Fiche Synthèse PRODUCTION

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1 Fiche Synthèse PRODUCTION Etude prospective des filières viande de ruminants du Massif central à horizon 2050 INRA Centre Auvergne-Rhône-Alpes Octobre 2016

2 Une diversité de productions qui permet d identifier des bassins au sein du territoire 2

3 Où sont localisées les productions animales? Densité UGB plus importante dans le MC A relativiser par rapport à la densité du bassin grand ouest Agreste UGB (tous) par commune. RA

4 Quelles productions animales? Bovin dominant: Mixte lait/viande au centre Lait dans les montagnes dont AOP viande limousin et charolais + Ovin sud : Roquefort + polyculteurs et polyéleveurs OTEX par commune. RA

5 Cheptel : effectifs et évolutions (MC18) Part dans le cheptel FR (2010) Vaches laitières 14% Vaches allaitantes 44% Brebis laitières 55% Brebis allaitantes 38% RA 1970 à 2010 MC 18 5

6 Exploitations avec bovins allaitants + UGB Localisation des bovins Exploitations avec bovins laitiers + UGB Centre Est: 63; 42; Sud: 12; 15; 46; 07; 81; 48 EA ayant des bovins et UGB. RA 2010

7 Localisation des ovins Exploitations avec ovins Sud EA ayant des bovins et UGB. RA 2010

8 Systèmes d élevage bovins 8

9 Données de cadrage Massif Central 18 départements (MC18)

10 Chiffres clés: 5,5 millions de bovins 1,8 million de vaches allaitantes 0,5 million de vaches laitières Effectif moyen viande (2014) Effectif moyen Lait (2014) 4% 3% vaches (>36) 1% 1% 23% 41% veaux (0-6) jeunes femelles (6-10) 23% 5% 5% 19% jeunes males (6-10) gé (10-36) JB (10-20) Taureaux et bœufs (>20) 0% 5% 13% 57% BDNI : effectifs mensuels

11 Un territoire spécialisé allaitant France (trait plein) Evolution effectifs vaches mères : MC et France Massif Central (tirets) VL FR - France hors TOM VA FR - France hors TOM Agreste: SAA

12 Des nuances territoriales selon les bassins INOSYS Analyse parmi les 3577 EA affectées aux catégories «bovins spécialisés» 12

13 Bassin Charolais : 07, 21, 58, 71, 89 EA spécialisées BV pour broutards : 87% de naisseurs Race charolaise Production de broutards pour l export + Cœur de la gamme pour la viande française 13

14 Limousin: 19, 23, 87 EA spécialisées BV plus diversifiées : 64% de naisseurs Race limousine/charolaise Broutards export 19% de producteurs de veaux Veaux de boucherie, veau fermier du limousin 15% de NE génisses, vaches, taurillons (Limousin Junior, bœufs) 14

15 Sud : 07, 12, 15, 46, 48, 81 EA Spécialisées BV races rustiques 69% de naisseurs Races rustiques : Aubrac/ Salers Broutards export souvent croisés 21% de producteurs de veaux Veaux de boucherie, veau d Aveyron et du Ségala (6-10 mois) 15

16 Bassin Centre-est : 42, 43, 63, 69 EA Spécialisées BV 77% de naisseurs Broutards export 13% de producteurs de veaux Veaux de boucherie, labels limousin EA laitières livraison de lait (43, 42) complété par une production fromagère dans les zones AOP (63, 15) 16

17 Chiffres clés de la production Catégories Bovins maigre Bovins finis Ovins Volumes + évolution 5 ans 1,5 Mls têtes allaitants (+0,2 lait) env +0,4%/an 0,9 Mls têtes allaitants (+0,2 lait) Soit 290 ktec env -0,5%/an 2,67 Mls têtes 50,4 ktec env -3%/an Une production tournée vers les animaux maigres = Système bovin spécialisé naisseur dominant Sources: MACEO, 2013 Agreste : SAA

18 Bovins maigres

19 Schéma filière bovin maigre ~ Bovins maigres produits: 87% de races allaitantes 86% de broutards Pas de distinction males/femelles têtes Broutards : mal/fem têtes Autres maigres Organismes de commercialisation : OPC (> ) Marchés (> ) Privés (?) 42% 58% Engraissement France: maigres Engraissement étranger: (Italie, Espagne): maigres Abattage France hors MC: JB/Génisse Abattage hors France: JB/Génisse Source: MACEO, FMBV,

20 Marché français: la production de mâles Flux de bovins maigres: Naisseurs et N Engraisseurs vers ateliers d engraissement Fr Engraissement des JB Echanges d animaux maigres Zones d engraissement 1/4 des broutards engraissés en France vient du «grand bassin Charolais» (source: Deltagro export) Souce: idele GEB BDNI

