Euodia Finance Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant

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2 Euodia Finance Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant 01 Histoire du groupe Euodia Finance Créé en 2009 par 3 associés professionnels dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis de nombreuses années, le groupe compte aujourd'hui 20 collaborateurs pour une collecte de 42 millions d'euros en Euodia Finance est devenu un acteur national au travers de sa stratégie de développement web. 02 Un conseil sur mesure Euodia Finance accompagne ses clients dans la mise en place de stratégies patrimoniales en répondant à leur situation personnelle. Le cabinet sélectionne les produits en adéquation avec cette stratégie de manière indépendante avec plus de 100 partenariats établis. 03 Un réseau d experts Afin de pouvoir apporter une réponse globale à ses clients, au fil des années, Euodia Finance a tissé des liens privilégiés avec un réseau d'experts indépendants : notaires, cabinets d'avocat fiscaliste, experts comptables 04 Nos valeurs ajoutées Indépendance et expertise du conseil Des outils de gestion innovants Service de conciergerie patrimoniale Dimension environnementale NOS VALEURS Indépendance du conseiller Réactivité Conseils personnalisés & expertise technique Sensibilité environnementale CHIFFRES CLÉS 2 millions d'euros de chiffre d'affaires 20 collaborateurs 4000 clients 100 partenaires VOLUME D'INVESTISSEMENTS SATISFACTION CLIENTS 94,6 %* 42 M 32 M PERFORMANCE MOYENNE ANNUELLE *Sondage fait la semaine du 18 novembre ,74 % nets annuel 8 M 15 M 20 M AUDIT STRATÉGIE INVESTISSEMENT SUIVI

3 Les étapes classiques de la mise en place d'une stratégie patrimoniale J J+7 à J+15 Audit Patrimonial Présentation de la stratégie patrimoniale Étude patrimoniale du client Présentation d'euodia Finance et du conseiller Récapitulatif de l'audit Réflexions stratégiques et préconisations d'investissement RÉMUNÉRATION DU CABINET Dans le cadre d'un investissement immobilier ou financier, que le client passe directement par les partenaires ou par Euodia Finance, nous garantissons une structure de frais identique. J+20 à J+30 Proposition d investissement Présentation d'une solution d'investissement en adéquation avec le cahier des charges défini lors des précédents entretiens + J+45 Mise en place des investissements J+ Suivi & Accompagnement Accompagnement dans le financement Gestion administrative auprès des partenaires Contrôle de la mise en place des solutions Notre conseil ne s'arrête pas là : Financier Fiscal Administratif Stratégique Social DE SERVICES DE FRAIS

4 Nos clients Qui sont-ils? CHIFFRES CLÉS Nombre de clients + de 4000 Montant moyen d investissement TYPOLOGIE DES CLIENTS La clientèle Euodia Finance est très diversifiée. Notre politique est de conseiller aussi bien les clients modestes que les grandes fortunes. Nous sommes polyvalents et gérons des portefeuilles qui vont de 75 euros par mois à 6 millions d'euros sous gestion. Montant minimum d investissement 75 / mois RÉPARTITION PAR ÂGE Montant maximum d investissement + de 6 millions d sous gestion ans + de 65 ans ans 10 % 15% DÉVELOPPEMENT DE LA CLIENTÈLE 13 % 30 % RECOMMANDATION 60 % 40 % PAR INTERNET 32 % ans ans

