Microsoft Dynamics. Installation de Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP

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1 Microsoft Dynamics Installation de Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP Date : mai 2010

2 Table des matières Introduction... 3 Présentation... 3 Configuration requise... 3 Installation de Management Reporter... 3 Installation des composants serveur... 4 Installation des services application et traitement et création d'une base de données... 4 Installation des services application et traitement et connexion à une base de données existante... 6 Installation uniquement de la base de données Management Reporter... 7 Installation du service traitement et connexion à une base de données existante... 9 Installation du service application et création d'une base de données Installation du fournisseur de données Installation du client Management Reporter Réparation ou suppression de Management Reporter Mise en route Clé de licence Management Reporter Ajout d'utilisateurs Création d'une société

3 Introduction Grâce à Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP, vous pouvez créer des rapports financiers pouvant s'adapter aux besoins de n'importe quelle société. L'Assistant Rapport permet aux utilisateurs de créer, stocker et générer facilement des rapports à partir de blocs élémentaires réutilisables contenant des définitions de ligne, de colonne et d'arborescence. Grâce à cette approche, il est inutile de recréer des scénarios courants à chaque exercice. Les rapports peuvent être affichés dans Management Reporter ou exportés vers Microsoft Excel 2007 ou une version ultérieure. Ce document contient des instructions détaillées d'installation de Management Reporter. Présentation L'environnement multiniveau de Management Reporter prend en charge l'installation de composants (client, serveur d'applications, serveur de traitement et base de données) sur des ordinateurs distincts. Cette approche permet de couvrir les besoins accrus en création de rapports en réponse à la croissance ou au développement de la société. Elle améliore également la sécurité des données en isolant la base de données des composants clients et serveur. Configuration requise Cliquez sur le lien suivant pour afficher la Configuration requise pour Management Reporter. Installation de Management Reporter Il existe plusieurs méthodes d'installation de Management Reporter : Installation des services application et traitement Management Reporter et création d'une base de données Installation des services application et traitement Management Reporter et connexion à une base de données existante Création de la base de données Management Reporter sans installation des services application ou traitement Installation du service traitement Management Reporter uniquement et connexion à une base de données existante Installation du service application Management Reporter uniquement et création d'une base de données Suivez les instructions de la méthode qui correspond le mieux à vos besoins. Installez les composants base de données et serveur avant le composant client. 3

4 Installation des composants serveur Les composants serveur sont constitués d'un service application, d'un service traitement et de la base de données Management Reporter. Vous pouvez créer une base de données pendant l'installation ou utiliser une base de données existante. Installation des services application et traitement et création d'une base de données Les services application et traitement Management Reporter contrôlent l'accès aux données, assurent la connectivité aux clients et génèrent des rapports. La base de données sert de référentiel pour les blocs élémentaires de rapport, les rapports prêts à être générés et les rapports d'historique. Avant de démarrer l'installation, vérifiez que vous êtes connecté au serveur en tant que membre du groupe Administrateurs local. Pour installer les composants serveur et la base de données Management Reporter, procédez comme suit : 1. Ouvrez le dossier Management Reporter et double-cliquez sur le fichier Setup.exe. La page Installation de Management Reporter s'affiche. Remarque : si la page Licence utilisateur final de Microsoft de.net Framework ou de Windows Installer s'affiche, lisez, puis acceptez les termes du contrat pour procéder à l'installation. 2. Cliquez sur Serveur Management Reporter dans la section Installer. La page Termes du contrat de licence logiciel Microsoft s'affiche. 3. Lisez les termes du contrat et activez la case à cocher J accepte les termes du contrat de licence. 4. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Installation personnalisée. 5. Sélectionnez les composants à installer. Service application : contrôle l'accès aux données Management Reporter et assure la connectivité aux clients. Service traitement : génère les rapports créés et mis en file d'attente par le composant client Management Reporter. Vous devez entrer l'emplacement de l'installation dans le champ Dossier de destination. L'emplacement par défaut est <lecteur>:\program Files\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.0. Cliquez sur Suivant. La page Configurer le compte de service s'affiche. 6. Dans le champ Compte, sélectionnez un compte Windows valide autorisé à se connecter en tant que service. Le compte deviendra l'identité pour les services Management Reporter. Il peut s'agir d'un compte de domaine ou d'un compte de service réseau. Remarque : un compte de domaine assure une sécurité supplémentaire par rapport à un compte de service réseau, car il peut être limité aux services qui s'exécutent sur le compte identifié. Le compte de domaine facilite en outre le contrôle d'accès à Management Reporter sur plusieurs ordinateurs. Remarque : si vous activez un compte de service réseau, une connexion Microsoft SQL Server doit être ajoutée pour chaque ordinateur qui exécute un service Management Reporter. Cette connexion doit disposer d'un accès à la base de données Management Reporter. L'Assistant Installation ne comporte pas d'instructions concernant la création d'une connexion SQL Server. 4