21 MC: Une offre de maigre diversifiée Une offre de maigre diversifiée: 59% des bovins produits du MC sont des animaux maigres Races locales et filières identifiées: Charolais, Limousine, Salers, Aubrac Offre races à viande : 42% des maigres seront engraissés dans le Gd Ouest (offre diversifiée de broutards, vaches et veaux) 58% exportés (Italie/Espagne). Variable selon les filières. Maigre allaitant MC Source: MACEO, SIDAM, IDELE,

22 40% des animaux maigres français viennent du MC broutards (5-15 mois) = 65% de l offre MC males femelles Broutards MC = 59% de la France veaux <6 mois (22% des ventes Fr) vaches maigres génisses males > 16 mois maigres = 1,5M de B maigres allaitants (sur 2,9M en Fr) Source: MACEO Une offre de bovins maigres et finis du massif central diversifiée (Partie 3) 22

23 Focus sur les exports de broutards Parmi les 0,987 Millions de JB ( males et femelles de 6 à 18 mois) exportés, 2/3 viennent du MC ( ) Les broutards exportés du MC = broutards males ( ) et broutards repoussés ( ) Une hausse forte de l export de femelles (+34% entre 2005 et 2011 sur la catégorie 6-16 mois) Flux d'animaux jeunes pour l'export Origine % 26% 1_mâles_6_à_12_mois 2_mâles_12_à_18_mois 3_femelles_6_à_12_mois 14% 20% Centre Est Charolais Limousin Sud Rustique Reste de la France

24 Bovins finis

25 Peu d ateliers d engraissement dans le MC 25

26 mais un engraissement sous signe de qualité Labels rouges : charolais : Bœufs du bourbonnais, Viande bovine de race Charolaise Tendre Charolais Limousin : bœufs limousin, limousin junior 26

27 Points marquants sur l offre de bovins finis MC = 39% des vaches France mais seulement 22% de la production finie Hétérogénéité selon les bassins: Charolais: vaches majoritaire Limousin: diversifiééquilibré Sud ouest: veaux et jeunes bovins et vaches Source: MACEO, SIDAM, IDELE,

28 64 abattoirs bovins et/ou ovins recensés (MAAF) Majorité d opérateurs privés Répartition territoriale inégale Répartition Ovins/bovins : Ovins au sud Une dizaine de gros abattoirs dans le charolais, limousin + Castres Des volumes restreints : Bovins: 300 ktec contre 683 ktec dans le Grand Ouest Ovins: environ 40 ktec? Dont 1/2 abattu dans le 12, 46 et 81 (GIE PE MP) public 24% coop 13% privé 63% Source: SAA 2013 et étude CGAAER abattoirs

29 Les grands flux de bovins finis du Massif Central (têtes) MASSIF CENTRAL Animaux finis élevée dans le MC Animaux finis élevés hors MC et abattus dans le MC Abattages MC: Animaux élevés MC et abattus hors MC 1: BDNI 2014 Abattage et Normabev Production 2, 3, 4, 5: Normabev 2014 abattage 29

30 Plus de ¾ des bovins abattus de races allaitantes 1 BA = 77% BL = 23% Veaux Génisses JB Vaches Autres Total BDNI Abattages

31 têtes 296 ktec de viande Viande de femelles 136 ktec de vaches (74% allaitantes) + 50 ktec de génisses (98% allaitantes) = 187 ktec, soit 63% du tonnage 80% du volume est abattu dans la zone (235 ktec) Des «spécificités» dans certains bassins Bassin Catégories Races Conclusion charolais femelles = 67% charolaise = 70% ultra homogène et spécialisé Limousin femelles = 46% veaux = 28% JB = 22% Limousine = 72% Diversifié Veaux ++ Centre-est Femelles = 59% Races laitières (38%) Animaux laitiers Sud Veaux = 44% Veaux : 45% croisés Filière veau 1 Source: Normabev 2014, base production 31

32 Flux entrants et sortants animaux élevés dans le MC, abattus hors MC (à proximité) ½ de femelles animaux élevés hors MC et abattus dans les abattoirs des 18 départements du MC: vaches (centre-est): réformes toutes races JB plutôt de races allaitantes et croisées (quart Nord Est) veaux plutôt laitiers (centre est et Sud Ouest) 3 Types de bovins produits hors MC et abattus MC Veaux 24% Génisses 11% Bovins Jeunes 2% JB 24% Taureaux 1% Vaches 37% Bœufs 1% Source: Normabev 2014, bases production et abattage 32

