Comité Palmipèdes à Foie Gras

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1 Comité Palmipèdes à Foie Gras Situation du marché 31 mars 215 Montreuil 1

2 Le marché français du foie gras en 214 Progression de la production de foie gras légèrement supérieure à 1 % en 214 Une progression des exportations et des expéditions de foie gras congelés et de préparations tandis que les exportations de foie gras frais se replient. Les exportations vers les pays tiers représentent près de 35% des volumes et 4% de la valeur. Une progression des importations en 214 mais qui restent inférieures au niveau atteint entre 29 et 212. Un excédent de la balance commerciale en foie gras qui reste progresse en volume (+ 19 ) et en valeur (+ 4,8 millions d euros). Sur la «saison» 214/215 (février-janvier), les achats des ménages français de foie gras sont en progression de près de 4 % dans un contexte de hausse significative du prix d achat moyen. 2

3 Le coût des matières premières de l aliment a continué de reculer jusqu en novembre 214 Indice ITAVI coût matières premières de l aliment canard gras - Formule moindre coût (lissage sur 3 mois) Base 1 : janvier oct , janv ,11 févr , nov , janv.-6 janv.-7 janv.-8 janv.-9 janv.-1 janv.-11 janv.-12 janv.-13 janv.-14 janv.-15 Source : FranceAgriMer d après ITAVI 3

4 En 214, la production française de foie gras a progressé de 1,4 % par rapport à 213 Production française de foie gras de canard et d oie par région * 214 (* estimations) TOTAL FOIE GRAS : t (+ 1,4 %, + 44 ) dt foie gras de canard : dt foie gras d oie : % 22 % 51 % Autres Bretagne Poitou-Charentes Pays de la Loire Midi-Pyrénées 88% de la production française Aquitaine Note : en 214, autres régions inclus Bretagne Source : FranceAgriMer d après SSP 4

5 Une progression des abattages de canards gras en 214 Abattages contrôlés mensuels CVJA de canards gras en France 1 tec 14, 13,5 13, 12,5 12, 11,5 11, 1,5 1, 9,5 Volume : tec + 2,4 % (+ 3 3 tec) 9, Têtes : 37,3 millions 8,5 + 3,2 % (+ 1,15 millions de têtes) 8, Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc tec - 1,9 % (- 2 7 tec) Cumul 12 mois 214 Source : FranceAgriMer d après SSP 5

6 Progression des abattages de canards en Hongrie, rebond en Bulgarie et Espagne Abattages de canards (gras et à rôtir) dans les principaux pays producteurs de foie gras de l Union européenne 213/ /213 France (canards gras) - 1,9 % (136 1 t) + 2,4 % (139 4 t) France (oies) - 1,4 % (1 25 t) - 2,9 (1 22 t) Belgique - 16,9% (14 t) - 1,5 % (139 t) Bulgarie - 2,3 % (2 72 t) + 6,5 % (22 6 t) Espagne - 27,7 % (4 21 t) + 12,6 % (4 74 t) Hongrie (canards) + 5,7 % (62 96 t) + 15,8 % (72 92 t) Hongrie (oies) - 8,7 % (26 5 t) - 3,4 % ( t) Note : uniquement canards gras pour la France, canards gras + à rôtir pour les autres pays Source : SSP, AKI, Magrama, Eurostat Poids moyens 214 : Canard gras France = 3,74 kgec / tête Belgique = 3,3 kgec / tête Bulgarie = 3,76 kgec / tête Espagne = 4,8 kgec / tête Canards Hongrie = 2,71 kgec / tête Oies France = 5, kgec / tête Oies Hongrie = 4,6 kgec / tête 6

7 Progression des exportations tant vers le marché communautaire que vers les pays tiers, recul des importations au dernier trimestre 214 Échanges mensuels français de foie gras Exportations françaises mensuelles de foie gras Importations françaises mensuelles de foie gras Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Janv Févr Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 212 Export UE Export Pays Tiers 212 Import UE Import Pays Tiers 213 Export UE Export Pays Tiers 213 Import UE Import Pays Tiers 214 Export UE Export Pays Tiers 214 Import UE Import Pays Tiers Exportations (214 / 213) : Vers UE-28 : + 4,9 % (+ 148 t) Vers Pays Tiers : + 4,6 % (+ 77 t) Importations (214 / 213) : De UE-27 : + 3,1 % (+ 118 t) Source : FranceAgriMer d après Douanes 7