5 Important : si vous installez les services Management Reporter sur plusieurs ordinateurs, vous devez utiliser le même compte à chaque installation. Si vous avez déjà installé la base de données, utilisez le compte de service indiqué lors de l'installation de la base de données. Cliquez sur Suivant. La page Sélectionner une base de données nouvelle ou existante s'affiche. 7. Sélectionnez Créer une base de données et cliquez sur Suivant. La page Créer une base de données s'affiche. 8. Entrez le nom du serveur de base de données dans le champ Nom du serveur de base de données et sélectionnez la méthode d'authentification dans la liste Authentification. Si vous sélectionnez Authentification Windows, vos informations d'identification actuelles seront utilisées. Si vous sélectionnez Authentification SQL Server, entrez un nom de connexion Remarque : le nom de connexion SQL Server ou le compte Windows sélectionné doit appartenir aux rôles de base de données dbcreator et securityadmin. Sélectionnez Chiffrer la connexion pour utiliser le protocole SSL (Secure Sockets Layer) et chiffrer les données transmises entre SQL Server et les services Management Reporter. Vous devez configurer SSL sur le serveur et installer des certificats avant de pouvoir utiliser cette option. Pour plus d'informations sur le chiffrement dans Microsoft SQL Server, voir la documentation SQL Server sur MSDN. Cliquez sur Suivant. La page Configurer la clé principale de base de données s'affiche. Cette clé permet de chiffrer les données confidentielles dans la base de données SQL Server. 9. Entrez un mot de passe pour la clé principale de base de données et confirmez-le. Cliquez sur Suivant. La page Configurer la connexion à la base de données s'affiche. 10. Entrez le nom du serveur de base de données et sélectionnez une méthode d authentification : Si vous sélectionnez Authentification Windows, le compte sous lequel les services s'exécutent (Domaine, Service réseau ou Service local) permet de se connecter à SQL Server. Si vous sélectionnez Authentification SQL Server, entrez un nom de connexion Sélectionnez Chiffrer la connexion pour utiliser le protocole SSL (Secure Sockets Layer) et chiffrer les données transmises entre SQL Server et les services Management Reporter. Vous devez configurer SSL sur le serveur et installer des certificats avant de pouvoir utiliser cette option. Pour plus d'informations sur le chiffrement dans Microsoft SQL Server, voir la documentation SQL Server sur MSDN. Cliquez sur Suivant. La page Spécifier l'administrateur Management Reporter s'affiche. 11. Entrez le nom d'utilisateur de l'administrateur Management Reporter dans le champ Nom d'utilisateur et cliquez sur Suivant. La page Configurer le service application s'affiche. 12. Entrez un port à utiliser pour l'application Web ou acceptez le port par défaut. Pour que les paramètres du pare-feu Windows soient configurés automatiquement, cliquez sur Ouvrir le pare-feu pour ce port. Si vous utilisez un autre type de pare-feu, vous devez ouvrir le port manuellement. Important : si le port du pare-feu n'est pas ouvert, les clients sur d'autres ordinateurs ne pourront pas se connecter aux services Management Reporter. Cliquez sur Suivant. La page Prêt à installer Management Reporter s'affiche. 13. Cliquez sur Installer. La page Assistant Installation de Management Reporter terminée s'affiche à la fin de l'installation. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant. 5

