La fréquentation touristique en Bretagne en 2005 Panorama et Enjeux

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1 1 er trimestre 2008 MORGOAT Enquête Tourisme 2005 La fréquentation touristique en Bretagne en 2005 Panorama et Enjeux Publication régionale ORTB n 12

2 La fréquentation touristique en Bretagne en 2005 Panorama et Enjeux Publication régionale ORTB n 12

3 SOMMAIRE INTRODUCTION DÉFINITIONS MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Ensemble de la clientèle Clientèle en hébergement marchand Synthèse INDICATEURS Dépense moyenne journalière par personne pour la clientèle Durée moyenne de séjour pour la clientèle Taille moyenne du groupe pour la clientèle Part de séjours réalisés lors de congés pour la clientèle Part de séjours réalisés lors de week-ends ou de ponts pour la clientèle Part de séjours réalisés à une autre occasion pour la clientèle Part de nuitées étrangères pour la clientèle Part de séjours effectués par des retraités pour la clientèle Part de séjours de la clientèle rayonnant beaucoup Part de séjours préparés par Internet pour la clientèle Part de 1ers séjours pour la clientèle Part de séjours pour lesquels les prix sont un point négatif pour la clientèle Part de séjours pour lesquels les conditions météorologiques sont un point négatif pour la clientèle Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 3

4 SOMMAIRE 3.14 Part de séjours pour lesquels la circulation, le stationnement sont un point négatif pour la clientèle Part de séjours réalisés en couple sans enfant pour la clientèle Part de séjours réalisés en famille avec enfants pour la clientèle Part de séjours réalisés par des jeunes venus avec des amis pour la clientèle Part de séjours réalisés par des seniors venus sans enfant pour la clientèle Synthèse ORIGINES-DESTINATIONS Cartographie des bassins d émission des touristes français en séjour en Bretagne en Destination des touristes français en séjour en Bretagne en Clientèles de grande proximité Clientèles du Nord Clientèles de la Région Parisienne Clientèles du Centre Clientèles éloignées Synthèse Clientèle étrangère Clientèle britannique Clientèle allemande Clientèle néerlandaise Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

5 SOMMAIRE 4.13 Clientèle espagnole Clientèle italienne Clientèle belge Synthèse SATISFACTION Méthodologie Points positifs et négatifs du séjour en Bretagne en Typologie des touristes en hébergement marchand Tableau récapitulatif Méthodologie de l approche PLS L approche PLS Tableau de bord de l approche PLS Satisfaction selon les clientèles par l approche PLS Synthèse SEGMENTATION PAR ESPACES ET TYPES DE CLIENTÈLES Méthodologie Cartographie intermédiaire de construction des bassins Géographie des huit bassins régionaux de fréquentation touristique de la Bretagne en Répartition de l estimation des nuitées touristiques de la Bretagne par bassins en Bassin Abers Arrées Bassin Cornouaille Montagnes noires Bassin Emeraude Rance Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 5

6 SOMMAIRE 6.8 Bassin Centre Bretagne Brocéliande Bassin Rennes Pays Gallo Bassin Granit Rose Trégor Bassin Goëlo Hilvern Bassin Mégalithes Lanvaux Les principaux bassins au regard d un certain nombre de critères Synthèse Les principales clientèles touristiques en Bretagne en Typologie Synthèse ENSEIGNEMENTS ET ENJEUX CONCLUSION Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

7 INTRODUCTION Ce document constitue le point final des publications de la collection MORGOAT enquête Tourisme en 2005 en Bretagne. Il présente un panorama détaillé des principaux enseignements issus d une quarantaine de publications parues entre le deuxième trimestre 2006 et le troisième trimestre 2007 ainsi que les principaux enjeux pour la Bretagne. Ce travail a pu être réalisé grâce à la mise en œuvre d une nouvelle méthodologie d enquête dans le domaine des statistiques du tourisme. MORGOAT enquête Tourisme a pour principal objectif d éclairer les comportements des touristes en Bretagne en Nous nous sommes intéressés pour des contraintes méthodologiques uniquement au tourisme individuel d agrément (voir définition page 8). Les partenaires financiers de MORGOAT enquête Tourisme en Bretagne en 2005 sont : l État, le Conseil Régional de Bretagne, le C.D.T., le Conseil Général et la C.C.I. des Côtes d Armor, le C.D.T., le Conseil Général du Finistère et C.C.I. 29, le C.D.T. de Haute Bretagne, Ille et Vilaine, le Conseil Général d Ille et Vilaine et Force 5, le C.D.T., le Conseil Général et la C.C.I. du Morbihan, l Observatoire Régional du Tourisme de Bretagne. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 7

8 DÉFINITIONS Tourisme extra-régional : voyage d une personne ayant passé au moins une nuit hors de sa région de résidence habituelle. Tourisme intra-régional : voyage d une personne ayant passé au moins une nuit en dehors de chez elle, mais dans sa région de résidence habituelle. Touriste : toute personne ayant passé au moins une nuit dans un lieu différent de son lieu de résidence habituel. Voyage : départ du domicile, retour au domicile avec au moins une nuit passée hors de celui-ci. Un voyage peut comprendre un ou plusieurs séjours. Nuitée : période égale à une nuit de présence d un touriste sur un territoire observé. Séjour : période continue incluant au moins une nuit effectuée par un touriste. Un séjour peut comporter un ou plusieurs lieux de séjour. Séjour professionnel : rendez-vous, stage, formation, congrès, colloque,... où l on s est rendu pour motif professionnel. Séjour personnel : séjour pour motifs d agrément, familial,... à l exclusion des séjours pour motif professionnel. Séjour d agrément : partie des séjours personnels consacrée essentiellement aux loisirs-vacances. Tourisme itinérant : séjour réalisé dans différentes communes par une personne effectuant un voyage en circuit libre ou organisé. Hébergement marchand : hébergement donnant lieu à une rémunération de la prestation offerte. Cœur de saison : mois de juillet et d août. Bord de saison : mois d avril, de mai, de juin et de septembre. Hors saison : vacances scolaires des mois d octobre à mars. 8 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

9 1. MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 9

10 1. MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE Entre février et décembre 2005, plus de questionnaires ont été recueillis sur les différents points d enquête représentatifs et emblématiques du tourisme en Bretagne : des sites de loisirs regroupés en 3 catégories : sites naturels, sites familiaux, sites patrimoniaux historiques, des boulangeries situées dans des communes touristiques, afin d interroger les touristes ne visitant pas de sites de loisirs, le péage de La Gravelle (entrée de l autoroute A81 vers Paris). Les sites enquêtés Océanopolis Pointe du Raz Musée des Télécommunications de Pleumeur-Bodou Ile de Bréhat Office de Tourisme Ile de Batz de Saint-Malo Pointe du Grouin Cap Fréhel Ville Close de Concarneau Zoo de Pont-Scorff Alignements de Carnac Office de Tourisme de Quiberon Les boulangeries enquêtées Plouguerneau Trébeurden Carantec Perros Guirec St Quay Portrieux Pléneuf Val André Château de Dinan Château de Josselin Aquarium de Vannes St Cast Le Guildo St Lunaire St Coulomb Cancale Dinard Château de Fougères Péage de La Gravelle Crozon Carhaix Mûr de Bretagne Fouesnant Clohars Carnoët Larmor Plage Pontivy Arzon St Pierre Quiberon Locmariaquer Pénestin Paimpont 10 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB Messac

11 1. MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE Année 2005 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre samedi 01 mardi 01 mardi 01 vendredi 01 dimanche 01 mercredi 01 vendredi 01 lundi 01 jeudi 01 samedi 01 mardi 01 jeudi 01 dimanche 02 mercredi 02 mercredi 02 samedi 02 lundi 02 jeudi 02 samedi 02 mardi 02 vendredi 02 dimanche 02 mercredi 02 vendredi 02 lundi 03 jeudi 03 jeudi 03 dimanche 03 mardi 03 vendredi 03 dimanche 03 mercredi 03 samedi 03 lundi 03 jeudi 03 samedi 03 mardi 04 vendredi 04 vendredi 04 lundi 04 mercredi 04 samedi 04 lundi 04 jeudi 04 dimanche 04 mardi 04 vendredi 04 dimanche 04 mercredi 05 samedi 05 samedi 05 mardi 05 jeudi 05 dimanche 05 mardi 05 vendredi 05 lundi 05 mercredi 05 samedi 05 lundi 05 jeudi 06 dimanche 06 dimanche 06 mercredi 06 vendredi 06 lundi 06 mercredi 06 samedi 06 mardi 06 jeudi 06 dimanche 06 mardi 06 vendredi 07 lundi 07 lundi 07 jeudi 07 samedi 07 mardi 07 jeudi 07 dimanche 07 mercredi 07 vendredi 07 lundi 07 mercredi 07 samedi 08 mardi 08 mardi 08 vendredi 08 dimanche 08 mercredi 08 vendredi 08 lundi 08 jeudi 08 samedi 08 mardi 08 jeudi 08 dimanche 09 mercredi 09 mercredi 09 samedi 09 lundi 09 jeudi 09 samedi 09 mardi 09 vendredi 09 dimanche 09 mercredi 09 vendredi 09 lundi 10 jeudi 10 jeudi 10 dimanche 10 mardi 10 vendredi 10 dimanche 10 mercredi 10 samedi 10 lundi 10 jeudi 10 samedi 10 mardi 11 vendredi 11 vendredi 11 lundi 11 mercredi 11 samedi 11 lundi 11 jeudi 11 dimanche 11 mardi 11 vendredi 11 dimanche 11 mercredi 12 samedi 12 samedi 12 mardi 12 jeudi 12 dimanche 12 mardi 12 vendredi 12 lundi 12 mercredi 12 samedi 12 lundi 12 jeudi 13 dimanche 13 dimanche 13 mercredi 13 vendredi 13 lundi 13 mercredi 13 samedi 13 mardi 13 jeudi 13 dimanche 13 mardi 13 vendredi 14 lundi 14 lundi 14 jeudi 14 samedi 14 mardi 14 jeudi 14 dimanche 14 mercredi 14 vendredi 14 lundi 14 mercredi 14 samedi 15 mardi 15 mardi 15 vendredi 15 dimanche 15 mercredi 15 vendredi 15 lundi 15 jeudi 15 samedi 15 mardi 15 jeudi 15 dimanche 16 mercredi 16 mercredi 16 samedi 16 lundi 16 jeudi 16 samedi 16 mardi 16 vendredi 16 dimanche 16 mercredi 16 vendredi 16 lundi 17 jeudi 17 jeudi 17 dimanche 17 mardi 17 vendredi 17 dimanche 17 mercredi 17 samedi 17 lundi 17 jeudi 17 samedi 17 mardi 18 vendredi 18 vendredi 18 lundi 18 mercredi 18 samedi 18 lundi 18 jeudi 18 dimanche 18 mardi 18 vendredi 18 dimanche 18 mercredi 19 samedi 19 samedi 19 mardi 19 jeudi 19 dimanche 19 mardi 19 vendredi 19 lundi 19 mercredi 19 samedi 19 lundi 19 jeudi 20 dimanche 20 dimanche 20 mercredi 20 vendredi 20 lundi 20 mercredi 20 samedi 20 mardi 20 jeudi 20 dimanche 20 mardi 20 vendredi 21 lundi 21 lundi 21 jeudi 21 samedi 21 mardi 21 jeudi 21 dimanche 21 mercredi 21 vendredi 21 lundi 21 mercredi 21 samedi 22 mardi 22 mardi 22 vendredi 22 dimanche 22 mercredi 22 vendredi 22 lundi 22 jeudi 22 samedi 22 mardi 22 jeudi 22 dimanche 23 mercredi 23 mercredi 23 samedi 23 lundi 23 jeudi 23 samedi 23 mardi 23 vendredi 23 dimanche 23 mercredi 23 vendredi 23 lundi 24 jeudi 24 jeudi 24 dimanche 24 mardi 24 vendredi 24 dimanche 24 mercredi 24 samedi 24 lundi 24 jeudi 24 samedi 24 mardi 25 vendredi 25 vendredi 25 lundi 25 mercredi 25 samedi 25 lundi 25 jeudi 25 dimanche 25 mardi 25 vendredi 25 dimanche 25 mercredi 26 samedi 26 samedi 26 mardi 26 jeudi 26 dimanche 26 mardi 26 vendredi 26 lundi 26 mercredi 26 samedi 26 lundi 26 jeudi 27 dimanche 27 dimanche 27 mercredi 27 vendredi 27 lundi 27 mercredi 27 samedi 27 mardi 27 jeudi 27 dimanche 27 mardi 27 vendredi 28 lundi 28 lundi 28 jeudi 28 samedi 28 mardi 28 jeudi 28 dimanche 28 mercredi 28 vendredi 28 lundi 28 mercredi 28 samedi 29 mardi 29 vendredi 29 dimanche 29 mercredi 29 vendredi 29 lundi 29 jeudi 29 samedi 29 mardi 29 jeudi 29 dimanche 30 mercredi 30 samedi 30 lundi 30 jeudi 30 samedi 30 mardi 30 vendredi 30 dimanche 30 mercredi 30 vendredi 30 lundi 31 jeudi 31 mardi 31 dimanche 31 mercredi 31 lundi 31 samedi 31 L enquête s est déroulée principalement sur les périodes de vacances scolaires et de ponts, périodes durant lesquelles la fréquentation touristique est maximale en Bretagne. Aussi les résultats ne porteront pas sur la fréquentation de l ensemble de l année civile 2005, mais sur près de 85% des nuitées touristiques de celle-ci, ce qui correspond aux dates de l enquête surlignées sur le calendrier cicontre. Périodes d enquête Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 11

12 1. MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE Cette enquête a été réalisée à l aide d un questionnaire fermé de 4 pages (voir illustration cicontre). Il y a eu 2 modes de passation du questionnaire en fonction du lieu d enquête : sur les sites de loisirs, le questionnaire était complété sur place alors que pour les lieux de passage (embarcadères, péage) et les boulangeries, un sachet contenant le questionnaire et une enveloppe T était remis pour un retour différé de celui-ci. Avant toute remise de questionnaire, l enquêteur procédait à un sondage appelé bâtonnage afin de vérifier entre autres que la personne entrait bien dans le champ de l enquête. Bonjour, Les partenaires du tourisme de Bretagne réalisent une enquête auprès des personnes effectuant un séjour d au moins une nuit en Bretagne, pour mieux connaître leur fréquentation et améliorer à l avenir leur prochain séjour dans Entourez le numéro correspondant à votre réponse ou la région. Merci de consacrer remplissez les cases prévues pour recueillir l information quelques instants à cette enquête. I QUEL VISITEUR ÊTES-VOUS? NE PAS REMPLIR Etes-vous venu(e) en Bretagne? Code enquêteur 1 seul(e) 3 en couple en famille Lieu 2 seul(e) avec des amis en couple avec des amis en famille avec des amis Date Où est situé votre lieu de résidence principale? Le Cap Fréhel La Pointe du Raz Quiberon Remparts de Saint Malo Crédit photo : CRTB / MARCOU Henry Crédit photo : CRTB / SPIE- GELHALTER Erich Crédit photo : CRTB / FIS- HER George Crédit photo : CRTB / SPIE- GELHALTER Erich Votre pays de résidence Pour chacune de ces personnes, pouvez-vous préciser leur sexe et leur âge? Vous êtes : Personne 2 : Personne 3 : Personne 4 : Personne 5 : Personne 6 : un homme un homme un homme un homme un homme un homme un homme Votre code postal : Pouvez-vous indiquer : la date du début de séjour en Bretagne la date de fin de séjour en Bretagne la date de réponse au questionnaire 1 2 Etes-vous venu(e) en Bretagne principalement dans le cadre de : congés week-end, pont Combien de personnes séjournent avec vous en Bretagne (vous compris)? Personne 7 : journées de RTT déplacement professionnel une femme une femme une femme une femme une femme une femme une femme autre (événement, retraite...) âgé(e) de : âgé(e) de : âgé(e) de : âgé(e) de : âgé(e) de : âgé(e) de : âgé(e) de : Parmi les lieux mentionnés ci-dessous et en considérant uniquement ce séjour en Bretagne, entourez les lieux : - sur lesquels vous vous êtes rendu(e) (ou une personne partageant ce séjour avec vous), - ou sur lesquels vous avez l intention de vous rendre Cap Fréhel (22) Ile de Bréhat (22) Musée des Télécommunications de Pleumeur Bodou (22) Château de Dinan (22) Pointe du Raz (29) Océanopolis (29) Ville Close de Concarneau (29) Ile de Batz (29) Château de Fougères (35) Pointe du Grouin (35) Office de Tourisme de Saint-Malo (35) Vous n avez visité aucun de ces lieux durant votre séjour et n en avez pas l intention Alignements de Carnac (56) 13 Zoo de Pont-Scorff (56) 1 Château de Josselin (56) 1 Office de Tourisme de Quiberon (56) 1 Aquarium de Vannes (56) 12 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement ORTB

13 1. MÉTHODOLOGIE DE L ENQUÊTE Ce document présente un panorama détaillé des principaux enseignements de l exploitation de MORGOAT enquête Tourisme en 2005 en Bretagne à travers les six parties suivantes : -Partie 2 : La taille des marchés en Bretagne -Partie 3 : Les indicateurs caractéristiques de ces marchés -Partie 4 : Les origines-destinations de la clientèle -Partie 5 : La satisfaction de la clientèle -Partie 6 : La segmentation par espaces et types de clientèles -Partie 7 : Les principaux enseignements et enjeux Nous avons conçu ce document pour permettre de disposer d un panorama visuel des résultats sous forme d histogrammes, de cartographies, de diagrammes, de radars Vous trouverez à la fin de chacune des parties, le pictogramme suivant présentant des synthèses pour une lecture rapide du document. Cette enquête repose sur un sondage des touristes d agrément en séjour individuel, coeur de cible de la population à éclairer. Elle applique la méthode des poids partagés au domaine du tourisme, en faisant l hypothèse que les sites emblématiques d enquête et les boulangeries soient représentatifs des lieux de passage de la fréquentation touristique de la région. Des enquêtes de bâtonnage et des systèmes de comptage sur les différents lieux d enquête (présentés en page 10) ont permis d affecter des poids différents à chaque type de touristes, afin d avoir une représentativité des différents segments de clientèle qui composent la fréquentation touristique de la région en 2005 (origine géographique...), l ensemble des nuitées touristiques étant comptabilisées journalièrement par ailleurs, avec la méthode des flux. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 13

14 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Dans cette première partie du document, nous avons voulu présenter pour les principaux segments étudiés, la taille du marché exprimée en volume de séjours, de touristes et de nuitées générés en Bretagne en Cette première partie est composée de deux volets : - le premier concerne l ensemble des séjours réalisés en Bretagne en 2005 (de la page 16 à la page 22) - le second concerne uniquement les séjours réalisés en hébergement marchand (de la page 24 à la page 30). Ces éléments donnent aux professionnels des informations afin de dimensionner leurs publications et leurs actions. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 15

15 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Ensemble de la clientèle Volumes en millions Au global Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Global 100 2,6 8,7 99 ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES TOURISTES Français 83,9 2,2 7,3 81,3 Extra-régionaux 77,2 2,0 6,7 75,1 Ile de France 19,5 0,5 1,3 16,8 De proximité* 17,8 0,5 1,6 14,8 Etrangers 16,1 0,4 1,5 17,7 Iles Britanniques 6,9 0,2 0,6 8,1 Allemagne 3,3 0,1 0,3 4,4 Pays Bas 2,2 <0,1 0,2 2,4 On constate tout d abord que la clientèle étrangère génère des volumes de séjours, de touristes ou de nutiées relativement équivalents à ceux de la clientèle de proximité, voire à ceux de la clientèle d Ile de France. *Basse Normandie, Pays de la Loire et Bretagne Le tourisme en Bretagne représente 2,6 millions de séjours, 8,7 millions de touristes et 99 millions de nuitées en Bretagne en Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

16 Ensemble de la clientèle 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Volumes en millions Au global Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Global 100 2,6 8,7 99 TYPE DE GROUPE* Seul et seul avec amis 9,2 0,2 0,6 5,9 Couple et couple avec amis 41,9 1,1 2,7 28,6 Famille et famille avec amis 49,9 1,3 5,5 66,6 SAISON DE REALISATION Cœur de saison (juillet, août) 47,3 1,2 4,4 63,5 Bord de saison (avril, mai, juin, septembre) 33,3 0,9 2,6 24,9 Hors saison (octobre à mars) 19,4 0,5 1,7 10,6 * multi-réponses Concernant le type de groupe, sans surprise les familles génèrent les plus grands volumes de nuitées et de touristes. Par contre, le volume de séjours est proche de celui généré par les couples. En effet, pour rappel le volume de nuitées prend en compte le nombre de personnes présentes dans le foyer touristique. Les plus grands volumes de fréquentation sont réalisés durant le coeur de saison (juillet, août), avec 2,6 fois plus de nuitées observées à cette période qu en bord de saison, et six fois plus qu en hors saison. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 17

17 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Ensemble de la clientèle Volumes en millions Au global Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Global 100 2,6 8,7 99 DUREE DU SEJOUR Courts séjours (< 4 nuits) 15,7 0,4 1,2 2,9 Longs séjours ( 4 nuits) 84,3 2,2 7,5 96,2 séjours de 4-5 nuits 13,2 0,3 1,1 4,8 séjours de 6-10 nuits 36,4 1,0 3,2 23,8 séjours de nuits 19,8 0,5 1,8 24,6 séjours de plus de 15 nuits 14,9 0,4 1,4 43,0 FIDELITE A LA BRETAGNE 1 ers séjours 23,1 0,6 1,9 17,9 Venant régulièrement 27,1 0,7 2,4 35,2 Les longs séjours (séjours de 4 nuits ou plus) représentent plus de 4/5 de ceux réalisés en Bretagne en Près de la moitié des touristes en longs séjours sont restés entre 6 et 10 nuits dans la région. On compte autant de premiers séjours que de séjours réguliers réalisés en Bretagne en 2005 depuis les cinq dernières années. Les touristes venant régulièrement génèrent deux fois plus de nuitées que ceux réalisant un premier séjour, du fait de durées de séjours plus longues. Pour renouveler le volume de séjours réalisés annuellement en Bretagne, il faut faire venir près de 1/4 de touristes en premier séjour dans la région, soit séduire chaque année environ nouveaux foyers touristiques. 18 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