8 Stabilisation des exportations de préparations et conserves à base de foie gras, substitution des exportations de foie gras frais par celles de foie gras congelé. EXPORTATIONS françaises de foie gras cru et transformé ,8 % + 3,8 % + 15, % -6,5 % Cumul 12 mois 214 TOTAL FOIE GRAS : t (+ 4,8 %) dt prép. & cons. : t (+ 3,8 %) dt foie gras congelé : t (+ 15, %) dt foie gras frais : 935 t (- 6,5 %) Une progression des exportations de préparations et conserves vers l UE et les pays tiers Une progression des ventes de foie gras canard congelé vers les pays tiers et vers l UE (Espagne, Belgique) Repli des ventes de foie gras frais vers l UE et les pays tiers (Espagne, Belgique) Frais Congelé Conserves et préparations Source : FranceAgriMer d après Douanes 8

9 Les exportations de foie gras de canard congelé progressent vers l Union européenne et les pays tiers Exportations françaises de foie gras de canard congelé UE 27/28 Espagne Belgique Royaume-Uni Luxembourg Pays tiers Japon Hong-Kong Suisse Singapour Cumul 12 mois 214 TOTAL : 1 43 t + 16 % (+ 191 t) UE 27 : + 26 % (+ 146 t) Hausse des ventes sur Espagne (+ 12 %, + 35 t) et la Belgique (x 2, t) Pays tiers : + 7 % (+ 44 t) Source : FranceAgriMer d après Douanes 9

10 Les exportations de foie gras de canard frais poursuivent leur recul tant vers l UE que les pays tiers Exportations françaises de foie gras de canard frais UE 27/28 Espagne Belgique Luxembourg Royaume-Uni Pays tiers Suisse Cumul 12 mois 214 TOTAL : 826 t - 7 % (- 62 t) UE 27 : - 1 % (- 42 t) Espagne (-12%, - 2 t) R.-Uni (-9%, - 6 t) Pays tiers : - 4 % (- 2 t) croissance vers Japon, Hong-Kong 2 Japon Hong-Kong Source : FranceAgriMer d après Douanes 1

11 Progression des volumes importés mais à un niveau inférieur à la période IMPORTATIONS françaises de foie gras cru et transformé Cumul 12 mois 214 TOTAL FOIE GRAS : t (+ 3, %) dt prép. & cons. : 126 t (+ 4, %) dt foie gras congelé : 2 44 t (+ 3,8 %) dt foie gras frais : t (-,5 %) , % + 3,8 % Foie gras de canard congelé : progression des origine Hongrie (+37 t) et Bulgarie (+31 t),recul de l origine Belgique Foie gras d oie congelé : progression des achats en provenance de Hongrie (+ 37 t) ,5% Foie gras de canard frais : progression des origines Bulgarie (+45 t) et Belgique (+42 t) Foie gras d oie frais : recul des origines Hongrie (-35 t) et Belgique (-2 t) Frais Congelé Conserves et préparations Source : FranceAgriMer d après Douanes 11

12 Légère progression du solde des échanges en volume en 214 Échanges français de foie gras cru et transformé - En volume EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE Solde Prép. & Cons. Solde FG frais Solde FG congelé Source : FranceAgriMer d après Douanes 12

13 En valeur, la balance commerciale française reste positive et l excédent se développe modérément pour retrouver un niveau équivalent à 28 Échanges français de foie gras cru et transformé - En valeur Millions EXPORTATIONS IMPORTATIONS SOLDE Solde Prép. & Cons. Solde FG frais Solde FG congelé -,7 M +,8 M -,7 M + 2,2 M Source : FranceAgriMer d après Douanes 13

14 Forte progression des achats de foie gras par les ménages français en 214 Évolution 12 mois 214 / 12 mois 213 des achats des ménages de foie gras en France Prix moyen 214 ( /kg) TOTAL FOIE GRAS +3,4% +4,5% Volumes extrapolés Prix moyens 46,91 3,4 % * OIE -2,7% +16,8% 64,77 96,5 % * CANARD +3,9% +4,1% 46,31 21,4 % CRU +4,7% +1,1% 34, 78,5 % PRÊT A CONSOMMER +2,2% +4,9% 5,46 46,6 % mi-cuit +4,4% +6,6% 53,11 27,7 % conserve +1,7% +2,8% 45,2-5% -3% -1% +1% +3% +5% +7% +9% +11% +13% +15% +17% +19% * Structure des volumes 14 Source : FranceAgriMer d après Kantar Worldpanel

15 Les achats de foie gras par les ménages sur les mois de décembre 214 et janvier 215 ont représenté 56% des volumes achetés sur la saison 214/215 Tonnes achetées D+J : 65% 64% 61% 61% 57% 58% 56% N+O : 17% 19% 23% 16% 19% 23% 23% FranceAgriMer d'après Kantar Worldpanel Canard Oie 15