RÉPERCUSSIONS DE LA GUERRE EN IRAK ET DU SRAS Rapport n 4 RÉSULTATS DE L ANNÉE 2003

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1 SUIVI DE L INDUSTRIE DE L HÉBERGEMENT DU CANADA DURANT UNE ANNÉE DIFFICILE 2003 RÉPERCUSSIONS DE LA GUERRE EN IRAK ET DU SRAS Rapport n 4 RÉSULTATS DE L ANNÉE 2003 Préparé pour : le ministère du Tourisme et des Loisirs de l Ontario et la Commission canadienne du tourisme Préparé par : PKF CONSULTING

2 SOMMAIRE ÉVALUATION DES RÉPERCUSSIONS DE LA GUERRE EN IRAK ET DU SRAS SUR L INDUSTRIE DE L HÉBERGEMENT DU CANADA RÉSULTATS DE L ANNÉE 2003 Avant l apparition du SRAS (syndrome respiratoire aigu sévère), les opinions différaient quant à la direction que prendrait l industrie de l hébergement du Canada. La plupart des analystes avaient prévu pour 2002 une reprise qui ne s est jamais matérialisée. De manière générale, l industrie abordait 2003 avec un optimisme prudent. À la fin de mars, le ministère du Tourisme et des Loisirs de l Ontario et la Commission canadienne du tourisme ont retenu les services de PKF Consulting pour évaluer les répercussions de la guerre en Irak, alors imminente, sur l industrie de l hébergement du Canada. Peu après, la portée de l étude a été élargie pour englober la crise du SRAS, dont les conséquences ont ensuite dominé l étude. Des pertes de 2,9 millions de chambres-nuits en 2003 à l échelle du Canada Bien que l industrie de l hébergement du Canada ait bien commencé l année 2003, affichant en janvier et en février une augmentation de 3,0 % de la demande de nuitées, la demande a commencé à diminuer en mars pour chuter de 11 % en avril, puis de 9 à 10 % par mois en mai, juin et juillet, avant de remonter légèrement en août et en septembre. En avril, le déficit de chambres-nuits occupées a atteint plus de , et le mois de mai a été presque aussi catastrophique, avec plus de chambres-nuits perdues. La baisse s est accélérée à la veille de la haute saison touristique au Canada : juin et juillet ont affiché des pertes respectives de et chambres-nuits occupées. La situation s est un peu améliorée en août, avec chambres-nuits perdues, et en septembre, avec une baisse de chambresnuits. Après une légère diminution en octobre, la demande a repris une courbe ascendante en novembre et en décembre. L industrie a essuyé un déficit total de plus de 2,9 millions de chambres-nuits en 2003 par rapport aux résultats de Chambres-nuits occupes (variation en %) 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -8,0% -10,0% -12,0% SourceÊ: Tableau 1Ê: modification de la demande d'hbergement en % (2003ÊparÊrapport ˆ 2002) au Canada Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre

3 En 2003, les revenus de location de chambres ont diminué de 542 millions de dollars à l échelle du Canada Pendant le mois d avril, parallèlement à l apparition du SRAS et aux effets persistants de la guerre en Irak, le Canada a perdu globalement 91 millions de dollars en revenus de location de chambres par rapport à l année précédente. Confrontée à un avertissement aux voyageurs et une deuxième vague d éclosion du SRAS en mai, l industrie a subi une nouvelle perte de 90 millions de dollars. Déjà en difficulté, les hôteliers ont essuyé une perte supplémentaire de 135 millions de dollars en juin par rapport à l année précédente. Pendant les mois d été, l industrie de l hébergement du Canada dans son ensemble a enregistré une perte en revenus de location de chambres de 125 millions de dollars en juillet, 106 millions de dollars en août et 52 millions de dollars en septembre, ce qui porte le total des pertes du troisième trimestre à 284 millions de dollars soit 90 % des pertes déjà subies au cours du deuxième trimestre. Les revenus du quatrième trimestre ont baissé de 2,6 millions de dollars à cause d une diminution du taux des chambres. En tenant compte des autres revenus auxiliaires générés sur place par le secteur de l hébergement, la perte des revenus combinés de l hébergement au Canada est estimée à 910 millions de dollars pour l année Tableau 2Ê: Modification des revenus de locations de chambres en % (2003ÊparÊrapport ˆ 2002) au Canada 10,0% Revenu des chambres (variation en %) 5,0% 0,0% -5,0% -10,0% -15,0% Janvier Fvrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aot Septembre Octobre Novembre Dcembre -20,0% Source: Revenu des chambres (enêmillions de dollars) Tableau 3Ê: Modification des revenus de location de chambres Ğ 2003ÊparÊrapport ˆ 2002 Ğ au Canada $ Source: trimestre 1 trimestre 2 trimestre 3 trimestre 4 $316 $284 $3

