Les évolutions des comportements des consommateurs Intervention de Pascale Hébel

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1 Les évolutions des comportements des consommateurs Intervention de Pascale Hébel 17 décembre 2013

2 CCAF - Méthodologie Partie Comportement & opinions - Questionnaire en face à face - à la ménagère (questionnaire ménage) - à tous les membres du ménage individus) (questionnaire Partie Consommation alimentaire - Carnets de consommation sur 7 jours (+ cahier photographique SUVIMAX) - Tous les aliments liquides et solides, - Occasions et lieux de consommation, d accompagnement,... - Tables nutritionnelles utilisées contexte CREDOC - 22 février

3 Concernant le volet «Consommations alimentaires» adultes normoévaluants de 15 ans et plus enfants de 3 à 14 ans (dont 622 enfants en suréchantillon) Carnet de consommation : 7 jours, tous les aliments liquides et solides, Occasions de consommation, lieu, avec qui,... Tables nutritionnelles : macro-nutriments, minéraux et vitamines, eau, etc., table CIQUAL CREDOC - 22 février

4 Chaque occasion de consommation est très détaillée CREDOC - 22 février

5 1ER JOUR : DATE :.. /... Nouveauté : Informations sur Bio et Signes de qualité Avez-vous mangé ou bu quelque chose au dîner? Oui Non Page du carnet de consommation alimentaire : exemple du dîner Où? Avec qui? Avez-vous mangé 1. Chez vous 5. Au fast food, à la sandwicherie 1. Seul en faisant autre chose? Heure de début :. h. 2. Chez des amis / famille 6. Au restaurant, à la cafétéria 2. En famille 1. Oui, en regardant la TV 3. A la cantine, restaurant 7. Au café-bistrot 3. Avec des amis 2. Oui, en étant devant un écran (ordinateur, d'entreprise 8. Dans les transports 4. Avec d'autres personnes jeux vidéos) 4. Sur le lieu de travail 9. Dans la rue, aire d'autoroute Préciser nombre de personnes, y 3. Oui, en faisant autre chose (radio, lecture ) Heure de fin :. h. (hors cantine) ou à l'école 10. Autres (préciser) compris vous :. 4. Non Dîner ENTREE (hors apéritif) PLAT FROMAGE DESSERT PAIN EAUX ET AUTRES BOISSONS NOM PRECIS DES ALIMENTS ET BOISSONS CONSOMMES MARQUE LABEL QUANTITE : choisir (1) ou (2) ou (3) Caractéristiques du produit consommé (EAUX COMPRISES) 1. AOC / AOP / IGP (1) (2) - Par unité (3) - En cuillère 1. Frais non emballé 1. Tout prêt 1. Allégé en sucre (Si le produit n'a pas été Nbre 2. Bio / AB N Lettre si connue (g à soupe (cs) / 2. Frais emballé 2. Fait maison 2. Allégé en matière acheté et provient d'un de (1 aliment = 1 ligne) 3. Label Rouge photo ou ml) à café (cc) 3. Conserve 3. Un peu des grasse jardin, poulailler, parts indiquer "jardin") 4. Surgelé 3. Enrichi en vitamines et/ou minéraux (hors apéritif) eau, sodas, jus, vin, café, thé, etc AUTRES ALIMENTS (sucre dans yaourt ou café, fromage râpé, beurre, sauces, condiments, assaisonnement) Source : CRÉDOC, Enquête CCAF

