Construction de solutions ferroviaires innovantes dans le secteur de la chimie en Picardie

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1 Construction de solutions ferroviaires innovantes dans le secteur de la chimie en Picardie 12 février

2 Contexte et objet de l étude Chiffres clés de l industrie chimique en Picardie Principaux trafics de la filière chimique en Picardie Les principaux enseignements de l enquête Proposition d organisation autour d un hub ferroviaire 2

3 Rappel : l objet de l étude 3

4 Contexte Une volonté locale et nationale de réfléchir au mode ferroviaire Le contexte national : évolution difficile du transport ferroviaire Pertes régulières de parts modales Remplacement de l offre de wagon isolé de Fret SNCF par l offre Multi-lots Multi-clients plus contraignante et plus coûteuse, manque de visibilité Le transport ferroviaire en Picardie Un réseau ferroviaire développé Proximité immédiate du bassin parisien et du réseau dense du Nord-Pas-de-Calais En 2008, RFF recensait 155 installations terminales embranchées (ITE) actives (donc susceptibles d accueillir du trafic) Les chimistes ont été confrontés à une nouvelle offre Multi-lots - Multi-clients en 2010 Mais un secteur chimique soumis à une forte concurrence qui a besoin de bénéficier des atouts d une desserte ferroviaire efficiente 4

5 Contexte Objet de l étude Comprendre le contexte du secteur de la chimie en Picardie Analyser les pratiques de transport des 7 établissements partenaires de l étude Proposer la construction de solutions innovantes de mutualisation Réflexion de la filière Chimie (7 acteurs) pour mutualiser ses flux ferroviaires et les fiabiliser 5

6 Chiffres clés de l industrie chimique en Picardie 6

7 l industrie chimique en Picardie La filière chimie en Picardie Un rôle fondamental dans l économie régionale salariés recensés en Picardie travaillent dans 156 établissements de l industrie chimique+pharmaceutique en 2010 La Picardie concentre 6,3% des salariés nationaux de ce secteur d activité => rang 5 (poids Picardie <3% toutes activités confondues) Présence de grands établissements (BASF, Clariant ) => 75% des salariés de la chimie (contre environ 50% en moyenne Chimie France) 10% de la VA totale de la Picardie (contre 2,5% en France) CA > 3 Mds euros Premier secteur d exportation (>20% des exportations picardes en 2006) Emplois salariés selon l étape de transformation de l établissement 2009 Nombre de salariés Année

8 Principaux trafics de la filière chimique en Picardie 8

9 Logistique et transport en Picardie Transport de produits chimiques en Picardie (1) Source : étude CARMEE et SITRAM-EGIS Secteur de la chimie = 6,5 millions de tonnes de marchandises (2008) Picardie environ 8% des flux chimiques nationaux (poids moyen de 5% tous produits confondus) Environ 4% des flux de Picardie, tous produits (7 ème produit le plus transporté) Une majorité de «produits chimiques autres» Evolution : Déplacement du système productif des phases de premières transformations (produits chimiques de base) vers une industrie plus fine mais avec une densité de valeur moindre (autres produits chimiques) Déplacement des volumes transportés de marchandises intervenant plus en aval des étapes de transformation Trafic ferroviaire : 6,2% des trafics nationaux générés par la région Ventilation des trafics Ventilation des trafics Trafics nationaux de la chimie, 2007 (rappel tous produits) 5,1 Mt 9

10 Logistique et transport en Picardie Transport de produits chimiques en Picardie (2) Source : données SITRAM 2012 Environ le tiers des trafics de la chimie sont internes à la Picardie (flux inter-usines) Une région globalement excédentaire (30% des flux entrent) 4 régions partenaires cumulent 65% des flux nationaux en 2008 : IDF, NPDC, HauteNormandie, Champagne-Ardenne Distance moyenne de 225 km en France 10

