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2 Vue d ensemble Principales tendances dans la filière Construction Bâtiment La reprise dans la construction neuve s accélère pour les logements et se poursuit dans le non résidentiel. Quant au segment de l amélioration-entretien du logement, il a poursuivi sa timide remontée au 4 ème trimestre Sur trois mois* Sur un an* autorisés à fin mars lgts +15,8% +14,4% mis en chantier à fin mars lgts +18,6% +15,5% Mises en vente de logements à fin 4 trimestre lgts +8,8% +16,1% Réservations de logements à fin 4 trimestre lgts +21,2% +20,6% Surface de locaux autorisés à fin mars mill. m² +2,2% +3,9% Surface de locaux mis en chantier à fin mars mill. m² -2,8% +2,5% Crédits à l'habitat* à fin mars ,7 milliards +138,7% +52,1% * Crédits nouveaux à l habitat des particuliers, y compris rachat de crédit et renégociations Travaux Publics Ralentie par les intempéries de janvier, l activité a marqué le pas en début d année dans les Travaux Publics. La bonne orientation des marchés conclus présage toutefois d un retour de la croissance dans les mois à venir, tandis que les opinions des professionnels sur les carnets de commandes s améliorent de façon sensible. Sur trois mois* Sur un an* Travaux réalisés* à fin mars ,2% +1,6% Marchés conclus* à fin mars ,2% +13,3% Carnets de commandes** à fin 1 trimestre 2017 * A prix constants ; ** solde d opinion (écart entre % des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse»), donnée non CVS, évolution par rapport à la moyenne de longue période Industrie des matériaux L activité s inscrit en phase de reprise dans l industrie des matériaux après les intempéries du début d année, la production ayant notamment nettement redémarré en ce qui concerne les. Sur trois mois* Sur un an* Production brute de à fin mars m3 +5,3% +3,3% Production brute de à fin février kt +0,9% = +2,3% Emploi Le recours à l intérim a fortement progressé en fin d année 2016, tandis que l emploi salarié se stabilisait. Sur trois mois* Sur un an* Emploi intérimaire Bâtiment à fin 4 trimestre ETP +12,9% +8,1% Emploi intérimaire Travaux Publics à fin 4 trimestre ETP +15,0% +11,1% Emploi intérimaire Ind. des Mat. à fin 4 trimestre ETP +16,3% à fin 4 trimestre sal. -0,2% = -0,9% = Dynamiques d entreprises La création d entreprise s avère dynamique dans la Construction, hors micro-entrepreneurs, tandis que les défaillances amplifient leur chute. Sur trois mois* Sur un an* Créations d'entrep. hors micro-entrep. à fin mars créations +8,5% +7,4% Défaillances d'entreprises à fin 4 trimestre défaillances -16,1% -13,5% * Par rapport à la même période de l année précédente, les évolutions de la production de et sont exprimées en CJO (corrigée des jours ouvrés) 2

3 Bâtiment Les trois premiers mois de l année ont confirmé la bonne dynamique de la construction neuve résidentielle, le nombre de logements mis en chantier au cours du premier trimestre s établissant à plus de , soit une hausse de 18,6%*. Sur l ensemble des douze derniers mois, la croissance accélère progressivement et passe la barre la barre des +15%*, principalement soutenue par le segment des logements collectifs (+19,1%* contre +10,3%* en ce qui concerne l individuel). Par ailleurs, les autorisations continuant de progresser (+15,8%* au 1 er trimestre 2017), la nette hausse de la construction neuve de logements devrait se prolonger dans les mois à venir. commencés Evolution des 12 derniers mois à fin mars 2017* La croissance dans la construction neuve de logements concerne l ensemble du territoire métropolitain, les tendances régionales s avérant hétérogènes : toutes les régions métropolitaines affichent désormais une hausse du nombre de logements mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin mars 2017* ; les rythmes de croissances régionaux demeurent toutefois hétérogènes, le sud du pays (Occitanie et Provence-Alpes-Côte d Azur) connaissant notamment des progressions nettement plus prononcées que le Grand Est ou la Normandie. Source : SOeS, Sit@del2 en date réelle estimée Les disparités de dynamiques territoriales s avèrent encore plus nettes au regard des tendances relevées depuis De fait, si la Corse, l Île-de-France, et la Provence-Alpes-Côte d Azur affichent un nombre de logements commencés nettement supérieur à leur moyenne sur longue période (respectivement +37%*, +57%* et +22%*), c est le constat inverse qui s impose concernant la Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de Loire, le Grand Est et la Normandie. Réservation de logements neufs collectifs Evolution au 4 trimestre 2016* La bonne orientation des réservations de logements auprès des promoteurs demeure d actualité en France avec une progression de 21,2%* au 4 ème trimestre Dans ce contexte de demande vigoureuse, le nombre de nouveaux logements proposés à la vente s est de nouveau inscrit en hausse au 4 ème trimestre 2016 : +8,8%*. Les réservations de logements collectifs s inscrivent en hausse dans la grande majorité des régions au 4 ème trimestre 2016, sept d entre elles enregistrant une croissance supérieure à 25%. En revanche, la fin d année 2016 ressort moins dynamique que la fin d année 2015 en Nouvelle- Aquitaine, et, surtout, en Centre-Val de Loire. Source : SOeS, ECLN (données brutes) * Par rapport à la même période de l année précédente 3