18 Ensemble de la clientèle 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Volumes en millions Au global Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Global 100 2,6 8,7 99 ESPACE DE REALISATION DU SÉJOUR* Littoral rural 61,7 1,7 5,7 71,5 Littoral urbain 23,7 0,6 1,9 16,5 Intérieur 14,6 0,4 1,3 11,0 CADRE DE REALISATION DU SÉJOUR Venus en congés 75,1 2,0 6,7 78,1 Venus en week-ends 10,7 0,3 0,9 3,4 Venus à d'autres occasions 13,2 0,3 1,0 17,8 Plus de 3/5 des séjours sont effectués sur le littoral rural, tandis que l espace intérieur accueille seulement 1/7 des séjours et 1/10 des nuitées. Autant de séjours sont réalisés par des touristes venus dans le cadre de week-ends, de ponts que par des touristes venus à d autres occasions (événement, retraite). Ces derniers réalisent par contre cinq fois plus de nuitées, leurs séjours étant de durées supérieures. * les touristes n ayant pas renseigné la commune de séjour ne sont pas pris en compte dans l analyse, la somme de ces indicateurs n égale donc pas le résultat global. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 19

19 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Ensemble de la clientèle Volumes en millions Au global Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Global 100 2,6 8,7 99 MODES D'HEBERGEMENTS Hébergement marchand 58,1 1,6 5,0 48,8 Camping 15,4 0,4 1,4 16,1 Hôtel 15,3 0,4 1,1 5,2 Meublé 10,9 0,3 1,2 13,4 Gîte rural 6,2 0,2 0,7 6,9 Chambre d'hôtes 4,2 0,1 0,3 1,5 Camping-car 3,9 0,1 0,3 1,3 Résidence de tourisme 3,4 0,1 0,3 3,3 Village de vacances 2,2 0,1 0,2 2,1 Hébergement non marchand 39,1 0,9 3,6 46,4 Résidence principale de parents et amis 13,9 0,4 1,2 9,1 Résidence secondaire de parents et amis 11,8 0,3 1,3 13,3 Résidence secondaire personnelle 11,0 0,3 1,1 18,0 Près de 3/5 des séjours en Bretagne en 2005 ont été effectués en hébergement marchand. Parmi ceux-ci on note des volumes équivalents de séjours réalisés en camping et en hôtel. Par contre, en raison d une durée de séjour plus longue et d une taille de groupe supérieure, le volume de nuitées effectuées en camping est plus de trois fois plus élevé que celui observé en hôtellerie. En hébergement non marchand, la différence entre le volume de nuitées réalisées en résidenses secondaires personnelles et le volume de celles réalisées en résidences secondaires de parents et amis s explique aussi par la durée du séjour et la taille du groupe. 20 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

20 Ensemble de la clientèle 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Volumes en millions Au global Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Global 100 2,6 8,7 99 ACTIVITES PRATIQUEES* Balade (à pied, à vélo) 75,3 2,0 6,4 69,2 Plage, baignade 47,9 1,2 4,6 62,4 Repos 42,8 1,1 3,7 41,1 Visite de sites naturels 40,6 1,1 3,2 32,2 Visite de monuments et musées 20,9 0,5 1,7 16,7 Activités maritimes 13,9 0,4 1,4 21,4 Découverte des îles 13,6 0,4 1,1 12,6 Grande randonnée pédestre 10,3 0,3 0,8 8,2 Fêtes, festivals, spectacles 7,9 0,2 0,7 9,4 Activités sportives 6,1 0,2 0,6 9,2 Visite de parcs de loisirs 5,5 0,1 0,5 5,4 Visite de parcs et jardins 5,4 0,1 0,4 4,7 * multi-réponses Autant de séjours donnent lieu à la pratique de la plage, baignade, qu au repos, et/ou à la visite de sites naturels, soit autour de 1,1 million de séjours. La clientèle en hébergement marchand en Bretagne en 2005 représente environ 1,6 million de foyers touristiques, et la pratique de la balade concerne 6,4 millions de touristes. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 21

21 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Ensemble de la clientèle Volumes en millions Au global Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Global 100 2,6 8,7 99 RAISONS DE CHOIX DE LA BRETAGNE* Spécialités culinaires 13,6 0,4 1,1 10,7 Climat 14,3 0,4 1,2 18,0 Santé, remise en forme, thalassothérapie 3,1 0,1 0,2 2,5 Patrimoine architectural 10,6 0,3 0,8 7,6 RESERVATION ET PREPARATION DU SÉJOUR N'ayant pas réservé 46,9 1,2 3,9 47,8 Préparé par Internet 30,8 0,8 2,6 25,6 AUTRES CARACTERISTIQUES DU SÉJOUR Venus par le train 6,4 0,2 0,5 6,4 Séjours improvisés 24,0 0,6 1,8 16,5 Ayant hésité dans le choix de la destination 18,7 0,4 1,4 15,9 Multi-lieux de séjour 16,3 0,4 1,2 14,6 *multi-réponses Parmi les raisons de choix ici observées, les touristes venus pour les spécialités culinaires génèrent autant de séjours que ceux venus pour le climat, mais ces derniers occasionnent 1,7 fois plus de nuitées dans la région du fait de séjours plus longs. Internet permet de s adresser à un marché d environ foyers touristiques qui utilisent cet outil pour préparer leurs séjours en Bretagne en Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

22 Répartition des séjours et nuitées par type d hébergement en Bretagne en TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE % séjours Autres 2,8% % nuitées Autres 2,2% Hébergement non marchand 39,1% 58,1% Hébergement marchand Hébergement non marchand 47,7% 50,1% Hébergement marchand Nous présentons dans le second volet de cette partie, la taille des marchés concernant uniquement les séjours réalisés en hébergement marchand en Bretagne en Ces tableaux sont en couleur orange pour les distinguer des précédents. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 23

23 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Clientèle en hébergement marchand Volumes en millions En hébergement marchand Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Marchand 100 1,6 5,0 48,8 ORIGINE GEOGRAPHIQUE DES TOURISTES Français 78,3 1,2 3,8 35,3 Extra-régionaux 73,3 1,1 3,6 33,2 Ile de France 10,4 0,2 0,5 4,9 De proximité* 16,0 0,2 0,8 6,1 Etrangers 21,7 0,3 1,2 13,5 Iles Britanniques 8,7 0,1 0,5 5,6 Allemagne 4,9 0,1 0,3 3,8 Pays Bas 3,3 <0,1 0,2 2,1 Les touristes étrangers génèrent plus de nuitées en hébergement marchand que les touristes franciliens et de proximité réunis (13,5 millions, contre 11,0 millions de nuitées). *Basse Normandie, Pays de la Loire et Bretagne 24 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

24 Clientèle en hébergement marchand 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Volumes en millions En hébergement marchand Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Marchand 100 1,6 5,0 48,8 TYPE DE GROUPE* Seul et seul avec amis 7,4 0,1 0,3 2,4 Couple et couple avec amis 45,7 0,7 1,7 15,2 Famille et famille avec amis 47,7 0,7 3,1 31,9 SAISON DE REALISATION Cœur de saison (juillet, août) 52,9 0,8 2,9 32,3 Bord de saison (avril, mai, juin, septembre) 34,4 0,5 1,5 13,3 Hors saison (octobre à mars) 12,7 0,2 0,6 3,2 * multi-réponses Parmi les différents types de groupes en hébergement marchand, les familles génèrent les plus grands volumes de nuitées et de touristes. Par contre, le volume de séjours est identique à celui généré par les couples. Par ailleurs, on observe autant de séjours réalisés en coeur de saison qu en dehors de cette période. Toutefois, deux fois plus de nuitées sont réalisées aux mois de juillet et août que durant tout le reste de l année. Les tailles des marchés couple et famille en Bretagne en 2005 en hébergement marchand sont iden tiques, elles concernent chacune environ foyers touristiques. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 25

25 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Clientèle en hébergement marchand Volumes en millions En hébergement marchand Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Marchand 100 1,6 5,0 48,8 DUREE DU SEJOUR Courts séjours (< 4 nuits) 15,6 0,2 0,7 1,5 Longs séjours ( 4 nuits) 84,4 1,4 4,3 47,2 séjours de 4-5 nuits 10,8 0,2 0,5 2,1 séjours de 6-10 nuits 38,7 0,6 2,0 14,1 séjours de nuits 23,0 0,4 1,2 16,6 séjours de plus de 15 nuits 11,9 0,2 0,6 14,5 FIDELITE A LA BRETAGNE 1 ers séjours 34,2 0,5 1,7 15,1 Venant régulièrement 11,0 0,2 0,5 5,8 2 millions de touristes en hébergement marchand ont séjourné entre 6 et 10 nuits dans la région. En terme de fidélité à la Bretagne, les touristes en hébergement marchand en 1 er séjour, soit autour de foyers touristiques, constituent un marché globalement plus de deux fois plus important que celui des touristes venant régulièrement. 26 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

26 Clientèle en hébergement marchand 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Volumes en millions En hébergement marchand Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Marchand 100 1,6 5,0 48,8 ESPACE DE REALISATION DU SÉJOUR* Littoral rural 64,6 1,0 2,8 28,9 Littoral urbain 24,5 0,4 0,9 5,9 Intérieur 10,9 0,2 0,5 3,7 CADRE DE REALISATION DU SÉJOUR Venus en congés 79,9 1,2 4,1 42,3 Venus en week-ends 8,6 0,1 0,4 1,2 Venus à d'autres occasions 10,4 0,2 0,4 5,0 * les touristes n ayant pas renseigné la commune de séjour ne sont pas pris en compte dans l analyse, la somme de ces indicateurs n égale donc pas le résultat global. Le littoral est l espace quasi-exclusif de réalisation des séjours en hébergement marchand en Bretagne en On note autant de touristes en séjour en Bretagne en 2005 en hébergement marchand venus dans le cadre de weekends, de ponts, qu à d autres occasions (événement, retraite). Environ foyers touristiques en hébergement marchand ont réalisé leur séjour sur le littoral urbain en Bretagne en 2005, soit deux fois plus que dans l espace intérieur et plus deux fois moins que sur le lit toral rural. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 27

27 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Clientèle en hébergement marchand Volumes en millions En hébergement marchand Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Marchand 100 1,6 5,0 48,8 RAISONS DE CHOIX DE LA BRETAGNE* Spécialités culinaires 17,8 0,3 0,8 7,8 Climat 17,2 0,3 0,9 10,8 Santé, remise en forme, thalassothérapie 3,8 0,1 0,2 1,4 Venus pour le patrimoine architectural 14,8 0,2 0,7 5,6 RESERVATION ET PREPARATION DU SÉJOUR N'ayant pas réservé 23,7 0,4 1,0 10,2 Préparé par Internet 43,0 0,7 2,2 19,8 AUTRES CARACTERISTIQUES DU SÉJOUR Venus par le train 4,7 0,1 0,2 1,8 Séjours improvisés 21,9 0,3 0,9 6,5 Ayant hésité dans le choix de la destination 24,8 0,3 1,1 11,1 Multi-lieux de séjour 21,1 0,3 0,9 8,2 * multi-réponses Environ foyers touristiques sont sensibles aux spécialités culinaires de la région, autant que de foyers ayant choisi la région pour son climat. Les tailles des marchés des segments santé, remise en forme, thalassothérapie et intérêt pour le patrimoine architectural sont plus restreintes, soit respectivement autour de et foyers touristiques. Environ foyers touristiques en hébergement marchand ont préparé leur séjour par Inter net, soit plus de deux séjours sur cinq. 28 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

28 Clientèle en hébergement marchand 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Volumes en millions En hébergement marchand Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Marchand 100 1,6 5,0 48,8 MODES D'HEBERGEMENTS Hébergement marchand 100,0 1,6 5,0 48,8 Camping 26,5 0,4 1,4 16,1 Hôtel 26,2 0,4 1,1 5,2 Meublé 18,7 0,3 1,2 13,4 Gîte rural 10,7 0,2 0,7 6,9 Chambre d'hôtes 7,2 0,1 0,3 1,5 Résidence de tourisme 5,9 0,1 0,3 3,3 Village de vacances 3,8 0,1 0,2 2,4 Camping-car 3,2 0,1 0,3 1,3 Les tailles des marchés de la chambre d hôtes, du camping-car (sur terrains de camping), de la résidence de tourisme et du village de vacances sont équivalentes en Bretagne en 2005, elles comptent environ foyers touristiques chacune, soit quatre fois moins que l hôtel et le camping et trois fois moins que le meublé. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 29

29 Clientèle en hébergement marchand 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Volumes en millions En hébergement marchand Séjours Touristes Nuitées % Volume Volume Volume Marchand 100 1,6 5,0 48,8 ACTIVITES PRATIQUEES* Balade (à pied, à vélo) 74,3 1,1 3,6 34,1 Visite de sites naturels 49,6 0,8 2,3 20,8 Plage, baignade 46,0 0,7 2,5 29,5 Repos 39,5 0,6 1,9 20,0 Visite de monuments et musées 26,4 0,4 1,2 10,8 Découverte des îles 16,8 0,3 0,8 7,7 Grande randonnée pédestre 11,4 0,2 0,5 4,6 Activités maritimes 10,0 0,2 0,6 6,9 Fêtes, festivals, spectacles 7,4 0,1 0,4 4,7 Visite de parcs et jardins 6,1 0,1 0,3 2,5 Visite de parcs de loisirs 6,1 0,1 0,3 3,2 Activités sportives 4,7 0,1 0,3 3,2 *multi-réponses Les activités maritimes comme la grande randonnée pédestre sont pratiquées chacune par environ touristes en hébergement marchand en Bretagne en La pratique de la visite de sites naturels concerne environ foyers touristiques en Bretagne en 2005 en hébergement marchand. 30 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

30 Synthèse 2. TAILLE DES MARCHÉS EN BRETAGNE Si la taille du marché touristique global en Bretagne en 2005 compte 2,6 millions de foyers touristiques, celle du marché des séjours en hébergement marchand se réduit à 1,6 million de foyers touristiques. Cette clientèle est elle même constituée de plus petits segments aux enjeux stratégiques néanmoins majeurs comme : le court séjour en hébergement marchand, soit foyers touristiques en Bretagne en 2005, le hors saison en hébergement marchand, soit foyers touristiques également, le tourisme à destination de l espace intérieur de la Bretagne en hébergement marchand, soit aussi foyers touristiques, les étrangers en hébergement marchand, soit foyers touristiques, les touristes en 1 er séjour en hébergement marchand, soit foyers touristiques. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 31

31 3. INDICATEURS Cette partie illustre les différences observées entre les 21 principaux segments de clientèle en séjour en Bretagne en 2005 au regard de variables clés appelées indicateurs, comparés à la moyenne de l ensemble de la clientèle touristique en Bretagne, afin de faire apparaître visuellement les principales différences entre les clientèles. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 33

32 3. INDICATEURS Dépense moyenne journalière par personne pour la clientèle euros ,4 89, ,0 21,8 25,5 19,3 42,8 47,2 39,9 58,5 Globale Proximité Région Parisienne Française extra-régionale Etrangère Marchande du littoral rural Marchande de l'intérieur Marchande du littoral urbain 16,3 39,0 En hébergement non marchand En hébergement marchand 36,8 36,9 39,440,0 31,3 32,6 En camping-car En camping En village de vacances En meublé En résidence de tourisme En gîte rural En hôtellerie En chambre d'hôtes 27,3 54,7 Long séjour Court séjour 26,5 31,7 Cœ ur de saison Bord de saison Concernant la dépense moyenne, elle est égale à 28 euros par jour par personne au global. Elle est maximale pour les séjours en hôtellerie ou en chambre d hôtes (près de 90 euros/jour/personne) et minimale pour les séjours en hébergement non marchand (16 euros/jour/personne). 34 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

33 Durée moyenne de séjour pour la clientèle 3. INDICATEURS jours ,5 13,3 12,5 11,3 9,5 6,7 7,9 10,2 10,1 13,2 4,8 4,9 8,9 11,4 11,7 9,7 10,1 10,2 13,0 9,6 14,5 3 0 Globale Proximité Française extra-régionale Etrangère Région Parisienne Marchande du littoral urbain Marchande de l'intérieur Marchande du littoral rural En hébergement marchand En hébergement non marchand En hôtellerie En chambre d'hôtes En camping-car En village de vacances En résidence de tourisme En gîte rural En camping En meublé 2,3 Court séjour Long séjour Bord de saison Cœ ur de saison Concernant la durée moyenne de séjour, elle est de 11,5 jours au global, mais varie entre moins de 5 jours pour les séjours en hôtellerie et en chambre d hôtes, et 14,5 jours pour un séjour en cœur de saison. La dépense moyenne d un touriste en hôtel ou en chambre d hôtes est trois fois plus élevée que celle d un touriste en camping ou camping car, et la durée moyenne d un long séjour est six fois plus importante que celle d un court séjour. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 35

34 3. INDICATEURS Taille moyenne du groupe pour la clientèle personnes 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 3,5 3,4 3,5 3,5 3,7 2,9 Globale Etrangère Française extra-régionale Proximité Région Parisienne Marchande du littoral urbain Marchande du littoral rural Marchande de l'intérieur 3,4 3,4 3,4 3,7 En hébergement marchand En hébergement non marchand 1,8 2,0 3,2 2,7 3,5 3,5 3,7 3,7 En chambre d'hôtes En hôtellerie En camping-car En camping En résidence de tourisme En village de vacances En meublé En gîte rural 3,5 3,1 Court séjour Long séjour 3,1 3,5 Bord de saison Cœ ur de saison La taille moyenne du groupe séjournant en Bretagne en 2005 est de 3,5 personnes. C est en hôtellerie et en chambre d hôtes que la taille du groupe est la plus petite, soit inférieure ou égale à 2 personnes. Par contre, la taille maximale du groupe, soit 3,7 personnes, concerne plusieurs segments tels que la clientèle venant de la Région Parisienne, celle séjournant en hébergement non marchand, comme celle en meublé ou encore celle en gîte rural. La taille moyenne du groupe est près de deux fois supérieure en meublé et en gîte rural qu en hôtel et en chambre d hôtes. 36 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

35 Part de séjours réalisés lors de congés pour la clientèle 3. INDICATEURS % séjours ,1 58,8 70,8 73,0 92,8 76,7 82,183,9 79,9 67,9 83,6 84,184,9 87,1 89,3 71,2 65,4 69,2 82,2 68,1 85, , Globale Proximité Région Parisienne Française extra-régionale Etrangère Marchande du littoral urbain Marchande du littoral rural Marchande de l'intérieur En hébergement non marchand En hébergement marchand En camping-car En hôtellerie En chambre d'hôtes En résidence de tourisme En camping En village de vacances En meublé En gîte rural Court séjour Long séjour Bord de saison Cœ ur de saison En moyenne au global, 3/4 de la clientèle touristique en séjour en Bretagne en 2005 est venue dans le cadre de congés. On observe que la part de séjours réalisés dans ce cadre est la plus faible pour les courts séjours. La clientèle étrangère réalise plus de 9 séjours sur 10 dans la région dans le cadre de congés. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 37

36 3. INDICATEURS Part de séjours réalisés lors de week-ends ou de ponts pour la clientèle % séjours , , ,7 2,0 10,9 13,5 Globale Etrangère Française extra-régionale Région Parisienne Proximité 5,0 Marchande de l'intérieur Marchande du littoral rural Marchande du littoral urbain 7,2 12,3 13,9 8,6 En hébergement marchand En hébergement non marchand 1,8 3,6 3,6 4,4 5,7 14,6 16,8 17,4 En meublé En gîte rural En village de vacances En résidence de tourisme En camping En camping-car En hôtellerie En chambre d'hôtes 3,8 Long séjour Court séjour 5,9 11,5 Cœ ur de saison Bord de saison La clientèle venue lors de week-ends ou de ponts génère au global près de 11% des séjours dans la région en Plus de 1/4 de la clientèle de proximité vient en séjour en Bretagne lors d un week-end ou d un pont. On ne note pratiquement pas de séjours étrangers réalisés dans ce cadre. 38 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

37 Part de séjours réalisés à une autre occasion (événement, retraite) pour la clientèle % séjours ,2 Globale 5,2 14,3 14,314,8 Etrangère Région Parisienne Proximité Française extra-régionale 9,5 9,8 11,3 10,4 Marchande du littoral urbain Marchande du littoral rural Marchande de l'intérieur 17,4 En hébergement marchand En hébergement non marchand 7,5 11,3 11,3 10,6 11,3 9,910,3 19,3 En gîte rural En camping En village de vacances En chambre d'hôtes En meublé En résidence de tourisme En hôtellerie En camping-car 10,8 13,6 Court séjour Long séjour 3. INDICATEURS 8,9 18,9 Cœ ur de saison Bord de saison Alors que 13,2% de la clientèle ayant séjourné en Bretagne en 2005 est venue à une autre occasion (événement, retraite), ce cadre de réalisation des séjours concerne près de 20% des séjours réalisés en camping-car et de ceux réalisés en bord de saison. A l inverse, seulement 5,2% des séjours de la clientèle étrangère sont réalisés dans ce cadre. La clientèle de proximité représente un marché important à la fois pour les séjours réalisés lors de congés, mais aussi de week ends ou de ponts ou encore effectués à une autre occasion. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 39

