption de la tec nologie sans contact, grâce au déploiement par Visa Europe de terminaux sans contact sur le Parc Olympique. En 10 semaines, le volume de transactions sans contact a doublé au Royaume-Uni», souligne «Visa Europe». Le service de paiement MasterCard PayPass (e-purse) est en cours de déploiement mondial. Le paiement s effectue en mode sans contact, le client n a pas besoin d insérer sa carte dans le lecteur du terminal. Il lui suffit de la présenter devant le s mbole du lecteur pour régler l ac at en quelques secondes. Au niveau international, l Asie a largement adopté le sans contact. À titre d exemple, Singapour, où l on voit des cartes sans-contact utilisées à grande échelle dans la vie courante, comme une carte unique afin de prendre le métro, pa er un péage etc. À l'échelle mondiale enfin, les données de «Juniper Research» montrent que les paiements effectués à l aide des technologies Sans Contact pourraient atteindre 110 milliards de dollars (81 milliards d'euros) en 2014, contre 30 milliards de dollars (21,5 milliards d'euros) en Pour garantir ces paiements, un téléphone sur six en activité dans le monde sera équipé d'une solution NFC en Il est à noter que plusieurs fabricants de téléphones mobiles ont déjà équipé leurs futurs Smartphones du composant NFC. Dans ce contexte, la convergence entre les services offerts en situation de mobilité et les transactions électroniques sécurisées dématérialisées grâce à la technologie NFC est prévisible. Néanmoins, la démocratisation du NFC dans les proc aines années dépendra des offres de services et de l acceptation par les utilisateurs finaux. D autres solutions tec nologiques tentent de se positionner sur ce marc é des transactions de paiement. En synthèse, la puissance de cette technologie au service du plus grand nombre permettra une multiplicité d usages garants d une amélioration de la qualité de vie (ex : communiquer, éc anger, s informer, interagir en temps réel, être plus en réseau, réduire les gestes répétitifs ). Néanmoins, cette démocratisation probable cristallisera également la problématique de la sécurité des données dans les transactions par technologie sans contact. L identification sans contact existe depuis plus de 30 ans, le premier scan d un code barre UPC a eu lieu le 26 juin 1974 dans l O io sur un paquet de C ewing-gum Wrigle s. Pour les mêmes raisons, le développement et l utilisation des tec nologies RFID dans la distribution ont surtout été guidés par l amélioration de la précision des inventaires, et donc en corollaire la disponibilité réelle des produits sur les étagères. Depuis quelques années, ce phénomène s est amplifié par l apparition de nouveaux comportements d ac ats, les consommateurs faisant leur c oix sur Internet, viennent dans le magasin conforter ce c oix et ac eter, d où l importance d un produit disponible, lié à un inventaire précis. Dans ce contexte, passer de 65% de précision mo enne dans la distribution à plus de 95% est vital pour disposer d un avantage concurrentiel. Ce p énomène est par exemple très important dans l industrie textile très touc ée par ces nouveaux modes de consommation. La tec nologie RFID permet aux distributeurs d identifier et de localiser des objets directement et en continu. Par conséquent, les détaillants peuvent effectivement et efficacement suivre le processus de circulation de l'ensemble des produits et avoir une visibilité en temps réel de leur inventaire. Dans un avenir proche, les systèmes à base de RFID ne seront plus limités au domaine de la c aine d approvisionnement. En effet, la RFID sera de plus en plus utilisée pour servir et optimiser l expérience de consommation dans la convergence de cette technologie avec le monde du NFC. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 5 sur 52

6 Dans ce contexte, en partenariat avec des grandes marques de mode, la boutique de musique en ligne «Starhub» a mis en place une initiative innovante liée aux nouveaux usages de la RFID. Dans 42 magasins de Singapour, certains vêtements ont été marqués avec des étiquettes RFID et des lecteurs RFID ont été installés dans certaines cabines d'essayage. Ainsi, quand un client entre dans la cabine d'essayage avec un vêtement, le lecteur RFID peut lire les informations téléchargées dans la balise - tels que le type de vêtement, le st le il commence alors à jouer une musique à partir du site «StarHub», cette musique correspond au style de mode correspondant au vêtement (plus de c ansons ont été utilisées). Après l ac at du vêtement, un SMS est envoyé avec l'information autour du morceau écouté. Face au développement des applications RFID, il existe néanmoins encore des verrous concernant l utilisation sur certains produits. Il est par exemple encore difficile de faire fonctionner certaines étiquettes RFID sur des produits alimentaires et liquides comme le lait. Il s agit là de problèmes tec niques qui devront être résolus pour élargir l adoption de ces tec nologies. Au-delà des enjeux logistiques et de traçabilité, les étiquettes RFID permettent simultanément d implémenter des fonctions antivol (EAS Electronic Article Surveillance), qui peuvent justifier le cout financier encore élevé de leur implémentation mais soulèvent des problématiques de protection des données et de la vie privée. Il existe pour conclure un enjeu important autour de la cohabitation «RFID / NFC» dans le domaine de la distribution. En effet, des logiques différentes se font face. D un côté les distributeurs / commerçants / fournisseurs sou aitent améliorer leur gestion de stock et donc leur c iffre d affaires et leur marge. De l autre, les opérateurs télécoms poussent à l utilisation des télép ones NFC comme outil de paiement à la base de nombreux services connectés (tourisme, commerce et transport). Au milieu, les consommateurs ont adopté et utilisent leurs mobiles pour s informer et bientôt pa er. Un des enjeux des technologies sans-contacts réside dans l interopérabilité des multiples standards. En effet, votre téléphone NFC, qui contiendra vos cartes de fidélité et votre carte de paiement risque de ne pas pouvoir lire les étiquettes RFID apposées sur les produits de cette même enseigne, étiquettes qui vous permettraient, par exemple, de savoir si votre produit contient des allergènes (voir Annexe : Les normes du Sans Contact). Il est important de préciser que si la technologie HF est très largement utilisée par la RFID au travers du standard ISO15693 (voir annexe sur les normes sans contact), ce standard est encore actuellement en cours d adoption par le forum NFC. Cette adoption permettra, à court terme, l interopérabilité de solutions de paiement avec celles d identification pour les tec nologies HF. À moyen terme, la convergence aux autres tec nologies du RFID pourrait être envisagée et notamment avec l extension aux tec nologies UHF qui occupent une place majeure pour l identification des objets par radiofréquence. En effet certains acteurs du secteur ont pour objectif de définir des produits NFC supportant de façon simultanée HF et UHF avec comme objectif ultime une standardisation et une certification par le NFC Forum. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 6 sur 52

7 ÉLÉMENTS CLÉS Les technologies du «sans contact» rentrent, intégralement, dans la convergence du marché pour les solutions de connectivité sans fil au même titre que les technologies WIFI ou Bluetooth bien connues du grand public. Il est donc comme une évidence, que ce type de tec nologie reste dans l écran radar du SSA comme une possible opportunité de développement futur. Même si ces technologies ne reposent pas sur les mêmes standards de communications, ni les mêmes fréquences (2.4G z, 5G z, 60G z) il n en reste pas moins que les fondamentaux et savoir-faire liés à leur développement sont toute ou partie commune avec celles du «sans contact. La diffusion de ces tec nologies dans l émergence de marc és communément nommés «Smart city», «Connected Home» ou encore «SmartGrid» ouvre des opportunités pour celles-ci en même temps qu elle renforce l applicabilité des solutions «sans contact» pour la sécurisation des réseaux ou encore celle du paiement à la demande de l énergie pour ne citer que ces exemples. En touc ant au paiement et au transfert d informations personnelles, le Sans Contact prend une nouvelle dimension. En effet, la convergence tec nologique et d usage des objets mobiles connectés permet le déploiement de solutions multi-applicatives. Ces solutions longtemps promises, deviennent enfin réalité en associant lesdits objets avec un lien sans contact sécurisé. Face à la multiplication des usages et l arrivée des acteurs de la télép onie, de l internet et du paiement, l univers concurrentiel du Sans Contact a tendance à se complexifier. Dans ce contexte, les acteurs notamment ceux situés en couche haute de la chaine de valeur doivent donc être vigilants pour continuer à anticiper l évolution des besoins, faire évoluer leur business model et éventuellement s impliquer sur de nouveaux défis tec nologiques. En synthèse, tous les facteurs convergent désormais pour favoriser le décollage des services sans contact. Sur ce secteur porteur, la France a de sérieux atouts à faire valoir mais ne doit pas se laisser distancer par l Asie ou les États-Unis traditionnellement plus friands de nouvelles technologies que les usagers du vieux continent. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 7 sur 52

8 2.2. Périmètre du SSA «Sans contact» Les travaux menés avec les experts du Sans Contact membres du Pôle SCS ont permis de définir un périmètre pour le Domaine Stratégique du Pôle SCS. Le périmètre du SSA n est pas figé et pourra évoluer en fonction des opportunités, il constitue en revanc e une base à l élaboration de la stratégie et du plan d action du SSA. Périmètre principal du SSA SANS CONTACT : Technologies, composants et sous-systèmes RFID (LF, HF, UHF), NFC, objets sans contact Incluant entre autres : Middleware et applications logicielles Systèmes d émission et de gestion d objets sans contact Outils de test, mesure, interopérabilité et certification Intégration de solutions Sécurité et protection de données Périmètre optionnel pouvant offrir des opportunités : Bluetooth, Zigbee, Wifi, UWB Technologies d avenir : 60Ghz, Iban (transfert par la peau) Nb : Ce périmètre représente un consensus des acteurs pour que le périmètre principal du SSA soit focalisé sur les compétences des acteurs régionaux en priorité. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 8 sur 52

9 3. PRÉSENTATION DU PÔLE SCS 3.1. Historique et présentation de l écosystème Labellisé Pôle de compétitivité mondial en juillet 2005 et Pôle Régional d Innovation et de Développement Économique Solidaire (PRIDES) en 2007, le Pôle Solutions Communicantes Sécurisées regroupe les acteurs de la microélectronique, des logiciels, des télécommunications, du multimédia, des services et usages des Tec nologies de l Information et de la Communication de la région Provence-Alpes-Côte d Azur. L émergence des TIC offre d énormes potentiels d innovations, de services, d usages. Ce monde doit pour les utilisateurs finaux s articuler autour de solutions intégrées, ergonomiques, interopérables, garantissant les fonctionnalités de communication simples, fiables et sécurisées. Pourquoi le thème «Solutions Communicantes Sécurisées»? «Solutions pour répondre à des besoins en s appu ant sur la ric esse tec nologique. «Communicantes» indique la nature des objets, systèmes et services visés, incluant une mise en réseau pour des actions de communication, de coopération, de transaction. «Sécurisées pointe un besoin important de la société de l information : la protection des informations et de leurs échanges ainsi que de la vie privée. Il fédère à ce jour près de 270 acteurs industriels et académiques opérant sur des marchés en forte croissance : la communication mobile, la santé, le tourisme, la sécurité (internet mobile, carte à puce, étiquettes électroniques, positionnement par satellite ), le développement durable Les Missions du Pôle SCS Devenir l acteur incontournable et reconnu dans le domaine des Solutions Communicantes Sécurisées, en couvrant l ensemble de la c aîne de valeur des métiers des TIC, du Silicium aux Usages. Renforcer notre leadership dans les thématiques du Pôle en nous appuyant sur la pluralité de nos métiers : 1. Développer des projets R&D innovants compétitifs. 2. Contribuer au développement de PME. 3. Contribuer à la création d un écos stème approprié au développement régional global des TIC Les Acteurs du Pôle SCS 26 leaders mondiaux dans leurs domaines : Amadeus, Docapost BPO, Ericsson France, Gemalto, HP, NVidia, Intel, Inside Secure, Jensen France, LFoundry, Malongo, Michelin, Nokia, One Access, Orange, Psion Teklogix, Sagemcom, SAP, Schneider Electric, Sorin Group, STMicroelectronics, Telecom Italia, Toppan P otomasks, Visteon Plus de 200 PME innovantes : 3ROAM, Anyces, ARD, ASK, Benomad, Biophy Research, Bittle, Ceprim Technologies, Coexel, Editag, Fogale Nanotech, France Labs, Highland Technologies, IBS, IQSIM, Innovacard, Insight Sip, Invia, Login People, Maya Technologies, NetCeler, Neowave, Neurelec, Neotys, Newsteo, Oléa Médical, Oridao, RivieraWaves, SP3H, SPS, Starchip, STid, Tagsys, Til Technologies, Think&Go NFC, Vegatec, Wooxo Les grands établissements et organismes de recherche et de formation : Aix Marseille Université, Université d Avignon, Université de Nice, Université Sud Toulon Var, École Centrale de Marseille, Eurecom, INRIA,LIRMM, CEA LETI, CHU de Nice, CNRS, ENSMSE-CMP Gardanne, INP Grenoble, ISEN, Télécom Paris Tech... Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 9 sur 52