6 CREDOC / 18/12/2013 Pour estimer les quantités : Cahier SUVIMAX, exemple des soupes

7 Avec l adhésion : Évolutions réalisées sur la nomenclature CCAF en 38 groupes Groupe 1 : Abats Groupe 2 : Biscuits salés Groupe 3 : Biscuits sucrés Groupe 4 : Boissons alcoolisées Groupe 5 : Boissons chaudes Groupe 6 : Céréales du petit déjeuner Groupe 7 : Charcuterie Groupe 8 : Compotes et fruits cuits Groupe 9 : Condiments Groupe 10 : Eaux Groupe 11 : Entremets Groupe 12 : Fromages Groupe 13 : Fruits Groupe 14 : Fruits secs Groupe 15 : Graines Groupe 16 : Jus et nectars Groupe 17 : Lait nature Groupe 18 : Légumes (hors pommes de terre) Groupe 19 : Légumes secs Groupe 20 : Matières grasses Groupe 21 : Œufs et dérivés Groupe 22 : Pains, Biscottes Groupe 23 : Pâtes Groupe 24 : Pâtisseries Groupe 25 : Pizzas, quiches Groupe 26 : Plats composés Groupe 27 : Poissons, crustacés Groupe 28 : Pommes de terre et apparentés Groupe 29 : Produits sucrés Groupe 30 : Riz, Semoule, Blé Groupe 31 : Sandwiches Groupe 32 : Sauces Groupe 33 : Sodas Groupe 34 : Soupes Groupe 35 : Ultra-frais laitiers Groupe 36 : Viande Groupe 37 : Viennoiseries Groupe 38 : Volailles et gibiers 7

8 Les générations vivent des évènements différents Rationnement Réfrigérateur Robot électrique Hypermarché 1917 à à 93 ans 20 ans en à à 83 ans 20 ans en à à 73 ans 20 ans en à à 63 ans 20 ans en 1972 Aliments services Low Cost Plateau repas Nomades Génération? 1957 à à 53 ans 20 ans en à à 43 ans 20 ans en à à 33 ans 20 ans en à à 23 ans 20 ans en à à 13 ans 20 ans en 2022

9 Un modèle alimentaire très normé en France Le modèle culturel français (repas gastronomique reconnu au patrimoine de l UNESCO, datant du début du XXème siècle) est fondé sur : Trois repas par jour à des horaires précis Partage et convivialité pendant les repas, durée importante Des enchaînements de plats précis, pas de mélange sucré-salé, Rien entre les repas Très forte diversité des aliments 9

10 Un effet générationnel défavorable aux dépenses en alimentation (8% contre 20% dans la génération Pénurie) 30% Effets d âge et de génération sur le coefficient budgétaire des dépenses en alimentation et boissons non alcoolisées 25% Génération Pénurie 20% 15% Génération Services ( ) Génération Hypermarché ( ) Génération Réfrigérateur ( ) ( ) Génération Rationnement ( ) 10% Génération Robot Electrique ( ) Génération Low Cost 5% ( ) Génération Internet ( ) 0% Source : Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000, 2005 Baisse générationnelle très forte sur la consommation de produits bruts Et hausse des consommations de produits transformés

11 Recherche des produits de plus en plus transformés, d où moins de fruits frais ts d âge et de génération sur les achats de fruits frais En euros 2000 par an par ménage Génération MAI 68 ( ) Génération ROBOT-ELECTRIQUE ( ) Génération REFRIGERATEUR ( ) 1995 Génération RATIONNEMENT ( ) Génération ALIMENT-SERVICES ( ) Génération PRIVATIONS ( ) Génération Internet ( ) Génération LOW COST ( ) Source : Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 CREDOC - 22 février

12 moins de légumes frais ts d âge et de génération sur les achats de légumes frais En euros 2000 par an par ménage Génération MAI 68 ( ) Génération ALIMENT-SERVICES ( ) Génération ROBOT-ELECTRIQUE ( ) 1979 Génération LOW COST ( ) 1984 Génération REFRIGERATEUR ( ) Génération RATIONNEMENT ( ) Génération PRIVATIONS ( ) Génération Internet ( ) Source : Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 CREDOC - 22 février

13 et plus de plats préparés Effets d âge et de génération sur les dépenses en conserves et plats préparés de viandes, poissons En euros constants par an énération Low Cost ) Génération ALIMENT-SERVICES ( ) Génération MAI 68 ( ) Génération ROBOT-ELECTRIQUE ( ) Génération REFRIGERATEUR ( ) Génération RATIONNEMENT ( ) Génération INTERNET ( ) Génération PENURIE ( ) Source : Enquêtes Budget des Familles 1979, 1984, 1989, 1995, 2000 CREDOC - 22 février