5 Notre équipe Des experts à votre écoute. LES ASSOCIÉS LES CONSULTANTS Nicolas PEYCRU Titulaire d'un magistère Banque Finance de Paris Dauphine et d'un MBA de la Washington University, il a débuté sa carrière en Private Equity à la CDC avant de se tourner vers le conseil en stratégie. Il a par la suite rejoint un grand cabinet parisien de gestion privée dans lequel il a occupé différentes fonctions de Management. En 2010, il a été nominé au trophée de la gestion de patrimoine organisé par Invesco et Gestion de Fortune. Passionné de Squash et d'écologie, il transmet sa passion au quotidien à l'ensemble des équipes. Julien VRIGNAUD Antoine CESARI Master en Finance au sein de l'école de commerce à Léonard de Vinci la Défense Louis LEGASSE Titulaire d'un Master Gestion Finance de l'université Panthéon Sorbonne Romain DELLA-VALLE Diplômé de l'école supérieure de commerce de Toulouse Diplômé de la faculté de Rennes 1, spécialité Banque & Finance et d'un troisième cycle en Management des entreprises à l'école de commerce de Lyon, il multiplie les expériences à l'étranger avant de débuter sa carrière dans le milieu bancaire, puis comme consultant dans un cabinet de gestion privée où il évolue au travers de plusieurs postes de management. Breton d'adoption et Vendéen d'origine, il se ressource en bateau au large de la presqu'île de Noirmoutier. Il est aussi grand amateur de golf et de sport en général. Joaquim De CARVALHO Diplômé d'un troisième cycle en Banque, Finance et Assurance de Paris X et titulaire d'un titre d'ingénieur Maître en instrument financier de l'université de Cergy-Pontoise, il a débuté sa carrière chez Axa Equity Europe puis s'est tourné vers des missions opérationnelles en tant qu'adjoint au directeur financier d'une société cotée au SBF120 avant de prendre un poste de Directeur Financier et Administratif dans une entreprise industrielle. Il a ensuite rejoint un grand cabinet de gestion de patrimoine. Benjamin CARVAL Diplômé d'audencia Nantes spécialité création et management d'entreprise Benoît YERLE Diplômé d'un master en Ingénierie Financière de Paris Dauphine Hugo ROUAST Diplômé de l'ecole Supérieure de Commerce de Clermont-Ferrand spécialité finance Nicolas Le FEBVRE Diplômé de l'école de commerce internationale, l'institut Supérieur de Gestion, spécialité Banque & Finance, Nicolas multiplie les expériences à l'étranger (Asie & New York) avant de débuter sa carrière dans le milieu bancaire et la salle des marchés de BNP Paribas. À la suite de cette riche expérience en finance de marché, Nicolas épouse le métier de consultant en gestion privée dans un cabinet de gestion de patrimoine parisien, et ouvre sa réflexion sur une finance plus axée sur le conseil. Sa passion pour le sport et les voyages met en avant sa dimension de découverte, de compétitivité et son choix entrepreneurial à travers un développement durable. Julien CHITE Master d'ingénieur en Informatique Financière de l'esme & Master Techniques Financières de l'essec Alexis FILISETTI Titulaire d'un Master Banque-Finance de l'université Panthéon Sorbonne Yannick MAUXION Longue expérience de cadre commercial, d'animation d'équipes, de création et gestion d'entreprise SECRÉTAIRE GÉNÉRAL David SOUCHON Diplômé d'un Master 2 de Finance à l'école de commerce Léonard de Vinci à La Défense. Son apprentissage du métier passa par deux expériences enrichissantes. La première chez un courtier en prêt immobilier et la deuxième au sein d'un cabinet de gestion de privée parisien. Investi à 100% dans son activité, sa force réside dans son désir de guider au mieux ses clients. Grand pratiquant de sports, il s'adonne aux joies du football, du ski, du hockey sur gazon ainsi qu'au golf sur les greens étriqués de l'île de Ré dont il est tombé amoureux dès son plus jeune âge. Morgane POUSSET Titulaire d'un Master Banque et Finance de l'université d'evry Val D'Essonne Marc-Antoine THEVENARD Diplômé de l'escp Europe Edouard THIENOT Titulaire d'un Master 2 en physico-chimie, option nanotechnologie, et d'un Master 2 en Finance

6 Focus Un panel de nos produits INVESTISSEMENT FINANCIER Assurance vie Classique Prime périodique Capitalisation Luxembourgeoise SCPI INVESTISSEMENT IMMOBILIER Immobilier Autres SOFICA FCPI FIP Girardin industriel PERP Vin PEA Compte titres Forêts Bois PEE Photovoltaïque Startup Container Duflot Pinel Démembrement Censi-Bouvard SCPI Duflot Malraux Monuments historiques Immobilier SCPI rendement Studio Immobilier neutre LMNP LMP EHPAD Résidence étudiante Résidence senior Résidence tourisme

7 Nos stratégies patrimoniales Nous travaillons au plus près de vous QUESTIONS RÉCURRENTES 01 Comment préparer sa retraite? 02 Devons nous acheter notre résidence principale? 03 Comment réduire notre impôt? Notre ISF? 04 Comment mieux valoriser notre capital? Comment placer la trésorerie de mon entreprise? 07 Comment choisir notre allocation d actifs? 08 Devons-nous renégocier notre prêt immobilier? 09 Comment placer un capital pour nos enfants? 10 Comment investir de manière plus atypique? 11 Comment payer moins d impôts sur des loyers encaissés? SOLUTIONS POUR LES PARTICULIERS Placements financiers Investissements immobiliers Courtage en prêt immobilier Prévoyance/Santé/Dépendance Assistance juridique et fiscale Accompagnement vente immobilière Courtage en assurance Placements atypiques Audit et stratégie patrimoniale SOLUTIONS POUR LES ENTREPRISES Placements trésorerie Épargne salariale Transmission d'entreprise Stratégie patrimoniale du dirigeant 12 Quel taux d assurance puis-je obtenir? AUDIT STRATÉGIE INVESTISSEMENT SUIVI

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