10 Les Projets R&D du Pôle SCS Plus de 390 projets labellisés depuis Plus de 730 millions d euros de dépenses de R&D engagées dans 170 projets financés à hauteur de plus de 285 millions d euros de subventions publiques. Des projets de grande envergure dans les domaines de la nanotechnologie, la téléphonie et l internet mobile, les terminaux et objets portables, la protection de contenu, les Smart Grids, la santé, Les Plateformes Mutualisées Les Plateformes CIM PACA pour la Microélectronique, la Plateforme Com4Innov pour les services mobiles du futur (4G, LTE, IMS, Optimisation du trafic) et les Réseaux M2M et Objets Communicants, le PACA Mobile Center (PMC) : Premier Centre Européen de ressources pour téléphones mobiles Les Centres d Expertise et de référence Le Centre d Innovation et d Usages en Santé (CIUS): Démonstrateur de solutions TIC dans la e-santé Le Centre National de Référence RFID (CNRFID): Faciliter l adoption, l usage et l appropriation de la RFID Le Centre National de Santé à Domicile et Autonomie (CNR Santé) Les Services aux PME Une aide de la Naissance à l Adolescence et à la Maturité Des mises en relation Business (Clients, Fournisseurs, Partenaires), Des informations sur les marc és et l environnement tec nologique: 150 Bulletins de veille depuis 2007, L ensemble des formations sur les métiers des TIC, L accompagnement à la rec erc e de fonds propres (Aide à la structuration du Business plan et mise en relation avec un réseau d Investisseurs privés) : 30 Entreprises ont bénéficié du service Business Développement depuis 2010 (Intuisense, Calade Technologies, IMXPAD, Avenir Développement Durable, Insight SIP, Oléa Médical, Ethertrust, Vedalis ), Le label EIP: 27 Entreprises SCS labellisées EIP, Service Croissance PME ETI: 5 PME accompagnées depuis 2011 (ARD, BeNomad, iqsim, Neotys, WHP), Le développement à l international: Accompagnement de plus de 90 TPE/PME sur des salons internationaux, relations inter clusters, 3.2. Cadre de référence du Pôle Créé et labellisé Pôle Mondial en 2005, le Pôle de compétitivité mondial SCS a misé sur sa capacité à rassembler les importantes compétences régionales dans les métiers de la microélectronique, du logiciel, des télécommunications et du multimédia en s appu ant sur un écos stème d'innovation fondé sur la convergence de la recherche technologique et des applications industrielles. Présent sur l'ensemble de la c aîne de valeur de l'innovation, depuis sa création jusqu'à sa valorisation, il s est concentré depuis 2006 à développer une source d'avantages concurrentiels pour ses membres. Cela s est traduit par des résultats supérieurs aux objectifs fixés dans les contrats de performance. Plus de 390 projets labellisés, 170 projets financés pour des investissements R&D de plus de 700M, 270 adhérents dont 70% de TPE/PME. Dans le contexte de la phase 3.0 de la politique des Pôles de compétitivité et de sa feuille de route 3.0, le Pôle SCS veut capitaliser sur son expérience non seulement en continuant de favoriser le développement de projets innovants mais aussi en accompagnant ses membres à transformer ces innovations en produits & services industriels attractifs et commercialisables sur des marchés larges et en croissance. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 10 sur 52

11 Pour cela, le Pôle SCS a sou aité focaliser son action d innovation sur 3 «Smart Specialisation Area» (SSA) pour lesquels il dispose d atouts et de compétences clés. L ambition du Pôle SCS est donc de devenir un accélérateur de croissance et d innovation dans ses Domaines d Actions Stratégiques en couvrant l ensemble de la c aîne de valeur des métiers des TIC, (microélectronique, télécommunications, logiciels) : Développer le premier écosystème européen et l'un des trois plus grands au niveau mondial générant des avancées technologiques significatives dans ses 3 domaines stratégiques. Valoriser et déployer ces innovations technologiques dans les filières industrielles et les marchés qui peuvent en tirer un avantage compétitif. Être un partenaire reconnu par les grands groupes internationaux afin d engager son écos stème industriel, et en particulier ses TPE/PME, sur des positions dominantes dans leurs marchés. Renforcer ses actions de soutien auprès des TPE/PME en les accompagnant sur l ensemble de leurs problématiques depuis l innovation jusqu à la commercialisation. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 11 sur 52

12 Éléments de rappel sur la démarche méthodologique pour aide à la compréhension des travaux présentés dans la suite du document : Pour formaliser le présent livre blanc, le Pôle SCS (Solutions Communicantes Sécurisées) a élaboré une méthodologie innovante. Le présent chapitre présente succinctement cette méthodologie de travail pour permettre une meilleure compréhension des travaux présentés dans la suite du document Les travaux réalisés se sont basés sur une méthodologie de travail itérative et collaborative visant à donner la parole aux différents experts thématiques membres du Pôle. La démarche adoptée a cherché à faire s exprimer un panel d experts sur des éléments d anal se interne (atout du Pôle) et externe (opportunité) dans l objectif de déterminer le positionnement adéquat du Pôle sur le domaine stratégique. Pour ce faire 2 ateliers de travail ont notamment été organisés pour chaque SSA aux mois de Septembre et Octobre Ces ateliers regroupant une quinzaine d acteurs répondaient à un triple objectif : 1. Affiner conjointement le périmètre du SSA et son approche par le Pôle SCS. 2. Définir les atouts du Pôle sur la thématique du SSA. 3. Mener une réflexion prospective sur la thématique du SSA pour identifier les principaux éléments constitutifs d un Domaine Stratégique de Pôle de Compétitivité (Tec nologies clés, Usages clés et Marchés de destination prioritaires). Présentation du tryptique Fonction Application Marché qui représente la combinaison des éléments majeurs constitutifs du SSA : Pôle SCS La participation des membres du Pôle a donc permis de définir en atelier : Le périmètre souhaité pour le SSA, Les technologies clés de demain et les verrous technologiques que le Pôle souhaite s attac er à solutionner, Les usages clés, Les marchés de destination les plus attractifs. Le présent document contient donc l ensemble des retours issus de ces ateliers, ces éléments ont été enrichis à 2 niveaux : Au niveau de la gouvernance du Pôle par un travail sur les atouts du Pôle et du territoire sur le SSA, Au niveau des Présidents de chaque SSA par une participation active dans la hiérarchisation des technologies et marchés clés, Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 12 sur 52

13 4. PRÉSENTATION DU DOMAINE STRATÉGIQUE (SSA) 4.1. Chaine de Valeur du SSA Sans Contact Les travaux afférents au SSA Sans Contact ont amené les acteurs du Pôle SCS à avoir une réflexion concernant la C aine de Valeur des différents acteurs intervenant sur le domaine. L objectif de ces travaux est double : Il permet dans un premier temps d identifier l ensemble des briques de compétences permettant de construire une offre (service et/ou produit) Sans Contact. Il permet de comprendre de manière graphique qui sont les acteurs clés du domaine. Dans un second temps, ce travail facilite l identification de force et faiblesse du territoire du Pôle sur c acune des compétences clés du secteur. Ce travail permet d identifier les leviers d action potentiels sur la thématique. Les 2 prochains paragraphes présentent la chaine de valeur du Sans Contact et le positionnement du Pôle sur les différentes briques Présentation de la chaine de valeur ÉLÉMENTS DE LA CHAINE DE VALEUR OÙ LE PÔLE DISPOSE D UNE FORTE EXPERTISE AUTRES ÉLÉMENTS DE LA CHAINE DE VALEUR DU SANS CONTACT Embarqués Fabricants d objets sans contact IP et Fabricants de semi-conducteurs Applicatifs Éditeurs de logiciels Test & Measurement Certification Fabricants de lecteurs ou interrogateurs Trusted Services Management Fonderie Fabricants de terminaux mobiles Opérateurs mobiles et MVNO CEM OS embarqués & mobiles Fournisseurs Middleware / Protocol Stack SSII / Hébergement / Intégration Opérateurs de services (paiement M2M Identité ) Enabler (académiques, régulateurs) End user = Consommateur final, Entreprises, Pouvoirs publics, Collectivités territoriales Note : les blocs verts représentent les éléments de la c aine de valeur où le pôle dispose d une très forte expertise. Les blocs bleus à gauche représentent les éléments de la c aine de valeur où le pôle dispose d une forte expertise. Les blocs bleus à droite représentent les éléments de la chaine de valeur où le pôle ne dispose que très peu d expertise. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 13 sur 52

14 Positionnement du Pôle sur les éléments de la chaine de valeur Le tableau ci-dessous donne des exemples d entreprises positionnées sur c aque brique de la c aine de valeur. Il propose une distinction entre les entreprises membres du Pôle et les acteurs à dimension internationale. Exemples Acteurs Membres du Pôle ou présents sur le territoire du Pôle SCS Exemples Acteurs Mondiaux Fonderie LFoundry TSMC CEM IP et Fabriquant de semi-conducteurs Test et Measurement STMicroelectronics Rousset Inside Secure, Invia, StarChip, Riviera Waves KeoLabs STMicroelectronics, NXP* Infineon, Inside Secure OS providers Mobiles Apple, Google Embarqués Gemalto, ASK Gemalto, G&D, Oberthur, Morpho Fabricants Lecteurs ou interrogateurs Fabricants Mobiles Fabricants Objets Sans Contact Middleware/protocol stacks STID Psion Tagsys, STID, ASK, Neowave, Connecthings, Gemalto HID Apple, Samsung Gemalto Stollman Éditeurs de logiciels Embarqués Alcineo, Editag, Tagsys Gao, Atos Applicatifs Editag, Tagsys, SAP, Connecthings Cisco, Comcast TSM* Gemalto, Cassis Oasis, Huawei SII / Hébergement / Intégration Opérateurs de Services Mobiles Paiement M2M / Domotique Docapost Orange Business Services Cap Gemini ATOS Identité Gemalto Verisign Autres Orange Monext Mobiquithings, Orange Business Services At&t Visa, Paypal Bouygues, Verizon Enabler Académiques et régulateurs IM2NP, ISEN, LEAT, CEA, ENMSE *TSM = Trusted Service Management Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 14 sur 52

15 ÉLÉMENTS CLÉS À l exception des briques CEM, Fabricant Mobiles et OS Provider, les membres du Pôle couvrent l ensemble des métiers de la c aine de valeur et disposent donc d un très bon taux de couverture des compétences clés du Sans Contact. Ce constat, cumulé à la présence d experts académiques reconnus au sein du portefeuille de membres du Pôle confère au Pôle une légitimité naturelle sur la thématique. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 15 sur 52

16 4.2. Exemple de projets du Pôle SCS sur la thématique Avec près de 40 projets labellisés et financés, le Pôle SCS a contribué à plus de 200M d investissement innovant financé à hauteur de 76M dans les technologies du sans-contact. Nous présentons ci-dessous 6 projets menés par le Pôle sur la thématique et considérés comme particulièrement structurant. L annexe 8.2 présente d autres projets menés par le Pôle sur le thème du Sans Contact. RFID Aéro Développement des technologies de la RFID (puces, tags, antennes, s stèmes d informations et de communication) avec les spécialistes du domaine pour les adapter aux problématiques de logistique, de maintenance, et d exploitation des systèmes aéronautiques en assurant l aut entification des pièces et la sécurisation des données. Cascade L ambition de CASCADE est de mettre sur le marché des produits NFC de nouvelle génération permettant de lever les verrous technologiques actuels du NFC. confiance Ce projet propose la mise en place d une plateforme «tiers de confiance» dans le secteur des services à la personne. La solution proposée permet aux bénéficiaires des prestations d aide à la personne d utiliser le NFC pour s acquitter des prestations réalisées et les conseils régionaux pourront s affranc ir de tâches administratives fastidieuses, réduisant ainsi les temps de remboursement. FastPass Étudier et développer une solution très rapide et sécurisée pour la billettique et les paiements associés dans le monde du transport en commun. PACID Textile Développement d un tag UHF pour les Services Textiles, principalement dans le secteur de la santé. La spécificité de ce tag est son extrême petite taille le rendant adéquat pour des fonctions d antivol. LOKEOS Pouvoir identifier et localiser avec précision des objets sur une grande distance à l intérieur de locaux. En rupture avec les approches utilisées jusqu à présent dans le domaine de la technologie d identification par radiofréquence (RFID), le projet LOKEOS vise à développer une solution industrielle inédite sur la base d une technologie de localisation centimétrique conçue pour des applications grand public. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 16 sur 52