6 Installation des services application et traitement et connexion à une base de données existante Les services application et traitement Management Reporter contrôlent l'accès aux données, assurent la connectivité aux clients et génèrent des rapports. La base de données sert de référentiel pour les blocs élémentaires de rapport, les rapports prêts à être générés et les rapports d'historique. Avant de démarrer l'installation, vérifiez que vous êtes connecté au serveur en tant que membre du groupe Administrateurs local. Remarque : pour cette option, la base de données Management Reporter doit être créée avant d'installer les services application et traitement. Pour installer les composants serveur de Management Reporter, procédez comme suit : 1. Ouvrez le dossier Management Reporter et double-cliquez sur le fichier Setup.exe. La page Installation de Management Reporter s'affiche. 2. Cliquez sur Serveur Management Reporter dans la section Installer. La page Termes du contrat de licence logiciel Microsoft s'affiche. 3. Lisez les termes du contrat et activez la case à cocher J accepte les termes du contrat de licence. 4. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Installation personnalisée. 5. Sélectionnez les composants à installer. Service application : contrôle l'accès aux données Management Reporter et assure la connectivité aux clients. Service traitement : génère les rapports créés et mis en file d'attente par le composant client Management Reporter. Vous devez entrer l'emplacement de l'installation dans le champ Dossier de destination. L'emplacement par défaut est <lecteur>:\program Files\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.0. Cliquez sur Suivant. La page Configurer le compte de service s'affiche. 6. Dans le champ Compte, sélectionnez un compte Windows valide autorisé à se connecter en tant que service. Le compte deviendra l'identité pour les services Management Reporter. Il peut s'agir d'un compte de domaine ou d'un compte de service réseau. Remarque : un compte de domaine assure une sécurité supplémentaire par rapport à un compte de service réseau, car il peut être limité aux services qui s'exécutent sur le compte identifié. Le compte de domaine facilite en outre le contrôle d'accès à Management Reporter sur plusieurs ordinateurs. Important : si vous activez un compte de service réseau, une connexion SQL Server doit être ajoutée pour chaque ordinateur qui exécute un service Management Reporter. Cette connexion doit disposer d'un accès à la base de données Management Reporter. L'Assistant Installation ne comporte pas d'instructions concernant la création d'une connexion SQL Server. Remarque : si vous installez les services Management Reporter sur plusieurs ordinateurs, vous devez utiliser le même compte à chaque installation. Si vous avez déjà installé la base de données, utilisez le compte de service indiqué lors de l'installation de la base de données. Cliquez sur Suivant. La page Sélectionner une base de données nouvelle ou existante s'affiche. 6