38 3. INDICATEURS Part des nuitées étrangères pour la clientèle % nuitées ,9 23,9 25,5 33,8 27,6 32,3 23,3 24,5 25,0 25,9 16,7 18,3 42,9 18,2 18,6 20, Globale Marchande du littoral rural Marchande du littoral urbain Marchande de l'intérieur 7,1 En hébergement non marchand En hébergement marchand En village de vacances En meublé En résidence de tourisme En chambre d'hôtes En hôtellerie En camping-car En camping En gîte rural 7,7 Court séjour Long séjour Cœ ur de saison Bord de saison La clientèle étrangère génère au global près de18% des nuitées touristiques effectuées dans la région en C est en gîte rural qu elle est la plus représentée (près de 43% des nuitées) et à l inverse en hébergement non marchand que cette part est la plus faible (7% des nuitées). 40 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

39 Part de séjours effectués par des retraités pour la clientèle 3. INDICATEURS % séjours ,0 Globale 17,9 18,4 18,8 19,2 Proximité Région Parisienne Etrangère Française extra-régionale 21,8 18,3 16,1 Marchande du littoral urbain Marchande du littoral rural Marchande de l'intérieur En hébergement marchand En hébergement non marchand 18,1 20,5 17,5 17,517,7 20,7 21,0 21,1 15,9 27,0 En camping En chambre d'hôtes En hôtellerie En gîte rural En village de vacances En résidence de tourisme En meublé En camping-car 11,1 20,5 Court séjour Long séjour 15,1 26,6 Cœ ur de saison Bord de saison Près de 20% des séjours sont effectués par des retraités. Pour cet indicateur, on observe peu de différence entre les segments de clientèle. La part la plus faible de retraités s observe parmi la clientèle des courts séjours (11% des séjours) et la plus élevée (environ 27% des séjours) parmi la clientèle venue en camping-car ou en bord de saison. La clientèle marchande de l intérieur compte une part importante de nuitées étrangères, les retraités sont toujours très représentés, quel que soit le segment de clientèle observé. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 41

40 3. INDICATEURS Part de séjours de la clientèle rayonnant beaucoup % séjours Globale 44,3 31,9 40,7 45,1 45,3 Région Parisienne Proximité Etrangère Française extra-régionale 52,7 70,7 64,7 Marchande du littoral rural Marchande du littoral urbain Marchande de l'intérieur 26,1 55,9 En hébergement non marchand En hébergement marchand 79,3 68,9 57,5 62,665,4 40,9 46,9 48,5 En meublé En résidence de tourisme En camping En village de vacances En gîte rural En camping-car En hôtellerie En chambre d'hôtes 42,1 56,4 Long séjour Court séjour 49,2 43,2 Cœ ur de saison Bord de saison Parmi les séjours réalisés en Bretagne en 2005, près de 45% d entre eux sont le fait de touristes rayonnant beaucoup à partir de leur lieu de séjour. En hébergement non marchand, seuls 26,1% des touristes rayonnent beaucoup, alors que pour un séjour réalisé en chambre d hôtes, c est le cas de près de 80% des touristes. Un foyer touristique en séjour en chambre d hôtes rayonne deux fois plus fréquemment à partir de son lieu de séjour qu un foyer en meublé. 42 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

41 Part de séjours préparés par Internet pour la clientèle 3. INDICATEURS % séjours ,8 33,8 27,0 19,9 Globale Proximité Française extra-régionale 55,1 43,144,2 47,7 Région Parisienne Etrangère Marchande du littoral rural Marchande du littoral urbain Marchande de l'intérieur 12,0 43,0 En hébergement non marchand En hébergement marchand 52,5 53,4 46,7 37,8 39,2 39,5 29,1 30,8 En camping-car En village de vacances En résidence de tourisme En camping En meublé En hôtellerie En chambre d'hôtes En gîte rural 30,3 33,0 Long séjour Court séjour 29,7 34,2 Bord de saison Cœ ur de saison Parmi l ensemble des séjours effectués en Bretagne en 2005, près de 31% d entre eux ont été préparés par Internet. Cette part est bien plus importante pour les clientèles étrangères, en chambre d hôtes et en gîte rural, puisqu elle concerne plus de 1 séjour sur 2 pour ces clientèles. Un foyer touristique étranger prépare deux fois plus son séjour par Internet qu un foyer tou ristique français pour venir en Bretagne en Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 43

42 3. INDICATEURS Part de 1 ers séjours pour la clientèle % séjours ,1 9,1 9,4 20,0 46,7 31,7 37,9 40,4 Globale Proximité Région Parisienne Française extra-régionale Etrangère Marchande du littoral rural Marchande du littoral urbain Marchande de l'intérieur 6,5 34,2 En hébergement non marchand En hébergement marchand En meublé En résidence de tourisme 31,9 34,5 34,9 35,8 37,4 41,0 37,7 26,9 En gîte rural En camping-car En camping En hôtellerie En village de vacances En chambre d'hôtes 18,4 Court séjour Long séjour 28,0 24,0 23,3 Bord de saison Cœ ur de saison La clientèle venue pour un premier séjour en Bretagne en 2005 représente 23,1% de l ensemble des séjours réalisés. La clientèle en hébergement non marchand est celle qui génère le moins de premiers séjours (résidence secondaire, attache à la région, origine bretonne ). En revanche, la clientèle étrangère est celle qui génère la part la plus importante de premiers séjours dans la région, soit 46,7%. Le taux de renouvellement de la clientèle en 1 er séjour est plus de deux fois plus important pour la clientèle étrangère que pour la clientèle française extra régionale. 44 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

43 Part de séjours pour lesquels les prix sont un point négatif pour la clientèle 3. INDICATEURS % séjours ,7 32,5 33,0 30,7 Globale Région Parisienne Française extra-régionale 38,5 28,9 Proximité Etrangère Marchande de l'intérieur Marchande du littoral urbain Marchande du littoral rural 31,9 34,4 33,3 33,8 En hébergement non marchand En hébergement marchand 32,8 30,5 30,632,2 35,7 37,0 37,9 34,3 30,7 27,3 En chambre d'hôtes En gîte rural En village de vacances En hôtellerie En camping-car En camping En meublé En résidence de tourisme Court séjour Long séjour 33,8 35,8 Bord de saison Cœ ur de saison Près de 34% des touristes ayant séjourné dans la région en 2005 ont cité les prix comme un point négatif de leur séjour, quel que soit le segment de clientèle observé ici. Les prix sont le premier point négatif cité par l ensemble de la clientèle en séjour en Bretagne en Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 45

44 3. INDICATEURS Part de séjours pour lesquels les conditions météorologiques sont un point négatif pour la clientèle % séjours ,5 19,4 Globale Etrangère Française extra-régionale 27,8 28,8 26,4 Région Parisienne De proximité Marchande du littoral rural Marchande de l'intérieur Marchande du littoral urbain 27,5 23,7 23,8 23,8 23,1 En hébergement marchand En hébergement non marchand 27,3 23,8 24,1 24,6 25,4 26,0 21,1 22,7 En chambre d'hôtes En hôtellerie En gîte rural En camping En meublé En camping-car En résidence de tourisme En village de vacances 28,1 25,0 Long séjour Court séjour 24,0 26,9 Bord de saison Cœ ur de saison Plus de 25% des touristes ayant séjourné en Bretagne en 2005 ont cité les conditions météorologiques comme un point négatif de leur séjour. La clientèle étrangère est celle qui a le moins considéré ce point comme étant négatif (près de 20% des avis). A l inverse, les clientèles de proximité, en hébergement non marchand, en village de vacances, et en court séjour y sont plus sensibles. 46 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

45 Part de séjours pour lesquels la circulation et le stationnement sont un point négatif pour la clientèle % séjours ,4 18,7 26,0 27,4 32,0 22,8 23,0 Globale Etrangère Région Parisienne Française extra-régionale Proximité Marchande de l'intérieur Marchande du littoral rural 28,5 Marchande du littoral urbain 24,4 29,2 En hébergement marchand n hébergement non marchand 31,4 26,3 27,1 19,1 20,3 20,9 21,2 22,8 En résidence de tourisme En village de vacances En chambre d'hôtes En gîte rural En meublé En hôtellerie En camping En camping-car 28,6 25,9 Long séjour Court séjour 3. INDICATEURS 24,2 29,1 Bord de saison Cœ ur de saison La circulation et le stationnement ont été cités comme un point négatif du séjour par plus de 26% des touristes au global. Les clientèles en camping-car et de proximité sont les plus sensibles sur ce point, puisque plus de 30% des avis sont négatifs. On note que la part d avis négatifs concernant les conditions météorologiques comme celle concer nant la circulation et le stationnement sont globalement équivalentes, mais de niveau inférieur à celle des prix. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 47

46 3. INDICATEURS Part de séjours réalisés en couple sans enfant* pour la clientèle % séjours ,6 Globale Région Parisienne Française extra-régionale 40,5 44,6 44,8 46,6 Etrangère Proximité Marchande du littoral rural 43,6 47,0 57,2 Marchande de l'intérieur Marchande du littoral urbain * profil issu d une analyse typologique n hébergement non marchand En hébergement marchand 41,5 46,0 33,9 35,737,739,0 43,0 60,1 60,8 61,9 En gîte rural En résidence de tourisme En meublé En village de vacances En camping En chambre d'hôtes En camping-car En hôtellerie 51,1 43,3 Long séjour Court séjour 37,6 55,7 Cœ ur de saison Bord de saison Près de 45% des séjours en Bretagne en 2005 sont réalisés par des couples sans enfant. C est en gîte rural que l on observe le moins de couples (33,9%) et à l inverse en chambre d hôtes, en camping-car et en hôtellerie qu ils sont les plus nombreux, soit plus de 60% des séjours. Près de 3 séjours sur 5 de la clientèle marchande du littoral urbain sont effectués en couple. 48 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

47 Part de séjours réalisés en famille avec enfants* pour la clientèle 3. INDICATEURS % séjours ,2 45,9 42,4 40,5 41,5 Globale Région Parisienne Proximité Française extra-régionale Etrangère 30,4 Marchande du littoral urbain Marchande de l'intérieur Marchande du littoral rural * profil issu d une analyse typologique 41,2 44,6 42,4 43,4 En hébergement marchand En hébergement non marchand 31,3 27,5 25,4 55,1 57,1 50,2 52,2 45,4 En hôtellerie En chambre d'hôtes En camping-car En camping En meublé En village de vacances En résidence de tourisme En gîte rural 33,2 46,8 Court séjour Long séjour 30,7 49,3 Bord de saison Cœ ur de saison Les familles avec enfants génèrent plus de 42% des séjours réalisés en Bretagne en A l inverse des couples, les parts de séjours réalisés en famille avec enfants sont les plus élevées en gîte rural et en résidence de tourisme, et les plus faibles en hôtellerie et en chambre d hôtes. L hôtellerie et la chambre d hôtes restent encore peu propices à la réalisation de séjours en famille. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 49

48 3. INDICATEURS Part de séjours réalisés par des jeunes venus avec des amis* pour la clientèle % séjours ,9 6,7 7,5 8,1 10,5 Globale Etrangère Proximité Française extra-régionale Région Parisienne * profil issu d une analyse typologique Marchande du littoral rural Marchande de l'intérieur Marchande du littoral urbain 7,4 7,9 8,6 7,4 8,3 En hébergement marchand En hébergement non marchand 3,3 En village de vacances En résidence de tourisme 4,8 5,6 5,7 6,0 8,2 8,6 9,1 7,1 En gîte rural En camping-car En meublé En chambre d'hôtes En camping En hôtellerie 12,5 Long séjour Court séjour 7,6 8,2 Bord de saison Cœ ur de saison Seuls 7,9% des séjours sont réalisés par des jeunes venus avec des amis en Bretagne en C est lors de courts séjours que cette clientèle est la plus représentée (12,5% des séjours) ou encore parmi la clientèle provenant de la Région Parisienne (10,5% des séjours). 50 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

49 Part de séjours réalisés par des seniors venus sans enfant* pour la clientèle % séjours ,1 2,6 4,7 5,8 Globale Etrangère Proximité Française extra-régionale 8,5 * profil issu d une analyse typologique 3,8 3,9 4,4 4,2 Région Parisienne Marchande du littoral urbain Marchande de l'intérieur Marchande du littoral rural En hébergement marchand En hébergement non marchand 6,8 2,2 3,0 3,4 3,6 4,2 4,4 5,5 6,1 En camping-car En camping En gîte rural En hôtellerie En chambre d'hôtes En résidence de tourisme En village de vacances En meublé 3,2 5,5 Court séjour Long séjour 3. INDICATEURS 4,9 Cœ ur de saison Bord de saison 6,0 Les seniors venus sans enfant génèrent 5,1% des séjours réalisés dans la région en Là encore, c est parmi la clientèle de la Région Parisienne que l on trouve la plus grande part de séjours effectués par des seniors sans enfant (8,5% des séjours). A l inverse, ils sont peu représentés parmi la clientèle en camping et parmi la clientèle étrangère. On note la faible part d accueil en village de vacances de la clientèle jeune avec amis (3,3% des séjours seulement), ainsi que celle des seniors venant sans enfant parmi la clientèle étrangère (2,6% des séjours étrangers). Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 51

50 3. INDICATEURS Synthèse Les indicateurs homogènes communs à l ensemble des clientèles touristiques en Bretagne en 2005 sont : les parts de séjours réalisées lors de congés, les parts de séjours des retraités et des couples, les niveaux de mécontentement des prix, de la météo, de la circulation et du stationnement comme points noirs du séjour réalisé en Bretagne en A l inverse, il existe de profondes disparités entre les différentes clientèles observées concernant les indicateurs suivants : la dépense individuelle moyenne journalière comprise entre 16,3 euros et 83,9 euros, la durée moyenne de séjour comprise entre 2,3 jours et 14,5 jours, la part de nuitées étrangères comprise entre 7,1% et 42,9%, la part de la clientèle rayonnant beaucoup comprise entre 26,1% et 79,3% des séjours, la part de premiers séjours comprise entre 6,5% et 46,7%, la part de séjours en famille comprise entre 25,4% et 57,1%, la part de la clientèle utilisant Internet pour préparer son séjour comprise entre 12% et 55,1% des séjours. 52 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

51 4. ORIGINES - DESTINATIONS Nous présentons dans cette partie les liens entre les bassins d émission des clientèles touristiques venues en séjour en Bretagne en 2005 et les pays Voynet, bassins de réception, analyse nommée par origines-destinations. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 53

52 4. ORIGINES - DESTINATIONS Cartographie des bassins d émission des touristes français en séjour en Bretagne en 2005 Lille 3,1% Pour chacune des villes et leurs périphéries ici présentées, le pourcentage de nuitées réalisées en Bretagne en 2005 par les touristes originaires de cet espace est indiqué. Exemple de lecture : 1,4% des nuitées françaises réalisées en Bretagne en 2005 proviennent de touristes habitant la ville de Toulouse et sa périphérie. Rouen 3,0% Versailles 6,0% Paris 8,7% Le Mans B. Billancourt 6,8% Rennes 4,7% 8,7% Orléans 1,3% Tours Nantes 1,9% 3,2% Bordeaux 1,2% Clermont-Ferrand 1,5% Lyon 2,6% Toulouse 1,4% Marseille 1,8% Strasbourg 1,9% La cartographie ci-dessus illustre les bassins français d émission pour lesquels nous avons pu faire ce travail d analyse, c est à dire l ensemble des communes de résidence des touristes situées à moins de 50km ou à moins de 100km de la ville principale observée. Nous avons réparti l observation de ces clientèles en quatre familles : les clientèles de grande proximité originaires de Rennes et de Nantes, les clientèles du Nord originaires de Lille et de Rouen, les clientèles du Centre provenant d Orléans, du Mans, et de Tours, les clientèles éloignées en provenance de Lyon, Strasbourg, Marseille, Bordeaux, Toulouse, Clermont-Ferrand, et enfin les clientèles de la Région Parisienne. 54 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

53 Destination des touristes français en séjour en Bretagne en 2005 Pays Voynet 4. ORIGINES - DESTINATIONS Pays Voynet avec regroupements pour analyse Pays de Brest Pays de Morlaix Pays de Cornouaille Pays de Centre Ouest Bretagne Pays de Trégor et Goëlo Pays de Guingamp Pays de Pontivy Pays de Lorient Pays d'auray Pays de St-Brieuc Pays de Vannes Radar de la fréquentation touristique française moyenne en Bretagne en 2005 selon les pays Voynet de destination Pays de Redon et Vilaine Pays de St-Malo Pays de Dinan Pays de Centre Bretagne Pays de Pays de Rennes Pays de Brocéliande Ploermel Pays des Cœ ur de Bretagne Vallons de Vilaine Pays de Fougères Pays de Vitré Portes de Bretagne Pays de St Malo Pays de Dinan Pays de Ploërmel et de Vilaine Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de Vannes 11,1% 10,3% 15,0% Pays de Brest Pays de Brest Pays de Morlaix Pays de Cornouaille Pays du Trégor et de Guingamp Pays de Saint Brieuc Pays des Centres Bretagne Pays de Lorient Pays d Auray Pays de Vannes Pays de Dinan Pays de St Malo Pays d'ille et Pays de Vilaine intérieur Ploërmel et de Vilaine L analyse des pays de réception de la clientèle française en Bretagne en 2005 porte sur les pays Voynet. Certains d entre eux ont été regroupés afin de disposer d un volume de questionnaires suffisant pour garantir la fiabilité de l analyse et des résultats. Le radar de la fréquentation française globale montre que 16,2% des nuitées françaises en 2005 sont réalisées dans le pays de Cornouaille, et 15% dans le pays d Auray. Les pays de Vannes et de Saint Malo accueillent ensuite respectivement 11,1% et 10,3% des nuitées françaises réalisées en Bretagne en % Pays d'auray 16,2% 9,9% Pays de Cornouaille Pays de Morlaix Pays des Centres Bretagne Pays de Lorient Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc % de nuitées Clientèle originaire de France Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 55

54 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèles de grande proximité ORIGINE Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Rennes et de ses environs Rennes 4,7% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 20,9% 10,3% Pays de Brest 16,2% Pays de Cornouaille Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Rennes Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS PRINCIPALES Pays de Ploërmel et de Vilaine 20,2% Pays de Vannes 11,1% 15,0% 16,5% Pays d'auray 9,9% Pays de Lorient Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc La clientèle originaire de Rennes et de ses environs ayant séjourné en Bretagne en 2005 a principalement choisi des destinations de proximité pour la réalisation de son séjour, à savoir les Pays de Saint Malo, et de Vannes, puis le pays d Auray dans une moindre mesure. Pour la clientèle touristique de Rennes, la proximité est la variable qui commande le choix de la destination du séjour en Bretagne. 56 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

55 Clientèles de grande proximité 4. ORIGINES - DESTINATIONS Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Nantes et de ses environs ORIGINE Nantes 3,2% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,3% Pays de Brest 20,3% Pays de Cornouaille 16,2% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Nantes Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS PRINCIPALES Pays de Ploërmel et de Vilaine 11,1% 18,2% 11,6% Pays de Vannes 15,0% Pays d'auray 9,9% Pays de Lorient 10,2% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc Les touristes provenant de Nantes et de ses environs choisissent eux-aussi des destinations de proximité, privilégiant le sud de la Bretagne, soit les pays de Cornouaille et de Vannes. A noter que les touristes venant de Nantes et de ses environs séjournent moins que l ensemble de la clientèle française dans le pays de Saint Malo, mais un peu plus dans le pays des Centres Bretagne. la proximité reste encore la règle dans le choix de la destination du pays de séjour pour les tou ristes de Nantes et de ses environs. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 57

56 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèles du Nord ORIGINE Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Rouen et de ses environs Rouen 3,0% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,3% Pays de Brest Pays de Cornouaille 16,9% 16,2% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Rouen Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS PRINCIPALES Pays de Ploërmel et de Vilaine 11,1% 15,0% Pays de Vannes Pays d'auray 21,4% 9,9% Pays de Lorient 15,7% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc Les pays dans lesquels les touristes venant de Rouen et de ses environs ont séjourné en 2005 sont proches de ceux de l ensemble de la clientèle française en Bretagne. On note cependant une plus forte fréquentation du pays d Auray et du pays du Trégor et de Guingamp pour ces touristes. Les destinations de séjour en Bretagne de la clientèle de Rouen ne se limitent pas à la seule logique de proximité, du fait certainement de bonnes dessertes (Autoroute des Estuaires) et de la recherche d un climat différent de celui de la façade Manche. 58 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

57 Clientèles du Nord Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Lille et de ses environs ORIGINE Lille 3,1% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 13,8% 10,3% Pays de Brest 19,3% 4. ORIGINES - DESTINATIONS Pays de Cornouaille 16,2% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Lille Clientèle originaire de France Pays de Dinan 10,1% 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS PRINCIPALES Pays de Ploërmel et de Vilaine 11,1% 15,0% Pays de Vannes Pays d'auray 21,3% Pays de Lorient 9,9% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc Les pays de Dinan et de Saint Malo sont les destinations de Bretagne les plus proches de Lille et de ses environs, ils sont d ailleurs plus fréquentés par ces touristes que par l ensemble de la clientèle française. Toutefois, le pays de Cornouaille attire également davantage les Lillois, alors qu il s agit de la destination la plus éloignée de leur région. Le pays d Auray est cependant la principale destination des touristes venant de Lille et ses environs. Cette clientèle a le même type de comportement que les clientèles éloignées de Bretagne. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 59

