MSI. Marché de la Vidéosurveillance en France Nouvelles tendances et prévisions. Janvier 2017

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1 Marché de la Vidéosurveillance en France 2017 Nouvelles tendances et prévisions Janvier 2017 Le marché de la vidéosurveillance en France a connu une croissance continue de sa valeur ces dernières années. La part majoritaire du marché de la vidéosurveillance est destinée au secteur nonrésidentiel. Ce secteur enregistre en effet un taux d équipement élevé. Toutefois, de fortes disparités sont observées selon les secteurs utilisateurs : les organismes financiers et les data centers sont des secteurs très fortement équipés. Quant aux petits commerces, ce sont les utilisateurs du secteur non-résidentiel les moins équipés. Là encore, leurs disparités résident dans leur intérêt, leurs besoins et leur budget à associer à la vidéosurveillance. Le secteur résidentiel, quant à lui, est un «petit» utilisateur de vidéosurveillance. Les besoins en matière de vidéosurveillance se distinguent selon que les utilisateurs soient en logements collectifs ou en maisons individuelles. En logement collectif, l intérêt d une vidéosurveillance est de se prémunir de dégradations des parties communes (hall d entrée, parking, allées). La CNIL veille scrupuleusement au respect des parties privatives des habitations. En maison individuelle, le marché de la vidéosurveillance est minime mais a tendance à se développer. La raison sécuritaire est présente, mais pas uniquement. Les thématiques de maison connectée, de domotique, d IoT viennent embarquer la vidéosurveillance comme une composante de leur systémique. La sécurité, le bien-être, le confort et le côté ludique via l utilisation par smartphone sont autant d attentes du particulier pour qu il s oriente vers la vidéosurveillance. Sur ce marché de la vidéosurveillance, les prix subissent une forte pression due à une concurrence accrue de produits venant de tout pays mais également du fait d une innovation continue qui pousse les produits rapidement dans l obsolescence. Une nouvelle étude de marché indispensable pour : MSI Analyser de manière détaillée l évolution du marché de la vidéosurveillance en France, avec de nouvelles données et des prévisions Comprendre les différents facteurs qui influencent ce marché à l heure actuelle Disposer de données indispensables pour une juste compréhension de votre marché Identifier les forces en présence Identifier les potentiels de croissance et les enjeux MSI Reports 18 rue Juiverie Lyon France Tél. : Fax : Cette étude a été construite sur la base d entretiens réalisés auprès de professionnels du secteur, incluant principalement des fabricants d équipements hardware de systèmes de vidéosurveillance et de leurs accessoires, des concepteurs d équipements software de vidéosurveillance, des importateurs, des distributeurs de matériel de sécurité, des installateurs, des intégrateurs, des institutions publiques et des associations professionnelles Pour plus d informations, tournez la page

2 Dans cette étude, vous trouverez des données chiffrées sur les tailles de marché, des données rétrospectives depuis 2011 ainsi que des données prévisionnelles jusqu en De nombreuses répartitions et ventilations du marché vous permettront de mieux vous positionner et d identifier les nouvelles opportunités. Chaque tableau de données chiffrées est accompagné de commentaires expliquant les répartitions des différents segments ainsi que leurs évolutions. Avec cette étude et son fichier Excel en main, vous disposez des données essentielles à l élaboration de votre planification stratégique et budgétaire. Cette étude présente une analyse quantitative et qualitative des éléments suivants : Marché de la vidéosurveillance en France, en valeur (millions d aux prix intégrateurs), Marché de la vidéosurveillance en France, par secteur, en valeur, : Non-résidentiel Résidentiel Marché de la vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, en valeur (millions d aux prix fabricants et aux prix intégrateurs), France, par type de système, en valeur (millions d aux prix intégrateurs), : Systèmes intégrés Systèmes non intégrés France, par type d application, en valeur, : Systèmes passifs (enregistrement des images) Systèmes actifs sur alertes (télésurveillance ou autosurveillance) Systèmes actifs avec opérateur 24h24 (ex PC de surveillance) Autres (lecture de plaques