4 L Ontario subit le plus fort des répercussions : des pertes de 335 millions de dollars en revenus de location de chambres, soit 62 % de la perte de l ensemble du Canada La demande pour les hôtels de l Ontario a augmenté de plus de chambres-nuits, soit 4 %, au 1 er trimestre de 2003, avant de plonger vers une perte de plus d un million de chambresnuits au 2 e trimestre, puis de subir une érosion supplémentaire de chambres-nuits au 3 e trimestre. Cela représente une baisse de 339 millions de dollars en revenus de location de chambres pour les 2 e et 3 e trimestres, ou 63 % des pertes nationales. Malgré une forte reprise de la demande au cours du 4 e trimestre, l industrie de l hébergement de l Ontario a essuyé une baisse de revenus de 21 millions de dollars au 4 e trimestre, en raison de l érosion persistante du tarif quotidien moyen. Le taux d occupation des hôtels de l Ontario en 2003 s est élevé à 57 % un taux inférieur de 5 points à celui de l année précédente : 62 %. Le tarif quotidien moyen en Ontario a également connu une baisse de 7 $ en 2003, passant de 119 $ en 2002 à 112 $ en La région du grand Toronto est la plus durement touchée, affichant pour 2003 des pertes de 195 millions de dollars en revenus de location de chambres, dont 154 millions de dollars pour les hôtels du centre-ville de Toronto. La demande hôtelière dans la région du grand Toronto a augmenté d environ chambresnuits durant le 1 er trimestre de 2003, soit 4,8 %, avant la vague d annulations des réservations en avril et l absence de nouvelles réservations. Au cours du 2 e trimestre, l industrie hôtelière du grand Toronto a perdu environ chambres-nuits, ce qui représente une perte de revenus de plus de 111 millions de dollars. Sans être aussi catastrophiques que ceux du trimestre précédent, les résultats du 3 e trimestre ont accusé une perte supplémentaire de chambres-nuits, équivalent à un déficit de 75 millions de dollars en revenus de location de chambres, par rapport au même trimestre de Bien que la demande ait repris au cours du 4 e trimestre, les revenus ont continué à diminuer en raison de l érosion des tarifs, affichant une baisse de 15 millions de dollars par rapport à Au total, les hôteliers du grand Toronto ont perdu 195 millions de dollars en revenus de location de chambres au cours de l année Sur les 195 millions de dollars de revenus perdus dans la région du grand Toronto, 154 millions concernent les hôtels du centre-ville de Toronto, soit 79 sur chaque dollar perdu dans la région. Le taux d occupation du centre-ville de Toronto au cours du 4 e trimestre de 2003 s est élevé à 66 %, taux identique à celui du 4 e trimestre de Le taux d occupation, qui a baissé jusqu à 43 % en avril et mai, a atteint une moyenne de 59 % pour l ensemble de l année 2003, à comparer à une moyenne de 68 % pour Les hôtels du centre-ville ont aussi connu une perte d intégrité de leurs tarifs, le tarif quotidien moyen passant de 162 $ en 2002 à 140 $ en 2003.

5 Tableau 4Ê: Pertes de revenus de location de chambres (195 millions de $) en 2003 Ğ Rgion du grand Toronto 154 millions $ Centre-ville Aroport Est/Nord Ouest Source: 3 millions $ 18 millions $ 19 millions $

6 Les répercussions se sont étendues à d autres marchés de l Ontario Bien que les hôtels du centre-ville de Toronto aient été le plus durement touchés en 2003, les répercussions du SRAS et, dans une moindre mesure, de la situation économique, se sont propagées aux autres marchés importants de l Ontario. Notamment : les lieux de villégiature de l Ontario ont perdu plus de 28,4 millions en revenus de location de chambres en 2003, soit chambres-nuits occupées de moins qu en 2002; Niagara Falls a perdu chambres-nuits, et 57 millions de dollars en revenus de location de chambres; les hôtels de l aéroport de Toronto ont subi une baisse de 18,4 millions de dollars de leurs revenus de location de chambres, avec chambres-nuits occupées de moins que l an dernier; les propriétés de l Est et du Nord de Toronto ont connu une baisse de chambres-nuits, soit une perte de 18,9 millions de dollars en revenus de location de chambres; les hôtels de Windsor ont déclaré des pertes de revenus de plus de 5,3 millions de dollars, ce qui représente chambres-nuits occupées de moins qu en 2002; Ottawa a essuyé une perte de 1,5 million de dollars en 2003 par rapport à Tableau 5Ê: Part de l'ontario dans les pertes nationales de revenus (542 millions de $) en 2003 Reste du Canad 38% Autres 62% Grand Toronto 36% Centre-ville 28% Aroport (3% Nord/Est (3%) Niagara Fall 11% Ouest (1%) Ontario, autre 10% Ontario 5% Ottawa 0,3% Les répercussions se font également sentir dans d autres marchés canadiens À l échelle nationale, sur les 542,1 millions de dollars en revenus de location de chambres perdus en 2003, 38 % des pertes ont été subies hors de l Ontario. Notamment :

