Propriété Prairie Lake

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1 Propriété Prairie Lake Potentiel de Dépôt à Haute Teneur Niobium Canada Propriété Prairie Lake Située dans le Canton de Killala Lake, Ontario, Canada

2 Énoncés Prospectifs Cette présentation comporte des «énoncés prospectifs», comprenant notamment, mais sans s'y limiter, l'énoncé relatif aux plans stratégiques de la Société, ses bénéfices anticipés et l utilisation de ces bénéfices anticipés en particulier, les résultats financiers futurs, les objectifs de production et les échéanciers, l'évolution des réserves et ressources minérales, les coûts d'exploitation minière, les dépenses en capital, les programmes de travail, les plans de développement, les programmes d'exploration, les objectifs et budgets, l'identification potentielle de réserves supplémentaires, et le succès possible de l'entreprise quant à la mise en œuvre de sa stratégie dans le but d'étoffer son portefeuille de propriétés. Les énoncés prospectifs expriment, présentement, les plans, estimations, prévisions, projections, attentes ou opinions de la Compagnie à l'égard d'événement ou résultats futurs. Les énoncés prospectifs comprennent certains risques et incertitudes, et il n'y a aucune garantie que ces énoncés s'avéreront vrais. Par conséquent, les résultats réels et les événements futurs pourraient différer de façon importante de ceux anticipés dans ces énoncés. Les risques et incertitudes qui pourraient faire différer de façon importante les résultats réels et les événements futurs des attentes actuelles exprimées expressément ou implicitement dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s'y limiter, les facteurs associés aux fluctuations des prix du marché des métaux, aux risques liés à l'industrie minière, aux risques liés à l'exploration, aux risques liés aux exploitations à l'étranger, aux risques et dangers environnementaux, aux incertitudes quant au calcul des réserves minérales, au besoin d'un financement supplémentaire ou de permis additionnels, aux autorisations ou au licences, aux risques de délais de construction et de mise en production, et autres risques énoncés dans la notice annuelle de l'entreprise. 2

3 Propriété Prairie Lake Située à 45km au nord-ouest de la ville de Marathon, ON, Canada. Les titres sont à l extérieur de la carbonatite, propriété de Nuinsco Resources. Il s agit d une structure très similaire à la carbonatite de St- Honoré au Québec (Niobec) et la zone d intérêt en constitue le pourtour. Des travaux d explorations ont eu lieu sur la propriété en 2011, pour la compagnie Canadian International Minerals Inc, mais le focus était sur les terres rares. Prospection, échantillonnage, levé spectromètre. Les échantillons n avais pas été analysés sur leur teneur en niobium. Prairie Lake 3

4 Échantillons à Haute Teneur Propriétés Prairie Lake 247 Titres - 4,000 hectares Fosse # % Nb 2 O 5 Haute Teneur en Surface Site #28: 1.63 % Nb 2 O % P 2 O 5 Prairie Lake 210 Titres - 3,360 hectares Site # % Nb 2 O 5 Prairie Lake Sud 37 Titres hectares Site # ppm Ta Site #21a 0.98 % Nb 2 O % P 2 O 5 2 km 4

5 Propriété Prairie Lake En 2014, de nouvelles analyses des échantillons de roches ont révélées des hautes teneurs en niobium, tantale, P 2 O 5 et terres rares. Les résultats générés ont été très positifs, particulièrement en ce qui concerne le niobium et le phosphate. Cible primaire Très peu de mort-terrain. MDN va y entamer un programme d exploration. L objectif est la définition d une ressource de haute teneur à ciel ouvert. Nuinsco Resources Le focus de MDN est sur la production de niobium à valeur ajoutée. 5

6 Site #28 Zone à Haute Teneur 0.45 % Nb 2 O % Nb 2 O % Nb 2 O % P 2 O 5 TBD 0.14 % Nb 2 O % P 2 O % Nb 2 O % P 2 O % Nb 2 O % P 2 O % Nb 2 O % Nb 2 O % P 2 O % Nb 2 O % P 2 O % Nb 2 O % Nb 2 O % P 2 O % Nb 2 O 5 6