minéralogiques, comptage des objets et des visiteurs, analyse d images et de comportements) France, par type de technologie, en valeur, : Tout numérique Hybride Tout analogique France, par type de transmission et par type de site, en valeur, : Filaire : o Grands sites o Petits et moyens sites Radio : o Grands sites o Petits et moyens sites Mixte : o Grands sites o Petits et moyens sites France, par type de coût et d équipement, en valeur, : Installation Équipement : o Hardware o Software Marché des équipements hardware de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type, en valeur, : Caméras et objectifs Enregistreurs et serveurs Équipements de contrôle et de transmission Moniteurs Accessoires Marché des caméras pour la vidéosurveillance dans le secteur nonrésidentiel en France, par utilisation, : Utilisation en intérieur et en extérieur Utilisation en intérieur Marché des caméras pour la vidéosurveillance dans le secteur nonrésidentiel en France, par type, : Fixe Mobile Marché des équipements software de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par type, : Logiciel VMS (Video Managing System) Analyse d images : o Détection intrusion o Identification des plaques minéralogiques o Comptage d objets o Autres (autres applications d analyse d images telles que l analyse comportementale, la détection de colis abandonnés, etc.) France, par type de travaux, en valeur, : Remplacement Première installation France, par secteur utilisateur, en valeur, : Milieux urbains Transports Grands bureaux tertiaires, sièges sociaux et administrations Data centers Organismes financiers (notamment les banques et assurances) Grandes surfaces commerciales (galeries marchandes, hypermarchés, supermarchés, supérettes et grands magasins) Hôtels, cafés et restaurants Sites industriels et sites logistiques PME-PMI Établissements culturels et de loisirs Aéroports Établissements de santé (ensemble des établissements à caractère médical ou social, de la maison de retraite au gros CHU) Établissements scolaires et universitaires Autres (notamment les commerces) Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, en valeur (millions d ), par type de système, en valeur, : Systèmes non intégrés Systèmes intégrés par type d application, en valeur, : Systèmes passifs Systèmes actifs avec surveillance humaine Détection d intrusion, de mouvements et/ou contrôle d accès par type de technologie, en valeur, : Hybride Tout numérique Tout analogique par type de logement, en valeur, : Logements collectifs Maisons individuelles Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à destination des maisons individuelles en France, par type de transmission, en valeur : Radio et Internet Filaire Marché de la vidéosurveillance dans le secteur résidentiel à destination des logements collectifs en France, par type de transmission, en valeur : Filaire Radio et Internet

3 par type de coût, en valeur, : Équipement Installation par type de travaux, en valeur, : Première installation Remplacement L étude contient également une analyse des éléments suivants : Analyse régionale du marché de la vidéosurveillance : Île-de-France Province : o Sud-Est o Nord-Ouest o Nord-Est o Sud-Ouest Structure de l industrie : Principaux fabricants, fabricants/installateurs et fabricants/ intégrateurs spécialisés hardware sur le marché de la vidéosurveillance en France, 2016 Principaux fabricants de software sur le marché de la vidéosurveillance en France, 2016 Distribution : Principaux distributeurs, installateurs et intégrateurs sur le marché de la vidéosurveillance en France, 2016 Distribution des systèmes de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, 2016 Distribution des systèmes de vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, 2016 Prix : Prix indicatifs des équipements hardware de vidéosurveillance en France, 2016 Prix indicatifs des systèmes de vidéosurveillance en France, 2016 Attentes des utilisateurs : Secteur non-résidentiel : o Secteur privé : Grands bureaux tertiaires et siège sociaux Sites industriels et logistiques PME-PMI Data centers Grandes surfaces commerciales et commerces Secteur bancaire Hôtels, restaurants et établissements culturels et de loisirs Sites de transports o Secteur public : Moteurs pour le marché de la vidéoprotection Premiers bilans : faiblesses de la vidéoprotection Sécurité urbaine Administrations et établissements de services publics Établissements de santé