7 7. Cliquez sur Se connecter à une base de données existante. L'écran Configurer la connexion à la base de données s'affiche. 8. Entrez le nom du serveur de base de données dans le champ Nom du serveur de base de données et sélectionnez la méthode d'authentification dans la liste Authentification. Si vous choisissez Authentification Windows, vos informations d'identification actuelles seront utilisées. Si vous choisissez Authentification SQL Server, entrez un nom de connexion Important : le nom de connexion SQL Server ou le compte Windows sélectionné doit appartenir aux rôles de base de données dbcreator et securityadmin. Sélectionnez Chiffrer la connexion pour utiliser le protocole SSL (Secure Sockets Layer) et chiffrer les données transmises entre SQL Server et les services Management Reporter. Vous devez configurer SSL sur le serveur et installer des certificats avant de pouvoir utiliser cette option. Pour plus d'informations sur le chiffrement dans Microsoft SQL Server, voir la documentation SQL Server sur MSDN. Cliquez sur Suivant. La page Configurer le service application s'affiche. 9. Entrez un port à utiliser pour l'application Web ou acceptez le port par défaut. Pour que les paramètres du pare-feu Windows soient configurés automatiquement, cliquez sur Ouvrir le pare-feu pour ce port. Si vous utilisez un autre type de pare-feu, vous devez ouvrir le port manuellement. Important : si le port du pare-feu n'est pas ouvert, les clients sur d'autres ordinateurs ne pourront pas se connecter aux services Management Reporter. Cliquez sur Suivant. La page Prêt à installer Management Reporter s'affiche. 10. Cliquez sur Installer. La page Assistant Installation de Management Reporter terminée s'affiche à la fin de l'installation. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant. Installation uniquement de la base de données Management Reporter Avant de démarrer l'installation, vérifiez que vous êtes connecté au serveur en tant que membre du groupe Administrateurs local. Important : ignorez cette procédure si vous avez déjà installé la base de données ou si vous prévoyez de l'installer en même temps que les composants serveur. Pour installer la base de données Management Reporter, procédez comme suit : 1. Ouvrez le dossier Management Reporter et double-cliquez sur le fichier Setup.exe. La page Installation de Management Reporter s'affiche. 2. Cliquez sur Base de données Management Reporter dans la section Paramètres avancés. La page Termes du contrat de licence logiciel Microsoft s'affiche. 3. Lisez les termes du contrat et activez la case à cocher J accepte les termes du contrat de licence. 4. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Créer une base de données. 7

8 5. Entrez le nom du serveur de base de données dans le champ Nom du serveur de base de données et sélectionnez la méthode d'authentification dans la liste Authentification. Si vous sélectionnez Authentification Windows, vos informations d'identification actuelles seront utilisées. Si vous sélectionnez Authentification SQL Server, entrez un nom de connexion Important : le nom de connexion SQL Server ou le compte Windows sélectionné doit appartenir aux rôles de base de données dbcreator et securityadmin. Sélectionnez Chiffrer la connexion pour utiliser le protocole SSL (Secure Sockets Layer) et chiffrer les données transmises entre SQL Server et les services Management Reporter. Vous devez configurer SSL sur le serveur et installer des certificats avant de pouvoir utiliser cette option. Pour plus d'informations sur le chiffrement dans Microsoft SQL Server, voir la documentation SQL Server sur MSDN. Cliquez sur Suivant. La page Configurer la clé principale de base de données s'affiche. Cette clé permet de chiffrer les données confidentielles dans la base de données SQL Server. 6. Entrez un mot de passe pour la clé principale de base de données et confirmez-le. Cliquez sur Suivant. La page Configurer le compte de service s'affiche. 7. Dans le champ Compte, sélectionnez un compte Windows valide autorisé à se connecter en tant que service. Le compte deviendra l'identité pour les services Management Reporter. Il peut s'agir d'un compte de domaine ou d'un compte de service réseau. Remarque : un compte de domaine assure une sécurité supplémentaire par rapport à un compte de service réseau, car il peut être limité aux services qui s'exécutent sur le compte identifié. Le compte de domaine facilite en outre le contrôle d'accès à Management Reporter sur plusieurs ordinateurs. Important : si vous activez un compte de service réseau, une connexion SQL Server doit être ajoutée pour chaque ordinateur qui exécute un service Management Reporter. Cette connexion doit disposer d'un accès à la base de données Management Reporter. L'Assistant Installation ne comporte pas d'instructions concernant la création d'une connexion SQL Server. Remarque : si vous installez les services Management Reporter sur plusieurs ordinateurs, vous devez utiliser le même compte à chaque installation. Si vous avez déjà installé la base de données, utilisez le compte de service indiqué lors de l'installation de la base de données. Cliquez sur Suivant. La page Configurer la connexion à la base de données s'affiche. 8. Entrez le nom du serveur de base de données et sélectionnez une méthode d authentification : Si vous choisissez Authentification Windows, le compte sous lequel les services s'exécutent (Domaine, Service réseau ou Service local) permet de se connecter à SQL Server. Si vous choisissez Authentification SQL Server, entrez un nom de connexion Sélectionnez Chiffrer la connexion pour utiliser le protocole SSL (Secure Sockets Layer) et chiffrer les données transmises entre SQL Server et les services Management Reporter. Vous devez configurer SSL sur le serveur et installer des certificats avant de pouvoir utiliser cette option. Pour plus d'informations sur le chiffrement dans Microsoft SQL Server, voir la documentation SQL Server sur MSDN. Cliquez sur Suivant. La page Spécifier l'administrateur Management Reporter s'affiche. 8