58 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèles de la Région Parisienne ORIGINE Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Versailles et de ses environs Versailles 6,0% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,3% Pays de Brest Pays de Cornouaille 16,2% 13,5% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Versailles Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS PRINCIPALES Pays de Ploërmel et de Vilaine 11,1% 13,2% Pays de Vannes Pays d'auray 15,0% 20,4% 9,9% Pays de Lorient Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc En 2005, les touristes venant de Versailles et de ses environs séjournent plus que l ensemble de la clientèle française dans les pays d Auray et dans une moindre mesure dans celui de Vannes (l effet de l hébergement non marchand). Il semblerait que les facteurs climat, proximité et hébergement non marchand jouent ici des rôles prépondérants dans le choix de la destination de séjour de cette clientèle. 60 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

59 Clientèles de la Région Parisienne Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Boulogne-Billancourt et de ses environs ORIGINE Boulogne-Billancourt 6,8% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo Pays de Dinan 11,3% 10,3% Pays de Brest 10,1% 0% 14,8% 16,2% 4. ORIGINES - DESTINATIONS Pays de Cornouaille Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Boulogne- Billancourt Clientèle originaire de France Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS PRINCIPALES Pays de Ploërmel et de Vilaine 11,1% 13,2% 13,7% Pays de Vannes 15,0% Pays d'auray Pays de Lorient 9,9% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc La répartition des nuitées effectuées par les touristes venant de Boulogne-Billancourt et de ses environs dans les différents pays de Bretagne en 2005 est identique à celle de l ensemble de la clientèle française observée en Bretagne. Ainsi, les pays de Cornouaille, d Auray, de Vannes et de Saint Malo sont ceux qui enregistrent le plus de nuitées réalisées par cette clientèle. Les touristes provenant de Boulogne Billancourt constituent un modèle réduit du choix des desti nations de séjour de la fréquentation touristique française en Bretagne en Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 61

60 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèles de la Région Parisienne ORIGINE Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Paris Paris 8,7% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 14,0% 10,3% Pays de Brest 10,5% Pays de Cornouaille 16,2% 16,3% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Paris Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS Pays de Ploërmel et de Vilaine 11,1% 14,4% 11,0% 15,0% Pays de Vannes PRINCIPALES Pays d'auray Pays de Lorient 9,9% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc La répartition des nuitées des touristes en Bretagne provenant de Paris est spécifique à cette clientèle. En effet, celle-ci préfère séjourner dans les pays de Morlaix, de Saint Malo et de Dinan. Cette clientèle générant près de 9% des nuitées réalisées en Bretagne en 2005, nous avons pu la segmenter afin d observer les différences de comportement entre les touristes résidant dans les arrondissements du Centre de Paris, ceux de l Est et ceux de l Ouest de Paris. 62 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

61 Clientèles de la Région Parisienne 4. ORIGINES - DESTINATIONS Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Paris et de ses différents arrondissements ORIGINE Pays de St Malo 13,9% 14,5% 14,0% Pays de Dinan Pays d'ille et Vilaine intérieur 11,8% Pays de Brest 0% 13,3% Pays de Cornouaille 20,6% 13,5% 12,7% Pays de Morlaix Pays des Centres Bretagne % de nuitées Clientèle originaire de Paris Centre Clientèle originaire de Paris Est Clientèle originaire de Paris Ouest DESTINATIONS Pays de Ploërmel et de Vilaine 16,6% 11,7% 16,6% Pays de Vannes 14,9% PRINCIPALES Pays d'auray Pays de Lorient 13,4% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc La clientèle provenant des arrondissements de l Ouest de Paris séjourne davantage en Bretagne dans les pays de Morlaix, de Dinan et de Vannes que l ensemble de la clientèle française observée. Les touristes provenant des arrondissements de l Est de Paris privilégient pour leur séjour les pays de Saint Brieuc et de Cornouaille. Quant à la clientèle de Paris centre, elle séjourne plus que l ensemble de la clientèle de Paris dans les pays de Vannes et d Auray. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 63

62 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèles du Centre ORIGINE Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire d Orléans et de ses environs Orléans 1,3% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,3% Pays de Brest Pays de Cornouaille 16,9% 16,2% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire d'orléans Clientèle originaire de France Pays de Dinan 12,9% 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS PRINCIPALES Pays de Ploërmel et de Vilaine Pays de Vannes 11,1% 15,0% Pays d'auray 13,2% Pays de Lorient 9,9% 13,3% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc Les lieux de séjour des touristes provenant d Orléans et de ses environs diffèrent de ceux de l ensemble de la clientèle française en séjour en Bretagne en Si le pays de Cornouaille reste la principale destination de séjour des touristes venant d Orléans, ils privilégient aussi beaucoup les pays de Saint Brieuc et de Dinan pour leurs séjours en Bretagne en Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

63 Clientèles du Centre 4. ORIGINES - DESTNATIONS Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire du Mans et de ses environs ORIGINE Le Mans 8,7% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,8% 10,3% Pays de Brest 12,6% Pays de Cornouaille 16,2% 12,8% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire du Mans Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS Pays de Ploërmel et de Vilaine 23,0% Pays de Vannes PRINCIPALES 11,1% 15,0% 13,9% Pays d'auray Pays de Lorient 9,9% 10,6% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc Le pays de Vannes est de loin la principale destination de séjour de la clientèle touristique venant du Mans et de ses environs. Près de 1/4 des nuitées de cette clientèle ont lieu sur cet espace contre seulement un peu plus de 1/10 des nuitées de l ensemble de la clientèle française. Il semblerait là encore que les facteurs climat, proximité et hébergement non marchand jouent des rôles prépondérants dans le choix de la destination de séjour de cette clientèle. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 65

64 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèles du Centre ORIGINE Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Tours et de ses environs Tours 1,9% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,3% Pays de Brest 20,5% 16,2% Pays de Cornouaille 10,2% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Tours Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS PRINCIPALES Pays de Ploërmel et de Vilaine 11,1% 17,4% Pays de Vannes 15,0% 13,8% Pays d'auray Pays de Lorient 9,9% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc Les destinations de séjour en Bretagne en 2005 des touristes provenant de Tours et de ses environs sont voisines de celles de l ensemble de la clientèle française observée. Les pays du littoral Atlantique sont davantage privilégiés par cette clientèle. 66 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

65 Clientèles éloignées Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Lyon et de ses environs ORIGINE Lyon 2,6% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,3% Pays de Brest 21,8% 16,2% 4. ORIGINES - DESTINATIONS Pays de Cornouaille Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Lyon Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS PRINCIPALES Pays de Ploërmel et de Vilaine 11,1% 10,4% 10,3% Pays de Vannes 15,0% Pays d'auray 9,9% Pays de Lorient 15,2% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc Les touristes en séjour en Bretagne en 2005 provenant de Lyon et de ses environs ont principalement choisi le pays de Cornouaille et le pays du Trégor et de Guingamp pour leurs séjours dans la région. Près de 2/5 des nuitées réalisées par cette clientèle ont eu lieu dans ces deux pays, contre seulement 1/4 de l ensemble des nuitées françaises. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 67

66 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèles éloignées ORIGINE Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Strasbourg et de ses environs Strasbourg 1,9% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,3% Pays de Brest 20% 16,2% Pays de Cornouaille 21,5% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Strasbourg Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS Pays de Ploërmel et de Vilaine Pays de Vannes PRINCIPALES 11,1% 15,0% 18,6% Pays d'auray 9,9% Pays de Lorient 14,1% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc Comme pour l ensemble des clientèles éloignées, la clientèle venant de Strasbourg et de ses environs ayant séjourné en Bretagne en 2005 a principalement choisi le pays de Cornouaille pour la réalisation de son séjour. Les pays d Auray et du Trégor et de Guingamp sont aussi davantage fréquentés par ces touristes que par l ensemble de la clientèle française. 68 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

67 Clientèles éloignées 4. ORIGINES - DESTINATIONS Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Marseille et de ses environs ORIGINE Marseille 1,8% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,3% Pays de Brest 20,6% Pays de Cornouaille 14,8% 16,2% 14,5% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Marseille Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS Pays de Ploërmel et de Vilaine Pays de Vannes PRINCIPALES 11,1% 15,0% Pays d'auray 9,9% Pays de Lorient 10,5% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc Les touristes en séjour en Bretagne en 2005 provenant de Marseille et de ses environs ont essentiellement séjourné dans le Finistère, avec une sur-représentation des Pays de Brest, de Cornouaille et de Morlaix. Le Finistère est la destination privilégiée des touristes en provenance de Marseille et de ses environs. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 69

68 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèles éloignées ORIGINE Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Bordeaux et de ses environs Bordeaux 1,2% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,3% Pays de Brest 17,1% 16,2% Pays de Cornouaille 17,9% 11,3% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Bordeaux Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS Pays de Ploërmel et de Vilaine Pays de Vannes PRINCIPALES 11,1% 12,4% 15,0% Pays d'auray 9,9% Pays de Lorient 12,7% Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc La clientèle touristique de la Bretagne en 2005 venant de Bordeaux et de ses environs privilégie les destinations finistèriennes, et de la façade Manche. Ainsi, 3/5 des nuitées de cette clientèle en Bretagne sont réalisées dans les pays de Brest, de Cornouaille, de Morlaix et du Trégor et de Guingamp. Le Finistère et la façade Manche sont les destinations privilégiées des touristes en provenance de Bordeaux et de ses environs. 70 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

69 Clientèles éloignées 4. ORIGINES - DESTINATIONS Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Toulouse et de ses environs ORIGINE Toulouse 1,4% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,3% Pays de Brest 16,2% Pays de Cornouaille 18,8% Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Toulouse Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne DESTINATIONS Pays de Ploërmel et de Vilaine 11,1% 9,9% Pays de Lorient 13,3% 12,8% PRINCIPALES 12,5% Pays de Vannes 15,0% Pays du Trégor et de Guingamp Pays d'auray Pays de St Brieuc Les touristes en provenance de Toulouse et de ses environs ont séjourné en Bretagne en 2005 dans les mêmes pays que l ensemble de la clientèle française observée. Les pays de Cornouaille, du Trégor et de Guingamp et de Vannes enregistrent cependant un peu plus de nuitées réalisées par cette clientèle que par l ensemble de la clientèle française. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 71

70 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèles éloignées ORIGINE Pays de séjour en Bretagne en 2005 de la clientèle touristique originaire de Clermont-Ferrand et de ses environs Clermont-Ferrand 1,5% Pays d'ille et Vilaine intérieur Pays de St Malo 10,3% Pays de Brest 16,2% 29,9% Pays de Cornouaille Pays de Morlaix % de nuitées Clientèle originaire de Clermont-Ferrand Clientèle originaire de France Pays de Dinan 0% Pays des Centres Bretagne Pays de Ploërmel et de Vilaine 11,1% Pays de Vannes 15,0% PRINCIPALES Pays d'auray DESTINATIONS 13,3% 9,9% Pays de Lorient Pays du Trégor et de Guingamp Pays de St Brieuc Les touristes en Bretagne en 2005 provenant de Clermont-Ferrand et de ses environs ont deux fois plus séjourné dans le pays de Cornouaille que l ensemble de la clientèle française. Ils ont aussi, mais dans une moindre mesure, davantage séjourné dans les pays de Lorient et de Saint Brieuc. Le pays de Cornouaille semble être la porte d entrée en Bretagne de la clientèle de Clermont Fer rand et de ses environs. 72 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

71 Synthèse 4. ORIGINES - DESTINATIONS Au regard des analyses précédentes, il apparaît que les clientèles ici étudiées ont souvent une ou des destinations de séjour privilégiées en Bretagne en Ainsi, les clientèles de proximité (Rennes et Nantes) vont surtout séjourner dans les pays les plus proches de leurs lieux de résidence habituelle, tout en privilégiant les espaces littoraux. A l inver se, les clientèles les plus éloignées de la région n hésitent pas à traverser la Bretagne. Le pays de Cornouaille est la principale destination de l ensemble de ces clientèles, il représente probablement un concentré de la Bretagne en assurant un échantillon représentatif du territoire breton. Concernant les clientèles originaires de la Région Parisienne, elles ont toutes trois des comportements différents. Si le comportement de la clientèle de Boulogne Billancourt est voisin de celui de l en semble de la clientèle française, celle de Versailles va plutôt privilégier les séjours dans le Morbihan. La clientèle de Paris préfère les destinations facilement accessibles comme celles des pays de Saint Malo et de Vannes. Tableau indicatifs des distances entre les villes des bassins d émission étudiés et les villes bretonnes Km Paris Rouen Rennes Nantes Bordeaux Toulouse Marseille Lyon Clermont- Ferrand Strasbourg Lille Le Mans Tours Orléans Brest Quimper Morlaix Pontivy Lorient Guingamp Saint Brieuc Auray Vannes Ploermel Dinan Saint Malo Rennes Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 73 Source :

72 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèle étrangère Pour rappel, en 2005, les touristes provenant des Iles Britanniques, première clientèle étrangère de la région, ont généré un volume de nuitées dans une fourchette équivalente à celui généré par les touristes provenant de Bretagne ou des Pays de la Loire. L Allemagne et les Pays-Bas se situent dans la même fourchette d émission de nuitées touristiques vers la Bretagne que les régions Rhône-Alpes, Centre, Nord-Pas de Calais et Haute- Normandie, soit entre 2 et 5 millions de nuitées réalisées en Quant aux clientèles touristiques provenant d Espagne ou d Italie, elles génèrent moins d un demi million de nuitées en Bretagne. Volume de nuitées générées en Bretagne en 2005 Par les régions françaises Par les pays étrangers Plus de 10 millions Ile de France de nuitées Entre 5 et 10 millions Bretagne Grande Bretagne, Irlande* de nuitées Pays de la Loire Entre 2 et 5 millions Rhône-Alpes Allemagne de nuitées Centre Pays-Bas Nord-Pas de Calais Haute-Normandie Entre 1 et 2 millions Basse-Normandie de nuitées Lorraine Picardie Provence-Alpes-Côte d'azur Aquitaine Franche-Comté Champagne-Ardenne Alsace Midi-Pyrénées Poitou-Charentes Auvergne Entre 0,5 et 1 million Languedoc-Roussillon Belgique, Luxembourg, de nuitées Limousin Etats-Unis, Canada. Moins de 0,5 million Corse Espagne, Italie, Suisse, de nuitées Océanie, Europe du Nord * : y compris les îles anglo-normandes 74 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

73 Clientèle étrangère Origine géographique des étrangers Nuitées en % Étranger Grande-Bretagne, Irlande* 45,5 Allemagne 24,5 Pays-Bas 13,6 Belgique, Luxembourg 4,3 Etats-Unis, Canada 3,3 Espagne 2,4 Italie 2,0 Suisse 2,0 Autres pays d'europe 1,2 Reste du monde 1,2 * : y compris les îles anglo-normandes 4. ORIGINES - DESTINATIONS Plus de 95% des nuitées étrangères réalisées en Bretagne en 2005 sont d origine européenne, principalement générées par des touristes venant des Iles Britanniques, d Allemagne et des Pays-Bas. Plus de 4/5 des nuitées étrangères réalisées en Bretagne en 2005 proviennent de ces trois pays. Département de séjour des touristes étrangers en Bretagne (% de nuitées) Finistère Côtes d'armor 33,9% 24,3% Ille et Vilaine 9,8% Morbihan 32,0% Concernant les lieux de séjour des touristes étrangers, environ 1/3 de leurs nuitées sont réalisées dans le Finistère comme dans le Morbihan. L Ille et Vilaine accueille 1/10 des nuitées étrangères réalisées en Bretagne en 2005 et les Côtes d Armor environ 1/4. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 75

74 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèle britannique Près de la moitié des nuitées britanniques réalisées en Bretagne en 2005 proviennent des régions Sud-Ouest et Sud-Est. Origine géographique des nuitées britanniques en Bretagne en 2005 Part de nuitées 15% 10% à <15% 5% à <10% 2% à <5% <2% IRELAND NORTHERN IRELAND NORTH WEST SCOTLAND NORTH YORKSHIRE AND HUMBERSIDE EAST MIDLAND WALES WEST MIDLAND EAST ANGLIA SOUTH WEST SOUTH EAST La répartition par département des nuitées britanniques réalisées en Bretagne est semblable à celle de l ensemble de la clientèle étrangère, compte tenu de la prépondérance des nuitées britanniques (45% des nuitées étrangères en Bretagne en 2005). Le premier département de séjour est le Finistère. Répartition des nuitées britanniques selon le département de séjour en Bretagne en 2005 (% nuitées) Finistère 36,5% Côtes d'armor 22,4% Morbihan 32,8% Ille et Vilaine 8,3% 76 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

75 Clientèle britannique 4. ORIGINES - DESTINATIONS Segmentation de la clientèle britannique NORD CENTRE SUD Département de séjour des touristes venant du sud de la Grande-Bretagne Finistère Part de nuitées 30% 25% à <30% 20% à <25% 15% à <20% <15% Côtes d'armor Morbihan Ille et Vilaine Département de séjour des touristes venant du Nord de la Grande-Bretagne Part de nuitées 30% 25% à <30% 20% à <25% 15% à <20% <15% Finistère Département de séjour des touristes venant du centre de la Grande-Bretagne Part de nuitées 30% 25% à <30% 20% à <25% 15% à <20% <15% Finistère Côtes d'armor Morbihan Côtes d'armor Morbihan Ille et Vilaine Ille et Vilaine La segmentation de la clientèle provenant de Grande-Bretagne nous montre des différences d origines-destinations. La clientèle du Nord de la Grande-Bretagne choisit comme l ensemble des Britanniques le Finistère et le Morbihan comme destinations principales de séjour, mais de manière encore plus marquée que les autres. En effet, moins de 1/7 de nuitées de cette clientèle sont réalisées dans les Côtes d Armor contre plus de 1/5 de l ensemble des nuitées Britanniques. La clientèle du Sud de la Grande- Bretagne privilégie davantage les Côtes d Armor qui enregistrent un volume de nuitées globalement équivalent à celles réalisées dans Morbihan. Enfin, la clientèle du Centre de la Grande-Bretagne concentre en grande partie ses nuitées dans le Finistère. Bases de travail Nb de questionnaires Nord 182 Centre 239 Sud 422 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 77

76 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèle allemande Près de la moitié des nuitées allemandes réalisées en Bretagne en 2005 proviennent des Régions de Rhénanie du Nord et de Bade Wurtemberg. Origine géographique des nuitées allemandes en Bretagne en 2005 Part de nuitées 15% 10% à <15% 5% à <10% 2% à <5% <2% RHÉNANIE- PALATINAT HAMBOURG BRÊME SCHLESWIGHOLSTEIN MECKLENBURG VORPOMMERN BERLIN BASSE-SAXE BRANDEBOURG SAXE- RHÉNANIE DU ANHALT NORD- WESTPHALIE SAXE HESSE THURINGE SARRE BAVIÈRE BADE WURTEMBERG Les nuitées allemandes en Bretagne en 2005 se répartissent de façon similaire par département à celles de l ensemble des nuitées étrangères. Là encore, 2/3 des nuitées sont effectuées dans le Finistère et le Morbihan, à parts quasi-égales pour ces deux départements. Répartition des nuitées allemandes selon le département de séjour en Bretagne en 2005 (% nuitées) Finistère 33,1% Côtes d'armor 26,6% Morbihan Morbihan 32,3% Ille et Vilaine 8,0% 78 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

77 Clientèle allemande 4. ORIGINES - DESTINATIONS Segmentation de la clientèle allemande OUEST EST Lieu de séjour des touristes venant de l Ouest de l Allemagne Département de séjour des touristes venant de l Est de l Allemagne Part de nuitées 30% 25% à <30% 20% à <25% 15% à <20% <15% Finistère Côtes d'armor Morbihan Ille et Vilaine La segmentation de la clientèle allemande apporte elle aussi quelques précisions. En effet, les touristes originaires de l Ouest de l Allemagne réalisent des volumes équivalents de nuitées dans le Finistère, le Morbihan et les Côtes d Armor. Par contre, très peu de nuitées sont réalisées en Ille et Vilaine. Concernant les touristes provenant de l Est de l Allemagne, la répartition des nuitées entre les quatre départements est beaucoup plus équilibrée. En effet, davantage de nuitées sont réalisées en Ille et Vilaine, que pour les touristes en provenance de l Ouest de l Allemagne. Finistère Côtes d'armor Ille et Vilaine Part de nuitées 30% 25% à <30% 20% à <25% 15% à <20% <15% Morbihan Bases de travail Nb de questionnaires Est 196 Ouest 236 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 79

78 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèle néerlandaise Le volume de questionnaires relatifs à la clientèle néerlandaise étant plus faible que pour les deux clientèles précédentes, les résultats présentés ici disposent donc de marges d incertitudes plus importantes. Les nuitées néerlandaises sont principalement réalisées par des touristes venant du Nord et du Sud de la province de Hollande aux Pays Bas. Les touristes en provenance du Nord des Pays Bas sont peu représentés en Bretagne en Le Finistère et le Morbihan sont les principales destinations de séjour de ces touristes. Cependant, ils séjournent globalement moins que l ensemble de la clientèle étrangère dans ces départements, au profit davantage des départements des Côtes d Armor et de l Ille et Vilaine. Origine géographique des nuitées néerlandaises en Bretagne en 2005 Part de nuitées 15% 10% à <15% 5% à <10% 2% à <5% <2% ZÉLANDE HOLLANDE DU NORD UTRECHT HOLLANDE DU SUD BRABANT DU NORD Finistère FRISE FLEVOLAND GUELDRE Répartition des nuitées néerlandaises selon le département de séjour en Bretagne en 2005 Fréquentation par rapport à l'ensemble de la fréquentation étrangère très supérieure supérieure équivalente inférieure très inférieure Côtes d'armor Morbihan GRONINGUE DRENTHE OVERIJSSEL LIMBOURG Ille et Vilaine 80 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

