Indicateurs Nautisme Année nautique : Sept Août 2016

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1 Indicateurs Nautisme Année nautique : Sept Août 2016 Sur les 12 derniers mois, à la fin août 2016 qui clôture l année nautique 2015/2016, nous comptabilisons en BRETAGNE transactions de bateaux (Neuf + Occasion), soit 4871 bateaux à voile et bateaux à moteur; représentant 24% des transactions nationales. 348 transactions de moins par rapport à l année nautique précédente 2014/2015. Le parc total de bateaux en représente 24% du national avec bateaux immatriculés. (Données septembre 2016) A- MARCHE du BATEAU NEUF en Sur les 12 derniers mois de l année nautique, le marché du bateaux Neufs en a représenté 11% du total des ventes de bateaux, identique à la valeur observée en Pour mémo : en 2008, le marché du neuf représentait 27% des ventes de bateaux (12% en 2012)! Sur la période de septembre 2015 à fin août 2016, en comparaison avec la période précédente, le marché du bateau neuf en a reculé: NEUF = -4% Période septembre à fin août : Voile 448 0% Moteur % Total % Ce sont les ventes de bateaux à moteur qui influencent la baisse l indicateur breton. Contrairement aux années précédentes, l évolution en est moins bonne que celle de la Métropole. - Sur les 4 départements bretons, Total de vente de bateau Neuf : France (Métropole) Voile % Moteur % Total % Côtes d Armor Finistère 227-8% % Ille et Vilaine Morbihan 292-3% 811-7% Excepté le Finistère, représentant 1/3 des ventes de bateaux neufs en, tous les départements bretons sont impactés par la baisse.

2 Avec 77 ventes en moins par rapport à l année nautique précédente, la conserve sa 2 ème position française (1886 ventes) derrière la Région Paca/Corse. Par région : Secteur 2016 % 2016/2015 MANCHE 606-8% BRETAGNE % PAYS DE LOIRE % SUD-OUEST % ROUSILLON % PACA - CORSE % Par taille : Ce sont les plus petites unités, de moins de 6 m, qui représentent 57% des ventes de bateaux neufs, qui ont souffert du recul des ventes. Par type de bateau : Bateau < 6 m % Bateau >=6 m 802-1% Total % % 2016/2015 TOTAL MOTEUR % Rigide HB 814 0% Rigide IB 53-41% Semi-rigide 512-7% Pneumatique 28 8% VNM* JET 31-14% TOTAL VOILE 448 0% Voile Mono % Voile Multi % Total % *VNM : véhicules nautiques à moteur = jets Les bateaux à moteur représentent 76% des immatriculations de bateaux neufs en, les ventes de cette catégorie baissent de -5% alors que les celles des bateaux à voile restent stables. Parmi les 1438 bateaux à moteur, les rigides hors-bords (56% de part de marché en ) maintiennent leur position par contre les rigides in-board continuent leur baisse (mais sont moins représentés). Les semi-rigides (35% de part de marché en ) contribuent à la baisse de l indicateur. Pour les bateaux à voile qui représentent 24% des ventes, l année nautique aura été difficile pour les multicoques neufs. 2

3 Courbe des immatriculations du Neuf - Total BRETAGNE (Voile + Moteur): Sur les 12 derniers mois (courbe bleue) Marché du bateau Neuf : Voile + Moteur Sept2015/Aout2016 Sept2014/Aout sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 Le début (octobre 2015) et la fin de période (juillet 2016) de l année nautique n ont pas été favorables pour la et sont à l origine du mauvais indicateur sur le marché du bateau neuf. Marché du bateau Neuf : Voile + Moteur France Métropole Année nautique 2015/2016 année nautique 2014/ sept-15 oct-15 nov-15 Dec 15 janv-16 Fev 16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 Aout 16 Les courbes des immatriculations pour la France sont dans une configuration proche à la, excepté la fin de période plus favorable. 3

4 Profil des acheteurs de bateaux neufs Acheteurs en 12 Mois à fin août 2016 %2016/2015 Total Personnes physiques % < = 40 ans % 41/60 ans 734-1% > 60 ans 497-7% Sociétés % Bien que moins représentés, avec une progression à +12%, les plus jeunes (moins de 40 ans) se remettraient-ils à acheter des bateaux neufs? Les tranches d âge au-dessus de 40 ans représentent les principaux acheteurs (87%) de bateaux neufs et sont en légère baisse. Les «sociétés» représentent 26% des bateaux achetés, idem à l année précédente. Elles ont revu à la baisse leur investissement en achat de bateau neuf. Information complémentaire : Sur les 1886 nouveaux bateaux immatriculés en de cette année nautique, 998 ont été immatriculés par les entreprises françaises soit 53%. Il s agit du pays de l entreprise qui immatricule le bateau et non le pays où il est construit. Retrouvez ci-dessous les principaux pays d origine des nouveaux bateaux immatriculés en France. Pays Année Nautique 2016 Tous 1886 France 998 Chine 220 Italie 144 Belgique 110 Royaume-Uni 83 Ukraine 73 Espagne 63 Etats-Unis 50 4