9 9. Entrez le nom d'utilisateur de l'administrateur Management Reporter dans le champ Nom d'utilisateur et cliquez sur Suivant. La page Prêt à installer Management Reporter s'affiche. 10. Cliquez sur Installer. La page Assistant Installation de Management Reporter terminée s'affiche à la fin de l'installation. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant. Installation du service traitement et connexion à une base de données existante Le service traitement de Management Reporter génère les rapports créés dans le client Management Reporter. Avant de démarrer l'installation, vérifiez que vous êtes connecté au serveur en tant que membre du groupe Administrateurs local. Pour installer le service traitement de Management Reporter et se connecter à une base de données existante, procédez comme suit : 1. Ouvrez le dossier Management Reporter et double-cliquez sur le fichier Setup.exe. La page Installation de Management Reporter s'affiche. 2. Cliquez sur Serveur Management Reporter dans la section Installer. La page Termes du contrat de licence logiciel Microsoft s'affiche. 3. Lisez les termes du contrat et activez la case à cocher J accepte les termes du contrat de licence. 4. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Installation personnalisée. 5. Sélectionnez le composant Service traitement. Service traitement : génère les rapports créés et mis en file d'attente par le composant client Management Reporter. Vous devez entrer l'emplacement de l'installation dans le champ Dossier de destination. L'emplacement par défaut est <lecteur>:\program Files\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.0. Cliquez sur Suivant. La page Configurer le compte de service s'affiche. 6. Dans le champ Compte, sélectionnez un compte Windows valide autorisé à se connecter en tant que service. Le compte deviendra l'identité pour les services Management Reporter. Il peut s'agir d'un compte de domaine ou d'un compte de service réseau. Remarque : un compte de domaine assure une sécurité supplémentaire par rapport à un compte de service réseau, car il peut être limité aux services qui s'exécutent sur le compte identifié. Le compte de domaine facilite en outre le contrôle d'accès à Management Reporter sur plusieurs ordinateurs. Important : si vous activez un compte de service réseau, une connexion SQL Server doit être ajoutée pour chaque ordinateur qui exécute un service Management Reporter. Cette connexion doit disposer d'un accès à la base de données Management Reporter. L'Assistant Installation ne comporte pas d'instructions concernant la création d'une connexion SQL Server. Remarque : si vous installez les services Management Reporter sur plusieurs ordinateurs, vous devez utiliser le même compte à chaque installation. Si vous avez déjà installé la base de données, utilisez le compte de service indiqué lors de l'installation de la base de données. Cliquez sur Suivant. L'écran Configurer la connexion à la base de données s'affiche. 7. Entrez le nom du serveur de base de données dans le champ Nom du serveur de base de données et sélectionnez la méthode d'authentification dans la liste Authentification. Si vous sélectionnez Authentification Windows, vos informations d'identification actuelles seront utilisées. Si vous sélectionnez Authentification SQL Server, entrez un nom de connexion 9