17 5. PERSPECTIVES MARCHÉS ET USAGES 5.1. Présentation de l existant Les travaux menés par le Pôle SCS ont permis d'identifier deux grandes segmentation dans le domaine du Sans Contact. À ce jour, une majorité des usages Sans Contact sont portés par 2 c amps d application matures pour les technologies Sans Contact : Identification des personnes (Transports, Identité ) Identification des Objets (logistique, commerce et grande distribution) Ces 2 domaines d application sont et resteront importants pour les tec nologies Sans Contact. Néanmoins, les c amps d application du Sans Contact devraient s ouvrir dans l avenir à d autres marc és sous l impulsion d une tendance de fond qui consistera à démocratiser la tec nologie pour l amener du B to B à des domaines d application B to C. En France, le Pôle SCS membre fondateur en 2008 du «1er Forum International des Technologies du Sans Contact est un acteur majeur sur la t ématique. Il existe néanmoins d autres organisations et/ou clusters qui œuvrent sur les tec nologies Sans Contact. Nous retiendrons pour la France deux acteurs clés actifs sur le sujet : Le Pôle TES (Transactions Électroniques Sécurisées) est un Pôle de compétitivité spécialisé sur la mise en place de projets innovants liés aux services Sans Contact (paiement, billettique, fidélité) à destination du grand public. Situé à CAEN, il bénéficie d une région considérée comme le "berceau du Sans Contact" notamment pour ses expérimentations inédites "Caen ville NFC" lancé en 2005, ou "Payez mobile", le paiement via un téléphone mobile en Le Centre de ressources, de formations, de conseils, d expertises et d expérimentation, CITC-EuraRFID» accompagne de nombreux projets relatifs aux technologies SANS CONTACT. Agréé Crédit Impôt Recherche, le CITC-EuraRFID accompagne ses partenaires en mettant en œuvre des transferts de compétences et des formations relatives aux technologies Sans Contact et à l'internet des objets (NFC, RFID, Zigbee, capteurs sans contact, ultrason, vision, laser, etc.). Renforçant les synergies entre différents acteurs du tissu économique (entreprises, organismes de recherc e et de formation), le CITC œuvre à l'émergence et à la mise sur le marché de solutions innovantes standardisées Présentation de l analyse d attractivité des marchés L anal se de l attractivité des marc és a fait l œuvre d une mét odologie spécifique consistant à pondérer l attractivité Macro-économique d un marc é de destination avec l appétence de ce marc é pour les thématiques du SSA. Le détail de cette méthodologie se trouve en annexe (8.4). Nous ne présenterons dans cette partie que les principaux résultats issus des différentes étapes des travaux Présentation des différents marchés cibles À partir d un retraitement de code NAF, 24 Marc és de destination potentiel ont été définis. Ces marc és de destination comprennent les familles de clients cibles de la technologie réparties dans les différents métiers de leur chaîne de valeur respectives. Le premier atelier organisé au mois de Septembre 2012 a permis de réaliser un 1er niveau de filtre sur ces marchés permettant d'identifier ceux étant concernés par la thématique du Sans Contact. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 17 sur 52

18 Le schéma ci-dessous présente les 24 Marchés potentiels avec en vert les 10 marchés sélectionnés par le groupe de travail du Pôle SCS pour une analyse plus poussée. Marchés Potentiels Automobile Transport et Logistique Luxe Habillement Beauté Commerce et Grande distribution Énergie (Nucléaire - Pétrole - Gaz...) (+e-commerce) Santé - Médical - Pharmaceutique Consumer Electronics Environnement -Recyclage Services aux particuliers Banque - Assurance - Organismes financiers Industrie ferroviaire Aéronautique Agro-industrie (agroalimentaire) Chimie, Parachimie Optique Travail des matériaux Bois - Papier - Carton - Imprimerie Immobilier Hébergement - Hôtellerie Divertissement - Sport - Loisirs Administrations Publiques Agriculture Bâtiment Travaux Publics Industrie Défense Niveau d attractivité Macro Représentation schématique des travaux d analyse de l attractivité des marchés Le premier filtre a permis d identifier conjointement 10 Marc és disposant d un intérêt pour la thématique du Sans Contact. La volonté du Pôle de focaliser ses efforts sur les domaines les plus prometteurs a conduit les participants des ateliers du SSA à mener, une analyse plus précise afin de hiérarchiser ces marchés en fonction de leur attractivité. Le schéma ci-dessous présente les résultats de ce travail d anal se de l attractivité des marc és : + A B C - Luxe Habillement Beauté - Commerce et Grande Distribution Automobile Environnement Recyclage Consumer Electronics Services aux particuliers Divertissement Sport Loisir Bâtiment travaux publics Les marchés «Environnement recyclage» et «Énergie» concernent plus spécialement le périmètre «optionnel» (ZigBee, BT, wifi, ) du SSA Sans contact. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 18 sur 52 Environnement Recyclage Énergie Santé Médical Pharma Commerce & Grande distribution Banques Assurances Organismes Financiers Transport & Logistique Degré d appétence des marchés pour la thématique +

19 Éléments d aide à la compréhension du graphique : Rappel Méthodologique Simple : En ordonnée les 3 familles d attractivité macroéconomique définis par la gouvernance du pôle SCS sur la base d une mo enne de 4 critères (détail en annexes 8.4) : Risque de défaillance du marché Potentiel de croissance du marché Sensibilité à l innovation Intensité concurrentielle et barrière à l entrée En abscisse l importance prospective de la thématique sur le marché, estimée par les participants du deuxième atelier selon les critères suivants : Importance à 5 ans de la thématique pour le marché Importance des Verrous technologiques pour adresser le marché Éléments différenciant (frein ou accélérateur interne au pôle) NB : Le critère de taille n a été pris en compte qu à titre indicatif et ne constitue pas un élément clé de l attractivité macroéconomique des marc és. En effet tous les marc és proposés étant immenses et mondiaux, ils disposent tous de la taille critique suffisante pour absorber des innovations technologiques. La taille des principaux marchés au niveau mondial sera présentée dans le paragraphe suivant. Commentaire et hypothèse La couleur de la case de chaque marché définit son caractère plus ou moins prioritaire pour le SSA. Du fait de l'importance de leur taille (cf paragraphe suivant), chaque marché indépendamment de son niveau d attractivité macro-économique dispose de débouchés pour les technologies Sans Contact. En ce sens, au sein d une même famille d attractivité (couleur de case dans le tableau) il a été convenu de toujours donner la priorité au marc é disposant d une appétence supérieure pour la thématique (ex : le marché transport et logistique est globalement plus attractif que le marché Services aux Particuliers pour les technologies du SSA). Une simple lecture du graphique ci-dessus permet d identifier 6 marc és disposant d une forte appétence pour le périmètre du SSA. Ces marchés sont : 1. Environnement recyclage 2. Énergie 3. Santé Médical Pharmaceutique 4. Commerce et Grande distribution 5. Banque, Assurance, Organismes Financiers 6. Transport et logistique En première anal se, les marc és de destination les plus attractifs présentant le plus d appétence sont «Environnement recyclage» et «Énergie». Cependant, Il est à noter que ces 2 marchés majeurs sont particuliers car leur appétence au SSA concerne plus spécialement le périmètre «optionnel» (ZigBee, BT, wifi, ). Parmi les usages visés par les acteurs de ces marchés de destination, on en trouve bien sûr dans les réseaux électriques intelligents (smart grids) pour lesquels le NFC pourrait permettre par exemple l accès à l énergie par pré-paiement au compteur individuel. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 19 sur 52

20 Les marchés «Santé Médical pharmaceutique» et «Commerce et Grande distribution» sont promis à un bel avenir pour le RFID depuis plusieurs années. Néanmoins, leur contrôle par un nombre limité d acteurs et une réglementation contraignante (La FDA, Food and Drug Administration n a toujours pas abouti dans la révision du «Bar Code Final Rule» publié en 2004 qui recommandait le code barre 1D par exemple), ne leur ont pas permis de trouver les taux de croissance attendus. La promesse des services aux personnes et de télémédecine des objets NFC, a suscité un très fort regain d intérêt sur le front de la Santé mais aussi de la Grande Distribution qui réalise le lien privilégié qu elle peut avoir avec ses clients finaux au travers de cette technologie. Il conviendra de souligner que les enseignes spécialisées dans la grande distribution vestimentaire, sont en croissance forte avec une demande a ant atteint en 2012 des volumétries supérieures à 1Mds d étiquettes RFID UHF (Marché mord américain essentiellement). Les marchés «Banque» et «Transport Logistique» sont 2 marchés «historiques» du sans contact dont l appétence pour la tec nologie sans contact n a jamais été démentie. Ils ont attirés bon nombre de projets de R&D pour le paiement et l identification des personnes. Ce sont probablement les deux segments dans lesquels la technologie Sans Contact est la plus déployée, à ce jour, dans le monde. Les marchés «Consumer Electronics» et «Services aux particuliers» sont ceux qui concentrent bon nombre de software applicatifs. L industrie du Consumer Electronics» constitue une «brique» essentielle au développement des autres marchés de destination comme «Santé Médical Pharmaceutique» et «Commerce & Grande Distribution» entre autres. Cette industrie représente LE vecteur essentiel à un vaste développement d usages basés sur le NFC. De cet enabler» dépend pour beaucoup la vitesse de pénétration des segments de marchés identifiés par le SSA Sans Contact Éléments complémentaires sur les différents marchés à forte appétence pour la thématique du SSA Ce chapitre présente pour chacun des 6 marchés cités précédemment des éléments de synthèse qualitatifs et quantitatifs. Ces éléments servent à enrichir les notations présentées dans le schéma (5.2.2) en fournissant les principales tendances des marchés à l international. Les données présentées ci-dessous sont extraites d un document complémentaire aux livres blancs du Pôle SCS qui regroupe des fic es d anal se internationale de c acun des marc és clés pour les t ématiques du Pôle. Dans l objectif de ne pas surcharger le présent livre blanc, seuls les éléments de synthèse de cette analyse internationale des marchés de destination sont présentées ci-dessous. NB : Les données chiffrées présentées sont principalement issues des bases de données Dow Jones Companies, Factiva, Xerfi Global. L annexe 8.5 présente un descriptif rapide du périmètre définissant c acun des 6 marchés clés Environnement recyclage Limité à l'origine à la dépollution, le marc é de l environnement rec clage s'est depuis dix ans élargi avec l'apparition, dans la plupart des secteurs de l économie, de produits et technologies «propres». Sans définition standardisée, le marché reste difficile à évaluer avec précision. Le PNUE (Programme des Nations Unies pour l Environnement) l estime à 1600 B$ pour les activités de traitement de l eau, de dépollution de l air, de gestion des déchets et160 B$ pour les activités de recyclage. L appétence du marc é environnement-recyclage pour les nouvelles technologies est réelle, en raison de l évolution des besoins du marc é, et des tendances visant à aller d un modèle basé sur des tec nologies, produits, services de dépollution dits «en bout de chaîne» vers des technologies propres et intégrées. Les TIC joueront donc un rôle central dans la réduction de l empreinte écologique. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 20 sur 52

21 Les prévisions de croissance du marc é de l environnement sont estimées à 10% par an dans les prochaines années avec notamment des opportunités en matière de recyclage (en 2009, moins de 15% des matières plastiques, 20% du zinc, 15% du cuivre sont recyclés). Néanmoins, le marché est encore de taille sous critique, très atomisé et principalement composé d entreprises de petite taille, dans ce contexte le c iffre d affaires cumulé des 100 plus grosses entreprises du secteur ne s élève qu à 130 B$. Éléments clés : Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) 130 Croissance * 11,99% Marge nette* 10,39% *Moyenne des entreprises cotées du secteur dans le monde Éléments complémentaires : Marché atomisé avec des acteurs rarement cotés. Taille source ONU : 1800Mds$ dont Recyclage : 160 Mds$. Éléments clés sur le comportement du marc é de l environnement : + 10% par an d ici 2017 pour l ensemble du marc é de l environnement. Point de vigilance : Marché peu mature avec des acteurs de taille relativement modeste. Énergie Le secteur de l énergie représente environ B$. Les mutations à l œuvre au sein de ce secteur, nouveau mix énergétique et développement de la consommation dans les pa s émergents, seront facteurs d opportunités dans les années à venir. La volonté des états de développer des économies plus vertes en renforçant l efficacité énergétique, en protégeant l environnement et en développant le recours aux énergies renouvelables, stimule l innovation sur l ensemble de la c aîne de valeur de l énergie. Dès lors, apparaissent non seulement de nouvelles tec niques de production d énergie, de distribution, etc..., mais aussi de nouveaux métiers, à l instar des Smart Grids/Smart Meters (dont l ensemble des dépenses mondiales devraient atteindre 35 B$ en 2015 et 100 B$ en 2020). Ceux-ci représentent de nouveaux débouchés pour les acteurs des TIC qui vont devoir répondre entre autres aux enjeux de transmission et sécurisation de l information. Éléments clés : Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) Croissance * 22,53% Marge nette* 12,12% *Moyenne des entreprises cotées du secteur dans le monde Éléments complémentaires : le segment des Smart Grids / Smart Meters devrait atteindre 35 Mds$ en 2015 et 100 Mds$ en Éléments clés sur le comportement du marc é de l énergie : + 3% en 2013 pour la demande en énergie, marquée par de fortes disparités régionales. Fort taux d innovation pour répondre à l enjeu d efficacité énergétique (développement des Smart Grids) Point de vigilance : Stagnation de la demande en énergie des pays développés. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 21 sur 52