4 Bâtiment (suite) Le premier trimestre 2017 s est globalement révélé peu dynamique en ce qui concerne la construction de locaux non résidentiels, les mises en chantier ayant reculé de 2,8*. Ce repli trimestriel provient toutefois exclusivement d un mois de janvier très mal orienté, l activité s étant redressée en février et mars. Mesurée sur douze mois, les surfaces mises en chantier demeurent orientées à la hausse, à hauteur de +2,5%*. Le redressement de l activité devrait se poursuivre sur un rythme proche au cours des prochains mois, les autorisations de construire enregistrées au cours du 1 er trimestre 2017 ayant progressé de +2,2%*. commencés Evolution des 12 derniers mois à fin mars 2017* Les écarts régionaux de dynamique demeurent importants en ce qui concerne la construction neuve de bâtiments non résidentiels : deux régions se démarquent de façon positive de la tendance annuelle nationale, affichant une croissance de la surface de locaux non résidentiels à deux chiffres : Hauts-de-France (+15%*) et Pays de la Loire (+13,8%*) ; à l opposé, l activité demeure orientée à la baisse en Corse (-21,7%*), dans le Grand Est (-3%*) et en Occitanie (-9,2%*). Source : SOeS, Sit@del2 en date de prise en compte De plus, à l exception de la Corse, toutes les régions métropolitaines affichent des niveaux de construction très en-deçà de ceux observés en moyenne depuis le début du siècle. L activité d entretien-amélioration du logement a poursuivi son lent redressement amorcé depuis le début d année 2016 au 4 ème trimestre, en dépit d un tassement du rythme de croissance : +1,6% en valeur (+1% en volume). Source : Baromètre Observatoire de la Rénovation, de l Entretien et de l Amélioration du Logement - réalisé par le cabinet BIIS pour le compte de l Anah et du CAH - Evolution de l activité en valeur (montant des chantiers (postes ou lots) terminés au cours du trimestre), donnée non CVS * Par rapport à la même période de l année précédente 4

5 Travaux Publics Au premier trimestre 2017, les travaux réalisés dans les Travaux Publics se sont repliés de 5,2%**, handicapés par des conditions climatiques dégradées en janvier et mars mais également par une reprise encore peu dynamique. Les marchés conclus au cours du premier trimestre demeurent toutefois orientés à la hausse (+4,2%*), principalement soutenus par l attribution de certains projets liés au «Grand Paris» en janvier et février. En dépit du repli des travaux réalisés observé au cours du premier trimestre, la tendance annuelle reste orientée à la hausse, à hauteur de +1,6%*. Les marchés conclus au cours des douze derniers mois s inscrivent toujours en forte hausse (+13,3%*), à un niveau qui reste toutefois faible. Cette forte hausse demeure en outre principalement liée aux projets du Grand Paris et aux opérations du plan de relance autoroutier, et masque de profondes disparités par spécialité. En dépit d une orientation toujours négative (-10) au 1 er trimestre 2017, le solde d opinion sur l orientation des carnets de commandes continue de s améliorer et s avère désormais significativement mieux orienté que sa moyenne de longue période. Carnets de commandes Au 1 trimestre 2017 Abordé sous le prisme du solde d opinion sur les carnets de commandes, le climat des affaires s améliore dans la grande majorité des régions dans les Travaux Publics : de fait, le solde d opinion s améliore par rapport à sa moyenne de longue période dans 15 régions métropolitaines (ancien format), tout en demeurant négatif pour 9 d entre elles ; cependant, les professionnels des Travaux Publics demeurent nettement plus pessimistes que d ordinaire dans trois régions : Champagne-Ardenne, Lorraine et Provence-Alpes-Côte d Azur. Variation du solde d opinion par rapport à la moyenne de longue période depuis le 1er trimestre 2004 En hausse En baisse Source : FNTP/INSEE, solde d opinion non CVS** * Par rapport à la même période de l année précédente évolution des travaux réalisés et marchés conclus à prix constants * * Solde d opinion sur les carnets de commandes : écart entre % des réponses «en hausse» et % des réponses «en baisse», donnée non CVS 5