10 Important : le nom de connexion SQL Server ou le compte Windows sélectionné doit appartenir aux rôles de base de données dbcreator et securityadmin. Sélectionnez Chiffrer la connexion pour utiliser le protocole SSL (Secure Sockets Layer) et chiffrer les données transmises entre SQL Server et les services Management Reporter. Vous devez configurer SSL sur le serveur et installer des certificats avant de pouvoir utiliser cette option. Pour plus d'informations sur le chiffrement dans Microsoft SQL Server, voir la documentation SQL Server sur MSDN. Cliquez sur Suivant. La page Prêt à installer Management Reporter s'affiche. 8. Cliquez sur Installer. La page Assistant Installation de Management Reporter terminée s'affiche à la fin de l'installation. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant. Installation du service application et création d'une base de données Le serveur d'application contrôle l'accès aux données et fournit la connectivité aux clients. La base de données sert de référentiel pour les blocs élémentaires de rapport, les rapports prêts à être générés et les rapports d'historique. Avant de démarrer l'installation, vérifiez que vous êtes connecté au serveur d'application en tant que membre du groupe Administrateurs local. Pour installer les composants serveur et la base de données de Management Reporter, procédez comme suit : 1. Ouvrez le dossier Management Reporter et double-cliquez sur le fichier Setup.exe. La page Installation de Management Reporter s'affiche. Remarque : si la page Licence utilisateur final de Microsoft de.net Framework ou de Windows Installer s'affiche, lisez, puis acceptez les termes du contrat pour procéder à l'installation. 2. Cliquez sur Serveur Management Reporter dans la section Installer. La page Termes du contrat de licence logiciel Microsoft s'affiche. 3. Lisez les termes du contrat et activez la case à cocher J accepte les termes du contrat de licence. 4. Cliquez sur Suivant pour ouvrir la page Installation personnalisée. 5. Sélectionnez le composant Service application. Vous devez entrer l'emplacement de l'installation dans le champ Dossier de destination. L'emplacement par défaut est <lecteur>:\program Files\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\2.0. Cliquez sur Suivant. La page Configurer le compte de service s'affiche. 6. Dans le champ Compte, sélectionnez un compte Windows valide autorisé à se connecter en tant que service. Le compte deviendra l'identité pour les services Management Reporter. Il peut s'agir d'un compte de domaine ou d'un compte de service réseau. Remarque : un compte de domaine assure une sécurité supplémentaire par rapport à un compte de service réseau, car il peut être limité aux services qui s'exécutent sur le compte identifié. Le compte de domaine facilite en outre le contrôle d'accès à Management Reporter sur plusieurs ordinateurs. Remarque : si vous activez un compte de service réseau, une connexion Microsoft SQL Server doit être ajoutée pour chaque ordinateur qui exécute un service Management Reporter. Cette connexion doit disposer d'un accès à la base de données Management Reporter. L'Assistant Installation ne comporte pas d'instructions concernant la création d'une connexion SQL Server. 10