7 Producteur Projet Producteurs et Projets de Niobium Actif, Propriétaire Ressources & Teneurs Commentaires Niobec, Magris Resources Catalao, Anglo American 636 Mt 0.42% Nb 2 O Mt 0.31% Nb 2 O M 0.97% Nb 2 O Mt 1.12% Nb 2 O : 8,400 t FeNb ~ 8 ans de durée de vie Vendu pour US$ 500M Janvier : 10,000 FeNb Expansion de US$300M complétée Araxa, CBMM Elk Creek, Niocorp 440 M 2.5%-3.0% Nb 2 O M 1.50% Nb 2 O M 0.71% Nb 2 O Mt 0.56% Nb 2 O 5 Aley, Taseko % Nb 2 O : ~ 110,000 FeNb 2017: ~ 150,000 FeNb Évalué à US$13G Développement (PFS) Tests métallurgiques, Forages Capitalisation boursière US$100M Développement (FS) Tests métallurgiques, EIS CAPEX très élevé Maboumine, Eramet 360 M 1.02% Nb 2 O 5 Défis métallurgiques 40 M 2.50% Nb 2 O 5 Usine pilote2015 Panda Hill, Cradle Resources % Nb 2 O 5 Développement PFS fin de Q Sources: Siteweb des compagnies 1: Rapport technique NI de 2013; méthode de blocs foudroyés 7

8 Capitalisations Boursières Millions $ CA Capitalisation Boursière 1 Projets de Ferro-Niobium Le marché donne une grande valeur à la définition d une ressource de qualité. Possibilité de propulser la valeur de MDN à plusieurs multiples. 87 x MDN x MDN ,4 3.2 x MDN 23,8 164,7 MDN Panda Hill Niocorp Niobec Échantillon de sol 1.63% Nb 2 O 5 56 Mt@0.50% Nb 2 O 5 81 Mt@0.71% Nb 2 O Mt@0.42% Nb 2 O 5 Source Yahoo Finance, Banque du Canada 1: Au 6 Mars 8

9 Utilisations Niobium Produits chimiques VG 1 FeNb, NiNb Alliages Nb MétauxNb Ferro-Niobium 10 % 90 % Marchés pour Crevier Autres : Outils Réacteurs d avions Accélérateur de particules Lentilles optiques Électronique Bijoux Produits chimiques Marchés pour Prairie Lake HSLA 2 Steels : Pipelines Gratte-ciel Ponts Automobiles Rails et produits longs Coque de bateaux Aciers pipelines Aciers de construction Aciers automobile La demande mondiale de Niobium est appelée à croître à un taux de croissance annuel moyen de 5 à 7 % jusqu à Source: Camet Metallurgy, Roskill 1: Vacuum Grade 2: High Strengh Low Alloy 9

10 Actifs de Niobium à Hautes Valeurs Seulement trois producteurs de ferro-niobium au monde. Nombre très limité de projet de ferro-niobium. Intérêt très élevé des pays importateurs. La valeur associée aux actifs des producteurs et des projets est très élevée. Grands générateurs de flux monétaires! CBMM, leader mondial, évalué à US$13G. Niobec récemment vendu pour US$500M. Catalao a investi US$300M pour augmenter leur capacité de 50%. Le projet sous-terre de Elk Creek est évalué à US$150M au stade de pré-faisabilité. La valeur de MDN Inc devrait augmenter considérablement! 10

11 Acquisition de Prairie Lake Propriété Prairie Lake: 210 titres miniers en 16 blocs couvrant 3,360 ha. 190,000$ et émission d un total de 2,850,000 actions ordinaires sur 4 ans. Dépenses d exploration totalisant 305,000 sur 4 ans. Propriété Prairie Lake Sud: 37 titres miniers en 4 blocs couvrant 592 ha. 93,000$ et émission d un total de 1,300,000 actions ordinaires sur 4 ans. Dépenses d exploration totalisant 115,000$ sur 4 ans. La structure de l entente permet des dépenses en capitaux progressives. Royauté de NSR 3%, 2% rachetable pour la somme de 2M$ Grâce à cette acquisition MDN renforce sa position dans le créneau du niobium. MDN a l intention d entreprendre une campagne d exploration pour définir la ressource. Les analyses des échantillons indiquent un fort potentiel pour la production de Ferro-Niobium. 11

12 Programme 2015 Financement de 1.5 M$ au deuxième trimestre de Programme d exploration à l été 2015 qui inclut: Cartographie Levés magnétique HD IP Forage Focus sur les cibles de Niobium Plusieurs sites montrent des lectures radiométriques élevées. Il y a beaucoup à découvrir sur la propriété! 12

13 Contact Claude Dufresne Président & Chef de la direction 1693 rue St-Patrick, Suite 106, Montréal (Québec), Canada, H3K 3G9 Tél: (514) x 221 Cell: (514) cdufresne@mdn-mines.com engagé dans le développement des métaux critiques 13