Établissements scolaires et universitaires Secteur résidentiel : o Logements collectifs o Maisons individuelles o Les besoins liés à la domotique ou maison connectée : Développement de la domotique/maison connectée Domotique et systèmes de sécurité électronique Taux d équipement : Taux d équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le secteur non-résidentiel en France, par secteur utilisateur, 2016 Taux d équipement en systèmes de vidéosurveillance dans le secteur résidentiel en France, par type de logement, 2016 Nombre moyen de caméras en France, par secteur utilisateur, Vie des entreprises (investissements, redressements et liquidations judiciaires, acquisitions etc.) Profils des fabricants, fabricants/installateurs et/ou fabricants/intégrateurs : Axis Communications Bosch Security Systems France Dahua Technology Flir Systems ATS Gunnebo France Hanwha Techwin Europe (Samsung) HIKVISION Honeywell Security France Panasonic France Pelco Siemens Building Technologies Sony France TEB Profils des intégrateurs spécialisés dans la construction électrique : Bouygues Construction : o Bouygues Energies et Services Eiffage Energie Engie Inéo SPIE ICS Vinci Energies Profils des distributeurs, installateurs et/ou intégrateurs : Aasset Security ADI Global Distribution Anaveo Delta Security Solutions Eryma Francofa-Eurodis ITESA NextiraOne Noemis Rexel Scutum SNEF Sonepar : o CCF (Comptoir des Courants Faibles) Stanley Security France Analyse PESTEL : Politique Économie Immobilier : o Parc de logements : taille et caractéristiques o Construction neuve de logements o Promotion immobilière de logements o Transactions de logements anciens o Construction neuve de bâtiments non-résidentiels Social : o Nombre de cambriolages en France, par région, Technologie Environnement Législation SWOT du marché de la vidéosurveillance en France, : Forces : o Facteurs technologiques o Facteurs sociaux o Facteurs politiques et réglementaires o Évolution de l offre et de de la demande Faiblesses : o Facteurs macro-économiques o Facteurs sociaux o Évolution de l offre et de la demande Opportunités : o Facteurs technologiques o Facteurs économiques o Besoins et attentes des secteurs utilisateurs o Évolution de l offre Menaces : o Facteurs économiques o Évolution de l offre et de la demande Cette étude comporte 321 pages de commentaires et d'analyse approfondie, avec 87 tableaux de données chiffrées.

4 TABLE DES MATIÈRES 1. POINTS DE REPÈRES 2. INTRODUCTION 2.1 La Société MSI 2.2 Méthodologie 2.3 Définitions Cadre de l'étude Données sur le Marché : Sources et Unités Définitions des Produits et Segments, par Type Définitions des Fonctionnalités de la Vidéosurveillance Définitions des Produits et Segments, par Type de Coût Définitions des Produits et Segments, par Type de Travaux Définitions des Produits et Segments, par Type de Technologie Définitions des Produits et Segments, par Type d'application Définitions des Produits et Segments, par Type de Système Définitions des Termes Relatifs à l'ensemble des Systèmes de Sécurité Électronique Définitions de la Distribution Définitions Liées à l'univers du Bâtiment Définitions des Secteurs Utilisateurs Définitions des Zones Géographiques Autres Définitions 2.4 Abréviations 3. ANALYSE DE PESTEL 3.1 Politique Politique Économique Politique liée au Secteur du Bâtiment 3.2 Économie Point de Conjoncture Prix des Matières Premières 3.3 Immobilier Parc de Logements : Taille et Caractéristiques par Type de Logement par Type d'occupant par Ancienneté selon le Nombre de Pièces Surface Moyenne Construction Neuve de Logements Promotion Immobilière de Logements Transactions de Logements Anciens Construction Neuve de Bâtiments Non-Résidentiels 3.4 Social Aperçu Général Données sur les Cambriolages Valeur des Technologies Internet 3.5 Technologie Technologies relatives à la Vidéosurveillance Typologies de Caméras Stockage Vidéo et Transmission de Données Évolutions Technologiques Nouvelles Applications de la Vidéosurveillance 3.6 Environnement 3.7 Législation Législation Liée à l'utilisation des Équipements de Vidéosurveillance Rôle du Comité Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la Radicalisation Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance Référents Sûreté Chartes Éthiques et Comités d'éthique 4. SWOT 4.1 Forces Facteurs Technologiques Facteurs Sociaux Facteurs Politiques et Réglementaires Évolution de l'offre et de la