14 Pour l ensemble des produits de base, la baisse de consommation s explique par des effets générationnels Source : Enquêtes Budget des Familles (INSEE), modèles statistiques et prévisions CRÉDOC

15 100% Les jeunes générations dépensent de moins en moins pour les produits frais mais de plus en plus pour du transformé Structure de consommation comparée entre les générations «Plateaux repas» et «Robots électriques» 80% 60% 40% 20% Produits frais : 51% 26% 0% Génération Robots électriques Génération Plateaux repas Beurre Légumes Viande-poissons frais Fruits Plats conserves Prod-diététiques Thé-café Yaourts Chocolat-confiseries-cacao Pain-patisseries Source : Enquêtes budget des ménages En prospective : baisse de tous les produits frais en faveur du transformé CREDOC - 22 février

16 Des produits non transformés de moins en moins consommés Évolution de la consommation en g/j chez les adultes de 15 ans et plus Les groupes alimentaires en recul produits non transformés Poissons-crustacés Volailles-gibiers Viande Légumes Fruits frais Pain/ biscottes Produits de la nomenclature CCAF CREDOC - 22 février

17 Évolution de la consommation en g/j chez les adultes Recherche de praticité : plus de produits transformés Les groupes alimentaires en progression produits transformés Produits de la nomenclature CCAF CREDOC - 22 février

18 % d individus Les jeunes générations prennent souvent des plateaux repas Effets d âge et de génération sur le pourcentage d individus déclarant «prendre au moins rarement» à la question "Vous arrive-t-il de faire des plateaux repas, c est-à-dire sur un ou sur des plateaux, et ailleurs qu à table?" Génération Low Cost (née entre 1967 et 1976) Génération aliment-service (née entre 1957 et 1966) Génération hypermarché (née entre 1947 et 1956 ) Génération robots électriques (née entre 1937 et 1946) Génération réfrigérateurs (née entre 1927 et 1936) Génération rationnement (née entre 1917 et 1926) Age Source : CREDOC, enquêtes CCAF 1995 à 2004

19 et les repas se simplifient, de moins en moins de repas à trois plats Habituellement, le soir, que mange-t-on chez vous? (Réponse : un repas complet : entrée, plat, dessert) Base : Ménages (N = 1222 individus en 2010) Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 1988, 1995, 1997, 2000, CCAF 2004, 2007 et 2010

20 4 prises alimentaires chez les enfants, très peu de grignotages épartition de l'apport énergétique quotidien par occasion de consommation et selon l'âge de l'enquêté(e) Source : CREDOC, CCAF 2007

21 Baisse du grignotage Répartition des apports énergétiques moyens sur une journée chez les adultes Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2004, 2007 et 2010

22 Baisse de la diversité alimentaire, notamment chez les enfants Indice de diversité alimentaire Base : Enfants 3-17 ans (N= 1090) en 2003 et (N=1005) en 2007 et (N=1171) en 2010 Base : Adultes 18 ans et plus (N= 1361) en 2003 et (N=1399) en 2007 et (N=1389) en ,9 10,7 9,2 11,6 11,5 11, ans 18 ans et plus Indice de diversité : calcul de la fréquence de consommation de 5 groupes alimentaires pendant 3 jours non consécutifs de la semaine d enquête (produits laitiers, viandes - produits de la mer - œufs, céréales, fruits frais, légumes frais, 3 jours : 1er, 3e et 5e jours d enquête). Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2004,

23 En France, beaucoup moins d écart dans les horaires du déjeuner, du dîner et des prises hors repas bilité des horaires en France et aux Etats-Unis (écart-types des heures de début chez les adultes ns et plus) Sources : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007, NHANES 2007

24 Répartition très étalée des prises alimentaires en France et peu de prises hors repas Répartition de l'apport énergétique quotidien par occasion de consommation et selon les pays d origine 37% 36% 36% 17% 18% 24% 22% Population française Population américaine 10% Petit-déjeuner Déjeuner Dîner Autre occasions Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007, NHANES 2006