79 Clientèle néerlandaise 4. ORIGINES - DESTINATIONS Segmentation de la clientèle néerlandaise Département de séjour des touristes venant de l Est des Pays Bas Finistère Côtes d'armor Ille et Vilaine La clientèle venant de l Est des Pays Bas séjourne davantage dans les Côtes d Armor et le Finistère, alors que la clientèle venant de l Ouest privilégie plus le Morbihan et le Finistère. OUEST EST Part de nuitées 30% Morbihan 25% à <30% 20% à <25% 15% à <20% <15% Département de séjour des touristes venant de l Ouest des Pays Bas Finistère Côtes d'armor Ille et Vilaine Part de nuitées 30% 25% à <30% 20% à <25% 15% à <20% <15% Morbihan Bases de travail Nb de questionnaires Est 92 Ouest 103 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 81

80 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèle espagnole La clientèle espagnole ayant séjourné en Bretagne en 2005 vient principalement des régions de Galice, de Catalogne, d Andalousie et dans une moindre mesure des régions de Madrid et du Pays Basque. La Galice est la principale région d origine de ces touristes du fait probablement d une proximité culturelle et géographique plus grande entre cette région et la Bretagne. Origine géographique des nuitées espagnoles en Bretagne en 2005 Part de nuitées 15% 10% à <15% 5% à <10% 2% à <5% <2% ESTREMADURE ASTURIES CANTABRIE PAYS BASQUE LA RIOJA GALICE NAVARRE MADRID CASTILLE ET LEON CASTILLE LA MANCHE ARAGON COMMUNAUTÉ VALENCIENNE CATALOGNE BALEARES ANDALOUSIE LA MURCIE Répartition des nuitées espagnoles selon le département de séjour en Bretagne en 2005 Le Finistère est de loin le principal département de séjour de cette clientèle en Bretagne, suivi par le Morbihan. Très peu de nuitées sont réalisées par cette clientèle dans les départements des Côtes d Armor et de l Ille et Vilaine en Fréquentation par rapport à l'ensemble de la fréquentation étrangère très supérieure supérieure équivalente Finistère Côtes d'armor Morbihan Ille et Vilaine inférieure très inférieure 82 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

81 Clientèle italienne Origine géographique des nuitées italiennes en Bretagne en 2005 Part de nuitées 15% 10% à <15% 5% à <10% 2% à <5% <2% TRENTIN - HAUT ADIGE LOMBARDIE VAL D'AOSTE FRIULE - VÉNÉTIE JULIENNE PIÉMONT LIGURIE TOSCANE LAZIO VÉNÉTIE ÉMILIE- ROMAGNE MARCHES OMBRIE ABRUZZES MOLISE POUILLES 4. ORIGINES - DESTINATIONS Les touristes italiens en séjour en Bretagne en 2005 viennent essentiellement du Nord de l Italie, et principalement du Piémont et de la Lombardie. SARDAIGNE CAMPANIE BASILICATE CALABRE SICILE Répartition des nuitées italiennes selon le département de séjour en Bretagne en 2005 Fréquentation par rapport à l'ensemble de la fréquentation étrangère très supérieure supérieure équivalente inférieure très inférieure Finistère Côtes d'armor Morbihan Ille et Vilaine Ces touristes, plus itinérants que l ensemble des étrangers en Bretagne, réalisent des volumes relativement équivalents de nuitées dans les Côtes d Armor et dans le Morbihan, principaux départements de séjour dans la région. Le Finistère est globalement moins fréquenté par cette clientèle que par l ensemble de la clientèle étrangère en Bretagne en Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 83

82 4. ORIGINES - DESTINATIONS Clientèle belge Remarque : Les touristes belges étaient invités à répondre à l enquête à l aide de questionnaires de langue française ou néerlandaise, nous ne disposons donc pas de précision sur l origine régionale des touristes belges en Bretagne en Cartographie des régions belges à titre indicatif FLANDRE OCCIDENTALE FLANDRE ORIENTALE ANVERS BRABANT LIMBOURG HAINAUT LIEGE NAMUR La clientèle originaire de Belgique ayant séjourné en Bretagne en 2005 a un peu plus choisi le Morbihan pour la réalisation de ses séjours que l ensemble de la clientèle étrangère, et un peu moins le Finistère. Mais globalement, son comportement en matière de choix de département de séjour est proche de celui de l ensemble de la clientèle étrangère en séjour en Bretagne en Répartition des nuitées belges selon le département de séjour en Bretagne en 2005 Légende : Fréquentation par rapport à l'ensemble de la fréquentation étrangère très supérieure supérieure équivalente inférieure très inférieure Finistère Côtes d'armor Morbihan Ille et Vilaine 84 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

83 Synthèse 4. ORIGINES - DESTINATIONS Les trois principales clientèles étrangères, (Britannique, Allemande et Néerlandaise) privilégient le Finistère pour la réalisation de leurs séjours mais certaines présentent des spécificités. Ainsi la clientèle allemande réalise des parts quasi équivalentes de nuitées dans le Finistère et le Morbihan. Quant à la clientèle néerlandaise, elle privilégie un peu plus, les séjours en Ille et Vilaine. Chaque région britannique, allemande, et néerlandaise pré sente des destinations différentes de séjours en Bretagne. Concernant les clientèles espagnoles, italiennes, et belges, aucune origine des tination n est similaire. Si la clientèle italienne favorise en 2005 davantage ses séjours dans les Côtes d Armor, la clientèle espagnole privilégie le Finis tère et la clientèle belge fréquente un peu plus le Morbihan. La clientèle ita lienne en 2005 est aussi un peu plus présente en Ille et Vilaine que l ensem ble de la clientèle étrangère en Bretagne, ce qui n est pas le cas pour les clientèles belge et espagnole. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 85

84 5. SATISFACTION Dans l analyse présentée dans la partie 5 (à l exception de la page 89), nous n avons retenu que les items concernant l ensemble de la population interrogée et ceux pour lesquels le taux de réponse était suffisant. Les items relatifs à l offre proposée aux enfants, à l offre proposée aux seniors et à l accueil en langue étrangère ont donc été exclus de l analyse globale. Nous avons converti ensuite en notes les opinions des touristes, en affectant à chaque item : -1 pour un point négatif, -10 pour un point positif, -5 en l absence d opinion. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 87

85 5. SATISFACTION Méthodologie La construction du sentiment de satisfaction est un processus complexe, particulièrement difficile à mesurer car relevant d opinions subjectives, relatives d un individu à l autre et évolutives dans le temps, en fonction des attentes du consommateur et des offres qui lui sont proposées. Il est toutefois nécessaire de connaître le niveau de satisfaction de la clientèle afin d améliorer l offre produit. Nous présentons dans cette cinquième partie les résultats de la mesure de la satisfaction des touristes ayant séjourné en Bretagne en 2005 en hébergement marchand, cœur de cible de la clientèle des professionnels du tourisme de la région. La formulation de la question relative à l appréciation du séjour réalisé en Bretagne en 2005 était la suivante : Pour chacune des propositions suivantes concernant la Bretagne, un un point point sans est-ce pour vous positif négatif opinion La gastronomie Les sites naturels L accessibilité La culture, les traditions Les prix Le nombre de touristes L état des sites, des plages Le cadre de vie La signalisation La circulation, le stationnement L accès à l information touristique L offre d activités et d équipements de loisirs Les fêtes et animations La qualité des hébergements Les périodes d ouverture des sites et services touristiques L environnement L offre proposée aux enfants L offre proposée aux seniors L accueil en langue étrangère Les conditions météo L accueil Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

86 Points positifs et négatifs du séjour en Bretagne en 2005 Fréquentation en hébergement marchand : Les sites naturels L'environnement Le cadre de vie L'état des sites, des plages L'accueil La gastronomie La culture, les traditions La qualité des hébergements L'accessibilité L'accès à l'information touristique La circulation, le stationnement Le nombre de touristes Les conditions météo L'offre d'activités et d'équipements de loisirs Les périodes d'ouverture des sites et services touristiques La signalisation Les fêtes et animations Les prix L'offre proposée aux enfants L'accueil en langue étrangère L'offre proposée aux seniors Point positif Point négatif Points Points positifs négatifs 97,0 92,3 89,1 86,9 85,1 83,6 79,0 75,0 73,9 73,4 54,0 53,1 52,9 52,8 52,5 51,1 46,0 31,2 23,3 17,2 14,4 Sans opinion Séjours en % 0,8 2,7 2,3 5,0 4,0 3,1 3,1 7,3 13,0 7,3 24,4 16,6 23,8 7,5 14,7 24,7 8,5 33,8 6,5 9,4 5,1 Sans opinion 2,2 5,0 8,6 8,1 10,9 13,3 17,9 17,7 13,1 19,3 21,6 30,3 23,3 39,7 32,8 24,2 45,5 35,0 70,2 73,4 80,5 5. SATISFACTION Globalement, au regard de ces résultats, la clientèle touristique en séjour en hébergement marchand semble plutôt satisfaite de son séjour dans la région. Ainsi, les sites naturels, l environnement, le cadre de vie, l état des sites et des plages et la gastronomie sont largement plébiscités. Plus de 4/5 des touristes considèrent ces éléments comme des points positifs de leur séjour. Toutefois, certains autres éléments apparaissent au contraire comme des points négatifs du séjour, tels que les prix, la signalisation, la circulation, le stationnement, les conditions météorologiques, suivis dans une moindre mesure par le nombre de touristes et les périodes d ouverture des sites et services touristiques. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 89

87 5. SATISFACTION Typologie des touristes en hébergement marchand BASE DE TRAVAIL : Il s agit des touristes ayant une note moyenne de satisfaction sur l ensemble des items inférieure à 6 sur 10. Ils représentent 4,8% des séjours réalisés en hébergement marchand en Bretagne en 2005 (501 questionnaires). Parts des touristes les moins satisfaits selon les segments en hébergement marchand Global marchand 4,8% Etrangers 7,8% Ayant hésité 6,1% 1 er séjour 6,0% Bord de saison 5,5% Intérieur 5,0% Couple 4,9% Littoral urbain 4,7% Hors saison 4,6% Littoral rural 4,6% Cœur de saison 4,3% Ile de France 4,1% Famille 4,1% Français 3,9% pour les moins satisfaits de leur séjour en Bretagne en 2005 Les touristes en séjour en hébergement marchand en Bretagne en 2005 les moins satisfaits de leur séjour viennent moins fréquemment en famille que l ensemble des touristes en hébergement marchand. Ils viennent par contre davantage dans le cadre d événements, de leur retraite, en bord de saison (avril, mai, juin, septembre). On compte parmi cette clientèle plus de retraités et de cadres supérieurs, de personnes âgées de 60 ans et plus, et de touristes aux revenus compris entre et euros nets mensuels par foyer touristique. La part d étrangers est plus importante parmi cette clientèle, notamment celle des britanniques. Concernant les Français en hébergement marchand les moins satisfaits, ils viennent davantage de l Ouest et du Bassin Parisien Ouest, que l ensemble de la clientèle. Ils séjournent davantage en hôtel et en village de vacances qu au global en hébergement marchand, mais moins en meublé. Ils réalisent plus fréquemment en 2005 leur premier séjour dans la région, et sont par ailleurs plus nombreux à ne pas souhaiter revenir en Bretagne d ici deux ans. Ils ont davantage hésité dans le choix de leur destination qu au global, leurs séjours sont moins préparés que l ensemble des séjours réalisés en hébergement marchand, ils sont également moins réservés aussi, à l exception du transport. Durant leur séjour, ils pratiquent davantage le repos, la grande randonnée pédestre et la visite de parcs et jardins que l ensemble des autres touristes en hébergement marchand. 90 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

88 Typologie des touristes en hébergement marchand 5. SATISFACTION pour les insatisfaits des périodes d ouverture des sites et services touristiques en Bretagne en 2005 Les touristes en hébergement marchand en Bretagne en 2005 mécontents des périodes d ouverture des sites et services touristiques sont plus qu au global venus dans la région en bord de saison et en hors saison, pour des séjours compris généralement entre 6 et 10 nuits. Ils séjournent davantage en couple, en gîte rural ou en résidence de tourisme, visitent plus les monuments et musées que l ensemble des touristes en hébergement marchand. Leur séjour est généralement préparé à l aide de guides touristiques,d Internet ou par l intermédaire d un office de tourisme. Celui-ci est aussi réservé davantage par Internet. On compte parmi cette clientèle plus de touristes aux revenus compris entre et euros nets mensuels par foyer touristique, ainsi que de touristes originaires de l étranger ou, pour les Français, de la Région Parisienne, voire même de la Bretagne. Ces touristes ont davantage hésité dans le choix de leur destination de séjour. Ils ont un peu plus séjourné que l ensemble de la clientèle en hébergement marchand dans l espace intérieur rural de la région. BASE DE TRAVAIL : Il s agit des touristes ayant cité les périodes d ouverture des sites et services touristiques comme un point négatif de leur séjour. Ils représentent 13,1% des séjours réalisés en hébergement marchand en Bretagne en 2005 (1506 questionnaires). Parts des touristes insatisfaits des périodes d ouverture selon les segments en hébergement marchand Global marchand 13,1% Hors saison 19,6% Bord de saison 17,8% Etrangers 17,8% Ayant hésité 15,8% Intérieur 15,5% Couple 14,2% Ile de France 13,6% Littoral rural 13,5% Littoral urbain 13,2% 1 er séjour 12,9% Français 11,9% Famille 11,9% Cœur de saison 8,5% Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 91

89 5. SATISFACTION Typologie des touristes en hébergement marchand BASE DE TRAVAIL : Il s agit des touristes ayant cité la qualité des hébergements comme un point négatif de leur séjour. Ils représentent 6,7% des séjours réalisés en hébergement marchand en Bretagne en 2005 (647 questionnaires). Parts des touristes insatisfaits de la qualité des hébergements selon les segments en hébergement marchand Global marchand 6,7% Etrangers 12,0% Ayant hésité 9,2% Littoral urbain 8,0% 1 er séjour 8,0% Cœur de saison 7,3% Famille 7,1% Intérieur 6,7% Littoral rural 6,3% Hors saison 6,2% Couple 6,1% Bord de saison 6,0% Ile de France 5,5% Français 5,2% pour les insatisfaits de la qualité des hébergements en Bretagne en 2005 Les touristes ayant séjourné en Bretagne en 2005 en hébergement marchand et insatisfaits de la qualité de l hébergement sont davantage venus dans la région en cœur de saison, pour des courts séjours, que l ensemble de la clientèle en hébergement marchand. On compte parmi cette clientèle plus d artisans, de commerçants, de chefs d entreprise, ou encore de cadres supérieurs et professions libérales qu au global. La part de touristes à très hauts revenus est donc plus importante. On enregistre aussi davantage de nuitées réalisées par des étrangers, notamment par des Allemands, des Belges et Luxembourgeois et des Nord-Américains. Concernant la clientèle française, elle provient plus qu au global de la Région Parisienne, et de la région Rhône-Alpes. Davantage en premier séjour, ces insatisfaits ont plus fréquemment réalisé leur séjour en meublé. Ils séjournent un peu plus qu au global sur le littoral urbain de la région. Durant leur séjour, ces touristes pratiquent moins la balade et la visite de sites naturels que les autres, mais davantage le repos et les activités sportives. Les touristes insatisfaits de la qualité des hébergements ont plus qu au global réservé leur mode de transport, le plus souvent par Internet, ou directement au guichet. Ces touristes ont hésité dans le choix de leur destination de séjour, surtout avec des destinations étrangères, et sont plus nombreux à ne pas avoir l intention de revenir dans la région que la clientèle au global en hébergement marchand. 92 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

90 Typologie des touristes en hébergement marchand 5. SATISFACTION pour les insatisfaits de l accueil en Bretagne en 2005 On compte parmi la clientèle en hébergement marchand insatisfaite de l accueil en Bretagne en 2005 une proportion plus importante de cadres supérieurs, d étrangers ainsi que de touristes français venant de la Région Parisienne, de la Haute Normandie et de l Aquitaine. Les séjours sont préparés plus longtemps à l avance et ont lieu davantage en gîte rural et en meublé. La part de séjours durant entre 4 et 5 nuits est aussi plus importante. Les touristes en hébergement marchand insatisfaits de l accueil bougent peu de leur lieu de séjour, ils pratiquent moins qu au global la plage, la baignade, la visite de sites naturels ou de monuments et musées, mais un peu plus la grande randonnée pédestre et la découverte des îles. Leur séjour est préparé grâce au bouche à oreille et aux agences de voyage, la réservation du transport est plus fréquente (forte proportion d étrangers) ainsi que celle de l hébergement en demi-pension. Ils utilisent davantage Internet et les agences de voyages pour effectuer ces réservations et moins le téléphone. La proportion de touristes ne souhaitant pas revenir dans la région d ici deux ans est plus importante parmi cette clientèle qu au global en hébergement marchand. BASE DE TRAVAIL : Il s agit des touristes ayant cité l accueil comme un point négatif de leur séjour. Ils représentent 3,7% des séjours réalisés en hébergement marchand en Bretagne en 2005 (390 questionnaires). Parts des touristes insatisfaits de l accueil selon les segments en hébergement marchand Global marchand 3,7% Etrangers 4,8% Ayant hésité 3,9% Cœur de saison 3,8% Hors saison 3,8% Littoral rural 3,7% Intérieur 3,7% 1 er séjour 3,7% Couple 3,6% Famille 3,5% Bord de saison 3,5% Français 3,4% Ile de France 3,4% Littoral urbain 3,3% Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 93

91 5. SATISFACTION Typologie des touristes en hébergement marchand BASE DE TRAVAIL : Il s agit des touristes ayant une note moyenne de satisfaction égale à 10/10 en ayant répondu à un minimum de 10 items sur les 18 items retenus pour l analyse. Ils représentent 2,9% des séjours réalisés en hébergement marchand en Bretagne en 2005 (331 questionnaires). Parts des touristes très satisfaits de leur séjour selon les segments en hébergement marchand Global marchand 2,9% Famille Cœur de saison Littoral rural Etrangers Français Ile de France Bord de saison Hors saison 1 er séjour Littoral urbain Intérieur Couple Ayant hésité 3,4% 3,0% 3,0% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 2,5% 2,4% 2,2% 1,8% pour les très satisfaits de leur séjour en Bretagne en 2005 On compte parmi les touristes très satisfaits de leur séjour en Bretagne en 2005 davantage de familles venues dans le cadre de congés. Il s agit plus souvent d employés, et ils sont plus fréquemment originaires du Sud Est, de l Est et du Bassin Parisien Est de la France. Ils viennent surtout en cœur de saison, pour des séjours de 6 à 10 nuits, et encore plus que la clientèle au global en hébergement marchand en camping. Ils ont déjà effectué entre 5 et 10 séjours dans la région au cours des 5 dernières années, et portent leurs intentions de retour dans la région sur la période du cœur de saison, pour de longs séjours. Ces touristes connaissent déjà bien la région, leur séjour est généralement préparé avec l aide des offices de tourisme. Durant leur séjour, ils circulent de temps en temps mais ne rayonnent pas forcément tous les jours. Ces touristes sont venus essentiellement pour les côtes et les activités liées à la mer, mais citent aussi plus que l ensemble des touristes en hébergement marchand la moindre concentration touristique, le climat, les spécialités culinaires, la culture et les traditions, comme raisons de choix de la Bretagne.Au cours de leur séjour, ils pratiquent plus qu en moyenne la plage, la baignade, le repos, la découverte des spécialités culinaires et la grande randonnée pédestre. Ils séjournent essentiellement sur le littoral de la région, et un peu plus qu en moyenne sur le littoral rural. Le budget de séjour est plus élevé que celui de la moyenne régionale observée. 94 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

92 Tableau récapitulatif Caractéristiques des touristes en séjour en Bretagne en 2005 en hébergement marchand pour Couple Congé Retraite, événement A l'improviste Rayonne beaucoup 1 er séjour Vient très régulièrement Patrimoine naturel Découverte de la Bretagne Moins de concentration touristique Climat Attaches à la région Plage, baignade Visite de sites naturels Repos Bateau, activité maritime Visite de monuments et musées Aucune préparation Préparation par Internet A hésité dans le choix de la destination de séjour Supérieure ou égale à 9 pts Supérieure ou égale à 6 pts Supérieure ou égale à 3 pts Les moins satisfaits 1 Inférieure ou égale à -3 pts Les mécontents de l accueil Les mécontents de la qualité des hébergements Différence par rapport à l ensemble de la clientèle en hébergement marchand. Inférieure ou égale à -6 pts Inférieure ou égale à -9 pts Le tableau ci-contre permet de résumer les cinq profils présentés précédemment au regard de celui de l ensemble de la clientèle touristique en hébergement marchand en séjour en Bretagne en Exemples de lecture : 1 Parmi les touristes en hébergement marchand les moins satisfaits de leur séjour, la part de touristes venus en 1 er séjour dans la région est supérieure à celle observée pour l ensemble de la clientèle en hébergement marchand. La différence est comprise entre + 6 points et + 9 points. 2 Parmi les touristes en hébergement marchand très satisfaits de leur séjour, la part de touristes ayant hésité dans le choix de la destination de séjour est inférieure à celle de l ensemble de la clientèle en hébergement marchand. La différence est au moins de - 9 points. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 95 Les mécontents des périodes d ouverture Les très satisfaits 2 5. SATISFACTION