22 Santé Médical Pharmaceutique Le secteur Santé Médical Pharmaceutique (826 B$ pour les 100 premières entreprises du secteur de la santé et 1177 B$ pour les 100 premiers laboratoires pharmaceutiques en 2011) devrait croître de manière significative en 2013 : +4,8% dans 60 pays en 2013 pour les dépenses de santé, et +5,4% pour les dépenses de médicaments. Cette croissance sera cependant marquée par de fortes disparités géographiques entre les pays émergents (accès des populations au système de santé) et les pays développés (nécessaire maitrise de la croissance des dépenses de santé, en raison du creusement des déficits publics et du vieillissement de la population). Face à ces enjeux, les applications potentielles des TIC offrent des opportunités de développement intéressantes sur le secteur (Ex : e-santé/m-santé, solution santé globale, télémédecine). Néanmoins, les challenges structurels auxquels doivent répondre les industries du secteur, complexité règlementaire, concurrence exacerbée, raréfaction des financements publics, peuvent complexifier l adressage du marc é qui de par sa taille conservera néanmoins un nombre important de débouchés pour les acteurs des TIC. Éléments clés (hors dépenses publiques) : Santé Pharmaceutique Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) Croissance * 9,26% 6,38% Marge nette* 9,22% 14,73% *Moyenne des entreprises cotées du secteur dans le monde Éléments clés sur le comportement du marché de la santé, du médical et pharmaceutique : Dépenses de santé : + 4.8% en Dépenses de médicaments : +5.4% par an d ici Point de vigilance : Apparition d acteurs en provenance des pa s émergents et complexité règlementaire créant des barrières à l entrée. Commerce et Grande distribution Les 100 plus grandes entreprises du secteur du commerce et de la grande distribution totalisaient un c iffre d affaires de 3450 B$ en Malgré les opportunités de croissance existantes, notamment sur les marchés des pays émergents, la consommation mondiale augmentera à un rythme moins soutenu dans les proc aines années, par rapport à son r t me d avant crise. Elle passera de 9% de croissance annuelle entre 2003 et 2010 à 5% entre 2010 et En réponse aux nouveaux besoins des consommateurs (distribution multicanal, accès à l information ), le développement du e-commerce et l accroissement des usages liés aux TIC créeront de nouveaux relais de croissance que les acteurs devront appréhender pour rester compétitifs et gagner des parts de marchés dans un secteur de plus en plus concurrentiel et dématérialisé. L utilisation de la RFID, permet, aussi, à la Grande Distribution une optimisation de sa «supply chain» en augmentant sa visibilité sur ses stocks et une meilleure réponse à la demande. Des études montrent un gain de 5 à 10% sur les chiffres de vente de ces entreprises. Éléments clés : Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) Croissance * 12,03% Marge nette* 6,49% *Moyenne des entreprises cotées du secteur dans le monde Éléments clés sur le comportement du marché du commerce et de la grande distribution : + 5% par an d augmentation de la consommation mondiale entre 2010 et 2015 (vs 9% avant 2009). Point de vigilance : Marché très concurrentiel aux marges faibles. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 22 sur 52

23 Banque, Assurance, Organismes Financiers Les secteurs bancaires et de l assurance ont été fortement impactés par la crise de 2009, ils pèsent respectivement 3791 B$ et 2325 B$ de c iffre d affaires en 2011 (cf. CA cumulé des 100 premières entreprises). Ils traversent aujourd ui une période marquée par de fortes incertitudes au niveau de l environnement, qui rendent difficiles les estimations de croissance («falaise fiscale, crise de la dette en Europe, ). Dès lors, la régulation des marchés à l œuvre pour éviter le risque s stémique pousse les entreprises à un certain nombre de changements stratégiques, notamment un renforcement de la solvabilité (Solvency 2, Bale 3). De fait, bien qu il existe de réelles opportunités d application des TIC dans ces secteurs, notamment au niveau du développement de nouveaux services (banque en ligne, mobilité, paiement sans contact ), le critère coût sera un critère prépondérant dans les prises de décisions stratégiques des établissements des secteurs banque/assurance. Éléments clés : Banque Assurance Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) Croissance * 12,36% 3,00% Marge nette* 16,76% 6,28% *Moyenne des entreprises cotées du secteur dans le monde Éléments clés sur le comportement du marché de la banque, assurance et organismes financiers : La C ine et l Inde seront respectivement en 2036 les 1 er et 3 ème marchés bancaires mondiaux. Point de vigilance : Arbitrages stratégiques liés à une nécessaire hausse de la solvabilité. Transport et Logistique Les 100 premières entreprises privées du secteur transport et logistique réalisaient en 2011 un c iffre d affaires de 1437 B$. Très atomisé et reposant fortement sur les dépenses publiques (notamment sur le segment transport public), le marché pèserait au global 10 % du PIB des pays développés (5000 B$) et représenterait 10 millions d emplois en Europe (source TLF). Le marché dispose d opportunités d applications pour les TIC notamment en support à l amélioration de la qualité de service, Il est également important de souligner que ce marc é est celui le plus largement déployé pour les technos ISO14443 et donc NFC compatible (transport public )., Les prévisions de croissance y sont néanmoins nuancées par un environnement incertain. La difficile sortie de crise des pa s de l Union Européenne et la ausse du prix de l énergie pèsent sur l intensité des échanges de marchandises (10% de croissance en 2013 contre 15% en 2007 et 2008). L apparition de nouveaux entrants en provenance des pays émergents, renforce l intensité concurrentielle. Enfin, la mobilité des personnes, multipliée par 3 d ici à 2050, concernera principalement les pays émergents. Dans ce contexte, les incertitudes présentes sur le marché transport et logistique complexifient son adressage. Éléments clés : Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) Croissance * 12,64% Marge nette* 11,16% *Moyenne des entreprises cotées du secteur dans le monde Éléments complémentaires : Taille calculée sur la base des entreprises cotées dans le monde hors transports publics. Le marché étant très atomisé, il convient de préciser que sa taille globale est estimée à 10% du PIB des PDEM 5000 Mds$. Éléments clés sur le comportement du marché du transport et de la logistique : + 10% de croissance des échanges de marchandises en 2013 (contre 15% en 2007 et 2008). Mobilité des personnes multipliée par 3 d ici Point de vigilance : Incertitudes sur la croissance du marché relatives à la difficile sortie de crise de l U.E. et à l évolution du prix de l énergie. Marc é très atomisé. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 23 sur 52

24 Le tableau ci-dessous synthétise les chiffres et tendances clés pour chacun des marchés : Taille (CA cumulé TOP100 en Mds$) Croissance * (en %) Marge Nette* (en %) Éléments Clés sur le comportement des marchés Énergie Éléments complémentaires : le segment des Smart Grids / Smart Meters devrait atteindre 35 Mds$ en 2015 et 100 Mds$ en % en 2013 pour la demande en énergie, marquée par de fortes disparités régionales. Fort taux d innovation pour répondre à l enjeu d efficacité énergétique (développement des Smart Grids) Point de vigilance : Stagnation de la demande en énergie des pays développés Santé Médical Pharmaceutique (hors dépenses publiques) Santé Pharmaceutique Dépenses de santé : +4.8% en Dépenses de médicaments : +5.4% par an d ici 2017 Point de vigilance : Apparition d acteurs en provenance des pays émergents et complexité règlementaire créent des barrières à l entrée. Banque Assurance Organisme Financier Banque Assurance La C ine et l Inde seront respectivement en 2036 les 1 er et 3 ème marchés bancaires mondiaux. Point de vigilance : Arbitrages stratégiques liés à une nécessaire hausse de la solvabilité. Transport et Logistique % de croissance des échanges de marchandises en 2013 (contre 15% en 2007 et 2008). Éléments complémentaires : taille calculée sur la base des entreprises cotées dans le monde hors transports publics. Le marché étant très atomisé, il convient de préciser que sa taille globale est estimée à 10% du PIB des PDEM 5000 Mds$. Mobilité des personnes multipliée par 3 d ici Point de vigilance : Incertitudes sur la croissance du marché relatives à la difficile sortie de crise de l U.E. et à l évolution du prix de l énergie. Marc é très atomisé. Commerce et Grande Distribution % par an d augmentation de la consommation mondiale entre 2010 et 2015 (contre 9% avant 2009). Point de vigilance : Marché très concurrentiel aux marges faibles. Environnement et Recyclage Éléments complémentaires : Marché atomisé avec des acteurs rarement cotés. Taille total source ONU : 1800 Mds$ dont Recyclage : 160 Mds$ *Moyenne des entreprises cotées du secteur dans le monde +10% par an d ici 2017 pour l ensemble du marc é de l environnement. Point de vigilance : Marché peu mature avec des acteurs de taille relativement modeste. SYNTHÈSE Les principaux éléments issus de l anal se internationale des marc és de destination confirment que 5 des 6* marc és clés disposent d une taille critique et d une appétence suffisante aux TIC pour générer des débouchés intéressants sur les technologies Sans Contact. Si la conjoncture internationale et l environnement réglementaire peuvent complexifier l accès à certains marc és, ils ne constituent pas à l éc elle mondiale des éléments suffisants pour dégrader l attractivité globale de marc és disposant d une forte appétence pour les t ématiques du SSA Sans contact. * le marché environnement recyclage malgré de bonnes perspectives de croissance est encore de taille sous critique et souffre d une forte atomicité des acteurs. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 24 sur 52

25 Synthèse et hiérarchisation des marchés cibles Les travaux d anal se de l attractivité des marc és menés par le pôle SCS et complétés par la vision experte de ses membres ont permis d aboutir à un sou ait de priorisation des actions du SSA sur les usages et technologies liés au 4 marchés suivants : Santé Médical Pharma Commerce de grande distribution Transport et logistique Banque, Assurance, Organismes Financiers Concernant les marchés Environnement Recyclage et Énergie, il a été convenu que ces 2 marchés sont majeurs mais principalement pour le périmètre «optionnel» du SSA Sans Contact (ZigBee, BT, wifi, UWB ). Ils comporteront à l avenir un intérêt pour le périmètre principal (NFC, ) et doivent donc être surveillés pour anticiper la mise en œuvre de solutions et de réponses à ces nouvelles attentes du marché Présentation des principales familles d usages liées à chaque marché prioritaire Les travaux du premier atelier ont permis pour chacun des 4 marchés prioritaires de définir les principaux USAGES des technologies Sans Contact. Ces Usages ont été identifiés par les experts du Pôle SCS sur la base d une vaste segmentation d usage proposée par la gouvernance du Pôle SCS et dont la liste complète figure en annexe 8.6. Cette liste n est sans doute pas ex austive, et d autres usages viendront la compléter dans le futur, mais elle comprend les principales familles d usages identifiés à ce jour Usages Clés : Commerce et Grande Distribution Paiement Billettique Ticketing Fidélisation / Promotion Paiement sur Point de Vente (POS) Télépaiement automatique Monétique privative Automatisation du paiement à l'acte dans un contexte de mobilité (autoroutes, usagers de transport en commun) Billettique Spectacle Cartes de fidélité Couponing Application de publicité intelligente Signature Electronique Information / Configuration contextuelles Traçabilité Autres Smart Poster e-label (prix - bornes informatiques) Inventaire Logistique Prolongement des utilisations de type codes barres Portiques antivol Indoor Localisation Éléments clés : De nombreuses applications pour un marché de destination mature pour le champ technologique du SSA. Les applications historiques B to B liées à la traçabilité seront de plus en plus complétées d usages B to C innovants (Ticketing, Promotion). Exemple d illustration : Le groupe casino est le premier distributeur Français à lancer une application mobile NFC. L application mcasino NFC permet de faire les courses sur la totalité d un magasin ( références environ) plus facilement, plus rapidement et de manière personnalisée, donnant accès à des Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 25 sur 52