7 les hôtels de la région du grand Montréal ont signalé pour 2003 une perte de location de chambres-nuits, ce qui représente une perte de plus de 33,5 millions de dollars en revenus; la région du Grand Vancouver a connu une baisse de chambres-nuits en 2003 et une perte estimée à 22,9 millions de dollars en revenus de location de chambres en raison d une diminution de 3 % du tarif moyen; la ville de Québec a perdu chambres-nuits, l équivalent de plus de 44,1 millions de dollars en revenus de location de chambres; les hôtels de Calgary et les lieux de villégiature de l Alberta ont déclaré des pertes d environ et chambres-nuits respectivement, soit une perte de revenus de 15,1 millions de dollars pour Calgary et de 38,9 millions de dollars pour les lieux de villégiature de l Alberta; bien que le marché de l hôtellerie d Edmonton ait subi une baisse de chambresnuits en 2003 (soit une perte de 20,3 millions de dollars en revenus de location de chambres après une augmentation du tarif de 5 %), cette baisse s explique en grande partie par l achèvement de la phase du projet Shell Athabasca, qui avait entraîné un rendement élevé de l industrie en Tableau 6Ê: Part des autres grands marchs dans les pertes nationales de revenus (542 millions de $) en 2003 Ontario 62% Autres 38% Grand Montra 6% Grand Vancouver 4% Ville de Qube 8% Edmonton 4% Source: Reste du Canada 16%

8 Comparaison du 11 septembre et du SRAS Si l on compare l impact du 11 septembre avec ceux du SRAS et de la guerre en Irak, on constate que les répercussions ont été ressenties de manière très différente par l industrie. Les premières pertes associées au 11 septembre ont été concentrées sur le mois de septembre, où sont survenues 51 % des pertes de chambres-nuits liées à cet événement. Au cours de chacun des mois suivants, les pertes directes associées au 11 septembre ont diminué de moitié, pour devenir négligeables dès le mois de décembre Au contraire, les pertes liées à l apparition du SRAS ont augmenté à l approche de la haute saison touristique canadienne. Les répercussions les plus fortes ont été ressenties en juin, et les marchés qui dépendent de la demande pour les forfaits de groupes d affaires internationaux, les réunions et les congrès ont subi des pertes insurmontables. Malheureusement, le fait que les effets de la crise du SRAS aient commencé à se faire sentir à la veille de la haute saison touristique a amplifié les pertes absolues en chambres-nuits et en revenus. 10,00% Aot 01 5,00% Dc. 01 ƒvolution des revenus en % 0,00% -5,00% -10,00% Jan. 03 Fvr. 03 Mars 03 Avr. 03 Mai 03 Juin 03 Juil. 03 Aot 03 Sept. 03 Oct. 03 Nov. 03 Dc. 03 Oct. 01 Nov ,00% Sept ,00% SRAS/Guerre en Irak 9 septembre De plus, les répercussions du SRAS se sont concentrées en Ontario et plus précisément dans le marché de la région du grand Toronto. Le 11 septembre avait eu des effets répartis de façon plus uniforme dans tout le pays, avec environ 40 % des pertes en Ontario et 22 % dans la région du grand Toronto. Au contraire, plus de 60 % des répercussions liées au SRAS ont été ressenties en Ontario, et 40 % dans la région du grand Toronto. Globalement, l industrie de l hébergement du Canada a subi une perte supérieure à 2 millions de chambres-nuits, d une valeur estimée à 350 millions de dollars, après le 9 septembre. En comparaison, le SRAS et les événements de 2003 ont fait subir à l industrie un déficit total de plus de 2,9 millions de chambres-nuits, équivalent à une perte de revenus estimée à 542 millions de dollars.

9 La tendance à la hausse devrait se poursuivre en 2004 On prévoit que la tendance à la hausse se poursuivra durant le premier trimestre de Les chiffres préliminaires pour le mois de janvier indiquent que la demande à l échelle nationale n a baissé que de 0,3 %, soit chambres-nuits, par rapport à 2002.