11 Les principaux enseignements de l enquête 11

12 Caractéristiques logistiques des flux 1/ tonnes ferroviaires, avec deux entreprises ferroviaires Nature des produits Tous les flux utilisant effectivement ou potentiellement le ferroviaire relèvent du TMD (exception pour certains envois réalisés en transport combiné) Les produits transportés par fer sont toujours affectés d un code de matière dangereuse : Acide chlorhydrique, nitrique, sulfurique, chloro-sulfonique, etc. Soude, acétaldéhyde, oléum, éthanol, méthanol, styrène, paraffine, alcool, etc. Contraintes particulières liées au TMD S agissant de matières dangereuses, un arrêté préfectoral fixe les quantités limites à ne pas dépasser sur chaque site, tant dans les stocks que sur véhicules de transport stationnant sur site Les établissements sont classés SEVESO 2, niveau haut Impact sur les pratiques de transport : les dispositions du règlement TMD imposent le respect de règles strictes tant par les chargeurs que les transporteurs (matériel spécialisé, conducteur habilité au transport des matières dangereuses, etc.) Le Comité National Routier (CNR) estime à 20% le surcoût d un transport de TMD par rapport à un transport en véhicule non spécialisé 12

13 Caractéristiques logistiques des flux 2/3 Prescripteur du choix modal : Le transport est le plus souvent à la charge (financier et donneur d ordre) : du fournisseur pour les approvisionnements de l établissement pour les expéditions D une façon générale, le mode de transport (route, rail, transport combiné) est choisi d un commun accord Matériel utilisé : Routier : PL standard de type savoyarde camion-citerne caractérisé par une longue cuve en acier inoxydable Caisses mobiles en cas de transport combiné Ferroviaire : dans tous les cas (actuel et envisageable), wagons-réservoirs avec une capacité d emport moyenne de 60 tonnes Fréquence et saisonnalité les stocks sont souvent peu importants, conduisant alors à des approvisionnements en juste-à-temps. Les productions sont évacuées quelquefois en juste à temps, parfois sur des périodes plus longues Les ITE sont desservies de 2 à 6 fois par semaine, en fonction de l importance des volumes reçus et expédiés par chacune des entreprises Les effets de saisonnalité sont assez peu marqués, hormis dans le domaine des phytosanitaires et du bâtiment Taille des lots Général : la semi-remorque de 40 tonnes est de règle pour le transport routier La taille des lots de wagons remis au transport varie entre 3 et 10 wagons- citernes, ce qui correspond à des tonnages allant de 200 à 600 tonnes 13

14 Caractéristiques logistiques des flux 3/3 Les critères du choix modal 14

15 Principaux partenaires 2,6 Mt représentés tonnes non affectées (lots trop diffus) tonnes en attente d information Fer conventionnel. Le transport combiné est inclus dans le mode routier 15

16 Focus sur l utilisation du mode ferroviaire 2/4 Retour sur les pratiques passée Mise en œuvre de l offre «Multi-Lots/Multi-clients» de Fret SNCF => réduction du nombre de points desservis Fret SNCF a accepté au cas par cas de «raccrocher» au service certains points situés hors du plan de transport «MLMC», sous condition du versement d un «droit d entrée» annuel minimum destiné à compenser les coûts supplémentaires pour SNCF générés par l extension du périmètre initiale de l offre «MLMC» Cette modification en profondeur du service de l opérateur historique a eu 2 conséquences : 1. les entreprises admises à rejoindre le service «MLMC» versent un prix fixe minimum au transporteur et s engagent sur un volume minimum annuel (donc le coût de transport s ajoute au prix fixe minimum) 2. beaucoup d entreprises ont fait le choix de confier tout ou partie de leurs transports ferroviaires à l opérateur One Site Rail (OSR, filiale de B-Cargo) La qualité de l offre de transport ferroviaire a augmenté avec l'arrivée d'osr Qualité de service OSR Fret SNCF a dû améliorer la fiabilité de son offre L évolution de la demande de transport Après une baisse suite à l'apparition de l'offre MLMC, les volumes semblent revenus à des niveaux proches de ce qu ils étaient précédemment Moindre rigidité de l offre (évolution positive du MLMC) et amélioration globale de la qualité de la prestation Alerte : localisation d'une ITE sur le réseau capillaire (rappel politique RFF => remise en cause de la maintenance du réseau capillaire) 16