Demande 4.2 Faiblesses Facteurs Macro-Economiques Facteurs Sociaux Évolution de l'offre et de la Demande 4.3 Opportunités Facteurs Technologiques Facteurs Économiques Besoins et Attentes des Secteurs Utilisateurs Évolution de l'offre 4.4 Menaces Facteurs Économiques Évolution de l'offre et de la Demande 5. TAILLE DU MARCHÉ 5.1 Taille de Marché et Tendances Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Secteur, Prévisions, par Secteur, Secteur Non-Résidentiel Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Système, Prévisions, par Type de Système, par Type d'application, Prévisions, par Type d'application, par Type de Technologie, Prévisions, par Type de Technologie, par Type de Transmission et par Type de Site, Prévisions, par Type de Transmission et par Type de Site, par Type de Coût et d'équipement, Équipements Hardware, par Type, Aperçu Général Caméras, par Utilisation, Caméras, par Type, Équipements Software, par Type, par Type de Travaux, par Secteur Utilisateur, Prévisions, par Secteur Utilisateur, Secteur Résidentiel Aperçu Général, Prévisions, Aperçu Général, par Type de Système, Prévisions, par Type de Système, par Type d'application, Prévisions, par Type d'application, par Type de Technologie, Prévisions, par Type de Technologie, par Type de Logement, Prévisions, par Type de Logement, par Type de Transmission, Prévisions, par Type de Transmission, par Type de Coût, par Type de Travaux, 6. ANALYSE RÉGIONALE 6.1 Aperçu Général 6.2 Île-de-France 6.3 Province 7. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE 8. DISTRIBUTION 8.1 Aperçu Général 8.2 Secteur Non-Résidentiel Aperçu Général Circuits de Distribution 8.3 Secteur Résidentiel Aperçu Général Circuits de Distribution Logements Collectifs Maisons Individuelles 9. PRIX 10. ATTENTES DES UTILISATEURS 10.1 Aperçu Général 10.2 Secteur Non-Résidentiel Secteur Privé Grands Bureaux Tertiaires et Sièges Sociaux Sites Industriels et Logistiques PME-PMI Data Centers Grandes Surfaces Commerciales et Commerces Secteur Bancaire Hôtels, Restaurants et Établissements Culturels et de Loisirs Sites de Transports

5 Secteur Public Aperçu Général Moteurs pour le Marché de la Vidéoprotection Premiers Bilans : Faiblesses de la Vidéoprotection Sécurité Urbaine Administrations et Établissements de Services Publics Établissements de Santé Établissements Scolaires et Universitaires 10.3 Secteur Résidentiel Logements Collectifs Maisons Individuelles Les Besoins liés à la Domotique ou " Maison Connectée " Développement de la Domotique / Maison Connectée Domotique et Systèmes de Sécurité Électronique 11. TAUX D'ÉQUIPEMENT 11.1 Non-Résidentiel 11.2 Résidentiel 12. VIE DES ENTREPRISES 13. PROFILS DES FABRICANTS, FABRICANTS / INSTALLATEURS ET/OU FABRICANTS/INTÉGRATEURS 13.1 Axis Communications 13.2 Bosch Security Systems France 13.3 Dahua Technology 13.4 Flir Systems ATS 13.5 Gunnebo France 13.6 Hanwha Techwin Europe (Samsung) 13.7 HIKVISION 13.8 Honeywell Security France 13.9 Panasonic France Pelco Siemens Building Technologies Sony France TEB 14. PROFILS DES INTÉGRATEURS SPÉCIALISÉS DANS LA CONSTRUCTION ÉLECTRIQUE 14.1 Bouygues Construction Aperçu Général Bouygues Energies et Services 14.2 Eiffage Energie 14.3 Engie Inéo 14.4 SPIE ICS 14.5 Vinci Energies 15. PROFILS DES DISTRIBUTEURS, INSTALLATEURS ET/ OU INTÉGRATEURS 15.1 Aasset Security 15.2 ADI Global Distribution 15.3 Anaveo 15.4 Delta Security Solutions 15.5 Eryma 15.6 Francofa-Eurodis 15.7 ITESA 15.8 NextiraOne 15.9 Noemis Rexel Scutum SNEF Sonepar Aperçu Général CCF (Comptoir des Courants Faibles) Stanley Security France 16. INFORMATIONS 16.1 Associations Professionnelles 16.2 Magazines 16.3 Salons Professionnels 16.4 Pour Aller plus Loin Toutes les données chiffrées contenues dans cette étude sont également présentées dans un fichier Excel. Vous pouvez ainsi : travailler les données calculer vos propres estimations intégrer ces données dans vos présentations et rapports