11 Important : si vous installez les services Management Reporter sur plusieurs ordinateurs, vous devez utiliser le même compte à chaque installation. Si vous avez déjà installé la base de données, utilisez le compte de service indiqué lors de l'installation de la base de données. Cliquez sur Suivant. La page Sélectionner une base de données nouvelle ou existante s'affiche. 7. Sélectionnez Créer une base de données et cliquez sur Suivant. La page Créer une base de données s'affiche. 8. Entrez le nom de la base de données dans le champ Nom du serveur de base de données et sélectionnez la méthode d'authentification dans la liste Authentification. Si vous sélectionnez Authentification Windows, vos informations d'identification actuelles seront utilisées. Si vous sélectionnez Authentification SQL Server, entrez un nom de connexion Remarque : le nom de connexion SQL Server ou le compte Windows sélectionné doit appartenir aux rôles de base de données dbcreator et securityadmin. Sélectionnez Chiffrer la connexion pour utiliser le protocole SSL (Secure Sockets Layer) et chiffrer les données transmises entre SQL Server et les services Management Reporter. Vous devez configurer SSL sur le serveur et installer des certificats avant de pouvoir utiliser cette option. Pour plus d'informations sur le chiffrement dans Microsoft SQL Server, voir la documentation SQL Server sur MSDN. Cliquez sur Suivant. La page Configurer la clé principale de base de données s'affiche. Cette clé permet de chiffrer les données confidentielles dans la base de données SQL Server. 9. Entrez un mot de passe pour la clé principale de base de données et confirmez-le. Cliquez sur Suivant. La page Configurer la connexion à la base de données s'affiche. 10. Entrez le nom du serveur de base de données et sélectionnez une méthode d authentification : Si vous sélectionnez Authentification Windows, le compte sous lequel les services s'exécutent (Domaine, Service réseau ou Service local) permet de se connecter à SQL Server. Si vous sélectionnez Authentification SQL Server, entrez un nom de connexion Sélectionnez Chiffrer la connexion pour utiliser le protocole SSL (Secure Sockets Layer) et chiffrer les données transmises entre SQL Server et les services Management Reporter. Vous devez configurer SSL sur le serveur et installer des certificats avant de pouvoir utiliser cette option. Pour plus d'informations sur le chiffrement dans Microsoft SQL Server, voir la documentation SQL Server sur MSDN. Cliquez sur Suivant. La page Spécifier l'administrateur Management Reporter s'affiche. 11. Entrez le nom d'utilisateur de l'administrateur Management Reporter dans le champ Nom d'utilisateur et cliquez sur Suivant. La page Configurer le service application s'affiche. 12. Entrez un port à utiliser pour l'application Web ou acceptez le port par défaut. Pour que les paramètres du pare-feu Windows soient configurés automatiquement, cliquez sur Ouvrir le pare-feu pour ce port. Si vous utilisez un autre type de pare-feu, vous devez ouvrir le port manuellement. Important : si le port du pare-feu n'est pas ouvert, les clients sur d'autres ordinateurs ne pourront pas se connecter aux services Management Reporter. Cliquez sur Suivant. La page Prêt à installer Management Reporter s'affiche. 13. Cliquez sur Installer. La page Assistant Installation de Management Reporter terminée s'affiche à la fin de l'installation. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant. 11

12 Installation du fournisseur de données Management Reporter for Microsoft Dynamics ERP nécessite le téléchargement et l'installation d'un fournisseur de données. Vous devez installer le fournisseur de données sur les ordinateurs dotés des services application et traitement de Management Reporter. Installation du client Management Reporter Le client Management Reporter inclut le Concepteur de rapports et la Visionneuse de rapports. Pour installer les composants clients de Management Reporter sur les stations de travail des utilisateurs, procédez comme suit. Pour procéder à l'installation, vous devez être connecté au serveur en tant que membre du groupe Administrateurs local. 1. Ouvrez le dossier Management Reporter et double-cliquez sur le fichier Setup.exe. La page principale Installation de Management Reporter s'affiche. 2. Dans la section Installer, cliquez sur Client Management Reporter. 3. La page des termes du contrat de licence s'affiche. Lisez les termes du contrat, activez la case à cocher J accepte les termes du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant. 4. La page Spécifier le dossier de destination s'affiche. Spécifiez un dossier de l'ordinateur local. L'emplacement par défaut est <lecteur>:\program Files\Microsoft Dynamics ERP\Management Reporter\ Pour ouvrir la page Spécifier les détails de connexion du serveur, cliquez sur Suivant. Entrez l'adresse du serveur qui héberge les services application. Si l'utilisateur n'indique pas d'adresse, il sera invité à le faire au premier démarrage du client. Cliquez sur Suivant. 6. Vérifiez les informations de la page Confirmer l'installation. Si vous souhaitez modifier des sélections, cliquez sur Précédent et procédez aux modifications. Si les sélections sont correctes, cliquez sur Installer. 7. À l'issue de l'installation, la page Assistant Installation de Management Reporter terminée s'affiche. Cliquez sur Terminer pour fermer l'assistant. Réparation ou suppression de Management Reporter Si vous tentez d'installer les composants serveur ou clients de Management Reporter sur un ordinateur alors qu'ils s'y trouvaient déjà, l'écran Modifier, réparer ou supprimer l'installation s'affiche. Pour les installations de composants clients, cliquez sur Réparer pour réparer les erreurs de l'installation la plus récente. Cliquez sur Supprimer pour désinstaller le client Management Reporter de l'ordinateur. Pour les installations de composants serveur, cliquez sur Modifier pour ajouter ou supprimer des composants serveur. Cliquez sur Réparer pour réparer les erreurs de l'installation la plus récente. Cliquez sur Supprimer pour désinstaller les composants serveur Management Reporter de l'ordinateur. Mise en route Lorsque l'ensemble des composants Management Reporter est installé, l'administrateur peut ajouter des utilisateurs et créer une société qui permettra d'accéder aux données ERP à partir de Management Reporter. 12