26 informations tec niques, commerciales et pédagogiques sur les produits en ra on. L application facilite également le passage en caisse le client y présente son mobile devant le lecteur NFC. Ses achats sont alors automatiquement transférés à la caisse où il choisit ses modalités de paiement (carte bancaire NFC, espèces, ) et de livraison. En savoir plus : cliquer ici Usages Clés : Santé Médical Pharmaceutique Paiement Paiement sur Point de Vente (POS) Télépaiement automatique Monétique privative Billettique Ticketing Automatisation du paiement à l'acte dans un contexte de mobilité Authentification /identification Carte santé Signature Electronique Services à la personne Traitement d'alertes Bracelets d'alerte Demande de soins de santé Echange de données Télémesures (tonomètre, thermomètre ) Éléments clés : On remarque que le marché Santé Médical Pharmaceutique, moins mature concernant les t ématiques du Sans Contact, regroupe une majorité d applications destinées aux particuliers, confirmant ainsi la tendance à la démocratisation des technologies vers des usages B to C (services à la personne). Exemples d illustration : Face à l augmentation des services de soins à domicile, les technologies Sans Contact sont très utiles au secteur médical pour améliorer la qualité de service et faciliter le transfert d informations clés. Il existe des systèmes consistant à équiper chaque membre de l'équipe médicale avec des téléphones compatibles NFC et à installer des étiquettes (ou TAG) NFC sur les machines, les pièces ou les patients qui doivent être surveillés. À chaque patient est attribuée une étiquette NFC unique. Il suffit de passer le mobile compatible NFC devant l'étiquette pour identifier le patient et accéder directement aux informations importantes. Lors de la réunion annuelle de «l'american Diabetes Association», Medtronic a dévoilé le concept-car M- Powered, qui a été équipé d'une instrumentation permettant de surveiller en permanence votre taux de glucose dans le sang. Ce véhicule équipé d'un système sans contact surveille en continu le taux de glucose d'un patient et l affic e sur le tableau de bord. Il rend la conduite plus sûre pour ceux qui peuvent c uter de 120 à 60 mg / dl en quelques secondes. En cas d urgence, la machine envoie un avertissement, puis peut forcer l arrêt du véhicule. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 26 sur 52

27 Usages Clés : Transport et Logistique Contrôle d'accès/ Identité (Accès Physique) Billettique Ticketing Badges d'entrée Clés de voiture Applications automobiles (ouverture/fermeture sans clefs ) Cartes de transport sans contact Automatisation du paiement à l'acte dans un contexte de mobilité (autoroutes, usagers de transport en commun) Gestion de flotte des véhicules Pass d'autoroute Authentification /identification Passeport / Carte d'identité Signature Electronique Information / Configuration contextuelles Traçabilité Applications automobiles (transfert des paramètres de confort de l utilisateur : temps, réglages sièges) Inventaire Logistique Prolongement des utilisations de type codes barres Autres Portiques antivol Indoor Localisation Éléments clés : Le vaste marché Transport et logistique, continuera de proposer des applications classiques plutôt orienté B to B et liées notamment au contrôle d accès et à la traçabilité (RFID). Les tec nologies NFC se développeront sur ce marc é pour offrir une nouvelle gamme d applications plus BtoC liées à la mobilité, aux paiements et à l aut entification. Exemple d illustration : Il y a une augmentation forte de l'utilisation de la puce sécurisée sans contact dans les pièces officielles, qui sont utilisées tous les jours par la population dans un contexte de mobilité. Depuis 2009, Il y avait déjà le passeport biométrique, mais la puce sécurisée sans contact va continuer de s'implanter un peu partout sera l année de l arrivée du Permis de conduire biométrique, Le nouveau document aura la forme d'une carte de paiement, et contiendra les empreintes digitales du conducteur ainsi qu'une puce qui permettra de régler les amendes routières sur Internet ou se connecter sur le site du ministère de l'intérieur pour pouvoir consulter son solde de points. Les forces de l'ordre auront également accès à l'historique du conducteur (paiement des PV, y compris dans les autres pays de l'union Européenne En savoir plus : cliquer ici Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 27 sur 52

28 Usages Clés : Banque Assurance Organismes Financiers Paiement Contrôle d'accès / Identité (Accès Logique) Paiement sur Point de Vente (POS) Paiment Peer to Peer Télépaiement automatique Monétique privative Contrôle d'accès au réseau ordinateur Billettique Ticketing Automatisation du paiement à l'acte dans un contexte de mobilité (autoroutes, usagers de transports en commun) Signature Electronique Informations / Configuration contextuelles Smart Poster e-label (prix - bornes informatiques) Éléments clés : Le marché «Banque Assurance Organismes Financiers» est un marché relativement complexe au niveau macroéconomique (concurrence, barrière à l entrée, impact de la crise financière ), cependant il dispose de perspectives de croissance très intéressantes pour les technologies Sans Contact. Ces perspectives sont principalement liées au développement d applications dans le domaine du paiement sécurisé. Cette tendance de fond sera soutenue par le développement des Smartphones équipés de solutions NFC. Cette tec nologie permet en outre d apporter des réponses aux enjeux cout («card-less») et multi-applications («secure element»). Exemple d illustration : Grâce à une puce conforme au standard NFC et intégrée dans votre carte bancaire ou votre téléphone mobile, vous pouvez désormais payer chez tout commerçant équipé du TPE (terminal de paiement électronique) adapté. La transaction ne nécessite aucun contact physique entre les appareils. Le paiement sans contact est pour l instant disponible pour les abitants de Nice et Strasbourg, et a été testé par Visa à grande échelle lors des derniers jeux Olympiques de Londres. ÉLÉMENTS CLÉS On remarque qu au-delà des usages istoriques du Sans Contact (Traçabilité, contrôle d accès p sique et information) certaines familles d usage apparaissent assez transverses à l ensemble des 4 marchés de destination prioritaires : Paiement Billettique Ticketing Authentification Signature électronique Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 28 sur 52

29 6. POSITIONNEMENT TECHNOLOGIQUE 6.1. Principales Technologies concernées par les applications liées à la thématique Sur la base de la segmentation technologique du PCRD (cf. détail en annexe 8.7), les membres du Pôle ont identifié lors des ateliers de travail communautaires, les technologies importantes pour le thème du Sans Contact. Ces technologies sont présentées dans le tableau ci-dessous. Le tableau présente également, l approfondissement des travaux menés par le Pôle et ses membres en mettant en avant les technologies à fort enjeu prospectif pour la thématique du Sans Contact. Éléments d aide à la lecture du schéma : En orange les tec nologies priorisées par les experts du Pôle sur la base d une anal se de leur importance relative pour la t ématique et de l importance des verrous et enjeux pour le SSA Sans Contact. Système sur Puce T1 - Nano-Micro-Opto Électronique et composants Radio Fréquence Stockage Low Energy (ou faible consommation) Intégration système Les travaux d approfondissement menés par le Pôle SCS semblent indiquer que les technologies liées à la RADIO FREQUENCE et au LOW ENERGY sont à plus forts enjeux prospectifs pour la thématique. T2 - Réseaux -Telecom Réseaux Mobiles (4G/LTE / 3G / 2G GPRS) Capteurs et micro-puces intelligents Les technologies de la famille réseaux télécom, ne sont pas spécifiquement clés pour le SSA Sans Contact mais peuvent constituer un élément de risque pour le SSA. Il faut toutefois noter que ces réseaux sont des «enablers» des technologies TSM. T4 - Ingénierie Logicielle - Sécurité - Calculs Outils de conception Intergiciels Logiciels libres Plateformes de développement Fiabilité des systèmes Authentification et cryptographie Les technologies de la famille Ingénierie Logicielle Sécurité Calcul sont au cœur des enjeux du Sans Contact. Ces technologies sont à l origine de la plupart des applications Sans Contact. Au sein de cette famille, les outils de conception, les intergiciels et les technologies d authentification et cryptographie semblent à plus forts enjeux prospectifs pour le SSA. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 29 sur 52

30 T8 - Logiciels/Technologies liées à l'exploitation de services Solutions TSM Cloud Logiciels embarqués Cette famille de technologies non présente dans la segmentation PCRD a été rajoutée par les participants aux travaux de formalisation des livres blancs. L ensemble de ces technologies est à fort enjeu prospectif pour le SSA Présentation des verrous technologiques Sur la base des technologies prioritaires pour la thématique du Sans Contact (cf. technologies en gras dans le tableau ci-dessus), les travaux menés par le Pôle SCS ont permis d identifier les principaux verrous et enjeux. L identification de ces verrous et enjeux tec nologiques est une étape clé du processus de formalisation de la feuille de route du SSA Sans Contact. En effet, les verrous associés aux technologies prioritaires serviront certainement de base aux futurs travaux du Pôle visant à faciliter la mise en place d innovation de rupture répondant aux enjeux technologiques identifiés. Les tableaux ci-dessous présentent pour les technologies clés, les principaux verrous et enjeux associés. Famille de Technologie - T1 Nano-Micro-Opto Électronique Technologies clés Radio Fréquence* Verrous et Enjeux clés Antennes et composants imprimés, tec nologies d antennes Antennes multistandards, interopérabilité et compatibilité mutuelle Co-localisation d'antennes, diversité, antennes multiples, réseaux d antennes Miniaturisation, Reconfigurabilité d'antennes, auto-adaptation Low Energy Gestion de l énergie Récupération d'énergie «Low voltage» *Les experts du Pôle SCS estiment que les principaux enjeux existants sur les fréquences UHF et HF ne sont pas identiques et dépendent du contexte NFC ou RFID : Haute Fréquence et NFC les enjeux se situent au niveau de la Miniaturisation et de l optimisation des performances énergétiques. Ultra Haute Fréquence et RFID les enjeux résident au niveau du cout des technologies et des performances tridimensionnelles en environnement non propices à la communication radio. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 30 sur 52

31 Famille de Technologie - T4 Ingénierie Logicielle - Sécurité - Calculs Technologies clés Outils de conception Intergiciels Modélisation des systèmes RF Modélisation d'antennes HF et UHF Modélisation multi domaines, multi-physique Système Formel notamment pour les usages où la fiabilité est très importante (compétence disponible au sein du Pôle) Définition des protocoles d'échange pour éviter les verticalisations de logiciel Auto-Assemblage d'applications Verrous et Enjeux clés Authentification et cryptographie* Nouvelles Méthodes d'encryption et authentification Moteur crypto zéro «Footprint» * Les tec nologies d Aut entification et Cr ptograp ie sont également abordées et priorisées dans le SSA 3 du Pôle SCS (sécurité et identités numériques). Il existe probablement des synergies possibles entre les 2 SSA sur ce thème. Famille de Technologie - T8 Logiciels/Technologies liés à l'exploitation de services Technologies clés Solutions TSM* Cloud Logiciels embarqués Verrous et Enjeux clés Gestion des services Portabilité des services Sécurité Multi élément (SE) Authentification et aspects SSON Fast DATA / Big DATA Fiabilité et simplicité Logiciel multiplateforme Interopérabilité (versionning et segmentation) * TSM : Trusted Service Management Les travaux menés par le pôle SCS ont également fait émerger des verrous transverses à l ensemble des technologies du SSA. Ces verrous sont principalement liés aux problématiques suivantes : Coût des technologies Manque de business model Manque d'appétence en période de crise Risque de sécurité Problématique de protection de la vie privée (CNIL ) Ces verrous constituent des risques pesant sur le business et la rapidité de démocratisation des technologies Sans Contact. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 31 sur 52

32 6.3. Répartition des verrous par niveau d importance et catégories Les technologies et les verrous clés présentés dans les parties précédentes du présent Livre Blanc ne peuvent constituer en l état une base de travail solide pour les futurs travaux du SSA. En effet chaque verrou ne représente pas un niveau de criticité identique pour le SSA et pour les différentes applications liées du Sans Contact. En effet, en fonction du périmètre d anal se et des marc és de destination prioritaires ces technologies peuvent revêtir un caractère plus ou moins critique. Dans ce contexte, les travaux menés par les membres du Pôle ont amené à croiser l ensemble de ces verrous et technologies clés à des usages et marchés de destination. Cet exercice a permis de réaliser un classement et une priorisation de ces verrous par catégorie et niveau d enjeux pour le Pôle. Ce travail de catégorisation et de priorisation des enjeux technologiques clés a donc été effectué sur la base de 2 critères principaux : Le niveau de criticité tec nique du verrou ou de l enjeu tec nologique La transversalité des usages concernées et bridées par la problématique technologique. Notamment les usages transverses aux marchés définis comme attractifs pour le SSA (Paiement, Billettique, Ticketing, Aut entification, Signature électronique ) NB : une problématique tec nologique qui freine le développement d une ou plusieurs applications sur un marché prioritaire du SSA devant a priori être prioritaire dans les travaux du SSA Il ressort de ces travaux que les verrous et technologies clés du SSA Sans Contact peuvent être classés en 2 catégories distinctes : Catégorie 1 Les tec nologies et verrous qui concernent de manière transversale l ensemble des Usages et Marchés du domaine Sans Contact. Catégorie 2 Les tec nologies et verrous qui adressent principalement un ensemble d USAGES et Marc és qui ont été définis comme prioritaires pour le SSA. Soit l ensemble des usages liés aux marc és suivants : Banque Assurance et Organismes financiers / Transport et logistique / Commerce et grande distribution / Santé Médical Pharmaceutique Les deux prochains paragraphes présentent le détail des technologies et verrous appartenant aux 2 catégories ci-dessus. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 32 sur 52

