Guide de l utilisateur Version 2.1 Décembre Copyright Perfony

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1 Guide de l utilisateur Version 2.1 Décembre 2016

2 Votre mode d emploi Perfony Ce guide d utilisation est là pour vous aider à naviguer à travers les fonctionnalités clés de votre espace iperfony. Pour plus de détails, n hésitez pas à nous contacter par mail contact@perfony.com ou par téléphone au Il y a 3 types de profils dans iperfony. Pour simplifier la lecture du guide, vous retrouverez en haut à droite de chaque page le niveau d accès de la fonction. Sachant qu un administrateur a les droits d un pilote qui lui même a les droits d un participant. Administrateur Il gère le compte Perfony, ajoute les utilisateurs. Pilote Il peut créer autant de réunions et de dossiers qu il souhaite. Il ne peut pas créer de réunions ou de dossiers mais peut mettre à jour ses actions, poster des commentaires, avoir accès aux informations.

3 Sommaire I. Personnalisation. 1. Connexion. 2. Le menu. 3. Les icônes et pictogrammes. 4. Mes informations personnelles. 5. Mon tableau de bord. II. Premiers pas 1.Je crée un dossier. 2.Je consulte un dossier. 3.Je gère un dossier. 4.Liste de dossiers. 5.Je crée une réunion. 6.Je consulte une réunion. 7.Liste de réunions. 8.Avant une réunion : l'ordre du jour. 9. Pendant la réunion : plan d actions et relevé de décisions. 10. Après la réunion : clôture de séance et compte rendu. III. Fonctions avancées 1.Évaluer une réunion. 2. Le fréquentiel. 3.Je crée des sous-dossiers et des sous-actions. 4.Dupliquer une action. 5.Mes Statistiques iperfony. 6.Préférences du tableau de bord. 7.Définir la priorité d une action. 8.Gérer les paramètres entreprise. 9.Les commentaires. 10. Gestion des pièces jointes. 11.Je crée une action. 12.Je consulte mes actions. 13. Ma liste d actions. 14. Je gère une action.

4 I. Personnalisation 1. Connexion. 2. Le menu. 3. Les icônes et pictogrammes. 4. Mes informations personnelles. Mon compte utilisateur. Notifications. Contacts et réseaux. Synchronisation.

5 1.1. CONNEXION. L accès se fait par votre espace iperfony : Attention à ne pas écrire les www. (enregistrez-la dans vos favoris) Navigateurs compatibles: * *Compatible internet explorer 11 uniquement

6 LE MENU. Ce bouton vous permet de réduire votre barre de menu. En cliquant ici vous pourrez accéder à vos actions et afficher le menu déroulant des actions Cliquez sur ce bouton pour accéder à vos réunions et afficher le menu déroulant des réunions. En cliquant ici vous serez dirigé sur votre page d accueil. En cliquant sur mes dossiers vous aurez une vue de ceux-ci ainsi qu un menu déroulant plus complet. Accédez à votre page de statistiques grâce à cette rubrique.

7 LE MENU. Créez un nouveau dossier, une nouvelle action ou réunion à tout moment en cliquant dessus. Vous pouvez archiver vos dossiers et les consulter ou bien effectuer une recherche! Ou encore ajouter des dossiers à vos favoris pour ne plus les perdre! Vous pouvez les consulter en cliquant dessus via le menu déroulant. Visualisez vos actions ou celles de vos équipes (si vous êtes pilote) et même celles en retard! Consultez vos réunions et celles que vous pilotez en un clic.

8 1.3. ICÔNES ET PICTOGRAMME Actions Réunions Dossiers Terminer l action Déléguer l action Modifier Ajouter une sous-action Informations détaillées Priorisation Commentaires Historique Pièces jointes Barre d avancement Commentaires Mettre en Favoris Export PDF Clôturer la réunion Supprimer s Plans d action Pièces jointes Performance Évaluation rapide Mettre en Favoris Export PDF Clôturer la réunion s Plans d action Réunion du dossier Commentaires Pièces jointes

9 MON COMPTE UTILISATEUR. Vous pouvez entrer vos informations personnelles comme votre nom et prénom ou votre . Vous pouvez à tout moment modifier votre mot de passe ou choisir quand vous allez recevoir un mail de la part d iperfony. Une rubrique est dédiée aux réseaux et aux contacts, c est ici que vous entrerez toutes les informations relatives aux contacts (Skype, LinkedIn...) Synchronisation CalDAV et Outlook sont des synchronisations pour votre mobile ou votre ordinateur qui sont actuellement des options. (N hésitez pas à nous contacter en cas de doute ou de problème). Le bouton déconnexion vous permet de vous déconnectez à la fin de vos sessions (Notez qu après un long temps d inactivité vous êtes déconnecté automatiquement)

10 MES NOTIFICATIONS . Cette interface vous permet de choisir quand recevoir des mails de la part de iperfony. Vous pouvez modifier ces paramètres à tout moment.

11 CONTACTS & RÉSEAUX. Vous pouvez remplir sur cette page les informations nécessaires à votre contact comme Skype, LinkedIn, Twitter ou encore Viadeo.

12 SYNCHRONISATION CALDAV/ OUTLOOK. Grâce à cette page, vous pouvez synchroniser votre mobile ios ou Android à votre espace Perfony pour recevoir des notifications via vos applications de tâches, de calendrier ou même vos applications de mail comme Outlook.

13 MON TABLEAU DE BORD. Sur cette page retrouvez les informations de votre espace comme votre calendrier, vos actions