5 B- MARCHE du BATEAU d OCCASION en Les nouvelles immatriculations de bateaux âgés de plus 24 mois d origine étrangère sont incorporés dans les transactions d occasion. En, les immatriculations de bateaux d occasion représentent 89% de part de marché, une part de marché relativement stable depuis plusieurs années. Sur la période de septembre 2015 à fin août 2016, clôturant l année nautique 2015/2016, en comparaison avec la période précédente, le marché du bateau de l occasion en, pour la 1 ère fois, est en léger recul : Occasion = -2% Période de Septembre à fin Août 2016 : Voile % Moteur % Total % France (Métropole) Voile % Moteur % Total % Comme en Métropole et en, le recul touche toutes les types de bateau. - Sur les 4 départements bretons : Total de vente de bateau Occasion Voile + moteur Finistère Côtes d Armor % % Ille et Vilaine Morbihan % % Alors que pour le marché du bateau neuf, le Finistère sauvait l indicateur, pour l occasion, ce n est pas le cas. Le Finistère et le Morbihan représentent 68% des parts de marché de l occasion en. 5

6 Par région : Indicateurs Economiques du Nautisme 2016 Secteur 2016 % 2016/2015 MANCHE % BRETAGNE % PAYS DE LOIRE % SUD-OUEST % ROUSILLON % PACA - CORSE % Les 2 principales régions PACA et BRETAGNE, représentant 53% des transactions, voient leurs indicateurs en baisse. Les 2 autres régions de l Atlantique (Pays de Loire et Sud-Ouest) qui représentent presque l équivalent du potentiel breton, maintiennent leur niveau de vente de bateau d occasion. Nous comptabilisons pour la 278 ventes de bateaux d occasion en moins par rapport à l année nautique précédente. Par taille : Encore plus contrastés que sur le marché du bateau neuf, les bateaux d occasion de plus de 6 mètres ont été plus appréciés par les acheteurs, 37% des ventes. Par type de bateau : Bateau < 6 m % Bateau >= 6 m % Total % TOTAL MOTEUR % Rigide HB % Rigide IB Semi-rigide % Pneumatique % VNM JET % TOTAL VOILE % Voile Mono % Voile Multi % Total % *VNM : véhicules nautiques à moteur = jets La baisse de l indicateur d occasion s applique à l identique sur voile et moteur. Les ventes de bateaux rigides Hors-Bord, représentant 58% des transactions de bateaux à moteur d occasion sont en baisse. Les pneumatiques continuent leur lente régression. Comme sur le marché du bateau neuf, l année nautique n aura pas été bonne pour la voile multicoque d occasion (-12%). 6

7 Courbe des mutations de propriétés de bateaux d occasion Total BRETAGNE: Sur les 12 derniers mois (Courbe bleue) Marché du bateau d'occasion : Voile + Moteur Sept2015/Aout2016 Sept2014/Aout sept.-15 oct.-15 nov.-15 déc.-15 janv.-16 févr.-16 mars-16 avr.-16 mai-16 juin-16 juil.-16 août-16 Les ventes de bateaux d occasion se sont comportées de la même façon que sur le marché du bateau neuf. Le début et fin de période de l année nautique ont influencé l indicateur à la baisse. Courbe des mutations de propriétés de bateaux d occasion Total FRANCE: Marché du bateau de l'occasion : Voile + Moteur France Métropole Année nautique 2015/2016 Année nautique 2014/ sept-15 oct-15 nov-15 Dec 15 janv-16 Fev 16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 Aout 16 Alors que la courbe pour la France était dans une meilleure configuration au Printemps que celle de la, l indicateur se dégrade en fin de période. 7

8 Profil des acheteurs bateaux occasion en BRETAGNE Acheteurs en 12 derniers mois Fin Août 2016 %2016/2015 Total Personnes physiques % < = 40 ans % 41/60 ans % > 60 ans % Sociétés 405-7% Les bateaux d occasion intéressent toujours les 40 ans et plus, 76% des personnes physiques. On notera la progression à +2% des plus de 60 ans représentant 28% des acheteurs de bateaux d occasion sur la période écoulée. Conclusion pour la : ANNEE NAUTIQUE 2015/2016 Ces indicateurs clôturent l année nautique sur la période de septembre 2015 à la fin août 2016 et confirment les observations de l édition précédente. La qui se distinguait plus favorablement lors des éditions précédentes, n est plus dans cette configuration pour de cette année nautique. Elle représente toujours le ¼ des transactions nationales (Neuf + Occasion). Le marché du bateau neuf avec 1886 transactions a reculé de -4% par rapport à l année nautique précédente. Cette situation n est pas vécue par les constructeurs bretons qui déclarent une situation relativement satisfaisante des ventes et des carnets de commande. Une nouvelle fois, les marchés de niche et les innovations des produits les ont protégés de la tendance négative. Ce sont les distributeurs et revendeurs qui auront le plus souffert de cette conjoncture. Cette dernière est plus favorable pour les bateaux de taille supérieure, constat que nous faisons après le salon du Grand Pavois de la Rochelle. Sur le marché du bateau de l occasion, pour la 1 ère fois, l indicateur est moins bon (15197 transactions) avec -2% par rapport à l année nautique précédente. Comme pour le neuf, le «phénomène grande taille» s observe. Le vieillissement des acheteurs est bien un phénomène qui se consolide. Pour cette année nautique, le redémarrage des ventes n aura pas été au rendez-vous et mais la conserve son potentiel de transactions de bateau. Le niveau plancher est-il atteint? Prochaine observation : le Mille Sabords, salon du bateau de l occasion à la fin octobre Info Nautisme : Informations disponibles suite à la convention de partenariat entre la Chambre Régionale de Métiers et de l Artisanat de, le Conseil Départemental du Morbihan, Côtes d Armor Développement, Nautisme en Finistère et Développement Innovation avec le concours du cabinet HORIZONS EXPERTS qui traite les données issues des bases des affaires maritimes. 8