93 5. SATISFACTION Tableau récapitulatif Exemples de lecture : 3 Parmi les touristes en hébergement marchand mécontents de l accueil, la part de touristes venant de la Région Parisienne est supérieure à celle observée parmi l ensemble de la clientèle en hébergement marchand. La différence est comprise entre + 6 points et + 9 points. 4 Parmi les touristes en hébergement marchand mécontents des périodes d ouverture des sites et services touristiques durant leur séjour, la part de touristes étrangers est supérieure d au moins 9 points à celle de l ensemble de la clientèle en hébergement marchand. Caractéristiques des touristes en séjour en Bretagne en 2005 en hébergement marchand pour Cadre supérieur, profession libérale Employé Retraité Région Parisienne Ouest Sud Est Train Ferry En hôtel En camping En meublé En gîte En cœur de saison En court séjour En long séjour Etranger Supérieure ou égale à 9 pts Supérieure ou égale à 6 pts Supérieure ou égale à 3 pts Les moins satisfaits Inférieure ou égale à -3 pts Les mécontents de l accueil Différence par rapport à l ensemble de la clientèle en hébergement marchand. 3 Les Les mécontents de la qualité des hébergements Inférieure ou égale à -6 pts mécontents des périodes d ouverture 4 Les très satisfaits Inférieure ou égale à -9 pts 96 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

94 Méthodologie de l approche PLS* Pour aller plus loin dans la compréhension des composantes de la satisfaction globale des touristes, nous avons mis en œuvre une méthodologie statistique appelée approche PLS (*Partial Least Squares). Cette méthode permet d identifier les éléments qui contribuent le plus à la construction de la satisfaction ou de l insatisfaction, c est-à-dire l importance que revêtent ces items pour la clientèle marchande au regard de l ensemble de son séjour. Ainsi, en croisant le niveau de satisfaction selon les items avec le niveau de contribution des items à la satisfaction (résultat de l approche PLS*), il est possible d identifier les items pour lesquels il faudrait conduire des actions prioritaires. 5. SATISFACTION L approche PLS permet de classer les éléments en 4 catégories d actions : Les actions urgentes Les points à surveiller Les éléments de capitalisation Les opportunités de différenciation Les deux premières catégories révèlent les éléments présentant une menace pour la région, c est à dire ceux sur lesquels il faut agir vite afin d améliorer la satisfaction globale des touristes. Les éléments de capitalisation et les opportunités de différenciation présentent à l inverse les éléments bien perçus par les touristes qui peuvent constituer des atouts pour les faire venir en Bretagne. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 97

95 5. SATISFACTION L approche PLS Les actions urgentes : éléments contribuant fortement à la construction de la satisfaction ou de l insatisfaction et présentant un niveau de satisfaction inférieur à la moyenne. Les points à surveiller : éléments avec un niveau de satisfaction inférieur à la moyenne, mais contribuant moins fortement à la construction d une opinion favorable ou non. Les opportunités de différenciation : éléments avec un niveau de satisfaction supérieur à la moyenne, mais contribuant peu à la construction de la satisfaction. Les éléments de capitalisation : éléments avec un niveau de satisfaction supérieur à la moyenne et contribuant fortement à la construction de la satisfaction. Points à segmenter davantage pour une analyse (en orange sur le graphique) : éléments dont le positionnement ne permet pas de les affecter à une action plus qu à une autre et nécessitant une plus grande segmentation. Bilan de satisfaction globale de la clientèle en hébergement marchand en Bretagne en 2005 selon l approche PLS "ACTIONS URGENTES" Prix Faible NIVEAU DE SATISFACTION SELON LES ITEMS "POINTS À SURVEILLER" Circulation, stationnement Signalisation en bleu : les items observés en blanc : les actions à engager Périodes d'ouverture Météo NIVEAU DE CONTRIBUTION DES ITEMS A LA SATISFACTION Élevé Offre d'activités Fêtes et animations Nombre de touristes Faible "ÉLÉMENTS DE CAPITALISATION" Accessibilité Accès à l'information Etat des sites, touristique des plages Élevé Qualité des hébergements Cadre de vie Accueil Culture, traditions Environnement Gastronomie Sites naturels "OPPORTUNITÉS DE DIFFÉRENCIATION" 98 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

96 Tableau de bord de l approche PLS Tableau de bord de la satisfaction des touristes en hébergement marchand en Bretagne en 2005 à travers l'approche PLS AGIR COMMUNIQUER Actions urgentes Points à surveiller Eléments de Opportunités de capitalisation différenciation Prix Circulation, stationnement Périodes d'ouverture des sites et Signalisation services touristiques Nombre de touristes Offre d'activités et d'équipements de loisirs Conditions météorologiques Fêtes et animations Accès à l'information touristique Etat des sites, des plages Qualité des hébergements Sites naturels Gastronomie Culture, traditions Accueil Environnement Cadre de vie Exemple de lecture : pour la clientèle touristique en séjour en hébergement marchand en Bretagne en 2005, les actions urgentes doivent porter sur les prix, les périodes d'ouverture des sites et services touristiques A l'inverse, la communication doit se faire par le biais des sites naturels, de la gastronomie... Les actions urgentes : Au regard de ces résultats, pour améliorer la satisfaction de la clientèle touristique en séjour en Bretagne en 2005 en hébergement marchand, les premières actions à mettre en oeuvre, soit les actions urgentes, doivent porter sur les prix, les périodes d ouverture des sites et services touristiques, l offre d activités et d équipements de loisirs, les conditions météorologiques et les fêtes et animations. Les points à surveiller : Ensuite, toujours avec un niveau de satisfaction inférieur à la moyenne mais avec une plus faible contribution à la construction de la satisfaction, on trouve les points à surveiller qui concernent la circulation, le stationnement, la signalisation et le nombre de touristes. 5. SATISFACTION Les éléments de capitalisation : Avec un fort niveau de contribution et de satisfaction, ce sont des éléments pour lesquels le niveau de satisfaction ne doit pas diminuer car une baisse pourrait alors générer de l insatisfaction pour la clientèle en hébergement marchand. Il s agit principalement de l état des sites, des plages, de l accès à l information touristique et de la qualité des hébergements. Les opportunités de différenciation : Pour les sites naturels, la satisfaction est très élevée (pour rappel, la note de satisfaction moyenne est de 9,8/10), toutefois, cet élément contribue peu à la construction de la satisfaction générale. C est donc un élément à mettre en avant dans le plan de communication pour attirer la clientèle, mais il ne devrait pas influer ou très peu sur le niveau de satisfaction global. D autres éléments peuvent aussi être mis en avant, comme la gastronomie, l environnement, l accueil et la culture, les traditions. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 99

97 5. SATISFACTION Satisfaction selon les clientèles par l approche PLS 1 La clientèle originaire d Ile-de- France connaît au quotidien des problèmes de circulation et de stationnement, elle ne souhaite pas revivre ces situations dans le cadre de ses congés. Ainsi, l item circulation, stationnement qui était un point à surveiller pour l ensemble de la clientèle en hébergement marchand en séjour en Bretagne en 2005 serait une action urgente à réaliser particulièrement pour les espaces accueillant beaucoup de clientèle originaire d Ile-de-France. Améliorer cet aspect du séjour permettrait d accroître nettement le niveau de satisfaction global de ces touristes. 2 La clientèle en hébergement marchand sur l espace littoral rural de la région est essentiellement venue en séjour pour des activités balnéaires. Elle accorde donc une moindre importance à l offre d activités et d équipements de loisirs, mais note cet item de manière aussi négative que l ensemble de la clientèle. Ainsi, l offre d activités et d équipements de loisirs est un point à surveiller pour la clientèle du littoral rural ainsi que pour celle du littoral urbain, mais pour des raisons de consommation différente. Résultats de l approche PLS pour les principaux segments de clientèles touristiques en hébergement marchand en Bretagne en 2005 pour AGIR Clientèles touristiques en séjour en Bretagne en 2005 en hébergement marchand segmentée : AGIR Prix Périodes d'ouverture des sites et services touristiques Offre d'activités et d'équipements de loisirs Conditions météorologiques Fêtes et animations Circulation, stationnement Nombre de touristes Signalisation Accueil en langue étrangère Globale Par origine géographique Française Ile de France Exemple de lecture : pour l ensemble de la clientèle touristique en séjour en hébergement marchand en Bretagne en 2005, la circulation, le stationnement est un point à surveiller. Cet élément devient une action urgente à réaliser pour la clientèle du cœur de saison, celle-ci y accordant plus d intérêt LÉGENDE : Action urgente Point à surveiller 1 Etrangère Par saison de réalisation du séjour Saison Bord de saison Cœur de Hors saison Par espace de réalisation du séjour Littoral rural Littoral urbain 2 2 Intérieur 100 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

98 Satisfaction selon les clientèles par l approche PLS Résultats de l approche PLS (Partial Least Squares) pour les principaux segments de clientèles touristiques en hébergement marchand en Bretagne en 2005 pour COMMUNIQUER Clientèles touristiques en séjour en Bretagne en 2005 en hébergement marchand segmentée : COMMUNIQUER Accessibilité Accès à l'information touristique Etat des sites, des plages Cadre de vie Sites naturels Gastronomie Culture, traditions Accueil Environnement Qualité des hébergements LÉGENDE : Élément de capitalisation Globale Française Opportunité de différenciation Par origine géographique Ile de France Etrangère 3 Par saison de réalisation du séjour Saison Bord de saison Cœur de Hors saison 4 Par espace de réalisation du séjour Littoral rural Littoral urbain Intérieur 5. SATISFACTION 3 La clientèle étrangère accorde plus d importance à la culture et aux traditions que l ensemble de la clientèle en séjour en hébergement marchand. Ce point devient donc un élément de capitalisation, à mettre en avant auprès de cette clientèle. Il faut également noter que pour la clientèle étrangère, l accueil en langue étrangère est un point à surveiller. 4 En hors saison, l offre d hébergement marchand étant réduite, les profils de clientèle étant aussi différents,il semblerait que la qualité des hébergements contribue moins à la construction de la satisfaction des touristes en séjour à cette période. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 101

99 5. SATISFACTION Synthèse Au regard des différents résultats observés, il apparaît que la satisfaction est bien le reflet des attentes et des systèmes de valeurs de chacun des segments observés ici. En effet, les touristes subissant au quotidien les nuisances liées au milieu urbain vont être plus sensibles que les autres aux problèmes liés à la circulation, au stationnement ou encore à la concentration touristique sur leur lieu de vacances. De la même manière, la clientèle en séjour sur le littoral rural venant essentiellement pour des activités maritimes et balnéaires accorde moins d importance à l offre d activités et d équipements de loisirs, tout comme aux prix ou aux fêtes et animations. En effet, elle est moins directement concernée par ces éléments puisque les activités pratiquées sont majoritairement libres d accès. Le niveau de satisfaction d un touriste détermine, au moins partielle ment, son comportement ultérieur. Un touriste satisfait sera tenté de reve nir dans la région d une part, et d autre part il exprimera sa satisfac tion auprès de son entourage par le bouche à oreille. Rappelons que près de 1/4 des touristes en séjour en Bretagne en 2005 sont sensibles au bouche à oreille. Il faudrait donc favoriser la mise en oeuvre des actions permettant de répondre au mieux aux attentes de la clientèle touristique de la région concernant les principaux points évoqués pour chacun des segments étudiés. Toutes les clientèles observées manifestent leur mécontentement concernant le prix. Il est donc nécessaire de réaliser sur ce point une étude spécifique pour appréhender plus précisémment les composantes de ce mécontente ment. Au regard de ces résultats, il faut envisager de mieux capitaliser et com muniquer sur l état des sites et des plages, éléments considérés comme une opportunité de différenciation pour la clientèle étrangère comme pour la clientèle de bord de saison, et ainsi marquer une compétence distinctive de la région Bretagne par rapport aux destinations concurrentes. 102 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

100 6. SEGMENTATION PAR ESPACES ET TYPES DE CLIENTÈLES Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 103

101 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Méthodologie Un bassin de fréquentation touristique n est pas une entité géographique fermée. Il évolue dans le temps et dans l espace. Il peut être constitué d un cœur du bassin, c est à dire d une ou plusieurs zone(s) de plus forte concentration touristique organisée(s) en pôles, ou en rubans côtiers. Pour chaque site de visite emblématique enquêté (cf. cartographie page 10), nous avons analysé le lieu d hébergement des touristes qui l ont visité. La superposition et le recoupement des différentes géographies obtenues ont permis de déterminer des barycentres de lieux de séjour en Bretagne et leurs périphéries par rapport aux lieux de visite et de séjour. Huit bassins régionaux de fréquentation touristique ont ainsi été définis. Les profils de leurs clientèles sont analysés dans les pages suivantes. Nous avons souvent l habitude d observer la fréquentation touristique sur la base de géographies administratives. Or, pour un touriste, le découpage administratif ne correspond pas à son mode de consommation spatiale. En effet, durant son séjour dans un espace, il ne sait pas précisément quelle entité administrative il traverse. Nous avons donc voulu faire émerger ici une nouvelle géographie régionale, appelée bassins régionaux de fréquentation touristique, à partir d éléments dont nous disposions, grâce à la géographie des liens existant entre des lieux de visite et des lieux de séjour. Il s agit là d un travail exploratoire dont l objectif est d apporter un nouvel outil utile au marketing territorial régional. Cette nouvelle géographie n est pas fixe, elle est dynamique dans le temps et dans l espace, c est à dire que les contours des bassins peuvent fluctuer sur un ensemble de communes. Elle constitue donc une géographie a posteriori de la réalité de l espace de consommation spatiale vécu des touristes en Bretagne en Au final, il apparaît que ces bassins de fréquentation reflètent davantage des unités de consommation paysagère assez vastes pour certaines, fortement induites par l offre d hébergement et de visite, ainsi que par les facilités de dessertes routières entre ces deux unités de consommation. Nous avons choisi de présenter ici la géographie des bassins régionaux de fréquentation de l ensemble de la fréquentation touristique annuelle moyenne en 2005 en Bretagne. 104 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

102 Cartographie intermédiaire de construction des bassins Cœur de bassin 1 ère ceinture 2 ème ceinture 3 ème ceinture 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Les sites de fréquentation analysés étant les plus emblématiques de la région, ils étirent obligatoirement la taille des bassins, compte tenu de leur rang d attraction et de leur notoriété. Nous avons distingué à l intérieur des bassins la présence de cœurs de bassins ou de rubans côtiers. La géographie des bassins se rétrécit pour les touristes venant très régulièrement et ne bougeant pratiquement pas de leur lieu de séjour plus particulièrement pour les résidents secondaires. A l inverse, la géographie des bassins de consommation touristique des touristes en premier séjour, particulèrement des étrangers (et encore plus des Italiens très itinérants) est beaucoup plus vaste, car il s agit d un tourisme avant tout de découverte. La géographie retenue des bassins correspond donc à la moyenne annuelle des espaces de consommation (lieux de visite-lieux de séjour) de l ensemble des touristes en Bretagne en Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 105

103 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Géographie des huit bassins régionaux de fréquentation touristique de la Bretagne en 2005 Les bassins régionaux de fréquentation touristique sont composés le plus souvent de deux types d espaces complémentaires, l Armor et l Argoat, c est à dire un espace littoral associé à un espace intérieur. Sur la carte ci-contre, la dénomination de la partie littorale du bassin est indiquée en bleu, alors que celle de la partie intérieure apparaît en vert. Deux bassins échappent à cette structuration, celui du «Centre Bretagne Brocéliande» et celui de «Rennes Pays Gallo», car ils ne présentent pas d espace littoral. On observe que les tailles des bassins régionaux de fréquentation touristique sont déterminées au regard d une péréquation dépendante : - de l éloignement des offres emblématiques de visite du tourisme régional observées sur le territoire et de leur attractivité en fonction de la localisation du lieu de séjour, Abers Arrées Cornouaille Montagnes noires Granit Rose Trégor Goëlo Hilvern Centre Bretagne Mégalithes Lanvaux Brocéliande En foncé, les coeurs de bassins organisés en pôles ou en rubans côtiers. En clair, les arrières pays des bassins Émeraude Rance Rennes Pays Gallo 106 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

104 Répartition de l estimation des nuitées touristiques de la Bretagne par bassins en 2005 Abers Arrées Cornouaille Montagnes noires Granit Rose Trégor Goëlo Hilvern Centre Bretagne Mégalithes Brocéliande Lanvaux Émeraude Rance 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Rennes Pays Gallo Bassins régionaux de Nuitées Superficies Part des Intensité fréquentation touristique au Km 2 * en Km 2 * nuitées régionales touristique** Emeraude - Rance ,4% forte Goëlo - Hilvern ,0% forte Granit Rose -Trégor ,7% moyenne Abers - Arrées ,5% moyenne Cornouaille - Montagnes noires ,0% forte Mégalithes - Lanvaux ,8% très forte Rennes - Pays Gallo , 3% très faible Centre Bretagne - Brocéliande ,3% faible * : estimations arrondies ** : rapport entre le nombre de nuitées estimées et la superficie moyenne - de la répartition géographique également des offres d hébergement plutôt concentrées ou diffuses selon les espaces, - des dessertes routières et de la facilité de circulation entre les lieux de visite et d hébergement permettant de réaliser des excursions dans la journée, - du type de tourisme effectué par des touristes en découverte ou qui ne bougent pas de leurs lieux de séjour car en villégiature. A ce titre, on peut noter les observations suivantes : - la géographie des bassins correspond plutôt à des unités paysagères, de consommation du tourisme, agrandies par les offres de visite accessibles ou non à la journée. - la présence de la RN 165 au sud de la Bretagne longeant plus la façade Atlantique de la région que ne le fait la RN 12 au nord de la région, a étiré par une plus grande desserte et accessibilité, la taille des bassins de cette façade. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 107

105 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Bassin Abers - Arrées Abers Bassin Arrées Cette clientèle est plus fortement intéressée que celle venue en Bretagne en général par la visite des sites naturels et des îles Part des séjours et nuitées régionales pour le bassin de fréquentation touristique observé en 2005 % séjours % nuitées Abers Arrées 12,6% 13,5% Caractéristiques distinctives de cette clientèle touristique en 2005 : La clientèle touristique de ce bassin est caractérisée par des foyers venant plus encore qu ailleurs en congé (éloignement géographique de la destination et desserte), avec une présence remarquable de Suisses et d Allemands. Cette clientèle est plus fortement intéressée que celle en Bretagne en général par la visite de sites naturels et des îles, elle est venue plus qu en moyenne dans la région pour le patrimoine naturel.c est une clientèle qui rayonne plus en général. Elle apprécie plus aussi que les autres la moindre concentration touristique ici qu ailleurs. La part des nuitées non marchandes est supérieure à la part des nuitées marchandes (7 pts de plus), avec une part importante de nuitées réalisées en résidence secondaire personnelle. La clientèle de ce bassin en hébergement marchand privilégie davantage les séjours en résidence de tourisme qu en moyenne en Bretagne. C est également une clientèle qui utilise plus Internet et les guides touristiques que les autres. On note une proportion d employés et de cadres supérieurs également plus importante que la moyenne observée au global en Bretagne en Les durées moyennes pour 2/5 des séjours sont comprises entre 6 et 10 nuits,les budgets sont supérieurs à ceux observés en Bretagne. C est une clientèle moins mécontente de la circulation et du stationnement. On note parmi cette clientèle une part plus élevée de Français venus du Sud de la France,l avion est aussi un peu plus utilisé ici qu en moyenne. Une part plus importante de ces touristes n envisage pas de revenir. Les conditions météorologiques sont un peu plus pointées comme un élément négatif du séjour. 108 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

106 Bassin Cornouaille - Montagnes noires Caractéristiques distinctives de cette clientèle touristique en 2005 : La clientèle de ce bassin se distingue avant tout par rapport à la clientèle des autres bassins touristiques de Bretagne par une part importante de séjours marchands (7 pts de plus que la moyenne régionale). L hébergement en camping et en village de vacances la caractérise. C est une clientèle qui réserve l hébergement plus que les autres. L intermédiation par un comité d entreprise pour la réservation est plus marquée dans ce bassin qu ailleurs. Si l on note un peu plus de premiers ou de récents séjours depuis les cinq dernières années, on remarque que c est une clientèle qui vient moins régulièrement car plus liée à la découverte de la région. C est une clientèle qui est intéressée plus à la fois par le patrimoine naturel, les côtes et activités liées à la mer, les festivals, la culture et les traditions, les spécialités culinaires que celles des autres bassins. Ces touristes rayonnent plus que la clientèle touristique régionale moyenne et pratiquent beaucoup la visite de sites naturels.c est une clientèle venue avant tout en long séjour (la part de séjours de durées moyennes comprises entre 11 et 15 nuits est supérieure à la moyenne régionale). Si on peut parler d une plus grande diversité géographique de la clientèle française que celle observée en général en Bretagne, ce bassin se caractérise par la part de nuitées étrangères la plus élevée des bassins littoraux de Bretagne, mais avec une concentration de nuitées britanniques record des bassins de fréquentation littoraux (2/3 des nuitées étrangères). L utilisation d Internet et des guides touristiques dans la préparation du séjour est aussi plus élevée qu en moyenne. Cette clientèle présente également un budget de séjour parmi les plus élevés. La proportion d employés et de cadres moyens est ici plus forte. C est un des bassins qui désaisonnalise le moins sa fréquentation, concentrée en cœur de saison. L Aquitaine, la Corse sont des régions potentiellement concurrentes. Si les intentions de ne pas revenir figurent parmi celles les plus élevées, ce n est pas dû à de l insatisfaction car nombreux sont les points positifs du séjour (mais plutôt à un souhait de changement). En effet, les points positifs cités au dessus de la moyenne pour ce bassin sont la gastronomie, la culture et les traditions, l accueil, la qualité des hébergements, le nombre de touristes, l état des sites et des plages, la circulation et le stationnement. 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Cornouaille Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 109 Bassin Montagnes Noires C est une clientèle qui est intéressée à la fois plus par le patrimoine naturel, les côtes et activités liées à la mer, les festivals, la culture et les traditions, les spécialités culinaires que celles des autres bassins Part des séjours et nuitées régionales pour le bassin de fréquentation touristique observé en 2005 % séjours % nuitées Cornouaille - 17,7% 19,0% Montagnes noires