6 LISTE DES TABLEAUX 1) Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, : Points de Repères 2) Programmation du Plan National de Rénovation Urbaine, par Type d'opération, au 31 décembre ) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type de Logement, ) Parc de Logements en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Résidences Principales en France Métropolitaine, par Type d'occupant et par Type de Logement, ) Parc de Logements en France, par Ancienneté, ) Parc de Logements en France, selon le Nombre de Pièces, ) Parc de Logements en France : Surface Moyenne des Résidences Principales, par Type de Logement et selon le Type d'occupant, ) Nombre de Logements Commencés (Mis en Chantier) en France, par Type de Logement, ) Commercialisation de Logements Neufs par les Promoteurs Immobiliers en France, par Type de Logement, ) Transactions de Logements Anciens en France, ) Mises en Chantier de Bâtiments Non-Résidentiels en France, par Secteur, ) Marché de la Vidéosurveillance en France, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, ) Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance en France, par Secteur, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Système, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'application, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type d'application, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Technologie, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Transmission et par Type de Site, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Coût et d'équipement, 28) Marché des Équipements Hardware de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 29) Marché des Caméras pour la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Utilisation, 30) Marché des Caméras pour la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 31) Marché des Équipements Software de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type, 32) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Type de Travaux, 33) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Système, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Système, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type d'application, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type d'application, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Technologie, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Technologie, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Maisons Individuelles en France, par Type de Transmission, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Logements Collectifs en France, par Type de Transmission, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Maisons Individuelles en France, par Type de Transmission, ) Prévisions du Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel à Destination des Logements Collectifs en France, par Type de Transmission, ) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Coût, 50) Marché de la Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Travaux, 51) Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, ) Distribution des Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, ) Prix Indicatifs des Équipements Hardware de Vidéosurveillance en France, ) Prix Indicatifs des Systèmes de Vidéosurveillance en France, ) Taux d'équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Non-Résidentiel en France, par Secteur Utilisateur, ) Taux d'équipement en Systèmes de Vidéosurveillance dans le Secteur Résidentiel en France, par Type de Logement, 2016 LISTE DES TABLEAUX contenus dans le fichier Excel uniquement I. Nombre de Logements Autorisés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, II. Surface des Logements Commencés en France au cours des 12 derniers mois, par Type de Logement, III. Ventes de Maisons Individuelles Neuves en Secteur Diffus en France (Indicateur Markémétron), IV. Nombre de Ménages en France, selon le Nombre de Personnes qui les Composent, 2012 V. Structure des Ménages en France, 2012 VI. Population Française, par Classe d'âge, au 1er Janvier VII. Nombre de Cambriolages en France, par Région, VIII. Nombre Moyen de Caméras en France, par Secteur Utilisateur, IX. Données Financières d'axis Communication, X. Données Financières de Bosch Security Systems France, XI. Données Financières de Flir Systems ATS, XII. Données Financières Consolidées de Gunnebo, XIII. Ventes de Gunnebo, par Zone Géographique, XIV. Données Financières de Gunnebo France, XV. Données Financières de TEB, XVI. Chiffre d'affaires Consolidé de Bouygues Construction, XVII. Chiffre d'affaires Consolidé de Bouygues Construction, par Entité, 2014 XVIII. Chiffre d'affaires Consolidé d'eiffage Energie, XIX. Chiffre d'affaires Consolidé d'eiffage Energie, par Métier, 2014 XX. Chiffre d'affaires Consolidé d'eiffage Energie, par Type de Client, 2014 XXI. Données Financières d'aasset Security, XXII. Données Financières d'adi Global Distribution, XXIII. Données Financières d'anaveo, XXIV. Données Financières de Delta Security Solutions, XXV. Données Financières d'eryma, XXVI. Données Financières de Francofa-Eurodis, XXVII. Données Financières d'itesa, XXVIII. Données Financières de Scutum,