25 Très forte concentration des horaires des prises alimentaires Distribution des courbes horaires des prises alimentaires chez les 15 ans et plus 10,0% 9,0% 8,0% France USA 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 00h00 03h00 06h00 09h00 12h00 15h00 18h00 21h00 Source : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007, NHANES 2006

26 La tendance de la coproduction - tendance de cuisine «loisirs» Vous arrive-t-il de faire des plats dont la préparation demande plus d une heure? (Réponse «Oui») Base : Ménages (N = 1222 individus en 2010) 69% 60% 62% 67% 64% 55% 51% Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 1988, 1995, 1997, 2000,CCAF 2004, 2007 et

27 Les hommes des classes moyennes se mettent de plus en plus à la cuisine! Part des conjoints hommes qui préparent les repas Base : Ménages (N=656 en 2010, en couple) 40% 51% 55% Chez les plus jeunes (75% des ans et 67% des 25-34), en région Sud Est (67%), chez les employés (66%) et prof intermédiaires (60%) 54% 50% 47% 45% 32% 28% 27% 27% 26% 25% 23% 23% 22% 19% 20% 34% 28% 25% Au moins une fois par semaine Moins souvent Jamais 27 Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 1988, 1995, 1997, 2000, CCAF 2004, 2007 et 2010

28 Les différences du modèle français par rapport au modèle américain Répartition de l énergie dans la journée Sources : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007, NHANES 2007

29 Les différences du modèle français par rapport au modèle américain Répartition de l énergie selon que ce soit liquide ou solide Sources : CRÉDOC, Enquêtes CCAF 2007, NHANES 2007

30 Types de repas selon le niveau de revenu du ménage 100% Chez les plus modeste : plus de repas pris seuls et ont le moins de repas conviviaux festifs 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Moins de De à moins de De à moins de De à moins de Plus de NSP, Ne veut pas répondre Repas pris seul Repas c onviviaux entre 33,5 min et 1h Repas conviviaux < 33,5 min Repas conviviaux d'au moins 1h 30 Source : CREDOC, CCAF 2007

31 Les produits les plus différenciés selon les revenus : Poissons, fruits frais, thés, café, chocolat, légumes Inégalités selon les produits alimentaires achetés D9/D1 Elasticité revenu Poissons 3,7 0,56 Fruits 3,1 0,45 Café, Thé, Chocolat 2,3 0,26 Légumes 2,1 0,42 Yaourts 2,1 0,19 Fromage 2,1 0,31 Viandes 2,0 0,37 Autres Produits Alimentaires 1,8 0,24 Eaux Minérales, Boissons Gazeuses et Jus 1,8 0,23 Riz 1,7 0,26 Œufs 1,7 0,05 Pâtisseries industrielles 1,6 0,11 Sucre, Confiture, Miel, Chocolat et Confiserie 1,6 0,19 Pain 1,6 0,19 Autres produits laitiers 1,6 0,05 Huiles et Graisses 1,6 0,13 Lait en conserve 1,3 0,15 Lait écrémé 1,3 0,01 Pâtes 1,3 0,11 Pommes de terre 1,2 0,08 CREDOC - 25 mars 2010 Source : Insee, BDF

32 Des produits gras et sucrés consommés par les plus diplômés en 2004 Tableau récapitulatif sur les produits sucrés Biscuits sucrés Biscuits salés Produits sucrés (chocolat ) Viennoiseries Pâtisseries Profession du représentant du foyer Revenu du foyer par UC Diplôme du représentant du foyer Adultes NS. ++ [60%-80%] du revenu médian NS Enfants NS NS NS Adultes NS NS. ++ 2ème-3ème cycles Enfants NS NS NS Adultes NS (++ agriculteurs, artisans, commerçants chez les plus modestes) NS. ++ 2ème-3ème cycles ++ BTS, DUT, DEST, DEUG Enfants NS NS NS Adultes NS (++ agriculteurs, artisans, commerçants chez les hommes NS NS et les ans) Enfants NS NS NS Adultes. ++ Cadres et professions libérales ; ++ Employés ; NS NS ++ Professions intermédiaires Enfants NS (-- cadres, professions libérales et professions intermédiaires chez les plus modestes) NS NS Source : CREDOC, Enquête CCAF