107 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Bassin Emeraude - Rance Bassin Emeraude Rance Le pourcentage de nuitées réalisées à l hôtel dans ce bassin est deux fois supérieur à celui de la moyenne régionale. La chambre d hôtes est aussi sur-représentée. La proportion de couples est aussi la plus élevée de tous les bassins Part des séjours et nuitées régionales pour le bassin de fréquentation touristique observé en 2005 % séjours % nuitées Emeraude 14,8% 10,4% Rance Caractéristiques distinctives de cette clientèle touristique en 2005 : La clientèle de ce bassin se caractérise par la plus forte part de courts séjours, soit le record des bassins de fréquentation littoraux de Bretagne (10 pts de plus qu en région), avec la part aussi la plus élevée de séjours en week-ends ou ponts notamment. Ce qui explique pourquoi on observe parallèlement les parts les plus élevées de touristes venus à l improviste, ou ayant décidé de venir moins d une semaine avant. La part de nuitées marchandes est équivalente à celle des nuitées non marchandes. Le pourcentage de nuitées réalisées à l hôtel est deux fois supérieur à celui de la moyenne régionale et le plus élevé de tous les bassins de fréquentation littoraux de Bretagne. La chambre d hôte est aussi plus représentée. La proportion de couples est aussi la plus élevée de tous les bassins. En ce qui concerne les nuitées non marchandes, on notera une part plus importante que la moyenne régionale de nuitées réalisées dans les résidences secondaires de parents et d amis. Les touristes viennent ici avant tout pour le patrimoine naturel, la découverte de la région, des spécialités culinaires, pour le patrimoine architectural, la proximité et la remise en forme. Ils visitent plus les sites naturels et pratiquent la balade. Les touristes en provenance de l Ile de France sont surreprésentés, tout comme ceux du Nord de la France. On notera aussi la sur-représentation des Belges. Ces touristes utilisent plus que les autres encore la réservation téléphonique et Internet. Cette clientèle rayonne plus que la moyenne à partir de son lieu de séjour. La part de cadres supérieurs et de professions libérales étant plus forte qu en région, elle présente de plus hauts revenus et la dépense moyenne journalière est aussi la plus élevée de tous les bassins. Celui-ci se caractérise aussi par la plus grande diversité des modes de transport utilisés pour venir en séjour en Bretagne et la moindre prédominance de la voiture. Les touristes signalent le stationnement et la circulation comme point négatif majeur avant les prix, le plus négatif de tous les bassins. Leur intention de revenir en court séjour aux mois de juin ou septembre ou en dehors des périodes de vacances scolaires est plus élevée que dans les autres bassins. Ce bassin présente par ailleurs la plus faible part de fréquentation en cœur de saison de tous les bassins (2/5 des séjours de l année) 110 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

108 Bassin Centre Bretagne - Brocéliande Caractéristiques distinctives de cette clientèle touristique en 2005 : On distingue la part la plus élevée de nuitées étrangères de tous les bassins de Bretagne (30% soit plus de 10 pts de plus qu en région). On note par contre la plus faible diversité des origines géographiques des touristes de tous les bassins, 3/4 des nuitées étrangères sont britanniques et plus de 2/5 des nuitées françaises proviennent d Ile de France. On observe une part de nuitées marchandes égale à 2/5 des nuitées, soit inférieure de 10 pts au niveau régional, et à l inverse la part la plus élevée des nuitées réalisées en gîte rural de tous les bassins. On trouve également dans cet espace la proportion de touristes originaires de la région la plus élevée de tous les bassins, en visite et/ou en résidence chez les parents et amis (soit 1/3 des nuitées totales), ce qui explique le score de non préparation du séjour. Ce bassin se distingue aussi des autres par la part élevée de personnes seules, ou venues en couple sans enfant et d employés. Il présente l un des deux plus faibles budgets de séjour de l ensemble des bassins de Bretagne. Le ferry est un mode de transport beaucoup plus utilisé ici qu ailleurs pour se rendre en séjour en Bretagne (poids de la clientèle britannique), comme le camping-car. 2/5 des séjours durent entre 6 et 10 nuits, ils sont effectués plus souvent que dans les autres bassins au cœur de l été,c est actuellement le bassin qui désaisonnalise le moins la fréquentation touristique en Bretagne. La venue de cette clientèle est motivée pour une partie d entre elle par ses liens d attaches à la région, et l opportunité d un hébergement gratuit. Les pratiques de ces touristes sont, selon leurs origines géographiques et leurs modes d hébergement marchand ou non marchand, le repos, l entretien et le jardinage (ce bassin enregistrant le record des bassins en la matière), la visite de monuments et musées, la découverte des spécialités culinaires, la participation à des fêtes. Ce qui explique que les touristes de ce bassin circulent seulement de temps en temps à partir de leur lieu de séjour. 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Centre Bretagne Brocéliande 3/4 des nuitées étrangères de ce bassin sont britanniques et plus de 2/5 des nuitées françaises proviennent de l Ile de France. On note la part la plus élevée de nuitées réalisées en gîte rural de tous les bassins Part des séjours et nuitées régionales pour le bassin de fréquentation touristique observé en 2005 Bassin % séjours % nuitées Centre Bretagne 5,2% 4,3% - Brocéliande Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 111

109 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Bassin Rennes - Pays Gallo Bassin Rennes Pays Gallo Les touristes de ce bassin pratiquent plus la visite de sites naturels, de monuments et musées, de parcs et jardins que ceux de la moyenne régionale. Sa fréquentation se caractérise par une clientèle de court séjour jeune et fortement diversifiée concernant les origines géographiques étrangères Part des séjours et nuitées régionales pour le bassin de fréquentation touristique observé en 2005 % séjours % nuitées Rennes 3,2% 1,3% Pays Gallo Caractéristiques distinctives de cette clientèle touristique en 2005 : Ce bassin est celui qui cumule le plus de caractéristiques distinctives par rapport à la moyenne régionale concernant : la part de court séjour et celle de la clientèle venue par le train ou par l avion pour se rendre en séjour touristique en Bretagne. Ce bassin se distingue aussi par l utilisation d Internet, le comportement d excursionnisme à partir du lieu de séjour, une pratique plus élevée de la visite de monuments et de musées, la proportion de clientèle venant le plus régulièrement et séjournant le plus chez les parents et amis ou à l hôtel. Cette clientèle présente également les revenus les plus faibles. On compte parmi cette clientèle la part la plus élevée de cadres moyens et professions intermédiaires, d étudiants, de chômeurs et d inactifs. Cette clientèle se distingue aussi de celles des autres bassins de fréquentation touristique de Bretagne par ses motifs de venue, qui sont davantage liés pour une partie de cette clientèle à la visite de parents et d amis, ses origines bretonnes, l opportunité d un hébergement gratuit, et pour l autre partie à l intérêt suscité par le patrimoine architectural de cette zone. Les touristes de ce bassin pratiquent la visite de sites naturels, la visite de monuments et musées et celle de parcs et jardins. C est dans ce bassin que la dépense moyenne journalière par personne est la plus élevée, et le budget de séjour le plus faible de tous les autres bassins de Bretagne. On note la plus forte diversité des origines géographiques des touristes, particulièrement concernant la fréquentation étrangère, avec des parts plus élevées de Néerlandais, de Nord Américains, d Italiens, d Espagnols. Cette clientèle présente la caractéristique d être beaucoup plus jeune que les clientèles observées dans les autres bassins. La Normandie est la région qui a fait hésité un peu plus la clientèle dans le choix de séjour de ce bassin en On observe une part plus importante de premiers séjours également pour la clientèle qui ne vient pas très régulièrement. 112 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

110 Bassin Granit Rose - Trégor Caractéristiques distinctives de cette clientèle touristique en 2005 : La clientèle touristique de ce bassin se distingue des autres car elle présente la part la plus élevée de nuitées marchandes (58,6%), mais c est aussi dans ce bassin qu on observe une des parts les plus fortes de cadres moyens et professions intermédiaires de tous les bassins régionaux de fréquentation touristique de Bretagne. Les parts de nuitées effectuées en meublé sont une des deux plus élevées observées parmi les bassins, constat identique pour les nuitées en gîte rural. C est donc plutôt une clientèle venue en congé pour des séjours longs, puisque 2/5 d entre eux ont une durée comprise entre 6 et 10 nuits. Ce bassin présente la plus forte proportion de nuitées françaises de l ensemble des bassins observés et une relativement grande diversité des origines géographiques françaises. A l inverse, 80% des nuitées étrangères sont britanniques, allemandes et néerlandaises, donc assez peu diversifiées. Les Allemands sont beaucoup plus représentés ici qu en moyenne en Bretagne. 1 séjour sur 2 se réalise en cœur de saison,c est une clientèle qui rayonne également beaucoup, et pratique plus que la moyenne régionale la balade, la visite de sites naturels, la grande randonnée pédestre, le bateau et les activités maritimes. On note d ailleurs une pratique plus élevée du camping-car dans ce bassin. C est la clientèle qui utilise le plus de tous les autres bassins les guides touristiques et le bouche à oreille pour préparer son séjour. Cette clientèle a plus qu au global des motifs de venue liés au patrimoine naturel, à la découverte de la région, au patrimoine architectural et à la moindre concentration touristique. Il s agit plutôt d une clientèle plus fidèle à la Bretagne que la moyenne observée depuis les cinq dernières années. C est le bassin où il y a eu le plus d hésitations dans le choix de la destination, les arbitrages se sont faits davantage avec les Iles britanniques et d autres pays de l Europe du Nord. Concernant les points de satisfaction supérieurs de cette clientèle par rapport à la moyenne, on note l environnement, l état des sites et des plages, l accueil, même si un effort doit être fait en matière de pratique des langues étrangères. 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Granit Rose Part des séjours et nuitées régionales pour le bassin de fréquentation touristique observé en 2005 Bassin % séjours % nuitées Granit Rose 11,0% 9,7% Trégor Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 113 Trégor C est le bassin qui présente la part la plus élevée de nuitées réalisées en hébergement marchand. La clientèle de ce bassin pratique plus que la moyenne régionale la balade, la grande randonnée pédestre, la visite de sites naturels, le bateau et les activités maritimes

111 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Bassin Goëlo - Hilvern Bassin Goëlo Hilvern On observe la part la plus élevée de touristes français de tous les bassins, comme d ailleurs de Néerlandais, de retraités, de touristes en provenance de la Région Parisienne. La part de nuitées réalisées en résidence secondaire personnelle figure parmi les plus élevées de tous les bassins Part des séjours et nuitées régionales pour le bassin de fréquentation touristique observé en 2005 % séjours % nuitées Goëlo 9,8% 11,0% Hilvern Caractéristiques distinctives de cette clientèle touristique en 2005 : C est une clientèle touristique aux profils proches de la moyenne régionale aux différences près suivantes : on observe la part la plus élevée de tous les bassins de touristes français, de Néerlandais (plus de 1/5 des nuitées étrangères), de retraités, de touristes en provenance de la Région Parisienne, de touristes des régions du Nord de la France, de nuitées non marchandes (58,8% des nuitées réalisées) et de nuitées effectuées en résidence secondaire personnelle (1/3 des nuitées). C est une clientèle venue principalement pour la mer, pour visiter les parents et amis, parce qu elle dispose d une résidence secondaire. Ces touristes pratiquent plus que la moyenne régionale le repos, la plage-baignade et la visite de sites naturels. Concernant la clientèle de ce bassin qui réserve ses séjours, elle le fait plus que la moyenne par téléphone, dans un délai majoritairement compris entre 1 semaine et 1 mois.c est une clientèle qui rayonne plutôt de temps en temps à partir de son lieu de séjour, mais moins que la moyenne. C est le bassin où l on note la part la plus élevée de très longs séjours,en effet 17% des séjours comptent plus de 15 nuits. C est une clientèle qui présente aussi les caractéristiques communes à la région particulièrement sur les points suivants : les séjours réalisés lors de congé, la satisfaction, l hésitation par rapport à d autres destinations de séjour, les revenus, la dépense moyenne par jour et le budget moyen de séjour, la répartition des séjours annuels entre chacune des saisons. C est une clientèle où la part de couples sans enfant prédomine. Une part importante de cette clientèle venant très régulièrement est très indifférente à la période de retour pour effectuer de préférence de longs séjours dans la région. 114 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

112 Bassin Mégalithes - Lanvaux Caractéristiques distinctives de cette clientèle touristique en 2005 : Ce bassin au regard des autres concentre la plus grande part de nuitées touristiques régionales puisqu il comptabilise à lui seul 30% de l ensemble. Ce qui illustre l intensité des flux touristiques sur ce territoire, d une superficie équivalente à la moyenne des superficies de autres bassins observés. Ceci montre donc la concentration et la pression touristique saisonnière enregistrée sur cette zone. Compte tenu de son poids, il n est pas surprenant de constater que les profils de ses touristes sont proches des ceux de la moyenne régionale, puisqu ils y contribuent fortement à quelques différences près que nous allons ici présenter. Ce bassin se distingue des autres et de la moyenne régionale car il présente la part la plus importante de touristes qui ne bougent pratiquement pas de leur lieu de séjour, résultat produit à la fois par les contraintes de circulation, et les phénomènes de sur-résidentialisation lié à la villégiature balnéaire. Comme pour le bassin Emeraude - Rance, ces deux bassins observent les niveaux les plus élevés de mécontentement concernant la circulation et le stationnement. On observe majoritairement dans ce bassin des familles venues en congés ayant privilégié leurs réservations par téléphone. On note la part la plus élevée de clientèle venue en bord de saison pour de longs séjours, de tous les autres bassins. Le climat est un élément de motivation de la venue de ces touristes affichant le record de tous les bassins (près de deux fois plus que les bassins de la façade Manche), ce qui explique également le record observé en matière de pratique de la plagebaignade (53,3% des séjours). Ce bassin note aussi le record de fréquentation de la clientèle de l Ouest de l ensemble des autres bassins, en particulier en provenance des Pays de la Loire. Ce bassin compte près d une nuitée sur cinq réalisée en camping, soit la plus forte proportion observée pour ce mode d hébergement en Bretagne, constat identique pour la part de nuitées réalisées en résidence secondaire de parents et amis. Ce bassin se distingue enfin par le plus fort mécontentement des touristes concernant les prix. 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Part des séjours et nuitées régionales pour le bassin de fréquentation touristique observé en 2005 Bassin % séjours % nuitées Mégalithes 25,7% 30,8% Lanvaux Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 115 Lanvaux Mégalithes Le climat est un élément de motivation de la venue des touristes dans ce bassin deux fois plus important que celui observé dans les bassins de la façade Manche, ce qui explique également le record observé de pratique de la plage-baignade de tous les bassins

113 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Les principaux bassins au regard d un certain nombre de critères Le choix de la région et les activités pratiquées... Dans cette partie, nous avons voulu faire ressortir les principaux bassins pour lesquels les parts observées sont supérieures à celles de la moyenne régionale pour un certain nombre de caractéristiques. On remarque que les bassins régionaux de fréquentation touristique de la façade Manche ont des clientèles davantage concernées par le patrimoine et les visites de sites naturels, et plus sensibles aussi à la moindre concentration touristique que celles des bassins de la façade Atlantique pratiquant plus les activités de plage, baignade. Concernant l observation de la mobilité à partir du lieu de séjour, le bassin Mégalithes-Lanvaux se distingue des autres par la plus faible mobilité de ses touristes. En effet, cela s explique à la fois par la part importante de touristes en hébergement non marchand, par la densité du tissu de l offre d activités touristiques, comme par la pratique de la plage,baignade plus importante que dans les autres bassins. Abers - Arrées 47,1% Cornouaille - Montagnes Noires 46,6% Cornouaille - Montagnes Noires 48,7% Granit Rose - Trégor 51,6% Granit Rose - Trégor 48,3% Emeraude - Rance 46,8% Moyenne régionale : 42,0% des séjours Patrimoine naturel Emeraude - Rance 48,7% Moyenne régionale : 40,6% des séjours Granit Rose - Trégor 39,9% Cornouaille - Montagnes Noires 36,5% Emeraude - Rance 38,5% Moyenne régionale : 34,0% des séjours Goelo - Hilvern 51,8% Moyenne régionale : 47,9% des séjours Cornouaille - Montagnes Noires 49,7% Mégalithes - Lanvaux 53,5% Visites de sites naturels Plage, baignade Le déplacement à partir du lieu de séjour... Granit Rose - Trégor 52,8% Emeraude - Rance 52,8% Moyenne régionale : 44,3% des séjours Rennes - Pays Gallo 60,3% Découverte Centre Bretagne - Brocéliande 47,8% Goelo - Hilvern 46,5% Abers - Arrées 22,9% Granit Rose - Trégor 21,6% Goelo - Hilvern 19,9% Moyenne régionale : 17,6% des séjours Moindre concentration Centre Bretagne - Brocéliande 46,8% Repos Moyenne régionale : 42,8% des séjours Moyenne Moyenne régionale : régionale : 11,7% des séjours 44,0% des séjours Mégalithes - Lanvaux 15,1% Rayonne beaucoup Rayonne de temps en temps Ne bouge pas 116 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

114 Les principaux bassins au regard d un certain nombre de critères Les modes d hébergement marchand... Cornouaille - Montagnes Noires 57,3% Granit Rose - Trégor 58,6% Moyenne régionale : 50,1% des nuitées Moyenne régionale : 16,5% des nuitées Cornouaille - Montagnes Noires 21,3% Mégalithes - Lanvaux 19,9% 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Emeraude - Rance 11,1% Moyenne régionale : 5,3% des nuitées Rennes - Pays Gallo 14,8% Hébergement marchand Camping Hôtel Granit Rose - Trégor 19,6% Granit Rose - Trégor 11,8% Abers - Arrées 6,6% Les deux bassins de fréquentation touristique Cornouaille-Montagnes Noires et Mégalithes-Lanvaux se distinguent par une sur-représentation des nuitées réalisées en camping par rapport à la moyenne régionale. A l inverse, les bassins Emeraude- Rance et Rennes-Pays Gallo se distinguent par une sur-représentation des nuitées effectuées en hôtel et en chambre d hôtes. Cornouaille - Montagnes Noires 15,9% Moyenne régionale : 13,8% des nuitées Centre Bretagne - Brocéliande 15,6% Moyenne régionale 7,1% des nuitées Moyenne régionale : 3,4% des nuitées Cornouaille - Montagnes Noires 4,1% Meublé Gîte Résidence de tourisme Moyenne régionale : 2,4% des nuitées Village de vacances et auberge de jeunesse Emeraude - Rance 2,9% Moyenne régionale : 1,6% des nuitées Rennes - Pays Gallo 2,8% Chambre d hôtes Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 117

115 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Les principaux bassins au regard d un certain nombre de critères Les modes d hébergement non marchand... Les bassins de fréquentation touristique Mégalithes-Lanvaux ainsi que Emeraude-Rance se distinguent par une sur-représentation des nuitées réalisées en résidence secondaire de parents et amis par rapport à la moyenne régionale. Centre Bretagne - Brocéliande 53,9% Goelo - Hilvern 58,8% Rennes - Pays Gallo 60,3% Moyenne régionale : 47,7% des nuitées Hébergement non marchand Abers - Arrées 28,2% Goelo - Hilvern 32,8% Moyenne régionale : 22,4% des nuitées Résidence secondaire personnelle Moyenne régionale : 13,7% des nuitées Mégalithes - Lanvaux 17,0% Emeraude - Rance 16,0% Résidence secondaire de parents et amis Centre Bretagne - Brocéliande 22,9% Rennes - Pays Gallo 48,4% Résidence principale de parents et amis Moyenne régionale : 9,4% des nuitées 118 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

116 Les principaux bassins au regard d un certain nombre de critères Les réservations du séjour... Centre Bretagne - Brocéliande 58,5% Mégalithes - Lanvaux 50,1% Goelo - Hilvern 55,5% Moyenne régionale : 46,9% des séjours Aucune réservation Granit Rose - Trégor Abers - Arrées 43,9% 44,0% Cornouaille - Montagnes Noires 47,4% Les moyens de préparation du séjour... Abers - Arrées 36,1% Cornouaille - Montagnes Noires 37,3% Granit Rose - Trégor 41,5% Moyenne régionale : 31,8% des séjours Guides touristiques Moyenne régionale : 40,5% des séjours Réservation de l hébergement Cornouaille - Montagnes Noires 34,3% Emeraude - Rance 36,2% Moyenne régionale : 30,8% des séjours Internet Rennes - Pays Gallo 35,7% 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Granit Rose - Trégor 36,4% Moyenne régionale : 31,9% des séjours Rennes - Pays Gallo 44,2% Emeraude Rance 36,4% Réservation par Internet Granit Rose - Trégor 26,9% Moyenne régionale : 22,8% des séjours Bouche à oreille On note que les bassins de fréquentation touristique les plus à l Ouest de la Bretagne font davantage l objet de réservations de l hébergement. Les réservations par Internet sont davantage le fait des touristes séjournant dans les bassins de fréquentation touristique de l Est de la région, du fait en grande partie de la présence importante du recours à l hôtellerie dans ces zones. On note également que les bassins de fréquentation touristique les plus à l Ouest de la région ont des clientèles qui utilisent davantage les guides touristiques pour préparer leur séjour que les touristes des autres bassins de la région. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 119