7 XXIX. Données Financières de SNEF, XXX. Données Financières de Sonepar France Interservices, XXXI. Données Financières de Stanley Security France, LISTE DES ANALYSES 1) Principaux Dispositifs Gouvernementaux en faveur du Logement, ) Évolution du Produit Intérieur Brut en France, ) Nombre de Chômeurs et Taux de Chômage en France Métropolitaine, ) Indicateur de la Confiance des Ménages en France, ) Indicateur du Climat des Affaires dans le Bâtiment en France, ) Nombre de Défaillances d'entreprises dans le Secteur de la Construction en France, ) Prix du Baril de Pétrole, ) Réglementations et Formalités Obligatoires pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés en France, 9) Autorités Compétentes en Matière de Vidéoprotection selon les Lieux d'implantation en France 10) Obligations et Réglementations pour la Vidéosurveillance dans les Lieux Publics et Privés en France, 11) Analyse SWOT du Marché de la Vidéosurveillance en France, 12) Principaux Fabricants, Fabricants/installateurs et Fabricants/intégrateurs Spécialisés Hardware sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, ) Principaux Fabricants de Software sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, ) Principaux Distributeurs, Installateurs et Intégrateurs sur le Marché de la Vidéosurveillance en France, 2016

8 BON DE COMMANDE : Le Marché de la Vidéosurveillance en France (Janvier 2017) Coordonnées de Livraison M/Mme/Mlle : Fonction : Société : Adresse : Tél : No de TVA Intracommunautaire : FR _ Signature : Date : Je ne souhaite pas recevoir par courrier électronique les informations concernant vos dernières parutions. Téléchargez dès maintenant l étude sur notre site : Commandez l étude par fax : (livraison par sous 4h) Commandez l étude par info@msi-reports.com (livraison par sous 4h) Commandez l étude par courrier : MSI Reports sarl 18 rue Juiverie Lyon, France Pour tout renseignement : Tél : URL : Je souhaite recevoir le ou les ouvrage(s) suivant(s) : Sélectionnez le support Le + rapide CD-ROM Le + complet TVA taux en vigueur Version PDF + fichier Excel Envoi par courrier électronique Version PDF + fichier Excel Envoi sous CD- ROM par courrier Version papier par Chronopost et version PDF + Excel par courrier électronique MSI Étude : Marché de la Vidéosurveillance en France (janvier 2017) 1795 HT 1845 HT 2095 HT Également disponibles : MSI Étude : Marché des Systèmes de Détection Intrusion en France (avril 2017) 1795 HT 1845 HT 2095 HT MSI Étude : Marché de la Télésurveillance en France (septembre 2016) 1695 HT 1745 HT 1895 HT MSI Étude : Marché de la Surveillance Humaine et du Gardiennage en France (mai 2016) MSI Étude : Marché du Contrôle d Accès Électronique en France : Attentes des Utilisateurs et Perspectives de Développement (mai 2016) 1695 HT 1745 HT 1895 HT 1895 HT 1945 HT 2195 HT MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Incendie en France (03/17) 1795 HT 1845 HT 1995 HT MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Résidentiel en France (mars 2016) MSI Étude : Marché des Systèmes de Sécurité Électroniques dans le Secteur Non-Résidentiel en France (août ) MSI Étude : La Construction de Bâtiments Non-Résidentiels en France : Activité et Données de Cadrage (octobre 2016) 1995 HT 2045 HT 2295 HT 1995 HT 2045 HT 2295 HT 995 HT 1045 HT 1195 HT MSI Étude : La Construction de Logements en France (octobre 2016) 995 HT 1045 HT 1195 HT Nous attirons votre attention sur le fait que les documents fournis (en version papier et/ou PDF et Excel) sont à l'usage exclusif de votre société, aucune diffusion externe n'étant autorisée (Code de la propriété intellectuelle) Je souhaite bénéficier de votre offre spéciale : 5% de remise sur le montant total de ma commande pour l achat de 2 études ; 10% de remise pour l achat de 3 études Mode de Règlement Ci-joint un chèque de à l ordre de MSI (un reçu me sera adressé) Par carte bancaire, pour un montant de : Visa/Carte Bleu Mastercard AmEx Numéro de carte : Date d expiration : Code de sécurité : Règlement par chèque/virement dans un délai strict de 15 jours après réception de la facture Int SARL au capital de euros, RCS Lyon , No. TVA : FR