33 Les influences des messages nutritionnels sont très forts chez les leaders d opinion (les cadres) mais pas chez les plus modestes Consommation de BRSA selon la CSP du chef de famille (ml/j) chez les enfants significatifs en 2007 et Agric, artis, com Cadres, prof. Prof. Employés Ouvriers Inactifs lib Intermédiaires Source : CREDOC Enquêtes CCAF 2007, CCAF

34 C est chez les ans en France que l on trouve les valeurs extrêmes d adéquation, de modération et de densité énergétique du régime Mean Adequacy, Mean Excess ratios et diversité alimentaire, chez les 15 ans et plus, en France Diversité alimentaire : valeur ajustée du nombre de produits différents sur 2 jours non consécutifs dans une nomenclature en 38 groupes. MAR (sur 100) Adéquation Nutritionnelle MER (arrondi à la centaine) Modération Densité énergétique Population totale 15 ans 85, , ans 85, , ans 83, , ans 86, , ans 86, , ans 86, , ans 87, ,51 65 ans et plus 83, ,44 34 À maximiser Source : Enquête CRÉDOC, CCAF 2007 À minimiser Sodium, AGS, Glucides smples À minimiser

35 Vers un nouveau style alimentaire à la française? Stabilités et améliorations Ce qui change peu Evolutions fortes Les horaires des repas (plus de synchronisation) La convivialité et le partage : 4 déjeuners sur 10 sont pris seuls - proportion stable depuis 10 ans ; 1 dîner sur 10 est pris seul En Famille, 80% des individus mangent la même chose Les prises hors repas diminuent entre 2007 et 2010 Retour de la cuisine et du fait maison La durée des repas diminue Les trois repas dans la journée (de plus en plus de repas sautés) Le contenu des repas se simplifie (on passe de trois composantes à 2) On mange moins de produits bruts, plus de produits nomades (le sandwich) Baisse de la diversité alimentaire chez les enfants On mange plus souvent ailleurs qu à table Source : CRÉDOC, Enquêtes CAF 1995, 1997, 2000, CCAF 2004, 2007 et

36 Conclusions Dans un contexte de crise économique, les dépenses alimentaires deviennent une variable d ajustement, les repas sont par conséquent de plus en plus simplifiés. Les populations les plus à risques sont les populations défavorisées et les jeunes adultes : pertes du modèle alimentaire français Les habitudes prises perdureront en raison d une adaptation liée aux évolutions des modes de vie (temps passé croissant sur les écrans, choix des loisirs au détriment des corvées,.) l accès pour tous à une alimentation saine et équilibrée passe par : Une offre qui évolue vers des produits plus denses nutritionnellement à contrôler dès la sélection végétale ou animale et les formes de cultures le secteur de la restauration commerciale est celui qui est aujourd hui le moins contrôlé Un ré-enchantement de l alimentation en créant un climat de confiance changer les relations entre IAA et distributeurs Une transmission du modèle alimentaire français : importance de la diversité alimentaire (conserver les règlements des cantines et les étendre aux Restaurants d Entreprise) Limiter les messages restrictifs culpabilisant les consommateurs et les conduisant à s éloigner de l alimentation 36

37 Pour en savoir plus nos publications Comparaison des modèles alimentaires Français et Etats Uniens. Mathé T., Francou A., Colin J. et Hébel P. (2011), Cahier de Recherche n 282 du CREDOC Le petit-déjeuner en perte de vitesse. Hébel P Lettre consommation et modes de vie, n 259 Effets de générations, d'âge et de revenus sur les arbitrages de consommation, F. Recours - P. Hébel - R. Berger, Cahier de Recherche - N C258 /