117 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Les principaux bassins au regard d un certain nombre de critères On mesure à travers ces cartographies les différences d accessibilité et de pratiques de modes de transport des touristes selon les bassins régionaux de fréquentation touristique de la Bretagne. Si la voiture est le mode prédominant pour tous les bassins, il l est encore plus pour ceux de Cornouaille-Montagnes Noires, Granit Rose-Trégor et Mégalithes-Lanvaux. Sans surprise,on note que les bassins de fréquentation touristique les plus à l Ouest de la Bretagne sont davantage des destinations de congés (long séjour). A l inverse, les bassins de l Est sont plus fréquentés lors de week-ends et de ponts (court séjour). Les modes de transport... Cornouaille - Montagnes Noires 90,4% Granit Rose - Trégor 89,2% Moyenne régionale : 88,2% des séjours Mégalithes - Lanvaux 89,1% Moyenne régionale : 6,4% des séjours Rennes - Pays Gallo 10,7% Moyenne régionale : 1,5% des séjours Rennes - Pays Gallo 3,5% Voiture Train Avion Centre Bretagne - Brocéliande 11,1% Moyenne régionale : 5,7% des séjours Goelo - Hilvern 5,7% Centre Bretagne - Brocéliande 5,6% Moyenne régionale : 3,8% des séjours Ferry Camping-car Le cadre de réalisation du séjour... Abers - Arrées 80,3% Granit Rose - Trégor 79,0% Emeraude - Rance 16,1% Cornouaille - Montagnes Noires 81,2% Moyenne régionale : 75,1% des séjours Congés Moyenne régionale : 10,7% des séjours Rennes - Pays Gallo 13,8% Week-ends, ponts 120 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

118 Les principaux bassins au regard d un certain nombre de critères La durée globale du séjour... Emeraude - Rance 44,1% Moyenne régionale : 28,9% des séjours Rennes - Pays Gallo 45,6% Moins de 5 nuits 6-10 nuits 11 nuits et plus Les points négatifs du séjour en Bretagne... Prix Circulation, stationnement Conditions météo La saison de réalisation du séjour... Cornouaille - Montagnes Noires 51,1% Moyenne régionale : 33,7% des séjours Mégalithes - Lanvaux 39,0% Granit Rose - Trégor 50,4% Centre Bretagne - Brocéliande 54,5% Moyenne régionale : 47,3% des séjours Granit Rose - Trégor Abers - Arrées 41,6% 41,0% Centre Bretagne - Brocéliande 40,4% Moyenne régionale : 36,4% des séjours Emeraude - Rance 37,3% Moyenne régionale : 26,4% des séjours Mégalithes - Lanvaux 30,1% Emeraude - Rance 36,7% Moyenne régionale : 33,3% des séjours Mégalithes - Lanvaux 35,6% Goelo - Hilvern 37,1% Moyenne régionale : 34,7% des séjours Cornouaille - Montagnes Noires 40,5% Mégalithes - Lanvaux 41,3% Abers - Arrées 29,3% 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Granit Rose - Trégor 28,0% Goelo - Hilvern 27,8% Moyenne régionale : 25,5% des séjours Emeraude - Rance 22,2% Moyenne régionale : 19,4% des séjours Rennes - Pays Gallo 29,5% Les touristes davantage mécontents des conditions météorologiques durant leur séjour en Bretagne en 2005 ont séjourné surtout dans les bassins de fréquentation touristique de la façade Manche. Deux bassins touristiques se distinguent par le degré de mécontentement des touristes concernant la circulation, le stationnement, celui d Emeraude-Rance et celui de Mégalithes-Lanvaux. Quant aux prix, c est ce dernier bassin qui recueille la plus forte insatisfaction. Seuls quelques bassins touristiques se distinguent de façon favorable par la venue de touristes en dehors du coeur de saison. Il s agit des bassins de Mégalithes-Lanvaux, d Emeraude-Rance et de Rennes-Pays Gallo. Cœur de saison Bord de saison Hors saison Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 121

119 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Les principaux bassins au regard d un certain nombre de critères Les pays et régions concurrents... Les bassins de fréquentation touristique les plus sensibles à la concurrence sont ceux qui attirent la part de séjours en hébergement marchand la plus élevée. On notera que les bassins de l Est sont plus en concurrence avec la Normandie, celui de Cornouaille-Montagne Noires avec l Aquitaine et celui de Mégalithes-Lanvaux avec les Pays de la Loire. Si les deux bassins de fréquentation touristique de la façade Atlantique bretonne sont plutôt en concurrence avec des destinations de l Europe du Sud, tous les autres sont davantage en concurrence avec des destinations des Iles britanniques et de l Europe du Nord. Granit Rose - Trégor 21,0% Emeraude - Rance 19,7% Moyenne régionale : 18,7% des séjours Cornouaille - Montagnes Noires 20,0% Plus sensible à la concurrence Rennes - Pays Gallo Mégalithes - Lanvaux En concurrence avec les Pays de la Loire Emeraude - Rance Emeraude - Rance Rennes - Pays Gallo En concurrence avec la Normandie Granit Rose - Trégor Centre Bretagne - Brocéliande Rennes - Pays Gallo En concurrence avec les Iles britanniques Cornouaille - Montagnes Noires Granit Rose - Trégor En concurrence avec l Aquitaine Centre Bretagne - Brocéliande Goelo - Hilvern Rennes - Pays Gallo En concurrence avec l Europe du Nord Cornouaille - Montagnes Noires Mégalithes - Lanvaux En concurrence avec l Europe du Sud 122 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

120 Les principaux bassins au regard d un certain nombre de critères Les origines géographiques... Granit Rose - Trégor 80,1% Goelo - Hilvern 80,2% Moyenne régionale : 75,4% des nuitées Rennes - Pays Gallo 78,8% Français extra-régionaux Abers - Arrées 9,4% Moyenne régionale : 6,7% des nuitées Mégalithes - Lanvaux 8,7% Intra-régionaux Emeraude - Rance 8,4% Centre Bretagne - Brocéliande 29,6% Les origines géographique des nuitées françaises par région UDA... Moyenne régionale : 38,9% des nuitées françaises Goelo - Hilvern 45,3% Centre Bretagne - Brocéliande 42,3% Emeraude - Rance 42,4% Moyenne régionale : 18,1% des nuitées françaises Mégalithes - Lanvaux 23,7% Cornouaille - Montagnes Noires 50,5% Etrangers Granit Rose - Trégor 50,3% Moyenne régionale : 17,9% des nuitées Moyenne Rennes - régionale : Pays Gallo 43,0% des nuitées 61,4% françaises Région Parisienne Ouest Régions du reste de la France Les origines géographique des nuitées étrangères selon le pays de résidence... Cornouaille - Montagnes Noires 61,0% Centre Bretagne - Brocéliande 74,8% Emeraude - Rance 48,0% Moyenne régionale : 45,5% des nuitées étrangères Abers - Arrées 30,3% Granit Rose - Trégor 38,1% Moyenne régionale : 24,5% des nuitées étrangères Granit Rose - Trégor 17,7% Goelo - Hilvern 22,3% Moyenne régionale : 13,6% des nuitées étrangères 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Rennes - Pays Gallo 20,5% La part des nuitées étrangères est bien supérieure parmi les touristes du bassin Centre Bretagne-Brocéliande que la moyenne observée en région. Les nuitées de la région Parisienne sont sur-représentées dans les bassins Emeraude-Rance, Goëlo-Hilvern et Centre Bretagne-Brocéliande. Celles de l Ouest sont sur-représentées dans le bassin Mégalithes-Lanvaux. A l inverse, on notera que les bassins de Cornouaille-Montagnes Noires, Granit Rose-Trégor et Rennes-Pays Gallo présentent une plus grande diversité des origines géographiques françaises de leurs touristes en Bretagne en Les Britanniques sont davantage présents dans les bassins Cornouaille-Montagnes Noires, Centre Bretagne-Brocéliande et Emeraude- Rance. Quant aux Allemands et Néerlandais, ils affectionnent davantage les bassins touristiques de la façade Manche. Grande-Bretagne Allemagne Pays-Bas Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 123

121 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Les principaux bassins au regard d un certain nombre de critères Le type de groupe... Les couples sont davantage représentés dans les bassins de l Est de la région et dans celui de Granit Rose- Trégor. Quant à la fidélité à la Bretagne au cours des cinq dernières années précédant 2005, on note que les premiers séjours sont davantage l apanage des touristes des deux bassins de l Est de la région et de celui de Cornouaille-Montagnes Noires. Une assez grande fidélité de la clientèle est à constater parmi les touristes des bassins de l Ouest de la région. Quant à la clientèle venant très régulièrement, elle se concentre sur les bassins du coeur de la région, c est à dire ceux de Goëlo-Hilvern, du Centre Bretagne-Brocéliande et de Mégalithes-Lanvaux. La fidélité à la Bretagne au cours des cinq dernières années... Cornouaille - Montagnes Noires 26,5% Centre Bretagne - Brocéliande 8,1% Seules Rennes - Pays Gallo 7,7% Moyenne régionale : 5,4% des séjours Emeraude - Rance 28,4% Moyenne régionale : 23,1% des séjours Rennes - Pays Gallo 26,5% Abers - Arrées 31,8% Cornouaille - Montagnes Noires 33,1% Granit Rose - Trégor 41,6% Emeraude - Rance 45,9% Moyenne régionale : 38,3% des séjours Couples Rennes - Pays Gallo 41,8% Granit Rose - Trégor 33,7% Moyenne régionale : 29,8% des séjours Centre Bretagne - Brocéliande 28,5% Goelo - Hilvern 26,8% Mégalithes - Lanvaux 25,6% Moyenne régionale : 22,4% des séjours Premier séjour Entre 2 et 4 séjours Très régulièrement 124 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

122 Les principaux bassins au regard d un certain nombre de critères Les Professions et Catégories Sociales... Cornouaille - Montagnes Noires 29,5% Centre Bretagne - Brocéliande 36,4% Rennes - Employés Cadres moyens Cadres supérieurs - Professions libérales Moyenne régionale : 19,0% des séjours Goelo - Hilvern 23,3 % Mégalithes - Lanvaux 20,1% Retraités Pays Gallo 29,7% Moyenne régionale : 26,9% des séjours Cornouaille - Montagnes Noires 31,7% Granit Rose - Trégor 33,3% Moyenne régionale : 29,5% des séjours Rennes - Pays Gallo 35,5% 6. SEGMENTATION PAR ESPACES Moyenne régionale : 24,4% des séjours Emeraude - Rance 27,3% Les retraités sont davantage présents dans les deux bassins de fréquentation touristique Goëlo-Hilvern et Mégalithes-Lanvaux qu en moyenne en région. La part de séjours de cadres supérieurs, professions libérales est la plus élévée dans le bassin de fréquentation touristique Emeraude- Rance. Concernant la part de séjours de cadres moyens, trois bassins présentent des parts supérieures à la moyenne régionale. Il s agit des bassins de Granit Rose-Trégor, Rennes- Pays Gallo et Cornouaille-Montagnes Noires. Les bassins de fréquentation touristique Centre Bretagne-Brocéliande, Rennes-Pays Gallo et Cornouaille- Montagnes Noires observent des parts de séjours réalisés par des employés, supérieures à la moyenne régionale. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 125

123 6. SEGMENTATION Synthèse LÉGENDE : Excursionnisme à partir du lieu de séjour Fort Fonction touristique prédominante des bassins régionaux de fréquentation touristique de la Bretagne en 2005 Abers Arrées Granit Rose Trégor Goëlo Hilvern Émeraude Rance Très fort Fonction touristique Plutôt villégiature Cornouaille Montagnes noires Centre Bretagne Brocéliande Rennes Pays Gallo Plutôt passage Mégalithes Lanvaux Plutôt séjour Bassins Type Type de séjour Origines Fonction d'hébergement au dessus géographiques touristique prédominant de la moyenne distinctives prédominante Emeraude-Rance parts égales WE-pont Région Parisienne Passage Goelo-Hilvern non marchand mixte Région Parisienne Villégiature Granit Rose-Trégor marchand congé Allemagne, Pays Bas Séjour diversification française Abers-Arrées non marchand congé Allemagne Villégiature diversification française Cornouaille-Montagnes Noires marchand congé Grande-Bretagne Séjour Mégalithes-Lanvaux parts égales mixte Proximité Villégiature Centre Bretagne-Brocéliande non marchand congé Grande-Bretagne, Villégiature Région Parisienne Rennes-Pays Gallo non marchand WE-pont diversification Passage française, Pays Bas 126 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

124 Les principales clientèles touristiques en Bretagne en 2005 % Séjours "balnéaire" "mer plage" 39% les villégiateurs "balnéaire" 15% les touristes non-marchands "balade repos" 24% hébergement non marchand 39% les estivants "mer plage" 24% "découverte" "balade repos" 61% les vacanciers "découverte" 37% hébergement marchand 61% 6. SEGMENTATION PAR CLIENTÈLES Après la segmentation par espaces de la fréquentation touristique en séjour en Bretagne en 2005, nous présentons ici une segmentation par type de clientèles. Nous avons ainsi identifié, grâce à une classification hiérarchique, quatre groupes homogènes de clientèles représentatives de la fréquentation touristique en Bretagne en Le graphique ci-contre présente le poids de ces segments en fonction du volume de séjours réalisés dans la région en 2005, et celui ci-dessous présente la répartition en nuitées de ces quatre clientèles. % Nuitées les touristes non-marchands "balade repos" les vacanciers 14% "découverte" 19% les villégiateurs "balnéaire" 35% hébergement non marchand 49% "découverte" "balade repos" 33% hébergement marchand 51% les estivants "mer plage" 32% "balnéaire" "mer plage" 67% Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 127

125 6. SEGMENTATION PAR CLIENTÈLES Typologie 39 % des séjours les touristes non-marchands "balade repos" 24% les villégiateurs "balnéaire" 15% les estivants "mer plage" 24% les vacanciers "découverte" 37% les touristes non-marchands "balade repos" 24% Les touristes non-marchands «balade-repos» Ces touristes séjournent dans la région plutôt en dehors du cœur de saison, pour de courtes durées. Ils viennent très régulièrement dans la région, car en sont souvent originaires. Durant leur séjour, ils bougent peu de leur lieu de séjour, pratiquant le plus souvent le repos ou la balade. Les séjours sont préparés moins d un mois à l avance et les modes d hébergement prédominants de ces touristes sont plutôt non marchands. Les touristes non-marchands balade, repos et les villégiateurs balnéaire réalisent ensemble 39% des séjours touristiques de la Bretagne en 2005, soit totalisent 49% des nuitées régionales. les villégiateurs "balnéaire" 15% Les villégiateurs «balnéaire» Venus en cœur de saison, plutôt pour des longs voire très longs séjours dans la région, ces touristes séjournent davantage en famille. Ils ne bougent généralement pas de leur lieu de séjour, ont choisi la Bretagne pour les côtes et activités maritimes, et pratiquent essentiellement la plage, baignade. Ces touristes sont souvent originaires de la région ou y ont des attaches, ils séjournent de façon prédominante également en hébergement non marchand. 128 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

126 Typologie Les estivants «mer-plage» Cette classe est essentiellement composée de familles venues en cœur de saison en Bretagne en 2005, pour de longs séjours. Elles ont choisi la Bretagne davantage pour ses côtes et les activités maritimes, et pratiquent la plage, baignade. Elles ne rayonnent pas fréquemment à partir de leur lieu de séjour. Leurs séjours en 2005 en Bretagne ne constituent pas leur premier séjour dans la région. Leurs modes d hébergement privilégiés sont le camping et le meublé. 6. SEGMENTATION PAR CLIENTÈLES les estivants "mer plage" 24% les touristes non-marchands "balade repos" 24% les villégiateurs "balnéaire" 15% les estivants "mer plage" 24% les vacanciers "découverte" 37% 61% des séjours Les vacanciers «découverte» Venus en dehors du cœur de saison, ces touristes séjournent dans la région davantage en couple pour des séjours relativement courts. Ils réalisent plus fréquemment leur 1 er séjour dans la région, ils rayonnent beaucoup et cherchent à découvrir la région. Ils pratiquent la visite de sites naturels ou de monuments et musées. Leurs modes d hébergement privilégiés sont essentiellement marchands. les vacanciers "découverte" 37% Les estivants «mer, plage» et les vacanciers «découverte» réalisent 61% des séjours touristiques de la région en 2005, et totalisent 51% des nuitées régionales. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 129

127 6. SEGMENTATION PAR CLIENTÈLES Typologie La cartographie ci-contre présente la répartition des quatre clientèles identifiées. La taille des diagrammes est proportionnelle au poids des séjours touristiques de la région ventilés par bassins. Plus de 2/5 des séjours de trois bassins proches de la façade Manche sont réalisés par des vacanciers découverte, soit plus d une dizaine de points de différence avec les profils des touristes du bassin Mégalithes- Lanvaux. A l inverse, ce bassin avec celui de Goëlo-Hilvern présentent tout deux les parts les plus élevées de villégiateurs balnéaire, soit environ 5 points de plus que la moyenne régionale. Le bassin Cornouaille-Montagnes Noires est celui qui présente le plus de séjours d estivants mer-plage de la région. Répartition des séjours réalisés par les différents segments de clientèles pour chacun des bassins de fréquentation touristique de la Bretagne en 2005 % Séjours des quatre clientèles touristiques en Bretagne en 2005 les touristes non-marchands "balade repos" les villégiateurs "balnéaire" 15% 24% 24% les estivants "mer plage" les vacanciers "découverte" 37% 31% Voisin de la moyenne régionale Les estivants "mer-plage" 43% 31% 19% Les vacanciers "découverte" 20% 45% Les touristes non-marchands "balade - repos" 35% 46% Les villégiateurs "balnéaire" 130 Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

128 Typologie 6. SEGMENTATION PAR CLIENTÈLES Parts de séjours des quatre clientèles touristiques en Bretagne en 2005 pour chacun des bassins régionaux % séjours estivants touristes non- vacanciers villégiateurs Global mer-plage marchands découverte balnéaire balade-repos Rennes - 11% 35% 46% 8% 100% Pays Gallo Emeraude - Rance 16% 27% 45% 12% 100% Goëlo - Hilvern 22% 25% 33% 20% 100% Granit Rose - 24% 21% 43% 12% 100% Trégor Abers - Arrées 23% 24% 39% 14% 100% Cornouaille - 31% 18% 37% 14% 100% Montagnes Noires Mégalithes - 26% 24% 31% 19% 100% Lanvaux Centre Bretagne - 22% 31% 31% 16% 100% Brocéliande Région 24% 24% 37% 15% 100% Le bassin de Rennes-Pays Gallo est très atypique au regard de la moyenne et de l ensemble des profils des touristes en Bretagne en A l inverse, le bassin Abers-Arrées présente un profil de touristes quasi-identique à celui de la moyenne régionale. Les deux bassins régionaux de fréquentation touristique ne présentant pas de façade littorale, Rennes-Pays Gallo et Centre Bretagne-Brocéliande observent des parts de touristes en hébergement non marchand pratiquant la balade et le repos les plus élevées de la région. Le bassin Cornouaille-Montagnes Noires note à l inverse la plus faible part de séjours réalisés par des touristes en hébergement non marchand pratiquant la balade et le repos de tous les bassins. Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 131

129 6. SEGMENTATION Synthèse LÉGENDE : Pratique dominante : Plutôt patrimoine naturel Plutôt saisonnalité estivants "mer-plage" Plutôt villégiateur "balnéaire" Concentration de la fréquentation et typologie des pratiques touristiques dominantes en Bretagne en 2005 Perros Guirec et ses environs Emeraude Plutôt "balade" Plutôt "découverte" Plutôt "repos" Type de tourisme : Présence de pôles ou rubans Tourisme diffus Intensité touristique des pôles ou rubans côtiers : Très forte Forte Forte et volume important Moyenne 4% des communes, comme près de 4% de la superficie régionale accueille plus de 2/5 des nuitées touristiques de la Bretagne en La plus forte densité touristique s observe dans le bassin de Mégalithes- Lanvaux comprenant deux pôles. La moyenne de nuitées régionales estimées par km 2 est de en Anse de Bénodet Baie de la Forêt Quiberon - Auray Presqu île de Rhuys Pôles ou rubans côtiers enregistrant plus de 6 % Nombre de Superficie Nuitées Nuitées des nuitées touristiques régionales communes arrondie touristiques estimées concernées Km 2 estimées par Km 2 Emeraude Perros Guirec et ses environs Anse de Bénodet - Baie de la Forêt Quiberon - Auray Presqu'île de Rhuys Total des pôles ou rubans Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB

130 Synthèse Porte d'entrée Porte d'entrée 6. SEGMENTATION Rôles des bassins de fréquentation dans le tourisme en Bretagne en 2005 LÉGENDE : 9,7% 13,5% 10,4% Fidélise 11,0% Touristes plutôt en long séjour 19,0% Rôles des bassins Désaisonnalise 4,3% 30,8% Touristes venant très régulièrement plutôt en très long séjour Déspatialise Diversifie les origines Segmente la clientèle Emeraude - Rance oui CS, CO oui RS Goëlo - Hilvern retraités Granit Rose -Trégor oui CO oui Abers - Arrées oui Cornouaille - Montagnes Noires oui oui oui Mégalithes - Lanvaux oui retraités Centre Bretagne - Brocéliande oui Britanniques Rennes - Pays Gallo oui oui oui CS, CO oui oui Fidèlise Touristes plutôt en court séjour Attire des 1 ers séjours Porte d'entrée Résidentialise Diversifie géographiquement Rajeunit Segmente Désaisonnalise Déspatialise % Part des nuitées régionales des bassins CS : Court séjour, CO : couple, RS : résidence secondaire Source : MORGOAT enquête Tourisme TNS SOFRES - Traitement et réalisation ORTB 133 Attire les 1 ers séjours Résidentialise 1,3% Rajeunit