33 Au total : les abattages dans le MC 5 1,14 millions de bovins abattus soit 360 ktec Des bovins d origine locale: 2/3 vient du MC (234 ktec) 1/3 vient de France : (122 ktec) Seulement 1% d import de l étranger (dans les abattoirs de RA et Bourgogne) 1/2 de génisses et vaches Répartition des origines des animaux abattus dans le MC MASSIF CENTRAL 65% Etranger 1% JB 16% HORS MASSIF CENTRAL 34% Tous bovins abattus dans le MC: catégories Veaux 25% Génisses 14% Bovins Jeunes 4% Vaches 38% Taureaux 2% Bœufs 1% Source: Normabev

34 Une majorité de «races du berceau» abattues dans le MC charolaises limousines croisés Mais aussi laitières Nb bovins abattus dans le MC : races Croisé 15% Montbéliarde 12% Prim'Holstein 13% 5 Blonde Aquitaine 3% Autres races 4% Aubrac 2% Salers 2% Une identité locale qui qui justifie une approche par bassins: 3 bassins allaitants: charolais, limousin, sud (croisé) 1 bassin laitier en Centre-Est: races nationales Charolaise 28% Limousine 21% Source: Normabev

35 Poids des bovins abattus dans le MC 5 Une domination dans les volumes par la race charolaise en GB et Limousins en veaux Poids des principales catégories en fonction des races Poids bovins abattus dans le MC : races Montbéliarde 10% Croisé 11% Charolaise 37% Prim'Holstein 10% Autres races 3% Limousine 22% JB Vaches Génisses Veaux Blonde Aquitaine 3% Aubrac 2% Salers 2% Source: Normabev

36 Pourquoi ces flux? Des outils de taille industrielles placés sur les axes routiers: Bigard Castres A61, Bigard Cuiseaux A39/A6, SICAREV Roanne A89/N7, SOCOPA Villefranche d Allier A71 proximité des bassin de production et de consommation 36

37 Bovins laitiers

38 Contexte: schéma des flux de production laitière MC Production MC : Millions de litres (0,5 Mls VL) 2/3 1/3 Production transformée MC : Millions de litres Lait collecté IAA hors zone: 460 Ml Lait collecté MC transfo HZ: 300 Ml 35% 28% 22% 15% Autres Fromages: 56 kt ~580Ml Lait de conso: 470 Ml Fromage AOP: 37kt ~370 Ml Autres (yaourt, beurre ): 250 Ml 38

39 Contribution du troupeau laitier dans la production de viande bovins laitiers abattus (31%), soit 64 ktec (22%) Dont: VL de réforme de 300 à 320 kgec (43; 15; 63; 42; 12) veaux de 130 à 140 kgec à 45% croisés (12;, 46, 43) Génisses 2% Abattages animaux laitiers et croisés mère laitière Veaux 37% Vaches 54% Bovins- Jeunes 1% JB 4% Taureaux 1% Bœufs 1% 39

40 Systèmes d élevage ovins 40

41 Cadrage-contexte

42 Chiffres clés élevage ovin MC : 3,2 millions de têtes 0,71 million de brebis laitières (+24%) + 1,3 million de brebis laitières (-42%) 40 ktec (avec le 81) soit environ 50% des abattages FR (SAA2013) Brebis allaitantes Evolution effectifs brebis : France et MC Brebis-mères allaitantes FR - France hors TOM Brebis-mères allaitantes MC - 18 Dpts Brebis-mères laitières FR - France hors TOM Brebis laitières

43 Production de viande ovine MC SAA 2013: 2,7 Mls d ovins abattus dont 77% d agneaux Base Ov Info 2014: 1,2 Mls d ovins du MC abattus à 60% dans les abattoirs du MC Autres agneaux MC - 18 Dpts 75% Effectifs ovins 2014 Effectif Nombre ovins engraissés durant l'année Nombre d'ovins lait nés pendant l'années Nombre d'ovins viande nés pendant l'année Eff reproducteur ovins lait âge<6mois au 1er janvier Eff reproducteur ovins viande âge<6mois au 1er janvier Total général Répartition des volumes produits MC en tec (SAA-2013) Moutons et ovins de réforme MC - 18 Dpts 23% Agneaux de lait MC - 18 Dpts 2% 43

44 Ovins allaitant

45 EA Spécialisées ovins viande herbagers 1653 Ovins viande herbagers 03; 12; 87; 43; 63 = 57% de la typologie (+ 46/81=75%) INOSYS Analyse parmi les 3577 EA affectées aux catégories «ovins spécialisés» 45

46 EA Spécialisées ovins viande pastoraux 638 Ovins viande pastoraux 46 et 81 = 53% de la typologie 46

47 Ovins laitiers

48 Expl. Spécialisées ovins laitiers 1259 Ovins laitiers Rayon de Roquefort (12, 48, 81) = 98% de la typologie 48