17 Focus sur l utilisation du mode ferroviaire 3/4 Avantages / inconvénients Le mode ferroviaire convient très bien au TMD Mais concurrence forte par les prix du mode routier : des tonnages très importants sont transportés par route entre plusieurs établissements de la région Picardie, bien que les usines soient toujours reliées au fer, du fait d un prix routier très attractif que le fer ne parvient pas à concurrencer Les avantages cités par les chargeurs chimistes Respect des délais et régularité (cités à 2 reprises) Haut niveau de sécurité (1 citation) Transport combiné fiable (1 citation) Service impeccable (1 citation) Les inconvénients Coût élevé (cité à 2 reprises) Rotations trop longues (1 citation) Pérennité non assurée du passage par le triage du Bourget (1 citation) Lourdeur générale du système ferroviaire (cité 1 fois) Manque de réactivité commerciale des EF (cité 1 fois) 17

18 Proposition d organisation autour d un hub ferroviaire 18

19 Localisation des sites ferroviaires proches 19

20 Principe : mutualisation autour d un hub ferroviaire Attente vis-à-vis de la solution de transport Valoriser au mieux le volume global que cumulent actuellement 6 entreprises chimistes en Picardie, soit tonnes, 71% en approvisionnements (environ 113 wagons par semaine soit 226 mvts) Rendre plus «crédible» commercialement ce volume global vis-à-vis des entreprises ferroviaires Initier des prestations complémentaires au transport La solution qui émerge Mettre en place une organisation unique de livraison/enlèvement des envois de la chimie à partir du site de Tergnier (ou tout autre site ferroviaire disposant des infrastructures suffisantes) Intérêts de cette mutualisation : substituer aux distributions «individuelles», une organisation collective de ces distributions (optimiser les moyens mis en œuvre) permettre d offrir des prestations complémentaires Le transport combiné n est pas inclus dans la prestation 20

21 4 prestations Prestation 1 : organisation mutualisée du transport final Prestation 2 : délocalisation du stockage temporaire de wagons Faire attendre les wagons en amont, jusqu au moment où l ITE est libérée Intérêts : libérer de la capacité sur les ITE permettre de réceptionner des trains entiers sur le hub mutualisateur Permettre le stockage de wagons neutralisés pour les chimistes ayant des activités saisonnières Prestation 3 : entretien préventif et curatif des wagons La totalité des réceptions et des expéditions des chimistes passe systématiquement par le site de mutualisation Transports sites hub : organisés par le prestataire mutualisateur Transports hub partenaires : organisés par les EFs Prestation d entretien préventif et curatif des wagons, délocalisée sur le hub Intérêt : éviter les séjours en atelier, réduire les coûts globaux Prestation 4 : mobilisation de personnel et moyens techniques Lorsque les moyens dédiés chez les chimistes sont insuffisants (structurel ou ponctuel) 21

22 Aspects contractuels Les contrats de prestation seraient bilatéraux, entre les entreprises chimistes et le mutualisateur Modifier les contrats avec les entreprises ferroviaires pour changer le lieu de déchargement (ou chargement) qui ne serait plus l ITE mais le hub mutualisateur Peut-être réfléchir à des contrats pluriannuels Dans le cas du MLMC : le fait de desservir de façon massifiée un hub unique au lieu de plusieurs sites embranchés pourrait réduire le montant financier de la «solution client». 22

23 Merci de votre attention Estelle Morcello 23