13 Clé de licence Management Reporter Après l'installation de la base de données Management Reporter, une clé de licence d'évaluation est générée. Cette clé permet à deux utilisateurs avec le rôle Administrateur / Concepteur et à deux utilisateurs avec le rôle Générateur / Visionneuse d'accéder à Management Reporter pendant une période limitée. Plusieurs options de licence sont disponibles pour Management Reporter, dont la licence par siège et la licence de site. Après l'achat de la licence, une clé de licence valide est générée pour donner accès à Management Reporter. Pour entrer la clé de licence, l'administrateur Management Reporter procède comme suit : 1. Démarrez Management Reporter. 2. Ouvrez le Concepteur de rapports. 3. Dans le menu Outils, cliquez sur Enregistrement. 4. Entrez la clé de licence. 5. Cliquez sur Valider. Un message d'erreur s'affiche lorsqu'un administrateur tente d'ajouter un utilisateur et, ce faisant, dépasse le nombre autorisé d'utilisateurs. Lorsque la date d'expiration de la licence approche, l'administrateur est invité à renouveler la licence et à se procurer une nouvelle clé de licence. Ajout d'utilisateurs À l'issue de l'installation de Management Reporter, l'administrateur Management Reporter peut ajouter de nouveaux utilisateurs. Pour plus d'informations, voir l'aide de Management Reporter. Création d'une société Pour accéder aux données ERP à partir de Management Reporter, vous devez créer une société. Pour plus d'informations sur la création d'une société, voir le Guide de configuration du fournisseur de données. 13

14 Microsoft Dynamics est un ensemble de solutions de gestion de l'activité intégrées et adaptables qui permettent d'être mieux armé pour prendre des décisions commerciales. Microsoft Dynamics s'utilise comme les logiciels Microsoft standard avec lesquels il est par ailleurs compatible. Il automatise et harmonise les traitements financiers, des relations avec la clientèle et de la chaîne logistique pour vous aider à développer votre activité commerciale. Numéro gratuit pour les États-Unis et le Canada : International : Ce document est fourni en l'état. Les informations et les opinions qu'il contient, notamment les URL et les références de sites Web, sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Vous assumez seuls les risques liés à son utilisation. Microsoft et Microsoft Dynamics sont des marques du groupe Microsoft. Certains exemples, fournis uniquement à titre d'illustration, sont fictifs. Toute ressemblance avec des noms ou des événements réels est purement fortuite et involontaire. Ce document ne vous confère aucun droit sur aucune propriété intellectuelle d'un produit Microsoft quelconque. Vous pouvez copier et utiliser ce document à des fins de diffusion interne et de référence. Vous pouvez modifier ce document à des fins de diffusion interne et de référence Microsoft Corporation. Tous droits réservés. 14

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