6 Matériaux En dépit de conditions climatiques très dégradées en janvier, le premier trimestre s est avéré bien orienté en ce qui concerne la production de, laquelle s affiche en hausse de 5,3%*. Portée par la bonne dynamique de ce début d année, la tendance annuelle se redresse également pour atteindre +3,3%*. Fortement impactée par les intempéries de janvier, la production de granulats cumulée entre décembre 2016 et février 2017 ne progresse que légèrement, à hauteur de +0,9%*. Les premières informations portant sur le mois de mars laissent entrevoir une accélération du redressement de l activité. Sur un an, la production de granulats croît de façon plus prononcée : +2,3%* à fin février * Par rapport à la même période de l année précédente, évolution corrigée des jours ouvrés Production de Evolution de la production cumulée entre janvier 2017 et mars 2017** Le premier trimestre s est avéré bien orienté dans la quasi-totalité des régions en ce qui concerne la production brute de : quatre régions affichent des hausses supérieures à 10% au premier trimestre : la Corse (+16,7%**), les Hauts-de- France (+25%**), l Île-de-France (+14%**) et la Nouvelle- Aquitaine (+15,3%**) ; en revanche, la Bretagne (-1,2%**) enregistre une contraction de la production brute, la Bourgogne- Franche-Comté (+3%**) ne progressant quant à elle que de façon modérée au regard de la tendance nationale ; Source : UNICEM données brutes Production de granulats Evolution de la production cumulée entre décembre 2016 et février 2017** sur douze mois glissants, sept régions affichent des croissances d au moins 7%** : Hauts-de-France, Île-de- France et Nouvelle-Aquitaine. Le Centre et l Est du pays ne profitent pas de l embellie de l activité au niveau des granulats : la production brute de granulats cumulée entre décembre 2016 et février 2017 s inscrit en fort recul dans le Centre-Val de Loire (-14,2%**) et le Grand Est (-12,1%**) ; À l opposé, la production s est nettement redressée dans les Hauts-de-France (+21,9%**), tandis que l activité s avérait également bien orientée en Bretagne (+11,2%**), Île-de-France (+6,7%**), Nouvelle-Aquitaine (+8,5%**) et Provence-Alpes-Côte d Azur (+7,5%**). Quel que soit le matériau considéré, toutes les régions métropolitaines affichent des niveaux de production de matériaux bien en deçà de ceux observés en début de crise économique. Source : UNICEM données brutes **Par rapport à la même période de l année précédente, évolution brute 6