33 Catégorie 1 : Technologies et verrous transverses à la thématique du Sans Contact Parmi les technologies et verrous clés identifiés par les membres du Pôle SCS sur la thématique du Sans Contact, certains portent des enjeux transverses à la thématique. En ce sens ils concernent globalement l ensemble des applications et marc és de destination du Sans Contact. Trois types de technologies et verrous clés ont été identifiés au sein de cette catégorie et sont présentées cidessous : 1. Les Technologies LOW ENERGY (faible consommation) appartenant à la famille des composants Nano Micro et Opto Électronique LOW ENERGY RAPPEL VERROUS CLÉS Gestion de l énergie Récupération d énergie Low Voltage 2. Les Technologies et verrous associés appartenant à la famille Ingénierie Logicielle - Sécurité Calculs FAMILLE INGÉNIERIE LOGICIELLE - SÉCURITÉ - CALCULS Outil de conception TECHNOLOGIES CONCERNÉES LOW Intergiciel ENERGY Technologie d Authentification et de Cryptographie RAPPEL VERROUS ASSOCIÉS Modélisation des systèmes RF Modélisation multi domaines, multiphysique Système Formel notamment pour les usages ou la fiabilité est très importante (compétence disponible au sein du pôle) Définition des protocoles d'échange pour éviter les verticalisations de logiciel Auto-Assemblage d'applications Nouvelles Méthodes d'encryption et authentification Moteur crypto zéro Footprint Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 33 sur 52

34 3. Les Technologies et verrous associés au Cloud Computing. CLOUD COMPUTING RAPPEL VERROUS CLÉS Authentification et aspects SSON LOW ENERGY Fast DATA / Big DATA Le Cloud Computing et les verrous qui y sont associés concernent plus spécifiquement l ensemble des usages liés à des marchés évoluant vers des systèmes ouverts/multi-services. SYNTHÈSE ET PRIORISATION Au sein de cette catégorie de verrous transverses à la thématique du Sans Contact, il apparait clairement que le Low Energy (agrégation de savoir-faire / propriété intellectuelle appliquée à la conception d arc itectures et produits pour en augmenter l autonomie) constituera à l avenir une brique tec nologique majeure qui facilitera la démocratisation de l ensemble des usages du Sans Contact. En effet, la facilité d usage et l intuitivité requise pour les nouveaux usages de la connectivité sans fil, augmentent les challenges de miniaturisation des objets en même temps que le besoin de sécurité accrue, lui-même demandeur de ressources de calcul importantes. Ces deux aspects contradictoires sur le caractère énergivore de la solution finale justifient le travail continu sur de nouvelles briques technologiques tant matérielles que logicielles garantissant les meilleures performances à l usager final. Dans ce contexte, le Low Energy semble représenter un enjeu extrêmement fort pour la thématique. Il est donc pertinent de le prioriser dans le cadre des travaux à venir du SSA Sans Contact. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 34 sur 52

35 Catégorie 2 : Technologies et verrous adressant spécifiquement les applications et marchés prioritaires pour le Pôle Parmi les technologies et verrous clés identifiés par les membres du Pôle SCS sur la thématique du Sans Contact, certains concernent plus spécifiquement des familles d usages fortement liés à un ou plusieurs Marchés de destination prioritaires du Pôle sur la thématique (Cf. chapitre 5 Attractivité des Marchés). Les travaux menés par les membres du Pôle SCS ont permis d identifier 3 tec nologies au sein de cette catégorie : 1. Les Technologies RADIO FREQUENCE appartenant à la famille des composants Nano Micro et Opto Électronique RADIO FRÉQUENCE VERROUS CLÉS Antennes et composants imprimés, technologies d antennes Antennes multistandards, Co-location d'antennes, interopérabilité et diversité, antennes multiples, compatibilité mutuelle LOW ENERGY réseaux d antennes Miniaturisation, Reconfigurabilité d'antennes, auto-adaptation PRINCIPAUX USAGES CONCERNÉS Contrôle d accès Billettique Service à la Échange de personne LOW ENERGY données Traçabilité Information et configuration conceptuelle PRINCIPAUX MARCHÉS DE DESTINATION Banque, Assurance, Organisme Financier Santé Médical Pharmaceutique Transport & Logistique Commerce et Grande Distribution En termes de Radio Fréquence, l interopérabilité et les domaines de des s stèmes antennaires semblent être des enjeux majeurs pour le développement des applications liés aux 4 marchés clés identifiés comme prioritaires par le Pôle SCS. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 35 sur 52

36 2. Les Solutions TSM TSM VERROUS CLÉS Gestion des services Portabilité des services Sécurité Multi élément (SE) LOW ENERGY PRINCIPAUX USAGES CONCERNÉS Paiement Contrôle d accès LOW ENERGY Billettique Fidélisation PRINCIPAUX MARCHÉS DE DESTINATION Banque Assurance Organismes Financier Transport & Logistique Commerce et Grande Distribution En termes de TSM, les travaux ont permis d identifier l existence de verrous à très forts enjeux sur des thématiques clés du Sans Contact (Paiement, Contrôle d accès, Billettique Ticketing, Fidélisation Promotion). Ces usages sont très importants pour les marchés de la Bancaire, Transport et logistique et Commerce et grande distribution. 3. Les Logiciels Embarqués LOGICIELS EMBARQUÉS VERROUS CLÉS Fiabilité et simplicité Logiciel multiplateforme LOW ENERGY Interopérabilité (versionning et segmentation) Paiement PRINCIPAUX USAGES CONCERNÉS Authentification Contrôle d accès LOW ENERGY Authentification et Cryptographie Service à la personne PRINCIPAUX MARCHÉS DE DESTINATION Banque Assurance Organismes Financier Transport & Logistique Commerce et Grande Distribution Santé En termes de Logiciels Embarqués, les travaux ont permis d identifier l existence de verrous à très forts enjeux pouvant impactés quelques Usages clés du Sans Contact. Ces Usages sont transverses aux 4 marchés prioritaires du SSA. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 36 sur 52

37 SYNTHÈSE ET PRIORISATION Le NFC permet une interactivité simple avec le monde physique, qui rend facile et attractive toutes les opérations du type paiement, billettique, émission de coupons réponses et programmes de fidélité. La fourniture de services NFC à valeur ajoutée se développe grâce au mobile qui joue le rôle de dispositif «sans contact». En effet La technologie de communication en champ proche (NFC) sans contact transforme le combiné en un portefeuille électronique polyvalent, de sorte que les utilisateurs peuvent désormais accéder à une large gamme de services comme le paiement, la billetterie et les programmes de fidélisation, par l'intermédiaire de leur téléphone Ce développement fait apparaitre de nouveaux enjeux de sécurité autour des technologies NFC. Dans ce contexte, les solutions «gestionnaire de services de confiance» (TSM, abréviation de «Trusted Service Manager ) s assurent que les données sensibles, les identifiants des utilisateurs et les applications logicielles sont gérés et transmis avec le niveau de sécurité adéquat et une prestation de service transparente. Le TSM s intègre dans toutes les logiques de gestion d applications sécurisées pour mobiles enabled». Ces principaux enjeux sont : nfc Sécurité des solutions NFC (secure element-nfc) La couverture réseau mobile et la portabilité des services La mise en place de nouveaux Business model A ce stade, le déploiement avec succès de ce t pe de tec nologies est un prérequis pour l acceptation des solutions de paiement mobile offline/nfc. En synthèse, il est important de préciser que les solutions TSM comportent des enjeux relativement transverses à l ensemble des Domaines Stratégiques du Pôle SCS ; ainsi une plateforme TSM peut par exemple adresser des architectures M2M. Néanmoins, le rôle prépondérant que joue les tec nologies TSM dans l acceptation des solutions de paiement mobile (Offline/NFC) leur confère un rôle extrêmement central et critique pour le SSA Sans Contact. En effet, la démocratisation du paiement NFC Sans Contact est un enjeu central pour les années à venir dans le domaine du Sans Contact. Dans ce contexte, Il parait donc pertinent de prioriser les Technologies TSM dans le cadre des travaux à venir du SSA Sans Contact. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 37 sur 52

38 7. SYNTHÈSE ET OBJECTIFS DU SSA SANS CONTACT 7.1. Synthèse Atouts du Pôle et Opportunités sur la thématique En s nt èse, les travaux d anal se menés par le Pôle SCS ont permis d identifier les atouts différentiateurs du Pôle sur la thématique du SSA. Ces travaux ont également qualifié les principales opportunités liées à la thématique. Ces opportunités justifient de l intérêt du SSA pour le Pôle SCS. Le tableau ci-dessous synthétise les principaux éléments : ATOUTS DU PÔLE SUR LA THÉMATIQUE Pôle très dynamique sur la thématique avec 39 Projets labellisés et financés pour un total d investissement de 200M financé à hauteur de 76M. Existence sur le territoire PACA du centre national de la RFID (CNRFID) et de la plateforme de précertification des technologies sans-contact RF dans le cadre des plateformes CIMPACA. Présence sur le territoire du Pôle de la ville de Nice qui expérimente depuis 2 ans la mise en place d un système sans contact à l éc elle de l agglomération (paiement, transport, transfert d information ). Portefeuille d ad érents et réseaux académiques très riches qui couvrent les compétences clés de la chaine de valeur du Sans Contact et confère au Pôle et au territoire une légitimité naturelle sur la thématique. Une bonne ventilation du portefeuille de membres experts de la thématique entre des grands groupes mondiaux (STMicroelectronics) et des Startup innovantes qui garantit ; dynamisme, expertise et sérieux. PRINCIPALES OPPORTUNITÉS DÉTECTÉES Perspectives de croissance forte, le Sans Contact atteindra près de 20 B$ en 2015 avec une croissance annuelle mo enne pondérée de l ordre de 22%. Multiplication des c amps d application sous l impulsion d une tendance de fond qui consistera à démocratiser la tec nologie pour l amener du B to B à des domaines d application BtoC. Des tec nologies et des domaines d application historiques et matures (Ex : RFID pour optimisation des flux logistique ) qui verront leurs c amps d applications se diversifier par exemple vers l optimisation de l expérience de consommation (transmission d information ). Développement de nouveaux usages à fort potentiel notamment liés aux paiements Sans Contact (marché estimé à 110 Mds de dollars en 2014 contre 30 Mds de dollars Nombreuses opportunités autour de la convergence entre les services offerts en situation de mobilité et les transactions électroniques sécurisées dématérialisées grâce à la technologie NFC. Apparition d opportunités liées à l émergence des marchés communément nommés «Smart city», «Connected Home» ou encore «SmartGrid» qui créera des débouchés notamment pour le périmètre secondaire du SSA (ZigBee, BT, wifi, ) et renforcera l applicabilité de l ensemble des solutions Sans Contact. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 38 sur 52

39 Principaux résultats obtenus permettant le positionnement des travaux du SSA Les travaux menés par les membres du Pôle SCS et détaillés dans le présent livre blanc ont permis d identifier et de hiérarchiser les principaux enjeux technologiques, les principaux usages de demain et les principaux marchés client consommateurs de technologies liés à la thématique du Sans Contact. Le schéma ci-dessous présente de manière très synthétique les principaux résultats obtenus. Ce schéma constitue le c amp d action prioritaire des futurs travaux du SSA Sans Contact. Sur la base de ce schéma, les travaux du SSA Sans Contact devront s atteler à la résolution des enjeux tec nologiques clés identifiés au travers du développement d innovation servant les usages clés des marc és clients les plus attractifs. NB : Conformément aux résultats des travaux de hiérarchisation des enjeux technologies, le schéma distingue 2 niveaux de criticité parmi ces enjeux clés. En plus des 4 marchés cités dans le schéma ci-dessus comme prioritaires pour le SSA, les travaux ont permis d identifier 4 autres marc és moins prioritaires mais intimement liés à la thématique du Sans Contact : Les marchés «Consumer Electronics» et «Services aux particuliers» sont ceux qui concentrent bon nombre de sofware applicatifs. C est à ce titre qu ils constituent une brique essentielle au développement des autres marchés de destination comme «Santé Médical Pharma» et «Commerce Grande Distribution entre autres. Ils représentent aujourd ui le support essentiel à un vaste développement d usages basés sur le NFC. Les marchés Environnement Recyclage et Énergie, il a été convenu que ces 2 marchés sont majeurs mais principalement pour le périmètre «optionnel» du SSA Sans Contact (ZigBee, BT, wifi, ). Ils pourront comporter à l avenir un intérêt pour le périmètre principal (NFC, ) et doivent donc être surveillés. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 39 sur 52

40 7.2. Cadre de référence du SSA Fort de ses atouts et des acquis construits depuis sa création, la segmentation par axe stratégique va permettre au Pôle de mieux focaliser son énergie sur les priorités qu il s est fixées. Le cadre de référence du Pôle donne les grandes lignes pour le travail qui va s'engager avec les membres du SSA et en collaboration avec le comité de pilotage du Pôle SCS. Mission du SSA : Le SSA «Sans contact» a pour vocation de développer des technologies et solutions innovantes servant les marchés de la mobilité numérique et de la RFID au travers des compétences et des synergies entre les membres du pole SCS. Il vise à être l acteur de référence mondial sur les technologies et les services sans-contact ainsi qu à soutenir et développer la compétitivité des acteurs de son tissu industriel. Cette mission va se décliner sous forme de thématiques et d actions de développement qui vont se compléter et s'affiner lors des travaux conjoints à venir qui en premier lieu définiront la feuille de route du SSA. La priorisation des actions menées se feront en respectant un équilibre sur les principaux axes que sont : Communication externe, Lobby et standardisation, Partenariats, Projets Innovants, Développement Industriel. À titre préliminaire, une première liste d objectifs ci-après permet de positionner les premiers chantiers du SSA : Développement de l écos stème Recrutement ou partenariat adressant les secteurs les moins bien représentés dans la chaine de valeur du SSA. Promotion des activités du SSA sur ses marchés cibles en participant ou organisant des évènements spécifiques. Augmenter la présence via les WEB, réseaux sociaux spécialisés (animateur de forum d experts), Organisation de prix de l innovation. Valoriser et déployer les innovations technologiques Support à la promotion des actions de standardisation. Faciliter et consolider la création de projets de développement de tailles critiques en ligne avec les marchés prioritaires du SSA tout en progressant de façon significative sur les verrous technologiques. Mise en place de «webinar thématiques» sur les propositions de valeur des projets réalisés. Documentation thématique spécifique aux verrous technologiques. Être un partenaire reconnu par les grands groupes et renforcer son tissu de TPEs/PMEs Développer et promouvoir les centres de compétences et d expertises (CNRFID, CIU). Organisation de rencontres thématiques (marché et innovation) entre grand groupes et TPE/PMEs Faciliter la présentation à des conférences internationales ainsi qu à la participation aux concours associés. Les c allenges sont multiples et à la fois passionnants à relever. C est avec cette ambition que le SSA «sans contact» travaillera dans cette nouvelle phase 3.0 du Pôle en s assurant de la s nergie et de la convergence avec les travaux menés par les autres SSA. Fort de son réseau de partenaires (8 Grands Groupes, 42 TPE/PME, 5 organismes de recherche), il dispose de fondamentaux solides pour contribuer à la poursuite du succès du Pôle SCS. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 40 sur 52

41 8. ANNEXES 8.1. Les normes du Sans Contact Le «sans-contact» utilise un procédé technologique basé sur le couplage électromagnétique entre un interrogateur (lecteur) et une étiquette (tag). Cette propriété physique permet de transformer un champ électromagnétique en courant ou tension électrique. Il est alors possible d alimenter à distance une puce ou un système électronique. Le «sans-contact permet, grâce à l'utilisation d'une fréquence radio, d identifier automatiquement un objet ou une personne par le bais d un objet identifiant p sique (tel qu une étiquette (tag), une carte d identité, un badge d'accès, une clé USB, un télép one mobile ou encore tout produit électronique équipé des fonctions «sans-contact»). En général, un système «sans-contact s articule donc autour d objets électroniques : Identifiants électroniques radios (à base de puce électronique autonome, à mémoire ou à processeur, dotée dans certains cas de capteurs (pression, température, etc.), parfois aussi pourvus d une source d énergie autonome (objet ou tag actifs») et reliés à une antenne qui leur permet de communiquer par radiofréquence). Lecteurs ou interrogateurs radio reliés à un s stème de traitement d information et/ou un réseau informatique (Schéma 1 ci-dessous). Un système complet comprend aussi les outils et services d émission, de personnalisation et de gestion des objets : Schéma 1 : Architecture type système «sans contact» Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 41 sur 52

42 Schéma 2 : Principe du fonctionnement d un objet «sans-contact» et de son lecteur Sans Contact 2 fonctions de base : PUISSANCE DONNÉES Couplage inductif ochamp magnétique (Champ proche) o125 khz ou 13,56 MHz o Antenne = Bobine 1. Transfert de puissance 2. Transfert de données bidirectionnel LECTEUR ÉTIQUETTE PUISSANCE Couplage électrique ochamp électrique (Champ lointain) o MHz ou 2,45 GHz DONNÉES Ce sc éma montre les deux t pes d éc anges de puissance et d information possible pour un s stème sanscontact entre le lecteur et l objet électronique (étiquette, cartes, clé USB, ): le c amp proc e et le c amp lointain qui se distinguent par le type de couplage utilisé. Les technologies «sans-contact» sont très bien adaptées aux traitements automatiques. Elles ne demandent pas de contact physique ni de vision directe entre lecteur et tag, et peuvent fonctionner dans de multiples environnements, tout en apportant un haut niveau d'intégrité des données. Pour simplifier l anal se, on peut distinguer 2 grandes familles d applications génériques au sein du sanscontact»: 1. Les applications autour de l identification des personnes : cartes à puce sans contact, utilisées dans les transports, pour le paiement, pour l accès aux bâtiments, pour des documents sécurisés (carte identité, passeport, permis de conduire) ou encore pour des services de santé; 2. Les applications autour de l identification des objets : étiquettes électroniques, utilisées pour identifier des objets et vé iculer des informations les concernant (éventuellement, à l aide de capteurs intégrés). Avec l apparition des tec nologies NFC, la limite entre les 2 domaines applicatifs (traçabilité des objets et identification des personnes) est parfois ténue et pourrait le devenir de plus en plus. De plus en plus d applications impliquant à la fois des services autour des personnes et des objets émergent aujourd ui. Ainsi, par exemple, un télép one mobile muni d une puce NFC peut à la fois servir d identifiant pour les transports (billettique) et de lecteur pour des tags positionnés sur des affiches publicitaires ou sur des produits de consommation. Il permet également d éc anger des données entre objets personnels (p otos, cartes de visites, ) Les fréquences et les standards Grâce à un large choix de protocoles de communication et de fréquence, en courte ou moyenne portée (Haute Fréquence) ou longue portée (Ultra Haute Fréquence), de nombreuses transactions peuvent être effectuées en tec nologie sans contact pour l identification de personnes ou d objets (cf. détail tec nique des fréquences en annexe). Suivant les besoins et contraintes des applications, les systèmes «sans-contact» peuvent utiliser de nombreux types de fréquences différentes pour fonctionner. Même si les travaux de normalisation ont bien progressé, il existe encore un certain nombre de technologies dites «propriétaires». Les fréquences d utilisation vont des bases fréquences (s stèmes LF) jusqu aux très hautes fréquences (systèmes SHF) : Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 42 sur 52

43 LF : 125 khz - 134,2 khz : basses fréquences, HF : 13,56 MHz : hautes fréquences, UHF : 860 MHz MHz : ultra hautes fréquences SHF : 2,45 GHz : super hautes fréquences L'utilisation de ces ressources radio n est pas soumise à licence mais suit des règlements nationaux ou internationaux définissant les canaux et puissances maximales autorisés. La normalisation internationale propose aujourd ui des standards relativement stables aussi bien pour les applications HF et UHF. On peut noter particulièrement les normes ISO (carte à puce sans contact), ISO et ISO pour les systèmes HF et la norme ISO C (EPC Class 1 Gen2) pour les systèmes UHF. La majorité des déploiements et des applications «sans-contact s organise aujourd ui autour des fréquences HF et des fréquences UHF. L utilisation des tec nologies sans contact pour l identification des personnes est en grande majorité focalisée sur le HF alors que l identification des objets peut utiliser les fréquences HF et/ou UHF suivant les applications. Dans les s stèmes à base de HF, les identifiants peuvent être lus jusqu à quelques dizaines de centimètres suivant les standards (ISO ou ISO 15693) : applications dites en champ proche. Dans les s stèmes à base d UHF, les identifiants peuvent être lus à plusieurs mètres. Ils sont plus sensibles à l'environnement (métal, eau) : applications dites en champ lointain. Gestion de plusieurs objets sans contact anticollision Il est possible de lire plusieurs étiquettes ou objets sans contact situes dans le volume d opération avec un seul lecteur. Cette fonctionnalité appelée anticollision est intégrée au protocole d éc ange entre les étiquettes et le lecteur. Cette fonctionnalité est particulièrement importante dans les applications RFID (grande distribution) utilisant les standards ISO15693 et ou c (UHF EPC). Néanmoins, la faible distance permise par les protocoles cartes limite l intérêt de cette fonctionnalité en pratique. Spécificités de la technologie NFC La technologie NFC (Near Field Communication) est une technologie «sans-contact» actuellement utilisée en téléphonie mobile. Elle est gérée par un consortium (NFC Forum) en s appu ant sur les standards actuels du sans contact (ISO ), pour une communication de proximité (quelques centimètres). Elle permet d éc anger des données entre un lecteur et un terminal mobile ou des terminaux entre eux et ce à un débit maximum de 424 Kbits/s. Dans son mode «émulation carte» et comme pour la RFID passive, les communications NFC s'appuient sur le lecteur pour transmettre la puissance à une puce NFC par radiofréquence. À la différence des autres technologies RFID décrites précédemment, la technologie NFC permet également de fonctionner selon 3 modes : en mode «émulation objet sans-contact», le téléphone portable agit comme un tag ou une carte à puce sans contact, en mode lecteur, c est le télép one portable qui interroge les objets sans-contact, et enfin en mode «peer to peer», deux téléphones NFC peuvent échanger des données de façon bidirectionnelle, soit en communication Active (c aque télép one génère le c amp magnétique lorsqu il émet) ou en communication passive (1 seul téléphone émet le champ). Par ailleurs, pour des questions de confidentialité et de protection des données, le NFC limite les échanges d information sur des distances très courtes (quelques centimètres seulement). Le NFC peut donc être vu comme une forme de convergence entre les technologies utilisées dans le monde de l identification des personnes (cartes sans contact, clé USB, ) et le monde des tec nologies utilisées dans le monde de l identification des objets (lecture de tags attac és à des objets). La tec nologie NFC permet en particulier de «dématérialiser» les fonctions et services offerts par les cartes ou clés ou jetons «sans contact et de les rendre communicants par l intermédiaire du télép one mobile.. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 43 sur 52

44 Les avantages des technologies «sans-contact» Ils sont nombreux et pertinents suivants les applications envisagées. On peut citer principalement : Automatisation et simplification des procédés de gestion, de suivi et de traçabilité des flux des personnes et des objets permettant un meilleur suivi, une plus grande productivité et une minimisation des erreurs Meilleure gestion de la relation clients Renforcement de la sécurité des documents, des accès et de lutte contre la contrefaçon Facilité et simplicité d utilisation Gain de temps Intégration dans des produits électroniques courant tels que le téléphone mobile ou la tablette tactile Possibilité de combinaison de plusieurs applications/services sur un même support Création de nouveaux services numériques pour les collectivités, villes et autres lieux Publics ville numérique Nouveaux moyens de paiement et de billettiques simples et intuitifs Maintenance et durabilité des équipements élevés Maturité et fiabilité de la technologie éprouvées depuis de nombreuses années Cout de la technologie en baisse constante Grande acceptabilité par le grand public Exemples de projets menés par le Pôle SCS PACID Grande Distribution : Fournir aux acteurs de la c aîne d approvisionnement de la Grande une solution de traçabilité susceptible d améliorer la performance économique de leurs opérations de fabrication, gestion de stock, suivi des flux de marchandise, service aux consommateurs voire de recyclage de certaines catégories d article. PACID Mistrals : Développement d'une solution intégrée RFID (Objet et Architecture) pour optimiser et sécuriser la logistique, le circuit et l utilisation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles (DMS) à destination des patients hospitalisés et déambulatoires. ASPECT (Automatismes Sécurisés Portuaires pour l'exploitation, la Classification et la Traçabilité) : Développer l utilisation de tec nologies RFID innovantes dans les terminaux portuaires afin : d augmenter la compétitivité en automatisant certains processus de manutention : diviser par 10 les temps de traitement d une remorque ou d un container élargir les niveaux de services pour le terminal: traçabilité, plage horaire étendue du terminal, temps d enregistrement, renforcer la sécurité en ligne avec les nouvelles exigences des normes ISPS Nice Campus Numérique : Développer un bouquet de services NFC pour faciliter le parcours utilisateur des étudiants : Virtualisation de la carte étudiant multiservice, Paiement mobile, Transport, «Couponing», Contrôle d accès, Vie étudiante et Cafétéria numérique, Contacts & Réseaux sociaux. L enjeu premier du projet est de faire à l université de Nice la première carte d étudiant virtuelle multiservice à base de NFC en Europe. SmartMuse : Démontrer une solution à base de tec nologie NFC et de tags associés à des œuvres d Art pour rendre le musée plus attractif. Grâce à une interface plus intelligente et interactive entre le visiteur et les œuvres exposées, celui-ci pourra facilement acquérir au cours de sa visite des informations supplémentaires et enrichies. COCAS : Développement d une famille de cœurs cr ptographiques incluant des techniques de conception de circuits intégrés asynchrones pour des processeurs utilisés dans des applications de paiements sans contact. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 44 sur 52