7 Emploi L emploi intérimaire a progressé de façon très significative dans le Bâtiment au 4 ème trimestre 2016 (+12,9%* en équivalents emplois à temps plein). ainsi que dans les Travaux Publics, à un rythme encore plus soutenu : +15%*. Le recours à l intérim s est également nettement redressé dans l Industrie des Matériaux au 4 ème trimestre 2016 (+16,3%*). Par ailleurs, la croissance de l emploi intérimaire depuis un an passe la barre des 10% en ce qui concerne les Travaux Publics (+11,1%*) et s en rapproche dans le Bâtiment (+8,1%*). Emploi intérimaire Evolution au 4 trimestre 2016* Au 4 ème trimestre 2016, les effectifs salariés de la Construction représentaient un peu plus de 1,36 million de postes. Les effectifs salariés ressortent quasiment stables au 4 ème trimestre 2016, mettant fin à une contraction ininterrompue engagée depuis l automne dans le Bâtiment dans les Travaux Publics dans l Industrie des Matériaux Source : DARES données brutes Evolution au 4 trimestre 2016* Les évolutions des effectifs intérimaires employés dans la filière Construction s avèrent assez hétérogènes selon les régions au 4 ème trimestre 2016 : cinq d entre elles affichent des hausses supérieures à +10% sur l ensemble de la Construction : Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne- Franche-Comté, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes- Côte d Azur ; à l inverse, le recours à l intérim dans les Hauts-de-France s avère nettement moins dynamique que dans les autres régions, quel que soit le secteur d activité considéré. Les premiers signaux annonçant une amélioration de l emploi salarié permanent se sont confirmés dans les régions au 4 ème trimestre 2016 : deux d entre elles, Provence-Alpes-Côte d Azur et Île-de-France, affichent une hausse de l emploi salarié de +1,2%*, tandis que les effectifs progressaient également très légèrement en Corse (+0,3%*) et en Auvergne-Rhône-Alpes (+0,1%*) ; cependant, quatre régions enregistrent toujours des replis supérieurs à 1% : Centre-Val de Loire (-2%*), Grand Est (-1,5%*), Hauts-de-France (-1,2%*) et Normandie (-2%*). Source : ACOSS URSSAF (données cvs) A l exception de l Île-de-France, toutes les régions métropolitaines affichent un effectif salarié moyen employé au cours des quatre derniers trimestres inférieur à celui observé sept ans auparavant. * Par rapport à la même période de l année précédente 7

8 Dynamique d entreprises Près de nouvelles entreprises, hors micro-entrepreneurs, ont été créées en France dans la Construction au cours du 1 er trimestre 2017, soit une hausse de 8,5%* tandis que la tendance à la baisse se prolonge en ce qui concerne les micro-entrepreneurs (moins de créations au cours du 1 er trimestre 2017, soit un repli de 25,9%*). Sur l ensemble des douze derniers mois, les créations d entreprises hors micro-entrepreneurs progressent de 7,4%* alors que la contraction s établit à -24,3%* en ce qui concerne les micro-entrepreneurs. Les défaillances d entreprises ont reculé de 16,1% au 4 ème trimestre 2016* en France, l amélioration s avérant encore plus marquée en ce qui concerne les structures employant au moins un salarié (-19,7%*). Sur l ensemble de l année 2016, l amélioration s avère également très nette (-13,5%* de défaillances), en particulier pour les entreprises employant au moins un salarié (-14,1%*). Créations d entreprises hors micro-entrepreneurs Evolution des créations cumulées du 2 trim au 1 trim. 2017* La bonne orientation de la création d entreprises depuis un an, hors micro-entrepreneurs, concerne l ensemble du territoire métropolitain, à des degrés divers toutefois : sept régions affichent des progressions supérieures à +10%* : Auvergne-Rhône-Alpes (+10,7%*), Bretagne (+14,7%*), Bourgogne-Franche-Comté (+15,5%*), Centre-Val de Loire (+13,8%*), Corse (+11,1%*), Normandie (+15,3%*) et Pays de la Loire (+21,2%*) ; deux régions s inscrivent en hausse nettement plus modérée : Occitanie (+3,1%*) et Provence-Alpes-Côte d Azur (+0,7%*). Source : INSEE (données brutes tous statuts confondus) Défaillances d entreprises Evolution des défaillances en 2016* La chute des défaillances constatée au cours des quatre derniers trimestres profite à la quasi-totalité du territoire métropolitain : les améliorations les plus importantes (recul des défaillances d au moins 20%*) concernent le Centre- Val de Loire, les Pays de la Loire et la Bretagne ; à l autre bout du spectre, l Île-de-France et le Grand Est connaissent un repli plus contenu des défaillances (respectivement -8;7%* et -8;1%*), tandis que la Corse affiche toujours une hausse (+58,3%*). Source : Banque de France (données brutes) * Par rapport à la même période de l année précédente 8