45 SmartObjects : Faire converger sur un même support le SMART OBJECTS des usages monétiques, une carte universitaire et la possibilité de recharger sa carte de transport. Tester cette solution sur une expérimentation avec 200 étudiants, tout en observant les usages des consommateurs, des commerçants, identifier de nouveaux usages... TACITES (Tags Authentication and Convergence for Internet of Things and Enhanced Security) : Ce projet vise à étudier et développer des solutions de traçabilité complètes et sécurisées de bout en bout afin de fournir à tous les acteurs des chaines logistiques de production et de distribution ainsi qu'aux utilisateurs finaux, des solutions fiables pour lutter contre le fléau de la contrefaçon et aussi pour accéder via NFC à des informations produits qui les intéressent. Spinnaker : L objectif du projet est de c anger les règles du jeu du marché de la RFID essentiellement dans les domaines verticaux de l abillement, du luxe, de la logistique en utilisant les tec nologies UHF de façon innovante, afin de favoriser une adoption de masse par le marché (inventaires, points de vente sécurisés, gestion de la c aîne logistique, distribution, ) Asmart : L objet de ce projet est de concevoir et de fabriquer un prototype de circuit intégré pour cartes à puces sans contact qui puisse exécuter des transactions sécurisées à des vitesses beaucoup plus élevées que celles permises par les circuits du marché, tout en conservant les niveaux de sécurité les plus sévères et de consommation les plus faibles. Decarte : Projet de taggage RFID des emballages cartons à la source (sur la ligne de production de cartons) avec la possibilité de simplement customiser l antenne RFID du tag, caractéristique essentielle pour assurer une bonne performance RFID quand le contenu du carton est hostile à la RFID (liquide, métal); et qui fait cruellement défaut aux projets existants de la Grande Distribution et de la Logistique. NEXSAFE : Définition et développement d une solution de détection/surveillance emplo ant la tec nologie RFID compatible avec des milieux industriels sévères (environnement ionisant et explosifs), spécifiques aux industries nucléaires et Seveso. PAC ID Dasri : Faire un pilote afin d expérimenter la traçabilité par RFID la c aine de collecte des DASRI dans son intégralité et par une approche globale, depuis le producteur (particulier, professionnel de santé en ville, ôpital) jusqu à l incinérateur. ROBINSON : Conception et réalisation d'un tag RFID + Capteurs de pression et température utilisable dans les pneumatiques des véhicules commerciaux. L'utilisation du tag dans les pneus permettra en particulier d'effectuer l'inspection des pneus "sans contact" (sans avoir à brancher le manomètre sur les valves, et sans avoir à rechercher un numéro difficile à lire sur les flancs du pneu), et de générer et transmettre en direct un compte rendu de visite. BodyScoring : L enjeu du projet est de développer la solution Bod Scoring regroupant d une part, de la tec nologie embarquée communicante de mesure de l activité p sique, et d autre part, des applications web et mobiles permettant d offrir les services de «monitoring», de «testing», de «coaching» et de suivi de l activité p sique. TraceItAll : L objectif de ce projet est de fournir une solution de traçabilité des cartes électroniques, de leur fabrication à leur fin de vie. VEADISTA : Ce projet (Veille à distance et alerte intelligente) est une contribution technologique à l'élaboration d'un logiciel répondant aux besoins du maintien à domicile et de la prise en charge de la dépendance. Le projet VEADISTA repose sur la conception d'une technologie ergonomique et à bas coût se décomposant en deux ensembles : une unité de capteurs biomédicaux sans fil, et un ensemble de logiciels pour le recueil et l'analyse des données, l'élaboration de pré-diagnostics, la consultation sécurisée des données et la diffusion sécurisée d'alertes. VINETAG : Concevoir et mettre au point une solution répondant à une problématique de traçabilité amont dans le domaine viticole. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 45 sur 52

46 8.3. Les projets Sans Contact retenus dans le cadre de l appel d offre IPER-SMSC BPass+ permettra à Veolia, l opérateur de transport de la communauté d agglomération Nice Côte-d Azur, de proposer à l usager un service de rec argement et de stockage de son titre de transport directement sur son téléphone mobile NFC ; MoBEMo, porté par Gemalto, vise à proposer aux entreprises ou aux collectivités une solution clé en main de migration des différents badges sans contact de leurs employés (accès aux bâtiments, badge de cantine, authentification du poste de travail, etc.) sur un téléphone mobile NFC ; NFC SCM, porté par Cassis International, vise à mettre en place un système interopérable et standard pour la billettique et les coupons de fidélité sur téléphone mobile NFC ; Nice Future Campus, auquel contribue un large partenariat réuni autour de DocaPost, constituera un grand espace d expérimentation sur les services mobiles sans contact auprès des étudiants du campus de l Université de Nice-Sophia Antipolis ; Smart Muse, porté par Connecthings, permettra de mettre en place dans les musées (expérimentations prévues au Centre Pompidou et dans le Vieux Nice) un système de visite intelligent reposant sur la lecture de tags RFID pour accéder à des contenus contextualisés ; Must, porté par Orange, vise à développer une interface de programmation NFC (mobile sans contact) sur les télép ones fonctionnant sous le s stème d exploitation Android de Google, puis d expérimenter les usages de ces téléphones au Mont Saint-Michel ; Altess, projet proposé par Atos Worldline, développera et expérimentera une plate-forme ouverte permettant d effectuer de manière sécurisée des transactions sur Internet, à l aide d une carte de paiement sans contact et d un lecteur connecté à bas coût ; NFC 2UI, coordonné par Cassis International, visera à développer des interfaces utilisateur de services mobiles sans contact (paiement, transport, fidélité) portables sur toutes les plates-formes de terminaux ; STAM-RFID, porté par la société Lamap, développera une solution au profit des établissements hospitaliers pour améliorer la traçabilité des arc ives médicales par l utilisation de la RFID ; Vitrine Intelligente, porté par Cléor, développera une solution de traçabilité et de gestion de stock en temps réel dans les magasins pour le secteur de l'horlogerie, bijouterie, joaillerie par RFID Ultra haute fréquence ; Digiprice, coordonné par MPE Technology, vise à développer un système destiné aux surfaces de vente de textiles, combinant les fonctions d inventaire en temps réel, d affic age d namique des informations sur les produits, d antivol et localisation, et de fidélisation de la clientèle ; IDviandes, proposé par SVA Jean Rozé, permettra la diffusion des technologies RFID dans la chaîne logistique des viandes de boucherie afin de l optimiser (traçabilité en temps réel, etc.) ; Matrice, porté par Apologic, vise à développer et expérimenter l utilisation des C èques emploi service universels (CESU) mobiles à la place du papier, permettant ainsi le traitement de l information sur le nombre d eures réalisées au domicile via la lecture de badges sans contact par l intervenant à domicile et le paiement de la prestation correspondante. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 46 sur 52

47 8.4. Détail méthodologique sur l analyse de l attractivité des marchés Planche 1 : des critères utilisés pour la détermination de l attractivité macro-économique des marchés Critères d anal se de l attractivité globale d un marc é Élément de mesure Représentation des critères sur le graphique Taille Quel est le nombre de clients? CA + Effectif Utilisée à titre indicatif Fonction du CA du marché Taille de bulles Potentiel de croissance Intensité concurrentielle Défaillance Quelles sont les perspectives de croissance des marchés de destination? Prévisions Xerfi Degré de concentration et de concurrence Quelle barrière à l entrée? Xerfi Pôle SCS - Ministère Défaillance et solvabilité Quel est le risque conjoncturel? Xerfi Risk Moyenne des notes de 3 critères (allant de 1 à 3) donne l indice de Risque Axe des Ordonnées Sensibilité à l innovation Quels sont les leviers de différenciation sur le marché de destination? Études Mc Kinsey (Intensité technologique et taux d innovation) Notation Mac Kinsey allant de 1 à 3 Axe des Abscisses Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 47 sur 52

48 Planche 2 : Représentation grap ique de l attractivité macro-économique des marchés permettant l identification des 3 familles d attractivité Macro-économique Indice de Risque Éléments d aide à la lecture du graphique : Le croisement de l indice de risque et de sensibilité à l innovation permet de répartir les marchés en 3 niveaux d attractivité macroéconomique correspondant aux couleurs des cases : A B C Fort Moyen Faible - + Luxe Habillement Beauté Automobile - Consumer Electronics Services aux particuliers Environnement Recyclage Énergie Santé Médical Pharma Commerce & Grande Distribution Banques Assurances Organismes Financiers Transport & Logistique + Sensibilité à l innovation NB : les zones de couleurs correspondent à 3 niveaux possibles d attractivité macroéconomique pour les marchés (fort, moyen, faible) Les marchés «Environnement recyclage» et «Énergie» concernent plus spécialement le périmètre «optionnel (ZigBee, BT, wifi, ) du SSA Sans contact. Planche 3 : Éléments mét odologiques a ant permis à partir de l attractivité macroéconomique l obtention du grap ique d attractivité globale présenté dans le paragraphe (5.2.2) L évaluation de l attractivité d un marc é par rapport à une t ématique s effectue en pondérant les 3 catégories d attractivité macro à l aide d une évaluation de l appétence du marc é pour la t ématique En amont de l atelier 2, les 3 catégories d attractivité ont été réparties en ordonnée sur un nouveau graphique (cf. ci-après) permettant de pondérer orizontalement l attractivité macro avec une évaluation de l appétence du marc é pour la thématique. Il a été demandé aux participants de l atelier 2 de répartir horizontalement les marchés dans la case correspondant au niveau d appétence des marc és pour le SSA. Le croisement de l attractivité macro et de la note d appétence des marc és pour le SSA permet une représentation graphique hiérarchisant les marchés les uns par rapport aux autres. Ci-dessous quelques éléments a ant servi en atelier pour évaluer l appétence des marc és pour le SSA : Importance à 5 ans de la thématique pour le marché Importance des verrous technologiques pour adresser le marché Éléments différentiants (frein ou accélérateur interne au pôle) Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 48 sur 52

49 8.5. Périmètre des principaux marchés de destination Marché Environnement Recyclage Énergie Santé Médical Pharmaceutique Commerce et Grande Distribution Banque Assurance Organismes Financiers Transport et Logistique Périmètre Comprend toutes les entreprises de services liées à l environnement ou de gestion/transformation des déchets Toutes entreprises intervenant sur la production, le stockage et la distribution d énergie, ainsi que les entreprises agissant dans le domaine des «utilities» (services publics). Santé Médical : L ensemble des services de santé apportés directement ou indirectement à des patients humains ou animaux Pharmaceutique : Produits biologiques et médicaux issus de la transformation de produits naturels en isolant des principes actifs à usage interne ou externe. Établissement physique ou 2.0 vendant des biens à destination du public ou d entreprises de négoce. Banque : comprend les activités de banque de détail, de banque d investissement et de gestion d actifs. Assurance : comprend les activités d assurance de personnes (assurance vie, assurance prévoyance) et d assurance des dommages. Englobe l ensemble des acteurs intervenants dans l ac eminement du courrier, les expéditions express, le transport de marchandises et les services associés (stockage, suppl c ain, etc ). Ce marché intègre également les services de transport de passagers. Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 49 sur 52

50 8.6. Segmentation des USAGES SANS CONTACT Liste ex austive des familles d usages et des sous-usages identifiés pour les technologies SANS CONTACT Paiement Paiement sur Point de Vente (POS) Paiement Peer to Peer Télépaiement automatique Monétique privative Contrôle d'accès/ Identité Badges d'entrée Badges de chambres d'hôtel Clés de voiture Applications automobiles (ouverture/fermeture sans clefs) Forfait ski Contrôle d'accès à la maison ou au bureau Télécommandes Contrôle d'accès au réseau ordinateur Gestion des droits numériques (permettre le contrôle d'échange de musiques achetées ou de données multimédia) Mise en réseau des ordinateurs Billettique Ticketing Cartes de transport sans contact Automatisation du paiement à l'acte dans un contexte de mobilité (autoroutes, usagers de transport en commun) Gestion de flotte des véhicules Pass d'autoroute Billettique Spectacle Fidélisation / Promotion Cartes de fidélité Couponing Application de publicité intelligente Authentification /identification Passeport / Carte d'identité Permis - Permis de c asse Carte santé Signature Électronique Services à la personne Classement de restaurants et autres services Traitement d'alertes Bracelets d'alerte Demande de soins de santé Échange de données Appairage Cartes de visite Télémesures (tonomètre, t ermomètre ) Information / Configuration contextuelles Smart Poster e-label (prix - bornes informatiques) Applications automobiles (transfert des paramètres de confort de l utilisateur : temps, réglages sièges) Traçabilité Gestion de bibliothèques Inventaire Logistique Prolongement des utilisations de type codes-barres Domotique Télérelève Compteurs intelligents S stème d éclairage Chauffage Climatisation Automatisme Autres Carte étudiant Portiques antivol Jeux en réseaux Réseaux Sociaux Indoor Localisation Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 50 sur 52

51 8.7. Segmentation Technologique du PCRD Livre Blanc SSA Sans Contact 2013 Page 51 sur 52