9 Tendances interrégionales Principales tendances interrégionales dans la filière Construction sur un an* «Des spécificités territoriales» Ile-de-France 19,0% 4,1% -19 7,3% 7,6% 0,2% = 7,3% Hauts-de-France 21,5% 15,0% 7,0% 8,6% -2,0% 5,1% Grand Est 3,4% -3,0% 5,9% 0,9% = -2,0% 15,3% Normandie Bretagne 4,4% 2,7% 6,4% -0,6% = -2,6% 6,9% 18,9% 4,2% -17 1,8% 1,8% -0,2% = 3,6% Bourgogne-Franche-Comté Auvergne-Rhône-Alpes 7,8% 5,4% 2,7% 1,6% -1,8% 19,3% 7,1% 1,3% 4,4% 0,2% = -0,7% = 10,6% Pays de la Loire 11,6% 13,8% -43 5,1% -1,2% -1,6% 9,7% Corse Provence-Alpes-Côte d Azur 30,0% 3,3% -53 2,3% -2,8% 0,6% = 9,0% Centre-Val de Loire 10,5% 2,4% ,6% -10,6% -3,1% 9,1% Nouvelle-Aquitaine 12,2% 0,8% = 7,7% -3,6% -1,1% 10,1% Occitanie 25,9% -9,2% -1,4% -3,3% -0,9% = 5,5% Corse 50,0% -21,7% 17,1% -1,3% 11,2% i : logements mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin mars 2017 : locaux mis en chantier au cours des douze derniers mois à fin mars 2017 : solde d'opinion moyen (non cvs) des 4 derniers trimestres sur les carnets de commandes TP à fin 1 trimestre 2017 : production brute de des douze derniers mois à fin mars 2017 : production brute de des douze derniers mois à fin février 2017 : effectifs salariés moyens, en nombre de poste, des 4 derniers trimestres à fin 4 trimestre 2016 : effectifs intérimaires moyens du Bâtiment et des Travaux Publics, en ETP, des 4 derniers trimestres à fin 4 trimestre 2016 * Par rapport à la même période de l année précédente (carnets de commandes TP : évolution par rapport à la moyenne de longue période) 9

10 Zoom sur les prévisions d activité 2017 dans le Bâtiment D après les anticipations concernant l année 2017, celle-ci confirmera le redressement du chiffre d affaires Bâtiment en France métropolitaine, avec une hausse de l ordre de +3,1% en volume, après une année 2016 déjà bien orientée : +1,6%. Le niveau d activité, mesuré à 129,4 milliards d euros en 2016, demeure toutefois inférieur de 3% au chiffre d affaires annuel moyen observé en France Métropolitaine depuis 2008, bien loin des «points hauts» enregistrés sur la période (2008 et ). Bâtiment +3,1% +1,6% M Dont Construction neuve +6,0% +2,9% M Entretien-rénovation +1,0% +0,7% M Dont Prévisions 2017 Estimations 2016 Evolution Chiffre d'affaires +4,1% +3,1% M +1,4% -0,7% M L accélération en 2017 devrait essentiellement concerner la construction neuve, qui progressera de 6% en volume, après une hausse de 2,9% en L activité d entretien-rénovation demeurerait nettement moins dynamique à +1%, poursuivant peu ou prou la légère amélioration enregistrée en 2016 (+0,7%). Par ailleurs, si les prévisions s inscrivent en hausse tant côté logements (+4,1%) que locaux non résidentiels (+1,4%), le premier segment conserve une dynamique sensiblement mieux orientée. Prévisions régionales d évolution du chiffre d affaires Bâtiment en 2017 Bien qu à des rythmes divers, la reprise de 2017 concernera toutes les régions métropolitaines, à l exception de la Corse. De fait, les anticipations 2017 s avèrent supérieures à +3% dans six régions : Auvergne- Rhône-Alpes, Bretagne, Bourgogne-Franche- Comté, Île-de-France, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. La croissance la moins marquée s observerait en Normandie, avec +0,9%. Source «L activité du Bâtiment en France Prévisions 2017 et Bilan 2016» Evolutions en volume par rapport à 2016 Source Réseau des CERC Données France Métropolitaine Prévisions 2017 provisoires Retrouvez la banque d analyse conjoncturelle de la filière Construction sur notre site internet Retrouvez également les notes de conjoncture régionales auprès des CERC : Annuaire des CERC 10

11 L ESSENTIEL DE LA CONJONCTURE FILIÈRE CONSTRUCTION Avec le concours des membres du GIE Réseau des CERC : Avec le concours du Réseau des CERC : CERC BFC GIE Réseau des CERC Laurence HERBEAUX, Directrice Jérôme BOUE, Chef de projets économiques et statistiques Marion MARTIN, Assistante de direction Tél.: Mail : gie-cerc@orange.fr / Suivez-nous Date publication : 10 mai 2017